Фундаментальный анализ Wormhole #W

Cегодня мы рассмотрим такой фундаментальный актив, как Wormhole

Что такое Wormhole?

Wormhole — это протокол обмена сообщениями между цепочками, который обеспечивает безопасную передачу данных или токенов через различные сети блокчейнов. Он поддерживает различные приложения, включая DeFi, NFT и управление, позволяя эффективно и безопасно перемещать данные между блокчейнами. Wormhole использует несколько методов проверки, чтобы гарантировать целостность и достоверность данных, передаваемых через его сеть.

Wormhole служит одним из ведущих протоколов взаимодействия, предназначенных для облегчения беспрепятственной передачи ценностей и информации через различные сети блокчейнов. Объединив 17 цепочек с высокой добавленной стоимостью через единую точку интеграции, Wormhole повышает текучесть и доступность активов и данных в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi). Его архитектура позволяет существующим проектам, платформам и сообществам эффективно перемещать токенизированные активы между блокчейнами, используя преимущества высокой скорости и низких транзакционных издержек Solana, не будучи при этом блокчейном или токен-мостом.

Уникальность Wormhole

Полезность Wormhole выходит за рамки простой передачи активов, предлагая универсальную платформу для целого ряда приложений, таких как межсетевой обмен, управление и игры. Разработчики могут создавать биржи, которые принимают депозиты из любой подключенной цепочки, что значительно расширяет пул ликвидности, доступный пользователям. В управлении коллекции NFT в разных сетях могут использовать Wormhole для агрегирования голосов в выбранной цепочке, способствуя унификации процессов принятия решений. Более того, игры, созданные на основе высокопроизводительных сетей, таких как Solana, могут распределять вознаграждения по разным цепочкам, что демонстрирует способность Wormhole объединять различные среды блокчейнов для обеспечения сплоченного пользовательского опыта.

Технология Wormhole

Архитектура Wormhole включает в себя несколько ключевых компонентов, в том числе внутрисетевые элементы, такие как Emitter и Wormhole Core Contract, а также элементы вне цепочки, такие как Guardian Network и VAA (проверяемые одобрения действий). Эта структура поддерживает надежную межцепочную связь, при которой стражи проверяют сообщения, отправляемые основным контрактом, обеспечивая безопасные и аутентичные транзакции между цепочками. Подобный дизайн демонстрирует приверженность Wormhole обеспечению безопасности, подчеркнутую основным предположением, что сеть защищена узлами Guardian, которые проверяют и подписывают сообщения, что делает ее надежной платформой, используемой такими известными командами, как Circle и Uniswap.

Плюсы Wormhole

Wormhole решает главную проблему в пространстве Web3: фрагментированные экосистемы . Блокчейны по своей конструкции часто изолированы, что затрудняет перемещение токенов и данных между ними. Червоточина действует как мост, позволяя пользователям передавать активы, такие как токены и даже NFT, через разные блокчейны. Это открывает мир возможностей, где пользователи могут использовать сильные стороны различных блокчейнов. Представьте себе плавное перемещение средств из безопасного блокчейна, такого как Ethereum, в более быстрый, такой как Solana, для более быстрых транзакций.

Безопасность и управление занимают центральное место в работе Червоточины. Протокол подкреплен сетью узлов Guardian, ответственных за проверку и подписание межсетевых сообщений, причем для того, чтобы сообщение считалось действительным, требуется подавляющее большинство. Действия правительства, подчиняющиеся тем же самым строгим стандартам безопасности, требуют одобрения двумя третями голосов Стражей, что демонстрирует строгий подход Червоточины к поддержанию ее целостности и адаптируемости. Благодаря постоянным проверкам, значительной программе вознаграждения за обнаружение ошибок и системе управления с открытым исходным кодом, Wormhole не только обеспечивает безопасность своей платформы, но также способствует инновациям и участию сообщества в развивающейся среде взаимодействия блокчейнов.

Wormhole зарекомендовала себя как крупный игрок благодаря впечатляющей статистике использования и процветающей экосистеме . Облегчив переводы ценностей на сумму более 40 миллиардов долларов и отправив более 1 миллиарда сообщений по своей сети, Wormhole явно подключила значительный объем активности в криптопространстве. Он поддерживает более 30 блокчейнов, охватывающих большинство ведущих сетей, обеспечивая широкую совместимость. Этот огромный охват еще больше усиливается за счет более чем 200 приложений, созданных с использованием технологии Wormhole.

Способность Wormhole решать проблемы совместимости, ее ориентированный на безопасность подход, подтвержденный такими лидерами отрасли, как Uniswap, а также устоявшаяся база пользователей и экосистема разработчиков укрепляют ее позицию лидера в мире протоколов межсетевой связи.

Токен W

Токен W представлен как собственный многоцепочечный токен, первоначально запускаемый в сети Solana как собственный токен SPL. Этот токен призван воплотить идеал совместимости, к которому стремится Wormhole, платформа, лежащая в основе токена W. После запуска на Solana планируется расширить функциональность W на Ethereum и другие EVM-совместимые цепочки с помощью функции Native Token Transfers (NTT) Wormhole. Это стратегическое развертывание подчеркивает стремление токена облегчить беспрепятственную передачу активов и взаимодействие во множестве экосистем блокчейнов, способствуя созданию действительно взаимосвязанной среды DeFi.

Токеномика W

Токен #W имеет максимальное количество токенов 10 миллиардов, а начальное предложение составит 1,8 миллиарда токенов, что составит 18% от общего количества. Токен $W будет распределен по следующим шести категориям:

Экосистема и инкубация : 31,0%
Казначейство Фонда : 23,3%
Сообщество и запуск : 17,0%
Основные участники : 12,0%
Участники стратегической сети : 11,6%
Узлы-хранители : 5,1%

Токеномика токена W была тщательно структурирована.Токен W будет принимать форматы ERC20 и SPL, используя структуру Native Token Transfer от Wormhole для обеспечения плавности и доступности в различных сетях блокчейнов. Значительная часть, 82% от общего объема поставок W, подлежит графику перехода, который охватывает четыре года, что указывает на долгосрочную приверженность стабильности и росту токена на рынке криптовалют.

Дорожная карта токена W предполагает поэтапный подход, начиная с его запуска на платформе Solana, за которым следует расширение на Ethereum и другие EVM-совместимые цепочки через NTT Wormhole. Эта стратегия не только демонстрирует техническую универсальность токена W, но также подчеркивает основополагающую роль инфраструктуры Wormhole в обеспечении таких межсетевых возможностей. Дорожная карта представляет концепцию самоделегирования токенов, ключевую функцию в управлении цепочкой, которая позволяет держателям токенов W блокировать и делегировать свои токены, тем самым активно участвуя в процессах управления в цепочках Solana и EVM.

Модель управления Wormhole

Система управления Wormhole, подкрепленная токеном W, представляет инновационную модель многоцепочного управления, работающую в Solana, основной сети Ethereum и EVM L2. Эта модель наделяет держателей токенов W полномочиями принимать ключевые решения, влияющие на траекторию развития протокола, включая управление соединениями блокчейна, обновления смарт-контрактов, корректировку комиссий и расширение набора Guardian, среди других аспектов. Этот механизм совместного управления не только демократизирует процесс принятия решений в экосистеме Wormhole, но также повышает полезность токена, тесно согласовывая его с развитием платформы и более широкими потребностями экосистемы DeFi.

Техническая картина и перспективы в данном цикле

Если не учитывать небольшой факап разработчиков в связи с вниманием к проекту мошенников и скаммеров, технически данный инструмент является отличным примером развития технологичности и универсальности в криптомире.

На данный момент актив после листинга и эирдропа корректировался практически на 70% от своего максимума, с поставленным минимумом на отметке 0,448, который можно считать как сильную поддержку, так и экстремумом, где можно усреднять позицию в долгосрочной перспективе.

Сейчас мы имеем стоимость токена по цене 0,627, что является неплохой точкой входа для достижения потенциала роста к поставленному максимуму в целых 157% с промежуточными целями для фиксации в кратко- и среднесроке на отметках 0,81, 0,99, 1,24, 1,61, и остаток процентов 30 по активу тянуть к пику нового АТН и настоящему альтсезону, который все ожидают. Технологично в этом активе есть все шансы для данной реализации. Для выделения до 5% от депозита данный актив может быть отличным вариантом для инвестиций.

График выглядит следующим образом, сейчас важно закрепиться над нисходящей трендовой: