Результаты портфеля на 22.12.19
✅ LSRG +3.3%
✅ GAZP +2.4%
✅ ROSN +0.2%
❌️ TATN -1.5%
❌️ TCSG -1.8%
❌ POLY -4.21%
▪️ Oil & Gas
- Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США. Тем не менее оператор строительства российского газопровода «Северный поток-2» заявил, что вместе с компаниями, поддерживающими проект, будет работать над его скорейшим завершением. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.
- Вещество, которое попало в нефтепровод «Дружба» в апреле 2019 года и стало причиной загрязнения экспортируемой нефти, оказалось четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном. Обнаруженный тетрахлорметан в нефтепроводе свидетельствует о том, что Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами, как того требует Монреальский протокол.
GAZP (Газпром) +2.4%
«Газпром» и «Нафтогаз» объявили о согласовании нового транзитного газового контракта, а также об урегулировании взаимных финансовых претензий. Выплата в пользу «Нафтогаза», согласно решению Стокгольмского арбитража, составит $2,9 млрд.
TATN (Татнефть) -1.5%
Московская биржа зарегистрировала облигации Татнефти на 15 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 17 декабря. Ставка купона установлена на уровне 6,45% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 24 декабря. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы компании на 100 млрд рублей.
ROSN (Роснефть) +0.2%
Совет директоров "Роснефти" утвердил план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 годы, одним из приоритетов которого является повышение доходности акционеров компании. В 2019 году "Роснефть" выплатила рекордные дивиденды за 2018 год и за первое полугодие 2019 года в общем размере 283 млрд рублей. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.
Фокус-лист:
На этой неделе в фокус-лист были включены следующие стоки - Новатэк и Газпромнефть.
▪️ Utilities
Фокус-лист:
IRAO (ПАО «Интер РАО»)
▪️ Real Estate
LSRG (ЛСР) +3.3%
"Группа ЛСР" удвоила выручку по программе trade-in в московском регионе. Программа trade-in - обмен старой квартиры на новую принесла компании "Группа ЛСР" около 1,8 млрд рублей по итогам 2019 года.
Фокус-лист:
Без изменений
▪️ Metals & Mining
- Morgan Stanley возвращается в бизнес, связанный с цветными металлами. Банк начал развивать свой бизнес в секторе цветных металлов после того, как вышел из него 4 года назад. Банк воодушевил рост доходов инвестбанков в связи с увеличением торгового оборота в секторе после нескольких лет слабой конъюнктуры.
- Определены цены исполнения декабрьских фьючерсных контрактов на цветные и промышленные металлы: ALMN-12.19 = 1758, Co-12.19 = 6126.5, Nl-12.19 = 13850, Zn-12.19 = 2307.
POLY (Полиметалл) -4.21%
Полиметалл настроен выплатить специальный дивиденд по итогам 2019 года, так как золото выросло на 20% г/г.
Фокус-лист:
В фокус-лист была включена компания ТМК, крупнейший российский производитель труб. Наш интерес к компании связан с новостью, что ТМК избавляется от своего бизнеса в США.
▪️ FIG
- Российские банки в ноябре получили около 175 млрд рублей доналоговой прибыли, что на 44 млрд больше среднемесячного результата с начала года, скорректированного на влияние МСФО 9.
- Приток вкладов в ноябре 2019 года продолжился, чему, в частности, способствовало небольшое временное повышение ставок (по данным мониторинга крупнейших игроков) в третьей декаде месяца на фоне сезонных предложений банков.
- Рост объема привлечения средств от физических лиц составил 0,7%, а прирост объема депозитов и средств организаций был максимальным в текущем году — плюс 2,2%, что может быть связано с крупными налоговыми возвратами отдельным компаниям, а также поступлениями от реализации ценных бумаг. В основном все эти привлечения были рублевыми, в результате чего валютизация вкладов физических лиц и средств организаций сократилась до 20,6% и 33,1% соответственно.
TCSG (Тинькофф) -1.8%
- Тинькофф Банк подключил сервис оплаты по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП). С 19 декабря сервис доступен в мобильном приложении «Тинькофф» на iOS, на Android он появится в ближайшее время.
- В 2020 году ожидается включение Тинькофф в индекс Московской биржи MICEX, в связи с чем характер инвестиций ZDM Capital в этот актив переходит из краткосрочного в среднесрочный.
Фокус-лист:
Без изменений.