Глобальное развитие e-Commerce: США, Китай, Россия

Состояние интернет-торговли в мире.

Мировой рынок e-Commerce в 2019 году вырос на 17,9% и составил $3,46 трлн. Китай и Соединенные Штаты являются мировыми лидерами рынка электронной коммерции: на их долю приходится около 40% рынка. Мировой рынок e-Commerce развивается за счет двух форматов: Интернет-магазины. Веб-сайты, через которые можно посмотреть информацию об интересующем товаре или услуге и сделать заказ. Количество предлагаемого ассортимента варьируется в широких пределах. Это самый многочисленный класс площадок онлайн-торговли. Маркетплейсы. Сайты-агрегаторы или специализированные посредники, которые автоматически выполняют сбор и обработку информации от различных поставщиков (офлайн и онлайн) по разным товарным группам, на многих из них сейчас можно заказать и купить товар, минуя заход на сайт поставщика.

Объем и рост рынка e-Commerce в 2019 году прогноз, млрд $ США: основные игроки Самые популярные интернет-магазины в США по объему продаж (млн $) Amazon.com является самым популярным Интернет-магазином в США по объему продаж электронной коммерции. Первый интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. Джефф Безос, основатель компании, ориентирует свой бизнес на потребителя. За счет того, что компания в значительной степени реализует собственные товары, Amazon имеет разветвленную логистическую сеть, позволяющую доставить товар в короткие сроки. Кроме этого, именно Джефф Безос впервые внедрил алгоритм рекомендации сопутствующих товаров на основании истории покупок.

Годовой доход Alibaba Group составляет всего 20% от годового дохода Amazon. Однако прибыль Alibaba выше, так как она выступает в качестве маркетплейса для независимых покупателей и продавцов, в то время как Amazon продает товары напрямую потребителям и несет больше расходов. Партнерство Китая и России Крупнейшим игроком, доминирующем на рынке Китая, является Alibaba, основанная в 1999 году Джеком Ма. Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-пор- талов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. В 2019 году объём продаж на порталах группы Alibaba составил около $900 млрд. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике (КНР).

С 2012 года Alibaba Group вышла на рынок России. В 2019 году, совместно с Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ (российский фонд прямых инвестиций), была закрыта сделка по созданию AliExpress Russia. Совместное предприятие будет включать в себя текущие локальные и трансграничные маркетплейсы Alibaba Group в России, в том числе бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. Mail.ru Group также передаст в совместное предприятие свой бизнес в сфере e-commerce — Pandao. Также AliExpress Russia и Mail.ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовыми инициативами. В рамках СП планируется расширить экосистему сервисов. Преимущества торгового сотрудничества между Россией и Китаем Логистика. Между Россией и Китаем доступны все виды перевозок. С 2018 года посылки до 2 кг и на сумму до $10 на Дальний Восток, Урал и в Сибирь доставляются не через Москву, а через Владивосток. Пошлины на ввоз товаров в Россию. С 2020 года порог беспошлинного ввоза снизился до €200 и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, стоит дороже этой суммы, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг перевеса. Средний чек. В 2019 году средний чек на российских интернет-площадках составил 3,8 тыс. руб. Средний чек трансграничной торговли составляет $10.

Развитие e-commerce в России Интернет-торговля является одним из наиболее динамичных секторов в экономике России. Интернет-торговля растет за счет числа заказов, но не за счет среднего чека, который падает третий год подряд. Хотя рост количества онлайн-покупателей продолжается, количество онлайн-заказов растет в первую очередь за счет увеличения частоты покупок. По сравнению с 2018 годом количество отправлений в 2019 году выросло на 5,4 млн, а средний чек снизился на 16%. 425 млн заказов 3 800 руб. — средний чек Структура экспорта, 2019 Категория «Одежда, обувь и аксессуары» сохраняет лидерство по доле долларовой выручки. Категория «Электроника» уступила второе место коллекционным вещам. К самым динамичным категориям относятся: «Красота и здоровье» (+24%), «Дом и сад» (+10%), «Запчасти» (+9%). 69% розничных онлайн-заказов из-за рубежа — заказы через маркетплейсы. В случае создания собственного онлайн-магазина сложно масштабировать свои продажи за пределы одной страны. Производителю необходимо решать ряд сложных вопросов: управлять проведением платежей и рисками по налоговой нагрузке, самостоятельно искать недорогие и надежные способы доставки в другие страны, отстраиваться от конкурентов, которые уже заняли на этом рынке устойчивую позицию, продвигать товары на незнакомом рынке для новой аудитории, которая, скорее всего, никогда не слышала о бренде. Для многих производителей расширение географии продаж на международный рынок — серьезный выход из зоны комфорта. На крупных маркетплейсах все процессы международной торговли уже настроены, бренд самой площадки уже узнаваем в других странах, и вы можете с минимальными затратами и «под защитой» торговой площадки начать продавать за пределами своего региона.

