Ты никогда не заработаешь на крипте и вот почему
Всем привет, сейчас я активно трейжу рынок и уже давно привык окружать себя инфополем из людей, занимающихся примерно тем же
Разочаровался в этом инфополе я буквально спустя пару дней. Причина проста:
99% людей глупые, не видят дальше собственного носа и максимально подвержены простейшим когнитивным искажениям
Вот оно, когнитивные искажения — тема сегодняшней статьи, подводку сделал какую мог.
Когнити́вное искаже́ние — понятие когнитивной науки, означающее систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями (предубеждениями) и стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, сбоями в обработке и анализе информации, а также физическими ограничениями и особенностями строения человеческого мозга.
Взял определение из википедии, теперь на человеческом: Ваш мозг по дефолту настроен на самый короткий и простой маршрут, ему попросту не хочется тратить нужную энергию на поиск окольных путей и разносторонних мнений.
Если не поняли — не страшно, дальше поймёте на примерах
Примеры когнитивных искажений
То, с чем сталкиваются абсолютно все
Начнём с FOMO (Fear of missing out) — синдром упущенной выгоды
Первое проявление: Ты видишь актив, чей график летит вверх, ты думаешь: "А вдруг полетит еще выше?" и влетаешь, об тебя разгружаются и ты в минусе
Тут больше трейдерская тема, всегда помним, что нужно оценивать картину целиком и, как правило, никогда не нужно пытаться догнать рост. Дождись коррекции, оцени апсайд актива (Куда он может ОБЪЕКТИВНО долететь)
А если уж ты принял решение догоняться, то прими и оцени риски и пообещай себе, что не будешь горевать по потерянным деньгам, а если всё же потеря денег тебя страшит, то может стоит отказаться от этой идеи?
Второе, более общее, проявление: оно строится на чувстве, что ты хуже других, вот тот парень влетел в щиток, заработал 5000$, а я нет
Ты начинаешь активно перестраивать себя, смотреть за всеми новостями, ЛИШЬ БЫ НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ.
Но к чему приводит постоянная проверка телефона, чекинг новостей, бессоные ночи и мониторинг всего подряд, что потенциально может наконец сделать лайфчендж
В 99% случаев это приводит к тому, что ты выгорел через три дня, залетел во все движухи и везде проебал
Как бороться?
Не насилуй свой организм, потеря сна и неполноценное питание лишь ослабят твою продуктивность
Не влетай во всё подряд, выбери одно - два направления, которым можешь посвятить весь 8-часовой рабочий день, настрой инфополе, поройся по надёжным источникам информации, буквально изучи тему на 95%, только потом влетай, когда будешь уверен в своём знании на все 100%
Получай удовольствие от своей деятельности и не смотри на чужие результаты
А вот и второй братишка, который будет всячески тебе гадить — FOBO
FOBO (Fear of Better Options) — страх упустить лучший вариант.
Тут можно понять смысл на одном простом примере:
Закинул ты 200$ на биржу, чтоб наконец поймать лайфчендж, ты выбрал сотое плечо и три месяца ищешь ту самую ракету, которая точно даст 200% роста
Три месяца прошло, а ракета так и не найдена, зато мимо проскачили сотни вариантов, которые дали по 20% роста
"Не клади все яица в одну корзинку" и "Лучше синица в руках, чем журавль в небе"
Мог бы разделить сумму на 4 по 50$, и сотню раз словить 3% роста с 5 плечом, давно преумножив свой капитал
Не жди пока рак на горе свистнет для принятие решения
И ведь как странно...
Оба этих чувства принуждают тебя и вправду больше работать, но выхлоп от этого часто не соразмерен затраченным ресурсам
Амплификация это намеренная гиперболизация наших эмоций, ощущений и переживаний
Намеренная амплификациия позволяет понять, как эмоции и когнитивные процессы могут усиливаться и приводить к различным проблемам
Этим пользуются психологи, надавливая на наблюдаемого позволяя лучше его понять и рассказать ему об этом
В чём вещь?
