Как открыть каршеринг-сервис

Краткосрочная аренда автомобиля через мобильные сервисы у нас в стране появилась всего около 7 лет назад и явно пришлась по душе потребителям.. Идея открыть каршеринг-сервис перспективна во всех отношениях, тем более что пока эта ниша свободна в большинстве крупных и средних городов России.

Суть бизнеса

Каршеринг (carsharing, от англ. «машина» и «делиться») — относительно новая для России услуга, чего нельзя сказать о Европе и США. Автомобиль арендуется поминутно (возможны и другие тарифы). Привлекательность услуги в том, что в крупных городах, особенно курортных, гораздо выгоднее арендовать автомобиль на несколько часов, чем пользоваться такси.

Клиент платит только за время использования машины. Транспортное средство дожидается потребителей в разных точках городах на обычных автостоянках, и не нужно ехать в какое специальное место для его получения. Так что взять автомобиль и оставить его можно в любое время суток и в удобном для себя месте. Специальное мобильное приложение показывает, где находится ближайшая свободная машина. Техническое обслуживание, ремонт, расходы на топливо, страховка — все это зона ответственности арендодателя.

Финансовое обоснование каршеринга

Сразу отметим, что данных в плане экономики и рентабельности каршеринга пока мало. Это молодой сегмент бизнеса, он только набирает обороты, его участники не слишком охотно делятся информацией и почти все находятся в процессе окупаемости первоначальных инвестиций. Все лидеры каршеринга показали убытки:

• «Делимобиль» — 2,42 млрд рублей при общей выручке более 5,3 млрд рублей (данные за 2020 год);
• «BelkaCar» — 1,84 млрд рублей, при этом заработала порядка 2 млрд рублей(данные за 2020 год);
• «Яндекс.Драйв» — 2,4 млрд рублей, при том его выручка: 7,4 млрд (данные за 2019 год, свои результаты за 2020 год компания не раскрывает).

Однако проведенные цифры не должны пугать молодых старпаперов.

При оценке стартапа инвесторы больше ориентируются на динамику роста выручки, а она растет по экспоненте. При желании организовать в своем городе бизнес на услугах каршеринга нужно в первую очередь просчитать капитальные вложения в приобретение автопарка и  программного обеспечения для организации работы.

Покупка или аренда автомобилей

На первых порах почти все операторы сервисов каршеринга приобретали автомобили по лизинговой схеме. Оптимальными в плане: затраты на обслуживание–доходность считаются машины среднего класса: Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford, Rover, Opel, Renault. Отдельные компании включают в предложение автомобили представительского класса, которые востребованы при проведении свадеб, корпоративных мероприятий и так далее.

Сейчас появилась еще одна схема: каршеринговая компания арендует автомобили у частного собственника — инвестора. В этом случае она избавляется, как минимум, от проблемы реализации подержанных авто, которые желательно менять через каждые 3 года эксплуатации.

Помимо прямых затрат на лизинговые или арендные выплаты, нужно учесть расходы на оборудование каждого автомобиля телематической системой. Стоимость бортового телематического устройства вместе с пусконаладкой — от 45 до 60 тыс. рублей. В средней комплектации оно включает:

• беспроводной маяк;
• трекер-систему GPS/GPRS;
• RFID-считыватель;
• датчик уровня топлива;
• тревожную кнопку;
• CAN-адаптер шины.
  

Телематический блок осуществляет функции обеспечения доступа к автомобилю, охрану и контроль, а также взаимодействие с ним. Блок подключен к телематической платформе оператора, куда направляются все сигналы с автомобиля. Последняя связана с платежными CRM-системами и сервисами для проверки клиента.

После регистрации в сервисе каршеринга заказчик услуги получает SMS с данными для доступа к автомобилю, открывает его с помощью мобильного приложения, а ключ зажигания уже находится в замке. Кроме оборудования автомобиля телесистемой, определенную сумму придется потратить на его брендирование: покраску, установку логотипов. Обычно для этого требуется 20-25 тыс. рублей на каждое авто.

