Российский IPO-бум: Ozon вдохновил 2 компании выйти на биржу

Во вторник вечером, 24 ноября, торги депозитарными акциями (ADS) онлайн-ритейлера Ozon начались сразу на трех биржах: двух российских — Московской и Санкт-Петербургской, а также американской — Nasdaq. Дебют российского интернет-магазина так вдохновил другие отечественные компании, что о планах провести IPO на следующий день заявили сразу две — онлайн-кинотеатр ivi и лесопромышленный холдинг Segezha Group.

Как сообщили источники РБК, ivi подал заявку на размещение акций на Nasdaq. Дата и параметры IPO пока не известны, но один из собеседников, близкий к сервису, предполагает, что это произойдет в первом квартале 2021 года. Cобеседники агентства уточняют, что к активной подготовке к размещению ivi подстегнуло успешное IPO сервиса Headhunter в мае 2019 года.

О намерении Segezha Group выйти на биржу объявила АФК «Система» — один из акционеров Ozon. Президент, предправления АФК «Система» Владимир Чирахов заявил, что актив вызывает большой интерес у инвесторов, в том числе международных. Он отметил, что крупный игрок в лесной промышленности публикует международную отчетность, а также впервые выпустила облигации на 10 млрд руб.

После открытия торгов накануне бумаги Ozon на Мосбирже в моменте взлетели на 32%, а на Nasdaq — на 45%. Всего ритейлер продал 33 млн ADS по цене $30 и привлек $990 млн, а с учетом возможности реализации 30-дневного опциона андеррайтеров на 4,95 млн ценных бумаг сумма превысит $1 млрд. В течение торгового дня стоимость бумаг достигала $43,5, а по их итогам составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения. Капитализация компании достигла $7,1 млрд.

Старейший акционер Ozon — Baring Vostok — уже назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании. Старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева подчеркнула, что фонд инвестировал в Ozon 21 год назад и на тот момент оценка компании составляла $6 млн, а сейчас «превысила $6 млрд». «Думаю, в моей команде мало людей, кто верил, что мы дойдет до такого сумасшедшего успеха», — приводит ее слова РБК.