Что такое Cosmos

Cosmos — это децентрализованная и масштабируемая экосистема, которая способна обеспечивать связь между двумя и более независимыми блокчейнами, и позволяет им взаимодействовать друг с другом.

Данный системный проект отличается от других блокчейн-экосистем на уровне описания работы. Здесь не просматривается какой-то единой цепочки построения управления и работы инфраструктуры, напротив, чтобы понять логику, необходимо рассматривать всю экосистему как набор модулей, тесно связанных друг с другом и кратно увеличивающих эффективность всей системы и каждой составляющей в отдельности. Модульные составляющие это важные части единого целого.

Cosmos не столько криптовалютный проект, как Ethereum, Bitcoin и другие, сколько инфраструктура для соединения различных блокчейнов друг с другом, либо масштабирование существующих и перспективных проектов. Например, смарт-контракт в сети эфира может инициировать платеж в сети биткоина, если они связаны через Cosmos. Или трейдер может обменять токен Ethereum на токен BSC, не используя централизованную биржу.

Особенности Cosmos

Cosmos позиционируется как «Интернет блокчейнов», экосистема, созданная для взаимодействия с самого начала. Каждый блокчейн, созданный с использованием комплекта разработки Cosmos, представляет собой уникальный блокчейн, который может похвастаться протоколом межблокчейновой связи (IBC), которым славится Cosmos . Cosmos также предлагает некоторые из самых популярных на сегодняшний день блокчейнов, включая Binance Smart Chain, блокчейны Crypto.com/Kucoin и сеть Oasis. Cosmos позволяет разработчикам создавать блокчейны, которые не являются просто смарт-контрактами для взаимодействия с блокчейном других разработчиков. Цепи/приложения на основе смарт-контрактов прошлого страдали от перегрузок, высоких комиссий и других недугов.

Cosmos предлагает решение, заключающееся в взаимодействии миллиона уникальных блокчейнов, а не миллиона приложений в одном блокчейне. Cosmos также стремится создать автономные, не подвергающиеся цензуре платформы социальных сетей, которые извлекут выгоду из неизменности технологии блокчейна. Cosmos может разблокировать глобальную децентрализованную торговлю, NFT, которые не контролируются третьей стороной, а также Cosmos Hub, использующий токен ATOM.

Технология СOSMOS

Первый блокчейн Cosmos - Cosmos Hub - связывает между собой остальные цепи. Его нативный токен - ATOM. Cosmos относится к инклюзивным (permissionless) сетям, и любой может построить на ней собственный блокчейн. В перспективе площадка объединит больше зон - независимых цепей, и хабов - связующих звеньев между узлами, подобными Cosmos Hub.

В основе Cosmos Hub лежит протокол Tendermint, разделенный на два компонента:

• Ядро - обеспечивает запись транзакций в одинаковой последовательности на каждом устройстве
• ABCI (Application Blockchain Interface) - интерфейс приложения. Обеспечивает обработку транзакций на любом языке программирования. Обеспечивает связь между уровнями блокчейна и приложениями.

Команда СOSMOS и история

Проект начался с создания алгоритма Tendermint (whitepaper) Джэ Квоном, разработчиком из Кремниевой долины, в 2014 году. На применение PoS-системы его вдохновила работа 1988 года «Консенсус в присутствии частичной синхронии». Вместе с Итаном Бухманом (канадским дэвом) в 2015 году он основал Interchain Foundation и собрал средства ($17+ млн в ICO) для создания Cosmos Network, центральным элементом которой стал Cosmos Hub. Вначале были запущены Ethermint на Tendermint (реализация EVM — виртуальной машины Ethereum, — созданной с использованием Cosmos SDK), а также Basecoin, фреймворк для создания криптовалют на языке программирования Go (Golang). Фреймворк позволяет подключать различные программируемые плагины и модули, задавая множество гибких параметров настройки. Cosmos IBC запустили в 2021 году в рамках обновления Stargate.

Базовые принципы работы Cosmos

Блокчейны в Cosmos можно условно разделить на хабы и зоны. Первые включают блокчейны с быстрой финализируемостью транзакций и подключают к себе большое количество сетей. Зоны — сети, которые соединяют хабы между собой. Они различаются стратегическим планированием соединений блокчейнов, что делает этот процесс гибким. Блокчейны на PoW, вроде Bitcoin или Ethereum, несовместимы с IBC напрямую, но подключаются через прокси-сети Peg Zones, в основе которого лежит протокол Peggy.

С точки зрения архитектуры блокчейны можно разделить на три концептуальных уровня:

• приложение: отвечает за обновление состояния с учетом набора транзакций, т.е. за обработку транзакций.
• Сеть: отвечает за распространение транзакций и сообщений, связанных с консенсусом.
• Консенсус: позволяет узлам согласовывать текущее состояние системы.

PoS наделяет сеть Cosmos частичной синхронностью, в отличие от блокчейна Биткоина, например, который полностью синхронный и имеет предел времени создания блока — 10 минут, что ставит ограничение на всех участников сети. Tendermint не требует фиксации времени, что делает реальную скорость сети выше без искусственной задержки протоколом. Также есть отличия поведения в ситуации опасности: PoW разделяется на две сети и реорганизуется, отдавая предпочтение валидации более длинной цепи и игнорируя транзакции второй ветки. Tendermint тоже разделяет сеть, но в критической ситуации останавливает валидацию блоков, пока 2/3+1 валидаторов не придут к консенсусу. Tendermint гарантирует финализацию блоков и необратимость транзакций, а также защищает от атак 51%.

Roadmap

• 2014 - Создан Tendermint, алгоритм консенсуса, который обеспечивает работу Cosmos.
• 2016 - Дже Квон основывает компанию Cosmos с целью создания блокчейн сети.
• 2017 - Cosmos привлекает $17,3 млн в ходе ICO.
• 2018 - Запущен мейннет Cosmos Hub, позволяющий пользователям передавать и обменивать активы между различными блокчейнами с помощью протокола межблокчейновой коммуникации (IBC).
• 2019 год - Обновление Stargate, направленное на повышение эффективности, безопасности и удобства использования Cosmos Hub.
• Создана Interchain Foundation, швейцарская некоммерческая организация, для развития экосистемы Cosmos и связанных с ней проектов.
• 2021 - Выпущен Cosmos SDK 2.0, предоставляющий улучшенные инструменты для разработки и настройки собственных блокчейнов с помощью Cosmos SDK.
• 2022 - Запущена Gravity DEX, децентрализованная биржа, позволяющая пользователям торговать активами на различных блокчейнах в рамках экосистемы Cosmos.
• 2023 - Экосистема продолжает улучшать свою совместимость с другими блокчейн-экосистемами - Polkadot и Ethereum.

Токеномика ATOM

ATOM является нативным токеном экосистемы Cosmos и играет центральную роль в ее функционировании и управлении. Этот токен интегрирован в основу работы всей сети Cosmos.
ATOM служит инструментом управления в экосистеме Cosmos. Владельцы токенов имеют право голоса в принятии решений по ключевым вопросам, касающимся будущего и развития сети. Это включает в себя изменения в протоколе, обновления и другие важные изменения. ATOM также используется для оплаты комиссий за транзакции.

Рыночная капитализация актива составляет – 4,81 млрд $. Токен выполняет несколько ключевых функций в сети. Во-первых, он используется в механизме стейкинга, где владельцы ATOM могут делегировать свои токены валидаторам для поддержки работы и безопасности сети, за что получают вознаграждения. Во-вторых, ATOM применяется для оплаты комиссий за транзакции в сети, обеспечивая операционную эффективность. ATOM является важным активом, обеспечивающим участие пользователей в экономике и управлении сети Cosmos.

Общее количество всех токенов ATOM составляет 267 023 478 ед.

Все токены ATOM были изначально сгенерированы в генезис-блоке и распределены среди ранних инвесторов. После этого в экосистеме Cosmos была активирована инфляционная модель, предназначенная для вознаграждения валидаторов за их вклад в поддержание сети. Уровень инфляции в сети варьируется от 7% до 20%, в зависимости от общего количества монет, участвующих в стейкинге. ATOM не имеет жестко фиксированного максимального предела количества монет, но выпуск новых токенов регулируется механизмом инфляции, который адаптируется с течением времени в зависимости от уровня участия в стейкинге.

Предполагается, что к 2030 году общее количество "добытых" монет ATOM достигнет размера первоначального предложения, равного 236 198 958 монет, а количество валидаторов в сети Cosmos Hub увеличится до 300, что, как раз таки, потребует большего количества монет ATOM, участвующих в стейкинге. Однако, если инфляционный механизм не изменится, быстрый рост количества новых монет может оказать значительное давление на их стоимость.

Еще монеты экосистемы Cosmos

Injective (INJ) является основным токеном управления и вознаграждения децентрализованной биржи (DEX) Injective Protocol. Рыночная капитализация актива составляет – $3,016,404,202. Владельцы токенов INJ имеют право голосовать по разным предложениям, касающимся развития протокола Injective. Кроме того, токен используется для оплаты комиссий по транзакции и торговле на платформе. INJ также применяется в механизме стейкинга для обеспечения безопасности сети и участия в управлении протоколом.

Cronos (CRO) – нативный токен биржи Crypto.com. Рыночная капитализация актива составляет – $2,513,623,389. Crypto.com – биржа, которая стала популярной прежде всего из-за своих криптокартов. Кроме этого, на ней, как и на любой другой, можно хранить криптовалюты и торговать. Токен CRO используется, прежде всего, как средство для оплаты комиссий на платформе Crypto.com. Он также служит инструментом для получения доступа к определенным привилегиям, таким как льготные тарифы на торговые операции, вознаграждения за вклады и скидки на криптовалютные карты.

Кроме того, CRO можно стейкать на платформе, что позволяет пользователям зарабатывать проценты и участвовать в управлении некоторыми аспектами экосистемы.

Kava (KAVA) - это утилитный токен, являющийся частью экосистемы Kava, децентрализованной платформы, специализирующейся на кредитовании.
Рыночная капитализация актива составляет - $945,754,064.
Токен KAVA используется для участия в управлении платформой Kava, позволяя владельцам голосовать за предложения по изменениям в протоколе и параметрах системы. KAVA также служит для оплаты комиссий по транзакции в сети Kava. Кроме того, KAVA применяется в системе кредитования на платформе, где может использоваться как залог для получения кредитов в стейблокинах.

СТЕЙКИНГ ATOM

Одной из ключевых функций ATOM является участие в механизме консенсуса Proof-of-Stake (PoS) на Cosmos Hub. Стейкинг ATOM дает держателям токенов возможность участвовать в поддержке сети и зарабатывать вознаграждения. Стейкинг – это процесс, при котором владельцы токенов ATOM могут "замораживать" (стейкать) свои токены, чтобы поддержать безопасность и стабильность сети, и взамен получать вознаграждения.

Однако, стейкинг ATOM для обычных пользователей происходит посредством делегирования их токенов валидаторам.

Когда пользователь участвует в стейкинге, он фактически делегирует свои ATOM валидаторам – узлам в сети, ответственным за подтверждение транзакций и создание новых блоков. Валидаторы выбираются на основе количества токенов, замороженных на их поддержку, что создает систему, в которой более надежные и эффективные валидаторы получают больше поддержки.

За свою работу валидаторы получают вознаграждения, часть из которых распределяется между пользователями, делегировавшими им свои ATOM. Таким образом, участники стейкинга получают пассивный доход, размер которого зависит от эффективности и надежности выбранного валидатора. Однако при этом пользователи подвергаются определенному риску: если валидатор, которому были делегированы ATOM, действует неправомерно или неэффективно, это может привести к временной потере части замороженных токенов. Поэтому выбор надежного валидатора является ключевым моментом в процессе стейкинга.

