Великий (дуже великий) гайд по ресерчу

Перед початком прочитання ми попросимо вас щось зробити. Відкрийте канали авторів статті - криптапиражок та Потік - та натисніть кнопку " Підписатися ". Усього пара кліків, щоб віддячити нам за виконану роботу. Для вас це дуже просто, а для нас це мотивація створення нових корисних матеріалів :)

Зміст:

1. Інтро 1.1. Передмова 1.2. Правила ресерчу та важливість фреймворку
2. Стадії проектів 2.1. До запуску 2.2. Early Bird 2.3. Початкова стадія 2.4. Середня стадія 2.5. Проект, що вийшов
3. Пошук проектів 3.1. Twitter як інструмент пошуку 3.2. Twitter Advanced та сторонні сервіси 3.3. Тулзи 3.4. Приватки 3.5. Альфа-групи у дискорді 3.6. Ютуб канали
4. Ресерч. Види, способи та лайфхаки 4.1. Універсальні методи ресерчу 4.1.1. Twitter 4.1.2. Дивимося сайт 4.1.3. Команда проекту 4.1.4. Ідея 4.1.5. Roadmap 4.1.6. Тренди 4.1.7. Фонди 4.1.8. Конкуренти - - - - - - - - 4.2 . Токеноміка 4.2.1. Аналіз сапла 4.2.2. Капіталізація та FDV 4.2.3. Оцінка TGE 4.2.4. Utility токена ————————— 4.3. Пошук ретродропів 4.3.1.
5. Що таке ретродропи та навіщо 4.3.2. Скільки можна заробити 4.3.3. Критерії розподілу нагород 4.3.4. Пошук та аналіз проектів 4.3.5. Практика аналізу 4.3.6. Параметри відбору проектів 4.3.7. Які проекти можуть надати? ————————— 4.4. Ресерч DeFi 4.4.1. З чого складається DeFi 4.4.2. DEX 4.4.3. Lending 4.4.4. Сталевікоини 4.4.5. Навіщо шукати нових протоколів 4.4.6. Вразливість DeFi 4.4.7. Способи пошуку протоколів 4.4.8. Оцінка безпеки протоколу - - - - - - - - 4.5 . Ресерч early NFT колекцій - - - - - - - - 4.6. Вторинний ринок NFT 4.6.1. NFT у мережі Ethereum 4.6.1.1. Навіщо потрібний аналіз 4.6.1.2. Основні чинники у аналізі 4.6.1.3. Які причини дампа/пампа 4.6.1.4. Як заробити на цьому 4.6.1.5. Інструменти для аналізу - - - - - - - - 4.6.2 . NFT у мережі Solana 4.6.2.1. Дегенмінти та як їх знаходити? 4.6.2.2. Як працювати на вторинному ринку? 4.6.2.3.
   Інструменти для автоматизації - - - - - - - - 4.7 . Вторинний ринок монет 4.7.1. Вибір таймфрейму та суми 4.7.2. Оцінка токена 4.7.3. Пошук токенів 4.7.4. Тренди 4.7.5. Аналіз дорожньої карти 4.7.6. Ончейн аналіз - - - - - - - - 4.8 . Ресерч P2E 4.7.1. P2E - що це таке 4.7.2. Основні поняття 4.7.3. Блокчейни 4.7.4. Ліквідність 4.7.5. Сам продукт 4.7.6. Токен та сейли 4.7.7. Що ж щодо NFT?
6. 4.7.8. Софти 4.7.9. Як проводити розрахунки 4.7.10. Основні поради для будь-якого P2E
7. Альтернативні види ресерчу 5.1. Новини 5.2. Ончейн аналіз 5.3. OSINT 5.4. Аналіз Github активності 5.5. Взаємозв'язок ціни та хайпа 5.6. Сигнали розвороту ринку 5.7. Перевага рітейлу та ніякого розпилення 5.8. Трекінг інвестицій фондів 5.9. Торгові марки 5.10. Подкасти та розсилки 5.11. Пошук по Телеграму
8. Висновок

1. Інтро

Привіт, шановний крипте друже, ти забрав на це полотно незрозумілих слів недарма. Тебе, швидше за все, зацікавила назва «DYOR: великий гайд по ресерчу» та наш байт, який можна інтерпретувати так:

"Прочитай це, друже, інакше ти пропустиш наступний H*****ow або Ap**s, або G*la, і будеш до кінця свого життя битися у фомоконвульсіях".

Я, криптапиражок , і мої друзі з каналу Потік пару місяців сиділи і нервово писали цю статтю, щоб показати тобі, як можна і потрібно заробляти гроші в крипті, обминаючи скав і витрачаючи свій час на правильні проекти.

Цей матеріал для тих, хто втомився поневірятися між тестнетом проекту NothingTebeVmestoDeneg та мінтом BoredVasyaClub у пошуках будь-якого заробітку.

Цей матеріал звузить коло ваших проектів зі 100 до 1 . І саме цей один проект дасть прибуток, що кратно перевищує прибуток із сотні середнячків.

