Как торговать на фьючерсах: инструкция для новичков
Всем привет! В этой статье мы рассмотрим как заходить в сделки и самое важное - как это делать грамотно, чтобы не терять, а приумножать наш капитал.
Итак, первым делом мы регистрируемся на любой бирже, лично я торгую на BingX
Для того чтобы начать торговать, мы должны выбрать раздел «Фьючерсы».
Теперь подробнее по каждому разделу: начнем с режима маржи
Есть 2 типа маржи:
Кросс-маржа - это система маржи, которая позволяет трейдерам использовать весь баланс своего кошелька, включая все нереализованные прибыли и убытки открытых позиций, в качестве маржи. Это означает, что маржа всех нереализованных прибыльных и убыточных кросс-маржинальных сделок объединяется.
Простыми словами, это когда вы открываете сделку и в случае похода рынка не в вашу сторону, вы сможете добирать позиции, тем самым снижая риск ликвидации. НО при торговле на кросс марже, вы так же можете потерять весь свой баланс! Пример: У вас на балансе есть 200$, на 100$ вы открыли сделку и она пошла не в вашу сторону и дошла до отметки -200%. Вы теряете сразу 100$ на которые открывали сделку и 100$ которые лежали на балансе.
Изолированная маржа - ограничивается конкретной позицией. Трейдер сам решает, какую часть своих средств выделить в качестве залога по конкретной позиции. При этом результаты сделки не влияют на оставшийся на аккаунте баланс.Сравнивая с Кросс-маржой тут уже будет со всем по другому. При торговле на изолированной марже, вы открываете сделку на фиксированную сумму. То есть если в случае похода сделки не в вашу сторону при кросс-марже мы можем добирать позиции, то тут у нас такой возможности не будет. И так же ликвидация произойдёт при достижении -100%, то есть оставшиеся средства, которые лежат на вашем фьючерсном счёте не будут задействованными.
Как изменить плечо?
В данном разделе мы можем поставить плечо, которые мы хотим для лонг\шорт позиции.
- Кредитное плечо позволяет использовать заемные средства для торговли криптовалютами или другими финансовыми активами. Данный метод усиливает покупательную или продающую способность трейдера, предоставляя ему возможность торговать с большим объемом средств, чем он имеет в наличии.
Для чего вообще нужны плечи и как они влияют на сделку?
Приведу пример: мы открыли сделку в ЛОНГ биткоина на 100$ с 10 плечом. Таким образом, объём нашей сделки составил 100$ *10 = 1000$ (900$ мы берем у биржи). По факту мы абсолютно легально увеличиваем нашу сумму в 10 раз Чем мы рискуем? В случае обычной покупки монеты на спот мы можем пересидеть падение в 20-30%, дождаться роста и продать наш биткоин в профит. В случае же фьючерсов, биржа не должна потерять свои 900$, поэтому существует цена ликвидации. Значение, при достижение которого, сделка принудительно закрывается и мы теряем наши 100$, а биржа обратно забирает свои 900$. Так вот в нашем случае, такое произойдёт, если биткоин упадёт на 10% от нашей точки входа
Как рассчитать цену ликвидации?
Цена ликвидации всегда отображается в вашей сделке, но вы и сами легко можете её посчитать. Для этого мы 100% делим на наше плечо. В нашем случае 100% разделить на плечо 10x = 10%. Теперь мы понимаем: для того чтобы нас ликвидировало с плечом x10, биткоину необходимо упасть всего на 10%. Если бы, например, мы открыли лонг с плечом x25, то 100%:25=4%. Движение всего на 4% вниз привело было к ликвидации.
Также, цену ликвидации можно рассчитать во встроенном калькуляторе на BingX он находится здесь:
Опасность плечей
- Неправильное использование кредитных плечей может привести к большим потерям, по этому необходимо строго соблюдать правила риск-менеджмента. Когда увеличивается объём позиции, то соответственно увеличивается и риск.
- Самая главная опасность - набрать слишком большой объём позиции, когда даже несущественное движение монеты против нужного направления будет уносить часть депозита.
Поэтому перед открытием сделки лучше всего рассчитать необходимый объём позиции на заданные стоп-лоссы и риск от депозита.
Выставление ордеров
Есть 5 типов ордеров:
1) Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу по заданной или более выгодной цене. Лимитный ордер исключает возможность исполнения по менее выгодной цене, чем лимитная, однако его исполнение не гарантируется.
2) Рыночный ордер – это ордер на покупку/продажу по цене спроса или предложения на рынке. Рыночный ордер увеличивает шанс и скорость исполнения, но, в отличие от лимитного ордера, не обеспечивает защиту от неустойчивости цен и может быть исполнен по более низкой/высокой цене.
3) Триггер ордер - это предустановленный ордер, который пользователи размещают заранее с ценой ордера и объемом контрактов (как лимитный ордер), который будет срабатывать только при определенных условиях (триггерная цена/триггер)
4)Трейлинг-стоп - это приказ, предназначенный для того, чтобы позволить трейдерам указать максимальную сумму убытка без указания предела возможной прибыли от сделки. В позиции на покупку трейдеры используют трейлинг-стоп, чтобы установить стоп на фиксированную сумму ниже рыночной.
5) «Только размещение» – этоособое условие ордера, которое позволяет размещать ваш ордер только тогда, когда он может войти в книгу ордеров. Другими словами, это условие предназначено для гарантии того, что вы получите рибейт мейкера. Если условие не выполняется, ордер будет немедленно отменен.
В основном пользуются только лимитными ордерами, они более актуальны и перспективнее для открытия сделок.
Раздел тейк-профит/стоп-лосс.
1) Тейк-профит - это заявка, которая автоматически закрывает позицию, когда цена достигает заданного уровня прибыли. Он позволяет трейдерам фиксировать прибыль, когда цена движется в нужном направлении.
2) Стоп-лосс — это заявка, которая автоматически закрывает позицию, когда цена достигает заданного уровня потери. Он позволяет трейдерам потерять в сделке только указанный процент, когда цена движется не в направлении сделки.
Что такое риск-менеджмент?
Риск-менеджмент в трейдинге – это система, позволяющая трейдеру контролировать риски и возможные убытки. Простыми словами, это совокупность действий и расчетов с одной задачей – не «сливать» депозит.
Грамотный риск-менеджмент в трейдинге криптовалют, фьючерсов позволяет переждать «черные полосы» из убыточных сделок. И чем дольше серия убытков, которую трейдер смог «пережить» без дополнительного депозита, тем успешнее он управляет рисками.
Зачем риск-менеджмент трейдеру?
- Начинающим трейдерам управление рисками часто кажется чем-то необязательным. Новички ожидают, что большинство сделок будет «в плюс» – главное торговать так, чтобы прибыльных трейдов было больше, чем убыточных. А слово «риск» трактуется как вероятность того, что сделка, возможно, не принесет доход. Это стандартная ловушка для новичков.
- Трейдеры, прошедшие этап обучения и «слившие» не один депозит знают, что убыток – неизбежная, обязательная часть трейдинга. Но убытками можно управлять. Для этого и нужен риск-менеджмент. Управляя рисками, трейдер решает, сколько раз он сможет закрыть позицию в минус и какую сумму может потерять. То есть, стремится сначала сохранить деньги, а уже затем думает о доходности.
Риск – динамичный параметр, он зависит от вводных данных (допустимой просадки на торговую сессию и на сделку, объем позиции, реже – лимит сделок в день). Таблица выше показывает: ограничивая возможные убытки, трейдер сохраняет больше капитала, чем без ограничения убытков. Количество прибыльных сделок и общая сумма полученного дохода у «плюсового» трейдера даже больше. Но по итогу пяти сделок остаток депозита меньше.
На долгосрочной дистанции работа с риском приносит еще большую пользу. С ограничениями, как минимум, в разы сложнее потерять стартовый капитал. Поэтому, для начинающих риск-менеджмент в трейдинге особенно важен, так как у новичков зачастую нет ни средств для дополнительного депозита, ни желания торговать после “слива”. Может быть желание отыграться, но это губительная для трейдера эмоция.
Общие правила риск-менеджмента в трейдинге
- Пожалуй, главное правило риск-менеджмента – признать, что стопроцентных результатов не бывает и убыточные сделки будут всегда. Результат кроется в том, сколько трейдер сохранит в неудачной серии и сколько заработает в удачных трейдах.
- Корень риск-менеджмента – допустимая просадка, убыток на день. Просадка учитывается от дневного банка или от общего депозита, чаще всего в фиксированной сумме. Чем меньше размер просадки, тем больше неудачных сделок переживет трейдер. Чем выше просадка, тем быстрее «сгорит» депозит.
Приведем пример. Депозит – $500. Если у трейдера допустимая дневная просадка $100, то депозит будет «слит» за пять неудачных торговых дней. Если допустимый дневной убыток – $50, денег хватит на десять убыточных дней. Просадка $15 – тридцать три дня, $5 – сто дней.
- Просадка – это обязательный стоп-сигнал. Как только трейдер потерял деньги и уперся в лимит, он должен прекратить торговлю на сегодня – закрыть терминал и заняться другими делами. Ни в коем случае нельзя отыгрываться, даже если на бирже есть очевидные возможности для стопроцентно «плюсовой» сделки.
Исходя из допустимой дневной просадки, нужно подсчитать просадку на одну сделку. Это можно сделать двумя способами. Первый – если количество сделок зафиксировано. Например, дневная просадка – $50, а ожидаемое количество сделок – десять. Тогда лимит на сделку – убыток в $5. Такой стратегии придерживается большинство активных трейдеров.
- Второй способ более динамичный. Здесь количество сделок не зафиксировано, а просадка на трейд рассчитывается исходя из «остатка» просадки. Например, выбран дневной лимит в $10. В первой сделке сессии трейдер потерял $2. То есть, за день он может потерять еще $8, если не будет прибыльных сделок. Потери в первой сделке становятся лимитом для следующих. То есть, остаток делится еще на четыре сделки с максимальным убытком в $2.
Если второй трейд принесет прибыль больше $2, то трейдер возвращается к стартовом лимиту просадки в $10. Этот подход отличается тем, что у трейдера нет лимита просадки на сделку в начале дня. Возникает опасность, что дневная просадка будет допущена уже в первом входе. Тем не менее, такой способ расчета может использоваться в ситуации, когда трейдер не определился с количеством сделок на сессию.
- Следующее правило – выбрать фиксированные параметры для всех сделок. То есть, установить, сколько средств будет использовано за день и в одном трейде.
Это сумма, выделяемая на торговый день (в процентах от депозита или в конкретных цифрах), а также объем одной позиции. Позицию рекомендуется считать от Stop-Loss и убытка на сделку, а не от банка на день (формула расчета выше).
Заключение
Войти в рынок без риск-менеджмента – согласиться с тем, что деньги рано или поздно будут потеряны. Даже самая большая удачная сделка не покроет убытки, полученные от торговли без постоянного контроля рисков.
Риск-менеджмент использует простые и понятные формулы, позволяющие сокращать убытки и постепенно превращать их в прибыль. Управлять рисками в торговле проще, чем кажется. Риск-менеджмент строится на простых и универсальных формулах. Правильно выстроенная система составляется один раз и работает на всю карьеру трейдера. При этом возможны корректировки и изменения риск-менеджмента. С опытом получится выстроить более совершенную систему риск-менеджмента.
Telegram - https://t.me/victorbavur
YouTube - https://youtube.com/@VictorBavur
Instagram - https://www.instagram.com/victor_bavur