Воспользоваться амплификацией может сама жизнь, накинув нам ту или иную ситуацию, вот только о том, что вы преувиличиваете значимость от этой ситуации она вам не расскажет, в отличии от психолога
Как это проявляется?
- Усиление реакции стресса, когда человек сталкивается с травматическими ситуациями, а эти реакции могут быть абсолютно непосильными
Например спортсмен бежал марафон на первом месте и на последних 30 секундах забега его обгоняют и выхватывают первенство. Спортсмен завоевал 2-ое место — для него это травматический опыт
Вот он же бежит такой же марафон, ровно такая же ситуация, его обгоняют, когда остались считанные десятки метров до финиша.
Из за стресса у него отнимаются ноги, нарушается дыхание и он опять на втором месте, а ведь он неплохой спортсмен, раз уже второй раз он почти первый прибегает на финиш, но из за того травматического опыта он не смог побороться за 1-ое место - Излишняя "позитивизация" или "негативизация", когда у человека возникают сильные "позитивные" или "негативные" чувства к чему либо, в отличие от более реалистичного восприятия
Допустим вы очень много заработали на Cetus, токен на Sui, который недавно выстрелил на несколько иксов. В жажде увеличить свою прибыль вы закидываете весь профит в другие экосистемные проекты, они выходят на 20%+ вы можете зафиксировать огромные суммы, но ждёте, что они повторят историю Cetus, отстрелив на несколько сотен процентов роста
Но этого не происходит и какие то проекты уходят на глубокую коррекцию, какие то скамятся, а каким то просто неповезло
Те иксы на Cetus, заставили вас думать уж слишком позитивно, оторвав от реальности, вы не изучили сути проектов, в которые вкинули бабки, их доходность и реалистичные показатели роста.
Тоже самое может работать и в обратном направлении, излишней "негативизацией", если вы потеряли деньги на одном мемкоине, это не значит, что они все такие
Как бороться?
Осознавайте и анализируйте эмоции, испытываемые вами. Умейте трезво оценивать происходящее и видеть ситуацию без преувеличений и преуменьшений.
Ошибка выжившего — это логическая ошибка, которая заключается в том, что делаются выводы о существовании или успехе чего-либо на основе группы людей или объектов, которые "выжили" или достигли успеха, игнорируя тех, кто не достиг такого результата или "погиб". Это приводит к искажению реальности и неправильным выводам.
Как проявляется:
Вы обычный нормис, который тапал хомяка и вот, вам в руки попадает папка из 200 тг инфлюенсеров по крипте. Вы смотрите на них, один выносит 5000$ с ретродропов, другой — 15000$ с мемов, а третий вообще сделал свою тапалку и стал долларовым миллионером.
Вы делаете вывод, что успешные криптаны обладают особыми качествами или, что следуя их пути, можно достичь такого же успеха
Однако люди, подверженные этому когнитивному искажению забывают/не знают, о тех, кто в крипте не добился успеха/обанкротился, что создаёт ощущение, что успех в крипте — это результат по дефолту. Зашёл в крипту = миллионер.
Ошибка выжившего приводит к переоценки вероятности успеха и игнорированию опасностей и рисков, связанных с какой либо деятельности
Как бороться?
Анализируем и смотрим на полную картину мира, а не на отдельные части
Постоянно наблюдаю картину, что многие ищут себе авторитетов, стремятся повторять за кем - то, но почему и зачем?
- Авторитетен ли человек, если у него большой банк?
Может ему просто повезло, а теперь он гонит аудиторию в обучение, аппелируя фактом большого банка? - Авторитетен ли человек, если показывает большие PNL со сделок?
А если у него маржа в сделке 1$? А если PNL вообще не его? - Авторитетен ли человек, если его мнение в чём то совпало с вашим?
А не ошибочно ли это мнение впринципе? А не высказал ли он это мнение, только потому, что понимал, что вы с ним согласитесь - Авторитетен ли человек, если пишет хорошие ресёрчи/красиво анализирует рынок?