Цей матеріал зламає і розкришить ваші рожеві окуляри , нав'язані телеграм каналами, які годують вас проектами, поцупленими по 50 разів з інших джерел, де ваш профіт дорівнював крихтам з панського столу.

Найкращий ресерч = ваш ресерч.

Почнемо.

Передмова

Перед початком зробимо м-а-а-а-аленький відступ, щоб не відволікатися ні на що під час вивчення ресерчу.

Подяки

Хочемо висловити велике спасибі всім каналам, які взяли участь у написанні цієї статті. Ніхто не знається на кожній сфері крипти на 100%, і саме тому ми запросили професіоналів . Кожен з них однозначно заслуговує на вашу увагу і підписки:

Словник

У статті досить часто використовується сленг та професійна лексика. Тому якщо ви зустріли незнайоме слово, зверніться до цього крипто-глосарію від каналу The VSE . Швидше за все, це слово там є і пояснене зрозумілою мовою.

Як читати статтю

Навіщо нас вивчати, як читати статтю? Розумію ваш скептицизм, але все ж таки варто сказати пару слів. У всіх різний рівень розвитку в крипті, і всім цікаві різні теми, тому:

І вже після цього читати решту більшої частини статті за темами, які вам до душі, їх ви можете вибрати зі змісту.

Однак, якщо ви маєте багато часу і хочете повністю поринути в цю маленьку, але захоплюючу подорож, то рекомендуємо прочитати статтю від кірки до кірки, адже ми постаралися прибрати для вас зайве і залишити цей соус .

Правила ресерчу та важливість фреймворку

Знову привітайте, знову важливі, але нудні слова. Розумію вас. Але без структури, дотримання правил і правильного фреймворку ваш ресерч буде максимально довільним та енерговитратним настільки, що ви просто не зможете встигати обробляти проекти.

Що ми хочемо розповісти у цьому короткому парті:

• Для ресерчу, як і для будь-якої іншої рутини, потрібна своя система або фреймворк, простими словами - шаблон.
• Усередині фреймворку ви повинні скласти чіткий чекліст для швидкого та ефективного ресерчу проекту.
• Зрозуміти та прийняти основні засади для роботи з проектами.

Фреймворк

Можливо, ви вже намагалися побудувати щось, подібне до фреймворку, наприклад, якусь гугл-таблицю, куди ви кидаєте проекти, які лежать мертвим вантажем уже довгі-довгі місяці. Чи є така проблема? Розумію.

Фреймворк – це чітка структура інструментів, завдань та процесів, яка допоможе вам оптимізувати час та ресурси.

Головна мета це парта - донести до вас розуміння, що у вас має бути інструмент 1, інструмент 2 та інструмент 3, і вони повинні бути в одному місці, інакше ви будете багато часу витрачати на їх пошук. Для цього зараз я покажу, як улаштований фреймворк у мене.

Як працюю я (або ж мій чек-лист):

1. Шукаю проект (не варто уточнювати, як саме, про це вся ця стаття)
2. Записую всі варіанти, що сподобалися в Google Таблицю
3. Відсікаю з цих проектів 90%, залишаючи лише найкрутіші та найперспективніші (на мою дуже суб'єктивну думку)
4. Проводжу первинний пошук активностей (шукаю форми, гиви, рафли)
5. Записую завдання по кожному проекту (використовую для цього свій щоденний список у Trello )
6. Обов'язково ставлю мірори твітів, discord анонсів. Усі проекти різні. Десь ставлю автозагону в Discord, десь – автоучасть у гівах, десь – парсинг нових рафлів у Subber/AlphaBot/Premint/HeyMint/Google Forms
7. Кожен N-й час стежу за апдейтами проектів. Припустимо, на ранній стадії – кожні 3 дні, перед мінтом – щодня. Але можете не паритися і стежити щодня, приділяючи 20-30 хвилин на перевірку апдейтів
8. Якщо виявлено якийсь крутий івент, то ставлю завдання до свого списку
9. Profit!

Мої інструменти для роботи – це:

• Trello - список завдань
• Google Docs - список проектів
• Календар Google - якщо завдання чітко прив'язане до часу

Довго копатися в різних інструментах ми не будемо, комусь зручно працювати у звичайному текстовому документі, і він не матиме рації. Всі люди різні, і кожен має право вигадувати свої методи.

Методів бувають тисячі, а принципів – буквально пару-трійку.

Ось Twitter тред від DeFi Edge про важливість фреймворків у ресерчі. Вкрай рекомендую почитати. Якщо вам сподобається його пост, можете написати в коментарі під тредом: "hi from @cryppimagic"

Чек-лист для роботи з проектами

У минулому пункті я вже торкнувся цієї теми і розписав свій чек-лист по роботі з проектами, але крім цього у вас може бути їх кілька, наприклад:

• Чек-лист для аналізу проектів
• Чек-лист для пошуку активностей
• Чек-лист для приготування піци

"У будь-якій незрозумілій ситуації читай чек-лист", - Омар Хайям

Це заощадить вам купу часу та ресурсів , наприклад, мій приблизний чек-лист для пошуку активностей виглядає так:

• Дискорд (поставити бот на автозагін)
• Сайт (прошерстити, можливо, є якесь розсилання)
• Форми (заповнити за наявності)
• Менеджер (відписати йому та запитати пару вступних питань)
• Альфа-бот (поточні рафли)
• Subber (поточні рафли)
• Гіви (поставити бота)

Цього вистачить для первинного пошуку активностей середнього NFT-проекта.

За чек-листами можу порадити цей тред .

Основні принципи у роботі з проектами, які я виділив для себе:

• 1 top-tier α > 20 mid-tier проекти

Так, не повірите, один проект може дати більше профіту ніж 20 середніх. Не варто ганятися за незрозумілими проектами БЕЗ ресерчу.

Якщо ж ви побачили якийсь дивний проект, який оголосив оплачуваний тестет, то обов'язково подивіться, який сапла монет виділено для нагород, чи взагалі є у них робочий продукт, чи не зроблено це для простого хайпа. Якщо все ок, то спробуйте зрозуміти, чи проект буде торгуватися на ринку за прийнятною ціною (цьому можуть сприяти зв'язки, колаби, фонди). Іноді буває і таке, що учасників тестнета дуже мало, і в нього мультят лише ті, хто якісно проаналізував проект і знайшов ту саму МАЛЕНЬКУ змінну, завдяки якій проект можна сміливо назвати underradar gem . Прикладами таких проектів є Art Gobblers та Canto .

• Будь завжди трохи розумнішим і швидшим за інших

10000 людей задепозитили у проект 0.1 ETH? Задепозити 1 ETH.

10000 людей загнали в рафлі порожні акаунти? Загони прогріті акаунти з великою кількістю транзакцій та балансом.

Чи 10000 людей зробили простий репост конкурсу? Зроби тред про проект і спам лінком адмінстрацію.

Думаю, ви зрозуміли мою ідею.

• Шукай FUD у проекті

Хороших сторін у проекту може бути нескінченно багато, але буквально один redflag може поховати його потенціал. Варто іноді побути песимістом, щоб стати оптимістом із купою грошей. Не забувай про це.

Нестикування в токеноміці?

Анонімність команди?

Розлоки не за розкладом?

Вилучення конструктивної критики?

Все це може стати тією самою ниточкою, яка розв'яже клубок правди та жорсткого, але справедливого падіння.

• Вихід із проекту

Якщо виходиш із проекту, то виходь із нього повністю. Так, банальна річ, але багато хто забуває про це. Не продають NFT-шки, не спустошують свої сумки, не таврують розлоки. Якщо у проекті залишилися залочені гроші, то не забувайте стежити за їхніми апдейтами, навіть якщо проект мінусовий.

• Маленька порада

Крипта унікальна, але наш мозок влаштований однаково: між важливим завданням та терміновим ми вибираємо зрозуміле. Тому якщо ви хочете зрозуміти, як направити свою енергію в правильно русло, то вкрай рекомендую ознайомитися із системою GTD , про яку я розповідав ось тут , і прочитати книгу "Джедайські техніки". Ви зрозумієте, що ви ставили завдання та працювали з ними трохи неправильно і варто змінити підхід до них. Не важливо, якою програмою ви користуєтеся для трекінгу завдань чи запису проектів. Важливо лише те, як ваша свідомість працює з ними.

2. Стадії проектів

Важливо зрозуміти які етапи життя проектів є. Для кожної стадії різні підходи, різні активності та різні профіти.

Навіщо це? Щоб розуміти, коли варто лізти до проекту, і якщо варто, то яким чином. Це дуже важливо. Інакше замість профіту ви доїдатимете щось без солі.

Ми вирішили виділити наступні етапи, які проходять web3 компанії незалежно від напрямку (NFT, DEX, Lending, Marketplace і ще рівно 992 різновиди проектів, а може, і всі 993):

• До запуску
• Early Bird
• початкова стадія
• Середня стадія
• Проект, що вийшов

До запуску

Що являє собою проект до запуску?

З'являється ідея, довкола неї збирається команда, щось починає білдитися, створюються нульові соцмережі. Можливо, навіть перші інвестиції вже отримані, або хоча б йдуть перші розмови про фандрайзинг. АЛЕ! Нічого не афішується привселюдно. Тільки закриті розмови, секретні чатики та передача даних бабкам біля під'їзду. Якщо проект гемний, і ви впевнені в цьому, то зачепитися за нього на даному етапі означає в майбутньому можливість купити квиток на Балі з доп. багажем для перевезення двох валіз із готівкою через рік-два, а може, раніше.

Як дізнатися про такий проект?

• Бути у команді проекту або працювати у фонді, який інвестував у цей проект. Думаю, що ви навряд чи підходите під цей критерій.
• Бути бабкою біля під'їзду - під цей критерій потрапляють лише особи жіночої статі віком понад 60 років. Запитайте у своєї бабуліти, що вона чула про тренди у крипті на 2023 рік: якщо скаже, що нічого не знає – має NDA.
• Слідкувати за підписками важливих шишок у Твіттері – ого, а це ми можемо оформити. Є безліч різних способів, які ми особисто перепробували. Ви можете вручну перевіряти через різні інструменти, куди підписуються працівники фондів, інфлюєнсери, альфа хантери, бабусі та інші важливі особи у крипті. А можна просто скористатися тулзою TweetScout , детальніше про яку ми розповімо нижче у пункті про пошук проектів.

Які дії робити, щоби потенційно заробити?

Швидше за все, на дуже ранній стадії нічого, крім Твіттера, ми не знайдемо і доведеться відштовхуватися від нього. Ловити там поки що нічого, але підготуватися на майбутнє можна:

• Обов'язково підпишіться на Твіттер, поставте повідомлення та стежте за їхніми постами. Якщо з Твіттером ви не в ладах, та й VPN використовувати ліньки, раджу використовувати різних ботів для переадресації твітів у телеграм. Я юзаю цього, або можете заюзати Crypton Research Bot , можливо, він вже є там, або запропонуйте його адміністрації.
• Спробуйте зв'язатися із проектом у особистих повідомленнях твіттера. Звичайні питання в стилі "Про що ваш проект", "Коли ви драпатимете дискорд" можуть допомогти вам. Бувало, що хтось із команди випадково (або ні) промовляються про різні інсайди, привіт, Biconomy.

Звичайно, натрапити на проект на цій стадії - волога мрія будь-якого майбутнього мільйонера. Зробити це важко, але цілком є ​​шанс отримати інвайт ще не анонсований дискорд і просто запам'ятатися розробникам як неймовірний гемхантер. Нагород на такому етапі може бути навіть не передбачено, зате ви вже точно опинитеся всередині, коли почнуться перші івенти.

Early Bird

Проект набрав перші 1000 передплатників, команда задоксілася, дискорд тремтів, пішли перші пости. О так! Ми на стадії Early Bird!

Що являє собою проект на стадії Early Bird?

На даному етапі стає зрозуміло, з якої категорії проект і хоча б приблизно збирається будувати команда. Найголовніше – можливість зрозуміти, що ми, як криптани-абузери, можемо з ним робити.

Як дізнатися про такий проект?

Зазвичай я знаходжу проекти на даному етапі, коли проект виглядає як курча, що тільки-но вилупилося, яке своїм тоненьким писком намагається сказати всьому Твіттеру: " Ну що, виродки, я тепер у грі" . У криптомир працюють ті самі правила, що і в житті - будь сильним, інакше тобі п***а. Але про відмінність сильних та слабких проектів ми поговоримо пізніше.

Дізнатися про такий проект можна і потрібно тим самим способом, що й у пункті "до запуску" - за підписками важливих осіб у криптотвіттері. Але до них може додатись і шил даних проектів у невеликих каналах та альфах.

Які дії робити, щоби потенційно заробити?

Ми повинні першими потрапити у всі форми, соцмережі тощо, тому продовжуємо активно стежити за їх Твіттером.

• Залітаємо в Discord: ставимо робота на автозагін акаунтів, або ж стежимо самі і вручну заходимо на сервер
• Успішно отримуємо OG роль, саме за цим ми і женемося
• Підлизуємося знову до адмінів і запитуємо більше про проект, попутно дізнаючись про потенціальні реварди.

Як і у випадку з попереднім пунктом, знайти самостійно такий проект можна, якщо постаратися. Але це чудовий час для лутання халявних ролей у дискорді, які потім перетворяться на халявні гроші в кишені.

початкова стадія

Ого, ми лише знаходимося на початковій стадії, хоча це вже третій етап із п'яти. Ну нічого, якщо треба буде копнути глибше, ми копнемо.

Що являє собою проект на початковій стадії?

Все ще немає ніякого токена, NFT, а перші подробиці виходу на ринок тільки-но починають розкриватися. Якщо ви залетіли на цій стадії, то ви не втратили нічого, крім заповітної ролі OG. Усі профітоутворюючі активності, в основному, зароджуються саме тут.

Як дізнатися про такий проект?

Все за класикою, тільки трохи більше шила.

Які дії робити, щоби потенційно заробити?

Це найсоковитіший етап для взаємодії з проектом. І так, це теж still early. Що ж робити?

• Моніторити Твіттер і Discord-гілки announcement і наближені до неї (наприклад, закрепи основного чату і комьюніті чату) щодо появи різних активностей. Всі вони різні, але з основних - розіграші, івенти, рамбли, колаборації, заповнення форм та багато іншого. Займаючись мультиаккінг таких активностей, ви претендуєте на хороший пул нагород за найпростіші завдання.
• Амбасадорська програма – пиляємо контент, перекладаємо анонси, NFT проект – ставимо працівників на гринд. Коротше, хитаємо свою активність, де б ви не були.
• Слідкувати за апдейтами проекту через Crypton Research Bot , який кидатиме вам активності та новини.
• Періодично введіть у пошук свого телеграма назву проекту. Раптом у вашому улюбленому каналі або чаті написали про якийсь андеррадар активності, яку ви не змогли знайти своїми руками.
• Просто бути активним у чатах, це підійде всім типів проектів.
• Ну і варто сказати, що без антидетект браузера буде складно працювати на цьому етапі проекту. Порадити ж можу Anty Dolphin.

Крім того, що це найкращий антик на ринку, вони мають браузерну автоматизацію. Можна встановити скрипт і автоматизувати будь-яку дію в браузері.

Вони стабільно працюють під час токенсейлів. Вони мають графік сейлів, і вони спеціально не запускають жодних оновлень/ТО серверів у цей час. Коли сейли повернуться, це буде актуально

Ну або дуже коротко - вони найзручніший антик (це чиста правда). У них можна змінювати IP мобільних проксі прямо в інтерфейсі, ставити теги, нотатки та статуси на аккі.

Коротше, ось лінк на них – Dolphin.

Маленька порада – знайдіть активного учасника з ролями у дискорді та з історії його повідомлень проаналізуйте, що він робить для підвищення своєї лояльності до очей модераторів.

Мабуть, найзручніший час опинитися в проекті, оскільки рух уже почався і не потрібно мільйон років стежити за кожним повідомленням. Для кожного типу проектів активності завжди будуть різними, але їх риси все ще однакові, тому вивчайте їх патерни та проектуйте на знайдені вами проекти.

Середня стадія

Проект набрав непоганих обертів, про нього трубять із кожного цитрусового каналу, кількість пташок у Твіттері перевищила умовні 30-50 тисяч. Коротко проект дозрів.

Що являє собою проект на середній стадії?

Видача основних ролей, вайтлістів та потенційних нагород відбувається саме тут. Шкала інтересу неухильно зростає, адже заповітний TGE чи Mint Day все ближче. Якщо хтось зміг знайти проект на ранній стадії і щільно залетіти до нього, зараз жадібно потирає руки в надії першим злити в склянку одночасно улюблені та нелюбимі токени.

Як дізнатися про такий проект?

У цей момент не знати про проект – гріх. І якщо ви завжди ловите проекти саме на цій стадії, то ця стаття для вас. Прочитайте її повністю, потім другий, а потім ще втретє. Додайте її до закладок вашого браузера, або ж роздрукуйте її та зробіть настільною книгою. Вона зробить вас багатшими.

Які дії робити, щоби потенційно заробити?

Ми на фінішній прямій. Здавалося б, максимальна конкуренція і нічого не поробиш, але є багато прикладів, коли навіть при таких випадках виходили дуже непогані реварди. Наприклад, NFT від Aptos, NFT від Arbitrum Odyssey, активності в Optimism.

Але й не забувайте, що є івенти, про які інші не здогадуються. Про них коротко пишуть в анонсах і особливо не наголошують на них уваги.

На даному етапі подібні андеррадар-активності на вагу золота. Але шанс зловити подібне дуже малий, тому в гру вступає неофіційний вторинний маркет або OTC . Неймовірно сильний інструмент у вмілих руках. Ви можете купити у слабких криптанів все, що вам потрібно від проекту:

• WL
• Токени
• Алокації
• NFT та багато іншого

З недавніх прикладів - токени Hashflow, які продавалися на OTC по 0.4 $, а злити їх можна було від 1 долара і вище. Це лише один приклад, але їх набагато більше. Однак пам'ятайте, що з такими покупками ви ризикуєте не лише своїм часом, а й грошима. Тому тут вкрай необхідний щільний ресерч, а ще краще тихий інсайд, щоб не залишитись у дурнях. Прислухайтеся частіше до своїх бабусь, можливо, вони на мить забудуть про NDA.

Проект, що вийшов

Точка X була пройдена, всі фліппери злили токени, тепер настав час реального розвитку проекту.

Що являє собою проект, що вийшов?

Досить швидко після виходу будь-якого проекту відбувається подія N - проходить хайп , який притаманний багатьом проектам на ранній стадії. Заробити на цій стадії вже складніше, адже ринок та його правила малюють правильну ціну для цього проекту, і якихось диких іксів ми не побачимо. Але прокидається офіційний вторинний ринок – біржі, декси, маркетплейси. Скальп, трейді, фліпа, але "по склянці" вже не вийде.

Через якийсь час після виходу величезна кількість проектів здувається. Причому причини у всіх різні: спланований слоураг, команда не справляється з розробкою, ведмежий ринок та багато іншого. Така доля чекає на 95% усіх проектів. Далеко за прикладами ходити не варто: згадайте сейли на Coinlist. Скільки з тих проектів все ще працює та розвивається? Візьмемо один із найхайповіших - Mina Protocol.

Як дізнатися про такий проект?

Про нього знає кожен зустрічний. Але з часом згадок стає все менше, і ваш улюблений "технологічний прорив" повільно, але вірно скочується у прірву.

Які дії робити, щоби потенційно заробити?

В основі заробітку залишиться вторинка. Що ви можете зробити?

• Трейдити - тут ви вже якось самі , ми таким не займаємося. Є багато любителів поторгувати по фігурці дракончика на графіку та любителів сигналів від відомого кита із Zalupa_Research. Але, як свідчить практика, швидше за все, ви втратите свої гроші.
• Намагатися зіграти на великих анонсах чи розлоках (привіт, Кусамо!)
• Закупити токени в дуже довгий холд до наступної бички. Перед цим досконально потрібно вивчити проект, довіряючи свої гроші лише найкращим із найкращих. Повторюся, 95% проектів помре.

Але офіційні активності від проекту, можливо, не закінчаться. Ви можете продовжувати моніторити Твіттер і Дискорд проекту і ловити будь-які гиви, амбасадорки, додаткові дропи і бозна-що ще.

Зазвичай проекти на цій стадії вже відомі багатьом, і, швидше за все, його моніторить Crypton Research Bot . Команда ресерчерів стежитиме за проектом і виділять лише важливі та значущі новини, потім напишуть короткий пост лише з найпотрібнішою інформацією та запускають у розсилку через бота. Таким чином, користувач може насолоджуватися тільки важливими і вже заресерченими новинами без необхідності шерстити соцмережі проекту.

Це цілком може вас прогодувати, хоч і не часто. Якщо вам потрібні приклади успішного заробітку на моніторингу проекту після його мінта або сейлу, то ловіть:

• Екосистема Yuga Labs або ж усіма улюблені мавпочки - в якийсь момент дропнули посилання на реєстрацію та верифікацію. Виявилося, це вайтліст у сейл земель їхнього майбутнього метаверсу. Дало пару іксів на великий сайз, а обліковий запис з KYC продавався за 100-2000 $.
• 1inch вже мав свій токен, але роздав аірдроп вже пізніше за використання платформи.
• UMEE роздали 2 аірдропи, один був несподіваний, другий – складний. Але винагороджені були ті, хто щодня довбав у їхні плафторми та тестнети. На 1 обліковий запис насипали непогано.

Є десятки інших прикладів, але це все ще крихти, тому наша порада – самі станьте першопрохідниками та лутайте гроші зі свіжих проектів.

Ви запізнилися. Безкоштовних грошей, найімовірніше, вже не буде. Читайте цю статтю далі, щоб зрозуміти, як знаходити проекти на ранніх стадіях.

Ну, і можна додати останній етап проектів – смерть . Усі проекти вмирають. Але у всіх термін придатності завжди різний. Завжди пам'ятайте про це , інакше вам доведеться продавати ваші улюблені NFT кросівки за ціною кед Abibas з місцевого ринку.

3. Пошук проектів

Саме тут починається найважливіше у цій статті. Давайте почнемо чи що.

Пошук проекту має універсальний відтінок для всіх видів проектів у крипті. Коротко, ті самі принципи пошуку використовуються і для NFT, і для DeFi, і для блокчейнів. Знайти 90% усіх проектів можна лише способом, решта 10% - більш гиковскими. Окремо зупинимося лише на NFT, де є небагато специфіки.

90% проектів можна знайти, дотримуючись наведених нижче принципів. Тут ми не говоритимемо: "просто підпишись на ці телеграм канали, лол". У тг інфа про нові проекти надходить зі значною затримкою, а найчастіше - надто пізно. Ми підемо своїм шляхом і розберемо такі способи:

• Twitter як інструмент пошуку
• Twitter Advanced та сторонні сервіси
• Тулзи
• Приватки
• Альфа-групи у дискорді
• Ютуб канали

Twitter як інструмент пошуку

Як ми вже розповіли, проекти на ранній стадії зароджуються саме в цій соціальній мережі, а значить там ми і шукатимемо. Так, інформація англійською. Так, доведеться постійно використовувати VPN. Так, багато непотрібних твітів. Але якщо добре розібратися, воно того варте.

Для цього підходу вам не потрібно бути якимось генієм, благо, за нас все робитимуть алгоритми пташиного сайту Ілона Маска. Яким є принцип пошуку через Твіттер?

Крок 1. Ви створюєте собі обліковий запис Twitter

Крок 2. Підписуєтеся на інфлюєнсери, альфа хантерів та інших крутих особистостей. Ось основні списки, які ми змогли знайти:

• Твіттери авторів статті: криппи / кексич / м'яв
• NFT
• Solana: 1 / 2
• ETH
• Працівники фондів: 1 / 2
• Солянка : 1/2/3/4 _ _ _ _ _
• Шукаємо учасників альфа груп із цих списків: 1 / 2

Хочу заздалегідь попередити, ці списки нічого не варті і не принесуть вам користь, якщо ви не підійдете до них усвідомлено. Ви повинні розуміти роль кожного облікового запису хоча б на примітивному рівні, інакше вийде каша і у вашій голові, і у вашому обліковому записі. Якість > кількість, тому набирайте свою базу по крихтах і повільно.

Крок 3. Twitter сам стане видавати вам цікаві облікові записи та твіти по темі крипти на головній стрічці.

Крок 4. Півгодини-година активного моніторингу стрічки, і ви зможете знайти щось цікаве. Наприклад, створюєте таблицю, куди закидаєте всі знайдені проекти, після чого швидко пробігаєтеся по облікових записах і видаляєте найменш якісні.

Алгоритми Twitter також можуть активно допомагати у пошуку проектів. Як ними користуватися?

