мануал по трейдингу #2
План модуля
- Термінологія.
- Вступ.
- Реєстрація.
- Підготовка облікового запису.
- Введення/виведення фіатних засобів.
- Купівля/продаж криптоактивів.
- Введення/виведення криптоактивів.
- Огляд балансу та переміщення активів.
- Спотова торгівля.
- Ф'ючерсна торгівля.
- Ордери як інструмент взаємодії з біржею.
- Лімітний та ринковий ордер.
- Стоп-лімітний та стоп-маркет ордер.
- Приклад роботи із торговим терміналом.
- TradingView сервіс для аналізу графіків.
- CoinMarketCap, Dropstab та інші ресурси.
Термінологія
Ліквідність - Можливість швидко укладати торговельні угоди. Велика кількість користувачів = велика кількість покупців/продавців = швидка купівля/продаж великих об'ємів активу. Наприклад, ви продаєте однокімнатну квартиру, а хтось п'ятикімнатну. Для однокімнатної квартири шанс швидкого продажу набагато вищий просто тому, що попит на такі квартири набагато більший.
Торгівля - Торгівля на фінансовому ринку з метою отримання прибутку.
Середньострокова/довгострокова торгівля- торгівля, яка розтягнута у часі та враховує більше фундаментальних та довгострокових показників.
KYC -«Знай свого клієнта» (розшифрування Know Your Customer) – обов'язкова для фінансових інституцій, бірж, брокерів процедура з ідентифікації користувачів.
Фіатні гроші - купюри з паперу з кількома ступенями захисту, які випускає держава для обігу всередині країни та за її межами. До такого виду коштів відносяться і віртуальні, що зберігаються на простій пластиковій картці, а також приймаються для оплати товарів та послуг.
Криптовалюта – це цифрова платіжна система із шифруванням, яка не використовує банки для перевірки транзакцій.
Блокчейн – база даних, яка не контролюється однією особою і її не можна переписати. Прикладом може бути бухгалтерська книга, яка завжди доступна для перевірки - загальнодоступна база даних. Її можна використовувати для запису транзакцій різного типу.
P2P-торгівля – це пряма купівля та продаж криптовалюти користувачами без участі третьої сторони. Зазвичай це відбувається на майданчику біржі.
Тікер - коротка назва, яка дається проекту для ідентифікації на фінансових ринках (у крипті найчастіше назва токена).
Спотова торгівля – торгівля фізичним активом у реальному часі.
Ордер - заявка на купівлю/продаж.
Лімітний ордер - це ордер на купівлю/продаж за певною вами лімітною ціною, яка нижча за поточну при купівлі і вище за поточну при продажу. Такі ордери потрапляють у біржову склянку.
Ордербук/Книга ордерів – список лімітних ордерів на ринку в даний момент.
Мейкери – трейдери, які працюють з лімітними ордерами. Додають ліквідність для біржі.
Ринковий ордер (маркет ордер) - це ордер на купівлю/продаж, який вмить спрацьовує за актуальною ціною на поточний момент.
Тейкери – трейдери, які працюють із ринковими ордерами. Забирають ліквідність біржі.
Стоп-ліміт ордер – лімітний ордер, який при досягненні стоп-ціни розміщується у ордербуці.
Тейк-профіт - лімітний чи ринковий ордер, з допомогою якого фіксується прибуток.
Stop Loss (стоп-лосс/стоп наказ/стоп/стоп ордер) - ордер, який дозволить закрити збиткову позицію, щоб не отримати ще більшого збитку.
Ф'ючерсна торгівля – торгівля звичайними чи безстроковими контрактами. Це договір про те, що в майбутньому одна сторона продасть чи придбає щось у іншої сторони.
Лонг/Довга позиція – робота на підвищення цін.
Шорт/Коротка позиція - робота на зниження цін.
Стоп-маркет ордер - ринковий ордер, який при досягненні стоп-ціни взаємодіє з найближчими лімітними ордерами у ордербуці.
Хеджування - Це інструмент, який дозволяє скоротити ризики, торгуючи на різних ринках.
Кредитне плече (леверидж) - множник, який дозволяє відкрити позицію на об'єм, що перевищує ваш депозит.
Маржа - Мінімальний розмір власних коштів на рахунку, що забезпечує підтримку відкритої позиції.
Ізольована маржа - маржинальне забезпечення, у якому використовується обмежений (виділений вами) об'єм маржі.
Перехресна (крос) маржа - маржинальне забезпечення, у якому використовується весь ф'ючерсний депозит.
Ліквідація - примусове закриття позиції із втратою коштів ф'ючерсного депозиту (при перехресній маржі) та втратою виділеної на угоду маржі (при ізольованій маржі).
ADL (авто-делевереджинг) - метод ліквідації, який відбувається лише у разі, якщо страховий фонд біржі перестає функціонувати.
Остання ціна – вартість останнього проданого контракту з книги ордерів.
Ціна маркування - Середня ціна, яка розраховується на основі останніх цін кількох великих бірж. Ціни на біржах різні.
Вступ
Біржа - централізований майданчик, де кожен бажаючий може купити/продати актив. Для швидкої та простої купівлі/продажу краще використовувати найбільші біржі, оскільки вони мають велику кількість ліквідності і найкраще підходять для трейдингу. Ми працюємо з біржею WhiteBIT.
WhiteBIT - Найбільша централізована криптофіатна біржа в Європі. В екосистему WhiteBIT також входять DEX WhiteSwap, платформа для P2P-торгівлі Bitcoin Global та криптоплатіжна система Whitepay.
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів користувачів на холодних гаманцях з мультипідписом. Облікові записи користувачів захищені антифішинговими програмами. Біржа підтримує двофакторну автентифікацію та використовує файрвол веб-застосунків (Web application firewall, WAF) для захисту від мережевих атак.
Розглянемо інтерфейс головної сторінки біржі WhiteBIT.
- Торговий функціонал спотового ринку.
- Торговий функціонал ф'ючерсного ринку.
- Сервіс розміщення активів для пасивного заробітку.
- Спеціальна програма заохочення власників токена WBT.
- Продукція біржі WhiteBIT.
- Підтримка користувачів.
- Авторизація облікового запису.
- Реєстрація облікового запису.
Реєстрація
Для роботи з біржею на ній необхідно зареєструватися.
Ви можете зареєструватися за реферальним посиланням Cryptology - WhiteBIT.
Для реєстрації облікового запису переходимо за посиланням.
У полі “E-mail” введіть вашу діючу електронну пошту. Для безпеки краще створити окрему пошту і більше її ніде не використовувати.
У полі "Пароль" введіть надійний пароль (його краще створити в генераторі паролів і записати в надійне місце. Не варто використовувати класичні паролі у вигляді дати народження і т.д. Це біржа, на ній ви триматимете гроші і ставитися до цього потрібно серйозно ).
Також у цій формі є поле, куди можна ввести реферальний код, який дозволяє знизити комісію біржі та отримати додаткові бонуси. Ви можете скористатися нашим, якщо не переходили за посиланням вище - cryptology_education
Активуйте чекбокси “Я погоджуюся з умовами користування” та “Я підтверджую, що не є громадянином цих країн”.
Далі підтверджуємо обліковий запис. На вказану під час реєстрації пошту прийде лист із кодом, який потрібно ввести у вказане поле. Натискаємо кнопку "Продовжити".
Система повідомляє про успішну реєстрацію та просить авторизуватися під обліковим записом. Вводимо дані та натискаємо кнопку “Продовжити”.
Наступний обов'язковий крок - увімкнення двофакторної аутентифікації, натискаємо кнопку "Продовжити".
Якщо у вас немає додатків для двофакторного захисту, система пропонує встановити його. Додаються посилання для Play Market та App Store, найчастіше використовується Google Authenticator.
Після встановлення програми натискаємо кнопку “Продовжити”.
Виділений червоною лінією код записуємо у надійне місце. Цей код допоможе вам відновити автентифікатор, якщо щось трапиться із пристроєм, на який ви його поставили.
Далі необхідно відкрити Google Authenticator і натиснути на плюс, потім на кнопку "Сканувати QR-код". Скануємо ділянку виділену білим квадратом.
Після цього в додатку автентифікатора з'явиться окрема вкладка коду. Код необхідно ввести в нижнє поле та натиснути кнопку “Підключити”.
Акаунт під захистом! Натискаємо кнопку "Продовжити".
Підготовка облікового запису
Перевірка облікового запису (KYC)
Наступним етапом виступає верифікація облікового запису. Вона потрібна для зняття обмежень на торгівлю, лімітів на введення/виведення коштів. Також, якщо ви втратите доступ до облікового запису, тільки завдяки верифікації ви зможете його повернути: тех. підтримка біржі запросить у вас документи, що засвідчують особу, перевірить базу та поверне доступ до облікового запису.
Для проходження верифікації натискаємо кнопку “Почати підтвердження”.
Після цього вибираємо країну та натискаємо кнопку “Почати підтвердження”.
Система пропонує два варіанти – верифікація через “Дію” та стандартна верифікація.
