ULTRA | Погружение в токеномику Часть 1
Введение
Самостоятельный ресёрч и навыки в области поиска и анализа проектов необходимы каждому, кто желает перешагнуть на новую ступень понимания крипты. Как минимум, вы сможете сходу определять, что за раздачи, как Legion Network, Flag Network — Не более, чем шляпа. Как максимум, вы сможете освоить хорошую профессию, которая будет приносить вам заработок, ибо на деле хороших ресёрчеров крайне мало.
К тому же не стоит исключать такие возможности, как высчитывание потенциальной прибыли, поиск гемов и прочего.
Автономность
Это именно то, чего не хватает многим. Не только ресёрчерам. Под автономностью мы подразумеваем возможность самостоятельно, без чьей либо помощи найти то, что вам необходимо.
Не знаю как вы, но когда кто-либо задаёт вопрос по типу: «А какой переводчик использовать?», «А куда нажимать?», невольно испытываешь желание просто не отвечать человеку, ибо он не удосужился открыть Google и задать там свой вопрос.
В более узком проявлении отсутствие автономности выглядит следующим образом: «С чего ты взял, что в проект инвестировали 10$ миллионов?». И, наконец-то, финальный пример, это когда человек боится нажать на какую-либо кнопку в момент прохождения условного тестнета, установки ноды. Но на деле, пока ты не начнёшь пробовать, ты и дальше будешь катать вату, оставаясь на одном уровне развития.
Внимательность
Отсутствие внимательности так же, как и отсутствие автономности, грозит далеко не самыми лучшими последствиями.
Когда пишешь пост, тратишь на него время, а его не дочитывают, начиная задавать вопрос, ответ на который был в посте, испытываешь тоже самое, что и в случае с автономностью. В ресёрче же внимательность является невероятно важным пунктом, ведь при поиске информации тебе нужно будет обращать внимание на каждый из пунктов, который мы опишем ниже.
Техническая составляющая проекта
Это самое первое, с чего будет начинаться наш ресёрч проекта. Без этого не возможно проводить какую-либо аналитику, ибо отсутствие самой базовой информации о проекте, попросту не позволяет оценить его фундаментал и потенциал.
Вся эта информация, как правило, хранится в замечательных документах, именуемых как: «Whitepaper», «Litepaper». Именно в них разработчики проекта описывают такие вещи, как: суть проекта, задача, проблема, которую он решает, методы решения и всё, что связано с технической его составляющей.
Где же их найти?
Первое и самое основное место — Официальный сайт проекта. Именно там, как правило, существует отдельная вкладка/страница, которая будет называться: «Litepaper», «Whitepaper», «Docs» и т.п.
На практике вы нередко будете встречаться с ситуациями, когда у проекта будут отсутствовать оба документа. Такое встречается зачастую у тех проектов, которые находятся только на стадии своего развития.
И что же делать в таком случае?
В таком случае мы прибегаем к навыкам своей автономности, которые заставляют нас залезть в личный блог проекта, в Discord и прочие социальные сети.
В личном блоге проекта, например, нередко бывают случаи, когда команда делится «вырезками» из своего будущего Whitepaper или вовсе, делятся добротной статьей, в которой описывается суть проекта и прочие аспекты, которые нам и нужны. В Discord сервере же могут встречаться различные FAQ, где команда максимально ёмко рассказывает о проекте.
Важный пункт, к которому вернёмся далеко не один раз: Фармер знает свою экосистему, как никто другой. Точно так же и админ проекта. Именно он знает свой проект лучше всех. А ведь админы частенько обитают в Discord сервере, выходя на регулярный контакт со своим комьюнити, создавая каналы из разряда: «Задать вопрос админу» и прочее.
Если мы не можем найти какую-либо информацию — бежим к администрации проекта. Кстати говоря, так и инсайды можно выбить..
Составляя лаконичный ответ на вопрос о том, что «это» за проект, нам достаточно будет описать:
Всё это необходимо излагать простым языком, по крайней мере, если вы ищите информацию не для себя. Так же, стоит самому разбираться и понимать о чем пишешь.
Рассматривая техническую составляющую любого проекта мы должны оценивать востребованность идеи, смотреть насколько реальны в принципе задумки проекта. Нередко бывает, что проект создаёт какой-то экологический DEX, который никому не нужен и вовсе.
Команда проекта
Довольно интересный пункт, который может рассказать о многом.
Где найти команду проекта:
1. На официальном сайте проекта. Как правило на сайте есть отдельные страницы, которые называются либо «About Us», либо «Team». В этих разделах как раз-таки и будут указаны участники команды.
