Фундаментальный разбор POLYGON (MATIC)
Что такое POLYGON (MATIC)
Matic Network (Polygon с февраля 2021 года) - это платформа, которая помогает усовершенствовать работу Ethereum, одной из самых популярных блокчейн-сетей. Она предоставляет разработчикам инструменты для создания новых децентрализованных приложений с низкой стоимостью и быстрой скоростью. Это означает, что люди могут использовать эти приложения без необходимости платить высокие комиссии или долго ждать подтверждения транзакций. Polygon делает Ethereum более эффективным и доступным для всех пользователей.
Технология POLYGON
Matic Network это сеть второго уровня, которая направлена на решение проблемы масштабируемости Ethereum и повышения взаимодействия между ETH-совместимыми блокчейнами.
Polygon описывает себя как «интернет блокчейнов» — простую в использовании платформу для масштабирования Ethereum и развития блокчейн-инфраструктуры.
С помощью сайдчейна Polygon стремится обойти недостатки сети Ethereum, среди которых низкая производительность транзакций, недостаточная пропускная способность и отсутствие управления сообществом.
Многие думают, что полигон это просто Proof-of-Stake блокчейн, который является обычным сайдчейном Ethereum. Но технически Polygon – это гораздо больше, чем просто сайдчейн. Это решение Layer2, которое позволяет Ethereum-based приложениям решить вышеперечисленные проблемы, используя и ZK Rollups, и Optimistic Rollups и сайдчейны, если надо. Задача Polygon создать целую экосистему, в которой можно будет использовать любое решение для масштабирования Ethereum. В данный момент Polygon фокусируется на том, чтобы увеличить использование DeFi инструментов и dApps путем объединения блокчейнов. В сети уже более 19’000 dApps среди которых большое количество уже крупных самостоятельных проектов, которые мигрировали с Ethereum благодаря EVM.
Основа платформы — Polygon SDK, каркас разработки приложений, организованный по модульному принципу. Благодаря сайдчейнам Plasma (для быстрых внецепочных транзакций) Matic Network создала среду, которая сделала более дешевым, а также упростила и ускорила запуск децентрализованных приложений (dApps). Появление Matic Network стало ответом на рост цены газа в Ethereum и повышенный спрос на разработку dApps.
Компания Polygon создала сеть второго уровня для разработки совместимых с Ethereum и взаимодействующих блокчейн-сетей. Ее модульная структура позволяет разработчикам создавать независимые блокчейны с настраиваемой функциональностью.
Что такое решение второго уровня?
Решения по масштабированию блокчейна подразделяют на две категории: уровень 1 (L1) и уровень 2 (L2). Первый уровень связан с масштабированием внутри блокчейна посредством алгоритмов консенсуса и увеличения размера блока. Решения второго уровня/слоя связаны офчейном и обработкой транзакции вне базового протокола, что позволяет повысить его производительность и пропускную способность.
Решения второго уровня, включая Polygon, приобретают все большую популярность и считаются движущей силой массового принятия криптовалют.
Архитектура Polygon
Архитектура Polygon состоит из четырех уровней, которые разделены по функциям.
Первый уровень/слой — это смарты-контракты в сети Ethereum, которые осуществляют стейкинг, завершение транзакций и обмен данными между Polygon и Ethereum.
Второй уровень/слой синхронизирован с Ethereum, выступает в качестве VaaS (валидация как услуга), обеспечивая дополнительный уровень безопасности.
В Polygon каждая сеть представлена сообществом, которое обеспечивает производство блоков и поддерживает локальный консенсус.
В качестве среды выполнения смарт-контрактов Polygon поддерживает виртуальную машину Ethereum (EVM).
Сети Polygon взаимодействует как с основной сетью Ethereum, так и друг с другом, благодаря функции произвольного обмена сообщениями. Система способствует появлению новых кроссплатформенных сценариев использования и взаимосвязанных dApps.
История POLYGON
В 2017 году 3 индийских разработчика Sandeep Nailwal, Jaynti Kanani, and Anurag Arjun (позже к ним присоединился и четвертый – Mihailo Bjelic) захотели решить проблемы Ethereum, а также забрать на себя долю рынка, и создали проект Matic
Сеть Polygon появилась на свет благодаря совместным усилиям Джаинти Канани, Сандипа Наилвала и Анурага Арджуна. Хотя Polygon была основана в 2017 году, ей потребовалось два года, чтобы перейти на собственную сеть. До этого проект базировался на Ethereum. Следовательно, команда работала над внедрением Plasma MVP, протокола WalletConnect и инструмента уведомления о событиях Dagger на Ethereum.
Джайнти Канани в настоящее время является генеральным директором фирмы, имея опыт работы в качестве инженера блокчейна и разработчика полного цикла. Он также работал с Housing.com в качестве специалиста по данным. До создания Polygon Джейнти сыграл важную роль во внедрении Web3, Plasma и протокола Wallet Connect в Ethereum.
Благодаря этим базовым знаниям Джайнти поддержал стремление инвестировать в новые криптофирмы. Помимо этих усилий, генеральный директор известен в криптопространстве исследованиями различных инноваций, которые могут способствовать развитию блокчейна.
Между тем, Сандип Наилвал является соучредителем и операционным директором Polygon. Сооснователь — блокчейн-программист и предприниматель. Кроме того, Сандип Найвал — разработчик программного обеспечения. Он начал свой технический путь в качестве инженера-программиста в корпорации компьютерных наук.
Особенности POLYGON
Polygon обладает рядом технологических особенностей, которые делают его привлекательным для разработчиков и пользователей:
- Масштабируемость: одной из ключевых особенностей Polygon является его способность масштабироваться. Это означает, что сеть может обрабатывать большое количество транзакций быстро и эффективно, не перегружаясь. Это позволяет создавать децентрализованные приложения с высокой производительностью.
- Низкие комиссии: в сети Polygon комиссии за проведение транзакций значительно ниже по сравнению с Ethereum. Это делает использование сети более доступным и экономически выгодным для пользователей. Низкие комиссии также стимулируют развитие новых приложений и привлекают больше людей в блокчейн-экосистему.
- Совместимость с Ethereum: Polygon является частью экосистемы Ethereum, что означает, что он совместим с Ethereum Virtual Machine (EVM) и поддерживает большинство инструментов и языков программирования, используемых на Ethereum. Это облегчает перенос и адаптацию существующих приложений на сеть Polygon.
- Безопасность: Polygon обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию сети Ethereum. Он использует механизмы консенсуса и безопасности Ethereum для защиты сети и транзакций. Это создает доверие среди разработчиков и пользователей, что их данные и средства находятся в безопасности.
КРИПТОВАЛЮТА #MATIC
Криптовалюта MATIC, используемая на сети Polygon, нашла широкое применение в различных областях блокчейна. Она играет важную роль в развитии децентрализованных финансовых услуг (DeFi), маркетплейсов цифровых активов и игровых платформ.
В сфере DeFi, MATIC используется для проведения транзакций и оплаты комиссий. Он поддерживает протоколы обмена цифровыми активами, предоставляет ликвидность для децентрализованных бирж (DEX) и обеспечивает возможность зарабатывать проценты на хранении и займах.
MATIC также находит применение в маркетплейсах цифровых активов и NFT, где он используется для покупки, продажи и обмена уникальных цифровых активов, таких как коллекционные предметы, искусство и игровые предметы.
В игровой индустрии, MATIC используется в различных блокчейн-играх для проведения транзакций внутри игры, покупки и продажи виртуальных предметов, а также для стимулирования экономики игры.
Кроме того, MATIC используется в качестве стейблкоина (криптовалюта, привязанная к фиатной валюте) и токена для запуска новых проектов в экосистеме Polygon.
Криптовалюта MATIC находит широкое применение в различных секторах блокчейна, включая финансовые услуги, маркетплейсы и игровую индустрию.
Основными и текущими вариантами использования токена MATIC являются:
- MATIC используется для оплаты комиссий за транзакции на Polygon.
- MATIC используется для ставок для получения вознаграждений
Токеномика
Токен MATIC — это токен ERC-20, который поддерживает всю экосистему Polygon. Он используется для оплаты комиссий за газ, ставок и управления. По данным CoinMarketCap, в настоящее время в обращении находится 9,3 миллиарда токенов MATIC, а максимальное количество — 10 миллиардов.
Команда продала около 3.8% от общего саплая во время приватного запуска в 2017. Затем во время IEO было продано еще 19%. У команды осталось 16% саплая, у адвайзеров 4%, награды за стейкинг составляют около 12%. 23% идет на экосистему и около 22% на Foundation.
Токены MATIC сжигаются в качестве базовой комиссии — а MATIC имеет фиксированный запас в 10 миллиардов токенов — это окажет дефляционный эффект на цифровой актив. Основная команда Polygon прогнозирует ежегодное сжигание MATIC в размере 0,27% от общего количества токенов — около 27 миллионов токенов. Это дефляционное давление, скорее всего, принесет наибольшую выгоду валидаторам и делегаторам, поскольку вознаграждения за обработку транзакций на Polygon номинированы в MATIC.
Также предполагается редизайн криптовалюты (включая смену ее названия), который интегрируют со всеми продуктами экосистемы.Команда также недавно объявила о предложении по обновлению токена MATIC. Токен будет называться POL и представляет собой обновленную версию MATIC, помогающую координировать более широкую экосистему Polygon 2.0. С помощью POL валидаторы могут проверять несколько цепочек в Polygon 2.0, а также получать несколько ролей и вознаграждений от каждой цепочки.
Плюсы и минусы Polygon
Polygon решает проблемы высокой стоимости газа и низкой производительности. Она предлагает масштабируемое решение для разработчиков, позволяющее создавать децентрализованные приложения с низкими комиссиями. Платформа включает несколько слоев, которые позволяют выбрать оптимальное решение в зависимости от потребностей проекта. Продукты и сервисы в экосистеме Polygon включают блокчейны, инфраструктурные решения, децентрализованные финансы (DeFi), NFT-маркетплейсы и другие приложения. Проект успешно привлекает инвестиции и привлекает множество проектов, которые мигрируют на платформу Polygon. Однако, следует учитывать некоторые недостатки, такие как централизация уровня безопасности и зависимость от Ethereum. В целом, Polygon представляет собой перспективное решение для масштабирования Ethereum и развития блокчейн-экосистемы.
Одним из его основных недостатков является сильная зависимость от сети Ethereum. Будучи блокчейном второго уровня, Polygon, вероятно, сильно пострадает, если в сети Ethereum будут сложности.
Еще одной серьезной проблемой сети Polygon является усиление конкуренции между блокчейнами второго уровня. Такие сети, как Immutable X, Arbiturm, Optimism и Manta предоставляют практически те же решения, что и Polygon. Таким образом, предоставляя сильные альтернативы сети.
Заключение
Очевидно, что Polygon является первоклассным и масштабируемым проектом, с классной идеей, командой разработчиков и крупными инвесторами за спиной.
Polygon - первая индийская крипто-компания, которая стала единорогом, т.е. ее капитализация пересекла отметку в 1 миллиард долларов США. И заслуга в этом не только идеи проекта, его команды и сообщества, но и инвесторов, которые поверили в будущее проекта. А среди них очень много игроков с крупным капиталом.
Что касается технической картины, то рассмотрим ее ниже.
Технический анализ Polygon
Мы уже не раз рассматривали данный актив в нашем канале, но давайте теперь рассмотрим его более долгосрочно, поскольку он еще не раскрыл свой потенциал.
Актив по графику близок к завершению фазы накопления через длительный период аккумуляции в рамках границ 0,6-1,2, фазы, которая продолжается практически с июня 2022 года.
Первую часть позиции можно набирать с текущих ценовых значений, а вторую часть на случай коррекции в зоне интереса 0,75-0,95
Долгосрочные цели по активу на уровнях сопротивления 1,89 - 2,15 - 2,44
Среднесрочные цели по активу при закреплении над зоной аккумуляции: 1,3 - 1,5 - 1,72.