Для початку проходження верифікації необхідно відсканувати QR-код через “Дію”.
Після цього система програми запросить дозвіл на синхронізацію з обліковим записом WhiteBIT.
Натискаємо кнопку "Підписати". На наступному кроці ставимо галочку та натискаємо кнопку “Надіслати через Дію”.
Далі натискаємо кнопку "Продовжити".
Необхідно завантажити програму WhiteBIT, натискаємо кнопку “Open”.
Після завантаження потрібно авторизуватися в додатку. З'явиться вікно з повідомленням про успішну подачу заявки на верифікацію.
Для початку проходження верифікації необхідно поставити галочку та натиснути кнопку "Далі".
Заповнюємо форму та натискаємо кнопку “Далі”.
На наступному етапі завантажуються фотографії документів і робиться селфі.
Після цього з'явиться вікно з повідомленням про успішну подачу заявки на верифікацію.
Оскільки ми працюватимемо з фінансами, необхідно максимально захистити свій обліковий запис. Для цього наводимо курсор на іконку профілю та переходимо до розділу “Безпека”.
Варто активувати функцію "Антифішинговий код" та ввести туди свій код. У майбутньому це дозволить зрозуміти, чи справжній лист від WhiteBIT надійшов вам на пошту чи ні. Всі ці листи позначатимуться кодом, який ви вкажете як антифішинговий.
Натискаємо кнопку "Увімкнути".
Далі вводимо код та натискаємо кнопку "Створити".
Підтверджуємо за допомогою коду двофакторної авторизації.
Введення/виведення фіатних грошей
Поповнення фіатного балансу біржі за допомогою картки
Ви переказуєте кошти зі своєї картки. Після здійснення транзакції кошти буде зараховано на біржовий аккаунт. На ці кошти можна купити криптовалюту.
Для зарахування наводимо курсор на розділ "Баланси" та натискаємо кнопку "Загальний".
Далі натискаємо кнопку "Поповнити".
У таблиці вибираємо валюту, яку хочемо внести на обліковий запис і вибираємо “GEO Pay E-wallet”.
Вводимо суму та натискаємо кнопку “Продовжити”.
Авторизуємось у платіжній системі, натискаємо кнопку “Увійти та сплатити”. Якщо раніше ви не реєструвалися в цій платіжній системі, тоді ви зможете це зробити на наступних етапах.
Виведення коштів із фіатного балансу біржі на карту
Ви виводите фіатні кошти з облікового запису біржі на свою карту. Після здійснення транзакції кошти з облікового запису біржі будуть списані та зараховані на вашу карту.
Для виведення фіатних грошей наводимо курсор на розділ "Баланси" та натискаємо кнопку "Загальний".
Далі натискаємо кнопку "Вивести".
У лівому рядку вибираємо валюту, яка виводитиметься з біржі, вказуємо суму, вводимо номер рахунку в системі GEO Pay (якщо немає, потрібно створити обліковий запис на сервісі) та натискаємо кнопку “Запит на виведення коштів”.
Купівля криптоактивів за допомогою фіатних грошей на обліковому записі
Цей пункт доповнює те, що було описано вище. Після поповнення облікового запису за допомогою фіатних грошей, ви можете придбати криптовалюту.
Для покупки наводимо курсор на розділ "Торгівля" та натискаємо кнопку "Швидкий обмін".
У першому полі для вводу вказується валюта, за допомогою якої купуватиметься криптовалюта. У другому осередку вказується криптовалютний актив, який буде придбано.
Якщо ви плануєте придбати актив на певну суму, тоді цифри потрібно ввести в перше поле. Система автоматично відображатиме кількість активу, яку ви можете придбати на цю суму.
Якщо ви плануєте придбати певну кількість активу, тоді цифри потрібно ввести в друге поле. В даному випадку система відображатиме суму, яку потрібно витратити на купівлю потрібної кількості активу.
Натискаємо кнопку "Підтвердити".
Те саме можна зробити і з продажем. Криптовалютні активи на вашому обліковому записі можна продати за фіат і вивести на карту, або за інший криптоактив.
Для продажу наводимо курсор на розділ "Торгівля" та натискаємо кнопку "Швидкий обмін".
У першому полі для вводу вказується криптовалюта, яку ви хочете продати. У другому полі вказується криптовалютний актив, стейблкоїн або фіатна валюта, яку ви хочете отримати.
Якщо ви плануєте продати актив на певну суму, тоді цифри потрібно ввести в друге поле. В даному випадку система виведе кількість активу, яку необхідно продати для отримання необхідного обсягу коштів.
Якщо ви плануєте продати певну кількість активу, тоді цифри потрібно ввести в перше поле. В даному випадку система виведе суму, яку ви отримаєте після продажу необхідної кількості активу.
Натискаємо кнопку "Підтвердити".
Введення/виведення криптоактивів
Якщо у вас є криптовалюта, яку ви хочете завести на біржу, тоді наводимо курсор на розділ "Баланси" та натискаємо кнопку "Загальний".
Далі натискаємо кнопку "Поповнити".
Вибираєте актив, який бажаєте ввести. Наприклад, USDT.
Далі обираємо метод "По блокчейну".
Для успішного переказу необхідно вибрати мережу, з якої ви надсилатимете активи.
Не забуваймо, що активи можуть перебувати на різних блокчейнах. Тому потрібно уважно стежити за мережею, яку ви вибираєте для переказу. У разі помилки, ви втратите всі кошти.
Наприклад, USDT можна переказувати в мережі Ethereum (ERC20), Tron (TRC20), BSC (BEP20), Omni та EOS. Якщо взяти адресу відповідної мережі EOS і переказати на неї кошти мережею TRC20, вони зникнуть. Тому уважно стежте за цим.
Мережа, звідки ви надсилаєте активи, повинна співпадати з мережею, на яку ви робите переказ. Переказ USDT з Точки А – мережа TRC20 в точку B – мережа TRC20.
Після вибору мережі, знизу з'явиться правильна адреса, на яку ви можете переказувати активи.
Після підтвердження переказу активи надійдуть на баланс біржі через деякий час.
Час переказу залежить від завантаженості та можливостей мережі, за допомогою якої здійснювався переказ.
Якщо у вас є криптовалюта на балансі біржі, яку ви хочете вивести, тоді наводимо курсор на розділ "Баланси" та натискаємо кнопку "Загальний".
Далі натискаємо кнопку "Вивести".
Зліва вибираємо актив, який виводитиметься з біржі. Наприклад, USDT.
Для успішного переказу необхідно вибрати мережу, якою ви надсилатимете активи.
Не забуваймо, що активи можуть перебувати на різних блокчейнах. Тому потрібно уважно стежити за мережею, яку ви вибираєте для переказу. У разі помилки, ви втратите всі кошти.
Наприклад, USDT можна переказувати в мережі Ethereum (ERC20), Tron (TRC20), BSC (BEP20), Omni та EOS. Якщо взяти адресу відповідної мережі EOS і переказати на неї кошти мережею TRC20, вони зникнуть. Тому уважно стежте за цим.
Мережа, звідки ви надсилаєте активи, повинна співпадати з мережею, на яку ви робите переказ. Переказ USDT з Точки А – мережа TRC20 в точку B – мережа TRC20.
Після цього необхідно ввести адресу гаманця, на який ви хочете зробити переказ.
Введіть кількість активу, яку бажаєте переказати на інший гаманець.
Краще поставити галочку відображення комісій, щоб не забувати про неї.
Натискаєте кнопку “Запит на виведення коштів” та очікуєте на завершення переказу. Час переказу залежить від завантаженості та можливостей мережі, через яку здійснюється переказ.
Огляд балансу та переміщення активів
У цьому розділі можна ознайомитись зі своїм балансом. Більшість сучасних криптовалютних бірж надають великий спектр послуг для роботи з криптовалютами. Для зручності обліку кожен сегмент має окремий баланс.
Для перегляду балансу наводимо курсор на розділ "Баланси" і переходимо в розділ "Загальний".
Лівий блок показує баланси, що відповідають послугам, які біржа надає користувачам.
Загальний баланс показує суму всіх балансів.
Для зручного сортування, активи можна розділити на категорії: Крипта, фіатні валюти та стейблкоїни.
Для переміщення активів між балансами можна скористатися кнопкою “Переказати”.
Вибираємо з якого на який баланс будуть переміщатися активи, а також сам актив. Вводимо кількість активу та натискаємо кнопку “Підтвердити”.
Спотова торгівля
Торгівля фізичним активом. Його можна купити дешевше, продати дорожче. Актив належить вам, його можна надіслати на будь-який гаманець.
По суті, спотова торгівля – обмінник. У вас є 1 BTC, ви хочете продати його за 50000$. Є покупець, він має 50000$, він хоче купити 1 BTC. Здійснюється угода. Покупець має BTC, у вас є 50000$.
Спотова торгівля добре підходить для середньострокової та довгострокової торгівлі.
Існує кілька способів купівлі/продажу активів. Для роботи ми можемо використовувати звичайну конвертацію, що дозволяє дуже швидко продати актив.
