October 14

ATOM Cosmos - гем, или отработанный материал?

Введение

В этой статье поговорим о таком проекте, как Atom Cosmos, разберем его перспективу, токеномику и фундаментальность. Также посмотрим до каких значений в целом вообще монета может вырасти (чисто теоретически) и как долго будет падать.

Cosmos - это быстро расширяющаяся экосистема независимых взаимосвязанных блокчейнов, построенных с использованием удобных для разработчиков приложений и соединенных новаторским протоколом IBC.

Структура ATOM

Сам Cosmos – это не блокчейн, а экосистема. А основной блокчейн экосистемы Cosmos – это Cosmos Hub. Cosmos Hub является центром Cosmos, его связующим звеном.

К Хабу могут подключаться другие блокчейны. Зоны могут обмениваться данными между собой как раз за счет связи с Хабом. Такая связь позволяет совершать транзакции быстро и с минимальной комиссией.

Капитализация и токеномика

Капитализация на данный момент составляет $2.450.000.000 и монета находится на #26 месте в рейтинге всех криптовалют.

Текущая эмиссия: 370.000.000 монет и она не ограничена.

Алгоритм консенсуса Proof-of-stake, а значит валидаторы, в пользу которых стейкаются монеты, получают вознаграждение в монетах АТОМ, отсюда и возникает небольшая инфляция, которая колеблится от 7 до 20% годовых, в зависимости от количества монет в стейкинге, но возьмем ориентировочно среднее значение 10%.

Карта разлоков монеты АТОМ

Это значит, что каждый год монет АТОМ становится больше примерно на 12%.

На сегодняшний момент монет АТОМ застейкано 66% от всех монет, что является хорошим показателем. Больше только у Solana, Sui, Aptos, Tezos, ICP.

Получается, только 33-34% монет находятся в ликвидном предложении.

В проект Cosmos инвестировали такие фонды как:

  • Paradigm
  • 1confirmation
  • IOSG Ventures
  • Dragonfly Capital
  • Pantera Capital

Инвестировали эти фонды в далеком 2017 году. И тогда цена за 1 монету АТОМ для ранних инвесторов была 0.025$ или 2.5 цента. Это был объем в размере 12.000.000 монет.

По 0.08$ было куплено еще 16.000.000 токенов.

И В мае 2017 года был Public Sale, где была возможность купить монету по 0.1$.

Минимальная капитализация в марте 2020 года составляла порядка $300 млн.
Максимальная: в январе 2022 - $11 млрд.

На данный момент все токены разлочены, поэтому остается только естественная инфляция монеты в размере 10% годовых, поэтому дополнительного давления на цену, новых разлоков и резкого увеличения эмиссии не будет.

Экосистема COSMOS

Уже сейчас огромное количество проектов используют Cosmos, как фундамент для своих решений.

Самые топовые из них:

  • BNB Chain
  • Kava
  • CRO
  • Luna (которая соскамилась:) )
  • Injective
  • Band Protocol
  • Osmosis
  • IRISnet
    и др.

Преимущества и недостатки Cosmos перед другими блокчейнами

Преимущества Cosmos

+ Супер быстрый ( более 10 000 транзакций в секунду) и при определенных подходах сверхнадежный алгоритм консенсуса.

+ Простота и гибкость для разработчиков

+ Неограниченный потенциал для масштабирования.

+ Неотвратимость транзакций и блоков. Откат в сети невозможен.

+ Возможность строить связи между блокчейнами вшита на уровне протокола.

Недостатки Cosmos

- Серьезная конкуренция со стороны других проектов, занятых решением масштабируемости и совместимости, которые имеют все шансы в последствии оказаться успешнее.

- Валидаторами могут быть только инвесторы, имеющие больше всего токенов ATOM.

Какой гейм-план и по каким ценам будет разумно покупать?

Сразу скажем, что это не инвестиционная рекомендация, а лишь мнение.

! Важный дисклеймер: любой проект и любая монета на криптовалютном рынке может стоить 0, примеров было достаточно, поэтому не завышаем риски и инвестируем только те средства, которые готовы потерять.

Учитывая текущую капитализацию в $2.45 млрд. и цену монету 6.6$ можно сделать вывод, что ниже 3$ монету мы вряд ли увидим, ибо это цены накопления предыдущего цикла.

Минимальная цена, которую можно было увидеть на бирже - это март 2020 года и цена 1$ (по факту купить по такой цене не было возможности, так как это было краткосрочно и на лютой панике инвесторов). Цена сразу откупилась и торговалась в районе 1.5-2$.

Даже с учетом инфляции в 10% мы туда вернуться не должны, либо краткосрочно одномоментно, ввиду отсутствия ликвидности на бирже.

Поэтому зона 3-8$ является неплохой с точки зрения долгосрочной перспективы, а потенциал по капитализации самый консервативный для следующего бычьего рынка - это $20-25 млрд.

При такой капитализации цена проекта будет в районе 60-70$.

К слову, Solana в 2021 году пампилась до $80 млрд. капитализации, поэтому вполне реален сценарий, при котором монету АТОМ будут так же растить.

Оптимистичный сценарий: капитализация монеты АТОМ выше $50 млрд.

К слову, капитализация всей экосистемы Cosmos на данный момент: $42.7 млрд.

Заключение и выводы

Cosmos - это поистине фундаментальный проект, который действительно является технологией. В него инвестировали топовые фонды, все прекрасно с токеномикой и не будет крупных разлоков монет.

Вся дорожная карта была выполнена разработчиками в срок и полностью завершена.

Таким образом, однозначно стоит присмотреться к экосистеме Cosmos, если вам интересен крипторынок и вы решите инвестировать в него.