This guide is a supplement to the description of the Drift Vault strategy by ALT3 Capital:https://teletype.in/@alt3capital/05_RU

Currently we only have an active Vault for the ETH token. we will publish Vaults for USDC, BTC and SOL token In the next two weeks

• USDC yield — link to the full deposit guide
• BTC yield — link to the full deposit guide
• SOL yield — link to the full deposit guide

ALT3 Capital has launched its proprietary delta-neutral strategies in Drift Vaults and now anyone can join and earn income.

Key advantages of the strategy:

• Market neutrality: The strategy is independent of market movement.
• Security: Funds are stored in the user's wallet, ensuring independence and security.
• Target return: 10–15% per annum.
• Option to capitalize on the selected asset: For examplе when staking ETH, income is also accrued in ETH.

In this guide, we'll explain how to fund our Vault using the Ethereum (ETH) token.

• Important information for beginners
• Wallets used for deposits
• Methods for depositing ETH tokens into Drift Vault
• Depositing via Russian rubles
• Depositing via ETH tokens
• Depositing via USDT/USDC on the exchange
• Conclusion
• Our Strategies (Vaults)
• About ALT3 Capital
• Contact Information
• Additional Information

Drift Vaults are automated strategies on the Drift decentralized exchange that allow you to invest in professionally configured strategies without having to manually manage your positions. Essentially you deposit funds into the strategy and it then works for you.

Cross-chain bridges are tools that allow you to move assets between different blockchains. For example, to use an Ethereum (ETH) token on the Solana network, it must be "transferred"—in other words, the original ETH is locked on the Ethereum network, and its equivalent is issued on Solana as a wrapped token.

This approach allows to use of the same assets  in secure and transparent way across different blockchains where they don't exist natively

Wrapped tokens are tokens that are "mirror" versions of the original assets, issued on a different network.

They are backed 1:1 by the underlying asset and mirror its price.

Example:

• WBTC is a wrapped Bitcoin that exists and is used on the Ethereum network.
• WETH on Solana is a wrapped ETH issued via a cross-chain bridge.

Drift is a decentralized protocol running on the Solana blockchain. It only accepts assets in the form of specific wrapped tokens compatible with the protocol's internal architecture.

To contribute/ to add assets such as ETH or BTC to Drift Vaults strategies, they must first be converted to a supported format. This is done through Portal, a cross-chain bridge built on the Wormhole protocol. Portal locks the original tokens on one network (e.g., Ethereum) and issues their wrapper on another (in our case, Solana), which is then used in Drift.

Wormhole is a cross-chain messenger, an infrastructure that allows the transfer assets between different blockchains (Ethereum, Solana, BNB Chain, etc.).

Portal is a specific token bridge built on Wormhole technology.

A good analogy would be that Wormhole is like a shipping company that provides transportation services, while Portal is a specific transportation route built on this shipping company, specializing in delivering goods between specific cities (blockchains).

Summing up:

• Wormhole is a protocol and communication layer (infrastructure).
• Portal is a token bridge that uses this layer (infrastructure) to transfer assets between networks.

It is worth noting that the Portal has been operating since 2021, providing users with the opportunity to securely convert assets, and its high Total Value Locked funds (TVL), exceeding $2.5 billion as of early April, confirms the trust of both retail investors and large capitals.

Source: https://defillama.com/protocol/portal?bridgeVolume=false&usdInflows=false&fdv=false&tvl=true&events=false

It steadily processes (passes through) a trading volume in the range of $ 20-25 million еvery 24 hours, and for the entire time this figure has already exceeded $51 billion, which is an important aspect in the context of stability and security.

Source: https://wormholescan.io/

Furthermore, Wormhole actively engages independent companies to conduct security audits at various stages of the project's development – ​​it has now undergone 29 independent code audits from the following companies:

These checks cover everything from smart contracts on different blockchains (e.g., Ethereum, Solana) to integrations and bridges like Portal. This ensures that potential vulnerabilities are immediately identified and addressed early.

Wormhole also requires all connected chains to maintain their own security measures such as open source code and independent audits. To verify this, you can review their security protocols and auditor reports here.

Two wallets will be key to funding Vault:

1. MetaMask is a cryptocurrency wallet that allows interaction with Ethereum-supported blockchains (such as Arbitrum).
2. Phantom is a cryptocurrency wallet that allows interaction with applications and projects on the Solana blockchain.

Both wallets meet all security requirements:

• Private keys are stored only on the user's device, not on third-party servers.
• The wallet codes are available on GitHub (MetaMask / Phantom), allowing independent developers to verify security and make improvements. This significantly increases security.
• No transaction goes through without user approval (your confirmation is required for every transaction)

By downloading this wallet to your PC or laptop, you can be completely confident that your funds are under your complete control. The main thing is to follow basic security rules, such as securely storing your seed phrase, avoiding connections to suspicious websites and only downloading the wallet from the official website – you'll find a link to this resource above.

Since we only have ETH available in Vault for now, we'll explore this option. There are several funding methods and steps, depending on what assets you already hold.

Method One: Traditional. Briefly:

1. Buy RUB → USDT
2. Exchange USDT → ETH
3. Withdraw ETH to your wallet
4. Convert via the ETH → WETH bridge on the Solana network (Portal)
5. Deposit to Vault

Method Two: Simpler, no bridges required. Briefly:

1. Buy USDC on an exchange
2. Withdraw to your wallet on the desired network
3. Exchange USDC for ETH on DEX
4. Deposit to Vault

P.S. If you've already purchased ETH on the Ethereum network (ERC20) and it's stored in a MetaMask wallet, the first method (from the "Convert via the bridge from ETH to WETH on the Solana network (Portal)" section) is suitable for you.

To deposit fiat money (rubles) into Drift's Vault, the first step is purchasing the required token. You can do this on trusted centralized exchanges. Let's look at Bybit as an example.

Step 1: Register on ByBit

1. Go to the official ByBit website.
2. Enter your email address, create a password or register with a Google account
3. Confirm your registration with the code sent to your email, and then complete KYC (Know Your Customer) verification on the exchange itself.

Step 2: Top Up Your Balance

1. Go to the "P2P Trading" section in the main menu.

1. Select USDT as the currency to buy and set the "Buy" option.
2. Enter the amount you want to deposit and select the bank from which you will send rubles.
3. Select a highly rated seller (as shown in the screenshot below), enter the purchase amount and click "Buy."

4. Pay for the purchase using the seller's bank details in your banking account.

5. Confirm the payment in ByBit and wait for the USDT to be credited to your exchange wallet.

Step 3: Purchasing Cryptocurrency

After depositing USDT, you need to purchase Ethereum (ETH) on the spot market.

To make a purchase:

1. In the menu, select "Trade" → "Spot."

2. Select a trading pair (ETH/USDT).

3. Select the order type: market (executed instantly at the current market price).

4. Enter the amount and click "Buy."

5. The funds will then appear in your "Single Trading Account" under the "Assets" tab.  To withdraw the tokens to another wallet, they must be transferred to the "Financing" account.

6. To do this, select the asset (in our case, ETH) in the "Single Trading Account" and click "Transfer." Then, in the "To" field, select "Funding."

We do this for a reason, so below you can learn how to properly withdraw funds and deposit them into a Vault that supports ETH.

Note: If you plan to conduct a test transaction first, please keep two important points in mind:

1. The minimum deposit amount for Vault is at least $150 in ETH.
2. Additionally, a network commission is charged - the total cost of conducting all transactions for a full circle (deposit and withdrawal) can be $30–$50.

Step 1: Transfer the ETH token on the Ethereum network (ERC20) to a hot wallet, such as MetaMask.

To make the transfer go to your "Funding" account on the exchange, select the ETH token and click the "Withdraw" tab. select ERC-20 in the "Network Selection" window — this is the most cost-effective way to withdraw in terms of fees for subsequent exchanges.

If you're withdrawing via something other than ERC-20 or Arbitrum or Base ( for example) you'll need to add them to MetaMask first so you can see your assets.

Click on the networks in the upper left corner (left image) and add the necessary ones using the "Add" button (right image):

Click "Add" and confirm adding the network.

Step 2: Go to the Portal bridge

Select the token you want to withdraw in the top window, : ETH on the ETH (ERC-20) network (left image). Then in the bottom window, select WETH on the Solana network (right image). Be extremely careful – be sure to compare with the screenshots below:

Note: we will receive the desired wrapped WETH (Wormhole) token on the Solana network  upon exiting Portal , which we will use to fund the Vault. However, its contract is different from regular WETH, as it was processed through Portal (a bridge based on Wormhole).

Your WETH contract from Wormhole should look like this: 7vfCX…63voxs

Once you've selected the desired pair, connect the wallets. If you haven't yet installed the second wallet, you can do so by following this link: Phantom.

During creating your account, be sure to securely store your seed phrase (12 words) – this is your login password.

First, connect MetaMask. Then your Solana wallet (in our case, Phantom)

Step 3: Exchange one asset for another.

You need to enter the exchange amount in the "Amount" window. the most profitable route is automatically selected . Then confirm the transaction by clicking "Confirm transaction."

Note: If you receive an error when attempting to transfer from one wallet to another, try the following:

1. Refresh the page.
2. Reconnect both wallets.
3. Make sure you have enough ETH to cover the fee.
4. Try again in a few minutes.

As a result, we receive wETH in the Solana network to our Phantom wallet.

Step 4: Go to the pool and deposit your assets there.

1. Go to the Vaults page and connect the wallet where you just received your wETH

At this point you'll need SOL tokens to pay fees on the Drift exchange itself. Purchasing them is the same as purchasing ETH, the only difference being that instead of the ETH/USDT pair, you select the SOL/USDT pair on the spot market. This process is described in more detail in "Step 3: Purchasing Cryptocurrency."

After you purchase SOL tokens, you need to transfer them to your Phantom wallet. To do this:

• Go to the "Funding" section on the exchange.
• Select the SOL token and click the "Withdraw" tab.
• Enter SOL In the "Network Selection" field  and in the "Wallet Address" field, enter the Phantom wallet address where you currently hold your wETH on the Solana network.

2. Once you have funds in your wallet to pay the fee, click "Deposit" and confirm the transaction by clicking "Confirm Deposit," having first specified the amount of tokens you wish to deposit into the pool.

If the "Deposit" button remains inactive even though you have available funds, try the following:

1. Refresh the page.
2. use a computer if you were previously logging in on a phone (if it is possible)
3. try using an iOS/macOS device (iPhone, iPad, Mac) - If it is available

If you want to withdraw funds from this pool, go to the "Withdraw" tab → Enter the amount → Confirm the withdrawal by clicking "Request Withdraw."

Note: Withdrawals can take up to 24 hours. After you submit your request, you will need to return to the website shortly and collect the tokens yourself.

If an error occurs while withdrawing funds from Vault to your wallet, try the following:

1. Refresh the page.
2. Reconnect your wallet.
3. Leave the page open and wait 5-10 minutes.

you'll receive back the same tokens you originally sent to Vault—wETH. Any earnings accrued while your tokens are in Vault will be included in the withdrawn amount.

If the withdraw button is inactive or shows a zero balance available for withdrawal, try the following:

1. Refresh the page. If you're withdrawing through the Phantom wallet's internal browser, you should refresh the page within the wallet.
2. Wait 5-10 minutes.
3. If refreshing and waiting don't help, try disconnecting and reconnecting your wallet to the platform.

If the withdrawal button is active, but the transaction itself fails, try refreshing the page or splitting the withdrawal amount into several parts.

To convert tokens back to the original asset (ETH), we'll need thePortal bridge again. The process is the same as depositing (only in reverse): you'll convert wETH from the Solana network to ETH on the Ethereum network. It looks like this:

Note: If you receive an error when attempting to transfer from one wallet to another, try the following:

1. Refresh the page.
2. Reconnect both wallets.
3. Make sure you have enough ETH to cover the fee.
4. Try again in a few minutes.

 If you need to withdraw funds from your wallet to an exchange, do the following

1. Go to your MetaMask wallet and ensure Ethereum Mainnet is selected as the network. Then, select the asset itself – Ethereum.

2. Click the "Send" button to proceed to the transfer section.

3. Enter the wallet address to which you plan to withdraw fundsIn the "Recipient" section.

Important: Double-check that this is the address that accepts ETH on the ERC20 network. You can find this address in your Funding account on the exchange. To do this:

• Go to the "Funding" section.
• Find the Ethereum asset and click "Deposit."
• Select the Ethereum (ERC20) network for the transfer and copy the address.

4. Select the amount to withdraw After pasting the wallet address. Then click "Continue" and confirm the transaction.

The funds will be transferred to your exchange, and you can then manage them as you wish.

Note: If you plan to conduct a test transaction first, please keep two important points in mind:

1. The minimum deposit amount for Vault is at least $150 in ETH.
2. There is also a network fee- the total cost of all transactions (deposits and withdrawals) for a full round trip can be $30–$50.

Step 1: Purchase USDC if you don't have it.

Note: The easiest and most universal method is via USDC, so we'll use that as a basis.

If you only have USDT, you can purchase USDC with USDT on the spot market:

It's important to note that for the final deposit into Vault, we'll also need SOL tokens to pay the fee on the Drift exchange. Therefore, it's best to purchase them in advance at this stage—approximately $5–$10. Purchasing is done in the same way as with USDC - the only difference is that instead of the USDC/USDT pair, you choose the SOL/USDT pair on the spot market.

After this, the USDC will appear in your "Single Trading Account" under the "Assets" tab. However, you need to transfer them to your "Funding" account to withdraw the tokens to another wallet.

To do this, select the asset (in our case, USDC) in the "Single Trading Account" and click "Transfer." Then, in the "To" field, select "Funding."

Step 2. Transferring USDC to a Solana Wallet

Let's clarify: in Phantom (and other Solana wallets), all tokens (including USDC) have the same address—you'll need this for the next step.

Go to your "Funding" account on the exchange, select the USDC token, and click the "Withdraw" tab To make the transfer. In the "Network Selection" window, select SOL, and in the "Wallet Address" window, enter the address mentioned above.

Do the same with previously purchased SOL

Be sure to check that all funds have arrived in your wallet within 5-10 minutes of sending.

To be sure, refresh the wallet interface a few times—sometimes the balance display may take a while to update. Only then proceed to step three.

Step 3. Exchange USDC for the desired version of the wrapped token

Go to the Jupiter exchange and connect the wallet to which you just sent the USDC.

Select the USDC token in the "Selling" window

In the "Buying" window, select ETH (Portal). In this case, the ticker will simply be listed as ETH, but make sure the Ether (Portal) prefix is ​​specified.

Next, enter the amount of USDC you want to exchange and click the "Swap" button.

This will add the required wETH to your Solana wallet. You can convert it back to your preferred format at any time if needed – its value always remains tied to the underlying Ethereum (ETH) value.

Step 4: Go to the pool and deposit assets

Go to the Vaults page and connect the wallet where you just received your wETH.

Click "Deposit." Then confirm the transaction by clicking "Confirm Deposit," after specifying the amount of tokens you wish to deposit.

If the "Deposit" button remains inactive even though you have available funds, try the following:

1. Refresh the page.
2. use a computer if you were previously logging in on a phone If it is possible
3 try using an iOS/macOS device (iPhone, iPad, Mac). (if it is possible)

If you want to withdraw funds from this pool, go to the "Withdraw" tab → Enter the amount → Confirm the withdrawal by clicking the "Request Withdraw" button.

Note: Withdrawals can take up to 24 hours. , you will need to return to the website shortly and collect your tokens After you submit your request.

If an error occurs while withdrawing funds from Vault to your wallet, try the following:

1. Refresh the page.
2. Reconnect your wallet.
3. Leave the page open and wait 5-10 minutes.

You will eventually receive back the same tokens you initially sent to Vault – wETH. Any income accumulated while your tokens were in Vault will be included in the withdrawn amount.

If the withdraw button is inactive or shows a zero balance available for withdrawal, try the following:

1. Refresh the page. If you're withdrawing through the Phantom wallet's internal browser, you'll need to refresh the page within the wallet.
2. Wait 5-10 minutes.
3. If refreshing and waiting doesn't help, try disconnecting and reconnecting your wallet to the platform.

If the withdrawal button is active but the transaction itself isn't successful, try refreshing the page or splitting the withdrawal amount into several parts.

We'll need the Jupiter exchange again To convert tokens back to the original asset (USDC), . The process is the same as depositing (only in reverse) -  you're converting wETH from the Solana network to USDC on the Solana network. It looks like this:

DeFi is no longer an experimental field – today it's a mature financial sector with trillions of transaction volumes and rapidly developing infrastructure. ALT3 Capital's strategy implemented through a pool on Jupiter allows investors to effectively diversify their assets, earn stable returns, and minimize market risks within the Solana ecosystem.

With support for stablecoins and leading digital assets (USDC, ETH, BTC, SOL), you can reliably scale your capital using cutting-edge DeFi tools.

• USDC yield — Vaultlink
• BTC yield — Vault link
• SOL yield — Vault link
• ETH yield — Vault link

• Website: https://alt3.capital/
• Email: manager@alt3.capital
• Manager: https://t.me/Manager_Alt3_Capital / https://t.me/manager_alt3/
• Telegram: https://t.me/alt3capital_ru
• YouTube: https://www.youtube.com/@alt3capital
• Twitter (X): https://x.com/ALT3Capital
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alt3capital/

Reliability and security are key priorities for ALT3 Capital. We work exclusively with proven protocols that have passed independent audits and have open source code. This ensures maximum transparency and reduces risks for liquidity providers.

Drift Protocol

• Documentation: https://docs.drift.trade/security/audits
• Report 1: https://cdn.prod.website-files.com/6310e7dee49f0866da8eed4c/6686bbdfe7c6e5a997cc51bc_Neodyme - Drift Security Audit.pdf
• Report 2: https://www.drift.trade/audit
• Report 3: https://www.drift.trade/connect-by-drift-security-audit-by-ottersec
• Open source code: https://github.com/drift-labs/protocol-v2

Jupiter DEX

• Documentation: https://station.jup.ag/guides/jupiter-lock/jupiter-lock
• Report 1: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/OtterSec_2024_08_15.pdf
• Report 2: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/Sec3_2024_08_05.pdf
• Open source code: https://github.com/jup-ag/jup-lock

l: https://teletype.in/@alt3capital/05_RU

Сейчас у нас доступны Vault’ы для следующих токенов: ETH, BTC, USDC и SOL. Для каждого из них подготовлены подробные инструкции — рекомендуем ознакомиться с ними перед внесением активов:

• USDC yield — ссылка на полное руководство по пополнению
• SOL yield — ссылка на полное руководство по пополнению
• ETH yield — ссылка на полное руководство по пополнению

В этом гайде мы подробно разберём этапы пополнения Vault для токенов BTC.

ALT3 Capital запустил авторские дельта-нейтральные стратегии в Drift Vaults – теперь любой может подключиться и получать доход.

Ключевые преимущества стратегии:

• Маркет-нейтральность: Стратегия не зависит от направления движения рынка.
• Безопасность: Средства хранятся на кошельке пользователя, что обеспечивает независимость и безопасность.
• Целевая доходность: 10–15% годовых.
• Возможность капитализации в выбранном активе: Например, при размещении BTC → доход также начисляется в BTC.

В этом гайде расскажем, как пополнить наш Vault с помощью токена Bitcoin (BTC).

• Важная информация для новичков
• Кошельки, которые используются в процессе пополнения
• Способы пополнения Drift Vault токенами BTC
• Пополнение через Российские рубли
• Пополнение через токены BTC
• Пополнение через USDT/USDC на бирже
• Пополнение через кошелек в нативной сети Bitcoin
• Пополнение через кошелек с имеющимся wBTC (ERC-20)
• Заключение
• Наши стратегии (Vaults)
• Информация об ALT3 Capital
• Контактные данные
• Дополнительная информация

Drift Vaults – это автоматические стратегии на децентрализованной бирже Drift, которые позволяют инвестировать в профессионально настроенные стратегии без необходимости управлять позициями вручную. Фактически вы вносите средства в стратегию, а дальше она работает за вас.

Кроссчейн-мосты (bridges) – это инструменты, которые позволяют перемещать активы между разными блокчейнами. Например, чтобы использовать токен Bitcoin (BTC) в сети Solana, его необходимо "перевести" – иными словами, оригинальный BTC блокируется в сети Bitcoin, а в Solana выпускается его эквивалент в виде обёрнутого токена.

Такой подход позволяет безопасно и прозрачно использовать одни и те же активы в разных блокчейнах, где они изначально не существуют.

Обёртки (wrapped tokens) – это токены, представляющие собой «зеркальные» версии оригинальных активов, выпущенные в другой сети. Они обеспечены базовым активом 1:1 и повторяют его цену.

Пример:

• wBTC – это обёрнутый Bitcoin, который существует и используется в сети Ethereum.

Drift – это децентрализованный протокол, работающий на блокчейне Solana. Он принимает только активы в виде определённых обёрнутых токенов (wrapped assets), совместимых с внутренней архитектурой протокола.

Чтобы внести такие активы, как ETH или BTC (в нашем случае), в стратегии Drift Vaults, сначала необходимо преобразовать их в поддерживаемый формат. Это делается через Portal – кросс-чейн-мост, построенный на базе протокола Wormhole. Portal блокирует оригинальные токены в одной сети (например, Ethereum) и выпускает их обёртку в другой (в нашем случае — Solana), которая и используется в Drift.

Wormhole – это кроссчейн-мессенджер, то есть инфраструктура, позволяющая передавать активы между разными блокчейнами (Ethereum, Solana, BNB Chain и другие).

Portal – это конкретный мост токенов, построенный на базе технологии Wormhole.

Можно провести аналогию, Wormhole – это как транспортная компания, которая предоставляет услуги по перевозке, а Portal – это конкретный транспортный маршрут, созданный на основе этой транспортной компании, который специализируется на доставке товаров между определёнными городами (блокчейнами).

То есть:

• Wormhole – это протокол и коммуникационный слой (инфраструктура).
• Portal – это мост для токенов, использующий этот слой (инфраструктуру), чтобы переводить активы между сетями.

Стоит отметить, что Portal функционирует уже с 2021 года, предоставляя пользователям возможность безопасно конвертировать активы, а его высокий объём заблокированных средств (TVL), превышающий $2,5 млрд, по данным на начало апреля, подтверждает доверие как со стороны как розничных инвесторов, так и крупных капиталов.

Каждые 24 часа он стабильно обрабатывает (пропускает через себя) торговый объём в пределах $20-25 миллионов, а за всё время данный показатель уже превысил $51 миллиард, что является немаловажным аспектом в контексте стабильности и безопасности.

К тому же сам Wormhole активно привлекает независимые компании для проведения аудитов безопасности на различных этапах развития проекта – сейчас он прошел 29 независимых аудитов кода от нижеперечисленных компаний:

Подобные проверки охватывают все аспекты – от смарт-контрактов на разных блокчейнах (например, Ethereum, Solana) до интеграций и мостов, таких как Portal. Это гарантирует, что потенциальные уязвимости сразу выявляются и устраняются на ранних стадиях.

К слову, Wormhole также требует от всех подключенных цепочек поддержания собственных мер безопасности, таких как открытый исходный код и независимые аудиты. Чтобы убедиться в этом, вы можете изучить их протоколы безопасности и отчеты аудиторов по ссылке.

Ключевыми в процессе пополнения Vault будут несколько кошельков:

1. Metamask – это криптовалютный кошелёк, который позволяет взаимодействовать с блокчейнами, поддерживающими Ethereum (например, Arbitrum).
2. Phantom – это криптовалютный кошелёк, который позволяет взаимодействовать с приложениями / проектами на блокчейне Solana.
3. Ctrl Wallet – это криптовалютный кошелёк с поддержкой сети Bitcoin. В нашем случае он отлично подходит для обмена через CoinCraddle и дальнейшего взаимодействия с DeFi-платформами.

Кошелёк Ctrl Wallet приведён лишь в качестве примера. Вы можете использовать другой альтернативный кошелёк, который поддерживает основную сеть BTC — например, Ledger, Trezor или любой аналогичный.

Все кошельки соответствуют всем требованиям безопасности:

• Приватные ключи хранятся только на устройстве пользователя, а не на сторонних серверах.
• Коды кошельков доступны на GitHub (Metamask / Phantom / Ctrl Wallet), что позволяет независимым разработчикам проверять безопасность и вносить улучшения. Это кратно повышает безопасность.
• Ни одна транзакция не проходит без одобрения пользователя – ваше подтверждение требуется для каждой транзакции.

Скачивая данные кошельки на ПК или ноутбук, вы можете быть полностью уверены, что ваши средства находятся под вашим полным контролем. Главное – соблюдать базовые правила безопасности, такие как надежное хранение seed-фразы, избегать подключения к подозрительным сайтам и скачивать кошельки строго с официальных сайтов. Выше вы найдете ссылки на данные ресурсы.

Существует несколько способов и этапов пополнения, которые зависят от того, какие активы и где у вас уже есть на руках.

Первый способ: классический — самый выгодный с точки зрения комиссий.

Если коротко:

1. Покупка RUB → USDT
2. Обмен USDT → BTC → wBTC через биржу
3. Вывод wBTC на кошелек
4. Меняем wBTC из сети Ethereum → wBTC в сеть Solana (Wormhole)
5. Пополняем в Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,1% от суммы, пополняемой в Vault, и оптимальным он будет для инвесторов с любым уровнем ликвидности — ограничений нет.

Второй способ: проще, без мостов.

Если коротко:

1. Покупаем USDC на бирже
2. Уже в нужной сети выводим на кошелек
3. Делаем обмен USDC на wBTC в сети Solana на DEX
4. Пополняем в Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,15% от суммы, пополняемой в Vault, и более оптимальным он будет для инвесторов со средним уровнем ликвидности (до 10 BTC).

Третий способ: через мост THORswap (подходит, если BTC уже у вас на кошельке):

Если коротко:

1. Оборачиваем через мост из BTC → wBTC в сети Ethereum
2. Меняем wBTC из сети Ethereum → wBTC в сеть Solana (Wormhole)
3. Пополняем в Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,47% от суммы, пополняемой в Vault, и более подходящим он будет для инвесторов с низким / средним уровнем ликвидности (до 30 BTC).

Четвертый способ: через проверенный криптообменник CoinCraddle (подходит, если BTC уже у вас на кошельке):

Если коротко:

1. Переходим на CoinCraddle
2. Меняем BTC на wBTC в сети Ethereum (ERC-20)
3. Оборачиваем через мост: wBTC из сети Ethereum → wBTC в сети Solana
4. Пополняем в Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,67% от суммы, пополняемой в Vault, и более оптимальным он будет для инвесторов с высоким уровнем ликвидности (до 80 BTC).

P.S. Если у вас уже есть wBTC в сети Ethereum (ERC20) и он хранится на кошельке MetaMask → вам подходит первый способ с пункта "Оборачиваем через мост: wBTC из сети Ethereum → wBTC в сети Solana (Wormhole)".

В данном случае средняя комиссия за внесение средств составляет ~0.00041% от суммы, пополняемой в Vault.

Чтобы внести фиатные деньги (рубли) в Vault на Drift, первым шагом будет приобретение необходимого токена. Вы можете сделать это на проверенных централизованных биржах. Рассмотрим пример с Bybit.

1. Перейдите на официальный сайт ByBit.
2. Введите email, придумайте пароль или зарегистрируйтесь через Google-аккаунт – все интуитивно-понятно.
3. Подтвердите регистрацию кодом из письма на почту и после на самой бирже пройдите верификацию KYC (Know Your Customer).

1. Перейдите в главном меню в раздел "P2P-торговля".

2. В качестве покупаемой валюты выберите USDT и установите условие “Покупка”.

3. Введите сумму, на которую хотите пополнить биржу, и выберите банк, с которого будете отправлять рубли.

4. Выбираете продавца с высоким рейтингом (как на скриншоте ниже), введите сумму покупки и нажмите "Купить".

5. Оплатите покупку по банковским реквизитам продавца в вашем банкинге.

6. Подтвердите оплату в ByBit и дождитесь зачисления USDT на ваш кошелек на бирже.

После пополнения USDT нам необходимо приобрести Bitcoin (BTC) через спот-рынок.

Для совершения покупки:

1. В меню выберите раздел "Торговать" → “Спот”.

2. Выберите торговую пару (BTC/USDT).

3. Выберите тип ордера: рыночный (исполняется мгновенно по текущей рыночной цене).

4. Введите сумму и нажмите "Купить".

5. После этого средства появятся у вас на "Едином торговом аккаунте” во вкладке "Активы".

Мы делаем это не просто так, поэтому о том, как правильно вывести средства и пополнить ими Vault, который поддерживает BTC, вы сможете узнать ниже.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $250 в BTC.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $30–$50.

Сразу отметим, что в инструкции мы рассматриваем пример с биржей Bybit, но вы можете воспользоваться любой другой, где доступна торговая пара wBTC/BTC. Это могут быть следующие биржи: Binance, KuCoin и OKX.

Для того чтобы совершить перевод вам необходимо:

1. В меню выберите раздел "Торговать" → “Спот”.

2. В левом верхнем углу нажимаете на пару BTC/USDT — у вас откроется «поиск», в котором необходимо ввести тикер wBTC .

Вам предложат две пары — выбирайте wBTC/BTC.

3. Выберите тип ордера: рыночный (исполняется мгновенно по текущей рыночной цене).

4. Введите сумму и нажмите "Купить".

Средства появятся у вас на "Едином торговом аккаунте” во вкладке "Активы". Однако, чтобы вывести токены на другой кошелек, их необходимо перевести на "Финансовый" аккаунт.

5. Для этого выберите актив (в нашем случае BTC) в "Едином торговом аккаунте" и нажмите "Перевод". Затем в поле "Кому" выберите "Финансирования".

Сразу поясним: в Metamask у всех токенов независимо от выбранной сети один и тот же адрес — это потребуется для следующего шага.

Для совершения самого перевода переходите в ваш аккаунт ”Финансирования” на бирже, выбираете токен wBTC и нажимаете на вкладку “Вывести”. В окне "Выбор сети" выберите Ethereum (ERC20), а в окне "Адрес кошелька" вставьте тот адрес, о котором мы писали выше.

Обязательно проверьте, что средства поступили на ваш кошелёк в течение 5–10 минут.

Чтобы убедиться наверняка, обновите интерфейс кошелька несколько раз — иногда отображение баланса может обновляться с задержкой. Только после этого переходите к третьему шагу.

В верхнем окне выбираем токен, который мы выводили — wBTC в сети Ethereum:

В нижнем окне выбираем токен, который нам нужно получить — wBTC в сети Solana:

После подключаем наш Ethereum-кошелек (Metamask), а затем Solana-кошелек (Phantom).

Если вы ещё не установили второй необходимый кошелёк, то сделать это можно по ссылке выше. При создании обязательно надёжно сохраняйте seed-фразу (12 слов) – это ваш пароль для входа.

Вводим количество WBTC в окне "Amount", нажимаем "Confirm transaction" и подтверждаем транзакцию в кошельке в всплывающем окне.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

Таким образом, мы получили WBTC в сети Solana!

Также не забудьте убедиться, что средства поступили на ваш кошелёк. Только после этого переходите к шестому шагу.

Поскольку все операции выполняются в сети Ethereum, комиссия за обмен будет взиматься в токене ETH. Плата за мост фиксирована и зависит от нагрузки сети, а не от суммы BTC. Актуальную информацию о комиссии можно проверить на сайте https://etherscan.io/gastracker

1. Переходим на сайт с Vault и подключаем кошелек, на который мы только что переводили wBTC в сети Solana.

На данном этапе вам потребуются токены SOL для оплаты комиссии на самой бирже Drift. Их покупка осуществляется так же, как и в случае с BTC — единственное отличие в том, что вместо пары BTC / USDT вы выбираете пару SOL / USDT на спотовом рынке. Подробнее этот процесс описан в разделе "Шаг 3: Покупка криптовалюты." Советуем сразу приобретать токенов на $3-$5.

После того как вы приобретете токены SOL, их необходимо перевести на кошелёк Phantom. Для этого:

• Перейдите в раздел "Финансирование" на бирже.
• Выберите токен SOL и нажмите на вкладку "Вывод".
• В поле "Выбор сети" укажите SOL, а в поле "Адрес кошелька" вставьте адрес Phantom-кошелька, на котором у вас сейчас находятся wBTC в сети Solana.

2. После того как у вас на кошельке появились средства для оплаты комиссии, нажмите “Deposit” и подтвердите транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объём токенов, который вы хотите внести в пул.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Теперь ваши активы внесены в Vault для токенов BTC!

Краткий маршрут: ставим активы на вывод из Vault → получаем активы на Solana кошелек → переходим в мост Portal → обмениваем wBTC в сети Solana на wBTC в сети Ethereum → переводим wBTC в сети Ethereum на биржу и конвертируем в изначальные BTC.

Для того чтобы поставить средства на вывод:

• переходим на страницу Vault;
• выбираем вкладку “Withdraw”;
• вводим сумму вывода;
• подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

Обязательно проверьте, что средства поступили на ваш кошелёк в указанном вами ранее объёме. Только после этого переходите ко второму шагу.

• В верхнем окне выбираем токен, который мы выводили — wBTC в сети Solana.
• В нижнем окне выбираем токен, который нам нужно получить — wBTC в сети Ethereum.

После подключаем наш Solana-кошелек (Phantom), а затем Ethereum-кошелек (Metamask).

Затем вводим количество BTC в окне "Amount", нажимаем "Confirm transaction" и подтверждаем транзакцию в кошельке в всплывающем окне.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

Таким образом, мы получили из wBTC в сети Solana → wBTC в сети Ethereum (ERC-20)

Далее, если вам необходимо вывести средства с кошелька на биржу:

1. Перейдите в кошелек MetaMask и убедиться, что в качестве сети выбрана Ethereum Mainnet. Далее выберите сам актив – Wrapped BTC.

2. Через кнопку "Отправить" нажмите в раздел для совершения перевода.

3. В разделе "Адресат" вставьте адрес кошелька, на который планируете вывести средства.

Важно: несколько раз перепроверьте, что это именно тот адрес, который принимает wBTC в сети ERC20. Такой адрес можно найти в вашем аккаунте "Финансирования" на бирже. Для этого:

• Перейдите в раздел "Финансирование".
• Найдите актив wBTC и нажмите кнопку "Внести".
• Выберите сеть Ethereum (ERC20) для перевода и скопируйте адрес.

4. После того как вы вставите адрес кошелька, выберите сумму для вывода. Затем нажмите на кнопку "Продолжить" и подтвердите транзакцию.

Средства будут переведены на вашу биржу!

Для того, что бы конвертировать wBTC в BTC:

1. В главном меню биржи выберите раздел "Торговать" → “Спот”.

2. В левом верхнем углу нажимаете на пару BTC/USDT — у вас откроется «поиск», в котором необходимо ввести тикер wBTC. Вам предложат две пары — выбирайте wBTC/BTC.

3. Выставляете тип ордера: рыночный (исполняется мгновенно по текущей рыночной цене).

4. В правом верхнем углу выбирает "Продать", введите сумму wBTC и нажмите "Продать".

BTC появятся у вас на "Едином торговом аккаунте" во вкладке "Активы", и далее вы сможете распоряжаться ими по своему усмотрению.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $250 в BTC.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $30–$50.

Если у вас есть только USDT, то вы можете купить USDC за USDT через спот-рынок:

Важно отметить, что для финального пополнения vault нам также понадобятся токены SOL для оплаты комиссии на бирже Drift. Поэтому разумнее всего приобрести их заранее на текущем этапе — примерно на сумму $5–$10. Покупка осуществляется так же, как и в случае с USDC — единственное отличие в том, что вместо пары USDC / USDT вы выбираете пару SOL / USDT.

После этого USDC появятся у вас на "Едином торговом аккаунте” во вкладке "Активы". Однако, чтобы вывести токены на другой кошелек, их необходимо перевести на "Финансовый" аккаунт.

Для этого выберите актив (в нашем случае USDC) в "Едином торговом аккаунте" и нажмите "Перевод". Затем в поле "Кому" выберите "Финансирования".

Сразу поясним: в Phantom (и других Solana-кошельках) у всех токенов, включая USDC, один и тот же адрес — это потребуется для следующего шага.

Для совершения самого перевода переходите в ваш аккаунт ”Финансирования” на бирже, выбираете токен USDC и нажимаете на вкладку “Вывести”. В окне "Выбор сети" выберите SOL, а в окне "Адрес кошелька" вставьте тот адрес, о котором мы писали выше.

С ранее купленными SOL делаем то же самое.

Обязательно проверьте, что средства поступили на ваш кошелёк в течение 5–10 минут.

Чтобы убедиться наверняка, обновите интерфейс кошелька несколько раз — иногда отображение баланса может обновляться с задержкой. Только после этого переходите к третьему шагу.

Переходим на биржу Jupiter и подключаем наш кошелек, на который только что отправили USDC.

В окне “Selling” выбираем токен USDC, а в окне “Buying” выбираем токен wBTC (Portal):

Далее указываем сумму USDC, которую хотите обменять, и нажимаете “Swap”.

Важно: на кошельке должно быть небольшое количество токенов SOL для оплаты комиссии при обмене. Если их нет, вернитесь на биржу (например, ByBit), приобретите SOL на спотовом рынке и переведите их на свой кошелёк в сети Solana.

Таким образом, у вас на кошельке появятся необходимые wBTC в сети Solana. При необходимости вы в любой момент можете конвертировать его обратно в нужный вам формат – его ценность всегда остается привязанной к базовому значению BTC.

Переходим на сайт с Vault и подключаем кошелек, на который мы только что переводили wBTC в сети Solana.

Нажимаем “Deposit”. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объем токенов, который вы хотите внести в пул.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Теперь ваши активы внесены в Vault для токенов BTC!

Краткий маршрут: ставим активы на вывод из Vault → получаем активы на Solana кошелек → переходим в Jupiter → обмениваем wBTC в сети Solana на USDC в сети Solana.

Для того чтобы поставить средства на вывод:

• переходим на страницу Vault;
• выбираем вкладку “Withdraw”;
• вводим сумму вывода;
• подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

Обязательно проверьте, что средства поступили на ваш кошелёк в указанном вами ранее объёме. Только после этого переходите ко второму шагу.

Подключаем наш кошелек, на который получили wBTC в сети Solana:

В окне “Selling” выбираем токен wBTC в сети Solana, а в окне “Buying” выбираем токен USDC:

Далее указываем сумму wBTC, которую хотите обменять, и нажимаете “Swap”:

USDC будут переведены на ваш Solana-кошелек, и далее вы сможете распоряжаться ими по своему усмотрению.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $250 в BTC.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $30–$50.

Инструкция для пользователей, хранящих BTC в нативной сети Bitcoin на кошельке. В данному случае у вас есть два сценария:

1. Обмен через мост THORswap.
2. Обмен через обменник CoinCraddle

Сейчас мы подробно рассмотрим первый сценарий.

На данном этапе мы переводим BTC в сети Bitcoin на обернутый wBTC в сети Ethereum через мост THORswap.

После перехода на мост подключаем кошелёк в нативной сети Bitcoin, на котором у вас хранятся BTC. Для этого нажимаете кнопку “Connect Wallet” и следуете инструкции на картинке:

Затем по аналогичной схеме подключаем кошелек, который поддерживает сеть Ethereum (ERC20). Например, MetaMask.

Таким образом, мы подключим два наших кошелька к мосту.

В верхнем окне выбираем BTC (Native) — как показано на скриншоте ниже:

В нижнем окне выбираем WBTC (ETH) — как показано на скриншоте ниже:

Обращаем внимание на комиссию: на ThorChain комиссия рассчитывается динамически и зависит от следующих факторов: текущей ликвидности в пуле BTC → wBTC (Ethereum), нагрузки на сеть и размера обмена.

Чтобы снизить затраты на комиссию, лучше проводить обмен в более позднее время, когда общая нагрузка на сеть меньше.

При переводе 0,01 BTC на момент написания гайда комиссия составила $4,6.

После ввода суммы нажимаем "Swap" и подтверждаем транзакцию.

Убедитесь, что средства точно поступили на ваш кошелёк!

В верхнем окне выбираем токен, который мы выводили — wBTC в сети Ethereum:

В нижнем окне выбираем токен, который нам нужно получить — wBTC в сети Solana:

После подключаем наш Ethereum-кошелек (Metamask), а затем Solana-кошелек (Phantom).

Вводим количество BTC в окне "Amount", нажимаем "Confirm transaction" и подтверждаем транзакцию в кошельке в всплывающем окне.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

Таким образом, мы получили wBTC в сети Solana!

Также не забудьте убедиться, что средства поступили на ваш кошелёк. Только после этого переходите к шестому шагу.

Поскольку все операции выполняются в сети Ethereum, комиссия за обмен будет взиматься в токене ETH. Плата за мост фиксирована и зависит от нагрузки сети, а не от суммы BTC. Актуальную информацию о комиссии можно проверить на сайте https://etherscan.io/gastracker

1. Переходим на сайт с Vault и подключаем кошелек, на который мы только что переводили wBTC в сети Solana.

На данном этапе вам потребуются токены SOL для оплаты комиссии на самой бирже Drift. Их покупка осуществляется так же, как и в случае с BTC — единственное отличие в том, что вместо пары BTC / USDT вы выбираете пару SOL / USDT на спотовом рынке. Подробнее этот процесс описан в разделе "Шаг 3: Покупка криптовалюты.". Советуем сразу приобретать токенов на $3-$5.

После того как вы приобретете токены SOL, их необходимо перевести на кошелёк Phantom. Для этого:

• Перейдите в раздел "Финансирование" на бирже.
• Выберите токен SOL и нажмите на вкладку "Вывод".
• В поле "Выбор сети" укажите SOL, а в поле "Адрес кошелька" вставьте адрес Phantom-кошелька, на котором у вас сейчас находятся wBTC в сети Solana.

2. После того как у вас на кошельке появились средства для оплаты комиссии, нажмите “Deposit” и подтвердите транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объём токенов, который вы хотите внести в пул.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Теперь ваши активы внесены в Vault для токенов BTC!

Краткий маршрут: ставим активы на вывод из Vault → получаем активы на Solana кошелек → переходим в мост Portal → обмениваем wBTC в сети Solana на wBTC в сети Ethereum→ переходим на THORswap → обмениваем wBTC в сети Ethereum на BTC обратно к себе на кошелек Ctrl Wallet.

Для того чтобы поставить средства на вывод:

• переходим на страницу Vault;
• выбираем вкладку “Withdraw”;
• вводим сумму вывода;
• подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

Обязательно проверьте, что средства поступили на ваш кошелёк в указанном вами ранее объёме. Только после этого переходите ко второму шагу.

• В верхнем окне выбираем токен, который мы выводили — wBTC в сети Solana.
• В нижнем окне выбираем токен, который нам нужно получить — wBTC в сети Ethereum.

После подключаем наш Solana-кошелек (Phantom), а затем Ethereum-кошелек (Metamask).

Затем вводим количество BTC в окне "Amount", нажимаем "Confirm transaction" и подтверждаем транзакцию в кошельке в всплывающем окне.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

Таким образом, мы получили из wBTC в сети Solana → wBTC в сети Ethereum (ERC-20)!

На данном этапе мы переводим wBTC в сети Ethereum на BTC в сети Bitcoin через мост THORswap.

После перехода на мост, подключаем кошелек, на который только что перевели wBTC в сети Ethereum. Для этого нажимаете кнопку “Connect Wallet” и следуете инструкции на картинке:

Затем по аналогичной схеме подключаем кошелек, который поддерживает BTC, например, Ctrl Wallet.

Таким образом, мы подключим два наших кошелька к мосту.

В верхнем окне выбираем WBTC (ETH). В нижнем окне выбираем BTC (Native):

Обращаем внимание на комиссию: на ThorChain комиссия рассчитывается динамически и зависит от следующих факторов: текущей ликвидности в пуле wBTC (Ethereum) → BTC, нагрузки на сеть и размера обмена.

Чтобы снизить затраты на комиссию, лучше проводить обмен в более позднее время, когда общая нагрузка на сеть меньше.

При переводе 0,01 BTC на момент написания гайда комиссия составила $1,57.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $250 в BTC.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $30–$50.

Данная инструкция подходит для пользователей, хранящих BTC в нативной сети Bitcoin на кошельке.

CoinCraddle — это онлайн-обменник криптовалют, который обеспечивает быстрый и удобный обмен BTC, ETH, USDT и других цифровых активов между собой.

В поле “Меняете” выбираем BTC в нативной сети Bitcoin, а в поле “Получаете” — wBTC в сети Ethereum (ERC-20).

В интерфейсе также доступен выбор режима обмена — с плавающим или фиксированным курсом:

Плавающий: курс определяется в момент обмена.

Фиксированный: курс фиксируется на момент создания заявки и не меняется во время обмена.

В нашем случае был выбран плавающий курс:

Вводим количество токенов, которые хотите обменять, и нажимаем кнопку “Начать обмен”:

Пошагово:

• вводим адрес кошелька;
• по желанию вводим свой email;
• соглашаемся с условиями использования и прохождением AML/KYC-проверки.

После того, как все заполнили — нажимаем “Далее”.

CoinCraddle сгенерирует уникальный BTC-адрес для вашей заявки — отправьте средства только на него.

Этот адрес:

• зарезервирован только для вашей заявки;
• действителен в течение 12 часов.

По истечении 12-часового окна тот же адрес может быть назначен другому пользователю, поэтому повторная отправка BTC на этот адрес невозможна, даже если это тот же самый адрес — он привязан к конкретной заявке.

Обязательно отправляйте средства только один раз и в течение 12 часов — это гарантирует корректную обработку обмена.

Копируем адрес, и отправляем BTC ровно в том количестве, которое указали в заявке.

После отправки BTC на указанный адрес заявка переходит в статус обработки. Сервис автоматически отслеживает поступление средств и инициирует обмен.

После завершения обмена средства будут отправлены на указанный вами адрес (например, в MetaMask) в течение 20–120 минут.

Обязательно убедитесь, что средства поступили на ваш кошелёк в этот промежуток времени. Чтобы убедиться наверняка, обновите интерфейс кошелька несколько раз — иногда отображение баланса может обновляться с задержкой.

Нам необходимо перевести wBTC в сети Ethereum с кошелька MetaMask в wBTC в сети Solana на кошелек Phantom.

В верхнем окне выбираем токен, который мы выводили — wBTC в сети Ethereum.

В нижнем окне выбираем токен, который нам нужно получить — wBTC в сети Solana:

После этого подключаем наш Ethereum-кошелек, на который был совершен вывод wBTC в сети Ethereum (Metamask), а затем Solana-кошелек (Phantom).

Вводим количество BTC в окне "Amount", нажимаем "Confirm transaction" и подтверждаем транзакцию в кошельке в всплывающем окне.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

Таким образом, мы получили wBTC в сети Solana!

Поскольку все операции выполняются в сети Ethereum, комиссия за обмен будет взиматься в токене ETH. Плата за мост фиксирована и зависит от нагрузки сети, а не от суммы BTC. Актуальную информацию о комиссии можно проверить на сайте https://etherscan.io/gastracker

1. Переходим на сайт с Vault и подключаем кошелек, на который мы только что переводили wBTC в сети Solana.

На данном этапе вам потребуются токены SOL для оплаты комиссии на самой бирже Drift. Их покупка осуществляется так же, как и в случае с BTC — единственное отличие в том, что вместо пары BTC / USDT вы выбираете пару SOL / USDT на спотовом рынке. Подробнее этот процесс описан в разделе "Шаг 3: Покупка криптовалюты.". Советуем сразу приобретать токенов на $3-$5.

После того как вы приобретете токены SOL, их необходимо перевести на кошелёк Phantom. Для этого:

• Перейдите в раздел "Финансирование" на бирже.
• Выберите токен SOL и нажмите на вкладку "Вывод".
• В поле "Выбор сети" укажите SOL, а в поле "Адрес кошелька" вставьте адрес Phantom-кошелька, на котором у вас сейчас находятся wBTC в сети Solana.

2. После того как у вас на кошельке появились средства для оплаты комиссии, нажмите “Deposit” и подтвердите транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объём токенов, который вы хотите внести в пул.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Теперь ваши активы внесены в Vault для токенов BTC!

Выше мы рассмотрели способ пополнения через обменник CoinCraddle. Однако вы также можете воспользоваться обменником XGRAM — принцип его работы полностью аналогичен, отличается лишь интерфейс.

Краткий маршрут: ставим активы на вывод из Vault → получаем активы на Solana кошелек → переходим в Portal → обмениваем wBTC в сети Solana на wBTC в сети Ethereum → переходим в CoinCraddle → обмениваем wBTC в сети Ethereum на BTC в нативной сети Bitcoin.

Для того чтобы поставить средства на вывод:

• переходим на страницу Vault;
• выбираем вкладку “Withdraw”;
• вводим сумму вывода;
• подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

Обязательно проверьте, что средства поступили на ваш кошелёк в указанном вами ранее объёме. Только после этого переходите ко второму шагу.

• В верхнем окне выбираем токен, который мы выводили — wBTC в сети Solana.
• В нижнем окне выбираем токен, который нам нужно получить — wBTC в сети Ethereum.

После подключаем наш Solana-кошелек (Phantom), а затем Ethereum-кошелек (Metamask).

Далее вводим количество BTC в поле “Amount”, нажимаем “Confirm transaction” и подтверждаем транзакцию в кошельке через всплывающее окно.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

Таким образом, мы обменяли wBTC в сети Solana на wBTC в сети Ethereum (ERC-20)!

В поле “Меняете” выбираем wBTC в сети Ethereum (ERC-20), а в поле “Получаете” — BTC в нативной сети Bitcoin. Далее вводите количество токенов, которые хотите обменять, и нажимаем кнопку “Начать обмен”.

Пошагово:

• вводим адрес кошелька;
• по желанию вводим свой email;
• соглашаемся с условиями пользования и прохождения AML/KYC проверки.

После того, как все заполнили — нажимаем “Далее”.

CoinCraddle генерирует уникальный BTC-адрес для вашей заявки. Именно на него нужно отправить BTC.

Этот адрес:

• Зарезервирован только для вашей заявки;
• Действителен в течение 12 часов;

По истечении 12-часового окна тот же адрес может быть назначен другому пользователю, поэтому повторная отправка BTC на этот адрес невозможна, даже если это тот же самый адрес — он привязан к конкретной заявке.

Обязательно отправляйте средства только один раз и в течение 12 часов — это гарантирует корректную обработку обмена.

Копируем адрес, и отправляем BTC ровно в том количестве, которое указали в заявке.

После отправки BTC на указанный адрес заявка переходит в статус обработки. Сервис автоматически отслеживает поступление средств и инициирует обмен.

После завершения обмена средства будут отправлены на указанный вами адрес (например, в MetaMask) в течение 20–120 минут.

Обязательно убедитесь, что средства поступили на ваш кошелёк в указанный промежуток времени. Чтобы убедиться наверняка, обновите интерфейс кошелька несколько раз — иногда отображение баланса может обновляться с задержкой.

В итоге BTC будут переведены на указанный вами кошелёк. В дальнейшем вы сможете распоряжаться ими по своему усмотрению.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $250 в BTC.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $30–$50.

В этом случае всё значительно проще. Просто следуйте инструкции выше, начиная с “Шага 4”.

DeFi больше не является экспериментальной областью – сегодня это зрелый финансовый сектор с триллионными объемами транзакций и стремительно развивающейся инфраструктурой. Стратегия ALT3 Capital, реализованная через пул на Jupiter, позволяет инвесторам эффективно диверсифицировать активы, получать стабильную доходность и минимизировать рыночные риски в рамках экосистемы Solana.

Благодаря поддержке стейблкоинов и ведущих цифровых активов (USDC, ETH, BTC, SOL), вы можете надежно масштабировать свой капитал, используя передовые DeFi-инструменты.

• USDC yield — ссылка на Vault
• BTC yield — ссылка на Vault
• SOL yield — ссылка на Vault
• ETH yield — ссылка на Vault

• Вебсайт: https://alt3.capital/
• Email: manager@alt3.capital
• Менеджер: https://t.me/Manager_Alt3_Capital / https://t.me/manager_alt3/
• Telegram: https://t.me/alt3capital_ru
• YouTube: https://www.youtube.com/@alt3capital
• Twitter (X): https://x.com/ALT3Capital
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alt3capital/

Надёжность и безопасность – ключевые приоритеты для ALT3 Capital. Мы работаем исключительно с проверенными протоколами, прошедшими независимые аудиты и обладающими открытым исходным кодом. Это обеспечивает максимальную прозрачность и снижает риски для поставщиков ликвидности.

Drift Protocol

• Документация: https://docs.drift.trade/security/audits
• Отчет 1: https://cdn.prod.website-files.com/6310e7dee49f0866da8eed4c/6686bbdfe7c6e5a997cc51bc_Neodyme - Drift Security Audit.pdf
• Отчет 2: https://www.drift.trade/audit
• Отчет 3: https://www.drift.trade/connect-by-drift-security-audit-by-ottersec
• Открытый исходный код: https://github.com/drift-labs/protocol-v2

Jupiter DEXзрительным сайтам и скачивать кошельки строго с официальных сайтов. Выше вы найдете ссылки на данные ресурсы.

• Документация: https://station.jup.ag/guides/jupiter-lock/jupiter-lock
• Отчет 1: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/OtterSec_2024_08_15.pdf
• Отчет 2: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/Sec3_2024_08_05.pdf
• Открытый исходный код: https://github.com/jup-ag/jup-lock

Данная инструкция является дополнением к описанию стратегии Drift Vault by ALT3 Capital: https://teletype.in/@alt3capital/05_RU

Сейчас у нас доступны Vault’ы для следующих токенов: ETH, BTC, USDC и SOL. Для каждого из них подготовлены подробные инструкции — рекомендуем ознакомиться с ними перед внесением активов:

• USDC yield — ссылка на полное руководство по пополнению
• BTC yield — ссылка на полное руководство по пополнению
• ETH yield — ссылка на полное руководство по пополнению

В этом гайде мы подробно разберём этапы пополнения Vault для токенов SOL.

ALT3 Capital запустил авторские дельта-нейтральные стратегии в Drift Vaults – теперь любой может подключиться и получать доход.

Ключевые преимущества стратегии:

• Маркет-нейтральность: Стратегия не зависит от направления движения рынка.
• Безопасность: Средства хранятся на кошельке пользователя, что обеспечивает независимость и безопасность.
• Целевая доходность: 15–20% годовых.
• Возможность капитализации в выбранном активе: Например, при размещении SOL → доход также начисляется в SOL.

В этом гайде расскажем, как пополнить наш Vault с помощью токена Solana (SOL).

• Важная информация для новичков
• Кошелек, который используется в процессе пополнения
• Способы пополнения Drift Vault токенами SOL
• Пополнение через Российские рубли
• Пополнение через токены SOL
• Пополнение через USDT/USDC на другом кошельке
• Заключение
• Наши стратегии (Vaults)
• Информация об ALT3 Capital
• Контактные данные
• Дополнительная информация

Drift Vaults – это автоматические стратегии на децентрализованной бирже Drift, которые позволяют инвестировать в профессионально настроенные стратегии без необходимости управлять позициями вручную.

Фактически вы вносите средства в стратегию, а дальше она работает за вас.

Кроссчейн-мосты (bridges) – это инструменты, которые позволяют перемещать активы между разными блокчейнами. Например, чтобы использовать токен Ethereum (ETH) в сети Solana, его необходимо "перевести" – иными словами, оригинальный ETH блокируется в сети Ethereum, а в Solana выпускается его эквивалент в виде обёрнутого токена.

Такой подход позволяет безопасно и прозрачно использовать одни и те же активы в разных блокчейнах, где они изначально не существуют. В одном из способов мы будем использовать один из таких мостов - Portal.

Portal – кроссчейн-мост, построенный на базе протокола Wormhole. Мост блокирует оригинальные токены в одной сети (например, Ethereum) и выпускает их обёртку в другой (в нашем случае — Solana).

Wormhole – это кроссчейн-мессенджер, т.е. инфраструктура, позволяющая передавать активы между разными блокчейнами (Ethereum, Solana, BNB Chain и др.).

Можно провести аналогию, Wormhole – это как транспортная компания, которая предоставляет услуги по перевозке, а Portal – это конкретный транспортный маршрут, созданный на основе этой транспортной компании, который специализируется на доставке товаров между определёнными городами (блокчейнами).

Стоит отметить, что Portal функционирует уже с 2021 года, предоставляя пользователям возможность безопасно конвертировать активы, а его высокий объём заблокированных средств (TVL), превышающий $2,5 млрд по данным на начало апреля, подтверждает доверие как со стороны как розничных инвесторов, так и крупных капиталов.

Каждые 24 часа он стабильно обрабатывает (пропускает через себя) торговый объём в пределах $20-25 миллионов, а за всё время данный показатель уже превысил $51 миллиард, что является немаловажным аспектом в контексте стабильности и безопасности.

К тому же сам Wormhole активно привлекает независимые компании для проведения аудитов безопасности на различных этапах развития проекта – сейчас он прошел 29 независимых аудитов кода от нижеон полностью соответствуют всем требованиямперечисленных компаний:

Подобные проверки охватывают все аспекты – от смарт-контрактов на разных блокчейнах (например, Ethereum, Solana) до интеграций и мостов, таких как Portal. Это гарантирует, что потенциальные уязвимости сразу выявляются и устраняются на ранних стадиях.

К слову, Wormhole также требует от всех подключенных цепочек поддержания собственных мер безопасности, таких как открытый исходный код и независимые аудиты. Чтобы убедиться в этом, вы можете изучить их протоколы безопасности и отчеты аудиторов по ссылке.

В процессе пополнения Vault у нас будет задействован кошелек Phantom:

Phantom – это криптовалютный кошелёк, который позволяет взаимодействовать с приложениями / проектами на блокчейне Solana.

Он полностью соответствует всем требованиям безопасности:

• Приватные ключи хранятся только на устройстве пользователя (вас), а не на сторонних серверах.
• Коды кошелька доступны на GitHub, что позволяет независимым разработчикам проверять безопасность и вносить улучшения. Это кратно повышает безопасность.
• Ни одна транзакция не проходит без одобрения пользователя – ваше подтверждение требуется для каждой транзакции.

Скачивая данный кошелёк на ПК или ноутбук, вы можете быть полностью уверены, что ваши средства находятся под вашим полным контролем.

Главное – соблюдать базовые правила безопасности, такие как надёжное хранение seed-фразы, избегать подключения к подозрительным сайтам и скачивать кошелёк строго с официального сайта — выше вы найдёте ссылку на данный ресурс.

Маршрут пополнения с использованием данного токена является одним из самых простых и доступных.

Если отображать его в виде краткой схемы, он будет выглядеть следующим образом:

1. Покупка RUB → USDT
2. Обмен USDT → SOL
3. Вывод SOL на кошелек
4. Пополняем в Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,002% от суммы, пополняемой в Vault (расчет производился по сумме $100,000).

Если у вас уже есть SOL на кошельке Phantom → вам необходимо сразу перейти к пункту "Переходим в Vault и размещаем наши активы".

Если у вас уже есть USDT / USDC на другом кошельке (например, MetaMask), то вы можете выбрать один из двух маршрутов:

Первый вариант: Через централизованную биржу:

1. Вывод USDT / USDC с кошелька на биржу
2. Приобретение за USDT / USD токенов SOL
3. Вывод SOL на Solana-кошелек
4. Пополнение Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,003% от суммы, пополняемой в Vault (расчет производился на сумме $100,000).

Второй вариант: без использования биржи, через мост Portal

1. Делаем обмен USDТ на SOL и параллельный перевод на Phantom через мост Portal
2. Пополняем в Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,002% от суммы, пополняемой в Vault (расчет производился на сумме $100,000).

Чтобы внести фиатные деньги (рубли) в Vault на Drift, первым шагом будет приобретение необходимого токена. Вы можете сделать это на проверенных централизованных биржах. Рассмотрим пример с Bybit.

1. Перейдите на официальный сайт ByBit.

2. Введите email, придумайте пароль или зарегистрируйтесь через Google-аккаунт – все интуитивно-понятно.

3. Подтвердите регистрацию кодом из письма на почту и после на самой бирже пройдите верификацию KYC (Know Your Customer).

1. Перейдите в главном меню в раздел "P2P-торговля".

2. В качестве покупаемой валюты выберите USDT и установите условие “Покупка”.

3. Введите сумму, на которую хотите пополнить биржу, и выберите банк, с которого будете отправлять рубли.

4. Выбираете продавца с высоким рейтингом (как на скриншоте ниже), введите сумму покупки и нажмите "Купить".

5. Оплатите покупку по банковским реквизитам продавца в вашем банкинге.

6. Подтвердите оплату в ByBit и дождитесь зачисления USDT на ваш кошелек на бирже.

После пополнения USDT нам необходимо приобрести Solana (SOL) через спот-рынок.

Для совершения покупки:

1. В меню выберите раздел "Торговать" → “Спот”.

2. Выберите торговую пару (SOL/USDT).

3. Выберите тип ордера: рыночный (исполняется мгновенно по текущей рыночной цене).

4. Введите сумму и нажмите "Купить".

5. После этого средства появятся у вас на "Едином торговом аккаунте” во вкладке "Активы". Однако, чтобы вывести токены на другой кошелек, их необходимо перевести на "Финансовый" аккаунт.

6. Для этого выберите актив (в нашем случае SOL) в "Едином торговом аккаунте" и нажмите "Перевод". Затем в поле "Кому" выберите "Финансирования".

Мы делаем это не просто так, поэтому о том, как правильно вывести средства и пополнить ими Vault, который поддерживает SOL, вы сможете узнать ниже.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $150 в SOL.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $5–$10.

Сразу поясним: в Phantom (и других Solana-кошельках) у всех токенов один и тот же адрес — для принятия перевода нужно скопировать самый верхний адрес, который предлагает кошелёк.

Для совершения самого перевода зайдите в раздел "Финансирование" на вашей бирже, выберите токен SOL и нажмите на вкладку "Вывод". В поле "Выбор сети" укажите SOL, а в поле "Адрес кошелька" вставьте тот адрес, о котором написано выше.

Обязательно проверьте, что средства поступили на ваш кошелёк в течение 5–10 минут.

Чтобы убедиться наверняка, обновите интерфейс кошелька несколько раз — иногда отображение баланса может обновляться с задержкой. Только после этого переходите ко второму шагу.

Переходим на страницу с Vault и подключаем кошелек, куда мы только что получили SOL.

Нажимаем “Deposit”. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объем токенов, который вы хотите внести.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Теперь ваши активы внесены в Vault для токенов Solana (SOL).

Примечание: для пополнения с телефона через внутренний браузер Phantom, сначала скачайте приложение из App Store / Google Play и войдите в свой кошелёк с помощью seed-фразы или приватного ключа.

Откройте в Phantom вкладку "Browser" и в поиске вставляем ссылку на нужный Vault.

В данном случае ссылку на "ALT3 Capital SOL yield"

Подключаем кошелек и нажимаем "Deposit".

После чего вводим количество SOL для пополнения, нажимаем "Confirm Deposit" и подтверждаем транзакцию.

Для того чтобы поставить средства на вывод:

• переходим на страницу Vault;
• выбираем вкладку “Withdraw”;
• вводим сумму вывода;
• подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

В итоге вы получите обратно те же токены, которые изначально отправили в Vault – SOL. Доход, который накопится за время нахождения ваших токенов в Vault, уже будет включен в выведенную сумму.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

1. Перейдите в кошелек Phantom → раздел “Отправить”.

2. Из числа предложенных токенов выбираете Solana.

3. В разделе "Адрес получателя Solana" вставьте адрес кошелька, на который планируете вывести средства.

Важно: несколько раз перепроверьте, что это именно тот адрес, который принимает SOL в сети Solana. Такой адрес можно найти в вашем аккаунте "Финансирования" на бирже.

Для этого:

• перейдите в раздел "Финансирование";
• найдите актив Solana и нажмите кнопку "Внести";
• выберите сеть SOL для перевода и скопируйте адрес.

4. После того как вы вставите адрес кошелька, выберите сумму для вывода. Затем нажмите на кнопку "Далее" и подтвердите транзакцию.

Средства будут переведены на вашу биржу, и далее вы сможете распоряжаться ими по своему усмотрению.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $150 в SOL.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $5–$10.

В данном случае доступны два пути для пополнения Vault:

1. Через централизованную биржу.
2. Ончейн — полностью в DeFi, без участия биржи.

P.S. В нашем примере мы рассматриваем вариант перевода с USDC в сети Ethereum (ERC20) — у вас это может быть любая другая комбинация сети и стейблкоина.

Шаг 1:

1. Перейти в кошелек MetaMask и убедиться, что в качестве сети выбрана Ethereum Mainnet. Далее выберите сам актив – USDC.

2. Через кнопку "Отправить" перейдите в раздел для совершения перевода.

3. В разделе "Адресат" вставьте адрес кошелька, на который планируете вывести средства.

Важно: несколько раз перепроверьте, что это именно тот адрес, который принимает ETH в сети ERC20. Такой адрес можно найти в вашем аккаунте "Финансирования" на бирже.

Для этого:

• перейдите в раздел "Финансирование";
• найдите актив USDC и нажмите кнопку "Внести";
• выберите сеть Ethereum (ERC20) для перевода и скопируйте адрес.

4. После того как вы вставите адрес кошелька, выберите сумму для вывода.

Затем нажмите на кнопку "Продолжить" и подтвердите транзакцию.

Обязательно проверьте, что средства поступили на вашу биржу. Чтобы убедиться наверняка, обновите интерфейс биржи несколько раз — иногда отображение баланса может обновляться с задержкой.

Шаг 2:

После перевода USDT на биржу нам необходимо приобрести Solana (SOL) через спот-рынок.

Для совершения покупки:

1. В меню выберите раздел "Торговать" → “Спот”.

2. Выберите торговую пару (SOL/USDT).

3. Выберите тип ордера: рыночный (исполняется мгновенно по текущей рыночной цене).

4. Введите сумму и нажмите "Купить".

5. После этого средства появятся у вас на "Едином торговом аккаунте” во вкладке "Активы". Однако, чтобы вывести токены на другой кошелек, их необходимо перевести на "Финансовый" аккаунт.

6. Для этого выберите актив (в нашем случае SOL) в "Едином торговом аккаунте" и нажмите "Перевод". Затем в поле "Кому" выберите "Финансирования".

Далее необходимо перевести токены SOL в сети Solana на кошелёк, с которого мы будем пополнять Vault. Подробное описание этого процесса представлено в пункте “Пополнение через токены SOL”.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $150 в SOL.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $5–$10.

P.S. В нашем примере мы рассматриваем конвертацию из USDT в сети Ethereum (ERC20) — у вас это может быть любая другая комбинация сети и стейблкоина.

В верхнем окне выбираем токен, который хотим вывести: USDT в сети ETH (ERC-20) – левая картинка. Затем в нижнем окне выбираем SOL в сети Solana – правая картинка.

Будьте предельно внимательны — обязательно сравните с приведёнными ниже скриншотами:

После того как выбрали нужную пару — подключаем кошельки. Если вы ещё не установили второй необходимый кошелёк, то сделать это можно по ссылке: Phantom.

При создании обязательно надёжно сохраняйте seed-фразу!

Сначала подключаем Ethereum-кошелек — MetaMask. Потом Solana-кошелек — Phantom.

Изначально в окне “Amount” необходимо ввести сумму обмена. После этого автоматически подбирается самый выгодный путь. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm transaction”.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

По итогу мы получаем SOL в сети Solana на наш кошелек Phantom.

Переходим на страницу с Vault и подключаем кошелек, куда мы только что получили SOL.

Нажимаем “Deposit”. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объем токенов, который вы хотите внести.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Если вы хотите вывести средства из этого пула, то переходим во вкладку “Withdraw” → Вводим сумму → Подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

В итоге вы получите обратно те же токены, которые изначально отправили в Vault – SOL. Доход, который накопится за время нахождения ваших токенов в Vault, уже будет включен в выведенную сумму.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

Обязательно проверьте, что средства поступили на ваш кошелёк в указанном вами ранее объёме.

🔖 Если вам необходимо вывести средства с кошелька на биржу — инструкция представлена в конце первого способа.

DeFi больше не является экспериментальной областью – сегодня это зрелый финансовый сектор с триллионными объемами транзакций и стремительно развивающейся инфраструктурой. Стратегия ALT3 Capital, реализованная через пул на Jupiter, позволяет инвесторам эффективно диверсифицировать активы, получать стабильную доходность и минимизировать рыночные риски в рамках экосистемы Solana.

Благодаря поддержке стейблкоинов и ведущих цифровых активов (USDC, ETH, BTC, SOL), вы можете надежно масштабировать свой капитал, используя передовые DeFi-инструменты.

• USDC yield — ссылка на Vault
• BTC yield — ссылка на Vault
• SOL yield — ссылка на Vault
• ETH yield — ссылка на Vault

• Вебсайт: https://alt3.capital/
• Email: manager@alt3.capital
• Менеджер: https://t.me/Manager_Alt3_Capital / https://t.me/manager_alt3/
• Telegram: https://t.me/alt3capital_ru
• YouTube: https://www.youtube.com/@alt3capital
• Twitter (X): https://x.com/ALT3Capital
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alt3capital/

Надёжность и безопасность – ключевые приоритеты для ALT3 Capital. Мы работаем исключительно с проверенными протоколами, прошедшими независимые аудиты и обладающими открытым исходным кодом. Это обеспечивает максимальную прозрачность и снижает риски для поставщиков ликвидности.

Drift Protocol

• Документация: https://docs.drift.trade/security/audits
• Отчет 1: https://cdn.prod.website-files.com/6310e7dee49f0866da8eed4c/6686bbdfe7c6e5a997cc51bc_Neodyme - Drift Security Audit.pdf
• Отчет 2: https://www.drift.trade/audit
• Отчет 3: https://www.drift.trade/connect-by-drift-security-audit-by-ottersec
• Открытый исходный код: https://github.com/drift-labs/protocol-v2

Jupiter DEX

• Документация: https://station.jup.ag/guides/jupiter-lock/jupiter-lock
• Отчет 1: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/OtterSec_2024_08_15.pdf
• Отчет 2: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/Sec3_2024_08_05.pdf
• Открытый исходный код: https://github.com/jup-ag/jup-lock

Данная инструкция является дополнением к описанию стратегии Drift Vault by ALT3 Capital: https://teletype.in/@alt3capital/05_RU

Сейчас у нас доступны Vault’ы для следующих токенов: ETH, BTC, USDC и SOL. Для каждого из них подготовлены подробные инструкции — рекомендуем ознакомиться с ними перед внесением активов:

• BTC yield — ссылка на полное руководство по пополнению
• SOL yield — ссылка на полное руководство по пополнению
• ETH yield — ссылка на полное руководство по пополнению

В этом гайде мы подробно разберём этапы пополнения Vault для токенов USDC.

ALT3 Capital запустил авторские дельта-нейтральные стратегии в Drift Vaults – теперь любой может подключиться и получать доход.

Ключевые преимущества стратегии:

• Маркет-нейтральность: Стратегия не зависит от направления движения рынка.
• Безопасность: Средства хранятся на кошельке пользователя, что обеспечивает независимость и безопасность.
• Целевая доходность: 15–20% годовых.
• Возможность капитализации в выбранном активе: Например, при размещении USDC → доход также начисляется в USDC.

В этом гайде расскажем, как пополнить наш Vault с помощью токена USDC.

• Важная информация для новичков
• Кошелек, который используется в процессе пополнения
• Способы пополнения Drift Vault токенами USDC
• Пополнение через Российские рубли
• Пополнение через токены USDC
• Пополнение через USDT/USDC на другом кошельке
• Заключение
• Наши стратегии (Vaults)
• Информация об ALT3 Capital
• Контактные данные
• Дополнительная информация

Drift Vaults – это автоматические стратегии на децентрализованной бирже Drift, которые позволяют инвестировать в профессионально настроенные стратегии без необходимости управлять позициями вручную.

Фактически вы вносите средства в стратегию, а дальше она работает за вас.

Кроссчейн-мосты (bridges) – это инструменты, которые позволяют перемещать активы между разными блокчейнами. Например, чтобы использовать токен USDC в сети Solana, его необходимо "перевести" – иными словами, оригинальный USDC блокируется в сети ERC-20 (его родная сеть), а в Solana выпускается его эквивалент в виде обёрнутого токена.

Такой подход позволяет безопасно и прозрачно использовать одни и те же активы в разных блокчейнах, где они изначально не существуют. В одном из способов мы будем использовать один из таких мостов - Portal.

Portal – кроссчейн-мост, построенный на базе протокола Wormhole. Мост блокирует оригинальные токены в одной сети (например, Ethereum) и выпускает их обёртку в другой (в нашем случае — Solana).

Wormhole – это кроссчейн-мессенджер, т.е. инфраструктура, позволяющая передавать активы между разными блокчейнами (Ethereum, Solana, BNB Chain и др.).

Можно провести аналогию, Wormhole – это как транспортная компания, которая предоставляет услуги по перевозке, а Portal – это конкретный транспортный маршрут, созданный на основе этой транспортной компании, который специализируется на доставке товаров между определёнными городами (блокчейнами).

Стоит отметить, что Portal функционирует уже с 2021 года, предоставляя пользователям возможность безопасно конвертировать активы, а его высокий объём заблокированных средств (TVL), превышающий $2,5 млрд по данным на начало апреля, подтверждает доверие как со стороны как розничных инвесторов, так и крупных капиталов.

Каждые 24 часа он стабильно обрабатывает (пропускает через себя) торговый объём в пределах $20-25 миллионов, а за всё время данный показатель уже превысил $51 миллиард, что является немаловажным аспектом в контексте стабильности и безопасности.

К тому же сам Wormhole активно привлекает независимые компании для проведения аудитов безопасности на различных этапах развития проекта – сейчас он прошел 29 независимых аудитов кода от нижеперечисленных компаний:

Подобные проверки охватывают все аспекты – от смарт-контрактов на разных блокчейнах (например, Ethereum, Solana) до интеграций и мостов, таких как Portal. Это гарантирует, что потенциальные уязвимости сразу выявляются и устраняются на ранних стадиях.

К слову, Wormhole также требует от всех подключенных цепочек поддержания собственных мер безопасности, таких как открытый исходный код и независимые аудиты. Чтобы убедиться в этом, вы можете изучить их протоколы безопасности и отчеты аудиторов по ссылке.

В процессе пополнения Vault у нас будет задействован кошелек Phantom:

Phantom – это криптовалютный кошелёк, который позволяет взаимодействовать с приложениями / проектами на блокчейне Solana.

Он полностью соответствует всем требованиям безопасности:

• Приватные ключи хранятся только на устройстве пользователя (вас), а не на сторонних серверах.
• Коды кошелька доступны на GitHub, что позволяет независимым разработчикам проверять безопасность и вносить улучшения. Это кратно повышает безопасность.
• Ни одна транзакция не проходит без одобрения пользователя – ваше подтверждение требуется для каждой транзакции.

Скачивая данный кошелёк на ПК или ноутбук, вы можете быть полностью уверены, что ваши средства находятся под вашим полным контролем. Главное – соблюдать базовые правила безопасности, такие как надёжное хранение seed-фразы, избегать подключения к подозрительным сайтам и скачивать кошелёк строго с официального сайта — выше вы найдёте ссылку на данный ресурс.

Маршрут пополнения с использованием данного токена является одним из самых простых и доступных.

Если отображать его в виде краткой схемы, он будет выглядеть следующим образом:

1. Покупка RUB → USDT
2. Обмен USDT → USDС
3. Вывод USDС на кошелек
4. Пополняем в Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,0025% от суммы, пополняемой в Vault (расчет производился на сумме $100,000).

Если у вас уже есть USDT на другом кошельке (например, MetaMask):

1. Делаем обмен USDТ на USDС и параллельный перевод на Phantom через мост Portal

2. Пополняем в Vault

Средняя комиссия за внесение средств по данному маршруту составляет ~0,002% от суммы, пополняемой в Vault (расчет производился на сумме $100,000).

Чтобы внести фиатные деньги (рубли) в Vault на Drift, первым шагом будет приобретение необходимого токена. Вы можете сделать это на проверенных централизованных биржах. Рассмотрим пример с Bybit.

1. Перейдите на официальный сайт ByBit.
2. Введите email, придумайте пароль или зарегистрируйтесь через Google-аккаунт – все интуитивно-понятно.
3. Подтвердите регистрацию кодом из письма на почту и после на самой бирже пройдите верификацию KYC (Know Your Customer).

1. Перейдите в главном меню в раздел "P2P-торговля".

2. В качестве покупаемой валюты выберите USDT и установите условие “Покупка”.

3. Введите сумму, на которую хотите пополнить биржу, и выберите банк, с которого будете отправлять рубли.

4. Выбираете продавца с высоким рейтингом (как на скриншоте ниже), введите сумму покупки и нажмите "Купить".

5. Оплатите покупку по банковским реквизитам продавца в вашем банкинге.

6. Подтвердите оплату в ByBit и дождитесь зачисления USDT на ваш кошелек на бирже.

После пополнения нам необходимо купить (обменять) USDT за USDC через спот-рынок.

Для совершения покупки:

1. В меню выберите раздел "Торговать" → “Спот”.

2. Выберите торговую пару (USDC/USDT).

3. Выберите тип ордера: рыночный (исполняется мгновенно по текущей рыночной цене).

4. Введите сумму и нажмите "Купить".

Важно отметить, что для финального пополнения vault нам также понадобятся токены SOL для оплаты комиссии на бирже Drift. Поэтому разумнее всего приобрести их заранее на текущем этапе — примерно на сумму $5–$10. Покупка осуществляется так же, как и в случае с USDC — единственное отличие в том, что вместо пары USDC / USDT вы выбираете пару SOL / USDT.

5. После этого средства появятся у вас на "Едином торговом аккаунте” во вкладке "Активы". Однако, чтобы вывести токены на другой кошелек, их необходимо перевести на "Финансовый" аккаунт.

6. Для этого выберите актив (в нашем случае USDC) в "Едином торговом аккаунте" и нажмите "Перевод". Затем в поле "Кому" выберите "Финансирования".

Мы делаем это не просто так, поэтому о том, как правильно вывести средства и пополнить ими Vault, который поддерживает USDC, вы сможете узнать ниже.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $150 в USDC.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять до $3.

Сразу поясним: в Phantom (и других Solana-кошельках) у всех токенов, включая USDC, один и тот же адрес — для принятия перевода нужно скопировать самый верхний адрес, который предлагает кошелёк.

Для совершения самого перевода зайдите в раздел "Финансирование" на вашей бирже, выберите токен USDC и нажмите на вкладку "Вывод". В поле "Выбор сети" укажите SOL, а в поле "Адрес кошелька" вставьте тот адрес, о котором написано выше.

С ранее купленными SOL делаем то же самое:

• Перейдите в раздел "Финансирование" на бирже;
• Выберите токен SOL и нажмите на вкладку "Вывод";
• В поле "Выбор сети" укажите SOL, а в поле "Адрес кошелька" введите тот же адрес, на который вы только что перевели USDC.

Обязательно проверьте, что все средства поступили на ваш кошелёк в течение 5–10 минут.

Чтобы убедиться наверняка, обновите интерфейс кошелька несколько раз — иногда отображение баланса может обновляться с задержкой. Только после этого переходите ко второму шагу.

Переходим на страницу с Vault и подключаем кошелек, куда мы только что получили USDC.

Нажимаем “Deposit”. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объем токенов, который вы хотите внести.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Теперь ваши активы внесены в Vault для токенов Solana (SOL).

Примечание: для пополнения с телефона через внутренний браузер Phantom, сначала скачайте приложение из App Store / Google Play и войдите в свой кошелёк с помощью seed-фразы или приватного ключа.

Откройте в Phantom вкладку "Browser" и в поиске вставляем ссылку на нужный Vault.

В данном случае ссылку на "ALT3 Capital USDC yield"

Подключаем кошелек и нажимаем "Deposit".

После чего вводим количество USDC для пополнения, нажимаем "Confirm Deposit" и подтверждаем транзакцию.

Для того чтобы поставить средства на вывод:

• переходим на страницу Vault;
• выбираем вкладку “Withdraw”;
• вводим сумму вывода;
• подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

В итоге вы получите обратно те же токены, которые изначально отправили в Vault – USDC. Доход, который накопится за время нахождения ваших токенов в Vault, уже будет включен в выведенную сумму.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

1. Перейдите в кошелек Phantom → раздел “Отправить”:

2. Из числа предложенных токенов выбираете USDC:

3. В разделе "Адрес получателя" вставьте адрес кошелька, на который планируете вывести средства:

Важно: несколько раз перепроверьте, что это именно тот адрес, который принимает USDC в сети Solana. Такой адрес можно найти в вашем аккаунте "Финансирования" на бирже.

Для этого:

• перейдите в раздел "Финансирование";
• найдите актив USDC и нажмите кнопку "Внести";
• выберите сеть SOL и скопируйте адрес.

4. После того как вы вставите адрес кошелька, выберите сумму для вывода. Затем нажмите на кнопку "Далее" и подтвердите транзакцию.

Средства будут переведены на вашу биржу, и далее вы сможете распоряжаться ими по своему усмотрению.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $150 в USDC.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять до $3.

P.S. В нашем примере мы рассматриваем конвертацию из USDT в сети Ethereum (ERC20) — у вас это может быть любая другая комбинация сети и стейблкоина.

В верхнем окне выбираем токен, который хотим вывести: USDT в сети ETH (ERC-20) – левая картинка. Затем в нижнем окне выбираем USDC в сети SOL – правая картинка.

Будьте предельно внимательны — обязательно сравните с приведёнными ниже скриншотами:

После того как выбрали нужную пару — подключаем кошельки. Если вы ещё не установили второй необходимый кошелёк, то сделать это можно по ссылке: Phantom.

При создании обязательно надёжно сохраняйте seed-фразу!

Сначала подключаем Ethereum-кошелек — MetaMask. Потом Solana-кошелек — Phantom.

Изначально в окне “Amount” необходимо ввести сумму обмена.

После этого автоматически подбирается самый выгодный путь. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm transaction”.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

По итогу вы получаете USDC в сети Solana на кошелек Phantom.

Переходим на страницу с Vault и подключаем кошелек, куда мы только что получили USDC.

Нажимаем “Deposit”. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объем токенов, который вы хотите внести.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

На данном этапе вам потребуются токены SOL для оплаты комиссии на самой бирже Drift. Если на вашем кошельке нет достаточной суммы в SOL, то с инструкцией по покупке и последующему переводу токенов вы можете ознакомиться в данном разделе.

Если вы хотите вывести средства из этого пула, то переходим во вкладку “Withdraw” → Вводим сумму → Подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

В итоге вы получите обратно те же токены, которые изначально отправили в Vault – USDC. Доход, который накопится за время нахождения ваших токенов в Vault, уже будет включен в выведенную сумму.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

🔖 Если вам необходимо вывести средства с кошелька на биржу — инструкция представлена в конце первого способа.

DeFi больше не является экспериментальной областью – сегодня это зрелый финансовый сектор с триллионными объемами транзакций и стремительно развивающейся инфраструктурой. Стратегия ALT3 Capital, реализованная через пул на Jupiter, позволяет инвесторам эффективно диверсифицировать активы, получать стабильную доходность и минимизировать рыночные риски в рамках экосистемы Solana.

Благодаря поддержке стейблкоинов и ведущих цифровых активов (USDC, ETH, BTC, SOL), вы можете надежно масштабировать свой капитал, используя передовые DeFi-инструменты.

• USDC yield — ссылка на Vault
• BTC yield — ссылка на Vault
• SOL yield — ссылка на Vault
• ETH yield — ссылка на Vault

Если у вас возникли вопросы или трудности с пополнением, обращайтесь к нашему менеджеру – мы всегда готовы помочь.

Информация об ALT3 Capital

• Вебсайт: https://alt3.capital/
• Email: manager@alt3.capital
• Менеджер: https://t.me/Manager_Alt3_Capital / https://t.me/manager_alt3/
• Telegram: https://t.me/alt3capital_ru
• YouTube: https://www.youtube.com/@alt3capital
• Twitter (X): https://x.com/ALT3Capital
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alt3capital/

Надёжность и безопасность – ключевые приоритеты для ALT3 Capital. Мы работаем исключительно с проверенными протоколами, прошедшими независимые аудиты и обладающими открытым исходным кодом. Это обеспечивает максимальную прозрачность и снижает риски для поставщиков ликвидности.

Drift Protocol

• Документация: https://docs.drift.trade/security/audits
• Отчет 1: https://cdn.prod.website-files.com/6310e7dee49f0866da8eed4c/6686bbdfe7c6e5a997cc51bc_Neodyme - Drift Security Audit.pdf
• Отчет 2: https://www.drift.trade/audit
• Отчет 3: https://www.drift.trade/connect-by-drift-security-audit-by-ottersec
• Открытый исходный код: https://github.com/drift-labs/protocol-v2

Jupiter DEX

• Документация: https://station.jup.ag/guides/jupiter-lock/jupiter-lock
• Отчет 1: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/OtterSec_2024_08_15.pdf
• Отчет 2: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/Sec3_2024_08_05.pdf
• Открытый исходный код: https://github.com/jup-ag/jup-lock

Данная инструкция является дополнением к описанию стратегии Drift Vault by ALT3 Capital: https://teletype.in/@alt3capital/05_RU

На текущий момент у нас активен Vault только для токена ETH. В последующие две недели мы опубликуем Vault’ы для токенов USDC, BTC, SOL.

• USDC yield — ссылка на полное руководство по пополнению
• BTC yield — ссылка на полное руководство по пополнению
• SOL yield — ссылка на полное руководство по пополнению

ALT3 Capital запустил авторские дельта-нейтральные стратегии в Drift Vaults – теперь любой может подключиться и получать доход.

Ключевые преимущества стратегии:

• Маркет-нейтральность: Стратегия не зависит от направления движения рынка.
• Безопасность: Средства хранятся на кошельке пользователя, что обеспечивает независимость и безопасность.
• Целевая доходность: 10–15% годовых.
• Возможность капитализации в выбранном активе: Например, при размещении ETH → доход также начисляется в ETH.

В этом гайде расскажем, как пополнить наш Vault с помощью токена Ethereum (ETH).

• Важная информация для новичков
• Кошельки, которые используются в процессе пополнения
• Способы пополнения Drift Vault токенами ETH
• Пополнение через Российские рубли
• Пополнение через токены ETH
• Пополнение через USDT/USDC на бирже
• Заключение
• Наши стратегии (Vaults)
• Информация об ALT3 Capital
• Контактные данные
• Дополнительная информация

Drift Vaults – это автоматические стратегии на децентрализованной бирже Drift, которые позволяют инвестировать в профессионально настроенные стратегии без необходимости управлять позициями вручную. Фактически, вы вносите средства в стратегию, а дальше она работает за вас.

Кроссчейн-мосты (bridges) – это инструменты, которые позволяют перемещать активы между разными блокчейнами. Например, чтобы использовать токен Ethereum (ETH) в сети Solana, его необходимо "перевести" – иными словами, оригинальный ETH блокируется в сети Ethereum, а в Solana выпускается его эквивалент в виде обёрнутого токена.

Такой подход позволяет безопасно и прозрачно использовать одни и те же активы в разных блокчейнах, где они изначально не существуют.

Обёртки (wrapped tokens) – это токены, представляющие собой «зеркальные» версии оригинальных активов, выпущенные в другой сети. Они обеспечены базовым активом 1:1 и повторяют его цену.

Пример:

• WBTC – это обёрнутый Bitcoin, который существует и используется в сети Ethereum.
• WETH на Solana – это обёртка ETH, выпущенная через кроссчейн-мост.

Drift – это децентрализованный протокол, работающий на блокчейне Solana. Он принимает только активы в виде определённых обёрнутых токенов (wrapped assets), совместимых с внутренней архитектурой протокола.

Чтобы внести такие активы, как ETH или BTC, в стратегии Drift Vaults, сначала необходимо преобразовать их в поддерживаемый формат. Это делается через Portal – кроссчейн-мост, построенный на базе протокола Wormhole. Portal блокирует оригинальные токены в одной сети (например, Ethereum) и выпускает их обёртку в другой (в нашем случае — Solana), которая и используется в Drift.

Wormhole – это кроссчейн-мессенджер, т.е. инфраструктура, позволяющая передавать активы между разными блокчейнами (Ethereum, Solana, BNB Chain и др.).

Portal – это конкретный мост токенов, построенный на базе технологии Wormhole.

Можно провести аналогию, Wormhole – это как транспортная компания, которая предоставляет услуги по перевозке, а Portal – это конкретный транспортный маршрут, созданный на основе этой транспортной компании, который специализируется на доставке товаров между определёнными городами (блокчейнами).

То есть:

• Wormhole – это протокол и коммуникационный слой (инфраструктура).
• Portal – это мост для токенов, использующий этот слой (инфраструктуру), чтобы переводить активы между сетями.

Стоит отметить, что Portal функционирует уже с 2021 года, предоставляя пользователям возможность безопасно конвертировать активы, а его высокий объём заблокированных средств (TVL), превышающий $2,5 млрд по данным на начало апреля, подтверждает доверие как со стороны как розничных инвесторов, так и крупных капиталов.

Источник: https://defillama.com/protocol/portal?bridgeVolume=false&usdInflows=false&fdv=false&tvl=true&events=false

Каждые 24 часа он стабильно обрабатывает (пропускает через себя) торговый объём в пределах $20-25 миллионов, а за всё время данный показатель уже превысил $51 миллиард, что является немаловажным аспектом в контексте стабильности и безопасности.

Источник: https://wormholescan.io/

К тому же сам Wormhole активно привлекает независимые компании для проведения аудитов безопасности на различных этапах развития проекта – сейчас он прошел 29 независимых аудитов кода от нижеперечисленных компаний:

Подобные проверки охватывают все аспекты – от смарт-контрактов на разных блокчейнах (например, Ethereum, Solana) до интеграций и мостов, таких как Portal. Это гарантирует, что потенциальные уязвимости сразу выявляются и устраняются на ранних стадиях.

К слову, Wormhole также требует от всех подключенных цепочек поддержания собственных мер безопасности, таких как открытый исходный код и независимые аудиты. Чтобы убедиться в этом, вы можете изучить их протоколы безопасности и отчеты аудиторов по ссылке.

Ключевыми в процессе пополнения Vault будут два кошелька:

1. MetaMask – это криптовалютный кошелёк, который позволяет взаимодействовать с блокчейнами, поддерживающими Ethereum (например, Arbitrum).
2. Phantom – это криптовалютный кошелёк, который позволяет взаимодействовать с приложениями / проектами на блокчейне Solana.

Оба кошелька соответствуют всем требованиям безопасности:

• Приватные ключи хранятся только на устройстве пользователя, а не на сторонних серверах.
• Коды кошельков доступны на GitHub (MetaMask / Phantom), что позволяет независимым разработчикам проверять безопасность и вносить улучшения. Это кратно повышает безопасность.
• Ни одна транзакция не проходит без одобрения пользователя – ваше подтверждение требуется для каждой транзакции.

Скачивая данные кошельки на ПК или ноутбук, вы можете быть полностью уверены, что ваши средства находятся под вашим полным контролем. Главное – соблюдать базовые правила безопасности, такие как надежное хранение seed-фразы, избегать подключения к подозрительным сайтам и скачивать кошельки строго с официальных сайтов – выше вы найдете ссылки на данные ресурсы.

Поскольку на данный момент у нас доступен Vault только для ETH, мы рассмотрим этот вариант. Существует несколько способов и этапов пополнения, которые зависят от того, какие активы у вас уже есть на руках.

Первый способ: традиционный. Если коротко:

1. Покупка RUB → USDT
2. Обмен USDT → ETH
3. Вывод ETH на кошелек
4. Оборачиваем через мост из ETH → WETH в сети Solana (Portal)
5. Пополняем в Vault

Второй способ: проще, без мостов. Если коротко:

1. Покупаем USDC на бирже
2. Уже в нужной сети выводим на кошелек
3. Делаем обмен USDC на ETH на DEX
4. Пополняем в Vault

P.S. Если у вас уже куплен ETH в сети Ethereum (ERC20) и он хранится на кошельке MetaMask → вам подходит первый способ с пункта "Оборачиваем через мост из ЕТН → WETH в сети Solana (Portal)".

Чтобы внести фиатные деньги (рубли) в Vault на Drift, первым шагом будет приобретение необходимого токена. Вы можете сделать это на проверенных централизованных биржах. Рассмотрим пример с Bybit.

Шаг 1: Регистрация на ByBit

1. Перейдите на официальный сайт ByBit.
2. Введите email, придумайте пароль или зарегистрируйтесь через Google-аккаунт – все интуитивно-понятно.
3. Подтвердите регистрацию кодом из письма на почту и после на самой бирже пройдите верификацию KYC (Know Your Customer).

Шаг 2: Пополнение баланса

1. Перейдите в главном меню в раздел "P2P-торговля".

1. В качестве покупаемой валюты выберите USDT и установите условие “Покупка”.
2. Введите сумму, на которую хотите пополнить биржу, и выберите банк, с которого будете отправлять рубли.
3. Выбираете продавца с высоким рейтингом (как на скриншоте ниже), введите сумму покупки и нажмите "Купить".

4. Оплатите покупку по банковским реквизитам продавца в вашем банкинге.

5. Подтвердите оплату в ByBit и дождитесь зачисления USDT на ваш кошелек на бирже.

Шаг 3: Покупка криптовалюты

После пополнения USDT нам необходимо приобрести Ethereum (ETH) через спот-рынок.

Для совершения покупки:

1. В меню выберите раздел "Торговать" → “Спот”.

2. Выберите торговую пару (ETH/USDT).

3. Выберите тип ордера: рыночный (исполняется мгновенно по текущей рыночной цене).

4. Введите сумму и нажмите "Купить".

5. После этого средства появятся у вас на "Едином торговом аккаунте” во вкладке "Активы". Однако, чтобы вывести токены на другой кошелек, их необходимо перевести на "Финансовый" аккаунт.

6. Для этого выберите актив (в нашем случае ETH) в "Едином торговом аккаунте" и нажмите "Перевод". Затем в поле "Кому" выберите "Финансирования".

Мы делаем это не просто так, поэтому о том, как правильно вывести средства и пополнить ими Vault, который поддерживает ETH, вы сможете узнать ниже.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $150 в ETH.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $30–$50.

Шаг 1: Переводим токен ETH в сети Ethereum (ERC20) на горячий кошелек, например: MetaMask.

Для совершения перевода переходите в ваш аккаунт ”Финансирования” на бирже, выбираете токен ETH и нажимаете на вкладку “Вывести”. В окне "Выбор сети" выберите ERC-20 – через неё выводить выгоднее всего с точки зрения комиссии при последующем обмене.

Если вы совершаете вывод не через ERC-20, как в нашем примере или, например, через Arbitrum или Base, то вам необходимо изначально их добавить в MetaMask, чтобы вам были видны ваши активы.

Для этого нажмите на сети в левом верхнем углу (левая картинка) и добавьте необходимые через кнопку ”Add” (правая картинка):

Нажимаете “Add” и подтверждаете добавление сети

Шаг 2: Переходим на мост Portal

Сначала в верхнем окне выбираем токен, который хотим вывести: ETH в сети ETH (ERC-20) (левая картинка). Затем в нижнем окне выбираем WETH в сети Solana (правая картинка). Будьте предельно внимательны – обязательно сравните с приведёнными ниже скриншотами:

Обратите внимание: на выходе из Portal мы получим нужный нам обёрнутый токен WETH (Wormhole) в сети Solana, которым пополним Vault. Но его контракт отличается от обычного WETH, так как он прошел именно через Portal (мост на базе Wormhole).

Контракт WETH от Wormhole у вас должен выглядеть так: 7vfCX…63voxs

После того как выбрали нужную пару — подключаем кошельки. Если вы ещё не установили второй необходимый кошелёк, то сделать это можно по ссылке: Phantom.

При создании обязательно надёжно сохраняйте seed-фразу (12 слов) – это ваш пароль для входа.

Сначала подключаем MetaMask. Потом Solana-кошелек, в нашем случае – Phantom

Шаг 3: Совершаем обмен одного актива на другой

Изначально в окне “Amount” необходимо ввести сумму обмена. После этого автоматически подбирается самый выгодный путь. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm transaction”.

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

По итогу мы получаем wETH в сети Solana на наш кошелек Phantom.

Шаг 4: Переходим в пул и размещаем туда наши активы

1. Переходим на страницу с Vaults и подключаем кошелек, куда мы только что получили wETH.

На данном этапе вам потребуются токены SOL для оплаты комиссии на самой бирже Drift. Их покупка осуществляется так же, как и в случае с ETH — единственное отличие в том, что вместо пары ETH / USDT вы выбираете пару SOL / USDT на спотовом рынке. Подробнее этот процесс описан в разделе "Шаг 3: Покупка криптовалюты."

После того как вы приобретете токены SOL, их необходимо перевести на кошелёк Phantom. Для этого:

• Перейдите в раздел "Финансирование" на бирже.
• Выберите токен SOL и нажмите на вкладку "Вывод".
• В поле "Выбор сети" укажите SOL, а в поле "Адрес кошелька" вставьте адрес Phantom-кошелька, на котором у вас сейчас находятся wETH в сети Solana.

2. После того как у вас на кошельке появились средства для оплаты комиссии, нажмите “Deposit” и подтвердите транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объём токенов, который вы хотите внести в пул.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Если вы хотите вывести средства из этого пула, то переходим во вкладку “Withdraw” → Вводим сумму → Подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

В итоге вы получите обратно те же токены, которые изначально отправили в Vault – wETH. Доход, который накопится за время нахождения ваших токенов в Vault, уже будет включен в выведенную сумму.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

Чтобы конвертировать токены обратно в исходный актив (ETH), нам вновь понадобится мост Portal. Всё будет происходить так же, как и при пополнении, только в обратном порядке: вы конвертируете wETH из сети Solana в ETH в сети Ethereum. Выглядит это следующим образом:

Примечание: если у вас появляется ошибка при попытке проведения транзакции с одного кошелька на другой, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите оба кошелька.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ETH для покрытия комиссии.
4. Повторите попытку через несколько минут.

Далее, если вам необходимо вывести средства с кошелька на биржу:

1. Перейти в кошелек MetaMask и убедиться, что в качестве сети выбрана Ethereum Mainnet. Далее выберите сам актив – Ethereum.

2. Через кнопку "Отправить" перейдите в раздел для совершения перевода.

3. В разделе "Адресат" вставьте адрес кошелька, на который планируете вывести средства.

Важно: несколько раз перепроверьте, что это именно тот адрес, который принимает ETH в сети ERC20. Такой адрес можно найти в вашем аккаунте "Финансирования" на бирже. Для этого:

• Перейдите в раздел "Финансирование".
• Найдите актив Ethereum и нажмите кнопку "Внести".
• Выберите сеть Ethereum (ERC20) для перевода и скопируйте адрес.

4. После того как вы вставите адрес кошелька, выберите сумму для вывода. Затем нажмите на кнопку "Продолжить" и подтвердите транзакцию.

Средства будут переведены на вашу биржу, и далее вы сможете распоряжаться ими по своему усмотрению.

Примечание: если вы планируете сначала провести тестовую транзакцию, учтите два важных момента:

1. Минимальная сумма пополнения Vault составляет не менее $150 в ETH.
2. Дополнительно взимается комиссия сети — совокупные издержки на проведение всех операций за полный круг (пополнение и вывод) могут составлять $30–$50.

Шаг 1: Приобрести USDC, если данного актива нет

Примечание: Самый простой и универсальный способ идет через USDC, поэтому мы берем за основу именно его.

Если у вас есть только USDT, то вы можете купить USDC за USDT через спот-рынок:

Важно отметить, что для финального пополнения vault нам также понадобятся токены SOL для оплаты комиссии на бирже Drift. Поэтому разумнее всего приобрести их заранее на текущем этапе — примерно на сумму $5–$10. Покупка осуществляется так же, как и в случае с USDC — единственное отличие в том, что вместо пары USDC / USDT вы выбираете пару SOL / USDT на спотовом рынка.

После этого USDC появятся у вас на "Едином торговом аккаунте” во вкладке "Активы". Однако, чтобы вывести токены на другой кошелек, их необходимо перевести на "Финансовый" аккаунт.

Для этого выберите актив (в нашем случае USDC) в "Едином торговом аккаунте" и нажмите "Перевод". Затем в поле "Кому" выберите "Финансирования".

Шаг 2. Перевод USDC на Solana-кошелек

Сразу поясним: в Phantom (и других Solana-кошельках) у всех токенов, включая USDC, один и тот же адрес — это потребуется для следующего шага.

Для совершения самого перевода переходите в ваш аккаунт ”Финансирования” на бирже, выбираете токен USDC и нажимаете на вкладку “Вывести”. В окне "Выбор сети" выберите SOL, а в окне "Адрес кошелька" вставьте тот адрес, о котором мы писали выше.

С ранее купленными SOL делаем то же самое.

Обязательно проверьте, что все средства поступили на ваш кошелёк в течение 5–10 минут после отправки.

Чтобы убедиться наверняка, обновите интерфейс кошелька несколько раз — иногда отображение баланса может обновляться с задержкой. Только после этого переходите к третьему шагу.

Шаг 3. Обмениваем USDC в нужную версию обернутого токена

Переходим на биржу Jupiter и подключаем наш кошелек, на который только что отправили USDC.

В окне ”Selling” выбираем токен USDC.

В окне “Buying” выбираем ETH (Portal). В этом случае тикер будет обозначен как просто ETH, но главное – убедиться, что указана приставка Ether (Portal).

Далее указываете сумму USDC, которую хотите обменять, и нажмите кнопку "Swap".

Таким образом у вас на кошельке появятся необходимые wETH в сети Solana. При необходимости вы в любой момент можете конвертировать его обратно в нужный вам формат – его ценность всегда остается привязанной к базовому значению Ethereum (ETH).

Шаг 4: Переходим в пул и размещаем активы

Переходим на страницу с Vaults и подключаем кошелек, куда мы только что получили wETH.

Нажимаем “Deposit”. Затем подтверждаем транзакцию кнопкой “Confirm Deposit”, предварительно указав объем токенов, который вы хотите внести.

Если кнопка “Deposit” остаётся неактивной при наличии доступных средств, попробуйте следующее:

1. Обновите страницу.
2. При возможности используйте компьютер, если ранее заходили с телефона.
3. При наличии — попробуйте воспользоваться устройством на iOS/macOS (iPhone, iPad, Mac).

Если вы хотите вывести средства из этого пула, то переходим во вкладку “Withdraw” → Вводим сумму → Подтверждаем вывод через кнопку “Request Withdraw”.

Примечание: вывод занимает до 24 часов. После того как вы отправите запрос, через некоторое время вам необходимо будет вернуться на сайт и самостоятельно забрать токены.

Если при выводе средств из Vault на кошелёк возникла ошибка, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу.
2. Переподключите кошелёк.
3. Оставьте страницу открытой и подождите 5–10 минут.

В итоге вы получите обратно те же токены, которые изначально отправили в Vault – wETH. Доход, который накопится за время нахождения ваших токенов в Vault, уже будет включен в выведенную сумму.

Если у вас неактивна кнопка вывода средств или показывает нулевой баланс доступный для вывода, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Обновите страницу. Если вы совершаете вывод через внутренний браузер кошелька Phantom, тогда следует обновить страницу внутри кошелька.
2. Подождите 5-10 минут.
3. Если обновление и ожидание не помогло, попробуйте отключить и подключить кошелек заново к платформе.

Если кнопка вывода активна, но сама операция не проходит, попробуйте перезагрузить страницу или раздробить сумму для вывода на несколько частей.

Чтобы конвертировать токены обратно в исходный актив (USDC), нам вновь понадобится биржа Jupiter. Всё будет происходить так же, как и при пополнении, только в обратном порядке: вы конвертируете wETH из сети Solana в USDC в сети Solana. Выглядит это следующим образом:

DeFi больше не является экспериментальной областью – сегодня это зрелый финансовый сектор с триллионными объемами транзакций и стремительно развивающейся инфраструктурой. Стратегия ALT3 Capital, реализованная через пул на Jupiter, позволяет инвесторам эффективно диверсифицировать активы, получать стабильную доходность и минимизировать рыночные риски в рамках экосистемы Solana.

Благодаря поддержке стейблкоинов и ведущих цифровых активов (USDC, ETH, BTC, SOL), вы можете надежно масштабировать свой капитал, используя передовые DeFi-инструменты.

• USDC yield — ссылка на Vault
• BTC yield — ссылка на Vault
• SOL yield — ссылка на Vault
• ETH yield — ссылка на Vault

• Вебсайт: https://alt3.capital/
• Email: manager@alt3.capital
• Менеджер: https://t.me/Manager_Alt3_Capital / https://t.me/manager_alt3/

• Telegram: https://t.me/alt3capital_ru
• YouTube: https://www.youtube.com/@alt3capital
• Twitter (X): https://x.com/ALT3Capital
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alt3capital/

Надёжность и безопасность – ключевые приоритеты для ALT3 Capital. Мы работаем исключительно с проверенными протоколами, прошедшими независимые аудиты и обладающими открытым исходным кодом. Это обеспечивает максимальную прозрачность и снижает риски для поставщиков ликвидности.

Drift Protocol

• Документация: https://docs.drift.trade/security/audits
• Отчет 1: https://cdn.prod.website-files.com/6310e7dee49f0866da8eed4c/6686bbdfe7c6e5a997cc51bc_Neodyme - Drift Security Audit.pdf
• Отчет 2: https://www.drift.trade/audit
• Отчет 3: https://www.drift.trade/connect-by-drift-security-audit-by-ottersec
• Открытый исходный код: https://github.com/drift-labs/protocol-v2

Jupiter DEX

• Документация: https://station.jup.ag/guides/jupiter-lock/jupiter-lock
• Отчет 1: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/OtterSec_2024_08_15.pdf
• Отчет 2: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/Sec3_2024_08_05.pdf
• Открытый исходный код: https://github.com/jup-ag/jup-lock

Инвестиционная компания ALT3 Capital с 2017 года специализируется на разработке и внедрении альтернативных инвестиционных решений с фокусом на системное управление рисками в условиях повышенной рыночной волатильности.

Одним из ключевых направлений деятельности компании, начиная с 2021 года, являются дельта-нейтральные стратегии, реализуемые через предоставление ликвидности в DeFi-протоколах, что обеспечило накопление глубокого практического опыта в применении системного подхода к управлению ликвидностью и рисками. Ретроспективный анализ результатов за период 2022–2024 годов демонстрирует среднегодовую доходность на уровне 56,2% без учета сложного процента, подтверждая устойчивую эффективность подхода.

Сегодня мы с гордостью представляем новую итерацию данной стратегии – алгоритмический Drift Vault, адаптированный под инфраструктуру сети Solana и интегрированный на платформу Drift Protocol.

В настоящее время наша компания представляет следующую итерацию стратегии собственной разработки — алгоритмический Drift Vault, оптимизированный под инфраструктуру сети Solana и интегрированный с платформой Drift Protocol.

Стратегия сочетает оптимизированные методы хеджирования и автоматизации, предоставляя маркет-нейтральное решение, которое позволяет институциональным инвесторам управлять капиталом с минимизацией рыночного риска. Стратегия поддерживает работу с четырьмя ключевыми фундаментальными активами на криптовалютном рынке — Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) и стейблкоином USDC — и обеспечивает рост капитала в соответствующих токенах.

Ключевые преимущества стратегии ALT3 Capital Drift Vault:

• Маркет-нейтральность: Стратегия не зависит от направления движения рынка.
• Безопасность: Средства хранятся на кошельке пользователя (self-custody).
• Целевая доходность: 10–20% годовых.
• Возможность капитализации в выбранном активе: Например, при размещении ETH → доход так же начисляется в ETH. Аналогично для USDC, BTC, SOL.

В данной статье представлена методология работы децентрализованных финансов (DeFi) и подход нашей компании к разработке обновленной алгоритмической стратегии, адаптированной под современную инфраструктуру.

• Что такое децентрализованные финансы?
• Основные направления применения DeFi
• Сравнение децентрализованных и традиционных финансов
• Преимущества децентрализованных финансов
• Объем рынка децентрализованных финансов
• Переход в DeFi только начинается
• Объемы DeFi-сектора растут
• Стейблкоины: Новая основа цифровой финансовой системы
• DeFi становится безопаснее, чем CeFi
• Что такое децентрализованные биржи?
• Типы децентрализованных бирж
• Что такое Jupiter?
• Почему вам важно знать про Jupiter?
• Ключевые метрики Jupiter
• Как работают поставщики ликвидности в DeFi
• Проблемы классического подхода к предоставлению ликвидности в DeFi-протоколы
• Разработка DeFi-стратегии Drift Vault на Drift Protocol
• Что делает нашу стратегию уникальной?
• Как работает механизм хеджирования в стратегии
• Ключевые результаты стратегии
• Условия работы с Drift Vault
• Для чего мы запустили стратегию через Vault?
• Ключевые преимущества стратегии
• Роль Drift Protocol в нашей стратегии
• Ключевые метрики Drift Protocol
• Риски и меры по их управлению
• Заключение
• Как начать использовать стратегию ALT3 Capital и получать 20-25% доходности на капитал?
• Наши стратегии (Vaults)
• Информация об ALT3 Capital
• Контактные данные
• Дополнительная информация

Криптовалютный рынок уже давно вышел за рамки интересов отдельных энтузиастов и сформировал полноценную децентрализованную финансовую экосистему. Одним из ключевых направлений его развития является DeFi — децентрализованные финансы, представляющие собой альтернативу традиционной банковской системе, где блокчейн выполняет функции посредника, а пользователи получают доступ к инновационным финансовым продуктам. DeFi позволяет оптимизировать управление активами, снижать транзакционные издержки и обеспечивать прозрачность операций.

По данным DefiLlama, на начало 2025 года совокупный объем заблокированных активов (TVL) в DeFi составляет около $160 миллиардов.

Децентрализованные финансы — это финансовая система нового поколения, построенная на блокчейнах, таких как Ethereum, Solana и других. Её основой являются смарт-контракты — программные алгоритмы, автоматически выполняющие финансовые операции, включая обмен валют, кредитование и стейкинг.

В отличие от традиционных финансов, где решения принимаются централизованно, DeFi функционирует прозрачно и децентрализованно. Системы не зависят от единого управляющего органа — любой пользователь с доступом в интернет может воспользоваться финансовыми сервисами и управлять своими активами напрямую.

Таким образом, DeFi создает модель финансов без посредников. Пользователи самостоятельно контролируют свои средства, доходность и инвестиции, используя открытые протоколы, стейблкоины и децентрализованные приложения (dApps), что делает DeFi по-настоящему эффективной альтернативой традиционной финансовой инфраструктуре в лице банков и классических кредитных организаций.

Ниже представлены ключевые направления применения децентрализованных финансов (DeFi), которые уже сегодня оказывают значительное влияние на трансформацию финансового рынка:

1. Кредитование и заимствование: DeFi-протоколы создают альтернативу традиционным кредитным институтам, позволяя участникам напрямую предоставлять и получать займы без участия банков и посредников. Основные параметры сделок — процентные ставки, сроки и обеспечение — регулируются смарт-контрактами, что обеспечивает прозрачность операций и снижает контрагентские риски. Ряд протоколов уже демонстрирует показатели доходности и эффективности, превышающие результаты традиционных финансовых инструментов.
2. Торговля цифровыми активами: Децентрализованные биржи (DEX) предоставляют пользователям возможность осуществлять прямой обмен криптовалют в формате peer-to-peer, исключая необходимость участия брокеров. Это обеспечивает круглосуточный доступ к рынку и полный контроль над активами, которые хранятся непосредственно на кошельках пользователей. В отличие от централизованных платформ (например, биржа Binance или Bybit), DEX минимизируют зависимость от посредников и риск блокировок, сохраняя при этом прозрачность и надежность торговых операций.
3. Управление активами и получение дохода: Инвесторы могут извлекать дополнительную доходность из базовых активов, таких как Bitcoin, размещая их в DeFi-протоколах. В частности, вложения в пулы ликвидности позволяют пользователям предоставлять активы для операций на биржах и получать долю комиссий от совершенных сделок, обеспечивая эффективное использование капитала.

Помимо перечисленных выше направлений, DeFi-сектор формирует инфраструктуру для инвестиций в реальные активы посредством токенизации, а также дает возможности для привлечения капитала в стартапы через механизмы децентрализованного краудфандинга.

В условиях геополитической нестабильности и повышенной волатильности мировых рынков децентрализованные финансы (DeFi) предоставляют институциональным и частным инвесторам новые возможности для эффективного управления капиталом и получения доходности.

Следует отметить, что DeFi не нацелен на полную замену традиционной банковской системы. Он представляет собой технологический слой, который повышает прозрачность, эффективность и доступность существующих финансовых продуктов.

1. Повышенная эффективность: DeFi устраняет посредников, снижая транзакционные издержки для заемщиков и повышая доходность для инвесторов. Финансовые операции становятся более прозрачными и эффективными по сравнению с традиционной банковской инфраструктурой.
2. Финансовая доступность: Для участия в DeFi достаточно криптовалютного кошелька — банковский счет, паспорт или кредитная история не требуются. Это открывает доступ к финансовым инструментам миллионам пользователей по всему миру, включая тех, кто ранее был исключен из традиционной финансовой системы.
3. Отсутствие барьеров и юрисдикционных ограничений: Протоколами можно пользоваться в любой точке мира, что делает систему по-настоящему глобальной, при этом в отдельных странах могут действовать ограничения, которые при необходимости обходятся с использованием стандартных технических решений.
4. Прозрачность и контроль над активами: Пользователи сохраняют полный контроль над своими средствами. Все операции выполняются через смарт-контракты и записываются в блокчейн, обеспечивая полную прозрачность и исключая скрытые риски. В отличие от традиционных банковских вкладов, где клиент не имеет доступа к деталям распоряжения средствами, DeFi предоставляет постоянный и прямой доступ к активам 24/7.

С начала 2020 года сектор децентрализованных финансов (DeFi) вырос более чем в 160 раз. По данным DefiLlama, на начало 2025 года совокупный объём заблокированных активов (TVL) составляет около $160 миллиардов, что на 12% ниже исторического максимума, но на 120% выше уровня прошлого года. TVL отражает объём средств, размещённых в протоколах DeFi, включая лендинг, стейкинг, децентрализованные биржи (DEX) и другие сервисы.

Хотя DeFi по объёмам активов уступает традиционным банковским учреждениям, темпы его роста впечатляют. В то время как финансовые гиганты накапливали активы десятилетиями, DeFi достиг текущих показателей всего за пять лет. Особенно важно отметить растущий интерес со стороны ведущих институциональных инвесторов, таких как JPMorgan, BlackRock и Fidelity, что подтверждает высокий потенциал сектора для интеграции в глобальную финансовую систему.

С начала года объемы торгов на децентрализованных биржах стабильно превышают $150 миллиардов в месяц (по данным DefiLlama). По состоянию на октябрь 2025 года на DEX приходится около 27,9% от общего объема спотовой торговли на криптовалютном рынке — против менее 20% годом ранее.

Данный рост свидетельствует о постепенном перераспределении ликвидности от централизованных к децентрализованным платформам.

Количество активных пользователей блокчейнов также демонстрирует устойчивую динамику: с 2020 года рост DeFi на Ethereum привел к более чем 8,7 миллионам активных участников в месяц, а на Solana — к 35,7 миллионам (по данным Token Terminal). Это сопоставимо с числом клиентов крупнейших национальных банков.

Наблюдаемая тенденция указывает на то, что децентрализованные финансы уже перестали быть нишевым явлением и формируют полноценную финансовую инфраструктуру, способную конкурировать с традиционными системами и стимулировать новые направления развития на глобальном рынке.

Согласно исследованию Grand View Research, ожидается, что в период с 2024 по 2032 годы среднегодовые темпы роста (CAGR) рынка децентрализованных финансов составят около 20%, а объём рынка к 2030 году превысит $231 млрд, что сделает этот сегмент одним из наиболее быстрорастущих в индустрии финансовых технологий.

В 2025 году поставщики ликвидности на Uniswap — одной из ключевых децентрализованных бирж — уже заработали более $1 млрд комиссионных, при том что год еще не завершен. Для сравнения, в 2023 году аналогичный показатель по всему DeFi-рынку составлял $815 млн. С каждым годом DeFi -платформы все больше формируют источник стабильной доходности, привлекая внимание как частных, так и институциональных инвесторов.

Согласно данным Token Terminal, совокупный торговый объем 20 крупнейших децентрализованных бирж превышает $400 миллиардов в квартал – и это только в EVM-совместимых сетях, без учета таких экосистем, как Solana, Cosmos и другие.

По данным Token Terminal, совокупный торговый объём 20 крупнейших децентрализованных бирж превышает $400 млрд в квартал — при этом учитываются только EVM-совместимые сети, без включения экосистем Solana, Cosmos и других.

При среднем уровне комиссий в 0,15% это означает, что трейдеры ежеквартально уплачивают более $1,4 млрд комиссионных, из которых примерно $1–1,1 млрд распределяются между поставщиками ликвидности, являясь основным источником дохода DEX и перераспределяясь между участниками протокола.

Одним из ключевых преимуществ DeFi по сравнению с традиционными финансовыми инструментами является гибкость в управлении капиталом. В классических активах, таких как акции и облигации, доходность часто ограничена и требует значительных временных и финансовых затрат. В DeFi применяются инновационные стратегии, позволяющие инвесторам не только удерживать активы, но и участвовать в ликвидности пулов на DEX-платформах, получая доход с каждой транзакции.

Хотя объем капитала в сегменте Web3 уступает традиционным финансовым системам, текущие темпы роста открывают уникальные возможности для институциональных инвесторов. На сегодняшний день в DeFi-секторе сосредоточено около $160 млрд заблокированных активов, что, в сравнении с триллионными объёмами традиционных рынков, подчеркивает значительный потенциал дальнейшего роста и интеграции в глобальную финансовую систему.

Одним из ключевых инструментов, активно используемых в DeFi-экосистеме, являются стейблкоины, которые представляют собой цифровые активы, курс которых привязан к фиатным валютам, таким как доллар США или евро, либо к другим резервным инструментам.

В отличие от традиционных валют, они функционируют без привязки к границам, банковским посредникам и временным задержкам. Их стабильность обеспечивается либо реальными резервами (фиатные деньги, государственные облигации, золото), либо алгоритмическими механизмами.

Стейблкоины обеспечивают доступ к ликвидности 24/7, позволяют мгновенно осуществлять переводы по всему миру и не требуют участия банковской инфраструктуры. Уже сегодня они становятся неотъемлемой частью финансовых экосистем: используются для торговых операций, расчетов, хеджирования и защиты капитала от инфляции, находясь при этом вне прямого контроля традиционных регуляторов и центральных банков.

В 2025 году рынок стейблкоинов в особенности демонстрирует ускоренный рост. Например, в первой половине 2025 года объём транзакций со стейблкоинами превысил $4 триллиона, что на 83 % превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Крупные институциональные игроки подтверждают интерес к этому сегменту: так, Fidelity объявила о запуске собственного стейблкоина, а в развитии экосистемы принимают участие банки, включая Bank of America и JPMorgan.

Собранные данные и тенденции указывают на формирование новой глобальной финансовой инфраструктуры, в которой стейблкоины выступают базовой расчётной единицей и обеспечивают интеграцию традиционных рынков с цифровой экономикой. Расширение их применения напрямую способствует развитию сектора децентрализованных финансов (DeFi) и повышению его эффективности.

Долгое время безопасность оставалась одним из ключевых ограничивающих факторов для масштабного развития децентрализованных финансов. В настоящее время наблюдается качественный сдвиг: уровень уязвимостей и объем потерь от атак в DeFi систематически снижается, тогда как централизованные финансовые платформы (CeFi) продолжают сталкиваться с крупными инцидентами.

В DeFi каждый инцидент становится достоянием сообщества — все атаки и выявленные уязвимости фиксируются публично, анализируются экспертами и способствуют повышению общей устойчивости экосистемы. Такая открытость формирует эффект коллективного иммунитета: разработчики оперативно устраняют слабые места, пользователи становятся более осмотрительными, а протоколы эволюционируют под воздействием новых угроз.

В отличие от CeFi, где информация о взломах часто скрывается или публикуется с задержкой, децентрализованная экосистема учится в реальном времени и адаптируется быстрее.

По итогам 2024 года в секторе DeFi зафиксировано меньше взломов и потерь, чем в CeFi. Тенденция сохраняется в 2025 году: уже в начале года индустрия была потрясена взломом централизованной биржи Bybit, приведшим к потерям свыше $1,4 млрд.

Кроме того, крупные DeFi-протоколы регулярно проходят внешние аудиты и внедряют защитные механизмы, включая модульную архитектуру контрактов, страховые резервы и автоматические системы мониторинга.

Таким образом, на фоне снижения доверия к централизованным платформам децентрализованные финансы формируют более прозрачную, предсказуемую и защищённую среду. Особенно это проявляется в модели self-custody, когда пользователи полностью контролируют собственные активы, минуя посредников — к слову, данный подход мы также используем в наших стратегиях.

Переходя к следующему разделу, важно отметить, что рынок цифровых активов давно вышел за рамки спекулятивных инструментов. Несмотря на присутствие множества высокорисковых активов, внутри экосистемы формируется зрелый сегмент проектов с устойчивыми бизнес-моделями и прозрачными метриками эффективности — такими как объем ликвидности, комиссионный доход и рентабельность. Именно эти структурированные инициативы формируют фундамент децентрализованных финансов и служат основой для дальнейшего развития рынка.

Среди множества токенов, лишенных экономической подоплеки, сегмент DeFi выделяется как практический и жизнеспособный кейс применения блокчейн-технологий.

• Блокчейны обеспечивают прозрачность и безопасность транзакций;
• Смарт-контракты автоматизируют исполнение условий соглашений;
• Инфраструктурные экосистемы создают возможности для эффективного управления капиталом и предоставления ликвидности.

Таким образом, DeFi можно рассматривать как структурную основу криптоэкономики, обеспечивающую функциональную и экономическую устойчивость рынка.

На конкретных примерах видно, что фундаментальные DeFi-проекты уже долгое время демонстрируют впечатляющие финансовые результаты, подтверждая свою надежность:

• Hyperliquid — одна из ведущих децентрализованных бирж. За последний год проект продемонстрировал чистую прибыль $1,24 млрд при численности команды всего 12 человек, что соответствует более чем $102 млн прибыли на сотрудника. Для сравнения, Apple зарабатывает порядка $2,4 млн на одного сотрудника, а Nvidia — $2 млн.
• Tether — эмитент стейблкоина USDT. В 2024 году компания получила чистую прибыль $13 млрд при штате около 150 сотрудников, что эквивалентно более $90 млн прибыли на человека. При этом данная метрика не является случайным всплеском: проект был запущен в 2014 году и с тех пор стабильно демонстрирует рост.

Высокая прибыльность, операционная эффективность и зрелость бизнес-моделей подобных инициатив формируют основу устойчивого сегмента криптоэкономики, в отличие от большинства спекулятивных токенов, лишенных реальной ценности.

Для институциональных инвесторов ключевой вопрос заключается в способах участия в подобных проектах. Прямой доступ зачастую ограничен, однако существуют механизмы косвенного вовлечения, позволяющие формировать экспозицию к наиболее надежным и структурированным инструментам. Одним из таких направлений являются децентрализованные биржи — инфраструктурный элемент, играющий ключевую роль в обеспечении ликвидности и функционировании всего DeFi-сектора.

Децентрализованные биржи (DEX) представляют собой инфраструктурные платформы для торговли цифровыми активами, функционирующие без посредников. В отличие от традиционных бирж и банковских площадок, все операции здесь осуществляются напрямую между участниками посредством смарт-контрактов, обеспечивающих автоматизацию и прозрачность исполнения сделок.

В отличие от централизованных платформ, DEX не хранят средства клиентов и не требуют прохождения процедур верификации личности (KYC), что снижает операционные и регуляторные риски, связанные с возможными блокировками счетов или ограничениями доступа. Пользователи сохраняют полный контроль над своими активами, осуществляя операции через блокчейн — защищенную и неизменяемую распределенную систему учёта, гарантирующую целостность и безопасность финансовых транзакций.

Если на традиционных биржах торговля осуществляется через книгу ордеров, где сделки совершаются при совпадении встречных заявок на покупку и продажу, то децентрализованные биржи используют иную архитектуру — модель пулов ликвидности (liquidity pools). В этой модели пользователи предоставляют активы в общий резерв, который используется для проведения торговых операций.

Например, участник может внести токены ETH и USDT в пул, после чего другие пользователи смогут осуществлять обмен между этими активами в любой момент времени.

Торговые операции происходят не между отдельными участниками, а между пользователем и пулом ликвидности. Ценообразование в таких сделках определяется алгоритмом, встроенным в смарт-контракт, который динамически рассчитывает курс в зависимости от соотношения токенов в пуле.

Поставщики ликвидности (Liquidity Providers, LP), вносящие активы в пулы, получают комиссионное вознаграждение с каждой транзакции, совершаемой в рамках данного пула. Таким образом, они формируют доходность на предоставленный капитал, выступая источником ликвидности для рынка.

Данная модель создаёт сбалансированную экосистему, в которой трейдеры получают мгновенный доступ к ликвидности, а LP обеспечивают устойчивость и эффективность торговой инфраструктуры DEX.

На сегодняшний день инфраструктура DeFi включает несколько классов децентрализованных бирж, различающихся по функционалу, уровню сложности и целевым стратегиям участников рынка. Каждый из этих сегментов выполняет собственную роль в экосистеме.

Спотовые DEX

Спотовые децентрализованные биржи обеспечивают прямой обмен цифровых активов по текущему рыночному курсу. Основу их архитектуры составляют пулы ликвидности, формируемые пользователями (поставщиками ликвидности). Торговые операции осуществляются посредством алгоритмов автоматического маркет-мейкинга (AMM, Automated Market Maker), которые заменяют традиционную книгу ордеров. Ценообразование при этом происходит динамически — в зависимости от соотношения активов в пуле и текущего спроса со стороны участников рынка.

К числу крупнейших спотовых DEX относятся Uniswap (Ethereum), на котором с момента запуска в 2018 году совокупный объём торгов превысил $2,7 трлн, а также PancakeSwap (BSC), Curve, Balancer и ряд других протоколов. Эти платформы формируют основу DeFi-инфраструктуры.

Деривативные DEX

Деривативные децентрализованные биржи предоставляют возможность торговли фьючерсами, perpetual-контрактами и другими производными инструментами без участия централизованных посредников. Их ключевая особенность — использование механизмов маржинального обеспечения (возможность открывать позиции, превышающие размер собственного капитала), что позволяет участникам реализовывать более сложные инвестиционные и хеджевые стратегии.

На таких платформах пользователи могут открывать как длинные (long), так и короткие (short) позиции, управляя рыночным риском или извлекая выгоду из изменения ценовых трендов. Среди ведущих решений в данном сегменте — Hyperliquid, GMX, Extended и другие.

Гибридные DEX

Гибридные децентрализованные биржи представляют собой интегрированные решения, объединяющие возможности спотовой и деривативной торговли в едином интерфейсе. Они формируют следующий этап развития DeFi-инфраструктуры, предоставляя пользователям комплексные инструменты управления капиталом — от простого обмена активов до реализации стратегий с использованием плеча, арбитража и хеджирования.

Растущая популярность гибридных и деривативных DEX объясняется изменением структуры участников рынка: все большую долю занимают институциональные инвесторы и профессиональные трейдеры, применяющие продвинутые методы риск-менеджмента и распределения капитала. Это подтверждает общую тенденцию трансформации DeFi из экспериментальной среды в зрелую финансовую инфраструктуру.

Например, в годовом отчете dYdX дали прогноз, что в 2025 году объем торгов на деривативных DEX достигнет $3,48 триллиона (на конец 2024 года эта метрика составила $1,5 триллиона).

В последние годы наблюдается выраженный тренд возврата участников рынка к исходной идеологии криптовалют — самостоятельному хранению и управлению цифровыми активами. Этот подход, основанный на модели self-custody, вновь становится доминирующим как среди частных, так и среди институциональных инвесторов.

В рамках собственной стратегии мы придерживаемся аналогичных принципов, обеспечивая полную независимость клиентов от централизованных посредников.

Крах централизованной биржи FTX в 2022 году стал поворотным моментом для индустрии, продемонстрировав системные риски, присущие централизованным моделям хранения и торговли. Инвесторы осознали, что подобные платформы во многом воспроизводят структуру традиционных финансовых институтов, требующих доверия к третьей стороне при управлении средствами. Это противоречит базовым принципам криптоэкономики — прозрачности, автономности и контролю над активами.

Тем не менее, централизованные биржи по-прежнему играют значимую роль, обеспечивая ликвидность, удобство и доступ к широкому спектру инструментов. Однако все больше участников стремятся снизить зависимость от посредников и минимизировать контрагентские риски. В этом контексте децентрализованные биржи (DEX) представляют эффективную альтернативу: пользователи совершают сделки напрямую через смарт-контракты, полагаясь не на доверие, а на математически гарантированные механизмы исполнения.

Рост популярности DEX-решений отражает структурное изменение поведения участников рынка — от доверия централизованным структурам к системам с распределённой ответственностью. Этот переход, в первую очередь, способствует привлечению дополнительного капитала, включая институциональных инвесторов, для которых безопасность и контроль над активами становятся ключевыми приоритетами.

Прогноз доли рынка DEX на основе текущих тенденций:

Jupiter — ведущая гибридная децентрализованная торговая платформа в экосистеме Solana, объединяющая функциональность спотовой торговли, деривативов и инфраструктуры для обмена цифровыми активами. Архитектура протокола построена на принципах агрегирования ликвидности из множества DEX-площадок, что позволяет обеспечивать пользователям оптимальные ценовые котировки и эффективную маршрутизацию ордеров.

Ключевым технологическим преимуществом Jupiter является механизм интеллектуальной маршрутизации и поддержки мульти-хоп свопов, позволяющий автоматически находить наилучший путь исполнения сделки среди десятков источников ликвидности в сети Solana.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений платформы выступает бессрочная торговля деривативами с кредитным плечом до 100x. Все операции реализованы исключительно on-chain, что обеспечивает полную прозрачность, отказ от централизованных посредников и высокую производительность инфраструктуры.

Мы интегрировали Jupiter в качестве ключевого инфраструктурного компонента, отвечающего за автоматизированную конвертацию пользовательских активов в рамках реализуемой инвестиционной стратегии.

После депозита пользователем одного из поддерживаемых токенов (BTC, ETH, SOL и USDC) средства автоматически маршрутизируются через агрегатор Jupiter, обеспечивая конвертацию в токены JLP на наиболее выгодных условиях за счёт использования глубокой агрегированной ликвидности и механизма поиска оптимальных маршрутов исполнения сделок.

Полученные JLP-токены выступают в роли обеспечения (активы, которые служат гарантией выполнения обязательств по позиции) на платформе Drift, что позволяет эффективно задействовать ликвидность для открытия и сопровождения деривативных позиций.

Подробнее о механике и преимуществах взаимодействия с Drift Protocol мы расскажем в следующем разделе.

С начала 2024 года по март 2025 года совокупный торговый объем на деривативном рынке Jupiter достиг $426 млрд, что закрепило платформу среди лидеров on-chain-торговли в экосистеме Solana. Это отражает высокий уровень ликвидности и устойчивый интерес со стороны участников рынка.

Среднее количество уникальных ежедневно активных пользователей (DAU) составляет ~136 тыс., что демонстрирует стабильный спрос на торговые продукты протокола уже длительное время.

С начала 2024 года суммарный доход от комиссий на платформе составил $1,36 млрд. Из этой суммы $345 млн поступило в доход протокола, тогда как ~$1 млрд был распределен между поставщиками ликвидности — участниками, подобными нам. Таким образом, около 75% всей комиссионной выручки направляется в пользу активных LP, что делает Jupiter одним из наиболее привлекательных решений для поставщиков ликвидности.

На текущий момент совокупный объём средств, размещенных в пуле ликвидности JLP (Jupiter Liquidity Pool), составляет $2,13 млрд. Это один из крупнейших on-chain пулов в экосистеме Solana, служащий фундаментом для деривативной торговли на платформе.

Пул формируется из пяти ключевых активов с высокой ликвидностью: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), а также стейблкоинов USDC и USDT. Для участия в пуле в качестве поставщика ликвидности пользователю необходимо внести эти токены в определенных пропорциях, которые могут корректироваться в зависимости от рыночных условий и структуры капитала внутри пула.

В зависимости от объема торгов и динамики нагрузки на пул, Jupiter предлагает поставщикам ликвидности доходность в диапазоне от 15% до 50% годовых. Такой подход обеспечивает институциональным и частным инвесторам возможность управлять капиталом с устойчивой доходностью, сохраняя экспозицию к ведущим криптоактивам.

Подробная информация о принципах работы пула, структуре комиссий и рисках доступна в официальной документации Jupiter: https://station.jup.ag/guides/jlp.

Одним из ключевых механизмов децентрализованных финансов является модель предоставления ликвидности. Участники размещают свои криптоактивы в протоколах — на децентрализованных биржах или кредитных платформах — и получают доход в виде комиссий от совершённых сделок.

Проведем аналогию с обменным пунктом в аэропорту

Чтобы клиент мог быстро обменять валюту, обменник должен иметь оба вида денег в наличии. Владельцы обменников инвестируют в «резервные запасы» и зарабатывают на спреде между курсами. В DeFi подобная логика реализована через смарт-контракты, при этом:

• Любой пользователь может стать «владельцем обменника», выступая в роли поставщика ликвидности;
• Цены на активы формируются автоматически с помощью алгоритма — автоматического маркет-мейкера (AMM), который рассчитывает стоимость на основе баланса токенов в пуле;
• Все процессы полностью децентрализованы и прозрачны.

Поставщики ликвидности получают долю комиссии с каждой транзакции. На ведущих платформах, таких как Uniswap или Jupiter, размер комиссии составляет 0,05–0,3% и распределяется пропорционально вкладу каждого участника.

Участие в пулах ликвидности может выступать привлекательной альтернативой традиционным инструментам с фиксированной доходностью, предоставляя потенциально более высокую доходность. Вместе с тем, существуют связанные риски, включая волатильность активов и непостоянные потери (impermanent loss), которые возникают при резких колебаниях цен токенов.

Чем выше динамика рынка, тем выше потенциальные потери при выводе средств из пула.

Одним из ключевых факторов риска при предоставлении ликвидности в DeFi-протоколы является рыночный риск, т.е. снижение стоимости базовых активов, таких как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL), приводит к уменьшению совокупной стоимости средств, размещенных в пуле, что отражается на общей доходности и может приводить к потенциальным убыткам относительно первоначальных инвестиций.

Дополнительно инвесторы сталкиваются с явлением непостоянных потерь (Impermanent Loss) — снижением стоимости портфеля по сравнению с простым хранением активов. Оно возникает при изменении ценового соотношения токенов в пуле и при высокой волатильности рынка может существенно снизить итоговую доходность.

Таким образом, традиционная модель участия в DeFi-пулах может быть эффективной в условиях растущего рынка, но теряет свою привлекательность в периоды нестабильности и высокой волатильности.

Именно поэтому команда ALT3 Capital разработала специализированное решение и стратегию, позволяющую получать стабильный доход от комиссий при минимизации зависимости от рыночных колебаний базовых активов.

Первая итерация нашей стратегии была успешно реализована на базе Uniswap в сети Ethereum. Подробнее о кейсе можно ознакомиться в публикации РБК Крипто, где описан подход доступным и наглядным языком: https://www.rbc.ru/crypto/news/674708719a7947063eda7a39.

Тем не менее, мы продолжили развитие стратегии и создали её новую итерацию, оптимизированную под инфраструктуру сети Solana. Реализация данного решения осуществляется на платформе Drift Protocol. Подробное описание подхода и его преимуществ представлено в следующем разделе.

Наша команда разработала дельта-нейтральную стратегию в формате автоматизированного Vault на платформе Drift, реализовав полный цикл работ — от анализа и моделирования до разработки алгоритма и публичного запуска.

Vaults представляют собой полностью автоматизированные стратегии на DEX-бирже Drift, которые позволяют инвесторам участвовать в профессионально настроенных стратегиях без необходимости самостоятельного управления позициями.

Этапы реализации стратегии включали:

1. Анализ исторических данных: С использованием собственного аналитического инструментария был проведён сбор и детальный анализ истории сделок в пуле JLP на основе неизменяемых данных блокчейна.
2. Тестирование в реальных условиях: Для верификации гипотез и проверки модели на практике мы предоставили собственную ликвидность, что позволило оценить эффективность стратегии на «живых деньгах».
3. Разработка хеджирующей модели: Команда квантовых аналитиков смоделировала оптимальные параметры хеджирования, направленные на защиту капитала от рыночной волатильности и резких ценовых движений.
4. Моделирование и бэктестинг: Проведены многочисленные симуляции и бэктесты с использованием исторических данных, подтвердившие устойчивость и эффективность параметров стратегии.
5. Создание автоматизированного алгоритма (Vault): Совместно с разработчиками был реализован смарт-алгоритм, который полностью автоматизирует управление позициями. Встроенные системы мониторинга и круглосуточная поддержка обеспечивают стабильную работу алгоритма.
6. Стресс-тестирование: Алгоритм прошел комплексное тестирование в различных рыночных сценариях, подтвердив свою устойчивость к волатильности и экстремальным условиям.
7. Запуск и финансирование: Vault был опубликован и профинансирован собственными средствами компании, что демонстрирует уверенность в надёжности и эффективности собственной стратегии.
8. Доступность для внешних инвесторов: На текущий момент стратегия открыта для подключения сторонней ликвидности. Инвесторы могут подключаться к Vault и получать доход в рамках дельта-нейтральной стратегии, минимизируя рыночный риск и экспозицию к волатильности базовых активов.
   

Ключевым элементом нашей стратегии является интеллектуальное хеджирование — инструмент управления рисками, позволяющий минимизировать влияние рыночных колебаний и обеспечивать защиту капитала. Полная автоматизация процессов и круглосуточный мониторинг обеспечивают эффективность и устойчивость стратегии в любых рыночных условиях.

Хеджирование (от англ. hedge — «страховать, защищать») представляет собой стратегию снижения инвестиционных рисков за счет открытия противоположных позиций на различных активах.

Проще говоря, это механизм страхования вложений: инвестор, владеющий активом, который может снизиться в цене, открывает короткую позицию (шорт) на этот актив. В случае падения стоимости прибыль от шорта компенсирует потенциальные убытки по основному активу.

Пример: инвестор держит Bitcoin (BTC) и опасается снижения его стоимости. Для защиты капитала он открывает шорт на BTC. Если цена действительно падает, убытки по спот-позиции компенсируются прибылью от короткой позиции, сохраняя общий объем капитала.

Наша стратегия реализована на основе инфраструктуры Drift SDK, что обеспечивает высокую безопасность и точность исполнения операций: все процессы полностью автоматизированы и не требуют участия пользователя, обеспечивая максимально эффективное и прозрачное управление капиталом.

Ниже представлена поэтапная схема работы механизма:

1. Депозит пользователя: Инвестор вносит один из поддерживаемых активов в смарт-контракт стратегии (Vault) через интерфейс партнерской платформы.
2. Автоматическая конвертация активов: Внесенные средства автоматически конвертируются в токены JLP посредством децентрализованной биржи Jupiter. Это унифицирует ликвидность и обеспечивает совместимость с механизмами стратегии.
3. Размещение JLP в залог на Drift: Полученные токены JLP направляются на платформу Drift в качестве залога, что позволяет использовать их для открытия производных позиций внутри экосистемы Drift.
4. Первичное формирование хедж-позиций: Алгоритм автоматически открывает короткие позиции по SOL, ETH и BTC на основании дельты пула JLP. Данный этап обеспечивает нейтрализацию рыночного риска и формирование дельта-нейтрального портфеля.
5. Динамическая ребалансировка: система регулярно пересчитывает оптимальный размер хедж-позиций для поддержания целевой дельты:
• в соответствии с установленным расписанием (например, ежечасно);
• либо при отклонении фактической дельты более чем на заданный порог (например, ±1%).

Вся логика управления — от анализа состояния портфеля до корректировки хеджей — реализована в виде полностью автоматизированного алгоритма. За стабильностью его работы отвечает система круглосуточного мониторинга, обеспечивающая бесперебойное функционирование стратегии и защиту средств инвесторов.

По результатам бэктестинга за 2024 год доходность стратегии в текущей конфигурации составила ~30% годовых. При применении двукратного кредитного плеча показатель увеличивается до ~45% годовых. Данные результаты подтверждают эффективность выбранных параметров и устойчивость модели во всевозможных рыночных условиях.

Для объективной оценки эффективности стратегии проведено сравнение с двумя ключевыми ориентирами:

• JLP — токен, включающий в себя BTC, ETH, SOL, USDC, USDT, а также аккумулированные комиссии, полученные пулом.
• Index — индекс, отражающий совокупную динамику активов SOL, BTC, ETH, USDC и USDT в пропорциях, соответствующих структуре JLP, но без учёта накопленных комиссий.

График ниже демонстрирует, что как JLP, так и Index отличаются высокой волатильностью и существенными колебаниями стоимости. В отличие от них, наша хеджирующая стратегия формирует плавную и устойчивую траекторию роста капитализации, минимизируя рыночные риски и обеспечивая стабильную доходность вне зависимости от направления движения активов.

Текущие результаты стратегий в разрезе по активам выглядят следующим образом:

• Сумма размещения: от $100 до $100,000,000.
• Комиссия за управление: 2% в год от объема размещенных вами активов — её списание происходит автоматически еженедельно по 0,038%.
• Комиссия за успех: 20% от полученной прибыли.
• Период блокировки средств: 1 календарный день.

После подачи заявки на вывод, средства становятся доступными по завершении указанного периода. Это время необходимо для корректного выхода из позиций и подготовки ликвидности к выдаче.

1. Формирование прозрачного трек-рекорда: Мы создаем публичную и достоверную историю доходности стратегии, что обеспечивает инвесторам возможность объективно оценивать её эффективность на основе реальных данных. Такой подход формирует основу для взвешенных инвестиционных решений и долгосрочного доверия со стороны партнёров.
2. Упрощенный и доступный формат участия: Стратегия реализована в формате Vault на базе смарт-контракта, что гарантирует автоматизацию, прозрачность и предсказуемость всех операций. Благодаря этому участие открыто для широкого круга пользователей — вне зависимости от юрисдикции, уровня капитала или профессионального статуса — создавая пониженные входные барьеры и демократизируя доступ к высокотехнологичным инструментам управления ликвидностью.
3. Прозрачность и контроль в режиме реального времени: Инвесторы сохраняют полный контроль над своими средствами: они могут в любой момент отслеживать состояние активов, а также вносить или выводить ликвидность при соблюдении базовых условий работы Vault. Управление активами осуществляется строго в рамках заложенной стратегии, при этом мы не имеем прямого доступа к капиталу пользователей, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и доверия.

Стратегия нашей инвестиционной компании ALT3 Capital предлагает решение одной из ключевых задач современных криптоинвесторов — получение стабильной доходности при сохранении базового актива и минимальной зависимости от рыночной волатильности.

1. Независимость от рыночной динамики: Стратегия сконструирована таким образом, что её результативность не зависит от направления движения цены по BTC, ETH, SOL и другим активам. Доход формируется преимущественно за счет комиссий, генерируемых торговой активностью на платформе. Такой подход стал возможен благодаря авторской системе хеджирования, существенно снижающей рыночные риски и обеспечивающей дельта-нейтральность портфеля.
2. Увеличение целевого актива: Стратегия позволяет накапливать именно тот актив, в котором инвестор предпочитает удерживать капитал. При внесении USDC доход формируется в USDC; при внесении ETH — в ETH; аналогично для BTC и SOL. Такой механизм особенно удобен для долгосрочных институциональных инвесторов, ориентированных на увеличение доли определенного актива без необходимости его продажи.
3. Алгоритмическая реализация и полный контроль: Стратегия реализована в формате смарт-контракта (Vault) на платформе Drift и полностью автоматизирует ключевые процессы — от хеджирования и регулярной ребалансировки до управления производными позициями. Дополнительные механизмы мониторинга и круглосуточный операционный контроль со стороны управляющей команды обеспечивают должный уровень надежности и предсказуемости работы алгоритма.

Drift Protocol — это децентрализованный протокол на базе Solana, объединяющий деривативную торговую площадку и кредитно-маржинальную инфраструктуру. Он реализует гибридную модель исполнения ордеров (orderbook + AMM) и предоставляет пользователям широкий спектр функций: маржинальную торговлю, открытие длинных и коротких позиций, использование стратегических Vaults, а также участие в предоставлении ликвидности.

Данный протокол входит в число ведущих DeFi-платформ экосистемы Solana — как по объему торгов, так и по числу активных пользователей. Drift функционирует с 2021 года, при этом за весь период работы не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с безопасностью или потерей средств, что уже не один год подчеркивает зрелость её архитектуры.

Drift Protocol является ключевым технологическим компонентом нашей инвестиционной инфраструктуры благодаря своей гибкости, глубокой интеграции с экосистемой Solana и широкому набору нативных инструментов.

Мы используем Drift как основную платформу для развертывания автоматизированных Vaults. Команда ALT3 Capital разработала собственный алгоритм, реализовала его на уровне смарт-контракта и интегрировала непосредственно в протокол. После прохождения обязательного аудита стратегия становится доступной пользователям Drift через встроенные механизмы: спотовую и маржинальную торговлю, кредитование, открытие длинных и коротких позиций.

Эти нативные функциональные модули обеспечивают корректную работу стратегии, её отказоустойчивость и высокую эффективность в условиях децентрализованного рынка.

Drift Protocol регулярно демонстрирует устойчивый рост ключевых метрик, подтверждая статус одного из ведущих DeFi-решений экосистемы Solana. Совокупная стоимость активов, размещенных в протоколе (TVL), превышает $1,27 миллиарда, что отражает высокую степень доверия как со стороны частных инвесторов, так и институциональных участников рынка.

Стоит отметить, что Drift также достиг совокупного объема торгов свыше $133 млрд, окончательно закрепив позиции одной из крупнейших и наиболее устойчивых децентрализованных платформ для торговли деривативами в экосистеме Solana.

При оценке рисков особое внимание уделяется качеству и глубине аудиторских проверок — комплексной независимой оценки безопасности смарт-контрактов протокола, проводимой специализированными компаниями по кибербезопасности.

Исторические данные подтверждают, что подавляющее большинство инцидентов (около 95%) происходит в недавно запущенных протоколах, не прошедших полноценный аудит или имеющих низкое качество проверки. Надежность инфраструктуры напрямую определяется квалификацией аудиторской команды и тщательностью анализа кода.

Если посмотреть на отчетные данные аудиторов OtterSec и Sec3, которые проводили проверки протоколов, с которыми работает наша команда — Drift Protocol и Jupiter — можно увидеть, что после их аудитов ни один из проектов не подвергался взломам. При этом обе компании совместно провели более 420 аудитов.

Кроме того, мы поддерживаем постоянную коммуникацию с командой Drift Protocol, что позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные уязвимости.

Децентрализованные финансы перестали быть экспериментальной областью и сегодня представляют собой сформировавшийся финансовый сектор с триллионными объемами транзакций и динамично развивающейся инфраструктурой.

В этом контексте наша стратегия предоставляет инвесторам возможность эффективно диверсифицировать портфель, формировать стабильную доходность и снижать рыночные риски по конкретным фундаментально сильным криптоактивам, таким как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) и стейблкоин USDC.

1. Подготовка кошелька: Убедитесь, что у вас установлен криптокошелёк, поддерживающий сеть Solana (например, Phantom). Если кошелек еще не создан, установите Phantom Wallet и пройдите процедуру регистрации. Seed-фраза должна быть сохранена в надежном и недоступном для третьих лиц месте, поскольку она является ключом к восстановлению доступа.
2. Пополнение кошелька: На балансе вашего кошелька должны находиться поддерживаемые токены в сети Solana: USDC, SOL, wETH или wBTC. Наиболее удобный вариант — приобрести USDC на централизованной бирже (например, Bybit или OKX) и отправить их на собственный кошелек (например, Phantom) в сеть Solana. Дополнительно убедитесь, что у вас есть небольшой баланс SOL, необходимый для оплаты транзакционных комиссий.
3. Переход к Vault: Откройте интерфейс ALT3 Capital Vault на платформе Drift (в нашем случае мы рассматриваем пример со стейблкоином USDC). В правом верхнем углу страницы выберите опцию Connect Wallet и подключите ваш кошелек, на который вы только что отправили токены.
4. Выбор актива и внесение депозита: Укажите желаемую сумму, нажмите Deposit и подтвердите транзакцию в кошельке. Процесс внесения ликвидности полностью автоматизирован и происходит через смарт-контракт Vault. После внесения средств вы сможете в реальном времени отслеживать свою долю в стратегии, накопленную доходность и текущий финансовый результат. Вся необходимая аналитика доступна непосредственно в интерфейсе Drift Vault.
5. Вывод средств: Вы можете вывести активы по истечении минимального периода размещения — 24 часа. Для этого нажмите Withdraw, укажите желаемую сумму и подтвердите операцию в кошельке. Вывод осуществляется напрямую через смарт-контракт с сохранением полной прозрачности и контроля над активами.

• USDC yield — ссылка на Vault
• BTC yield — ссылка на Vault
• SOL yield — ссылка на Vault
• ETH yield — ссылка на Vault

• Вебсайт: https://alt3.capital/
• Email: manager@alt3.capital
• Менеджер: https://t.me/Manager_Alt3_Capital
• Все социальные сети: https://linktr.ee/alt3capital
• Telegram: https://t.me/alt3capital_ru
• YouTube: https://www.youtube.com/@alt3capital
• Twitter (X): https://x.com/ALT3Capital
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alt3capital/

Надёжность и безопасность – ключевые приоритеты для ALT3 Capital. Мы работаем исключительно с проверенными протоколами, прошедшими независимые аудиты и обладающими открытым исходным кодом. Это обеспечивает максимальную прозрачность и снижает риски для поставщиков ликвидности.

Drift Protocol

• Документация: https://docs.drift.trade/security/audits
• Отчет 1: https://cdn.prod.website-files.com/6310e7dee49f0866da8eed4c/6686bbdfe7c6e5a997cc51bc_Neodyme - Drift Security Audit.pdf
• Отчет 2: https://www.drift.trade/audit
• Отчет 3: https://www.drift.trade/connect-by-drift-security-audit-by-ottersec
• Открытый исходный код: https://github.com/drift-labs/protocol-v2

Jupiter DEX

• Документация: https://station.jup.ag/guides/jupiter-lock/jupiter-lock
• Отчет 1: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/OtterSec_2024_08_15.pdf
• Отчет 2: https://github.com/jup-ag/jup-lock/blob/main/audits/Sec3_2024_08_05.pdf
• Открытый исходный код: https://github.com/jup-ag/jup-lock

Venture capital can be seen as a bellwether for the future of the market – these investors are looking to back the technologies and ideas that will shape the industry in the coming months and years. Their decisions are often based on in-depth analysis of market trends, technological innovations and changes in consumer preferences, which allows them to anticipate which trends will be massively developed.

Venture capitalists are always focused not only on the current performance of projects, but also on their potential ability to become part of a larger narrative. This is especially true in a market as dynamic as cryptocurrency, where trends may change every month, but at the same time, long-term prospects for the development of entire industries are being formed.

It's no secret that venture capitalists have a significant impact on the cryptocurrency market. Smart money always knows what narrative will be in vogue and invests in projects that will be able to capitalize on those trends.

By analyzing recent venture capital investments, we can infer which trends and projects will generate interest in the near future.

Andreessen Horowitz (a16z) is a Silicon Valley venture capital fund founded in 2009 by Marc Andreessen and Ben Horowitz. They invest in technology and innovation in sectors such as software, internet, biotechnology and cryptocurrencies.

Through its a16z Crypto Fund, the company supports projects that aim to decentralize the Internet, finance and technology, focusing on creating the future of Web3.

The fund made 3 investments over the summer:

• Story Protocol: Layer 1.
• Morpho: Lending protocol.
• Daylight: Decentralized physical infrastructure networks (DePIN). We talked more about this direction in our Telegram channel.

Multicoin Capital is an American investment company founded in 2017 in the United States, Texas, specializing in early-stage investments in Web3 projects.

Multicoin Capital currently manages several venture capital funds and a hedge fund. In addition, the firm actively manages a long-term private equity portfolio. As part of its venture capital activities, Multicoin Capital invests in both public and private companies.

Its goal is to accelerate the transition from the centralized institutions of the industrial age to the decentralized institutions of the Internet age.

Like the previous fund, Multicoin Capital made only 3 investments over the summer:

• ZkMe: Blockchain Service.
• CrunchDAO: Artificial intelligence.
• Mountain Protocol: Stablecoin.

Polychain Capital (PC) is a venture capital and hedge fund based in San Francisco, California. The firm's founder, Olaf Carlson-Wee, was the first employee of the cryptocurrency exchange Coinbase and left the company in 2016 to start Polychain Capital.

Polychain Capital manages digital assets and invests in blockchain-related companies. The fund launched in 2016 with $5 million in capital raised from thirty investors.

Unlike the previous two funds, Polychain Capital has made many more investments:

Level: Stablecoin.

Solayer: Liquid Staking.

Story Protocol: Layer 1.

Corn: Layer 2.

Sahara AI: Artificial intelligence.

Hyperbolic: Blockchain Service*.

Pac Finance: Decentralized Finance (DeFi).

OpenLedger: Infrastructure**.

Lombard: Decentralized Finance (DeFi).

Pi Squared: Infrastructure.

ORA: Infrastructure.

Nubit: Infrastructure.

* Infrastructure – these are projects that specialize in providing the components and systems that form the foundation of blockchains and ensure their smooth operation.

** Blockchain services are financial instruments in the form of blockchain services and applications. They provide a set of services and operations similar to the traditional banking system: lending, stock exchange trading, bet acceptance, asset management, and others.

Paradigm is a San Francisco-based American investment firm founded in 2018 by Matt Huang (partner at Sequoia Capital) and Fred Ersam (co-founder of Coinbase), focused on early-stage Web3 projects.

Over the summer, the Paradigm Fund invested in four projects:

• Sorella: Decentralized Finance (DeFi).
• MetaDAO: Decentralized Autonomous Organization (DAO).
• Conduit: Infrastructure.
• Symbiotic: Liquid Staking.

Delphi Digital (DD) is an investment firm founded in 2018 that specializes in conducting research for leading cryptocurrency funds, institutions, and investors. It currently operates in three different areas.

The firm's expertise is spread across the following main divisions: Delphi Research, Delphi Labs (a startup accelerator), and Delphi Ventures.

The Delphi Ventures fund was inactive during the summer, but is interested in the TON ecosystem:

• Legion: Blockchain Service.
• Fanton: Gaming.
• Pixelverse: Gaming.

Binance Labs is the investment venture capital arm and incubator of leading cryptocurrency exchange Binance, based in Malta. The fund invests in early stage startups.

Binance Labs aims to expand the Binance ecosystem with a focus on blockchain infrastructure, NFT and DeFi projects.

Binance Labs is one of the largest cryptocurrency venture capital funds in the industry. The number of investments proves it:

• Solayer: Liquid Staking.
• VOOI: Decentralized Finance (DeFi).
• Aggregata: Blockchain Service.
• Sidekick: Social.
• Opinion Labs: Social.
• Corn: Layer 2.
• MyShell: Blockchain Service.
• Sahara AI: Artificial intelligence.
• Pentagon Games: Gaming.
• Particle Network: Layer 1.
• Cycle Network: Infrastructure.
• DILL: Infrastructure.
• aPriori: Decentralized Finance (DeFi).
• Catizen: Gaming.
• Pluto Studio: Gaming.
• Zircuit: Layer 2.
• Infrared: Decentralized Finance (DeFi).
• Rango Exchange: Decentralized Finance (DeFi).

Blockchain Capital was founded in 2013 by Bart Stevens and Brad Stevens and is headquartered in San Francisco, California. The firm is one of the oldest active venture capital funds in the Web3 industry.

This fund was not active during the summer:

• Gameplay Galaxy: Gaming.
• BSX: Decentralized Finance (DeFi).
• Fabric Cryptography: Infrastructure.
• QED Protocol: Infrastructure.
• Mamori: Blockchain Service.

Coinbase Ventures is the venture capital arm of Coinbase, the largest cryptocurrency exchange, focused on Web3 investments. The fund was founded in 2018 in the United States, in San Francisco, California.

It is an equally influential fund, which managed to make quite a few deals over the summer:

• Time Fun: Social.
• Chaos Labs: Infrastructure.
• Satflow: Decentralized Finance (DeFi).
• Morpho: Lending protocol.
• Privy: Infrastructure.
• Spot: Infrastructure.
• Conduit: Infrastructure.
• Squads: Blockchain Service.
• Mountain Protocol: Stablecoin.

Pantera Capital is an investment fund dedicated to investing in early-stage Web3 startups. The fund was founded by the former head of macro trading and CFO of Tiger Management – Dan Morehead.

Pantera launched the first cryptocurrency fund in the US when bitcoin was worth $65 in 2013. Subsequently, the firm launched its first venture capital fund focused exclusively on Web3 investments. Since then, Pantera Capital has been widely recognized as one of the most influential and highly rated funds in the industry.

Pantera Capital invested in several projects over the summer:

• Gamee: Gaming.
• Sahara AI: Artificial intelligence.
• Morpho: Lending protocol.
• aPriori: Decentralized Finance (DeFi).
• B3 fun: Gaming.
• Sentient: Blockchain Service.
• GenomesDAO: Healthcare.
• Nexus Laboratories: Infrastructure.

HashKey Capital is a subsidiary of HashKey Group, a Hong Kong-based technology conglomerate that manages a diverse portfolio of innovative blockchain and financial technology companies.

HashKey Group is a strategic partner of Wanxiang Blockchain Labs, a non-profit organization that supports blockchain entrepreneurs with advice on development, regulation and the digital economy.

HashKey Capital's clients include various financial institutions, high net worth individuals, accredited investors, family offices and venture capital funds.

The last fund on our list, with an impressive number of investments over the summer:

• Moonveil: Gaming.
• Rome Protocol: Infrastructure.
• Compute Labs: Blockchain Service.
• OpenLedger: Infrastructure.
• Sentient: Blockchain Service.
• Prodia: Blockchain Service.
• ORA: Infrastructure.
• Particle Network: Layer 1.
• ZKX: Decentralized Finance (DeFi).
• Halo Wallet: Wallet.
• GoPlus: Blockchain Service.
• Avail: Infrastructure.
• Stash: Social.

Fundamental projects have always occupied a large share of the market, but in recent years clear trends have emerged: infrastructure projects, blockchain services, DeFi, Web3 games and others. The general statistics on the investments of the largest and most influential cryptocurrency funds discussed above look like this:

• Infrastructure: 17
• Blockchain Service: 12
• Decentralized Finance (DeFi): 11
• Gaming: 9
• Artificial intelligence: 4
• Layer 1: 4
• Social: 4
• Stablecoin: 3
• Liquid Staking: 3
• Lending protocol: 3
• Layer 2: 3
• Decentralized physical infrastructure networks (DePIN): 1
• Decentralized Autonomous Organization (DAO): 1
• Healthcare: 1
• Wallet: 1

Деятельность венчурного капитала можно рассматривать как индикатор будущего рынка – инвесторы стремятся поддержать те технологии и идеи, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие месяцы и годы. Их решения часто основываются на глубоком анализе рыночных трендов, технологических новшеств и изменениях предпочтений потребителей, что позволяет им предвидеть, какие направления получат массовое развитие.

Венчурные инвесторы всегда ориентируются не только на текущие показатели проектов, но и на их потенциальную способность стать частью большого нарратива. Это особенно актуально на криптовалютном рынке, где тренды могут меняться каждый месяц, но при этом формируются долгосрочные перспективы развития целых отраслей.

Не секрет, что венчурные капиталисты оказывают значительное влияние на рынок криптовалют. Умные деньги всегда знают, какой нарратив будет в моде, и заблаговременно вкладываются в проекты, которые смогут извлечь выгоду из этих трендов.

Анализируя последние венчурные инвестиции, можно сделать вывод, какие направления и проекты будут вызывать интерес в ближайшее время.

Andreessen Horowitz (a16z) – венчурная фонд, основанный в 2009 году Марком Андреессеном и Беном Хоровицем в Кремниевой долине. Они инвестируют в технологии и инновации в таких секторах, как программное обеспечение, интернет, биотехнологии и криптовалюты.

Через свой фонд a16z Crypto компания поддерживает проекты, направленные на децентрализацию интернета, финансов и технологий, фокусируясь на создании будущего Web3.

За лето у фонда было обнаружено 3 инвестиции:

• Story Protocol: Сеть первого уровня (L1).
• Morpho: Протокол кредитования.
• Daylight: Децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePIN). Подробнее о данном направлении мы рассказывали в нашем телеграм канале.

Multicoin Capital – американская инвестиционная компания, основанная в 2017 году в США, Техас и специализирующаяся на инвестициях в проекты Web3 на ранних стадиях.

В настоящее время Multicoin Capital управляет несколькими венчурными фондами и хедж-фондом. Кроме того, компания активно управляет долгосрочным портфелем прямых инвестиций. В рамках венчурной деятельности Multicoin Capital инвестирует как в публичные, так и в частные компании.

Их цель – ускорить переход от централизованных институтов индустриальной эпохи к децентрализованным институтам эпохи интернета.

Как и предыдущий фонд, Multicoin Capital сделал всего 3 инвестиции за лето:

• ZkMe: Блокчейн-сервис.
• CrunchDAO: Искусственный интеллект.
• Mountain Protocol: Стейблкоин.

Polychain Capital (PC) - венчурный и хедж-фонд из Сан-Франциско (Калифорния). Основатель фирмы, Олаф Карлсон-Ви, был первым сотрудником криптовалютной биржи Coinbase и покинул компанию в 2016 году, чтобы основать Polychain Capital.

Polychain Capital управляет цифровыми активами и инвестирует в компании, связанные с блокчейном. Фонд был запущен в 2016 году с капиталом в $5 миллионов, привлеченным от тридцати инвесторов.

В отличие от двух предыдущих фондов, Polychain Capital сделал гораздо больше инвестиций:

• Level: Стейблкоин.
• Solayer: Ликвидный стейкинг.
• Story Protocol: Сеть первого уровня (L1).
• Corn: Сеть второго уровня (L2).
• Sahara AI: Искусственный интеллект.
• Hyperbolic: Блокчейн-сервис*.
• Pac Finance: Децентрализованные финансы (DeFi).
• OpenLedger: Инфраструктурный**.
• Lombard: Децентрализованные финансы (DeFi).
• Pi Squared: Инфраструктурный.
• ORA: Инфраструктурный.
• Nubit: Инфраструктурный.

* Инфраструктурный – это проекты, специализирующиеся на предоставлении компонентов и систем, образующих основу блокчейнов, обеспечивая их бесперебойную работу.

** Блокчейн-сервис– это финансовые инструменты в виде блокчейн-сервисов и приложений. Они предлагают набор услуг и операций, аналогичный традиционной банковской системе: кредитование, торговля на бирже, приём ставок, управление активами и другие.

Paradigm – американская инвестиционная компания из Сан-Франциско, основанная в 2018 году Мэттом Хуангом (партнером Sequoia Capital) и Фредом Эрсамом (сооснователем Coinbase), ориентированная на Web3 проекты на ранних стадиях.

За лето Фонд Paradigm инвестировал в четыре проекта:

• Sorella: Децентрализованные финансы (DeFi).
• MetaDAO: Децентрализованная автономная организация (DAO).
• Conduit: Инфраструктурный.
• Symbiotic: Ликвидный стейкинг.

Delphi Digital (DD) – инвестиционная фирма, основанная в 2018 году и специализируещуяся на проведении исследований для ведущих криптовалютных фондов, учреждений и инвесторов. На данный момент она работает в трех различных направлениях.

Экспертиза фирмы распределена между следующими основными подразделениями: Delphi Research, Delphi Labs (акселератор стартапов) и Delphi Ventures.

Фонд Delphi Ventures не проявлял активности летом, но заинтересовался экосистемой TON:

• Legion: Блокчейн-сервис.
• Fanton: Игры.
• Pixelverse: Игры.

Binance Labs – это инвестиционное венчурное подразделение и инкубатор ведущей криптовалютной биржи Binance, расположенной на Мальте. Фонд инвестирует в стартапы на ранней стадии.

Binance Labs нацелен на расширение экосистемы Binance с приоритетным фокусом на блокчейн-инфраструктуру, NFT и DeFi проекты.

Binance Labs является одним из крупнейших криптовалютных венчурных фондов в отрасли. Количество инвестиций это подтверждает:

• Solayer: Ликвидный стейкинг.
• VOOI: Децентрализованные финансы (DeFi).
• Aggregata: Блокчейн-сервис.
• Sidekick: Социальные сети.
• Opinion Labs: Социальные сети.
• Corn: Сеть второго уровня (L2).
• MyShell: Блокчейн-сервис.
• Sahara AI: Искусственный интеллект.
• Pentagon Games: Игры.
• Particle Network: Сеть первого уровня (L1).
• Cycle Network: Инфраструктурный.
• DILL: Инфраструктурный.
• aPriori: Децентрализованные финансы (DeFi).
• Catizen: Игры.
• Pluto Studio: Игры.
• Zircuit: Сеть второго уровня (L2).
• Infrared: Децентрализованные финансы (DeFi).
• Rango Exchange: Децентрализованные финансы (DeFi).

Blockchain Capital был основан в 2013 году Бартом Стивенсом и Брэдом Стивенсом со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания является одним из старейших активных венчурных фондов в индустрию Web3.

За лето данный фонд не был активным:

• Gameplay Galaxy: Игры.
• BSX: Децентрализованные финансы (DeFi).
• Fabric Cryptography: Инфраструктурный.
• QED Protocol: Инфраструктурный.
• Mamori: Блокчейн-сервис.

Coinbase Ventures – это венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Coinbase, ориентированное на инвестиции в Web3. Фонд был основан в 2018 году в США, Сан-Франциско, штат Калифорния.

Не менее влиятельный фонд, который за лето успел провести достаточно много сделок:

• Time Fun: Социальные сети.
• Chaos Labs: Инфраструктурный.
• Satflow: Децентрализованные финансы (DeFi).
• Morpho: Платформа кредитования.
• Privy: Инфраструктурный.
• Spot: Инфраструктурный.
• Conduit: Инфраструктурный.
• Squads: Блокчейн-сервис.
• Mountain Protocol: Стейблкоин.

Pantera Capital – инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в стартапы в сфере Web3 на ранней стадии. Фонд был основан бывшим руководителем отдела макротрейдинга и финансовым директором Tiger Management – Дэном Морхедом.

Pantera запустила первый криптовалютный фонд в США, когда биткоин стоил $65 в 2013 году. Впоследствии компания запустила первый венчурный фонд, ориентированный исключительно на инвестиции в Web3. С тех пор Pantera Capital по праву считается одним из самых влиятельных и высокорейтинговых фондов в отрасли.

Pantera Capital вложила средства в несколько проектов за лето:

• Gamee: Игры.
• Sahara AI: Искусственный интеллект.
• Morpho: Платформа кредитования.
• aPriori: Децентрализованные финансы (DeFi).
• B3 fun: Игры.
• Sentient: Блокчейн-сервис.
• GenomesDAO: Здравоохранение.
• Nexus Laboratories: Инфраструктурный.

HashKey Capital – филиал гонконгского технологического конгломерата HashKey Group, который управляет разнообразным портфелем инновационных компаний в сфере блокчейна и финансовых технологий.

HashKey Group – является стратегическим партнером Wanxiang Blockchain Labs, некоммерческой организации, поддерживающей предпринимателей в сфере блокчейна с помощью рекомендаций по развитию, регулированию и цифровой экономике.

Среди клиентов HashKey Capital имеются различные финансовые институты, состоятельные частные лица, аккредитованные инвесторы, семейные офисы и венчурные фонды.

Последний фонд в нашем списке, с впечатляющим количеством инвестиций за лето:

• Moonveil: Игры.
• Rome Protocol: Инфраструктурный.
• Compute Labs: Блокчейн-сервис.
• OpenLedger: Инфраструктурный.
• Sentient: Блокчейн-сервис.
• Prodia: Блокчейн-сервис.
• ORA: Инфраструктурный.
• Particle Network: Сеть первого уровня (L1).
• ZKX: Децентрализованные финансы (DeFi).
• Halo Wallet: Криптокошелек.
• GoPlus: Блокчейн-сервис.
• Avail: Инфраструктурный.
• Stash: Социальные сети.

Фундаментальные проекты всегда занимали большую долю рынка, но в последние годы наметились четкие тенденции: инфраструктурные проекты, блокчейн сервисы, DeFi, Web3 игры и другие. Общая статистика по инвестициям самыми крупными и влиятельными криптовалютными фондами, рассмотренными выше, выглядит так:

• Инфраструктурные: 17
• Блокчейн-сервисы: 12
• Децентрализованные финансы (DeFi): 11
• Игры: 9
• Искусственный интеллект: 4
• Сети первого уровня (L1): 4
• Социальные сети: 4
• Стейблкоин: 3
• Ликвидный стейкинг: 3
• Платформы кредитования: 3
• Сети второго уровня (L2): 3
• Децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePIN): 1
• Децентрализованная автономная организация (DAO): 1
• Здравоохранение: 1
• Криптокошелек: 1

Layer1 networks are the leading blockchains, including Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB Smart Chain (BNB), Solana (SOL), and others. They are classified as layer one because they serve as the leading networks in their ecosystem. In addition, there are off-chain solutions, such as Layer 2 blockchains, built on top of the main ones. They scale the network.

Layer 1 protocol processes and finalizes transactions on the blockchain. They also always have a native token used to pay transaction fees.

Coinmarketcap currently tracks 124 tokens of Layer1 networks, not including those that have yet to undergo a Token Generation Event (TGE). The dominance map of Layer1 networks has changed dramatically since the beginning of the year. Next, we look at the metrics of the largest L1s from Q1 to Q3: changes in the top L1s by total value locked (TVL) and their growth catalysts.

Throughout the year, Bitcoin's dominance in the capitalization of layer1 networks (FDV) grew steadily. At the beginning of the year, $BTC accounted for 60% of the FDV of Layer 1 (L1) networks, and by the end of the third quarter, its share had already exceeded 66%. As Bitcoin's influence grew, Ethereum's FDV share gradually declined, from 19% in Q1 to 15.5%.

There were also other changes in market shares:

• The dominance of the TON network increased from 0.81% to 1.45%, making it the fifth largest Layer1 network by fully diluted valuation (FDV).
• The SUI network's dominance increased from 0.52% to 0.83%, making it the eighth largest Layer1 network by FDV.
• The Filecoin project's share dropped from 0.92% to 0.38%.
• The Dymension project entered the top–20 in terms of TVL and now accounts for 0.09% of the total TVL.

SUI's Fully Diluted Valuation (FDV) fell 57.1% in the second quarter, but quickly recovered in the following quarter, rising 86.6%. This is probably due to the fact that Grayscale launched mutual funds for the $SUI token and Bittensor in mid-August, allowing the market price of $SUI to recover and rise.

The total market value of the 56 Layer1 networks is $1.87 trillion and the total fully diluted valuation (FDV) is $2.01 trillion. This means that $14 billion has yet to come into the market through new token releases.

In the third quarter, the active user (MAU) graph shows an increasing concentration in individual tier 1 (L1) networks, with Solana now accounting for 56% of the top 20 tier 1 (L1) networks. This surge was fuelled by the hype around the Fun.Pump project, which allows you to create your own meme token with a few keystrokes. However, this spike was short-lived and began to decline by the end of the third quarter.

Similarly, the number of active users on the TON network has increased significantly, from 0.39% at the beginning of the year to 7.31% so far. During this time, the TON blockchain has managed to leapfrog its competitors to become one of the top three Tier 1 blockchains in terms of active users (MAU).

The number of active users on Layer1 networks has grown from 57 million at the beginning of the year to 149 million today.

Key metrics:

• Solana: +79.9 million active users.
• TON: +10.6 million active users.
• Tron: +3.2 million active users.
• Aptos: +3 million active users.
• Ronin: +2.2 million active users.
• Ethereum: no change.
• Bitcoin: -3.7 million active users.
• BNB Chain: -4.2 million active users.

Bitcoin and TON showed significant growth in total value locked (TVL) in the third quarter of 2024. Bitcoin has halving since the beginning of the year and interest in its ecosystem has continued. Bitcoin's TVL fell 35.6% in the third quarter amid falling investor sentiment and the stock market crash in August 2024. In contrast, TON's TVL increased 6x from Q1 2024.

TVL Avalanche and Cardano fell by more than 40% in the second quarter. Interest in Cardano declined amid the growth of other blockchain networks, so the ecosystem experienced a decline in many metrics. The Avalanche network was of more interest to developers than investors, so its market performance is lower than technical indicators.

On the revenue side of Layer 1 (L1) networks, we have seen significant changes. The upgrade of the Ethereum Dencun network led to a decrease in the value of transactions across the entire ecosystem and Ethereum-based Layer 2 (L2) networks. At the end of August, Ethereum's revenue share fell below 5%.

Meanwhile, Tron's revenue from transactions and fees has been steadily increasing, recently averaging $6 million per day.

The Tron, Solana, Ethereum, and TON networks now generate 98% of all Layer1 network revenues.

Throughout the year, transaction activity on Layer1 networks remained relatively stable. However, there were two significant spikes in activity on the Aptos network, which resulted in some structural changes.

The TON and Tron networks have also seen an increase in daily transactions since the beginning of the year. In contrast, Avalanche's figures fell from 1.4 million to 180,000.

• TON now has 10 million more token holders than Bitcoin.
• The average transaction fee on Bitcoin has decreased from $12 to $1.5 since the beginning of the year.
• Ethereum has the largest core developer community, followed by Cosmos and Internet Computer.
• The number of contracts deployed on TON has surged from 8.1K to 2M per day now.
• By TPS, the top-3 chains tracked on Token Terminal are Internet Computer, Solana, and TON.

Сетями первого уровня (L1) называют основные блокчейны, к которым относятся Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB Smart Chain (BNB), Solana (SOL) и другие. Их относят к первому уровню, потому что они служат главными сетями в своей экосистеме. Кроме них существуют офчейн-решения – блокчейны второго уровня (L2), построенные поверх основных. Они служат для масштабирования сети.

Протоколы первого уровня обрабатывают и завершают транзакции в собственном блокчейне. У них также всегда имееется нативный токен, используемый для оплаты комиссий за транзакции.

На данный момент Coinmarketcapотслеживает 124 токена сетей первого уровня (L1), не считая тех, которым еще предстоит пройти событие генерации токенов (TGE). С начала года карта доминирования сетей первого уровня (L1) сильно изменилась. Далее мы рассмотрим метрики крупнейших L1 с первого по третий квартал: изменения в топе L1 по общей заблокированной стоимости(TVL) и их катализаторы роста.

На протяжении всего года доминирование биткоина в сетях первого уровня (L1) по капитализации (FDV) постоянно росло. В начале года на $BTC приходилось 60% FDV сетей первого уровня (L1), а к концу третьего квартала его доля превысила уже 66%. По мере роста влияния Биткойна доля FDV в Ethereum понемногу снижалась и упала с 19% в первом квартале до 15,5% на текущий момент.

Также были и другие изменения в долях рынка:

• Доминирование сети TON увеличилось с 0,81% до 1,45%, что сделало его пятой по величине сетью первого уровня (L1) по полностью разводненной оценке (FDV).
• Доминация сети SUI выросла с 0,52% до 0,83% и теперь занимает восьмое место в топе сетей первого уровня по FDV.
• Доля проекта Filecoin снизилась с 0,92% до 0,38%.
• Проект Dymension вошел в Топ–20 по TVL и теперь на его долю приходится 0,09% общего TVL.

Полностью разводненная оценка (FDV) SUI упала на 57,1% во втором квартале, но стремительно отыграла падение в следующем квартале и выросла на 86,6%. Возможно это связно с тем, что компания Grayscale запустила инвестиционные трасты для токена $SUI и Bittensor в середине августа, поэтому рыночная цена $SUI смогла отыграть падение и вырасти.

Общая рыночная стоимость 56 сетей первого уровня (L1) составляет 1,87 триллиона долларов, а общая стоимость полностью разводненной оценки (FDV) – $2,01 триллиона. Это означает, что $14 миллиардов еще не поступили на рынок через новые разблокировки токенов.

В третьем квартале график активных пользователей (MAU) показывает все большую концентрацию в отдельных сетях первого уровня (L1): на долю Solana на данный момент приходится 56% топ–20 сетей первого уровня (L1). Этот всплеск был вызван ажиотажем проекта Fun.Pump, который позволяет за пару нажатий кнопок создать свой мем токен. Но этот всплеск не был продолжительным и к концу третьего квартала начал стихать.

Аналогично, активные пользователи в сети TON значительно выросли, увеличившись с 0,39% в начале года до 7,31% на данный момент. За это время блокчейн TON успел обогнать своих конкурентов и статьтоп–3 блокчейном первого уровня по количеству активных пользователей (MAU).

Число активных пользователей в сетях первого уровня (L1) выросло с 57 миллионов в начале года до 149 миллионов в настоящее время.

Основные показатели:

• Solana: +79,9 миллионов активных пользователей.
• TON: +10,6 миллионов активных пользователей.
• Tron: +3,2 миллионов активных пользователей.
• Aptos: +3 миллионов активных пользователей.
• Ronin: +2.2 миллионов активных пользователей.
• Ethereum: без изменений.
• Bitcoin: -3.7 миллионов активных пользователей.
• BNB Chain: -4.2 миллионов активных пользователей.

Биткойн и TON показали значительный рост общей заблокированной стоимости (TVL) в третьем квартале 2024 года. С начала года произошел халвинг биткоина и интерес к его экосистеме сохранился. В третьем квартале TVL биткоина снизился на 35,6% на фоне падения настроений инвесторов и обвала фондового рынка в августе 2024 года. Напротив, TVL TON вырос в 6 раз по сравнению с 1 кварталом 2024 года.

Во втором квартале TVL Avalanche и Cardano упали более чем на 40%. Интерес к Cardano снизился на фоне роста сетей других блокчейнов, поэтому экосистема пережила падение по многим показателям. Сеть Avalanche больше интересовала разработчиков, чем инвесторов, поэтому ее рыночные показатели ниже технических.

По части доходов сетей первого уровня (L1) мы наблюдаем значительные изменения. Обновление сети Ethereum Dencun повлекло за собой уменьшение стоимости транзакций во всей экосистеме и сетях второго уровня (L2) на базе Ethereum. В конце августа доля доходов Ethereum упала ниже 5%.

Между тем, доход сети Tron от количества транзакций и комиссий неуклонно растет, недавно он составил в среднем $6 миллионов в день.

Сети Tron, Solana, Ethereum и TON теперь генерируют 98% всех доходов сетей первого уровня (L1).

На протяжении всего года активность транзакций в цепях первого уровня оставалась относительно стабильной. Однако в сети Aptos наблюдались два значительных всплеска активности, из-за которых произошло несколько структурных изменений.

Также с начала года в сети TON и Tron наблюдается рост ежедневных транзакций. В отличие от них, показатели Avalanche снизились с 1,4 миллиона до 180,000.

• Держателей токенов $TON на данный момент на 10 миллионов больше, чем держателей биткойна.
• С начала года средняя комиссия за транзакцию в биткойне снизилась с $12 до $1,5.
• Сеть Ethereum имеет самое большое сообщество разработчиков. Следом за ним идут Cosmos и Internet Computer.
• Количество контрактов, развернутых в сети TON, выросло с 8,1 тысячи до 2 миллионов в день.
• По показателю TPS (количество транзакций, которые блокчейн-сеть может обработать за одну секунду) в топ–3 входят такие сети, как Internet Computer, Solana и TON.