Для професійної торгівлі існує спотовий термінал, де можна налаштувати параметри укладання угоди.
Для відкриття торгового терміналу спотового ринку наводимо курсор на вкладку "Торгівля" на шапці сайту та натискаємо кнопку "Спот".
Торговий термінал має такий вигляд.
- У верхньому лівому кутку знаходиться панель активів. На ній можна вибрати потрібну торгову пару.
- Правіше розташовується поточна ціна та основна інформація щодо обраного активу за 24 години.
- Панель перемикання таймфреймів, відображення свічок та індикатори.
- Можливість переключити стандартне відображення графіка на просунуте відображення TradingView (даним сервісом ми будемо користуватися для аналізу активу - про це у наступних уроках).
- У центрі знаходиться область з графіком, який показує динаміку ціни активу за певний проміжок часу (таймфрейм).
- Ордербук (книга ордерів) - показує заявки на купівлю/продаж. За підсумками цих заявок формується поточна ціна активу.
- Інтерфейс виставлення заявок (ордерів). Якщо відкинути все зайве, існує два типи ордерів: лімітні та маркет.
- Інтерфейс управління відкритими ордерами з можливістю переглядати історію ордерів та зняття комісії.
Ф'ючерсна торгівля
У повсякденному житті, коли ви щось купуєте, транзакція між вами та продавцем товару відбувається в ту саму секунду. Ф'ючерси працюють інакше, замість розрахунку зараз, ми погоджуємося провести угоду у певний час у майбутньому за певною ціною.
Ф'ючерсний контракт - договір на купівлю або продаж базового активу за певною ціною у встановлену дату в майбутньому.
Ф'ючерсний контракт складається з двох частин: ціни та дати постачання. Якщо ви домовитеся з сусідом, що купите у нього автомобіль за 3000 $ у середу – це ф'ючерсний контракт.
Купивши ф'ючерсний контракт, ви не стаєте власником фізичного товару у моменті. Це головна відмінність від звичайної (спотової) торгівлі.
Ф'ючерси не мають нічого спільного з довгостроковим інвестуванням.
Можливість роботи під час падіння ціни
На відміну від спотової торгівлі, де ми можемо працювати тільки під час підвищення ціни (лонг/long), ф'ючерси дозволяють заробляти й на зниженні ціни (шорт/short).
Це виходить зробити завдяки контрактам та “віртуальності” угод.
Спекулянти насправді не постачають базовий актив (можна продати ф'ючерс на зерно, фактично не плануючи постачання цього зерна).
Ф'ючерси дозволяють працювати із кредитним плечем (левериджем). Це множник, який дозволяє відкрити позицію на об'єм, що перевищує ваш депозит.
Наприклад, при укладанні угоди на 100 $ із 125-м плечем, угода відкриється на суму 100 $ * 125 = 12 500 $.
Ця можливість манить всіх. За допомогою одного кліка ви можете збільшити свій депозит. Однак у цьому і проблема, адже багато хто забуває, що це також працює у зворотній бік.
Допустимо у вас є 1000 $. Для угоди ви вирішили взяти х50. При вході в позицію об'єм становитиме 1000 $ * 50 = 50 000 $. Рух ціни на 2% і ваш прибуток складе 1000 $, без плеча 20 $. Дуже приємно, чи не так?
А тепер порахуємо, що буде, якщо ціна піде проти нас на 2%. При роботі без плеча збиток становитиме лише 20$. З плечем - 1000 $. Позиція ліквідована і ваш депозит випарувався, тому що забезпеченням цієї угоди виступала 1000 $.
Грамотне використання інструменту дозволяє розвантажити свій депозит (можна відкрити більше угод, але лише з дотриманням ризик-менеджменту та торгової стратегії). Докладно про це буде розглянуто у темі Ризик-менеджмент.
Ф'ючерси не мають нічого спільного з довгостроковим інвестуванням. Це “віртуальна” спекуляція. Якщо спотовий ринок обмежений розмірах, то ф'ючерсний ні.
Простий приклад: кількість BTC обмежена 21000000 токенів. Отже фізично ми можемо працювати з обмеженою пропозицією, проте так як ф'ючерси - лише договір і є віртуальним вираженням активу, ми можемо обійти це обмеження. Це дозволяє торгувати об'ємами, що багаторазово перевищують фізичні.
Ці об'єми можуть створювати різкі зміни вартості за короткий проміжок часу (волатильність), що на руку професійним спекулянтам.
Скорочення збитків (хеджування)
Цей інструмент був розроблений для хеджування та управління ризиками. У разі падіння ціни основного активу можна врівноважити збитки короткостроковим прибутком від ф'ючерсів.
Для відкриття торгового терміналу ф'ючерсного ринку, наводимо курсор на вкладку "Ф'ючерси" у шапці сайту та натискаємо кнопку "Торгівля контрактами з маржою USDT".
Торговий термінал має такий вигляд.
- У верхньому лівому кутку знаходиться панель активів. На ній можна вибрати потрібну торгову пару.
- Правіше розташовується поточна ціна та основна інформація щодо обраного активу за 24 години.
- У центрі знаходиться область з графіком, який показує динаміку ціни активу за певний проміжок часу (таймфрейм).
- Переключити таймфрейм можна над графіком.
- Можливість переключити стандартне відображення графіка на просунуте відображення TradingView (даним сервісом ми будемо користуватися для аналізу активу - про це у наступному уроці).
- Біржова склянка (книга ордерів) - показує заявки на купівлю/продаж. За підсумками цих заявок формується поточна ціна активу.
- Інтерфейс виставлення заявок (ордерів). Якщо відкинути все зайве, існує два типи ордерів: лімітні та маркет.
- Інтерфейс управління відкритими позиціями з можливістю переглядати історію ордерів та зняття комісії.
Режим маржинального забезпечення угоди
Маржа - мінімальний розмір коштів на рахунку, що забезпечує підтримку відкритої позиції.
Грубим прикладом може бути кредит у банку. Для отримання кредиту використовується застава, яку у разі неповернення коштів буде відібрано банком.
Рівень маржинального забезпечення впливає на ціну ліквідації. Для того, щоб уникнути ліквідації, необхідно стежити за тим, щоб рівень забезпечення не опускався нижче рівня підтримуючої маржі. Якщо вартість застави падає нижче за підтримуючу маржу, кошти на вашому ф'ючерсному акаунті можуть бути ліквідовані.
Існує два режими маржинального забезпечення: перехресна (крос) та ізольована маржа (на біржі WhiteBIT є лише перехресний режим маржинального забезпечення).
Цей режим маржинального забезпечення використовує весь ваш ф'ючерсний депозит як забезпечення.
Цей спосіб дуже зручний, тому що вам не потрібно проводити додаткові розрахунки. Система сама підрахує необхідну кількість маржі.
Водночас завжди існує ризик втрати всього депозиту. Якщо ви зробите помилку у виставленні стоп ордера, то є ризик ліквідації вашого депозиту.
Цей режим маржинального забезпечення використовує виділений вами обсяг маржі у якості забезпечення.
Цей спосіб не такий зручний, як попередній, проте ви можете убезпечити свій депозит тим, що виділите на угоду необхідний обсяг маржі. Навіть якщо ви помилилися і не выставили стоп ордер, біржа ліквідує тільки виділену частину депозиту, а не весь.
Для розрахунку об'єму маржинального забезпечення при ізольованій маржі можна скористатися даною таблицею.
Блакитні поля – параметри, які можна змінювати. Сірі – розрахунки.
- Розмір ф'ючерсного депозиту.
- Точка входу у позицію.
- Рівень стоп ордеру.
- Кредитне плече.
- Ризик.
- Забезпечення.
- Сума входу.
- Об'єм активу для входу.
- Сума втрат за заданим ризиком.
- Тейк-профіт (фіксація позиції).
- Risk/Reward (ризик/винагорода).
- Розрахунковий прибуток. За підсумками виходить більше, оскільки таблиця не враховує комісії.
- ROI.
Працюючи з ізольованою маржою, відсоток забезпечення угоди має бути вдвічі більше, ніж відсоток ризику. Якщо Risk = 1%, тоді % Entry = 2%.
Якщо для забезпечення угоди потрібна додаткова маржа, вона не буде автоматично додана при ізольованій маржі, її доведеться додавати вручну.
На перехресній маржі вона буде додана автоматично, оскільки маржинальним забезпеченням є весь депозит.
Маржа на перехресному маржинальному забезпеченні розподіляється між усіма позиціями. При ізольованому маржинальному забезпеченні на кожну угоду виділяється своя маржа.
Пояснення, що таке кредитне плече було дано вище.
Вибір кредитного плеча є одним із елементів торгівлі ф'ючерсами. Цей інструмент дозволяє трейдерам торгувати на біржі, не маючи при цьому великих сум для здійснення угод.
Існують різні варіанти ідентифікації поточної ціни за якою активуватимуться ордери. Основними є остання ціна та ціна маркування.
Остання ціна - вартість останнього проданого договору з книги ордерів (поточна вартість).
