Покупать или не покупать? Вот в чем вопрос.
И сейчас мы попробуем разобраться с этим вопросом А на разборе у нас сегодня Decentraland (MANA).
1. Что такое Decentraland (MANA).
Decentraland (MANA) – это платформа виртуальной реальности на основе блокчейна Ethereum. Позволяет пользователям создавать, испытывать и монетизировать различный контент и приложения. Так же представлена возможность покупки виртуальных участков земли. Вся платформа принадлежит пользователям, и каждый участник может влиять на вектор развития платформы с помощью децентрализованной автономной организации (DAO), которая осуществляет свою работу с помощью смарт-контрактов. Два слова о DAO: DAO работают благодаря комбинации различных смарт-контрактов, которые позволяют участникам принимать равное участие в процессах принятия решений внутри организации. Решения, принимаемые сообществом заинтересованных сторон, включают в себя то, как компания будет использовать финансирование и ресурсы. Для того, чтобы планы и правила организации были приняты, часть сообщества должна прийти к консенсусу. Этот консенсус достигается за счет децентрализованной распределенной цепочки блоков, и каждый DAO определяет процент, необходимый для принятия решения.
Вывод: Уникальность Decentraland состоит в том, что платформа позволяет создавать уникальный контент (NFT) и для этого на платформе существует свой MarketPlace на котором участники могут покупать и продавать свои работы. Все управленческие решения принимаются участниками платформы с помощью DAO. Но, это не единственная платформа с подобным функционалом.
2. Эмиссия и график разблокировки токенов Decentraland (MANA).
Decentraland закончил ICO 18 августа 2017 года, на котором было собрано 86 260 эфиров (ETH) на сумму 25 миллионов долларов на тот момент. После продажи было создано 2,81 миллиарда токенов MANA (часть из которых была подвержена сжиганию и окончательное число токенов составило 2 193 539 027).
1 855 084 192 МАNА - общее предложение на сегодня и оно равно 595, 62 мил $.
Ниже прикрепляю скрины с распределением токенов и их датами разблокировки.
Токены распределены следующим образом:
Как видим, 53% токенов были сразу доступны своим инвесторам.
Остальные токены, часть из которых уже разблокирована, а часть 19% еще будут разблокированы до 2030 года, согласно графику справа.
Скрины с датами последней разблокировки
Еще один скрин по токекономике, и с этой темой закончим
Посмотрите, как резко выросло количество кошельков начиная с ноября – это говорит о явном интересе к этому активу. Но, меня смущает тот факт, что на топ 100 кошельках сосредоточено 72% токенов от всего предложения на сейчас. То есть если эти 100 человек (условно человек, возможно это организации) начнут продавать все по рынку то цена с большей долей вероятности стремительно уйдет вниз. Да, не надо забывать, что еще 19% монет заблокированы, но это всего-навсего 1/5 от общего предложения.
Вывод: Большая часть токенов находятся в руках 100 человек, и если вдруг платформа потеряет привлекательность для пользователей или блокчейн на котором работает платформа столкнется с трудностями, то эти топ держатели актива быстро избавятся от данного актива, и цена отреагирует быстрым и резким снижением.
3. Github.com (активность разработчиков на данной платформе).
Активность разработчиков на платформе присутствует.
4. Инвестиции фондов в проект.
На данный момент было проведено 4 раунда инвестиций: первый 18.08.2017 и последний 4.07.2020. Суммы, которые были собраны на этих раундах мы можем узнать только частично. Это 25,5 млн $. Суммы с двух последних раундов, к сожалению, не доступны.
Список всех инвесторов, о которых упоминается публично:
Вывод: инвесторы вроде как есть, но последний раунд инвестиций в проект был два года назад (даже чуть больше), а пик цены MANA был в ноябре 2021 спустя 1 год и 4 месяца, после крайнего раунда инвестиций. И возникает вопрос: не избавились ли инвесторы от своих токенов MANA на этом росте? Так как им все токены были доступны сразу (исходя из графика вестинга, который мы рассматривали выше). И если это так, то это не очень хороший вывод. Если в проекте нет большого игрока (больших денег), то и интереса большого нет в том чтобы проект рос и развивался (это чисто мое мнение). Но, должен отметить, что проект живой и он активно развивается, об этом поговорим ниже.
5. Публичность разработчиков и активность в социальных сетях.
Активность в Twitter высокая, постоянные публикации, новости, мероприятия. Комьюнити большое 638 тыс.
Имена разработчиков и основателей проектов открыты.
Также на аккаунт в Twitter подписаны фонды, которые инвестировали в проект и обратите внимание на то, что на скрине даже дана информация с приблизительной доходностью этих фондов от момента инвестирования в данный проект.
У них уже доходность на данный момент +700%, а вы представьте какая была доходность, когда цена на токен была 4-5$. Представили? И вы думаете, что фонды не зафиксировали эту сумасшедшую прибыль.
Ниже скрины подтверждающие активность в соц. сетях и открытость разработчиков.
Вывод общий: Проект живой и интересный людям. Он развивается и привлекает новых участников своим функционалом (советую перейти на официальный сайт проекта и посмотреть чем там люди занимаются и, что делают). Разработчики и создатели проекта публичные личности и не скрывают свои имена – это очень хорошо, они готовы отвечать за свой продукт. Моменты с токекономикой меня немного напрягают (по этому вопросу я замечал различия в предоставленной информации, на нескольких сайтах, во время это исследования): на топ 100 кошельках находится 72% монет, инвестором сразу были доступны их токены (лучше, когда токены становятся доступными в течении нескольких лет), но часть токенов команды и фонда еще заблокированы (19%) и это дает надежду на то, что проект еще будет развиваться. В общем есть сомнительные моменты, но в то же время проект очень перспективный и интересный.
Я проанализировал только ту «небольшую» часть информации, которую смог найти по этому проекту. И эта информация (не является 100% достоверной, интернет он такой многообразный, большой и неоднозначный) сформировала мое отношение и инвест - решение, которым я поделился в этой статье насчет данного проекта. Добавлять токены этого проекта к себе в портфель? Каждый решает сам, но для начала проведите собственное исследование.
Автор стратеги не принимает на себя риски и не несет ответственности за
финансовый результат при использовании данной стратегии.
Дополнительная информация, ссылки на первоисточники:
https://coinmarketcap.com/currencies/decentraland/
https://tokeninsight.com/en/coins/decentraland/tokenomics
https://github.com/decentraland/mana/branches
https://twitter.com/decentraland
https://coinsguru.io/twitter/decentraland/
https://www.crunchbase.com/organization/decentraland
https://market.decentraland.org/
https://token.unlocks.app/decentraland
Меня зовут Руслан, я автор канала UA482, приглашаю вас присоединится к нашему комьюнити в телеграмм канале UA482 и Education chat. Я всегда отвечаю на ваши вопросы и помогаю разобраться с новой информацией.
Также рекомендую вам полезный и бесплатный курс по теме: Анализ рынка криптовалют с помощью спроса и предложения, в котором вы узнаете, что такое ликвидность, как сводятся ордера и самое главное, как можно это использовать в своей торговле.
Для этого вам просто нужно зарегистрироваться на аналитической платформе Resonance (жми сюда для регистрации) и потом в разделе «Университет» вам будет доступно это обучение.
А если вы уже пользуетесь услугами Resonance, то я вам предлагаю сэкономить ваши деньги при оплате всех услуг и подписок на платформе. Просто используйте промокод 482 и скидка в размере 10% будет ваша.