UNISAT_short rewiev
Если рассматривать тему с кошельками в качестве потенциальной инвестиции, то тут важно понимать контекст. Есть самые известные проекты, которые уже работают:
- Metamask – 7 млрд. FDV
- TrustWallet – 1,15 млрд. FDV
Основное различие в уровне безопасности (надежность) и бизнес-модели (внутренняя начинка). Тем не менее, данный рынок в определенной части перегрет и является классическим «алым океаном».
Есть много проектов с различными бизнес-моделями, которые уже в рынке, также мы посмотрели много проектов, которые хотят выйти в маркет и пилят свои продукты. Если говорить в двух словах, то каких-то прорывных конкурентных преимуществ на рынок не выводится.
Тем не менее, мы с весны 2023 г. наблюдаем за одним из проектов – это Unisat (сайт, твиттер).
С развитием сети BRC20 возникает вопрос с экосистемой для ее развития. Суть проста – ранее BTC был средством инвестиций (покупка, холд, продажа). На данный момент на сети BTC хотят построить целую экосистему.
Именно Unisat взялся за это дело и уже внедряет свои продукты на этой сети.
Дальше естественно будет больше продуктов. С развитием DeFi на сети все станет намного веселей.
Хотя уже сейчас MAU кошелька составляет более 146К юзеров
На данный момент Unisat уже полностью Self Founded - revenue за период март-май составил 100 BTC. Сейчас показатели BRC20 снизились (волновой эффект), но команда усиленно пилит продукты и развивается.
С командой общались в начале лета и в ноябре 2023 г. Пока их трое и все они биткоин-адепты и хорошего уровня разработчики.
Также с учетом достаточно неплохого трекшена стоит отметить, что проект все еще на ранней стадии.
Летом они подняли раунд на 2,5М по оценке 50М FDV.
Лидировал в раунде OFR (сайт, твиттер) который состоит из бывших работников Binance. С самим Binance есть также соглашения, но они под NDA.
Проект планирует собирать раунд в Q1 2024 г. Естественно они пока не знают ни об объемах, оценке (FDV) и структуре сделки (Safe, Safe+TW и пр.).
Unisat является фундаментом и тут необходимо рассчитывать на среднесрок.
По нашему мнению, проект и сеть BRC20 еще в самом начале своего развития. Это генерирует естественный венчурный риск. Однако показатели риск-реварда тут могут быть очень высокими.
На данный момент основным являются вопросы:
1. Оценить наличие интереса к данному проекту
2. Имеется ли возможность единоличного закрытия минимального чека от проекта (летом 2023 г. речь шла о минималке в 50К).