Ціна маркування - середня ціна, яка розраховується на основі останніх цін кількох великих бірж. Ціни на біржах різні (цей режим ідентифікації відсутній на біржі WhiteBIT).
Робиться це задля унеможливлення цінових маніпуляцій. Наприклад, біржа, на якій ви торгуєте, сильніше відреагувала на якусь подію і вашу позицію вибило по стопу. Далі ціна розвертається і йде у потрібному напрямку.
Проте, може бути й інша ситуація. Ви торгуєте на дуже ліквідній біржі, яка оперативніше реагує на якісь ринкові зміни і дає максимально швидку інформацію. Ви ж використовуєте ціну маркування, яка усереднює цю інформацію і тому може працювати повільніше.
Наприклад, ваш стоп ордер знаходиться на рівні 50 000 $. Ви використовуєте ціну маркування. Остання ціна вашої біржі починає падати і вже подолала позначку 50 000 $ і продовжує падати.
Ціна маркування починає неохоче рухатися і потихеньку підбирається до позначки 50 000 $.
Остання ціна вже подолала позначку 49700$ і продовжує падати.
Ціна маркування дійшла до 50 000 $. Ваш стоп спрацював. Ось тільки він спрацює згідно з книгою ордерів вашої біржі. Ваш додатковий збиток – різниця між 50 000$ і 49 700$.
Тому ми використовуємо лише останню ціну!
Ордери як інструмент взаємодії з біржею
Працюючи на ринку нам потрібно укладати угоди і для цього існують такі інструменти як ордери.
Ордер - заявка на здійснення необхідних для вас дій з активом, що відправляється в систему біржі.
Уявіть автомобіль. Ми можемо їхати вперед, ми можемо їхати назад, ми можемо повертати, розвертатися та зупинятися – це основні дії, які ми робимо керуючи автомобілем.
Якщо розвивати цю думку, то ми побачимо, що для здійснення цих дій десь треба пригальмувати, а десь навпаки розігнатися. Тобто здійснення плану складається з якоїсь кількості етапів.
Щоб виконати будь-яку з цих дій, машина обладнана органами управління: кермом, педалями газу та зчеплення, гальмами, а також коробкою передач.
Будь-яка угода складається з різних дій:
- Відкриття позиції.
- Обмеження збитків чи стоп ордер (stop-loss/SL).
- Фіксація угоди або тейк-профіт ордер.
- Закриття угоди.
Проаналізувавши графік, ми бачимо певну ситуацію і хочемо на ній заробити. Для цього ми маємо купити актив (спотова торгівля) або укласти угоду на підвищення/зниження (ф'ючерсна торгівля).
Обмеження збитків або стоп ордер (stop-loss/SL)
Ринок – гра ймовірностей, ми не можемо на 100% знати, що торгова ідея спрацює. Поганий аналіз, або невдача / негативна серія ймовірностей - можливо все.
Для цього використовується стоп-ордер (stop-loss/SL), що дозволяє обмежити втрати. Ми відразу ж виставляємо собі кордон ціни, при досягненні якої угода закриється в мінус, щоб не отримати ще більшого мінусу.
Фіксація угоди або тейк-профіт ордер (take-profit)
Аналіз, який ми зробили для входу в позицію, завжди включає і вихід з позиції.
Будь-який план повинен мати початкову та кінцеву точку. Без плану – це просто гра у казино.
Для цього ми повинні продати актив (спотова торгівля) або закрити угоду на підвищення/зниження (ф'ючерсна торгівля) у певній точці.
Ви успішно проаналізували графік, уклали угоду і ціна йде до тейк-профіту. У моменті з'являється негативна новина і ви розумієте, що дуже скоро ціна піде проти вашої ідеї. Щоб забрати свій прибуток, ми повинні продати актив (спотова торгівля) або закрити угоду на підвищення/зниження (ф'ючерсна торгівля), не чекаючи стоп ордера.
Ордери бувають різні, мають свої особливості та використовуються для різних ситуацій.
Лімітний та ринковий ордер
За допомогою лімітних та ринкових ордерів ми взаємодіємо з книгою ордерів – отже, з біржею. Всі інші ордери – похідні від цих двох ордерів.
Щоб зрозуміти різницю між лімітним і ринковим ордером, потрібно розібратися в механіці роботи біржі.
Будь-яка заявка на купівлю/продаж йде через ордербук. Усі заявки, які в ньому знаходяться – целімітні ордери (лімітки). Вони створюють ліквідність. Це відкладені ордери, які спрацюють лише після того, як ціна підійде до них. Якщо не буде лімітних ордерів, не буде жодного руху ціни.
Лімітний ордер - це ордер на купівлю/продаж за певною лімітною ціною, яка нижче поточної при купівлі та вище поточної під час продажу. Ви можете використовувати лімітні ордери для покупки активів за нижчою ціною та для продажу за вищою.
Поточна ціна на біржі формується на основі різниці між останнім лімітним ордером на купівлю та продаж.
Після виставлення лімітного ордера його буде активовано тільки в тому випадку, якщо ринкова ціна дійде до зазначеної лімітної ціни.
- Ціна лімітного ордера.
- Вказується ціна, при досягненні якої буде активовано лімітний ордер.
- Баланс торгового облікового запису. Розраховується в активі, який ви обрали як пару для торгів.
- Кількість активів. Об'єм, який буде куплено/продано.
- Кількість активу (повзунок). Об'єм, який буде куплено/продано. Виставляється у відсотковому співвідношенні від вашого балансу, а не точною цифрою, як у пункті 3.
- Кількість грошей.
- Кількість, яку потрібно витратити на купівлю вказаної кількості активу (купівля).
- Кількість, яку ви отримаєте під час продажу зазначеного об'єму активу (продаж).
- Кнопка "Купівля/продаж". При натисканні ордер потрапляє до книги ордерів.
Ідентичний інтерфейс виставлення лімітного ордера у мобільному додатку.
Учасники ринку, які виставляють лімітні ордери, називаються мейкерами (від англ. слова "make" - створення чогось). За створення ліквідності (виставлення лімітних ордерів) біржа нагороджує таких трейдерів нижчою комісією.
Виникає питання: якщо лімітні ордери створюють ліквідність і вони нерухомі, як змінюється ціна?
Ціна змінюється завдяки маркет ордерам - тим ордерам, які активують лімітні ордери у біржовій склянці.
Ринковий ордер - це ордер на купівлю/продаж, який спрацьовує за актуальною ціною на поточний момент.
При роботі з ринковим ордером ви не можете вказати ціну, за яку хочете придбати актив. Ви працюєте із найближчими до поточної ціни лімітними ордерами.
- Баланс торгового облікового запису. Розраховується в активі, який ви обрали як пару для торгів.
- Кількість грошей/активу. Об'єм, на який буде куплено актив (купівля).
- Кількість грошей/активу (повзунок). Об'єм, на який буде куплено актив (купівля).
- Кнопка "Купівля/продаж". При натисканні система моментально виконує заявку за найближчим лімітним ордером у книзі ордерів.
Ідентичний інтерфейс виставлення ринкового ордера у мобільному додатку.
Учасники ринку, які забирають ліквідність у вигляді лімітних ордерів із книги ордерів. Тому їх називають Taker (тейкерами). Вони забирають – отже, платять велику комісію.
Стоп-лімітний та стоп-маркет ордер
Найчастіше у новачків стоп-ліміт ордер асоціюється зі словом стоп. Якщо порівняти стоп ордер і стоп-ліміт ордер, здається, що це одне й теж, але це не зовсім так.
За допомогою стоп-лімітного ордера можна виставити стоп-ордер, але це не всі можливості, які він нам дає.
Найпростіший спосіб зрозуміти принцип стоп-ліміт ордера – це розділити його на стоп-ціну та ліміт-ціну. Стоп-ціна – це ціна, яка запускає лімітний ордер, а ліміт-ціна – це ціна лімітного ордера, за якою буде активовано ваш ордер. Це означає, що як тільки ціна дійде до вашої стоп-ціни - лімітний ордер відразу ж буде розміщений у книзі ордерів за тією ціною, яку ви вказали.
Хоча стоп та ліміт-ціни можуть бути однаковими, це не є обов'язковою вимогою. Фактично вам буде безпечніше встановити стоп-ціну (ціну запуску ордера) трохи вище, ніж ліміт-ціну для ордерів на продаж, або трохи нижче, ніж ліміт-ціну для ордерів на покупку. Це збільшує шанси, що ваш лімітний ордер буде активовано після досягнення стоп-ціни.
Навіщо взагалі потрібна стоп-ціна як активатор лімітного ордера?
- Обійти обмеження системи.
- Вище було описано механіку роботи лімітного ордера. Під час покупки ви не можете поставити ордер вище за поточну ринкову ціну (ордер моментально спрацює за ринковою ціною). Під час продажу ви не можете поставити ордер нижче за поточну ринкову ціну (ордер також миттєво спрацює за ринковою ціною).
- Із продажем усе зрозуміло. Стоп-ліміт потрібен для того, щоб поставити стоп ордер, але з покупкою у багатьох починаються питання. Навіщо купувати вище за поточну ціну, якщо в нас мета купити дешевше та продати дорожче.
