Зарабатываем на FoodTech

Пандемия увеличила спрос на онлайн-заказы и изменила бизнес-процессы продуктового ретейла. Какие еще перемены произошли на стыке продовольственного рынка и ИТ — в свежем исследовании 30 крупнейших фудтех-компаний России

Лидеры роста

По итогам 2020 года суммарная выручка топ-30 фудтех-компаний России составила около ₽130 млрд. Участники рейтинга заняли почти половину отечественного рынка, который по разным оценкам не превышал ₽250 млрд в указанном году. Основным драйвером развития отрасли стал тотальный локдаун, который выработал у людей привычку заказывать через интернет ресторанную еду, продукты, готовые рационы и помог FoodTech-бизнесу заработать в прошлом году на 200% больше, чем в 2019 году. До этого он рос почти в 2,5 раза медленнее, отмечают составители рейтинга.

Наибольший прирост выручки за три года показал сервис «Самокат» — с ₽27,4 млн до ₽9 млрд. «Самокат» доставил 18 млн заказов в 2020 году, что в 15 раз выше аналогичного показателя 2019 года. Второе место занял сервис по доставке готовых рационов «Кухня на районе», увеличивший выручку в 167 раз. Общее количество обработанных заказов в 2020 году достигло 5,2 млн (рост в 3,4 раза год к году). В 2021 году платформа планирует расширение охвата в Москве и экспансию в другие города. Обе компании входят в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru «О2О». Замыкает тройку лидеров Juicy Food — еще один представитель сегмента доставки готовых рационов. Его рост составил почти 14 тыс. процентов.

Единственной компанией, показавшей отрицательный результат за три года, стала Just For You — проект по разработке и доставке диетического меню стандарта высокой кухни в Москве. По данным «Контур.Фокус», выручка Just For You упала незначительно — с ₽117,4 млн в 2018 году до ₽114,6 млн в 2020 году. На просьбу составителей рейтинга прокомментировать падение компания не ответила.

Переход в онлайн: масштабирование, приложения и дарксторы

В 2020 году сервисы экспресс-доставки еды увеличили свою прибыль на 320%, почти в десять раз превысив прошлогодний показатель и достигнув заработка в ₽66,5 млрд. Например, «СберМаркет» заработал ₽20,7 млрд. Удалось это за счет масштабирования — за три месяца компания запустила сервис в 83 регионах.

Компания «ВкусВилл» интегрировала опцию доставки в одноименное приложение, а в ноябре 2020 года открыла первые дарксторы — магазины складского типа, которые работают только на сборку онлайн-заказов. Сегодня доля онлайн-заказов в выручке компании достигает 25% (в 2020 году — ₽14,9 млрд). Количество доставленных заказов за 2020 год — 10,62 млн.

«Еще в начале марта 2020 года мы даже не думали о том, чтобы активно развивать доставку. Доставляли около 1 тыс. заказов в день через приложение «ВкусВилл Экспресс» и мечтали, что к Новому году, в самый «горячий» период, будем доставлять 3-4 тыс. Но 13 марта все изменилось. В тот день мы неожиданно для себя получили те самые 3 тыс. заказов», — рассказывают во «ВкусВилл».

Быстро, полезно, все сразу: как изменились запросы потребителей

Карантин поменял привычки и образ жизни потребителей: люди продолжают заказывать еду, продукты, напитки, но ждать следующего дня, как раньше, уже не готовы. Поэтому основной вклад пандемии, считает инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Алексей Гриненко, заключается в том, что многие сервисы научились доставлять быстро. Минимальная скорость доставки (до 30 минут) постепенно становится требованием, а не конкурентным преимуществом.

Изменилось и отношение к готовым рационам. Несмотря на то, что большинство игроков этого сегмента остались довольны полученной выручкой, компаниям пришлось преодолеть трудности, связанные с тем, что у клиентов появилось больше времени и они полностью перешли на самостоятельную готовку, а кто-то просто уехал из Москвы. Некоторые потребители столкнулись с сокращением на работе, поэтому заказывать еду стало финансово невыгодно.

Изменить ситуацию и вернуть клиентов помог новый подход к работе. Так, в Eat And Train во время пандемии обновили меню, что позволило увеличить средний чек. В марте 2021 года сервис пошел еще дальше и запустил новую систему — сейчас меню обновляется каждый месяц.

«На нашем сегменте (доставка готовых рационов питания и продуктовых наборов) пандемия отразилась скорее позитивно. Во время карантина большое количество людей смогло попробовать здоровую еду с доставкой на дом. После снятия ограничений на работу кафе и ресторанов снижения объема заказов у нас не было. С середины 2020 года рынок продолжает расти во многом за счет нового опыта, который появился у клиентов во время самоизоляции», — говорят в Performance Group.

