Как прокачать этап согласования счетов в CRM-системе (и не разнести всё к чертям)
Привет! Представь, тебе нужно внедрить новую CRM-систему, которая будет работать вместе с уже существующей ERP-системой. И вот ты понимаешь, что весь процесс согласования счетов работает как старый принтер — медленно и с кучей проблем. Кажется, его можно ждать вечно! Как это исправить, не ломая всю ERP? Я покажу тебе пару трюков, которые помогут ускорить дело, и ты сможешь сэкономить нервные клетки. Поехали!
1. Автоматизируй маршрут (и пусть CRM сама всех пинает)
Одна из главных причин, почему всё тормозит, — это то, что все сидят и ждут, пока кто-то другой посмотрит на счет. Иногда процесс напоминает перекладывание бумажек с одного стола на другой. Но зачем это делать руками, когда можно заставить CRM самой разносить счета по нужным людям?
Как это сделать: настроить в CRM автоматическую отправку счетов нужным отделам с напоминаниями. CRM просто будет сама пинать ответственных, чтобы они согласовывали счета в срок. И тебе не придётся вручную следить за этим — система всё сделает за тебя.
- Всё идёт быстрее, потому что никто не забывает проверить счёт.
- Не надо переделывать ERP-систему — всё можно организовать через CRM.
- Легко отслеживать, кто и где тормозит процесс (всегда можно найти виноватого, но лучше просто ускорить работу).
2. Параллельная работа — экономим время, не мозги
Часто проблема не только в медленных сотрудниках, но и в том, что согласования проходят по очереди. Сначала финансовый отдел, потом юридический, потом ещё кто-то... В итоге счёт проходит кучу кругов. Но что если заставить их работать одновременно?
Решение: параллельное согласование. CRM-система может отправить задачи сразу нескольким отделам. Пусть они все проверяют счет одновременно, а не ждут, пока каждый по очереди справится. Быстрее, проще, удобнее.
- Счета согласуются гораздо быстрее, потому что никто не ждёт своей очереди.
- Не нужно кардинально менять ERP — можно всё организовать на уровне CRM.
- Все довольны (ну, почти все).
Вот и всё! Эти два подхода — автоматизация маршрутизации и параллельное согласование — помогут тебе ускорить процесс согласования счетов без необходимости ломать существующую ERP. Теперь твои счета не будут лежать неделями в чьей-то почте. И самое главное, ты сделаешь это без лишних затрат и головной боли.