Разработка или приобретение ПО

В основном операторы каршеринга используют собственную модификацию решений для управления транспортом, то есть заказывают программное обеспечение под свои запросы. Не случайно, каршеринговые компании предпочитают закупать автомобили одного бренда. В этом случае установка тематического оборудования и настройка программного обеспечения обходится дешевле и делается быстрее.

Однако сегодня некоторые IT-компании предлагают уже готовые программные решения для сервисов каршеринга (Cariot, RigthCar, CarTrek). Минимально необходимый набор элементов такого ПО, взаимодействующих в единой системе, предусматривает:

1. телематическое устройство в автомобиле;
2. мобильное приложение для пользователя;
3. основная платформа — облачный сервис;
4. обеспечение сотовой связью;
5. порталы для управления и мониторинга.
   

Некоторые программные оболочки включают возможности по объединенной работе с другими каршериноговыми сервисами — агрегацию в одном приложении. Кроме прочего, операционные сервисы позволяют проводить регистрацию пользователей, управление тарифными планами, обработку платежей, оказывать техническую поддержку, реализовывать функции колл-центра, выдавать статистику и отчетность.

Переход каршерингового автомобиля из одного состояния в другое: «ожидание» — «забронирован» — «поездка» — «завершение аренды» сопровождается отсылкой соответствующего сигнала из телематического устройства авто в облачную систему. По ним рассчитывается время использования авто клиентом и формируется счет на оплату. Он поступает в биллинговую систему и происходит списание средств с карты пользователя.

Привлечение пользователей

Помимо сайта и мобильного приложения, предназначенных собственно для работы, каждая каршеринговая компания использует различные способы привлечения внимания к своей услуге: реклама на билбордингах, в нишевых СМИ, интернете. Чтобы получать результат от вложений в маркетинговые мероприятия, нужно четко знать свою целевую аудиторию и ее предпочтения.

В этом отношении представляет интерес расширенное исследование, проведенное в декабре 2019–феврале 2020  года в Нижнем Новгороде. По результатам опроса 250 респондентов было выявлено следующее:

1. около 40 % пользователей каршеринга люди в возрасте от 18 до 25 лет;
2. какими социальными сетями пользуются клиенты и где они чаще видят рекламу каршеринговых услуг: 50% в youtube; 46,9% — вконтакте; 43,8% используют whatsapp; 37,5% в instagram; 18,8% используют facebook; 15,6% в Одноклассниках, 6,3% в twitter;
3. откуда узнали об услуге: 48,8 % — благодаря рекламе на авто с названием фирмы; 25,8 % — из рекламы в интернете, 16 % услышали от друзей, около 8 % — из новостей.
   

Существенно повышает загруженность автомобилей постоянное сотрудничество с юридическими лицами (организациями). Руководство «Деломобиля» активно проводит работу в этом направлении и рассчитывает, что доля корпоративных клиентов сектора В2В в ближайшее время составит до 10 % общей выручки. В услуге заинтересованы компании, где работа сотрудников связана с частыми разъездами: риэлтерские фирмы, доставка, оказание услуг на дому.

Страхование автомобилей

Каждое транспортное средство, использующееся в каршеринге, должно быть застраховано. Это достаточно сложная и дорогостоящая процедура, одно из уязвимых мест этого бизнеса. На каждое авто оформляется полис ОСАГО с неограниченным числом водителей и, как правило, КАСКО с франшизой. Размер франшизы варьируется в зависимости от класса автомобиля, это примерно 25–50 тыс. рублей при ущербе до 100 тыс. рублей. Добровольное страхование составляет в тарифе каршеринговой компании примерно 7 рубля/минуту.