- Багато трейдерів класичного технічного аналізу торгують таку річ як пробій рівня. Тобто, коли ціна пробиває якийсь рівень, для них це ознака сили та можливість подальшого висхідного руху.
- Наприклад, в даний момент ціна знаходиться на рівні 24000. Ви хочете купити по 25000. Для цього виставляєте стоп-ціну на рівні 24900, а лімітний ордер на рівні 25000. У той момент, коли ціна дійде до стоп-ціни, лімітний ордер розміщується за ціною 25000.
- Збільшує шанс активації ордеру.
- У момент сильної волатильності є ризик того, що ціна рухатиметься надто швидко і ваш лімітний ордер не спрацює. Відбутися це може через те, що в моменті на рівні ціни лімітного ордера буде дуже мало зустрічних заявок, або їх не буде взагалі. Під час таких подій ваш стоп ордер не буде активовано, а лімітний ордер просто залишиться висіти в повітрі. Чим нижче йтиме ціна, тим більшими будуть ваші збитки.
- Щоб обійти відсутність зустрічних заявок, ми можемо створити буфер - невеликий ціновий діапазон, який збільшить шанси зловити зустрічну заявку.
- Наприклад, ви хочете виставити стоп ордер, щоб обмежити ваші збитки. Ви купили BTC по 25000, стоп плануєте поставити на рівні 24000. Як було сказано вище, якщо ціна в моменті почне дуже сильний рух, то вам може не вистачити зустрічних заявок.
- Використовуємо буфер. Стоп-ціну виставляємо на рівні 24100, лімітний ордер на рівні 24000. У той момент, коли ціна дійде до стоп-ціни, лімітний ордер розміщується за ціною 24000. Ці 100 доларів різниці в ціні дозволять нам встигнути зловити зустрічну заявку.
Приклад виставлення ордера при пробої рівня
Приклад виставлення стоп ордера
- Стоп-ціна. Тригер, який є сигналом для розміщення лімітного ордера у книзі ордерів.
- Ціна лімітного ордера. Вказується ціна, при досягненні якої буде активовано лімітний ордер.
- Баланс торгового облікового запису. Розраховується в активі, який ви обрали як пару для торгів.
- Кількість активів. Об'єм, який буде куплений/проданий.
- Кількість активу (повзунок). Об'єм, який буде куплений/проданий. Виставляється у відсотковому співвідношенні від вашого балансу, а не точною цифрою, як у пункті 6.
- Кількість грошей. Кількість, яку потрібно витратити на купівлю вказаної кількості активу (купівля).
- Кількість, яку ви отримаєте під час продажу зазначеного об'єму активу (продаж).
- Кнопка "Купівля/продаж". При натисканні ордер потрапляє в систему і при досягненні стоп-ціни, лімітний ордер буде розміщено у книзі ордерів.
Ідентичний інтерфейс виставлення стоп-лімітного ордера у мобільному додатку.
Якщо стоп-лімітний ордер використовує лімітний ордер, який при стоп-ціні потрапляє до книги ордерів, то стоп-маркет ордер використовує маркет ордер, який при досягненні стоп-ціни взаємодіє з найближчими лімітними ордерами у книзі ордерів.
Величезний плюс цього ордера в тому, що він 100% активується. Однак ваш стоп може розтягнути через велику волатильність, коли найближчі лімітні ордери в момент спрацьовування стопу будуть досить далеко.
- Стоп-ціна. Тригер, який є сигналом для спрацьовування маркет ордера та взаємодії з найближчим лімітним ордером в ордербуці.
- Баланс торгового облікового запису. Розраховується в активі, який ви обрали як пару для торгів.
- Кількість грошей. Обсяг, на який буде куплено/продано актив.
- Кількість грошей (повзунок). Обсяг, на який буде куплено/продано актив.
- Кнопка "Купівля/продаж". При натисканні ордер потрапляє до книги ордерів.
Ідентичний інтерфейс виставлення стоп-маркет ордера в мобільному додатку.
Приклад роботи з торговим терміналом
Для відкриття ф'ючерсного торгового терміналу наводимо курсор на вкладку "Ф'ючерси" і переходимо до підрозділу "Торгівля контрактами з маржою USDT".
Торговий термінал має такий вигляд:
- У верхньому лівому кутку знаходиться панель активів. На ній можна вибрати потрібну торгову пару.
- Правіше розташовується поточна ціна та основна інформація щодо обраного активу за 24 години.
- У центрі знаходиться область з графіком, який показує динаміку ціни активу за певний проміжок часу (таймфрейм).
- Переключити таймфрейм можна над графіком.
- Можливість переключити стандартне відображення графіка на просунуте відображення TradingView (даним сервісом ми будемо користуватися для аналізу активу - про це у наступному уроці).
- Біржова склянка (книга ордерів) - показує заявки на купівлю/продаж. За підсумками цих заявок формується поточна ціна активу.
- Інтерфейс виставлення заявок (ордерів). Якщо відкинути все зайве, існує два типи ордерів: лімітні та маркет.
- Інтерфейс управління відкритими позиціями з можливістю переглядати історію ордерів та зняття комісії.
Ф'ючерсна торгівля має свої особливості, тому ми детально розберемо інструменти для роботи.
Take Profit (тейк-профіт) - ордер, який дозволить закрити прибуткову позицію та забрати свій прибуток. Також це називається фіксацією позиції.
Stop Loss (стоп-лосс/стоп/стоп ордер) - ордер, який дозволить закрити збиткову позицію, щоб не отримати ще більшого збитку.
Як було описано вище, для цих ордерів виставляємо останню ціну (Last Price).
Функція TP/SL дозволяє виставити одиничний тейк, що досить урізає можливості торгової стратегії.
Функція дає можливість часткової фіксації відкритої позиції.
Наприклад, ви хочете зафіксувати 25% позиції на певних рівнях.
Для цього натискаємо кнопку “Скорочення позиції” та виставляємо тейк-профіти за цінами, які будуть використовуватись як фіксація. Якщо ви відкрили лонг позицію, зворотною заявкою буде продаж. Якщо ви відкрили шорт позицію, зворотною заявкою буде покупка.
У жодному разі не починайте відразу укладати угоди, отримавши цю інформацію. Навчання лише розпочалося. Без інструментів, контексту та ризик-менеджменту ви отримаєте лише збитки! Це попередня інструкція, щоби показати механіку входу.
Наприклад, візьмемо лонг позицію по BTC. Для будь-якої позиції нам потрібно знати чотири речі: точка входу (ТВХ), стоп ордер (SL), точка фіксації (тейк-профіт/TP) та розмір ризику на позицію. Наш депозит складе 5000 $, ризик на угоду – 1%.
ТВХ = 50 000 $, SL = 49 500 $, TP = 55 000 $.
Забігаючи трохи вперед у тему ризик-менеджменту скажу, що кредитне плече не особливо впливає на результат угоди, якщо робити все за правилами.
Перехресна (крос) маржа автоматично підрахує кількість маржі під будь-яке плече.
Невеликі обмеження є для ізольованої маржі, оскільки за певних умов дуже велике плече може зменшити обсяг маржинального забезпечення та ліквідація позиції настане раніше, ніж ціна досягне стоп ордера. Вище було сказано як цього уникнути – потрібно, щоб забезпечення було вдвічі більше, ніж відсоток ризику. Розмір плеча можна регулювати так, щоб ці цифри відповідали даній формулі.
Для ізольованої маржі вводимо параметри таблиці.
Система підрахувала, що нам потрібно увійти на 0.1 BTC або на 100 USDT.
Відкриваємо торговий термінал та вводимо параметри.
- Вибираємо розмір кредитного плеча. Перехресна підрахує обсяг позиції автоматично, можна ставити будь-яке плече. При ізольованій необхідно зробити розрахунок користуючись таблицею вище.
- Вибираємо "Лімітний ордер".
- Вводимо ТВХ (Entry).
- Вводимо обсяг, на який потрібно зайти в позицію, і натискаємо “Покупка”.
- Вибираємо стоп-лімітний/стоп-маркет ордер на продаж. Вводимо тейк-профіт (TP) і натискаємо "Продаж".
- Вибираємо стоп-лімітний/стоп-маркет ордер на продаж. Вводимо стоп ордер (SL) і натискаємо "Продаж".
Відкрита позиція виглядатиме так.
Може вийти так, що ви захочете внести зміни в TP/SL, закрити позицію в моменті, або поставити кілька тейк-профітів на різних цінових рівнях.
Для цього потрібно скасувати ордер та виставити новий із оновленими значеннями.
Наприклад, угода відкрита на 2 BTC і ви хочете зробити 4 тейки по 25%. Тоді на кожен стоп-лімітний/стоп-маркет ордер виділяєте по 0.5 BTC.
Після активації будь-якого ордера, обов'язково закриваємо ордери, що залишилися.
TradingView сервіс для аналізу графіків.
TradingView - це веб-сервіс/соціальна мережа для трейдерів та інвесторів.
Графіки бірж мають масу обмежень:
- Не можна подивитися, що було з ціною навіть годину тому.
