Обновление раздела клиенты, инструкция по переходу

Единая сущность "клиент" разделяется на три новых сущности: "сделка, контакт, компания"

Решает проблему: сделка привязана к контакту, на один контакт (номер телефона) раньше можно было создать только одну сделку. Теперь на один контакт можно создавать любое количество сделок.

Кейсы.

1. Несколько сделок по одному клиенту. Например, клиент одновременно продаёт старую квартиру и покупает новую. Или купив одну квартиру потом покупает вторую.
2. Клиента ведут разные отделы.Например, коммерция и вторичка.
3. Отделы-конкуренты, которые ведут одного и того же клиента параллельно, и не знают что с ним работает кто-то другой из того же отдела.
4. Работа с агентами, которые постоянно приносят какое-то количество сделок.
5. Временная работа со сделкой параллельно например отделом ипотеки

Ключевые изменения

Переименование разделов

Раздел "клиенты" переименовывается в раздел "сделки".

Раздел "звонки" переименовывается в раздел "контакты"

Было:

Стало:

Карточка клиента

Карточка клиента теперь называется карточка сделки.

Раньше можно было к одной карточки сделки прикрепить только один контакт, только с одним e-mail и с 3 номерами телефонов.

Теперь к сделке можно прикрепить любое количество контактов с любым количеством телефонов и e-mail.

Было:

Стало:

Добавление новой сделки по существующему контакту

Для этого нужно нажать на значок "+" в шапке карточки сделки.

Компании

Появилась новая сущность "компания". Полезно, если вы работаете с несколькими контрагентами из одной компании, разными по разным сделкам. Вы можете быстро посмотреть все сделки по данной компании.

Добавить компанию в карточку сделки можно нажав на ссылку "добавить компанию":

При вводе названия компании, компания автоматически подставляется по названию:

Новая стратегия привязки звонков и заявок к сделкам

Раньше при звонке с номера 123-45-67, этот звонок привязывался к единственному клиенту с этим номером (или к последнему клиенту, если был создан дубль).

Теперь на один контакт возможно несколько сделок.

Например, 1 сделка у менеджера Васи, 2 сделки у менеджера Пети и одна без привязки к менеджеру.

Если звонок пришёл на Петю - то он привяжется к последней по времени сделке Пети. Если звонок пришёл на третьего сотрудника (Серёжу) или не дошёл до сотрудника (пропущенный), он привяжется к последней сделке по данному контакту (неважно, за кем именно закреплена сделка).

Новый раздел, контакты

В этом разделе сотрудник может посмотреть список всех контактов, которые привязаны к его сделкам:

Новый раздел, компании

В этом разделе сотрудник может посмотреть список всех компаний, которые привязаны к его сделкам:

Дальнейшая переработка функционала

Данные изменения влияют буквально на все изменения в CRM, логику по поиску, выгрузкам/загрузкам и т.д. необходимо полностью переписывать. Ниже список задач, которые осталось решить до полного внедрения функционала. Критичные для работы системы задачи помечены красным: