Введение

Эта женщина покорила финансовый мир и стала королевой инвестиций. Ее считают неоднозначным инвестором современности, а ее подход к выбору активов называют противоположностью Уоррена Баффета.

Все верно, мы говорим о той самой Кэтрин Вуд, которая в 58 лет основала инвестиционную компанию. Ее инвесткомпания ARK Invest является одной из самых стремительно растущих в мире. А ведь сначала в ее идеи никто не верил.

Фонд Кэти специализируется на революционных технологиях: искусственный интеллект, робототехника, накопление энергии, секвенирование ДНК, автономные поездки и блокчейн.

Кэти огромная фанатка Tesla и криптовизионер. Она называет биткоин защитным активом и цифровым золотом. У нее есть даже свой ETF - ARK 21Shares Bitcoin Futures Strategy ETF

“Bitcoin - одна из самых важных инвестиций в нашей жизни”.

Кэти Вуд настолько знаменита среди инвесторов, что на Etsy продавали футболки с ее лицом и надписью «In Cathie we trust».

Как Кэти Вуд смогла покорить Уолл-Стрит? Во что она инвестирует и почему в ее идею управляемых биржевых фондов никто не верил? Все ответы в нашей новой статье.

Краткая биография

Кэти Вуд родилась 26 ноября в 1955 году (68 лет) в Лос-Анджелесе. Она воспитывалась в семье ирландских иммигрантов. Для нее всегда главными аспектами жизни были карьера и образование, и именно отец научил ее видеть правильную связь между вещами.

В 1981 году Кэти с отличием оканчивает университет Южной Калифорнии со степенью бакалавра (финансы и экономика). Она была студентом у того самого Артура Лаффера, который изобрел теорию экономики предложения. Эта теория объясняла, что экономический рост можно простимулировать благодаря сниженным налогам и отсутствием запретов.

Стажировалась Кэти в фонде Capital Group, а после университета работала в Jennison Associates (дочка Prudential Financial). Проработала она там 18 лет аналитиком рынка ценных бумаг и занималась компаниями, предоставляющими беспроводную связь. Вуд заметила, что многие перемены в экономике и социуме происходят из-за появления мобильных телефонов.

«Вернитесь на 100 лет назад, вы увидите трансформирующие технологии: телефон, электричество, автомобили. Итого, их три одновременно. Все они испытали экспоненциальный рост и действительно изменили мир. Подумайте об этом. У нас сейчас пять платформ с 14 различными технологиями. Поэтому мы думаем, что у инвесторов, ориентированных на инновации, будет много возможностей».

В 2001 году Кэти стала работать директором по инвестициям в AllianceBernstein, где под ее управлением были вложения на $5 млрд. После 10 лет работы Вуд решила предложить руководству попробовать активно управляемые биржевые фонды (ETF) с акциями инновационных компаний. Инвесткомпания данную идею отклонила. После кризиса 2008 года ETF стали падать и отставали от S&P 500. Финансисты предпочли инвестировать в индексные фонды.

Кэти все равно верила в свою идею. Именно ее вера заставила в 57 лет уйти с работы, чтобы в 2014 году основать ARK Invest. Вуд сложила $5 млн собственных средств. За 3 года Кэти добилась экономической устойчивости своего фонда.

Некоторые знакомые Кэти начали считать ее сумасшедшей, ведь такие фонды уже не котируются.

«Один мой близкий друг назвал это тщеславным проектом. Хотя слова сбили меня с толку, я еще больше укрепилась в решимости доказать, что он ошибается».

Инвест сообщество считают идеи и прогнозы Вуд парадоксальными. Одни видят ее провидицей, а другие просто говорят, что она заигралась.

Инвесторы были крайне удивлены, когда в 2020 году ее ETF Ark Innovation показал доходность в 152,2%. Это был самый прибыльный фонд на рынке.

К сожалению, следующие 2 года стали крайне трудными для Кэти. В 2021 году капитализация ARK Innovation ETF снизилась на 23,35%, в 2022 — на 66,98%. Такой спад произошел из-за инфляции, изменения денежно-кредитной политики ФРС и глобальной экономической нестабильности.

«Правда здесь победит. И правда в том, что история будет не на стороне тех компаний, которые не инвестировали достаточно, чтобы достаточно быстро перейти в новый мир».

Но Вуд была уверена, что как только рынок придет в норму, то инвестиционные компании снова пойдут в рост. Так и случилось — Ark Innovation ETF снова вырос в цене.

фото с сайта cryptorank.io

Стратегии Кэти Вуд

Кэти и ее ARK Inves предпочитает вкладываться в технологические компании (подрывные инновации). Она считает выгодными вложения в сферы, которые меняют модели потребления, функционирования отраслей и предприятий.

ARK Invest не заостряет внимание на прибыльности проекта. Главным аспектом являются технологии, которые в дальнейшем смогут изменить привычную жизнь. Данный тип инвестирования может принести либо огромную доходность при определенных условиях, либо все инвестиции пострадают.

Вуд старается придерживаться нестандартного подхода при выборе команды аналитиков. Она не рассматривает опытных экспертов в финансовой сфере. Вся ее команда в основном состоит из аналитиков из разных нефинансовых отраслей, так как они умеют мыслить нестандартно.

Фонд ARK Inves абсолютно открыт и прозрачен. На официальном сайте можно увидеть информацию о всех сделках и составах ETF. Многие финансовые компании против такой тактики. Но Вуд важно, чтобы исследованиями можно было делиться с учеными, врачами и другими экспертами.

Еще одной необычной особенностью фонда Кэти является то, что их баланс без денежных средств. Вместо денег у фонда «похожие на кеш акции инновационных компаний».

«Для нас акции других компаний выступают в роли защитных активов — в периоды волатильности мы продаем эти акции и покупаем более перспективные, на наш взгляд, бумаги».

Основные публикации и медиаактивность

Подкасты. Кэти Вуд регулярно принимает участие в подкастах «In the Know with Cathie Wood», где она обсуждает последние технологические тенденции, экономические прогнозы и стратегии в области инноваций. Эти подкасты помогают инвесторам глубже понять рынок и выявить инвестиционные возможности в области передовых технологий.
Аналитические отчеты и белые книги. Вместе со своей командой Вуд публикует детальные аналитические отчеты, такие как «Big Ideas», а также другие исследования, посвященные влиянию новых технологий на экономику и инвестиционные перспективы. Например, в отчете «Platforms Of Innovation» исследуется экономическое влияние конвергентных технологий.
Комментарии. Вуд часто делится своими мыслями и анализами на различных платформах, включая официальные блоги и социальные сети ARK Invest. Ее комментарии охватывают разнообразные аспекты инноваций и их влияние на рынки капитала и экономику в целом.
Книга «Faith Driven Investing». В соавторстве с Грегом Лерниханом, Вуд написала книгу «Faith Driven Investing», которая исследует инвестиции с точки зрения веры и этики. В этой книге объясняется, как инвестировать, учитывая моральные и этические принципы.

Сторонники Вуд хвалят ее за дальновидность и готовность идти против течения. Критики же ставят под сомнение обоснованность ее рискованных инвестиций.

Несмотря на волатильность ее портфеля, Вуд остается верной своему видению. Она уверена, что инновационные компании обладают огромным потенциалом и способны изменить мир.

Спасибо, что дочитал, теперь ты знаешь немного больше и в твоем распоряжении мудрость одного из величайших людей в мире финансов и инвестиций. Не забудь подписаться на наш канал: ты узнаешь много нового и интересного из мира финансов https://t.me/what_doithinkabout