Сервисы и инструменты для анализа проектов
- CoinMarketCap: это сервис позволяющий следить за капитализацией каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. С его помощью на графиках можно следить за динамикой и объемами торгов любой из отслеживаемых криптовалют за разный период времени. На сегодняшний день на сайте можно следить за 1607 криптовалютами и более 11569 бирж. По каждой криптовалюте или бирже выложена информация взятая с официальных сайтов и ведущая на них.
- Cryptorank: это быстрорастущая аналитическая платформа и источник надежных данных криптовалютного рынка. Они предоставляют экспертную рыночную аналитику и собираем важнейшие новости, чтобы помочь участникам рынка в принятии взвешенных трейдерских решений.
- Messari: топ платформа для анализа рынка и крипто проектов. Ссылка на обзор данной платформы с детальной инструкцией использования.
- DeFiLlama - это еще один популярный агрегатор данных о DeFi. На площадке можно найти статистику рынка децентрализованных финансов, включая объем заблокированных под протоколы средств.
Агрегатор поставляет информацию о платформах, построенных на популярных блокчейнах, включая Ethereum, Binance Smart Chain (BSC), Solana, Avalanche и Polygon. Также на DefiLlama удобно сравнивать эффективность DeFi-протоколов.
Все, что нужно молодому криптанту. NFT / Airdrop / Farming
- CoinMarketCai - сервис для отслеживания событий связанных с проектом. Как мы знаем, что именно новости и обновления создают ажиотаж вокруг токенов проектов, убеждая людей проинвестировать. Если вы уже купили монеты, или только собираетесь это сделать у вас есть возможность от следить как именно и за счет чего будет происходить развитие проекта с помощью данного сервиса.
- Сhain Broker - сервис помогает нам отслеживать какие крупные фонды занесли в тот или иной проект. Но тут опять же не стоит забывать о том, что стратегия инвестирования у фондов и у вас абсолютно разная. Они могут себе позволить заморозить деньги на длительный срок, в момент когда вы хотите поспекулировать в среднисроке. Но данная метрика сможет вам помочь сэкономить время. Так как если крупный фонд решает вложить свои средства в проект, это как минимум не скам, а как максимум высокодоходный гем.
Дополнительно в вкладке Events, у вас есть возможность отслеживать календарь разлока токенов всех инвесторов, которыми могут быть как розничные инвесторы, фонды и тд.. Большое количество розлачиваемых монет в один момент может неблагоприятно сказаться на их цене, так как многие могут начать их продавать. Так что за этим тоже стоит следить и держать на контроле. В целом вы можете как сократить количество монет, перед таким событием, или добрать монет на проливе.
- VestLab - данный сервис решает проблему несовершенства "Chain Broker". В отличии от него тут доступны не только ближайшие разлоки монет по каждому из проектов, у Вас есть возможность проанализировать все стадии разлока монет. Когда у кого заканчиваются, когда начинаются. Это поможет вам рассмотреть и проанализировать ситуацию с потенциально возможной ценной токена на более длительной дистанции.
Удобно, что можно зайти через аккаунт телеграм и подключить уведомление с напоминаниями.
Пока там размещены проекты, которые выходили на CoinList, но в ближайшем будущем список проектов будет пополняться.
- CoinsGuru - данный сервис мониторит Твитеры различных проектов, инфлюенсеров, фондов, создателей проекта. Ваша задача отслеживать взаимосвязи всех этих аккаунтов, кто на кого подписан, что очень важно. К примеру, Вы заметили, что какой-то фонд подписан на проект, в который вы хотите проинветировать, вы можете заметив это идти искать подтверждение с помощью упомянутого сервиса выше Сhain Broker, если же нет, то в скором времени он скорее всего это сделает, так как крупные фонды не подписываются просто так на проекты, которые им не интересны. Так же если мы видим, что на старте разработки проекта на него уже подписаны крупные ребята, влиятельные инфлюенсеры из криптоинудстрии это дает нам понимание, что проект будут хорошо продвигать, что и делает его перспективным.
В поиске - вставляем твитер проекта
Далее перед нами появляется его социальный рейтинг, как пример рассмотрим проект Decentraland
Эталоном является Ethereum, у которого 1000, но 392 тоже довольно хороший рейтинг.
Так же есть возможность посмотреть, кто именно подписан на проект, для удобства разбиты по категориям: Ceo, Projects, Founds, Angels и тд.
Отличный гайд по анализу токеномики проекта. Стоит посмотреть и ознакомиться, так как умение работать с токеномикой поможет вам определить перспективность проекта.
1. Смотрим на капитализацию проекта и смотрим на капитализацию конкурентов / похожих проектов. Отвечаем на вопросы:
Если есть куда расти, то насколько изменится цена токена если капитализация будет такая, как у конкурентов?
Если потенциал роста маленький, то стоит ли вообще покупать токен, чтобы заработать только 5-20% при повышенном риске? Если потенциал роста хороший, идём дальше по списку.
2. Смотрим на распределение токенов и вестинг. Отвечаем на вопросы:
Какое количество токенов идёт команде и китам (большим инвесторам)? Много или терпимо?
Если много, то есть-ли постепенная разблокировка токенов? Или большинство токенов сразу будет доступно для продажи? Если есть постепенная разблокировка и киты не смогут обрушить цену, то идём дальше.
3. Смотрим является ли токен инфляционным или дефляционным. Если токен дефляционный - отлично. Если инфляционный - смотрим есть-ли механики дефляции и пытаемся понять насколько инфляция будет негативно влиять на цену.
4. Смотрим на применяемость токена. Отвечаем на вопросы:
даёт ли держание токена какое либо преимущество / возможность доп. заработка
если ответ #1 - да, то будут-ли эти преимущества побуждать других инвесторов покупать токен?
если ответ #1 - нет, то возможно применяемость будет в будущем и инвесторы сейчас делают ставку на ожидание?
Если токен уже торгуется - проверяем контракт на обозревателе блоков (BSCScan, EtherScan)
убеждаемся, что нет нескольких кошельков с большим количеством токенов (от 8%), которые могут обрушить цену
Базируясь на ответах на эти вопросы делаем оценку токеномики и включаем её в общий анализ проекта.