July 9, 2022

Распадская итоги 6 месяцев 2022: разбор отчётности

8 июля компания опубликовала финансовые результаты за 6 месяцев 2022 года по РСБУ.

Конечно, отчётность по МСФО была бы более информативной. Однако, как говорится: "на безрыбье и рак рыба". Приходится довольствоваться тем что есть.

Традиционно: материал статьи не является персональной инвестиционной рекомендацией или руководством к действию!

1. Первое, что следует отметить, так это рост валовой выручки и прибыли от продаж.

Отчёт по РСБУ компании за 6 месяцев 2022 года. Скриншот автора.

Отчёт по РСБУ компании за 6 месяцев 2022 года. Скриншот автора.

Рост выручки и прибыли хороший знак.

Тем более стоит учесть, что прошлый период уже отыграл "эффект низкой базы", а именно ограничений слабого 2020 года и отложенного спроса на коксующийся уголь.

2. Второй положительный момент-это существенное снижение долговой нагрузки.

Причём как краткосрочных, так и долгосрочных займов.

Скриншот автора.

Скриншот автора.

Скриншот автора

Скриншот автора

При столь незначительном долге, получается, что уровень собственного капитала в активах (далее УСК) существенно возрос.

На 31 декабря 2021 года УСК был около 54%.

Как посчитать:

СК=Активы-(Краткосрочные обязательства + долгосрочные обязательства)
СК= 124869631-(30244551+26678132)=67946948

Ну, или чтобы не путаться, можно сразу смотреть СК в разделе III бухгалтерского баланса "капитал и резервы".

Скриншот автора.

Скриншот автора.

УСК=СК*100%/Активы =67946948*100%/124869631=54,41% (на 31 декабря 2021 года).

Нужную сумму находим ниже:

Нас интересует крайняя правая колонка. Скриншот автора.

Нас интересует крайняя правая колонка. Скриншот автора.

Теперь рассчитаем УСК на 30 июня 2022 года.

Используем значения двух предыдущих слайдов, но уже смотрим во вторую колонку справа:

Уровень собственного капитала=98850439*100%/113530136=87%

По-моему, это очень круто!

Чем примечателен показатель?

  • Во-первых, компания стала ещё более финансово-устойчивой, а это очень важно в текущих реалиях. В случае высоких процентных ставок, у компании есть собственные средства;
  • во-вторых, дивидендная политика компании предполагает выплату щедрых дивидендов при низком уровне долга. А именно 100% от свободного денежного потока.

Разумеется, нет 100% гарантий, что дивидендам быть в ближайшее время. Да и с выделением угольных активов пока не понятно...

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Резюме:

1. На мой взгляд, компания становится ещё более недооценённой, однако риски снижения финансовых результатов сохраняются из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.

Как известно, Распадская 100% поставщик коксующего угля, а он интересен металлургам, которые уже приняли на себя "первый удар". Сейчас они сильно "страдают", часть их оборудования уже простаивает, издержки растут, налогами их нахлобучивают и т.д.

Всё это приводит к снижению маржинальности бизнеса и, несомненно, скажется и на спросе коксующегося угля. Лишь вопрос времени когда. Бизнес угольной компании слабо-диверсифицирован. По сути, по рынкам сбыта.

2. Я пока продолжу держать акции с долей 4,5% и буду ждать новых обстоятельств для принятия тех или иных решений.

Спасибо за внимание!