Переменные затраты фирмы каршеринга

• Содержание и техническое обслуживание автомобилей. Как правило, если компания закупает новые автомобили, они находятся на гарантии в течение 1–3 лет. В любом случае необходим ежегодный техосмотр в фирменном сервисе, да и мелкие неполадки могут произойти в любое время. Поэтому крупные компании держат свой автосервис, а небольшие пользуются услугами по договору.
• Расходы на бензин. Это существенная часть переменных затрат, например, при ежедневном пробеге в 250 км и цене бензина АИ-95 около 46 руб/л, на каждую машину будет уходить примерно 1 000 рублей. Обычно используется средний расчет: 10 л/100 км. Желательно иметь топливные карты в каждой машине для дозаправки ее клиентом во время поездки.
• Мойка автомобилей. Понятно, что машина клиенту должна предоставляться в чистом виде. Затраты на мойку и чистку меняются в зависимости от сезона. Если взять усредненный вариант, например, 1 мойка/3 дня, то при ее стоимости 250  рублей, наведение лоска на каждую машину обойдется примерно в 2,5 тыс. в месяц.
• Оплата парковок.  Пользователь, закончивший аренду каршерингового автомобиля, должен припарковать его на любой из стоянок определенной оператором зоны. Как правило, это платные стоянки на оживленных улицах, около торговых центров, в районе вокзалов и аэропортов.

Примерный финансовый план сервиса каршеринга

Из приведенного расчета понятно, почему даже лидеры каршеринга пока что показывают убытки по своей деятельности. Доходность бизнеса выше в мегаполисах и значительно меньше в региональных городах. Ключевой показатель — загрузка автомобиля, которая должна быть достаточной для покрытия ежемесячных расходов. Стоимость аренды сильно повышать нельзя, поскольку это снизит конкурентоспособность бизнеса. Однако она зависит от класса авто.

Например, YouDrive — довольно крупный сервис каршеринга, отличается большим разнообразием предложений. Модели Smart сдаются по стоимости 12 руб/мин, Nissan X-Trail, Mercedes-Benz CLA Mini Cooper, BMW — 14 руб/мин, новый электрокар BMW i3 по 17 руб./мин. Для авто бюджетного класса средняя цена 8–9 руб/мин.

Для владельцев бизнеса значимым плюсом каршеринга является его поддержка государством (возможность бесплатно использовать муниципальные стоянки, разрешение на проезд по полосам для общественного транспорта, доступ к городским сервисам управления движением). Это обусловлено возможностью разгрузить дороги городов, снизить вероятность пробок и аварий, улучшить экологическую ситуацию, возможностью превратить общественный транспорт из малопопулярного вида передвижения по городу в достойную альтернативу передвижениям на личном автомобиле.

Юридическое оформление компании

Практичнее всего открыть каршеринг-сервис в форме ООО, так как первоначальные вложения в бизнес довольно большие. Даже при небольшом парке машин (до 10 штук) для этого потребуется сумма порядка 4–4,5 млн рублей. Нужно вложить в уставной капитал не менее 100 тыс. рублей, поскольку при покупке авто в лизинг показатели компании должны внушать доверие. Несколько проще, если удастся найти инвестора, который приобретет автопарк и сдаст машины в аренду.

При регистрации компании выбирается код вида деятельности 77.11 по классификатору «ОК 02902014 (КДЕС Ред. 2). Он включает аренду легковых автомобилей без водителя, но, к сожалению, не вполне отвечает сути каршеринга. Другого подходящего варианта нет, поэтому компании вынуждены применять именно этот код классификации.

Наиболее удобно на стадии становления компании использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), однако нужно вписаться в установленные законом ограничения:

• стоимость основных средств — до 150 млн. руб;
• численность персонала — до 100 чел.;
• годовой доход  — не более 150 млн руб.;
• доля учредителей — юрлиц не превышает 25 %;
• отсутствуют филиалы.

При организации бизнеса на каршеринге в форме ООО придется в полном объеме вести бухгалтерский и налоговый учет, решать вопросы коллегиально со всеми учредителями. Однако проще взять кредит в банке, найти инвесторов, развивать и укрупнять бизнес. Меньше риск остаться «без ничего» в случае, если дело не пойдет. Кроме того, ООО можно продать, в отличие от ИП, которое можно только ликвидировать.