Процесс делегирования монет происходит мгновенно, и пользователи имеют возможность в любой момент изменить валидатора, которому они делегировали свои монеты. Кроме того, они могут распределить свои монеты между несколькими валидаторами, что помогает уменьшить потенциальные риски. Процесс вывода из стейкинга занимает 21 день.

Стейкинг ATOM также связан с участием в управлении сетью. Держатели токенов, участвующие в стейкинге, получают право голоса в решениях, касающихся будущего и развития сети Cosmos, таких как обновления протокола или изменения в правилах сети.

Чем Cosmos отличается от других проектов

• Модульная структура.
• Супер быстрый (10 000+транзакций в секунду) и при определенных подходах сверхнадежный алгоритм консенсуса.
• Набор готового и гибкого инструментария для разработчиков, существенно упрощены все процессы разработки.
• Неограниченный потенциал для масштабирования.
• Неотвратимость транзакций и блоков. Откат в сети невозможен.
• Особое выстраивание отношений между валидаторами, механизмы санкций и поощрений, и общественный договор.
• Возможность строить связи между блокчейнами вшита на уровне протокола.

Заключение и техническая картина по активу

Cosmos это в первую очередь про технологии, успех проекта будет зависеть от того насколько хорошо сработает маркетинговая составляющая — если проект привлечет стартапы или произойдет исход гигантов из WEB 2.0 в WEB 3.0 с помощью Cosmos, то успех может быть ошеломляющим, если нет, то технология так и останется хорошей технологией пока не появится что-то лучше.

Одним из главных преимуществ экосистемы Cosmos является ее ориентация на совместимость. Cosmos SDK позволяет разработчикам создавать и подключать свои собственные блокчейны, которые могут взаимодействовать друг с другом и беспрепятственно обмениваться данными и активами.

Экосистема Cosmos переживает значительный рост и развитие с момента своего запуска в 2019 году. Токен ATOM значительно вырос в цене: с момента запуска его стоимость увеличилась более чем на 1 500%. По состоянию на март 2024 года цена ATOM составляет около $12.

К наиболее популярным проектам, построенным на Cosmos, относятся Terra, Akash Network и IRISnet. Также экосистема отметилась партнерством с другими блокчейн-проектами, включая Binance и Kava.

В целом, Cosmos представляет собой перспективную экосистему, которая может внести значительный вклад в развитие блокчейн-технологий. Cosmos позиционирует себя как одного из ведущих игроков в этой области, предоставляя мощную альтернативу существующим блокчейн-платформам. Перспективы Cosmos кажутся светлыми, особенно с учетом продолжающихся инноваций и разработок, которые уже находятся на горизонте. Мы можем только ожидать новых положительных новостей и достижений от этого инновационного и захватывающего проекта.

По технической картине уже писали в канале, что есть перспектива как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной, что является отличным плюсом и перспективным потенциалом для роста относительно глобальных целей.

Рассмотрим дневной график:

На дневном графике можем отметить важный блок, который нужно удержать для похода выше с текущих, это блок покупателей на отметках 11,69 - 11,2 с возможным тестом МА-100 1д на отметке 11,057.

Следующий блок поддержки находится на уровне 10,3-10,6.

В случае похода под данный блок, следует рассмотреть усреднение позиций либо более безопасных вход, если вы не верите в рост альтов на текущей стадии рынка с отметок 7,9 - 7,25.

Что касается целей - то ближайшие краткосрочные цели - отметки 15,8 - 17,51 - 20,31, где рекомендуется фиксировать по 10% позиций с переносом стопа в б.у. и среднечночные цели на отметках: 25,0 - 32,8 - 40,95, где рекомендую фиксировать по 15% проценто от позиции с дальнейшей глобальной целью пробития АТН.