BLAZE

Токен BLAZE напрямую связан с SolBlaze (bSOL). Это протокол который функционирует на блокчейне Solana. SolBlaze известен своим крупнейшим протоколом ликвидного стейкинга на Solana под названием BlazeStake.

Этот протокол предлагает токен ликвидного стейкинга bSOL, а BLZE выступает в качестве его управляющего и утилитарного токена. Проект акцентирует внимание на децентрализации, распределяя стейкнутый SOL между более чем 200 качественными валидаторами и интегрируясь по всему экосистему Solana DeFi.

BLZE был запущен через эйрдроп в августе 2023 года и продолжает распределять токены через эйрдропы за стейкинг SOL в BlazeStake, а также через эмиссии на протоколах, таких как Solend.

Токен играет ключевую роль в экосистеме SolBlaze, позволяя держателям участвовать в управленческих решениях, блокируя BLZE в DAO SolBlaze. Кроме того, интеграция BLZE в качестве изолированного актива на Solend направлена на стимулирования использования bSOL и повышение использования Solend за счет поощрения путем эйрдропов BLZE, полученных кредиторами bSOL.

Проанализировал кошельки покупок и продаж я увидел ряд кошельков, с большими объёмами монет, которые продают их за короткий промежуток времени, при этом не покупав их.

5uNRuWYL44aVkiTLFBFiYCfL99ocEYm33dzgXFGCG33z Кошелек продал монет на $70к за сутки, при этом не купив ни одной монеты ранее. Такая агрессивная продажа вызвала падение с 0.017$ до 0.013$. На кошельке до сих пор находится еще сумма монет равная $165к.

Монеты были получены переводом от этого кошелька 6cjetC6BA3adY8G54KNsiY3pbXXkipMQEHCymMgxVNhr на сумму $200к. При этом этот кошелек получил перевод на сумму $500к (3% капы) от другого кошелька 3HGdGLrnK9DsnHi1mCrUMLGfQHcu6xUrXhMY14GYjqvM. Этот кошелек получал так же огромные переводы от другого кошелька 5 месяцев назад dropjakoD4FsXK24Cd6SKDikcQrB4acr9uXeVFgfe4b, и он в свою очередь получает переводы напрямую от конракта токена.

Есть еще один интересный кошелек который проснулся в последнее время. 7DAwVpmXsvg1Frz4fVHQ3jGU8uLZAtQHmSK6egfYtod4. Реализовал прибыль на сумму $50К. Он откупал токен в ноябре 2023 и сейчас имеет 10х от вложенных средств, активно начал фиксировать профит.

Таких групп кошельков есть несколько, которые откупали 3-4 месяца ранее и сейчас имеют от 5х до 10х. 9rc8p38vZvCK2erq5XaGDh7CUJRwy6tCXPCgm5fAaBP1 25к реализованной прибыли.

Еще один кошелек который распределил 10к профита, монеты которые были получены переводом от другого купного кошелька.

Просмотрев еще много похожих кошельков, могу сделать вывод что именно сейчас происходит стадия распределения токена хомякам, проснулось очень много кошельков с большим объем токенов, которые продают, пытаясь не давить сильно на стакан. А покупки совершают в основном кошельки на суммы от 500 до 5к$, что не покрывает изымаемую ликвидность с рынка. Из этого могу сложить картину в общем.

1 - Фаза накопления, ноль инфы о проекте практически, нет шилла;

2 - Легкий памп, и пампы-дампы в этой зоне, чтобы высадить тех, кто зашел в 1 зоне;

3 - Резкий памп за несколько дней, чтобы никто не успел зайти и распределние 1-2 месяца, скидывание токенов хомякам;

4 - Продолжение распределения под видом "скидки", чтобы еще больше людей засадить;

5 - Вновь накопление на заработанные деньги, отбирание токенов у хомяков, которые брали в фазе 3;

6 - Вновь фаза номер 4 по новому циклу или окончательное распределение.

Если взять статистику покупи и продаж за все время, мы увидим что 70% пользователей в минусе. Так же показатель std. dev показывает что определенные кошельки в огромном плюсе, когда остальные в минусе. Этот показатель должен быть примерно равен среднему PNL пользователя.

В твитере есть пару подписок от тир2 фондов таких как, CoinFund, OKX Ventures, Sino Global Capital, Solana Ventures, Huobi Ventures. Проект ранее с Окекс проводил небольшой ивент с временным увеличенным доходом на стейк.

При этом за проектом следят огромное количество людей из соланы это: официальный аккаунт соланы, фаундер соланы, аккаунт фантома, глава разработчиков отдела разработки на солане, человек который отвечает за гранты на солане.

Твитер фаундера и точное количество участников найти не удалось. В ДС говорят в команде 1 человек, чего быть не может.

Из интересного еще подписан аккаунт Pyth Network, спрашивал у них в ДС, партнёрств пока не планируется с BLZE.

1. Безусловно плюсом проекта есть огромный ТВЛ, который составляет $500M и проект занимает 3 место среди ликвидного стейкинга в сети Solana. У конкурентов $1.2B у Marinade и $1.6B у Jito.

У Jito Marcet Cap составляет $ 389.44M и FDV составляет $ 3.35B, соответственно. Инвестиции в проект $ 10.00M

При этом Marcet Cap токена Marinade $ 86.24M, а FDV cоставляет $334.72 M. Инвестиции не раскрыты.

Если взять FDV и MC токена BLZE то это $ 17M (весь токен в рынке), что супер мало по сравнимо с конкурентами и справедливо должно быть в половину от токена Marinade и составлять $40-45M и ценой за токен $0.004-$0.0045

2. К минусам проекта можно отнести то, что команда не анонсирует никакие раунды инвестиций, токен не торгуется на ни одной CEX биржи, команда не обновляет ROADMAP. За такой долгий период команда могла уже проплатить листинг где-либо (с лета 2023го года токен в рынке), но этого не делает. Их даже нету на CoinMarcetCap, команда только сейчас начала заниматься этим вопросом.

К этому можно добавить ответы в дискорде, на прямой ответ о количества людей в команде, модераторы говорят что 110к холдеров и что у них нету никаких инвестиций, что максимально отворачивает покупать их токен.

При этом за проектом следит почти весь том менеджмент соланы, которые тайно могли занести в проект и помогать своими ресурсами в разработке.

3. Так же если посмотреть график и статистику токена видно большие продажи со стороны команды и людей который зашли в токен на первой стадии (накопления). Текущая ситуация могла быть бы фазой для высадки пассажиров во время небольшой зоны накопления и дальнейшего роста, если были видны работы по проекту в лучшую сторону.

4. Людей которые стейкают солану в их протоколе и получают в награду бонусы виде токена BLZE ничего не мотивирует холдить токен или не продавать его, команда никак не пытается развивать это направление.