- Немає можливості використовувати різноманітні індикатори.
- Графіки не масштабуються або існують обмеження – ви принципово не можете бачити загальну картину.
- Обмежений інструментарій.
- Відсутність можливості зберігати свої торгові ідеї та думки..
TradingView покликаний вирішити ці проблеми та створити зручну робочу атмосферу для трейдерів та інвесторів.
З переваг TradingView можна виділити:
- Усі торгові ідеї/думки у графічному вигляді можна зберегти.
- Можливість збереження кількох видів графіків та їх шаблонів.
- Доступ до величезної кількості публічних та приватних індикаторів.
- Додавання сповіщень про досягнення ціною виставленого вами рівня (будильник, що реагує на ціновий рух).
- Доступ до величезної бази ідей трейдерів.
- Порівняння різних інструментів.
- Економічні новини, спільні та приватні чати.
Крім безкоштовної версії, яка має свої обмеження, є кілька варіантів платної підписки. Наприклад:
- Можливість використання кількох графіків в одному вікні (мультивікна).
- Відсутність реклами.
- Можливість зберегти необмежену кількість графіків (тільки для преміум).
- Можливість поставити на графік до 25 індикаторів та величезну кількість оповіщень.
- Будь-які таймфрейми для активів.
Ви можете спробувати усі переваги платної версії. Для цього у вікні реєстрації потрібно натиснути кнопку “Start Free Trial”. Безкоштовна передплата дається на один місяць.
Для реєстрації переходимо за посиланням. Натискаємо кнопку "Створити профіль".
Далі потрібно натиснути кнопку "Створити профіль".
Наступний крок - вводимо нікнейм, електронну адресу, пароль, погоджуємось з умовами майданчика, проходимо капчу та натискаємо “Створити обліковий запис”.
Далі слід підтвердити електронну пошту. Для цього переходимо до поштової скриньки, відкриваємо повідомлення TradingView і натискаємо кнопку "Активувати профіль".
Для зручності використання сервісу можна встановити PC-версію, вона має ідентичний інтерфейс, як і браузерна версія.
Переходимо за посиланням. Вибираємо операційну систему, наприклад Windows.
Встановлюємо завантажений файл і авторизуємося під зареєстрованим обліковим записом.
Весь інтерфейс можна розділити на 4 частини:
1. Вибір активів, таймфреймів, графіків, індикаторів та оповіщень.
2. Робочі інструменти для технічного аналізу.
3. Список котирувань, економічні дані та соціальні функції.
4. Скрипти та панелі тестування.
- Вибір активу (акції, валютні пари, індекси, криптовалюти).
- Таймфрейми.
- Тип графіка (свічки, бари, лінійний).
- Індикатори.
- Оповіщення.
- Симулятор ринку (доступний у платній версії).
- Розташування графіків.
- Управління графіками.
- Налаштування.
- Повноекранний режим.
- Створення скріншотів.
- Створити-опублікувати власну ідею на платформі.
Головне меню – потрібно вибрати актив, з яким ви працюватимете. Починайте вводити перші літери та з'явиться меню для вибору.
Так як ми працюємо зі свічковим графіком, спочатку розглянемо що таке свічка.
Кожна свічка відображає діапазон зміни ціни протягом певного часу (1M, 5M, 4H тощо).
Таймфрейм (ТФ) – це спосіб упорядкувати рух ціни за допомогою часових рамок. Скажімо, якщо вибрати 5M ТФ - кожна свічка буде формуватися на графіку рівно 5 хвилин.
Докладніше таймфрейми будуть розібрані у пункті “Японські свічки та таймфрейми”.
У концепції Smart Money ми використовуємо лише японські свічки.
На цьому пункті ми не загострюватимемо увагу, оскільки під це відведена окрема тема.
Це чудова можливість налаштувати попередження, яке сповістить вас у той момент, коли на графіку буде виконано будь-яку виставлену вами умову.
Виставити оповіщення дуже просто. Натискаєте правою кнопкою миші на графіку, де вам потрібно. Далі натискаєте "Add Alert". Найпростіший варіант – встановити алерт на ціновий рівень, де, на вашу думку, відбудеться розворот ціни.
З'явиться таке меню. Умови розберемо онлайн.
Інструмент, що дозволяє робити "Бектест" (робота з історією графіка, яка спрямована на тестування торгової стратегії, а також збору статистики. Статистика допомагає зрозуміти чи працює торгова стратегія).
Платна версія дозволяє розділити робочу область на багато частин.
Опції дозволяють синхронізувати певні параметри для всіх робочих областей.
Платна версія дозволяє створювати нові графіки. Наприклад, їх можна використовувати для довгострокових та короткострокових ідей.
Після завершення роботи краще натиснути на кнопку “Зберегти графік”.
Натисніть на кнопку “Опції”. Відкриється основне меню налаштувань графіка. Складається з шести підменю.
У цьому меню знаходяться основні налаштування робочої області.
Дозволяє використовувати весь робочий простір
З верхньою панеллю ми розібралися, подивимося на панель розташовану ліворуч.
Не всі елементи ми використовуємо у аналізі. Нас онлайн трансляції детальніше зупинимося на тих, які ви будете використовувати.
- Перегляд курсору (хрестик, крапка або стрілка).
- Основні інструменти аналізу – лінії. Тренди, вертикальні, горизонтальні, промені, канали і т.д.
- Продвинуті графічні інструменти.
- Можливість малювати будь-які фігури та графічні фігури на кшталт трикутників, прямокутників тощо.
- Текстові елементи та стрілки.
- Патерни тих аналізу – голова та плечі, трикутники, хвилі Еліота, циклічні лінії.
- Інструменти прогнозування та розрахунку ризиків.
- Купа будь-яких значків.
- Можливість збільшити вибраний фрагмент.
- Отримання точних даних вибраного фрагменту.
- Режим магніту.
- Режим малювання.
- Блокування всіх інструментів малювання.
- Сховати все намальоване на графіці (і повернути назад).
- Видалення всіх графічних елементів із графіка.
Нічого особливого у цих панелях немає. Єдиний корисний розділ – список котирувань.
Додавши активи до списку, ви можете легко перемикати графіки не заходячи в пошук.
CoinMarketCap, Dropstab та інші ресурси.
CoinMarketCap є провідним сайтом з інформації про цифрові валюти. Він надає дані про різні криптовалюти, включаючи їхню поточну ціну, загальну ринкову капіталізацію, обсяги торгів, відсоткові зміни в ціні та багато іншого. Це одне з найбільших і найчастіше використовуваних джерел даних про криптовалютах.
Основні функції та можливості CoinMarketCap:
- Перегляд списку криптовалют: Головна сторінка CoinMarketCap це список криптовалют, відсортований за їх ринковою капіталізацією. Тут ви можете побачити поточну ціну криптовалюти, її загальну ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі, відсоткову зміну в ціні за останні 24 години та 7 днів.
- Детальна інформація про криптовалюту: Якщо ви натиснете на конкретну криптовалюту, ви будете перенаправлені на сторінку, де представлена докладніша інформація про неї. Тут ви знайдете графік ціни, інформацію про максимальну пропозицію монет, обсяг торгів і багато іншого. Також представлена інформація про проект, його веб-сайт та соціальні мережі.
- Інформація про криптовалютні біржі: CoinMarketCap також надає інформацію про різні криптовалютні біржі. Ви можете побачити, які криптовалюти доступні для торгів на кожній біржі, їхні торгові пари, обсяг торгів та багато іншого.
- Події та новини: У CoinMarketCap є секція, де представлені актуальні новини зі світу криптовалют та майбутні події, які можуть впливати на ринок.
- Інструменти: CoinMarketCap пропонує різні інструменти, такі як калькулятор для переказу криптовалюти в інші валюти, графіки глибини ринку та інші інструменти аналізу.
Як використовувати CoinMarketCap:
- Візьмемо для прикладу пошук інформації про конкретну криптовалюту.
- Перейдіть на сайт CoinMarketCap.
- У верхній частині сторінки ви побачите рядок пошуку. Введіть тут назву або тикер криптовалюти, яку ви шукаєте, наприклад, "Bitcoin" або "BTC".
- У меню, що випадає, виберіть потрібну вам криптовалюту.
Ви перейдете на сторінку з детальною інформацією про цю криптовалюту: поточна ціна, ринкова капіталізація, обсяг торгів, циркулююча та загальна кількість монет, історичний графік ціни та інша корисна інформація.
Є кілька інших популярних сайтів, які надають схожу з CoinMarketCap інформацію про криптовалюти.
Dropstab: Цей сайт надає велику інформацію про різні криптовалюти, включаючи їх ціни, обсяги торгів, ринкові капіталізації та інші важливі метрики. Крім того, Dropstab пропонує додаткові функції, такі як портфель для відстеження ваших інвестицій та розділ новин.
CoinGecko: ще один популярний ресурс, який пропонує різноманітні інструменти та дані для аналізу та відстеження криптовалюту. Він пропонує докладні графіки, інформацію про біржі, огляди портфелів та інші корисні інструменти.