Тем не менее, считают эксперты, в перспективе новая привычка сотрудников заказывать еду на удаленке положительно скажется на выручке кейтеринговых сервисов, а клерки продолжат делать это и для офисных нужд.

Увеличился интерес и к милкит-сервисам (доставка наборов продуктов с рецептами). Коронакризис ускорил развитие этого сегмента в три раза, позволив компаниям заработать ₽2,5 млрд в 2020 году. Популярность среди потребителей также набирают замороженные готовые блюда, которые, по словам Кирилла Пастушина, развивавшего «ВкусНаДом» и запустившего в 2020 году стартап Mealjoy, позволяют предпринимателям экспериментировать и внедрять сразу несколько проверенных бизнес-моделей: доставка по подписке и работа по системе dark kitchen.

С чего начать

С самого начала необходимо продумать план внедрения на рынок. Ваша задача – не стать серой массой, выделиться на фоне конкурентов. Этому может поспособствовать:

• Создание собственного сайта и мобильного приложения
• Использование программы лояльности (дисконтные карты, скидки, акции, бонусы и т. д.)
• Разработка фирменного стиля, красивое оформление упаковки
• Широкий ассортимент блюд
• Предоставление более полной информации о товаре (к примеру, энергетическая ценность продукта)

Существует масса способов того, как можно раскрутить доставку еды в интернете. Для этого нужно создать качественный сайт, обладающий удобной системой навигации, содержащий «вкусные тексты», крупные и аппетитные фотографии продуктов. Когда сервис будет готов, можно запускать рекламную кампанию.

Разработав концепцию предприятия и определив основные маркетинговые ходы, займитесь подготовкой материальной и юридической базы.

Документы для работы

Объем документов, необходимых для запуска сервиса доставки еды в офис и на дом будет зависеть от того, есть ли у вас уже к этому моменту работающее предприятие общепита: пиццерия, суши-бар, ресторан и т. д.

В этом случае вам достаточно внести изменения в государственный реестр субъектов предпринимательской деятельности, написав соответствующее заявление и указав код нового вида деятельности. В последней редакции классификатора видов деятельности ОКВЭД 2020 г. необходимо выбрать код 53.20.32 «Деятельность по доставке еды на дом».

Если вы начинаете бизнес с нуля и собираетесь заниматься только доставкой, то вам также следует выбрать этот код.

Для оказания курьерских услуг подойдет оформление в качестве индивидуального предпринимателя. Эта процедура осуществляется в налоговой службе на основании предоставленных документов и заявления физического лица о регистрации ИП.

По ее итогам вы получите Свидетельство, которое и будет основным документом, подтверждающим законность вашей предпринимательской деятельности. Кроме этого понадобятся личные медицинские книжки для каждого сотрудника, который будет работать с приготовлением и доставкой пищи.

В том случае если вы будете доставлять продукты собственного приготовления, список документов дополнится бумагами, подтверждающими соответствие помещения для хранения и изготовления пищи действующим санитарным и противопожарным нормам. Получить такие заключения можно в местном органе Роспотребнадзора и региональном отделении МЧС соответственно.

По закону вы обязаны уведомить Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности в установленном порядке. Прочтите также, какие кадровые документы должны быть у ИП. Разобравшись с документами, выясним, какая материально-техническая база понадобится для ведения бизнеса.

Доставка еды как бизнес: выгодно или нет

Сумму, которую необходимо вложить в открытие сервиса на доставке еды, вывести довольно сложно, ведь все зависит от того, в каком городе будет функционировать предприятие, будет ли оно заниматься приготовлением пищи и т. д.

Как правило, на запуск самой доставки уходит до 100 000 руб., не считая покупки автомобиля. К текущим расходам в этом случае можно отнести закупку готовых блюд, расходы на топливо, зарплату, налоги и рекламу, разработка сайта, разработка приложения и тд.

Средняя наценка составляет 30%. Вы можете самостоятельно рассчитать, сколько клиентов необходимо обслужить за день, и каким должен быть средний чек, чтобы бизнес приносил желаемую прибыль.

Если же открывать предприятие полного цикла, то капитальные расходы возрастут до 400 000-500 000 руб. Однако в этом случае вы получите невысокую себестоимость блюд и сможете на свое усмотрение составлять и изменять меню, экспериментировать, пробовать новые решения, учитывать пожелания клиентов, что положительно будет сказываться на общем результате.

Если верить отзывам уже добившихся успеха в этой сфере предпринимателей, окупаемость вложений достигается примерно за год работы. Если уделять такому проекту достаточно внимания и держать все бизнес-процессы под контролем, то он вполне способен стать надежным источником дохода.