October 4, 2022

Walt Disney Co. ($DIS)

Американская компания, не требующая отдельного представления, включает в себя множество разных бизнесов. В этот медиаконгломерат входят Marvel, Lucasfilm, Pixar, 20th Century, National Geographic, стриминговый сервис Disney+, 6 парков Disneyland, ну и конечно же The Walt Disney Studios.

Walt Disney — крупнейшая голливудская студия, владелец 11-ти тематических парков и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится Американская телерадиовещательная компания, Эй-Би-Си. Штаб-квартира и основные производственные мощности сосредоточены в подразделении Walt Disney Studios Калифорнии. Входит в десятку самых дорогих брендов мира.

На протяжении последних десятилетий Disney активно скупает различные компании и студии. В 2006 году за $7,4 млрд приобретена Pixar, в 2009 году куплена киностудия Marvel за $4 млрд и в 2012 студия Lucasfilm (за такую же сумму). Из последних приобретений компании – 21st century Fox, на которую было потрачено $71 млрд, а Disney получил контроль над студией Twentieth Century Fox, права на оставшихся персонажей Марвел (Люди Икс) и контрольный пакет акций компании Hulu. Эти приобретения оказались весьма удачными инвестициями, поскольку сегодня составляют почти 40% всей выручки.

В 2020 году, в разгар пандемии, когда часть бизнеса просто простаивала, Disney в ускоренном порядке начали развивать стриминговый сервис Disney+. В нем хранятся фильмы, сериалы и шоу всех студий Disney. Отличительной чертой сервиса является включение в нее новинок.

Disney+ достиг отметки 100 млн подписчиков в марте 2021 года, менее чем за полтора года с момента запуска. Для сравнения: Netflix понадобилось 10 лет для достижения 100 млн подписчиков. По состоянию на конец 3 квартала 2021 года Disney+ насчитывал уже 116 млн подписчиков.


Добавлено Артёмом

В 3-ем квартале 2022 года Disney+ показала уже 152.1 млн подписчиков. Тем временем, Netflix вырывается на 221.67 млн.

Однако в Disney входят также сервисы Hulu и ESPN+, которые на конец третьей четверти имели по 46.2 млн и 22.8 млн соответственно. Если суммировать трио, получится общее количество подписоты - 221.1 млн человек.

Следует учесть, что в 2018 году Disney приобрела индийский сервис Hotstar. Обычно индусский рынок учитывают отдельно - 58.4 млн подписок сверху.

Показатели Walt Disney за Q3 2022

Капитализация: $ 268,2 млрд. (+ 9,6% к $244,7 млрд. г/г)
?Выручка: $51,2 млрд. (+ 15,1% к $44,5 млрд. г/г)
Прибыль: $2,5 млрд. (+ 154,3% к $(-4,6) млрд. г/г)
Улучшение результата было обусловлено ростом деловой и потребительской активности в США и мире на фоне восстановления экономики после короновирусного кризиса.
?Операционная прибыль: $3,5 млрд. (+ 176,1% к $(-4,6) млрд. г/г)
EBITDA: $7,3 млрд. ($0,6 млрд. г/г)
Денежные средства и их эквиваленты: $16 млрд. (-10,6% к $17,9 млрд. г/г)
Свободный денежный поток: $2,6 млрд. (-21,2% к $3,3 млрд. г/г)
?EPS: $0,08 ($ (-0,4 г/г)
Активы: $203,6 млрд. (+ 1% к $201,5 млрд. г/г)
Чистый долг: $38,4 млрд. (-5,7% к $40,7 млрд. г/г)

Основные мультипликаторы:

P/BV: 2,9

P/E: 109,0

P/S: 4,05

EV/ EBITDA: 34,35

Чистый долг/ EBITDA: 4,24 (7,8 по итогам 2020г)
Рентабельность капитала (ROE):2,8% (-2,8% по итогам 2020г)
Рентабельность активов(ROА):1,2% (-1,2% по итогам 2020г)
?Операционная рентабельность: 5,4% (5,8% г/г)

Добавлено Артёмом

Капитализация: $ 171,97 млрд.
Доход: $21,5 млрд.
Прибыль: $3,19 млрд.
Операционная прибыль: $2,44 млрд.
EBITDA: $3,68 млрд.
Денежные средства и их эквиваленты: $12,96 млрд.
Свободный денежный поток: $1,73 млрд.
EPS: $1,09
Активы: $204,07 млрд.
Чистый долг: $39,33 млрд.

