Fix Price в ходе IPO может привлечь $2 млрд
Сеть магазинов Fix Price объявила итоги своего IPO. Ретейлер разместил бумаги по цене $9,75 за штуку, инвесторы оценили всю компанию в $8,3 млрд. Компания может привлечь $2 млрд, а ее листинг может стать крупнейшим российским IPO с 2010 года
Инвесторы оценили сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в $8,3 млрд, сообщила компания. Стоимость одной глобальной депозитарной расписки (GDR) составила $9,75, что соответствует верхней границе ценового диапазона.
Всего в ходе IPO компания может привлечь $2 млрд. Из-за высокого спроса объем размещения был увеличен примерно на 5% — с 170 млн до 178,37 млн бумаг. В свободном обращении на бирже при условии реализации опциона на доразмещение окажется 24,1% акций. Начало торгов бумагами Fix Price на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.
При условии реализации опциона на доразмещение сделка станет крупнейшим российским IPO с 2010 года, когда в Гонконге размещался UC Rusal и привлек $2,24 млрд, подсчитал «Интерфакс».
О намерении провести IPO в Лондоне Fix Price объявила в середине февраля. Компания также получила листинг на Московской бирже. Готовящееся IPO вызвало высокий спрос: «Интерфакс» отмечал, что книга заявок от потенциальных инвесторов, готовых выкупить бумаги, была подписана в первый же день.
В день, когда Fix Price сделала объявление о намерении выйти на биржу, источники Financial Times говорили, что ее могут оценить более чем в $6 млрд. Позднее осведомленные источники Forbes заявили, что инвестбанки оценили ретейлера в $7-11,5 млрд. В начале недели сама Fix Price указала, что ее капитализация, исходя из установленного ценового диапазона бумаг, может составить $7,4-8,3 млрд.
Fix Price сообщала, что о покупке ее бумаг договорились несколько якорных инвесторов. Речь идет в том числе о суверенном фонде Катара QIA, а также фондах под управлением BlackRock, GIC и APG, которые купят бумаги по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно.