Разбор BNX
BinaryX — это проект, на основе которого создана CyberDragon, ролевая фэнтези-игра на Binance Smart Chain (BSC). BNX — это нативный токен игры, используемый для голосования сообщества, улучшения способностей и вербовки персонажей, а также прочих основных игровых функций.
О проекте
Изначально BinaryX была децентрализованным протоколом торговли деривативами, но затем изменила свою концепцию, чтобы соответствовать буму в секторе GameFi.
Website - https://www.binaryx.pro/
Весна 2021 года: "BinaryX — это совершенно новый протокол децентрализованных деривативов на BSC. Мы также участвуем в программе BSC MVB Accelrating. Наш первый продукт — бинарные опционы. Мы более или менее похожи на децентрализованную версию Binance."
Но уже в июле 2021 года проект сменил направление и отныне это MMO RPG Metaverse Game на BSC с управляемой игроками экономикой, боевой системой и редкими предметами коллекционирования NFT, которые можно продать.
Сейчас BinaryX продолжают работу в индустрии GameFi и создают свою метавселенную. Основная игра - Cyber Dragon. Это игра P2E, основанная на Binance Smart Chain.
BinaryX позиционируют себя как DAO и в 2021 году заявляли "Владельцы BNX имеют право делиться прибылью от всего протокола. Мы расширим права управления для членов сообщества."
В декабре 2021 года от слов перешли к делу и сообщили о модернизации DAO.
В BinaryX DAO члены сообщества имеют право предлагать, голосовать и принимать решения по дизайну игры. Право голоса зависит от количества отдельных объемов позиций, продолжительности позиции, взаимодействия контрактов и других видов поведения. Участники вправе сами выдвигать определенные вопросы для голосования.
Однако, полноценного DAO здесь не увидите, хотя в текущем году было несколько голосовалок. При этом имеется тенденция уменьшения общего количества голосов, принимающих участие (в начале более 200k голосов, то сейчас примерно 70-80k).
BinaryX имеет экономическую модель с несколькими токенами: основной токен платформы BNX и двойные субтокены Gold и Crystal.
Как токен платформы BinaryX, BNX может использоваться в качестве расчетной единицы во всех играх и приложениях, а как токен управления, BNX может использоваться для обеспечения прав голоса DAO на платформе.
GOLD (0xb3a6381070b1a15169dea646166ec0699fdaea79) - цена 0,014 $
Crystal (0x6ad7e691f1d2723523e70751f82052a8a2c47726) - цена 0,032 $
Золото используется в играх и приложениях BinaryX, например, для повышения уровня героя, покупки сундуков с сокровищами, билетов в подземелья и т.д. В игре Crystal будет предоставлено больше возможностей, таких как перековка снаряжения.
Особое внимание обратите на изменение цены этих токенов на текущем рынке.
Подробнее о BNX
"Токен BNX служит токеном управления сообществом BinaryX DAO, которым совместно владеет глобальное сообщество, разделяющее видение Cyber Metaverse."
Адрес контракта 0x8c851d1a123ff703bd1f9dabe631b69902df5f97
Входит в ТОП 250 монет на CoinMarketCup (№ 223)
По состоянию на ноябрь 2021 года в сети насчитывалось более 100 тысяч адресов, общий объем поставок составлял 21 миллион токенов, а текущая рыночная капитализация в обращении составляла 540 миллионов долларов. (данные сведения размещены на сайте проекта).
Согласно сведениям CoinMarketCup по состоянию на 21.06.2022
Fully Diluted Market Cap - 2 880 686 802 $
К сожалению, актуальной и правдивой информации о токеномике BNX не нашел, отсюда осложняется экономический анализа актива.
Сегодня BNX торгуется на разных DEX и CEX
Распределение фонда BinaryX
В результате голосования в феврале 2022 года разработана и внедрена новая экономическая модель - собственный фонд BinaryX.
Основная команда выделила три эффективных адреса для разработки текущих и будущих потребностей проекта.
0x9ebbc6660a84baff9a9af9a8bd7a541ec7fb9130
0x6f6e5b6247dec8261c8672606eeb321b649e566f
0xdac1cfcd9260508d97d1249641b718f0c8109d39
По данным адресам команда BinaryX распределяет токены проекта следующим образом:
Маркетинговый фонд будет использоваться для делового партнерства, рекламы, маркетинга KOL и других мероприятий по развитию рынка для достижения эффективного и органичного роста пользователей и удержания пользователей киберигр.