Більш глибокий пошук через Twitter та сторонні сервіси

Що це означає? Ми будемо використовувати та структурувати публічну інформацію з Twitter за допомогою різних скриптів та сервісів.

Допустимо, ми вже маємо базу з 50 різних альфа хантерів і потрібно якось аналізувати їхні дії (підписки, лайки, ретвіти тощо). Так от, ми можемо моніторити, які проекти знаходяться в їхньому полі зору. Є, як мінімум, 3 способи зробити це:

1) Моніторимо вручну:

2) Моніторимо громадськими сервісами:

3) Моніторимо через самописні скрипти:

4) Ще розумніша стрічка:

Готові рішення для пошуку проектів

Існує кілька тулзів для пошуку проектів на ранній стадії. Але найкраща з них створена хлопцями із каналу Потік. Так, я говорю про Tweetscout.io .

Є одне "але". Саме ця функція вимагає платної передплати. І хоча розділ Alpha Projects вже довів, що може давати прибуток, не всі можуть собі це дозволити. Але, кажуть, що при введенні промокоду CRYPPI ви отримаєте знижку 15 $ і зможете отримувати кращу альфу ще дешевше.

Так як у цій тулзі є і безкоштовні фічі, які будуть корисні для ресерчу, докладніше про неї ми розповімо трохи згодом.

Для представників субкультури "НІЯКОГО С*КА ПЛАТНО" є відмінний твіттер Web3 Alerts . І хоча за повний список проектів, що виходять, вони просять $500 на місяць, у Твіттері поститься деяка кількість альфа проектів. Звичайно, в рази менше ніж в TweetScout, але це все ще безкоштовно.

Приватки _

І це не обов'язково платна приватка від ноуней каналу. ККД пошуку проектів (як і наступного ресерчу) у таких спільнотах вже вищий. Але перед тим, як знайти реально хорошу групу, вам доведеться перепробувати десятки різних DAO, приваток, мирорів та інших суспільств.

Це варіант, насправді, добрий. Люди люблять ділитися гарною інформацією "для своїх". У криптовалютній кар'єрі я перепробував близько сотні джерел приватної інформації і можу дійти невтішного висновку, що вам вистачить кількох груп, щоб повноцінно отримувати інфу. Наприклад:

• 0xVasyaScout - інформація про ранні проекти.
• RetroFucker Lenya - інформація про різні ретродропи та способи їх замультіачити.
• Fundament DAO - інформація про те, які фундаментальні проекти є актуальними та докладними інструкціями до участі.
• Lepeshka subDAO – приватний софт для мінта різних NFT колекцій.

Не потрібно ганятися за кількістю та постійно заявляти про те, що ви сидите у 100 приватках. Навпаки, намагайтеся мінімізувати кількість інформації. Мозок витрачатиме дуже багато енергії лише на обробку даних, а на реальні дії і зовсім не залишиться мислепалива.

Але якщо ви хочете спробувати щось від нас, то можете звернутися до альфа групи від мене, який називається GIGAPRIVATE. Вхід формою через бота - link . Докладніше про гігу та її складові я розписав у цій статті- link .

Варто повторитись, приватка – це не обов'язково платно. Можете знайти кількох тямущих хлопців у якомусь чатику і об'єднатися з ними, щоб виносити з ринку максимальний прибуток при розподілі обов'язків. Це працює!

Додатки щодо пошуку NFT проектів

NFT має трохи інший відтінок при пошуку проектів, і ми вирішили виділити це окремим підпунктом.

Альфа-групи у дискорді

Це вищий рівень пілотажу серед річок гівна.

Альфа групи зазвичай являють собою закрите співтовариство, де контент і спілкування виключно англійською. Вважається, що представники закордонних альфа груп набагато просунутіші за своїх їхніх конкурентів із СНД приваток. Потрапити в них часто неможливо навіть за гроші, але серед платних напівзакритих ком'юніті є 2 основні типи оплати: щомісячне ревіння, або ж купівля та холд NFT. Зазвичай альфа групи обирають другий варіант.

Особисто я, пирожок, перепробував багато і зараз зупинився на трьох альфу групах, де мені подобається комьюніті, альфа і утиліті. Як кажуть,...

"Щоб стати мудрим, достатньо прочитати 10 книг. Але щоб знайти їх, потрібно прочитати тисячу."

Цей принцип працює і з альфа групами, а щоб полегшити ваш пошук, то поділюся з вами деякими з них – тир альфа груп 1 / тир альфа груп 2 . Але є деякі виняткові альфи, де поріг дуже маленький вхід, при цьому інформація окупає плату буквально за 1 день перебування.

Ютуб канали

Цей варіант для найвитонченіших ресерчерів. Інформація до ютубу сягає набагато довше, ніж до інших, адже на створення більш-менш якісного відео потрібно набагато більше часу, ніж на написання посту. Та й чесно кажучи, я жодного разу не бачив більш-менш адекватного ресерчу NFT від ютубера. Але фішка ютуба якраз у добрій візуалізації. Відео з оглядом NFT-колекцій потрібні більше для загального розвитку та ретроспективного аналізу.