2. Twitter аккаунт проекта. Обычно проекты подписываются на своих разработчиков, основателей и другой состав команды.
3. Discord сервер проекта. Нередко бывает такое, что команду можно найти только через Discord, ведь там, зачастую, у команды имеется отдельная роль и вы, буквально сразу же, можете наткнуться на первых лиц проекта. И уже там, нажав на профиль кого-либо из членов команды, возможно, вы сможете увидеть ссылки на его соц.сети, такие как Twitter.
Зачем мне команда проекта?
Как ты думаешь, дядя Вася, который ранее работал на заправке дворником, способен построить блокчейн с многомиллионной капитализацией? Способен организовать работу 10 Lead-Разработчиков гугла? Конечно же нет. И это очень важно понимать. Если у проекта команда дворников, то и ждать от них чего-то особенно не стоит. Но есть и обратная сторона.
Возьмём в пример относительно свежий проект AltLayer. Если вы посмотрите на команду проекта, то без проблем сможете увидеть, что они имели опыт работы с Zilliqa и, более того, являлись основателями. И тут вступает в действие оценка опыта.
Важно не ударить в грязь лицом!
Я являюсь основателем Биткоина. Верите? Конечно же нет и, точно также мы должны поступать с информацией о проекте. Когда мы будем отправлять свой ресёрч Фармеру, важно, чтобы информация была подана в хорошем и правильном виде. На просторах криптопроектов бывает такое, что проект льёт в уши самые прекрасные фразы, по типу того, что они собрали «команду из опытных ветеранов индустрии, имеющих стаж работы свыше 15 лет в таких компаниях, как Google, Amazon и других». На деле же, они могут иметь опыт работы в Google и Amazon свыше 15 лет, но только на должности уборщика.
Всю информацию необходимо проверять. Более того, это относится не только к команде. Проекты любят приписывать себе к инвесторам Coinbase, A16Z (Лучшие фонды рынка), а по факту ни Coinbase, ни A16Z, вовсе не знают о существовании такого проекта.
Как проверить команду?
- Во-первых, нередко в профилях команды указан их предыдущий опыт работы, который проверяется достаточно легко. Всё на том же примере с AltLayer и их командой, которая по их заявлением работала в Zilliqa, мы должны убедиться в правдивости информации. Для этого нам достаточно зайти на официальный сайт Zilliqa и глянуть раздел команды. Здесь, я думаю, суть понятна.
- Во-вторых, можно использоваться LinkedIn, который является некой социальной-рабочей сетью, где можно смотреть предыдущий опыт работы кого-либо. Это довольно распространённая соц.сеть вне СНГ и профиль там имеет почти каждый.. Банально, чтоб вы понимали, Google и Apple используют практику найма специалистов, основываясь на LinkedIn. На страницах проектов, в разделе команды, к каждому участнику, как правило, прилагаются ссылки на Twitter и Linkedin.
- В-третьих. Сила в Twitter'е. В общем, инфлюенсеры, проекты, биржи и прочие, очень бережливо относятся к своим профилям Twitter. Они не подписываются на помойный сброд, основываясь на статистике. Если я открою профиль основателя AltLayer, то увижу, что за ним следит сам Zilliqa, а также море инфлюенсеров из фондов TIER-1 уровня. С большой долей вероятности они выступают неким гарантом, подтверждая опыт основателя AltLayer.
Работая с командой мы, в первую очередь, должны смотреть на её публичность, ведь бывает и такое, что проект скрывает свои лица. Также должны убедиться, что в команде проекта сидят компетентные люди, знающие своё дело.
Дорожная карта
Дорожная карта — Цели и планы проекта / важные события и прочие этапы его развития. В действительности, работая с дорожной картой, особые навыки не нужны, ведь всё лежит на поверхности.
Дорожная карта в основном находится на официальном сайте проекта, в Litepaper'е, в Discord сервере, либо же в Whitepaper. Если вдруг вы не можете найти дорожную карту, необходимо прибегнуть к своей смекалке, которая должна вас направить на контакт с администрацией проекта.
Иногда допускаются случаи, когда дорожной карты не имеется, при этом в отдельных статьях проекта мелькают какие-то даты, означающие определённые события. Выглядит это в стиле: "В первой половине 2023 года, наша команда запланировала награждаемый тестнет".
Важные события
Дорожная карта умеет давать мощные инсайды, особенно это заметно в P2E проектах, где имеется множество коллекций.
Вот, к примеру, дорожная карта Azra Games. Рассматривая её, мы сразу должны выделить какие-то ключевые и интересные события. В третей фазе у прокета планируется анонс L2, что действительно может интересным, ведь специфика L2 включает в себя возможные ретродропы, да и такие фундаментальные активности, как амбассадорская программа, к которой всегда стоит готовиться заранее.