Основные мультипликаторы:

P/BV: 1.86

P/E: 54,2

P/S: 2,13

EV/EBITDA: 18,38

Чистый долг/ EBITDA: 10,6875
Рентабельность капитала (ROE): 7,2%
Рентабельность активов(ROА): 1,7%
Операционная рентабельность: ?

Дивидендов по-прежнему нет.


Акции DIS торговались по цене $91,26 за 1 акцию в марте 2020 года, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. С тех пор, акции Walt Disney выросли в цене на 66 % и теперь торгуются по $151,5

Для того чтобы как можно быстрее расплатиться по долгам, Disney временно приостановила выплату дивидендов и программу обратного выкупа акций.

Стоит отметить, что для руководства Disney выплата дивидендов всегда была с низшим приоритетом по отношению к инвестициям в развитие бизнеса. При этом, Disney начала выплачивать дивиденды более 60 лет назад, а с 1986 года взяла за правило ежегодное увеличение дивидендов и не изменяло ему, вплоть до 2020 года, попавшего под влияние кризиса, связанного с мировой эпидобстановкой.

Плюсы:

-ожидаемый рост выручки значительно быстрее рынка

-недооценена по капиталу

-возобновление работы парков развлечений и экскурсионных туров

-растущая популярность Disney +

-рост глобального рынка потокового вещания

-создание конкурентоспособного контента (позволит ускорить темпы роста платной аудитории)

-отказ от физической торговли в пользу онлайн (переход на электронную коммерцию)

Минусы и риски:

- переоценена по ожидаемой прибыли

- рентабельность капитала ниже рынка

- отсутствует дивидендная доходность

-высокая долговая нагрузка

-эпидемиологическая ситуация в мире

-контрактные ограничения (в условиях карантина невозможно было заниматься производством фильмов, из-за чего все даты релизов были перенесены. Начиная с 4-го квартала 2020 года съемки возобновились, но периодически происходят перебои из-за локальных ограничений)

-замедления темпов роста стримингового бизнеса

-снижение платных подписок на спорт каналы (отмена и перенос спортивных событий)

- усиление масштабов чистого убытка (в компании собираются в ближайшие годы значительно увеличить объём производства нового контента для платформы)

-высокая конкуренция (Amazon Prime и Netflix входят в тройку лидеров в отрасли стриминга, а такие компании, как ViacomCBS, Roku, Sony и Comcas , являются крупными игроками в отраслях кабельного телевидения, телевещания, распространения контента на жестких носителях (DVD, Blue-ray)

Несмотря на свои размеры, компания перестраивает бизнес в кризисные моменты. Парки и курорты были закрыты на протяжении нескольких кварталов. В 2021 году ситуация стала немного лучше. Но все равно периодически парки то открывают, то закрывают из-за новых волн заболеваемости и разновидностей штамма. В то же время Disney, из-за закрытия кинотеатров, постарался переориентироваться на стриминговые сервисы. Выручка от этого сегмента выросла в 5 раз.

На дне инвестора руководство компании заявило, что отныне приоритетным направлением деятельности станет именно онлайн-стриминг. Это связано с повышенным интересом потребителей к Disney+. В последнем отчетном квартале 2021 года число платных пользователей стриминговой площадки достигло 118,1 млн, что на 60% больше статистики за этот же период прошлого года. Компания также подтвердила прогноз на конец 2024 г. по числу подписчиков 230-260 млн.

Выручка Disney по-прежнему не восстановилась до уровней 2019 г. Компания выглядит дорого, но имеет устойчивый потенциал к росту и если предположить, что вырастет число потребителей ее услуг и пандемия так или иначе отступит, то прибыль и выручка, будут намного выше, а ее бизнес через несколько лет будет стоить значительно дороже.
Поэтому, покупка подобных старинных компаний на просадке может быть не только крайне привлекательна, но и финансово оправдана, главное, чтобы она отвечала вашей инвест цели и стратегии.

  1. Ссылка раз
  2. Ссылка два
  3. Ссылка три