Фундаментальный анализ Filecoin #FIL
Что такое Файлкоин?
Filecoin — это децентрализованный протокол хранения данных, другими словами - новаторская криптовалютная облачная сеть хранения, которая представляет инновационный подход к совместному использованию и хранению файлов. Он работает как одноранговая система, предлагая пользователям платформу для сдачи в аренду избыточного места для хранения данных. Эта система построена на возможностях сети Filecoin с открытым исходным кодом, что позволяет как провайдерам, так и конечным пользователям участвовать в транзакциях хранения.
Технология в основе
Основой сети является Межпланетная файловая система (IPFS), децентрализованная одноранговая система хранения файлов, которая позволяет отдельным пользователям запускать узлы и хранить файлы анонимно. Filecoin расширяет IPFS, вводя модель экономического стимулирования, позволяющую пользователям монетизировать свое дисковое пространство и сдавать его в аренду безопасно и эффективно. Эта установка создает децентрализованный рынок цифровых хранилищ, решая ранее нерешенную проблему стимулирования отдельных узлов IPFS к совместному использованию своего пространства хранения.
В отличие от централизованных систем хранения, таких как Google Drive или Microsoft Azure, где данные хранятся на одном сервере, Filecoin хранит данные в распределенной одноранговой сети блокчейна. Этот метод не только повышает безопасность, но и позволяет использовать более широкий диапазон хранения данных, включая веб-сервисы, фильмы, данные приложений и многое другое, что часто ограничивается централизованными поставщиками.
Filecoin функционирует аналогично другим децентрализованным блокчейн-проектам, но с ключевым отличием: участвующие узлы сосредоточены на хранении данных, а не на обработке криптовалют. Он действует как слой стимулов поверх IPFS, превращая систему в «алгоритмический рынок». На этом рынке пользователи платят поставщикам хранилищ в FIL, собственном токене Filecoin, за услуги хранения и распространения данных.
Основные этапы работы Filecoin:
- Пользователь, которому нужно разместить данные, оплачивает комиссию за их загрузку в децентрализованное хранилище Filecoin.
- Подходящий провайдер хранилища (майнер) записывает гарантию по хранению массива данных в блокчейне Filecoin по принципу соглашения об уровне услуг.
- Блокчейн-протокол постоянно верифицирует целостность и параметры хранящихся данных.
- Специальный провайдер данных выполняет запросы на предоставление данных за плату, которая устанавливается на открытом рынке.
История создания
Фундамент блокчейн-платформы Filecoin заложен в 2014 году калифорнийской компанией Protocol Labs вместе с публикацией концепции первой версии платформы на основе консенсуса Proof-of-Work.
Следующий этап развития Filecoin проходил в период с 2014 года по 2017 год. На этом этапе Protocol Labs разработала и занималась развитием нового протокола децентрализованной сети InterPlanetary File System (IPFS). IPFS представляет собой более совершенный аналог торрент-сети для хранения и распространения файлов.
Автором IPFS стал глава Protocol Labs Хуан Бенет. Это решение используется вместо интернет-протоколов HTTP и HTPPS. Все адреса файлов в хранилище IPFS начинаются с префикса ipfs://.
Одним из первых криптопроектов, который интегрировал технологию IPFS, стал протокол OpenBazaar в 2016 году. Проект вырос в децентрализованный маркетплейс, но окончательно прекратил работу в 2021 году.
В 2017 году команда Filecoin привлекла $257 млн в ходе ICO. Продажа токенов прошла на платформе CoinList, которую разработала Protocol Labs совместно с AngelList. Токенсейл прошел в соответствии с юридическим фреймворком SAFT, который подразумевает соответствие ICO финансовому законодательству
Основную сеть децентрализованной платформы для хранения данных Filecoin запустили в октябре 2020 года.
В феврале 2022-го стало известно о том, что крупная инвестиционная компания Tiger Global Management инвестирует в криптопроекты, одним из которых стал Filecoin.
Алгоритмы в Filecoin
Важной особенностью Filecoin от других блокчейнов является наличие сразу двух алгоритмов, ответственных за достижение консенсусах в двух различных процессах сети.
За эту процедуру отвечает алгоритм консенсуса Proof-Of-Replication (PoRep). Задача PoRep доказать, что хранилища данных точно получили и закодировали должным образом файлы, переданные на сохранение. Это часть доказательства в Filecoin предоставляется в начале и конце сделки по хранению файлов.
За этот процесс в Filecoin отвечает алгоритм консенсуса Proof of Spacetime (PoSt). В задачу PoSt входит доказательство, что «хранитель» информации все еще хранит данные, связанные со сделкой.
Оба алгоритма используют технологию zk-SNARK для сжатия и шифрования передаваемой информации.
Консенсус в Filecoin устроен таким образом, что действительность обоих доказательств проверяется в каждом новом блоке сети, обеспечивая необходимую безопасность для данных.
Filecoin является модульным проектом, включающим различные компоненты.
Токен Filecoin – #FIL
Участие в сети Filecoin требует от майнеров создания своей станции Filecoin с установкой специального программного обеспечения и подключением устройств хранения данных, таких как жесткие диски. Важным этапом является размещение части своих токенов FIL в качестве залога. Сумма этого залога зависит от объема предоставляемого места для хранения и других правил сети Filecoin.
Этот залог обеспечивает выполнение майнером своих обязательств и является своеобразной гарантией качества предоставляемых услуг. Майнеры, успешно предоставляющие пространство для хранения и выполняющие задачи сети, зарабатывают дополнительные токены FIL в качестве вознаграждения.