А если это не его ресёрчи? А если они ошибочны, но вам не хватает знаний, что бы это понять?
Как бороться?
Не ищите себе кумиров, никогда. Каким бы человек/инфлюенсер не был, доверяйте только себе, своим знаниям и опыту, а если их не хватает, значит надо работать над этим
Даже если человек в чём то прав, у него успешные сделки. Используйте его лишь как хороший источник информации, не забывая ставить под сомнение и анализировать самому каждое высказанное им мнение
Когда во что-то вложено столько сил и ресурсов, что прекращать/менять уже не хочется. А надо бы
В 50-60х годах Великобритания и Франция совместно разрабатывали сверхзвуковой пассажирский самолет Конкорд. На разработку ушло несколько миллиардов долларов, но уже при разработке было ясно, что самолет будет слишком сложным и дорогим в обслуживании, а срок его окупаемости будет больше, чем срок эксплуатации самолета. Тем не менее, они решили закончить разработку, чтобы оправдать уже вложенные ресурсы, и теперь в честь Конкорда называют когнитивное искажение.
Примеры на любой вкус
- В сериале 12 серий по часу, вы посмотрели 8 серий и в сериале случилось что то такое, что вам резко перестало нравиться. Вас тошнит от происходящего, вам не нравится, но вы уже потратили 8 часов на этот сериал и до концовки всего нечего, поэтому вы досматриваете
- Допустим мужичок строит бизнес. Он вкладывает в него бабки уже год, но до сих пор ничего не готово и в процессе уже становится очевидно, что ,скорее всего, бизнес не окупится. Но он продолжает, ведь так много сил вложено
- Мой личный пример: Я торговал мемы, у меня была стратегия и я стабильно с этого зарабатывал неплохие бабки, после пары месяцев перерыва я пришёл и продолжил работать этой стратегией и начал терять бабки. Вот только рынок изменилсяи она уже не работала, но ведь над разработкой стратегии было потрачено столько времени, даже был написан софт под неё.
Очень долго я пытался торговать по ней, но всё таки пришлось расстаться
Как бороться?
Трезво и рационально анализируйте имеющуюся у вас информацию/стратегию, поймите плюсы и минусы, сумейте признать ошибку и возможно отказаться от затеи или подкорректировав курс с учётом нынешней ситуации
Эффект привязки (якоря) — это когда на принятие решения влияет вовсе не суть получаемой информации, а её порядок
- Пример из жизни: Представьте себе человека, планирующего купить телевизор и потратить на это, скажем, 30000 руб. Первый телевизор, который предлагают ему в магазине (или, например, в выдаче поисковика), стоит 150000 руб., что очевидным образом выглядит как слишком дорогой и потому однозначно неподходящий вариант. Цена второй предложенной модели – 50000 руб.: на фоне первого варианта она уже не воспринимается как очень высокая, хотя и превышает предполагаемый бюджет на покупку
Цена первого телевизора оказывается «якорем», который служит точкой отсчета для дальнейших оценок «дорого/не дорого», влияя на эти оценки. Таким образом возникает «эффект привязки», состоящий в том, что человек при принятии решения слишком сильно полагается на элемент информации, полученный первым, и оценивает все последующие данные, соотнося их с этим первым элементом - Пример на инвестициях: Инфлы говорят про альтсезон настолько долго и трепетно, допустим, все говорят что $STRK по 2$ это его "адекватная оценка" и он обязательно до туда долетит! 2$ становится якорем. Вы заходите на бирже, а стоит $STRK всего 1 доллар, это же так дёшево, по сравнению с "адекватной оценкой". Ну а дальше мы видим, что произошло с такими людьми...
В этом примере кстати присутствует и второе когнитивное искажение — эффект толпы, о котором ниже
Как бороться?
