Фундаментальный анализ Aptos #APT

Сегодня мы рассмотрим уже довольно известный всем проект под названием Aptos и его перспективы, которые можно ожидать от токена #APT в долгосрочной перспективе.

19.10.2022 у всех на слуху был запуск экосистемы ожидаемого всеми проекта Aptos. При начальной цене в 1 USDT курс токена APT в моменте взлетел на 10 000% после листинга на бирже Binance.

Листинг токена на медвежьем рынке - это само по себе рискованное занятие. Меньше пользователей, меньше ликвидности. Но у проекта была проведена настолько масштабная маркетинговая компания, что медвежий цикл им вовсе не помешал залиститься вполне успешно.

Давайте разберем причины такого результата и углубимся в фундаментальную и техническую часть проекта.

Что такое Aptos Network

Aptos - это блокчейн-платформа, работающая на базе алгоритма консенсуса AptosBFT. Для создания смарт-контрактов в Aptos используется уникальный язык программирования Move (блокчейн уровня 1 Proof-of-Stake (PoS).

Move - язык программирования на основе Rust, который был независимо разработан инженерами блокчейна Meta (ранее Facebook) Diem.

Видение Aptos — это блокчейн, который обеспечивает массовое внедрение в web3 и расширяет возможности экосистемы DApps для решения реальных проблем пользователей. Команда Aptos утверждает, что их сеть может обрабатывать более 150 000 транзакций в секунду. Для сравнения, tps основной сети Ethereum составляет от 12 до 15.

Aptos разработанный с целью массового внедрении Web 3.0 и расширения возможностей экосистемы децентрализованных приложений. Главная особенность этой сети — использование технологии параллельного выполнения транзакций «Parallel Execution», которая увеличивает пропускную способность блокчейна и повышает скорость проведения операций.

История проекта

За проектом стоят бывшие сотрудники корпорации Meta, с 2018 года работавшие над созданием проекта Libra, позже переименованного в 2020 году в Diem. В Meta планировали внедрить блокчейн и криптовалюту Diem в Facebook, Instagram и WhatsApp. Однако проект развалился под давлением регуляторов. В феврале 2022 года его продали компании Silvergate Capital Corporation, предположительно, за $200 млн.

Вскоре после этого бывший глава отдела по работе с партнерами в Meta Мо Шейх и руководитель блокчейн-разработки Айвери Чинг основали Aptos Labs. В команду Aptos также вошли многие другие специалисты, работавшие над Diem.

В 2022 году блокчейн проект Aptos привлек $350 млн инвестиций в двух раундах финансирования. Размер посевного раунда, прошедшего в марте 2022 года, составил $200 млн. Его возглавил венчурный фонд Andreessen Horowitz при участии Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Tiger Global, FTX Ventures, Paxos и других инвесторов. Раунд финансирования Серии A на $150 млн в июле 2022 года возглавили FTX Ventures и Jump Crypto. В сентябре 2022 года в Aptos инвестировала Binance Labs. Сумма вложений осталась неизвестной.

Особенности системы

Aptos спроектирован как гибкая, легкообновляемая платформа под постоянно меняющийся ландшафт рынка Web3. Как заявляют разработчики в whitepaper проекта, в Aptos представляет уникальную комбинацию консенсуса, нового дизайна смарт-контрактов, безопасности, производительности и децентрализации.

Язык программирования Move. Блокчейн Aptos изначально поддерживает язык программирования Move. Состояние блокчейна Aptos основано на принципах, определенных в объектной модели Move. Благодаря Move сеть Aptos обеспечивает быстрое выполнение, а также быструю и безопасную проверку.
Блокчейн Aptos может пакетировать и распараллеливать обработку транзакций, обеспечивая высокую пропускную способность и низкую задержку между валидаторами.
Параллельная обработка транзакций в Aptos также может обрабатывать транзакции произвольной сложности и не нарушает атомарность транзакций.
Aptos предлагает методы управления ключами в цепочке и сводные данные перед подписанием транзакций.
Модульный подход к проектированию обеспечивает легкую модернизацию и настройку модулей. Аудиторы могут моделировать угрозы на уровне компонентов, что позволяет проводить более детальное тестирование смарт-контрактов.
Блокчейн Aptos может масштабироваться горизонтально с помощью шардинга .

