Почему Илон Маск продолжает побеждать: взгляд с точки зрения теории игр.
Я всегда представлял Илона Маска как настоящего Железного человека из реальной жизни.
Всегда побеждал и доминировал.
Я понял, что ему не просто везёт, его секрет кроется в... ТЕОРИИ ИГР: он просто играет не в ту же игру, что и все остальные.
Я сопоставил его действия в xAI, Tesla и SpaceX с моделями формальной теории игр.
Автомобили, ракеты, ИИ. Разные отрасли. Одна и та же стратегия. каждое движение уместно
Гонка искусственного интеллекта — это игра с физическими ресурсами. Графические процессоры, энергия, упаковка чипов, капитал.
Тот, кто первым заблокирует эти четыре входа, определяет условия для всех остальных.
Илон строит доску, на которой играют другие лаборатории.
>Сделайте первый ход, и игра изменится для всех, кто идёт за вами.
Земельная лихорадка. Закрепленные сельскохозяйственные угодья.
Один поселенец появляется на шесть месяцев раньше и занимает лучшие участки. Когда прибывают остальные, они берут то, что осталось.
Первый поселенец не получил хорошей земли. Он сделал землю всех остальных хуже по сравнению с ней.
xAI сделал это с помощью графических процессоров.
Илон Маск начал разработку Colossus, насчитывающей сейчас 555 000 графических процессоров, в начале 2024 года, когда требования к упаковке чипов TSMC были наиболее жесткими.
Каждый заблокированный графический процессор xAI выходил из пула, за который боролись другие лаборатории.
Anthropic нуждалась в графических процессорах от AWS, которым они были нужны от NVIDIA, а NVIDIA — от TSMC, где приоритет отдавался xAI.
Каждое звено в этой цепочке становилось медленнее и дороже, потому что Илон был первым.
Илон совершил это в период пика дефицита. Вот почему это работает.
Google сейчас тратит 185 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ.
У Meta 1,5 миллиона графических процессоров.
OpenAI привлекла 120 миллиардов долларов — цифры больше, чем у xAI.
Но окончательное решение они приняли лишь через 12-18 месяцев, после того как начали расширяться мощности по упаковке.
В 2026 году доллар обеспечивает меньшее стратегическое преимущество, чем в 2024 году.
Когда ресурсы ограничены, время важнее размера.
В данном случае модель теории игр - это лидерство по Штакельбергу. Первый игрок принимает решение. Второй игрок видит это и пытается обойти. Лидер получает больше выгоды, потому что последователь реагирует.
Версия Илона Маска хуже для конкурентов, чем в классическом примере.
В стандартной модели оба игрока берут очки из неограниченного пула.
Илон не задавал темп, а, наоборот, сокращал возможности своих соперников.
Соперники отреагировали так, как предсказывает модель.
Компания OpenAI запустила Stargate.
>Anthropic застрял в Amazon и Google.
Ответы последователей, оба варианта.
Дорого, медленнее, формируется на основе имеющихся обязательств.
>Добавьте возможность отказаться от участия, и вы выиграете ещё до того, как её используете.
Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, оказались в ловушке NVIDIA.
Вы строите свою систему вокруг их графических процессоров, оптимизируете её для CUDA, подключаете центры обработки данных к их оборудованию.
Тогда вы не сможете уйти. NVIDIA это знает. Их прибыль это отражает.
Единственный выход: убедить NVIDIA в том, что вы можете уйти.
Илон Маск анонсировал Terafab в марте 2026 года. Два завода по производству микросхем расположены в Остине.
- Tesla заключила сделку с Samsung на сумму 16,5 млрд долларов по поставке чипов AI6, производство которых начнётся в конце 2027 года.
- SpaceX нужны чипы, устойчивые к радиации.
- Tesla нужны автомобильные чипы.
- Для xAI необходимы ускорители ИИ.
- Три компании обеспечивают энергией один завод.
Для внесения каких-либо изменений компании Terafab не нужно поставлять ни одного чипа.
Если NVIDIA и TSMC верят, что Илон способен создать собственную цепочку поставок, они предоставляют ему сегодня лучшие квоты и цены.
NVIDIA и TSMC корректируют свои предложения еще до начала строительства.
Переговоры по принципу Нэша. Обе стороны ведут переговоры, и тот, у кого лучше запасной вариант, получает большую часть излишка. Илон — единственный игрок, который формирует свой запасной вариант.
Слияние SpaceX и xAI в феврале сделало это реальностью.
- Совокупная стоимость предприятия составляет 1,25 триллиона долларов.
