August 21, 2022

Полностью продал акции Ленты: почему так сделал

В минувший четверг полностью распродал остатки акций Ленты. Даже немного на этом заработал. Но суть не в этом.

Основная причина в том, что идея, которую я закладывал в покупку акций себя не оправдала. Дополнительным разочарованием для меня стала финансовая отчётность за 1 полугодие 2022 года.

Прежде чем начать её разбор, хочу сказатьи про стратегию компании.

Материал статьи не является персональной инвестиционной рекомендацией
Стратегия компании с официального сайта. Листайте вправо.
Упор на гипермаркеты...

Стратегия компании с официального сайта. Листайте вправо.

На мой взгляд, стратегия, заявленная менеджментом компании, а именно, упор до 2025 года на открытие новых гипермаркетов не сулит ничего хорошего...

Не секрет, что 2020 год изменил многое, в том числе, и наше отношение к походам по магазинам.

Те же Магнит и Х5, наоборот, делают акцент на формат "магазинов у дома". Наверное потому, что идея с содержанием огромных торговых площадей несёт дополнительные финансовые издержки.

Вы когда-нибудь слышали от знакомых, что он поехал в Ленту и купил, например, мопед или телевизор? Я вот нет.

Вы когда-нибудь слышали от знакомых, что он поехал в Ленту и купил, например, мопед или телевизор? Я вот нет.

Вдобавок, я никогда не понимал:

Зачем в гипермаркетах Ленты продают кучу хлама: автомобильную резину, инструменты и т.д. и т.п.? Если это, приобретается, как правило, в специализированных магазинах.
Тем более сейчас на том же Озоне, Вайлдберрис (не реклама) и т.д. и т.п. можно найти всё что угодно.
Да и ехать никуда не придётся, так как до ближайшего пункта выдачи дойти условно "два метра".

С другой стороны, Лента так же начала делать шаги в развитии нового формата "магазинов у дома", о чем свидетельствуют покупки сетей "Утконос" и "Билла".

Но пока это "лишь капля в море"...

Скриншот из презентации для инвесторов.

Скриншот из презентации для инвесторов.

Финансовые показатели за первое полугодие тоже не порадовали.

На фоне "взрывных" показателей Магнита, Лента выглядит, мягко говоря бледновато...

Информация с официального сайта.

Информация с официального сайта.

  • Увеличение выручки на 18,7%
  • Падение операционной прибыли на 1,7%
  • Увеличение прибыли за период на 8,7%

Вдобавок падение рентабельности по чистой прибыли и по EBITDA

Сведения из презентации для инвесторов.

Сведения из презентации для инвесторов.

К тому же инвестиционный цикл продолжается.

На фоне снижения эффективности бизнеса, менеджмент планирует дальше расширять бизнес.

Дивидендами тоже не пахнет.

Ведь больше половины прибыли ушло на беспроцентный заём аффилированной структуре.

Резюме:

  • На фоне стагнирующих показателей, неудивительно, что компания имеет существенную недооценку. Показатели ниже среднеотраслевых.
  • Я не скажу, что идея безнадежна, но пока решил "постоять в сторонке" и посмотреть, так как одних обещаний менеджмента будет маловато.
  • Одним из ключевых преимуществ, в сравнении с другими ретейлерами, я вижу низкую долговую нагрузку. Однако низкая маржинальность бизнеса и высокие издержки не придают этому фактору дополнительной ценности в виде "финансового рычага", которым могла бы пользоваться компания.

А что думаете Вы? Вы остаётесь акционером Ленты?