Пристально рассматривайте все альтернативные варрианты и учитывайте противоположное
Есть еще и второй вариант той же ловушки:
Эффект фрейминга (рамок) — это когда на принятие решения влияет вовсе не суть получаемой информации, а её формулировка
- Пример из жизни: Человек с большей вероятностью купить дезинфицирующее средство, где написано: "Убивает 95% микробов", нежели где написано: "Выживает лишь 5% микробов"
- На примере инвестиций: Представьте есть у вас какой либо актив или проект и есть два способа представить информацию о нём:
Позитивная рамка/фрейминг: "Инвестируя в этот проект/токен, вы можете получить прибыль в 200% за год"
Негативная рамка/фрейминг: "Инвестируя в этот проект/токен, вы можете потерять 50% за год"
И то и то, по сути, правда, но в первом случае, благодаря позитивной форме представления информации, её получатели могут быть более склонны вложить деньги, даже не учитывая риски
А во втором случае акцент на возможных потерях может заставить людей отказаться от инвестиций и быть более осторожными при принятии решения
Как бороться?
Первый шаг к тому, чтобы избежать попадания в ловушку этого искажения, – осознать, что «битвы» разных «фреймов» происходят повсюду и все время.
Прогнозируйте и анализируйте события/вещи с разных сторон
Эффект владения это переоценка важности актива за счёт владения.
Если переводить на крипту, то это холд убыточной монеты, т.к. человек влюблён в нарратив мема/технологию проекта
Как бороться
Оценивайте свои активы на основе рыночных данных, избегая вмешательства эмоций
Ну а это я вижу очень и преочень часто.
Эффект толпы — это склонность человека следовать за толпой и заражаться её настроением
Этот механизм подарила нам эволюция, что бы мы не померли в одиночестве в пустыне, растерзанные гиенами, а бегали среди таких же чубриков как и мы
Расскажу на недавнем примере чем это чревато:
На недавнем листинге $GRASS 99% СНГ коммьюнити его шортило: буквально всё моё инфополе заходило с в шорт с огромными плечами
Я же, изучив информацию, знал о том, какую доходность делает $GRASS, технологию проекта и почему инвесторы жадно набросились на этот кусок мяса и по каким ценам собираются хеджить свои аллокации
Я не увидел ни одного человека, который заколил бы вместе со мной лонг $GRASS по 0.7$. А когда я скинул свою позицию в чат трейдеров надо мной поугарали и сказали, что меня ликвиднет через пару минут
Как бороться?
Как я и написал в "завышении авторитета" полагайтесь только на себя, анализируйте информацию правильно и не следуйте за толпой и еще хуже, не будьте частью стада
Тут всё просто, что имеем — не храним, потерявши — плачем.
Негативные эмоции всегда сильнее позитивных, потеряв 5000$ вы расстроитесь гораздо больше, чем обрадуетесь, когда заработаете 5000$
Как бороться?
В случее когда заработали — радуемся и храним денюжки как зеницу ока, если потеряли — не дайте этому ударить по вашей продуктивности, отвлекитесь, извлеките опыт из ситуации и продолжайте работать
Эффект горячих рук — это когнитивное искажение, при котором люди верят, что случайные события в одной области (например, азартные игры или инвестиции) продолжают складываться в их пользу, даже если на самом деле это не так. Люди могут воспринимать последовательность побед как сигнал о том, что они находятся "в форме", и поэтому ставят больше, несмотря на отсутствие истинной вероятности успеха.
Представьте, что инвестор находит актив, который в течение одного месяца резко возрос в цене, например, на 300%. Инвестор начинает считать, что эта криптовалюта будет расти еще дальше
Инвестор, игнорируя все факторы риска, начинает вкладывать в этот актив значительную сумму денег, что случается дальше — не секрет
Таким образом эффект горячих рук приводит к чрезмерному оптимизму и нелогичным решениям, основанным лишь на недавних успехах
Как бороться?
Следует подходить ко всему с холодной головой и анализировать каждую ситуацию отдельно.
Конец
А сколько насчитали искажений у вас? В комментах делитесь. Кто прочитал тот молодец
Пасхалко
Если дочитал, скидывай скрин этой фразы в комменты под пост — закину 10$