Битрикс24: обзор функционала "Команда

CRM

Итак, что можно делать в Битрикс24 CRM:
1. Вести базу клиентов.

2. Смотреть историю коммуникаций.

3. Подключить почту и телефонию.

♦ почта

В Битрикс24 есть полноценный почтовик. Больше не нужно переключать вкладки с одной на другую. Писать письма теперь можно прямо из карточки клиента не переключаясь на другие почтовые сервисы. Все входящие и исходящие письма сохраняются в историю коммуникаций.

♦ телефония

Входящие, исходящие и пропущенные звонки также фиксируются в карточке клиента. Вы всегда можете прослушать или скачать разговор, а также просмотреть отчёты по звонкам.
4. Автоматизировать работу. Роботы и триггеры

На каждом этапе сделки ваша CRM будет сама подсказывать менеджеру, что нужно делать дальше для того, чтобы сделка была закрыта успешно. Задав нужный алгоритм, CRM Битрикс24 самостоятельно отправляет письма, коммерческие предложения, счета на определённой стадии сделки. Это позволит вам значительно сократить время на обработку и коммуникации с клиентом исключив человеческий фактор.

5. CRM-маркетинг.

Также, прямо из Битрикс24 вы можете отправлять sms и создавать email-рассылки. Благодаря тому, что есть возможность сегментировать клиентов, ваше предложение будет максимально персонализировано. Какому клиенту не понравится дополнительная скидка в честь его дня рождения?

6. Отчёты и план продаж.

Битрикс24 собирает в отчёты всю информацию, которую вы фиксируете. Если говорить об отчетах в CRM, то это не только воронка продаж, но и доходы по товарам, выигранные сделки, эффективность менеджера и т.д. Также, важно отметить, что в Битрикс24 есть конструктор отчетов, в котором вы сможете собрать свой уникальный отчет.

Задачи и проекты

1. Роли в задачах.

В отличие от других таск менеджеров, в задачах Битрикс24 есть 4 роли:

• постановщик
• ответственный
• соисполнитель
• наблюдатель

2. Мой план и Канбан.

Помимо стандартного отображения списка задач есть возможность их просматривать в режиме Канбана. Все задачи группируются по стадиям и отображаются в виде карточек. Таким образом, можно понимать:

• на каком этапе находится задача (режим отображения Канбан)
• планировать работу и приоритетность задач (режим отображения Мой план)

4. Роботы в задачах.

Роботы автоматизируют работу в задачах, тем самым упрощая работу сотрудника и помогая ему работать более эффективно.
Например, если задача вот-вот будет просрочена, то робот пишет пост в Живой ленте с напоминанием о том, что на эту задачу срочно стоит обратить внимание. Далее срабатывает триггер, который выносит задачи у которых крайний срок выполнения походит к концу, в отдельную колонку Канбан.
Таким образом, вы всегда будете соблюдать дедлайны по задачам.

5. Проекты.

Проекты или группы позволяют работать определенному кругу людей над общим вопросом. Например, в проект можно вынести какую-то большую сделку, над которой будут работать сотрудники из разных отделов (продажник, проектировщик, дизайнер и т.д.) В рамках этого проекта ставятся задачи на определенных ответственных.

Контакт-центр

Для того, чтобы вся информация сохранялась в CRM, нужно подключить все источники коммуникаций с клиентом.

1. Телефония.

Вы можете подключить свою АТС или арендовать ее у сторонних компаний. Благодаря интеграции Битрикс24 с телефонией, все звонки будут записываться и прикрепляться к карточке клиента, что в дальнейшем позволит видеть статистику и занятость менеджера по продажам.

2. Открытые линии.

Социальные сети в современном мире стали занимать важную роль в жизни человека. Сейчас клиентам легче написать в мессенджер нежели, например, позвонить.
Теперь, когда клиент напишет вам, например, в вашу страницу фейсбук, то это сообщение отобразится в Битрикс24 Чат. Именно в этом чате сохраняются все заявки и сообщения от клиентов. Автоматически создается карточка клиента, в которую подтягивается ФИО клиента с соц.сети, а вся переписка фиксируется в карточке клиента. Как итог, менеджер работает в едином окне, ведёт переписку с клиентами, а не распыляется на множество соц.сетей компании, тем самым не отвлекаясь на ленту.

3. Онлайн чат на сайт.

Поставив онлайн чат, все сообщения, которые пишут клиенты с сайта приходят в Битрикс24. Опять таки, всё фиксируется в CRM. Реализована возможность настройки очередности обработки обращений клиентов между менеджерами,что способствует правильному распределению потока сообщений.

4. CRM формы.

Компания

1. Живая лента.

В живой ленте отображаются последние действия, которые были произведены в портале, касающиеся вас. Например, добавлен комментарий в задаче, где вы Наблюдатель, или добавлен новый файл. Именно в Живой ленте вы можете публиковать новости компании, важные объявления,

2. Чат.

3. Битрикс24. Диск.

5. Структура компании.

6. Бизнес-процессы.

Каждая компания имеет свою логику работы и процессы, среди которых есть повторяющиеся действия. С помощью данного функционала можно формализовать эти процессы, определить взаимоотношения между его элементами и настроить их автоматическое выполнение. Например, при изменении статуса лида система сама отправляет почтовое сообщение и ставит задачу. Битрикс24 предоставляет широкие возможности создания таких процессов, отражающие вашу логику работы. Впоследствии это принесет компании колоссальную пользу. Этап проектирования позволяет выявить сильные и слабые стороны вашего текущего механизма работы. Реализация бизнес-процесса впоследствии упростит и сэкономит время для ваших сотрудников.