CoinCheckup: надає детальну інформацію про різні криптовалюти, включаючи аналітичні дані та прогнози. Цей сайт також пропонує новинні оновлення та інструменти для відстеження криптовалютного портфеля.
Messari: надає глибокий аналіз та дані для ухвалення обґрунтованих інвестиційних рішень у сфері криптовалют. Він пропонує дослідницькі звіти, новини, графіки та безліч інших корисних ресурсів.
CoinPaprika: - це платформа дослідження криптовалют, яка надає інформацію про ціни, графіки, обсяги торгів та інші аналітичні дані.
Використання інших ресурсів, крім CoinMarketCap, може бути корисним з кількох причин:
- Додаткові дані та перспективи: різні сайти можуть використовувати різні джерела даних, методології та алгоритми для розрахунку метрик, таких як ринкова капіталізація, ціна та обсяг торгів. Перевірка кількох джерел може дати повніше уявлення ринку.
- Унікальні функції: деякі сайти пропонують унікальні функції, які можуть бути корисними в залежності від ваших потреб. Наприклад, деякі сайти пропонують докладні графіки, інструменти для портфеля, функції повідомлень та інші функції, які можуть бути корисними для відстеження та аналізу ринку.
- Більш широка оцінка ринку: використання кількох джерел даних допомагає запобігти надмірній залежності від одного джерела і може забезпечити ширший огляд ринку.
- Детальна інформація: деякі ресурси можуть надавати більш детальну інформацію про конкретні криптовалюти, включаючи технічні деталі, новини, дослідження та багато іншого.
- Безпека та надійність: різноманітність ресурсів дозволяє вам мати альтернативні джерела інформації у випадку, якщо один із ресурсів стає недоступним.
CoinMarketCap має потужний функціонал створення портфеля. Дає створювати кілька окремих портфелів, що дозволяє сегментувати різні частини портфеля, залишати нотатки та з недавніх пір показує місця покупок на самому графіку.
Перейдіть до вкладки “Портфель”
Створюєте новий портфель для себе.
Переносьте всі ордери з біржі на CoinMarketCap та отримуйте можливість комфортно стежити за своїми активами.
Частина 2
План модуля
- Що таке глобальні фази ринку і чому вони важливі.
- Аналіз глобальних фаз ринку.
- Макроекономічні показники та його роль аналізі ринку.
- Як комбінувати технічний та макроаналіз для прогнозування фаз ринку.
- Висновок: ключові моменти та рекомендації.
Що таке глобальні фази ринку і чому вони важливі.
Глобальні фази ринку - це ключові періоди чи етапи у життєвому циклі ринку. Вони є різні стадії економічного та інвестиційного розвитку, кожна з яких характеризується своїм набором умов, трендів та взаємодій між різними економічними учасниками.
Найбільш поширені глобальні фази ринку включають:
- Бичачий ринок (Bull Market) – це період, коли ціни активів, як правило, зростають. Він може бути викликаний економічним зростанням, оптимізмом інвесторів чи іншими позитивними чинниками.
- Ведмежий ринок (Bear Market) - період, коли ціни активів в основному падають, часто на 20% або більше від їхнього останнього піку. Це може статися через рецесію, негативний настрій інвесторів або інші негативні економічні умови.
- Накопичення або Розподіл - це коли ринок не показує явного тренду вгору або вниз протягом тривалого часу.
Чому глобальні фази ринку є важливими?
- Прогнозування та стратегія: Розуміння поточної фази ринку допомагає інвесторам та трейдерам приймати обґрунтовані рішення про те, коли та у що інвестувати.
- Управління ризиками: Якщо інвестор може ідентифікувати початок ведмежого ринку, він може вжити заходів для мінімізації втрат, наприклад, реалокація активів або використання інструментів хеджування.
- Оптимізація доходності: На бичачому ринку інвестори можуть збільшувати свої інвестиції в ризиковані активи, щоб максимізувати прибуток.
- Інформовані рішення: Розуміння фаз ринку допомагає інвесторам робити більш поінформовані рішення про купівлю, продаж або утримання активів.
В цілому, глобальні фази ринку надають цінний контекст для розуміння поточного стану економіки та фінансових ринків, дозволяючи учасникам ринку адаптуватися до змінних умов та стратегічно позиціонувати свої портфелі.
Аналіз глобальних фаз ринку
Аналіз глобальних фаз ринку - це систематичний процес дослідження та інтерпретації різних стадій або циклів, які проходить ринок. Ці цикли чи фази характеризуються певними трендами, динамікою та поведінкою цін. Залежно від різних економічних, політичних та соціальних факторів ринок може перебувати у різних фазах.
Першим кроком у аналізі глобальних фаз ринку є визначення поточної фази. Це може бути бичачий ринок, ведмежий ринок, плоский ринок або період корекції. Для цього трейдери та аналітики зазвичай використовують комбінацію технічних та фундаментальних індикаторів.
Після того, як було визначено поточну фазу ринку, наступним кроком є аналіз причин і факторів, які призвели до цієї фази. Чи можуть бути економічні причини, такі як зростання чи спад ВВП, зміни у відсоткових ставках чи геополітичні події.
З урахуванням поточної фази та розуміння факторів, що її викликали, аналітики можуть спробувати прогнозувати, які наступні фази можуть настати. Це може допомогти інвесторам та трейдерам приймати рішення щодо своїх інвестиційних стратегій.
Аналізуючи минулі глобальні фази ринку та порівнюючи їх з поточною ситуацією, можна виявити повторювані патерни або аномалії, які можуть бути покажчиками для майбутньої поведінки ринку.
Визначення поточної фази ринку та можливих майбутніх сценаріїв дозволяє інвесторам та трейдерам застосовувати відповідні стратегії для максимізації прибутку або мінімізації ризиків.
Насамкінець, аналіз глобальних фаз ринку — це важливий інструмент, який допомагає учасникам ринку зрозуміти поточні умови, причини їх виникнення та прогнозувати майбутні рухи. Таке розуміння є ключовим для успішної інвестиційної та торгової діяльності.
Макроекономічні показники та його роль аналізі ринку.
Основні макроекономічні показники:
ВВП (Валовий Внутрішній Продукт)
Відображає загальну вартість всіх товарів та послуг, вироблених у країні за певний період. Це ключовий показник економічного зростання чи спаду.
Вказує на частку робочої сили, яка шукає роботу, але не може її знайти. Високий рівень безробіття може вказувати на проблеми економіки.
Вимірює рівень зростання цін на споживчі товари та послуги за певний період часу. Висока інфляція може погіршити купівельну спроможність валюти.
Різниця між експортом та імпортом країни. Позитивний торговельний баланс вказує на перевищення експорту над імпортом, що може бути позитивним для національної валюти.
Рівень відсоткової ставки, встановленої центральним банком країни. Цей показник безпосередньо впливає вартість кредитування і може впливати на інвестиції.
Показники споживчої та виробничої довіри
Відображають оптимізм чи песимізм споживачів та бізнесу щодо майбутнього економічного клімату.
Макроекономічні показники відіграють критично важливу роль в аналізі ринку:
Прогнозування рухів ринку: Інвестори та трейдери використовують макроіндикатори для розуміння поточного стану економіки та прогнозування майбутніх економічних трендів.
Визначення монетарної політики: Центральні банки спираються на макроекономічні показники під час прийняття рішень про ставки, що, своєю чергою, впливає фінансові ринки.
Оцінка ризику: Макроіндикатори можуть допомагати інвесторам зрозуміти економічні ризики, пов'язані з інвестуванням у певній країні чи регіоні.
Розуміння макроекономічних показників та їхнього впливу на ринок дозволяє трейдерам та інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення та будувати більш ефективні інвестиційні стратегії.
Як комбінувати технічний та макроаналіз для прогнозування фаз ринку.
Комбінування технічного та макроаналізу може надати трейдеру чи інвестору більш повне та збалансоване уявлення про ринкові умови. Ось як це можна реалізувати:
Визначення загального економічного контексту за допомогою макроаналізу:
Вивчіть основні макроекономічні показники (ВВП, безробіття, інфляція та інших.) розуміння поточного стану економіки. Це допоможе визначити, чи знаходиться ринок у зростаючому або тренді, що знижується.
Слідкуйте за новинами та повідомленнями центральних банків, щоб дізнатися про можливі зміни у монетарній політиці, які можуть вплинути на ринок.
Застосування технічного аналізу для визначення точок входу та виходу:
Використовуйте графіки цін для виявлення поточних трендів, рівнів підтримки та опору.
Застосовуйте технічні індикатори, такі як RSI, MACD та середні ковзні, щоб визначити потенційні моменти розвороту ринку або посилення тренду.
Порівняння макро та технічних даних:
Якщо макроаналіз свідчить про економічне зростання, але технічний аналіз показує сигнали перекупленности, це може передвіщати корекцію чи розворот.
Навпаки, якщо макроекономічна ситуація є несприятливою, але технічні індикатори показують сигнали перепроданості, це може вказувати на можливе короткострокове відновлення.
Будьте готові до несподіванок:
Іноді ринки можуть реагувати на новини чи події непередбачувано. Важливо мати гнучкий підхід і бути готовим до коригування своєї стратегії на основі нової інформації.
Ухвалюйте рішення на основі сукупності даних. Не покладайтеся виключно на макроекономічні чи технічні показники. Комбінований підхід може покращити вашу здатність правильно інтерпретувати ринкові умови.
Комбінування технічного та макроаналізу може надати більш глибоке розуміння ринку та покращити прогнозування фаз ринку. Однак важливо пам'ятати, що немає однозначного підходу, який гарантував би успіх, і завжди важливо враховувати ризики при прийнятті інвестиційних рішень.
Висновок: ключові моменти та рекомендації.
Прогнозування рухів ринку є складним завданням, яке потребує об'єднання різних аналітичних методів. Розглянемо ключові моменти та рекомендації, засновані на обговорюваних раніше аспектах:
Розуміння фаз ринку може допомогти інвесторам та трейдерам визначати оптимальні стратегії для різних економічних сценаріїв.
Важливо враховувати, що кожна фаза ринку є унікальними можливостями та ризиками.
Необхідно проводити регулярний моніторинг глобальних економічних індикаторів та новин, щоб уловлювати ранні ознаки переходу від однієї фази до іншої.
Технічні та макроекономічні показники:
Технічні індикатори корисні визначення короткострокових рухів ринку і точок входу/выхода.
Макроекономічні показники допомагають розуміти довгострокові тренди та оцінювати економічну стійкість.
Для більш точного прогнозування ринкових фаз рекомендується поєднувати технічний та макроаналіз.
Цей підхід дозволяє враховувати як поточні тренди, і фундаментальні економічні умови.
Ніколи не покладайтеся на один метод чи показник. Комбінуйте різні джерела інформації для повнішого розуміння ринку.
Навчайтеся та вдосконалюйтесь постійно. Фінансові ринки постійно змінюються і те, що працювало раніше, може не спрацювати зараз.
Завжди враховуйте ризики та будьте готові до можливих втрат.
Застосовуйте диверсифікацію портфеля для зниження ризиків.
На закінчення, правильне розуміння та аналіз глобальних фаз ринку можуть грати вирішальну роль в успіху інвестора чи трейдера.
Вивчення та застосування різних методів аналізу дозволить вам краще навігуватися за складним світом фінансів та приймати обґрунтовані рішення.
Частина 3
План модуля
- Термінологія.
- Формування свічки.
- Фази ринку: накопичення, розподіл, тренд.
- Формування тренду: HH/HL; LH/LL.
- Злам та оновлення структури (bos/confirmation).
- Висновки
Термінологія.
- Таймфрейм (ТФ) – час, протягом якого формується свічка на ціновому графіку.
- Бичача свічка - свічка, що вказує на висхідний ціновий рух.
- Ведмежа свічка – свічка, що вказує на низхідний ціновий рух.
- Price Action (PA) – метод, що ґрунтується на аналізі цінового графіка за допомогою свічкових формацій.
- Свічкова формація – графічна закономірність кількох свічок, що свідчить про настрій ринку.
- HTF (ХТФ) - Higher Time Frame (старший таймфрейм).
- LTF (ЛТФ) - Lower Time Frame (молодший таймфрейм).
- h4/h1/m15/m5 - робочий таймфрейм 4-х годинний / 1 годинний / 15-ти хвилинний / 5-ти хвилинний.
- Ринковий цикл - ланцюжок ринкових фаз, у яких великий гравець накопичує/розподіляє позицію, ініціюючи висхідний/низхідний рух.
- Накопичення – вузький діапазон ціни, за якого великий гравець набирає позицію з метою продажу активу за вищими цінами. При цьому виникає висхідний тренд.
- Розподіл – вузький діапазон ціни, у якому великий гравець розподіляє позицію отримання прибутку. При цьому виникає низхідний тренд.
- Тренд – рух, що виникає між фазами накопичення/розподілу.
- Висхідний тренд – рух нагору: від фази накопичення – до фази розподілу.
- Низхідний тренд – рух униз: від фази розподілу – до фази накопичення.
- Імпульсний рух - рух спрямований за основним трендом.
- Корекційний рух – рух спрямований проти основного тренду.
- HH (Higher High) – вищий максимум.
- HL (Higher Low) – вищий мінімум.
- LH (Lower High) – нижчий максимум.
- LL (Lower Low) – нижчий мінімум.
- Market Structure (MS) – ринкова структура.
- Bos (break of structure) – злам структури.
- Conf (confirmation) – продовження (оновлення) структури.
Формування свічкових формацій;
На ринку відбувається дві основні дії: купівля та продаж. Відображається це на графіку за допомогою лінійного графіка, графіка "барів" та японських свічок.
У нашому підході ми використовуємо Японські свічки для аналізу графіка.
Коли на графіку формуються зелені свічки, це позначається, як бичачий рух. Червоні свічки - ведмежий рух.
У структурі однієї свічки є дві складові: Тіло і тіні :
Формування свічки поділяється на: відкриття свічки, закриття свічки, максимум свічки та мінімум свічки.
Відкриття свічки: ціновий діапазон, де свічка починає своє формування. У лонгової свічки – нижня частина “тіла”. У шортовій свічці – верхня частина “тіла”.
Закриття свічки: ціновий діапазон, де свічка закінчує своє формування. У лонгової свічки – верхня частина “тіла”. У шортовій свічці – нижня частина “тіла”.
Максимум свічки: визначається кінцевою точкою тіні. У лонгової/шортової свічки ця точка визначається по верхній тіні.
Мінімум свічки: визначається кінцевою точкою тіні. У лонгової/шортової свічки ця точка визначається по нижній тіні.
Фази ринку: накопичення, розподіл, тренд;
Не слід забувати, що свічкові формації - це відображення покупок чи продажів. Тривалі покупки відображаються зростанням ціни, а продажі - падінням. Це відображається за допомогою сукупності свічок, які формують тренд.
Щоб ціна почала рухатися вгору, великий учасник має накопичити позицію. Для цього ціна утримується у вузькому діапазоні.
Схематичний приклад накопичення:
Графічний приклад накопичення:
Після того як позиція набрана, виникає трендовий висхідний рух.
Схематичний приклад трендового висхідного руху:
Графічний приклад трендового висхідного руху:
Щоб отримати прибуток, набраний актив потрібно продати. Для цього, як і при накопиченні, великий гравець затискає ціну у вузький діапазон, де він продає свій актив.
Схематичний приклад розподілу:
Після того, як позиція розподілена, виникає трендовий низхідний рух.
Так формуються фази ринку. Після низхідного тренда ціна може сформувати повторне накопичення або розподіл з подальшим рухом по висхідному або низхідному тренду.
Формування тренду: HH/HL; LH/LL.
Для правильного визначення трендового руху ми використовуємо роботу з послідовністю більш вищих максимумів/мінімумів для висхідного руху та послідовністю більш нижчих максимумів/мінімумів для низхідного руху.
Схематичний приклад максимумів і мінімумів, що підвищуються. (HH - higher high/ HL - higher low) - висхідний рух ціни
Схематичний приклад максимумів і мінімумів, що знижуються (LH - Lower high/ LL - Lower low) - низхідний рух ціни
Оновлення цінових максимумів/мінімумів та формування HH/HL; LH/LL простіше виділяти лінією, аби розуміти у якому місці відбувається цінове оновлення.
Для оновлення тренду за висхідним напрямом ціна повинна оновлювати вверх кожен наступний HH/LH
Для оновлення тренду за низхідним напрямом ціна повинна оновлювати вниз кожен наступний LH/LL
Злам та оновлення структури (bos/confirmation).
Ринкова структура - HH/HL, що підвищуються; знижуються LH/LL.
Поки наші максимуми/мінімуми утримуються у конкретній тенденції, ринкова структура за напрямом руху є актуальною.
Break of structure (bos) - конкретний мінімум на висхідному русі і максимум на низхідному русі, що є ключовим у цьому тренді. Сигналом про злам структури буде виступати пробій даного максимуму/мінімуму і закріплення тіла свічки за цією точкою у сторону розвороту ціни
Conf (confirmation) – підтвердження (оновлення) зламу ринкової структури. Оновлення ключового мінімуму/максимуму нової структури. Консервативним підходом для роботи є пошук точки входу після conf. Структурне підтвердження дає розуміння того, що ринок повністю змінив пріоритет і рухається у протилежному напрямку. Це перший розворотний сигнал, що дає можливість працювати з подальшим рухом від його зародження.
Висновки
Свічкові формації відображають ціновий рух за висхідним або низхідним трендом. Сам собою тренд формується внаслідок накопичення чи розподілу великим учасником. Ідентифікація висхідного/низхідного тренду – вищі/нижчі максимуми/мінімуми HH/HL та LH/LL.
Ринкова структура вказує напрямок руху для пошуку позицій. Злам ринкової структури (bos) виступає початковим сигналом потенційного розвороту. Підтвердження зламу ринкової структури (conf) дає більше впевненості у розвороті цінового руху.