Фундаментальный анализ StarkNet #STRK

Рассмотрим с вами еще один из L2-проектов, который одназночно будет стоит внимания и не только в будущем цикле. Это - StarkNet.

Сеть ЕТН, в случае выхода на ETF получит свою львиную часть рынка, а за флагманом сети полетит и вся его экосистема и технологии для масштабирования в случае правильного развития.

Что такое Starknet?

StarkNet представляет собой решение второго уровня для Ethereum, использующее подход ZK-Rollup. Это позволяет децентрализованным приложениям (dApps) функционировать и масштабироваться без ограничений, при этом сохраняя возможности агрегации и безопасности блокчейна Ethereum.

Основой StarkNet является система STARK, разработанная на базе технологий StarkWare.

Starknet использует мощь технологии STARK для обеспечения целостности вычислений. Проверяя транзакции вне цепочки с помощью передовой математики и криптографии, Starknet преодолевает ограничения масштабируемости Ethereum. Starknet - это сворачивание валидности, которое обеспечивает неограниченный масштаб, сохраняя при этом безопасность и децентрализацию Ethereum.

Как работает Starknet?

Блокчейн Ethereum предлагает безопасную среду для обработки транзакций. Будучи сетью второго уровня, Starknet обеспечивает масштабируемость за счет обработки транзакций вне цепочки, а затем отправки их доказательств в блокчейн Ethereum.

Starknet берет тысячи транзакций с Ethereum и объединяет их перед обработкой. После проверки транзакций Starknet отправляет в Ethereum один объект под названием «Доказательство» в качестве транзакции. В результате Starknet помогает Ethereum обрабатывать тысячи транзакций в пакетном режиме. Это в значительной степени повышает масштабируемость Ethereum, что в дальнейшем приводит к снижению платы за газ.

Уровень Strakenet2 работает на основе технологии ZK-STARK, которую также называют масштабируемым прозрачным аргументом знаний с нулевым разглашением. Эта технология не только обеспечивает более быструю обработку транзакций, но также уделяет приоритетное внимание безопасности и конфиденциальности транзакций.

Хотя функциональность Starkent Layer2 мало чем отличается от других накопительных пакетов ZK, они отличаются друг от друга, когда речь идет о совместимости с EVM. Несмотря на то, что Starknet построен на базе блокчейна Ethereum, он несовместим с виртуальной машиной Ethereum . Если разработчики хотят создать что-то на Starknet, им нужно использовать другой язык программирования под названием «Каир». Это собственный язык программирования Straknet.

Принципы Работы zk-Rollups

zk-Rollups (zero-knowledge Rollups) выделяются на фоне технологии Optimistic Rollups благодаря более быстрой процедуре валидации транзакций. В отличие от Optimistic Rollups, которые считаются жизнеспособными в краткосрочной перспективе, zk-Rollups рассматриваются как основной вариант масштабирования сети Ethereum в средне- и долгосрочной перспективе.

Принципы Работы zk-Rollups

Агрегирование Транзакций: В zk-Rollups транзакции собираются в "пакеты" и обрабатываются вне основной цепи (off-chain).
Генерация Доказательств: После обработки транзакций генерируются криптографические доказательства (zero-knowledge proofs), подтверждающие их валидность.
Публикация на Ethereum: Эти доказательства затем публикуются на основной цепи Ethereum, где они проверяются "валидатором".
Преимущества: Этот процесс позволяет значительно уменьшить количество данных, которые необходимо передавать и обрабатывать в основной цепи, тем самым увеличивая скорость транзакций и снижая комиссии.

Основание

StarkWare, также известная как StarkWare Industries, была основана в январе 2018 года Эли Бен-Сассоном, сооснователем STARK и ZCash.

Главная гонка L2-решений для Ethereum в самом разгаре. Главная проблема, которую помогает решить протокол — масштабируемость. Увеличивающаяся способность блокчейна Ethereum нуждается в обработке большего объема транзакций. StarkNet был выпущен в общедоступную тестовую сеть 21 июня 2021 года. О его альфа-запуске было объявлено 29 ноября. В то время как StarkEx был похож на один гигантский масштабируемый компьютер для обработки клиентов. StarkNet похож на интернет, облако или блокчейн с возможностью развертывания с открытым исходным кодом.

Особенности STARK

Масштабируемость: Технология STARK позволяет обрабатывать большое количество транзакций вне основной цепи, снижая нагрузку на сеть Ethereum.
Конфиденциальность: Доказательства с нулевым разглашением обеспечивают приватность транзакций, не раскрывая при этом конкретные данные о них.
Безопасность: STARK обеспечивает высокий уровень безопасности, устойчивый к квантовым вычислениям.

Таким образом, StarkWare представляет собой ключевого игрока в области масштабирования и улучшения приватности блокчейн-систем, внося значительный вклад в развитие технологии Ethereum.

Как использовать StarkNet?

Для использования сети, необходимо перевести активы из поддерживаемого блокчейна. Для отправки криптовалюты в сеть StarkNet необходимо воспользоваться официальными мостами экосистемы:

Orbiter Finance

StarkGate

Owlto Finance

Rhino.fi

LayerSwap

Помимо использования моста, некоторые криптовалютные биржи предлагают прямой вывод в сеть StarkNet. Однако, если вы хотите полноценно воспользоваться системой блокчейна, рекомендуется использовать один из представленных продуктов. Несмотря на упрощенную доступность и дешевизну биржевого перевода, пользователи рекомендуют использовать мост, в случае аирдроп-компании.

Криптовалюта StarkNet (STRK) и токеномика

Несмотря на то, что проект Starknet был запущен в феврале 2022 года, его собственный токен STRK был запущен через 2 года. Раздача токенов Starknet была запущена 20 февраля 2024 года, в результате чего было распространено более 700 миллионов токенов STRK.

Токен Starknet имеет бесчисленное множество вариантов использования, когда речь идет о включении функций сети Starknet Layer2. Одним из основных из них является разрешение пользователям оплачивать комиссии за свои транзакции в токенах STRK. Кроме того, держатели токенов STRK могут участвовать в управлении сетью уровня 2. Владельцы токенов могут участвовать либо напрямую, либо делегировать свои голоса своим надежным представителям сети.

По первоначальной токеномике 20% общего предложение должно было стать доступно для продажи уже в апреле, что вызвало несогласие со стороны комьюнити. Если бы ранние инвесторы и фонды смогли продать пятую часть всех монет сразу после листинга токена на биржах, это бы неизбежно вызвало снижение его цены. Но создатели проекта прислушались к критике и поменяли токеномику, сделав экономику проекта более сбалансированной и плавной, сократив тем самым давление продаж на цену STRK до минимума.

В совокупности с возможностью платить комиссии в сети в нативном токене STRK, сжигая его и тем самым сокращая общее предложение монет на рынке, инвестиционная идея выглядит перспективно

Инвесторы StarkWare

17% токенов выделено инвесторам StarkWare.

Основные Участники

32.9% токенов направлено основным участникам: сотрудникам и консультантам StarkWare, а также партнерам-разработчикам программного обеспечения StarkNet.

Фонд StarkNet

50.1% токенов переданы Фонду StarkWare с определенными целями:

9% — Сообщественные Предоставления: для тех, кто работал над StarkNet и развивал его базовую технологию, например, через использование систем StarkEx L2. Важно, что все Сообщественные Предоставления будут основаны на проверяемой работе, выполненной в прошлом. Например, распределение токенов среди прошлых пользователей StarkEx будет основано на проверяемом использовании технологии StarkEx до 1 июня 2022 года.
9% — Сообщественные Скидки: скидки в токенах StarkNet для частичного покрытия затрат на переход на StarkNet с Ethereum. Чтобы предотвратить манипуляции, Сообщественные Скидки будут применяться только к транзакциям, произошедшим после объявления механизма скидок.
12% — Гранты на исследования и работу по разработке, тестированию, развертыванию и поддержке протокола StarkNet.
10% — стратегический резерв для финансирования деятельности экосистемы, соответствующей миссии Фонда, как это было описано в предыдущем сообщении этой серии.
2% — Пожертвования уважаемым учреждениям и организациям, таким как университеты, НКО и т.д., решение о которых принимается держателями токенов StarkNet и Фондом.
8.1% — Нераспределенные средства: резерв Фонда, предназначенный для дальнейшей поддержки сообщества StarkNet в соответствии с решениями сообщества.

По количеству прибыли с комиссий в своей сети Starknet занимает 4 место среди всех L2-проектов за последние 180 дней. Такие показатели делают бизнес-модель устойчивой и конкурентной по отношению к аналогичным решениям.

Для ускорения развития и получения дополнительного дохода разработчики Starknet выделили пул своих токенов для пользователей децентрализованных приложений. Такие гранты за последние полгода набрали большую популярность и повлияли на увеличение объема пользовательских средств (total value locked, TVL) проекта. С февраля TVL в сети Starknet вырос в 4 раза с $50 млн до $200 млн, что создает благоприятную почву для развития проекта и долгосрочного роста монеты STRK.

Инвестиции и экосистема

Проект привлек $285 млн от таких гигантов венчурного мира как Sequoia Capital, Paradigm Capital, Multicoin Capital, основателя Ethereum Виталика Бутерина и еще десятка именитых фондов. С такими инвесторами рост токена крайне вероятен, ведь все без исключения будут вкладывать усилия для развития проектов, чтобы их инвестиции росли и приносили доходы

DEX (Децентрализованные Биржи)

Starkswap: AMM DEX, разработанный на сети.
Jediswap: Первое приложение AMM на Starknet.
mySwap: Ведущий AMM на сети, аналогичный StarkSwap. Находится в стадии тестирования.
Zigzag: DEX, работающий на механизме ордербука.
ZKX: Биржа вечных контрактов.
ZKEX: Мультичейн L2 Orderbook AMM-DEX.

Кредитование

zkLend: Экспериментальный кредитный рынок на StarkNet. Продукт пока не представлен.
Aave, Maker DAO, Curve Zero: Другие проекты в секторе кредитования.

Инфраструктура

Разработка мостов (Suez, Qasr, Kubri) и инфраструктуры для разработки приложений.
Эксплорер для мониторинга транзакций и информации в системе.
Metamask: Популярный кошелек для хранения активов и взаимодействия с приложениями системы.

DAO Инфраструктуры

Snapshot и Zorro Protocol: Инфраструктурные приложения для голосования DAO.
Bibliotheca: Специализированная инфраструктура для проекта NFT на базе Ethereum, Loot.

Игровые Проекты

Dope Wars, Influence, Realms, Game of Blocks, Eykar, bitmapbox, Phi Φ, The Ninth: Игровые проекты на StarkNet.

NFT Рынок

Oasis: Первый проект NFT Market на StarkNet, в стадии тестирования.
Mint Square: Платформа для выпуска NFT на StarkNet, также в стадии тестирования.
NFTflow: Поставщик ликвидности для NFT.
Briq: Программа для разработки NFT на StarkNet.

Заключение

StarkNet, используя технологию STARK и подход ZK-Rollup, представляет собой одно из наиболее перспективных решений второго уровня для Ethereum. Сочетание высокой пропускной способности, низких комиссий и масштабируемости делает его ключевым игроком в экосистеме блокчейна. Сильная команда разработчиков и поддержка StarkNet Foundation способствуют дальнейшему развитию и распространению этой технологии. Токен StarkNet играет важную роль в управлении и стимулировании экосистемы, обеспечивая ее устойчивое развитие.

С начала марта токен STRK проявил себя сильнее многих других альткоинов, продемонстрировав хорошую динамику роста. Но если смотреть данные за 2 месяца, видно, что относительно средних показателей по рынку токен вырос крайне слабо. С чем может быть связана такая динамика и как нам воспользоваться актуальными рыночными условиями в свою пользу?

Листинг токена STRK на биржах состоялся 20 февраля. После достижения отметки $7,7 последовал значительный откат его цены до $1,68. Такая динамика связана с действиями маркетмейкеров, которых нанимает проект для предоставления ликвидности и контроля цены после выхода на централизованные биржи. Сразу в момент листинга монеты маркетмейкеры избавляются от активов, что провоцирует падение, чтобы затем выкупить тот же объем по более дешевым ценам в заранее оговоренном с проектом диапазоне.

Техническая картина

Ключевые аномальные объемы, указывающие на активные покупки крупного игрока, сосредоточены ниже уровня 1.7- 1,81. При выходе за границы установленного баланса 2,012 — 1,81 появляются лишь небольшие фиксации крупного участника без признаков на разворот цены. Из этого можно сделать вывод, что маркемейкер не намерен давать сильное снижение по активу.

Поэтому протестирова сейчас ОБ на старших ТФ мы можем получить рост по активу, что является сигналом дял входа в позицию по текущим отметкам на разумный процент от спотового депозита с потенциалом роста пробития графического максимума при листинге на отметке 7,71 в среднесрочной перспективе и потенциалом выше в случае удачного развития экосистемы на фоне конкурентов и самого ЕТН. Так что цели можно поставить согласно процентному соотношению от входа 1-81 - 2,01 на 4,04 - 6,07 - 7,7 и остаток к АТН.