Однако вход требует значительных инвестиций в токены и оборудование, что делает этот бизнес более доступным для крупных центров обработки данных, чем для индивидуальных пользователей.
Токен FIL, который является собственной торговой маркой цифровой валюты Filecoin, имеет решающее значение во всех этих действиях. Клиенты используют его для оплаты за используемое ими пространство хранения. Это также валюта, используемая для оплаты майнерам услуг по хранению и извлечению данных. В некотором смысле, майнерам приходится ставить на карту некоторые из своих токенов FIL, чтобы показать, что они стремятся обеспечить безопасность данных своих клиентов. Если им не удастся выполнить свою часть сделки, они рискуют потерять часть этих токенов. Это делает токен FIL важной частью обеспечения бесперебойной и надежной работы всей системы Filecoin.
Нативная монета Filecoin является главной расчетной единицей за операции внутри сети. Одновременно с этим, FIL является стимулирующей валютой для поставщиков дискового пространства, как и для майнеров, создающих блоки и записывающих все транзакции в блокчейне Filecoin.
Filecoin не обошел стороной рынок децентрализованных финансовых приложений (DeFi) и Web3, выпустив обернутую версию для расширения экосистемы в других блокчейн-платформах. Такие токены выпущены в сетях Ethereum, BNB Chain, Fantom, Polygon, Avalanche, Solana, Arbitrum, Celo.
Инвестиционный потенциал платформы признан стоящей за созданием крупнейшего биткоин-траста в мире компанией Grayscale Investments — токен FIL вошел в число инвестиционных продуктов Grayscale. Еще один регулируемый финансовый продукт на основе FIL, Filecoin Asset Use Swap (FAUS), находится под управлением компании DARMA Capital.
Развитие экосистемы и партнеры
Одним из самых успешных способов применения IPFS и Filecoin стала сфера NFT, которая с помощью блокчейн-проекта смогла решить проблему надежного хранения метаданных цифровых объектов.
В 2021 году разработчики Filecoin запустили платформу NFT Storage. Это сервис бесплатного децентрализованного хранения метаданных для NFT-токенов под названием NFT Storage. Решение основано на IPFS и Filecoin, с возможностью получения доступа к файлу через обычный браузер. Использовать платформу может любой владелец невзаимозаменяемого токена.
Согласно официальной статистике на конец сентября 2022 года, в NFT Storage хранится около 92 млн NFT, а общий объем данных составляет около 258 Гб. По словам руководителя продуктов Protocol Labs Пуджи Шах, в числе крупных пользователей сервиса — NFT-маркетплейс OpenSea, приложения экосистемы Flow и Hedera. Filecoin также хранит данные из других популярных сетей, включая Ethereum, Near Protocol и Polygon.
Помимо NFT, Filecoin используют для хранения и архивации датасетов, метавселенных и блокчейн-игр, научных исследований, а также в проектах с аудио- и видео-контентом. Всего на конец июля 2021 года в экосистему входили Revolut, Travala, Opera, Infura, Cloudflare, Стэнфордский университет и десятки других организаций, которые в какой-либо степени используют блокчейн Filecoin.
Торговый интерес со стороны институциональных инвесторов сопровождается и технологическими новшествами. В мае 2022 года Filecoin Foundation и корпорация Lockheed Martin объявили о разработке программы развертывания межпланетной файловой системы (IPFS) в космосе.
Стоит отметить и сотрудничество с другими криптопроектами. Например, cтоящая за разработкой криптовалюты ZCash компания Electric Coin Company (ЕСС) вместе с Protocol Labs, Filecoin Foundation и Ethereum Foundation ведут совместную работу по повышению масштабируемости и конфиденциальности своих экосистем.
Партнерство с SOL
17.02.24 #FIL Filecoin внедрили в экосистему Solana
Интеграция Solana с #Filecoin - это значительный шаг в сторону от централизованных решений для хранения данных и замечательный шаг к повышению надежности и масштабируемости блокчейна Solana.
Solana использует Filecoin, чтобы сделать историю своих блоков более доступной и удобной для поставщиков инфраструктуры, исследователей, индексаторов и всех, кому нужен исторический доступ.
Используя возможности децентрализованного хранения Filecoin,
Solana сможет добиться избыточности данных, масштабируемости и повышенной безопасности, оставаясь при этом верной своей децентрализованной этике написано в обзем заявлении в твиттере.
Перспективы роста и техническая картина
Filecoin предоставляет децентрализованное решение для рынка гипермасштабируемых облачных хранилищ, преодолевая проблемы конфиденциальности, сбоев, цензуры и обеспечивая безопасность и контроль пользователей. Это привлекает интерес и инвестиции, однако внедрение таких децентрализованных систем остается сложным ввиду их новизны и требуемых изменений в инфраструктуре и мышлении. Поэтому проекту нужно дать время.
Стоит ли говорить о локальной технической картине, смотря на потенциал этого графика?
Локально, расмотрим график на дневном ТФ мы вышли с аккумуляции в пределах 3 - 3,6, где мы уже ранее давали рекомендацию для покупки данного актива на спот. Именно там рекомендация и усреднить позицию в случае возврата к данным отметкам, а хорошей точкой входа на данный момент можно рассматривать пределы реаккумуляции 4,9 - 6,2 в случае отката. Ближайшие цели - 9,18 - 13,11 - 16,8 -22,04.