- Компания SpaceX получает ежегодную прибыль в размере 8 миллиардов долларов для финансирования строительства.
У Google есть TPU, что является вполне реальной альтернативой на кремниевых чипах. О
днако вариант от Google работает в пределах одного домена.
Сфера деятельности Илона охватывает автомобили, ракетостроение и искусственный интеллект.
Именно этот многогранный спрос обуславливает тесную экономику фабрик.
Компания OpenAI разрабатывает чипы Titan. В Meta есть MTIA.
но ни один из этих показателей не обладает таким межотраслевым объемом, чтобы угрожать полной независимости цепочки поставок.
Экономическая целесообразность достигается только тогда, когда спрос, удовлетворяемый тремя компаниями, обеспечивает работу одного завода.
> Побеждает тот, кто дольше всех будет продолжать тратить время.
Распределение ресурсов графического процессора определяется по тому, кто предложит самую высокую цену, и на самый длительный срок.
Каждый квартал лаборатории участвуют в тендерах на приобретение дефицитных графических процессоров. Игрок с наибольшими резервами может продолжать игру после того, как остальные сдадутся.
- Компания xAI привлекла 20 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования серии E. Слияние со SpaceX обеспечит ей доступ к годовой прибыли в размере 8 миллиардов долларов и позволит провести IPO с целевой капитализацией более 75 миллиардов долларов.
- Компания Meta самостоятельно финансирует свой бизнес за счет 160 миллиардов долларов, полученных от рекламы.
- Самофинансирование Google за счет поиска
OpenAI и Anthropic тратят деньги, имея ограниченные финансовые ресурсы. Компания Anthropic предпочла зависимость от Amazon вместо создания независимой инфраструктуры.
Они соглашаются на худшее положение, потому что тендер оказался невозможным.
Война на истощение. Побеждает игрок с меньшими затратами на продолжение игры. Остальные сдаются или соглашаются на компромисс. Мы наблюдаем за процессом согласования в прямом эфире.
> Маховик, который никто другой не сможет скопировать
Три описанных выше механизма описывают отдельные движения. Вместе они образуют целое
Система xAI обучается на компьютере Colossus.
Grok привлекает около 70 миллионов пользователей через X-платформу. Вырученные средства направляются обратно в разработку графических процессоров.
Цикл 1: хорошо финансируемая лаборатория могла бы построить что-то подобное.
Думаю, именно во втором цикле разрыв становится постоянным.
- Компания Tesla собирает данные о вождении миллионов автомобилей.
- Компания SpaceX привнесет свой опыт в области энергетики и орбитальных вычислений.
- Пакеты Tesla Megapack решают проблему хранения энергии в центрах обработки данных.
Google работает в одной области.
Илон работает по принципу «четырех уровней», где увеличение одного уровня ускоряет остальные.
данные, энергия, распределение, вычисления — все это взаимодействует между подразделениями компании.
Игроки, владеющие одним доменом, образуют прямую линию.
Игроки, представляющие разные домены, суммируют свои действия по кривой.
Увеличение вычислительных мощностей улучшает автомобили, что приводит к генерации данных, которые улучшают модели, что, в свою очередь, приносит доход, а это, в свою очередь, позволяет покупать еще больше вычислительных мощностей.
С каждым раундом разрыв становится шире, чем в предыдущем.
3,3 миллиарда пользователей Meta и стратегия открытого исходного кода — это самый сильный контрмер.
Если Llama станет бесплатной, модели превратятся в товар широкого потребления.
Мы знаем, чем это закончится (ха-ха).
Я всё никак не могу определиться с этим вопросом. Но даже если Meta превратит модели в товар широкого потребления, инфраструктурный уровень останется дефицитным.
Если модели бесплатны, то в гонке за лидерство сосредотачивается на стоимости вывода.
Вы всегда будете превосходить арендованные видеокарты собственными по этому показателю.
>заключение
Я думал, что Илон решает фундаментальные задачи быстрее всех остальных.
Но преимущество заключается не в скорости.
Преимущество заключается в следующем:
Он принимает решения на ранних этапах освоения рынков, где ограничены такие важные ресурсы, как графические процессоры, энергия, капитал и производственные мощности.
Это позволяет ему заблокировать предложение, повысить издержки конкуренции и заставить всех остальных игроков реагировать в рамках ограниченного пространства возможностей.
Затем он выстраивает циклы взаимодействия между своими компаниями, используя цикл данных, распределения и вычислительных ресурсов, что со временем укрепляет его первоначальные позиции.
То, что выглядит как доминирование, на самом деле является следствием и следствием старой доброй теории игр.