Каршеринг в пандемию

Спрос на услуги каршеринга в регионах на время пандемии вырос практически на 50 процентов.

• Это связано с тем, что каршеринг являлся одним из самых безопасных способов передвижения по городу при сохранении комфорта и социальной дистанции.

Все наши машины регулярно проходили и проходят санитарную обработку и дополнительную мойку. Клиентская база в Туле выросла на 35 процентов, - рассказал директор по региональному развитию компании "Делимобиль" Виталий Петровский. - На данный момент основной автопарк в Туле состоит из почти 120 автомобилей Volkswagen Polo.

• Одновременно с введенными ограничениями люди стали выезжать чаще и дольше за пределы города, а также путешествовать семьями и с друзьями на каршеринге.

Начиная уже с летнего сезона взяли фокус на развитие внутреннего туризма, - отметил Петровский. Сегодня в разрешенную зону поездок туляков входят, как райцентры области, так и ряд городов соседних регионов. Единственное условие - аренда должна быть завершена в Туле.

• Аналогичные тенденции отмечают и другие операторы. Так, по словам, владельца калужской компании "CarRent40" Александра Белякова, пандемия на каршеринговый бизнес повлияла положительно.

Многие, опасаясь за свое здоровье, не хотели пользоваться общественным транспортом. Все лето брали у нас машины, в том числе для поездок в Сочи, Крым, - пояснил Александр Беляков. - Загрузка возросла более, чем на двадцать процентов. В прошлом году мы увеличили наш автопарк в два раза. Порой спрос превышал предложение.

«Подводные камни» каршеринга

• Недостаточно проработанное законодательство в отношении такого вида деятельности как каршеринг регулярно приводит  к судебным разбирательствам между клиентами и компаниями, предоставляющими услугу. Судебная практика неоднозначно, часто решения выносятся в пользу клиента. В первую очередь, это связано с неопределенностью договора оказания услуг. Его нельзя отнести ни к аренде авто без экипажа, ни к прокату. Как правило, каждая каршеринговая фирма включает элементы этих конструкций в договор, но все они оказываются спорными.
• Услуга пока мало известна на периферии, и к ней относятся с недоверием. Следствием это становится отсутствие окупаемости. Говорить об активном продвижении каршеринга можно только в густонаселенных городах с высокими ценами на услуги такси. Только при наличии этих двух условий временная аренда автомобиля станет выгодной пользователю, а, значит, появится необходимый для развития бизнеса спрос.
• К другим негативным сторонам можно отнести вандализм авто, дорожно-транспортные происшествия, возможные угоны автомобилей. Для сервиса это означает хлопоты и разбирательства со страховой компанией, арендатором авто, и, нередко, судебные расходы.  Случается и взлом аккаунтов пользователей каршеринга с последующим угоном автомобиля.
• Ну, и, конечно, имеет место старая российская проблема: «воруют» (справедливости ради отметим, что в других странах у каршеринга та же беда). Один из крупных московских операторов озвучил потери по итогам 2019 года: 146 аккумуляторов, 97 ковриков, 9 магнитол и 18 000 (!) литров «омывайки». Снимают колеса, сидения и даже рули. Таких «предприимчивых» клиентов приходится разыскивать, заставлять возмещать убытки, иногда и через полицию.

В заключение отметим: несмотря на то, что открыть каршеринг-сервис достаточно дорого, все эксперты маркетинга в один голос прогнозируют дальнейшее развитие этого вида бизнеса в России. Он очень удобен для тех, кто имеет водительские права, но не имеет автомобиля, а также при выезде на отдых или в командировку в другой город. Развитию каршеринга способствуют и городские власти: он помогает разгрузить дорожно-транспортную структуру и пополнить бюджет. В Москве и других мегаполисах даже владельцы собственных автомобилей пользуются услугами краткосрочной аренды, чтобы экономить на платной парковке.