Так же у проекта планируется токен, скорее всего, IDO. Тоже довольно интересное событие, которое потенциально может дать возможность заработать.
В этой связи нам необходимо уметь выделять важные события, ведь, условно говоря, награждаемый тестнет нам больше интересен, чем анонс какого-то трейлера.
Исполнение дорожной карты
Анализируя её, нам нужно отслеживать то, как проект ей следует.
Если проект опаздывает, задерживает или вовсе недобросовестно исполняет свои планы - это уже довольно большой косяк, так называемый ред-флаг для проекта. Поверьте мне, бывает и такое, что проект с многомиллионными инвестициями и штатом профессиональных сотрудников, может соответствовать в исполнении своих планов.
Стоит добавить, что иногда, задержки по исполнению дорожной карты, сделаны специально, в силу рыночных факторов.
Таким образом, анализируя дорожную карту мы должны выделять важные события в будущем проекта, которые по сути могут являться для нас "звоночком" - "пора работать". И сопровождать это всё анализом предыдущей реализации дорожной карты, которая демонстрирует то, насколько мы можем верить словам команды.
Инвесторы и партнёры
Инвестора являются неотъемлемой частью любого проекта, ведь это те дяди, которые готовы дать денег на все супер-новые технологии.
Без инвестиций и вложений в проект, уехать на одной команде получится лишь единицам. Ни один опытный специалист не будет работать ради идеи, не получая при этом зарплату.
В рамках полноценного проекта, инвесторы несут ещё большую роль, чем просто финансирование, ведь фонды не редко осуществляют поддержку при листингах и прочих аспектах, которые формируют успех проекта.
Сумма финансирования
Это первое, на что мы обращаем внимание. Здесь очень важно понимать специфику проектов и их технологии. Если для разработки очередной P2E, сумма в 7$ миллионов инвестиций выглядит приемлемой, то для полноценного блокчейна 7$ миллионов инвестиций — крохи, которые разлетятся по щелчку пальцев.
Однако, основываясь на всём вышесказанном, нам важно, чтобы сумма сборов в принципе имелась. И тут вступает в ход следующие нюансы.
Раунд финансирования
На просторах рынка существует огромное количество раундов финансирования, которые также несут в себе значение: PRE-SEED, Seed раунд, Seed раунд серии A, Private раунд, Public раунд и прочие.
Логика здесь максимально простая. Если сегодня проект объявляет закрытие Pre-Seed раунда финансирования, значит, что он:
a) Находится только на своей начальной стадии.
б) Планирует идти дальше, к Seed раунду.
Если мы видим, что проект находится на стадии Public раунд, он же IDO/ICO, тогда, с большой долей вероятности, в проект мы заходим уже поздно, ведь это уже финальная стадия проекта, перед выходом на рынок.
Это стоит понимать, ведь иной раз, в проект заносят пару миллионов хорошие инвесторы, но при этом может возникать ситуация: "2 миллиона и блокчейн. Что за бред", Но на деле, это были только первые инвестиции, а последующие, как правило, обещают быть в разы больше.
Если проект закрыл раунд SEED серии А на 50$ миллионов, значит возможен и раунд серии B на 100$ миллионов.
Однако работает это не всегда и, иной раз заострять на это особое внимание не стоит. Тем не менее, мы просто берём на вооружение подобное наблюдение.
Качество инвестора
Всякий инвестор, что даёт денег, является хорошим инвестором? Нет и ещё раз нет. Во-первых, у инвесторов всегда есть своя выгода. Во-вторых, инвестора это хладнокровные существа, которые будут требовать эту выгоду.
Как ни странно, инвесторы бывают плохими и хорошими. На практике инвесторов можно оценивать как: флиппер / холдер. Есть множество фондов, которые закидывают в проект свои кровные ради быстрой прибыли. Именно эти ребятки и льют в стакан большие объёмы, дампят стоимость токена.
В таких случаях нам очень важно не попасть в ловушку такого фонда, который ударит по стакану и прольёт свои токены, выбрив нас. Именно поэтому инвесторов принято разделять на уровни (Тиры).
Дабы не быть голословным я советую использовать инструмент, о котором многие знают.
В этой таблице вы увидите наиболее популярные фонды крипторынка, а также отметку графу TIER, где CHAD является самым лучшим показателем, в то время как Blacklist является самых ужасным показателем. Эта таблица основывается на следующих показателях:
- Насколько фонд хорошо холдит токен проекта.
