Март. Мысли и Портфель...

Добрый вечер, мой дорогой читатель. Решил подбить инвест. идеи.

Красные колокольчики это стоп-лосс на отмену гипотез по акциям. В основном все берется под отчеты, либо под "Совет директоров" в ожидании дивидендов. Часть позиций мизерные на посмотреть, которые будут лишь упомянуты вскользь (Роснефть, Новатэк, Европейская Электротехника). Большое количество колокольчиков обусловлена вилкой развития цен на энергоносители:

-Либо Китай всех вывезет на своем горбу;

-Либо не хватить спроса Китая и убыль спроса будет больше, чем увеличение спроса со стороны Китая.

Вилка очень упрощенная, понятно, что цена на нефть танцует от десятка факторов, которые невозможно все вместе собрать, но тем не менее. Пройдемся по конкретным идеям.

1. Лукойл: Живет свою жизнь, выплатил рекордные дивиденды в январе и решил после этого упасть. Рынок склоняется к идее, что Лукойл почти все экспортирует за рубеж, что является полуправдой. Часть выручки, которая считается за экспортную приходиться на нефтетрейдеров, но кто будет разбираться в этом..... поэтому держу на релизе 4кв и 2022 года и СД о дивах, цены благо хороши. Стоп связан с вилкой описанной выше.
2. Ленэнерго-преф: Выпустил инвестиционную программу за 2022г. где рапортовал о неплохой выручке, отчет еще не вышел, поэтому еще не пронюхали. Цена покупки была 126, ожидаемый дивиденд в районе 18(14,2% див доходность), по подсчетам чистой прибыли. Есть риск присоединения к Россетям, по невыгодному курсу конвертации и не выплата в связи с этим поэтому стоит защитный стоп.
3. Про Мечел примерно такая же история, только купил на рассказе с одного инвест-звонка, что отчет будет в марте(ожидание делевереджа и дивидендов на префы), что позволит переоценить бизнес. Маленькая позиция, часть из нее уже срубилась по стопу(+7%).
4. Сбер: 8-ого числа отчет МСФО, где может быть прольют свет на дивиденды, сбер желания долго описывать уже нет, вкратце у банка все зашибись, главное чтобы государство не пришло и не придумало увеличение налога на прибыль банков. Половина позиции улетит случае разворота в стоп, но тренд по сберу зверский.

В моменте нефтегаз выглядит недооцененным татнефть, новатэк(если судить по стоимость чистых активов, как и Газпромнефть), но выбор сделан в сторону Лукойла, как переоцениться, там и подумаю. Есть еще ИИС на котором консервативные истории типо: Мать и Дитя(Мед центры), Интер Рао(генерация), Алроса(Алмазы), только начинаю набирать ИИС, жду вычета и переложу часть брокерского на ИИС. Есть чуточку облигаций Газпрома в долларах(+18% с учетом курсовой переоценки, скорее всего буду держать 3 года для получение льготы долгосрочного владения, для неуплаты переоценки) и короткий облигаций камаза. На этом все..., кидайте клоуна на пост.