Обзор программы Simply Wall Street для фундаментального анализа

Сегодня поговорим о самой удобной программе (на мой взгляд) для быстрого анализа компании. Обращаю ваше внимание, что это лишь беглый анализ, которы позволяет понять, интересна ли компания для дальнейшего изучения.

Я расскажу о тех показателях, на которые я опираюсь при отборе компаний для дальнейшего ресёрча.

1) Snowflake (снежинки)

Все компании анализируются по 5 показателям - Цена, Будущее, Прошлое, Здоровье и Дивиденды. Вот такой красивой графикой отражается общая картина.

2) Value (Цена)

Здесь мы видим оценку справедливости цены компании, по известным уже всем инавесторам мультипликаторам:

P/E

P/B

И PEG.

Очень информативно то, что эти показатели сразу сравниваются с общерыночными и средним мультипликатором по сектору, к которому относится та или иная компания.

3) Future (Будущее компании)

Этот раздел показывает нам перспективы дальнейшего роста организации по прогнозам аналитиков.

Прогнозируемый рост прибыли и выручки, опять же в сравнении с сектором и всем рынком.

Верхний график визуализирует прогнозы по выручке (revenue) и прибыли (earning), а нижний показывает вероятное изменение доходности на акцию (earning per share).

4) Past (Прошлое)

Тоже самое, что и на прошлом графике, только без прогнозов, исключительно исторические данные за последние годы.

5) Health (Здоровье)

Раздел здоровье позволяет определить финансовую устойчивость компании и ее закредитованность.

Желто-зеленый график - изменение акционерного капитала

Голубой и фиолетовый - длинные и короткие активы (assets) или обязательства (liabilities)

На этом графике мы видим тоже изменение акционерного капитала (зеленый), а красный показывает динамику долгов. Чем быстрее и активнее растет зеленый график, тем лучше компания использует обязательства и преобразует их в активы. Если простым языком, то акционерный капитал растет тогда, когда активы наращиваются быстрее обязательств.

6) Dividend (Дивиденды)

Во вкладке Дивиденды, мы можем увидеть дивидендную доходность компании, а так же динамику ее изменения с прогнозом на будущее.

Payout тоже очень важный показатель, он помогает понять, какой процент от прибыли выплачивает компания в виде дивидендов. Показатель ниже 70-80% является приемлемым и говорит о том, что компания без особых проблем платит их.

На графиках указаны текущий payout (верхний) и прогнозируемый (нижний)

Еще я частенько заглядываю во вкладку Management, чтобы оценить инсайдерские покупки/продажи. В США каждый топ менеджер компании должен отчитываться о своих действиях с ее бумагами. У нас такого законодательства, к сожалению, нет. Поэтому на нашем примере Газпрома, здесь пусто

Вот и все, так вы можете бегло оценить перспективы компании и проводить дальнейший, более глубокий анализ.

Всем добра😘

Подписывайтесь на мои социальные сети:

t.me/zhukovfinance

instagram.com/azhukov77

vk.com/zhukovfinance

tinkoff.ru/invest/social/profile/AntonZhukov