- Насколько фонд помогает проекту в таких вещах, как маркетинг и пр.
- Насколько брендовым является фонд.
Если фонд флипает, это ещё не говорит о том, что он ужасен, ведь у некоторых фондов прослеживается довольно простая логика: "Набираем на медвежке фундаментал, с которым будем работать, а на бычке будем заходить во всё подряд, флипать и забирать свои 5-10x стабильно". Такими действиями фонд и портит себе статистику.
Бывают и другие ситуации, где, казалось бы сильные инвесторы, дают себе право поиграться деньгами с мыслью: "А вдруг..". Здесь нужно понимать, что условные 2$ миллиона для A16Z являются копейками, потеряв которые, он ничего не почувствует.
Это именно та специфика, которая не поддаётся анализу, но с которой приходится работать. В случае, когда мы видим убогий фонд в инвесторах, нам приходит на помощь токеномика, которая лишь отчасти решает этот вопрос. А в случае, когда мы видим в инвесторах сильные фонды и думаем: "А не зашли ли эти дяди Just For Fun?", нам вряд-ли что-либо поможет, но это и не нужно, ведь по сути, TIER-1 фонды способны придавать проекту хайп, который может откормить и нас, но учитывать этот факт однозначно стоит.
Чёрное золото
Здесь я хочу поведать о том, что на просторах встречаются инвесторы, которые представлены не только в виде фондов, но и в виде ангелов. Ангелами являются частные инвестора, представленные в виде одного человека. Например, дядя из Solana может спокойно инвестировать несколько миллионов в разработку какого-нибудь EVM. На них мало кто обращает внимание, что очень зря, ведь у таких дядей есть мощные Альфа-Проекты.
Просто ради примера взгляните на такого ангела, как Balaji S. Srinivasan. Ранее он работал в Coinbase, основал ряд различных стартапов и прочее.
И этот дядя умудрился инвестировать в Avalanche, Aleo, Iron Fish и другие проекты. Таких ангелов десятки и сотни, именно поэтому я советую даже на них подписываться и следить за их движениями.
И в этом же пункте я хотел добавить о том, что есть такие фонды, которые мало кто знает, но при этом они имеют очень хорошие портфели инвестиций. Для типичного ресёрча такой фонд может быть с пометкой BLACKLIST, но не для нас, ведь мы знаем всю специфику и, вместо быстрого итога, мы залезем в их историю и посмотрим на их предыдущие инвестиции.
Да у нас инвестор BNB Chain
В этом абзаце я поведаю вам о том, как проекты кичатся своими инвесторами, приводя в пример каких-то BNB Chain. Но прежде я должен объяснить, что Инвестор/Партнёр/Интеграция — Это абсолютно разные вещи.
Уже здесь у некоторых должно быть прозрение, к которому я стараюсь подвести. Если мы видим, что проект указывает в инвесторах и партнёрах условные Chainlink или BNB Chain, это говорит лишь о том, что проект интегрируется с ними и не более. Это как открыть свой бридж с двумя сетями: Ethereum и Solana и говорить, что у тебя партнёры Ethereum и Solana.
Ещё частенько встречаются случаи, когда в партнёрах и инвесторах указывается Binance NFT. Особенно это заметно у второсортных P2E. Суть прежняя! Проект связывает с Binance NFT только партнёрство, в рамках которого первые могут разместить свой NFT сейл на маркетплейсе Binance.
Возвращаемся к истокам.
На заборе могу написать всё, что угодно. Важно проверять подлинность информации и, с инвесторами это довольно просто.
Вспоминаем тот самый мини-лайфхак: инфлюенсеры, проекты, биржи и прочие, очень бережливо относятся к своим профилям Twitter. Они не подписываются на помойный сброд, основываясь на статистике. С большой долей вероятности, фонд который инвестировал в проект, будет на него подписан. Также, он может делать ретвит от проекта, в который он инвестировал.
Работает это не всегда, именно поэтому стоит искать новостные/аналитические ресурсы с объявлением закрытого инвестиционного раунда.
Crunchbase
Crunchbase — Это сервис, который отслеживает и собирает статистические данные об инвесторах, их инвестициях и пр.
С помощью этого сервиса вы можете не только отслеживать конкретных инвесторов, но и отдельно взятые проекты. Очень гемный инструмент в руках знающего человека.
Вся информация, что располагается внутри, как правило является подтверждённой. На своей практике я не сталкивался с тем, что информация там не проверенная.
Там же вы можете посмотреть и раунды финансирования, и суммы, и инвесторов, которые занесли в проект. Достаточно лишь вбить название проекта.
Golden
Golden — Это сервис, представленный в виде некоторой Википедии, ориентированной только на криптосферу.
Сейчас Golden находится только на стадии зарождения и, иной раз, может встречаться не проверенная информация или вовсе не верная. Советую работать с ним с особой бдительностью и перепроверять информацию.
Идея самого Golden очень востребованная, ибо он может выполнять всю работу ресёрчера, поскольку сочетает в себе информацию об инвесторах, о команде, о технологии и прочем..
Другие новостные ресурсы
На просторах всеми известного Google обитает множество новостных ресурсов, которые могут являться подтверждением достоверности информации.
Один из примеров, это Coindesk, работая с которым я не сталкивался с тем, что информация было обычным вбросом.
Подводя итог по работе с фондами, нам очень важно смотреть на сумму сбора, оценивая технологию. Важно видеть потенциал для будущих сборов. А также качество фондов, которые по сути могут обеспечить проекту невероятно хороший выход на рынок. И всё это сопровождается тем, что мы ищем официальные анонсы о закрытии раунда раунда финансирования.
Социальные сети | Инфлюенсеры
Социальные сети и активность пользователей является вторичным аспектом при ресёрче проектов, однако не менее важным. Как правило, мы анализируем лишь Twitter и Discord.
Нам важно видеть, что у проекта есть аудитория, а у аудитории есть интерес к проекту. Более того, взглянув на количество аудитории мы можем сделать вывод о том, поздно ли мы заходим в проект.
- Если у проекта нет аудитории, то мы рано и это хорошо.
- Если у проекта нет аудитории после "приличного" уровня развития, то это плохо, ведь проект никому не нужен, даже реализовав большую часть своей дорожной карты.
- Если у проекта есть аудитория, стоит задуматься, не поздно ли мы заходим.
В общем, логика здесь ясна и то, как посмотреть количество аудитории, я уж не буду рассказывать.
Накрутка
Как правило, накрученная аудитория вешает проекту ред флаг, ведь насколько нужно быть убогим проектом, что выкрутить себе аудиторию. Но и не стоит забывать тот факт, что у многих проектов есть накрученная аудитория/боты только из-за проведения массовых мероприятий, где добрые абузеры портят качество этой аудитории.
Для того, чтобы проверить качество аудитории в Discord, я советую смотреть насколько активен чат. Если в Discord сервере аудитории около 10.000 участников, при этом в чатах стоит гробовая тишина — повод задуматься..
Также дополнительно вы можете обращаться внимание на количество реакций на различных постах.
- Сервис по проверке даты создания Discord
С Twitter'ом всё намного проще, ведь уже есть готовые сервисы, которые проверяют качество аудитории вместо нас:
Инфлюенсеры
Инфлюенсер не тот, у кого много аудитории, а тот, чьё мнение значимое. Инфлюенсерами в NFT, как правило являются персонажи, у которых много аудитории, у которых имеются свои коллекции, у которых имеется текущий опыт работы в DAO. Инфлюенсерами вне NFT являются: сотрудники фондов, основатели различных проектов, сами проекты.
Именно инфлюенсеры являются для нас Альфа-Коллерами, которые ежедневно дарят нам новые проекты, гемчики и прочее. При просмотре Twitter аккаунта проекта очень важно видеть наличие инфлюенсеров, ведь они действительно составляют огромную часть успеха.
Если мы говорим о крипто-проектах, то инфлюенсеры могут давать микро-инсайды о том, что проект закроет инвестиционный раунд от хороших фондов. И суть здесь довольно понятная:
Если мы видим проект, у которого не было закрытого инвестиционного раунда, но при этом за ним следят сотрудники a16z, Paradigm и других фондов, то с большой долей вероятности этот проект соберёт хорошее финансирование.
У проекта нет инвесторов, по крайне мере они не делали анонсов. Аудитории у него не много. Однако с большим шансом, мы его назовем гемом, ведь за ним следит свыше 60 сильнейших инфлюенсеров на начальной стадии развития.
Где брать инфлюенсеров?
Я советую наращивать свою базу инфлюенсеров только одним методом. Открываете аккаунты устоявшихся проектов и фондов и смотрите на кого они подписаны. Как вы помните, проекты зачастую подписываются на своих разработчиков. Точно также и фонды подписываются на своих сотрудников.
Также, можете проверить этот список
Работая с социальными сети в первую очередь мы оцениваем количество аудитории, дальше оцениваем качество аудитории и уже после мы смотрим на наличие инфлюенсеров.
Освой более 10 способов онлайн заработка в нашем закрытом комьюнити ULTRA by P2P Lab
По вопросам приобретения подписки: @p2p_lab_support