Инверсия кривой доходности как способ зафиксировать доходность выше 8-10% в USD на 5 лет
В период высоких процентных ставок мы регулярно можем видеть инверсию кривой доходности США (ситуация когда краткосрочная доходность выше долгосрочной, в данном случае двух и десяти - летняя).
Данный период открывает возможности для инвесторов, которые позволяют зафиксировать потенциальную доходность в инструментах с фиксированным купоном. Однако более выгодным с точки зрения потенциальной доходности и риска являются структурные продукты , в которых заложена ставка на нормализацию спреда между доходностями. На графике выше видно,что это происходит регулярно и спред поднимается вплоть до 280 пунктов.
Предлагаем вашему вниманию продукт от Tier-1 Global Bank (Morgan Stanley, Goldman Sachs):
1 год выплачивается разовый купон равный ставке SOFR
2-5 год, также на ежегодной основе выплачивается значение спреда умноженное на ~5х
Ожидаемая средняя ежегодная доходность около 10% годовых USD!
Основываясь на предыдущих циклах получаем:
Каждый из последних циклов, когда наблюдалась инверсия это приводило к более чем 40% доходности инвестора в USD на горизонте 5 лет. В будущем цикле мы ожидаем доходность несколько выше, так как прогнозируем более медленное снижение ставки ФРС в следствие сохранения высокого инфляционного давления.
Оформление продукта доступно от $500.000
Если Вас заинтересовало предложение вы можете связаться с нами:
Для покупки необходимо иметь брокерский счет у зарубежного брокера, мы можем помочь с открытием такого счета за 1-2 недели.