В структуре способа доставки преобладает доставка собственными службами магазинов. С одной стороны, это логичный путь развития в сфере электронной торговли, с другой стороны, с ростом объемов каждого конкретного магазина могут возникнуть проблемы с масштабированием бизнеса. То есть магазинам придется расширяться не только в части новых каналов поставок и рынков сбыта, но и в части поиска решений для конечной логистики товаров. В качестве альтернативы собственным службам доставки можно рассмотреть профессиональных fulfillment операторов, которые возьмут на себя основную массу операций, связанных с приемкой, обработкой, хранением и доставкой продукции. Мы предполагаем, что в структуре российского рынка интернет-торговли не произошло бы существенных изменений, если бы не нефтяной кризис и не пандемия COVID-19.

В 2019 году произошел рост доставок собственными силами интернет-магазинов и логистическими операторами в ПВЗ и постаматы. Структура российского рынка Интернет-торговли, млн руб. Крупнейшие игроки российского рынка Рекордные темпы роста вызваны рядом факторов, включая увеличение частоты покупок, динамику чека, расширение ассортимента и запуск специальных сервисов для клиентов. Более 70% ассортимента формируют продавцы маркетплейса — на конец 2019 года их было 6,5 тысяч, а в процессе оформления находились ещё 15 тысяч компаний. За 2019 год Ozon нарастил площади своих фулфилмент-фабрик более чем в два раза, почти до 200 тыс. кв. м. Сеть выдачи Ozon с учетом собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи выросла за год в три раза, до 16 651 точки. В 2019 году Ozon стал крупнейшей в России сетью постаматов с 6 897 собственными точками — на этот канал выдачи приходится 23% объема доставки. В 2019 году число поставщиков выросло более чем в два раза — с 9 тыс. до 19 тыс. Ассортимент расширился с 1,8 млн до 3,6 млн единиц товаров, а число брендов на сайте возросло с 15 тыс. до 30 тыс. Росту количества новых поставщиков на площадке способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск центров экспертизы электронной коммерции. Среди клиентов были популярны пункты выдачи заказов. 90% заказов покупатели забирали сами, поэтому ретейлер увеличил число своих пунктов выдачи более чем вдвое — до 6 300 точек. В 2019 году компания открыла склад на 98 900 кв.м в Московской области. Категория «Одежда, обувь и аксессуары» остается ключевым сегментом продаж компании, на который приходится 67% выручки компании. Кратный рост годового оборота также обеспечен за счет увеличения продуктовой линейки.

Темп роста e-Commerce в России опережают общемировые. Появляются новые онлайн-ретейлеры, готовые инвестировать в создание экосистемы логистики. Изменение требований к логистическим компаниям подтолкнут к смене формата и появлению новых концепций. Повышение спроса аккумулирует ввод новых качественных складских площадей. Развитие системы местных складов позволит существенно сократить время доставки товара. При этом тенденция на развитие рынка ПВЗ и постаматов будет продолжаться. Это значительно снизит стоимость последней мили в среднесрочной перспективе. За три года на рынок Санкт-Петербурга вышло порядка 250 тыс. кв.м складских площадей при ежегодном поглощении в 150 тыс. кв.м. Дефицит качественных складских площадей привел к ранним переговорам на строящиеся объекты и вводом с высоким процентом заполняемости. Мы ожидаем бурный рост девелоперской активности в 2020-2021 годах. Новый ввод складских площадей приведет к нормализации арендной ставки, что повысит привлекательность рынка Санкт-Петербурга со стороны онлайн-ретейлеров.

-> Источник: https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/global-noe-razvitie-e-commerce-ssha-kitay-rossiya/