20%: стоимость исследований и разработок
Эта часть будет посвящена исследованиям и разработкам, в том числе:
- Технологические исследования и разработки
- Разработка новых игр серии Cyber
- Разработка мобильных приложений
- Закупка профессионального игрового движка
Эти средства будут использованы для развития нашей технологии и вывода нашего проекта на новый уровень в индустрии GameFi. И BinaryX предоставит сообществу как можно больше инновационных и замечательных функций.
20%: Стоимость эксплуатации продукта
Эта часть будет в основном использоваться для операционных расходов проекта, включая обслуживание игры, внесение изменений на основе отзывов пользователей и оптимизацию продукта, чтобы обеспечить длительный срок службы продукта для платформы Cyber.
Чтобы поощрить долгосрочных владельцев BNX, эта часть будет использоваться для вознаграждений за стейкинг на платформах, поддерживающих стейкинг BNX.
Эти токены BNX будут выделены для поощрения игроков CyberDragon. Постоянные игроки, которые вносят больший вклад в игру и больше рискуют, чтобы обновиться, будут вознаграждены. Чем выше рейтинг игроков в таблице лидеров, тем выше будут их награды.
Cyber Incubation Fund — это пул LP, созданный совместно командой проекта BinaryX и сообществом. В будущем BinaryX DAO планирует инвестировать в высококачественные стартапы GameFi. Инвестиционный доход будет возвращен сообществу BinaryX в виде выкупа BNX / аирдропа сообщества / плана поощрения волонтеров / пула дивидендов / и т. д. (будет определено в будущем).
2%: вознаграждение за обнаружение ошибок
Bug Bounty используется для расширения сотрудничества в глобальном техническом сообществе. Это вдохновит сообщество на совместную работу с игроками GameFi со всего мира, чтобы решить и улучшить игровой процесс и безопасность CyberDragon.
Команда
"У нас есть разработчики, участвовавшие в разработке ведущих централизованных бирж и децентрализованных проектов, а также профессионалы из традиционной финансовой индустрии, которые управляли производными активами на сумму более 100 миллионов долларов США.
"Команда основателей BinaryX имеет большой опыт в индустрии блокчейна, разработке традиционных игр и издании игр. Основные члены команды - выходцы из Кремниевой долины, они участвовали в разработке ранних цепочек BNB Chain и Polkadot и внесли выдающийся вклад в развитие индустрии. BinaryX, выдающаяся комплексная платформа GameFi на BNB Chain, является MVB 3 проектом на BNB Chain и получила стратегические инвестиции от Binance Labs. Платформа реализует масштабные проекты GameFi на BNB Chain."
К сожалению, на LinkedIn какая-нибудь информация о проекте и о команде отсутствует.
Дорожная карта
Q2 2022 : Запустили карточную игру CyberArena. Это бесплатная карточная игра. Игроки могут объединяться в группы, раскладывая карты и разрабатывая стратегии для победы над соперниками.
Q3 2022: Запуск CyberChess автоматическая шахматная игра. Игроки могут стать командиром и выстроить войска. Кибергерои могут объединяться по своему усмотрению на поле боя, чтобы начать сражения и победить врага.
Q4 2022: Запуск CyberLand. Это земли в мире CyberDragon.
На сегодня дорожная карта исполняется в рамках заявленного плана.
Сотрудничество с Binance
Еще в сентябре прошлого года BinaryX объявили о партнерстве с Binance JEX. В рамках этого сотрудничества команда BinaryX обещала предоставить 400 000 BNX в обмен на эквивалентные токены JEX до конца 2021 года
Binance JEX — это дочерняя платформа Binance. Его основными продуктами являются производные, такие как фьючерсы и опционы. Он разработал инновационные продукты, включая крипто-ETF, страхование фьючерсов и т. д.
В декабре 2021 года Binance Labs инвестировала в BinaryX.
Билл Чин, глава фонда Binance Labs , сказал: «BinaryX — это команда с опытом работы с блокчейном, и мы надеемся, что вклад Binance Labs может способствовать развитию CyberDragon. Приятно видеть, как платформа PvP-турниров превращается в игровое пространство с торговыми функциями NFT и предлагает динамичную экономическую модель».
Джеймс, соучредитель BinaryX , сказал: «Команда стремится создать устойчивую модель GameFi в рамках экосистемы BSC, чтобы создавать реальную ценность игрового времени для пользователей. Впереди много новых функций, и мы считаем, что при поддержке Binance Labs мы сможем внедрить в индустрию модель GameFi, ориентированную на пользователя».