Технические особенности блокчейна

Блокчейн формируют валидаторы, подтверждающие транзакции пользователей и формирующие блоки с помощью процедуры достижения консенсуса.
Владельцы монет блокируют или размещают свои средства на адресах выбранных валидаторов.
Клиенты — это любая часть системы, которая будет отправлять транзакции, запрашивать историю блокчейна или другие данные.
Легкие клиенты поддерживают ограниченный набор только текущих валидаторов и могут безопасно запрашивать частичное состояние блокчейна от полных узлов.
Полные ноды — это клиенты, которые реплицируют состояние транзакции и блокчейна от валидаторов или других полных узлов в сети.

Конкуренты

Solana на данный момент самый популярный из доступных высокопроизводительных процессоров Layer 1, является одным из ключевых конкурентов системы.
Aptos и Solana имеют сопоставимые скорости, поскольку используют механизмы, способные выполнять параллельные вычисления. Однако при сравнении блокчейнов Solana и Aptos Aptos оказывается более надежным.

Aptos с Ethereum, особенно в отношении токеномики, сетевой статистики и требований к оборудованию, подчеркивает приверженность Aptos масштабируемости и производительности. В то время как Ethereum 2.0 добился прорыва в масштабируемости, энергоэффективности и децентрализации, новая параллельная обработка Aptos, ротация ключей и прозрачность транзакций предлагают явное архитектурное преимущество.

Aptos не одинока в своем стремлении использовать язык Move. Сеть Sui Network, также используют Move, хотя и с другой реализацией и направленностью. Sui, с его акцентом на настраиваемые цифровые активы, представляет другой взгляд на возможности Move. Такое разнообразие применений подчеркивает гибкость и потенциал языка Move в формировании будущего децентрализованных технологий.

Партнерства

Ноябрь 2022 г. – Партнерство с Google Cloud: в своем объявлении Aptos Labs сообщила, что Google Cloud запускает валидатор на Aptos через три недели после запуска его основной сети. Партнерство повлекло за собой подписание контракта с Google Cloud для внутренних разработок Apto.
Март 2023 г. - Aptos Software Development Kit (SDK): Aptos SDK был создан, чтобы помочь разработчикам игр Web3 на Unity обеспечить совместимость и прозрачность на основе блокчейна.
Май 2023 г. - Улучшение масштабируемости с помощью Narwhal: Aptos Labs представила Quorum Store , первую реализацию протокола мемпула Narwhal . Quorum Store разделил трансляцию и упорядочивание данных транзакций, что позволяет валидаторам синхронизировать данные без параллельных лидеров, уменьшая задержку в сети.
Август 2023 г. – Партнерство Aptos и Microsoft: соучредитель Aptos Мо Шейх объявил об интеграции службы Microsoft Azure OpenAI в сеть Aptos, которая, по их утверждению, облегчит людям изучение Web3 и создание следующего этапа Интернета.
Октябрь 2023 г. - Graffio добивается успехов в освоении: Graffio — первое социальное приложение на Aptos. В заявлении команды утверждается , что всего за 24 часа в Dapp было зарегистрировано около 600 тысяч регистраций в 173 странах.
Февраль 2024 г. - Web3-смартфон в партнерстве с Jambo Technologyю

Перспективы

Aptos создан для того, чтобы быть безопасным, невероятно масштабируемым и быстрым. Его также можно легко обновить без риска для пользователя или простоя. Благодаря модульной архитектуре Aptos разработчики смогут внедрять новые технологии Web3 по мере их быстрого появления. Чтобы снизить вероятность потери средств пользователя из-за того, что он забыл сохранить начальную фразу или пароль, Aptos предлагает безопасное восстановление закрытого ключа.

