Пару слов об инвестировании Фондов.
Более 330 фондов активно инвестируют в криптовалюту. Однако лишь немногие фонды имеют постоянный опыт поддержки успешных компаний.
Мы просмотрели данные по сбору средств @MessariCrypto, чтобы определить, кто эти инвесторы. Лучшие венчурные фонды на ранних стадиях в криптовалюте ↓
Доверие в дальнейшем развитии является важным фактором в инвестировании на ранней стадии и компании, которые продолжают привлекать последующий раунд финансирования, с гораздо большей вероятностью в конечном итоге добьются успеха. Для подтверждения этого были проведены серьезные исследования.
На этом графике показано количество раундов ранней стадии по месяцам с января 2021 года по март 2022 года, а также количество компаний в этой группе, которые уже подняли следующий раунд.
Как и следовало ожидать, небольшой процент компаний, которые подняли раунд на ранней стадии в течение этого периода, с тех пор привлекли следующий раунд — около 20%. Со временем можно ожидать, что этот процент будет увеличиваться.
Чтобы получить представление о типах компаний, включенных в эти данные, в таблице ниже показаны 20 крупнейших компаний, которые были первоначально профинансированы в период с января 2021 года по март 2022 года, упорядоченные по сумме финансирования, привлеченного в последующих раундах:
4 из 5 ведущих компаний и 12 из 20 компаний связаны с инфраструктурой. Учитывая, что только 16% раундов на ранней стадии приходилось на инфраструктуру, этот подсектор, по-видимому, опережает другие.
Сюда входят решения для масштабирования, такие как @fuellabs_ и @NetworkSubspace, а также централизованные инфраструктурные провайдеры, такие как @MoralisWeb3 и @QuickNode.
@RecurForever была самой хорошо финансируемой компанией NFT, а @element_fi и @goldfinch_fi лидировали в DeFi.
Венчурные фонды, которые регулярно инвестировали в эти компании, привлекавшие последующие раунды, как правило, имеют более высокий уровень успеха. На этом графике показаны лучшие венчурные фонды на основе скорости следования.
Данные показывают, что @Maven11Capital имеет самый высокий показатель успеха, за ним следует @stratosxyz, вместе с другими новыми игроками, такими как @hypersphere_ и @MechanismCap.
Интересно отметить, что 3 из 4 самых эффективных венчурных компаний, занимающихся криптовалютой, это недавно созданные фонды.
@hypersphere_, @MechanismCap, @scalarcapital, @cbventures, @multicoincap, @paraficapital, @IDEOVC, @lattice_fund, @ElectricCapital, @PanteraCapital, @dragonfly_xyz, @CadenzaVentures, @1kxnetwork, @robotventures, @hiFramework, @polychaincap, @a16z, @coinfund_io, @Collab_Currency.
Стоит отметить, что на приведенном выше графике показана ставка для фондов, которые сделали 10 или более инвестиций на ранней стадии в 2021 году.
@VoltCapital, @nascentxyz и a_capital были бы в верхней части графика, если бы их уровень был бы немного ниже.
Надеемся, что эти данные послужат ресурсом для основателей, занимающихся сбором средств, и для распределителей капитала, которые хотят инвестировать в это пространство. Мы использовали столько данных, сколько смогли найти, но я уверен, что некоторых сделок не хватает. Не стесняйтесь обращаться, если у вас есть исправления.
Перевод подготовлен командой @True_Market_Vision.
