АО «Узбекнефтегаз» установило новый рекорд на международном рынке капитала — разместило облигации на сумму 850 миллионов долларов
30 апреля 2025 года АО «Узбекнефтегаз» — ведущее государственное акционерное общество в нефтегазовой отрасли Узбекистана успешно вернулось на международный долговой рынок капитала и разместило 5-летние облигации крупного номинала в формате 144A/RegS.
Эта сделка стала очередным важным этапом стратегического развития компании, еще больше укрепило устойчивый кредитный рейтинг АО «Узбекнефтегаз» и доверие к финансовому рынку страны со стороны международных инвесторов.
Выпуск облигаций с большим интересом был воспринят инвесторами таких крупных международных компаний, как «Fund Managers», «Banks & Private Banks», «Pension & Insurance» Великобритании, США, Европы, Швейцарии, Азии, а также привлечены заказы на сумму 1,9 миллиарда долларов США. Это позволило компании снизить цену облигаций на 37,5–50 базисных пунктов и увеличить объем выпуска до 850 млн долларов, что превысило предыдущий план.
Данное соглашение стало самой крупной эмиссией облигаций в истории Узбекистана, осуществленной в формате единого транша. Предыдущий рекорд также был установлен АО «Узбекнефтегаз» в 2021 году.
Облигации компаний котируются на международном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи (ISM). Этот успех еще раз подтверждает высокое доверие международных инвесторов к позициям АО «Узбекнефтегаз» на рынке и лидерству в сфере энергетики.
Соглашение было заключено в сотрудничестве с такими ведущими финансовыми институтами, как J.P. Morgan, Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, MUFG и Standard Chartered Bank (в качестве Bookrunner) и «O'zsanoatqurilishbank» (в качестве Co-manager).
Это историческое событие еще больше укрепило репутацию АО «Узбекнефтегаз» на международных финансовых рынках и знаменует собой начало нового этапа в развитии компании.