Определяя взаимозаменяемые, полувзаимозаменяемые и невзаимозаменяемые токены (NFT) в одном смарт-контракте, Aptos фокусируется на повышении ликвидности. Эта функция упрощает хранение, передачу и работу с токенами, что помогает достичь первой цели — общей совместимости в экосистеме Aptos.

Экосистема Aptos

Тут будет достаточно просто увидеть количество текущих проектов, что построены на данной технологии, исходя из направления:

С полным списком можно ознакомиться тут: https://aptosfoundation.org/ecosystem/projects/all

Криптовалюта и токен Aptos

У Aptos есть одноименная нативная криптовалюта. #APT — это собственный токен в экосистеме Aptos. Он используется для оплаты комиссий за транзакции и участия в сети посредством ставок. Основная сеть Aptos была запущена 12 октября 2022 года с первоначальным объемом в один миллиард токенов APT. и Вот несколько ключевых областей, где используется монета.

Оплата за транзакции. Как и в других блокчейнах, криптовалюта нужна для оплаты комиссий за транзакции.
Голосование. APTOS будет использоваться в процессе голосования за обновления и другие вопросы, связанные с управлением протоколом.

Владельцы токенов голосуют по цепочке за переход на новую схему квантово-устойчивой подписи.
Разработчики реализуют и проверяют новую схему подписи и создают новую версию программного обеспечения.
Валидаторы обновляют свое программное обеспечение до новой версии.
Владельцы токенов голосуют в сети за включение новой схемы подписи, конфигурация сети обновляется, и изменения вступают в силу.

Стейкинг.

Полная эмиссия токенов равняется 1 млрд. Ниже представлено распределение токенов между участниками экосистемы:

51,02% распределено между участниками сообщества;

19% получит Aptos Labs;

16,5% - Aptos Foundation;

13,48% - фонды.

Ниже приведена модель разлоков токенов APT.

Фонд Aptos и распределение токенов сообщества будут финансировать инициативы по развитию сообщества, такие как гранты и стимулы. Первоначально около 125 миллионов APT было выделено на поддержку экосистемных проектов и Фонда Aptos. Остальные токены будут разблокироваться ежемесячно в течение следующих десяти лет. Вот график передачи прав:

Техническая картина и выводы

Aptos представляет собой значительный шаг в инновациях в области блокчейна. От технического описания до практической реализации Aptos выделяется своей масштабируемостью, безопасностью и уникальными возможностями языка программирования Move. Дизайн сети, ориентированный на высокую пропускную способность и эффективность транзакций, позиционирует ее как серьезного конкурента в пространстве блокчейнов.

Что касается перспектив роста и текущей ситуации на графике, то однозначно стоит отметить данный актив как долгосрочное вложение на разумную часть от вашего торгового депозита с четким соблюдением риск-менеджмента. Запуск на пике медвежьего цикла был бы невозможен без тщательно продуманного маркетинга. Если все так красиво упаковано, возможно, существует вероятность того, что это было сделано с целью привлечения инвесторов в «проект венчурного хайпа». Но, откинув эти мысли и снова соблюдая риск-менеджмент, картина и перспективы по техническому анализу рисуются очень интересными, особенно в случае снижения цены на уровень глобальной поддержки 3-4-5, откуда мы увидели рост в прошлом году более чем на 400%.

Локально сейчас пробивается сопротивление ключевого блока 9,8 - 10,6. Пробитие и закрепление над которым может открыть дорогу к целям выше, указанным на графике. В среднесроке - 12,3, 14,45, 17,44 и 20,4. Нельзя, конечно, исключать коррекцию по данному активу, указанному на графике. Но хайп вокруг одного из основных конкурентов APT проекта SUI сейчас может усилить картину роста по нашему активу.

Глобально ожидаю по данному активу в долгосроке обновление исторических максимумов с иксовыми значениями от текущего ATH, так как при листинге амплитуда была довольно существенной, что открывает серьезный потенциал. Однако на это понадобится время, терпение и грамотная стратегия по развитию самого проекта.