Кроме того, на сайте Binance представлено даже отдельное руководство по приобретению токенов BNX.
Листинг на Binance
5 ноября 2021 года Binance провел листинг BinaryX (BNX) в инновационной зоне и открыл торговлю парами BNX/BNB, BNX/BTC, BNX/BUSD и BNX/USDT.
Давайте посмотрим на график и увидим как данная новость повлияла на токен
На этом сотрудничество Binance и BinaryX не заканчивается.
В конце мая текущего года на Binance NFT Marketplace запустили “Rh!noX by BinaryX” NFT Collection.
«Rh!noX от BinaryX» — это NFT-коллекция уникальных аватаров NFT разной редкости, с разными аксессуарами, чертами лица и фоном. Каждый NFT стоит 7 BNX .
NFT «Rh!noX by BinaryX» могут предоставлять держателям NFT различные уровни прав и преимуществ на различных платформах в зависимости от их кредитного рейтинга. Предметы из этой коллекции NFT будут служить символами статуса и представлять собой сертификацию Soulbound в будущих разработках BSC. Помимо своей художественной ценности и ценности для GameFi, аватар NFT «Rh!noX by BinaryX» может служить идентификатором основных игроков и архитекторов в пространстве DeFi, GameFi и Web3.
Социальные сети
BinaryX есть в социальных сетях
Twitter - 153к подписчиков (заведен с марта 2021 года, на них подписаны @TheBinanceNFT, @TrustPad, @iSafePal, @MEXC_Global, @BinanceLabs, @gate_io, @kucoincom, @coinexcomx). Часто проводят аирдропы для подписчиков, участвует в различных АМА, публикуют новости о развитии проекта и достигнутых результатах)
Medium - 1.95к подписчиков (заведен с мая 2021 года, примерно 1 публикация в месяц в последнее время и то о результатах АМА)
Discord - 21к подписчиков (общество не активное), для участников есть развлекательные мероприятия с наградами
Telegram - 35к подписчиков (общество не очень активное)
У проекта очень сильный разброс по подписчикам в разных социальных сетях, но при этом они все равно стараются работать с подписчиками, проводят аирдропы и розыгрыши. Как отметил выше за проектом наблюдают крупные биржи, что тоже не плохо.
BNX и BTC
Обратите внимание на сравнение графика BNX и BTC на дневном таймфрейме.
Можно заметить, что в конце марта-апреле текущего года началось сильное расхождение двух графиков, что можно смело назвать исключением из правил на текущем рынке. Такое движение цены вызывает определенные опасения, однако правдивы они или нет, узнаем позже
АУДИТ BINARY X
Теперь изучим самое "вкусное" - результаты аудита от Certik и текущее положение дел у BinaryX.
Существенных ошибок в работе BinaryX выявлено не было, а те, что нашли были устранены командой проекта.
Далее посмотрим мнения (настроения) о проекте за последние 30 дней и анализ волатильности
А вот раздел с ончейн анализом интереснее.
Мы видим совсем небольшие ежедневные объемы и при этом всего 630 активных пользователей. Высокая активность проявлялась в дни запуска “Rh!noX by BinaryX”. Преимущественный возраст кошельков от 6 месяцев до 1 года.
И, наконец, раздел управления и автономии проекта, благодаря которому мы видим, что 50% токенов сконцентрировано на 3 кошельках. Всего почти 120 тысяч холдеров, и в топ-10 кошельков у нас два кошелька из фонда BinaryX (позиция 2 и 8).
Вывод:
На сегодняшнем рынке BNX показывает нереальные результаты, при этом проект не обладает серьезной и мощной поддержкой от сообщества.
Проект поддерживается Binance, что существенно влияет на его популярность и, как результат, ценность. Однако, проект не предлагает что-то сверхуникальное и интересное для конечного потребителя.
Хоть команда и соблюдает дорожную карту, но работает крайне слабо - даже оформление сайта на уровне ниже среднего. Полезных и нужных сведений о проекте почти не публикуется. Скрыта информация о команде, токеномике проекта и прочих важных аспектах.
Закупаться им или нет - решайте сами. У каждого своя стратегия, деньги, мысли и самое главное - ответственность за принятые решения и выполненные действия.
Личное мнение: в настоящее время я не буду приобретать токен BNX в свой портфель, его цена в настоящее время выглядит искусственно, проект хоть и развивается, но реальных пользователей не привлекает. При падении в район 50-75 возможно поразмыслю о нем, но не сейчас.