Виділити для прикладу можу Giancarlo buys tokens , де хлопець робить добірки хайпових мінтів і розповідає про різні цілі всередині NFT, і канал ZenAcademy , де Zeneca, один з топів в індустрії NFT, знімає різні подкасти та інтерв'ю з великими учасниками NFT-ринку.

Так, весь контент ви повинні споживати англійською мовою, тому не забуваємо про його вивчення, або можете використовувати різні перекладачі відео.

4. Ресерч. Види, способи та лайфхакі

Як і у разі пошуку проектів, у ресерчі є свої універсальні методики, які підійдуть для великої кількості завдань. У всіх є твіттер, сайт, дискорд, ком'юніті, інвестори та активність у мережах.

Для кожного типу проектів різний підхід. Наприклад, у NFT ми акцентуємо увагу на якість арту, мету, ціну мінта, а в фундаментальних проектах мають вагу трохи інші речі – фонди, активність розробників, токеноміка. Тому спочатку ми пройдемося за загальними рисами, а потім переключимося на тонкощі в кожній окремій сфері. У цьому пункті ми розглянемо такі теми:

• Універсальні способи ресерчу
• Токеноміка
• Пошук ретродропів
• Ресерч DeFi
• Ресерч early NFT колекцій
• Вторинний ринок NFT
• Вторинний ринок монет
• Ресерч P2E

Універсальні способи ресерчу проектів

У цьому розділі ми підемо від найраніших проектів, про які ще до пуття нічого не відомо, до найрозшарпаніших, які всі самі про себе вже розповіли.

Припустимо, що ви тільки-но знайшли твіттер проекту, де немає ніякої інформації крім назви. Почнемо розбирати по цеглинках цю завісу таємниці.

Twitter

Перше, на що дивимося, – це передплатники. Кількість не важлива, від них успіх проекту ніяк не залежить. Важливо лише 2 фактори - чи накручені ці передплатники і які відомі люди підписані на цей акаунт. Іноді кількість фоловерів може вимірюватись кількома сотнями, але серед них добра половина може бути фаундерами, людьми з фондів та інфлюєнсерами. Кількість – фу. Якість – ВО!

Все це ви можете спокійно подивитися на TweetScout . Просто вбийте посилання на твіттер проекту в пошуковий рядок. Це безкоштовний функціонал сайту, користуйтеся ним на благо свого ресерчу.

Так що, якщо не хочете витрачати десятки годин на прохідні проекти, варто зазирнути на TweetScout. Якщо всі індикатори проекту з нулів, швидше за все, можна скипати.

Далі дивимося, на кого підписано сам проект: дуже часто там можна виявити фаудерів або студію, яка займається розробкою. Якщо хтось знайшовся (найчастіше це будуть люди зі згадкою @хендл_проекту в описі облікового запису), то йдемо в їх профіль та шукаємо будь-яку інформацію, яка може бути пов'язана з продуктом: анонси, анонси анонсів, згадки, інтерв'ю, треди, новини.

Потім беремо хендл або назву проекту та вбиваємо його у пошуку твіттера.

Резюмуючи :

• Перевіряємо твіттер проекту на tweetscout
• Намагаємося знайти розробників
• Користуємося пошуком твіттера за хендлом або назвою

За Твіттером нічого не зрозуміло? Не страшно, продовжуємо копати.

Дивимося сайт

Часто розробники вже мають готовий сайт, але вони нікуди його не постять, спробуємо на цьому зіграти. Беремо ім'я проекту з твіттера (або його хендл) і йдемо на lxrmarketplace . Вбиваємо назву та різні його варіації, а сайт покаже всі домени, зареєстровані на це ім'я, якщо вони взагалі є. Круто, чи не так?

Сайт - це друга особа проекту після Twitter та наше основне джерело інформації на початковому етапі. На що звертаємо увагу? Якісний чи хоча б несоромний сайт – це дуже важливо. Навіть давньоруська приказка є: "Зустрічають проект сайтом, а проводжають іксами".

Також можна перевірити, де розробники тримають сервери. Для цього заходимо на 2ip.ru та вбиваємо адресу сайту у пошуковий рядок. Після цього нам видадуть детальну інформацію про те, де і на чиїх серверах розташований сайт:

На сайті написано, що вся команда з Європи, а проект зареєстрований у США? Буде дуже дивно, якщо їхні сервери знаходяться десь у Нью-Делі. Саме така дрібна деталь може спалити скамерів.

Загалом, з сайтом головне – це нагляд. Чим більше прикладів ви побачите, тим легше з перших секунд відрізнити скамину.

Резюмуючи :

• Це має бути негайний сайт, створений не в конструкторі
• Основна мова - англійська
• Жодних підозріло незбігаються розташування серверів.

Якщо з сайтом усі норми, їдемо далі.

Команда проекту

У цьому пункті ми розберемося, як досконально вивчити людей, яким ви збираєтесь довірити свої кровні 50 рублів, накопичених з обідів.

Для початку варто зрозуміти, що повністю анонімна команда, яка навіть Твіттери з аватарками з NFT не показує, – величезний редфлаг.

Якщо ми знайшли розділ команди на сайті, насамперед шукаємо посилання на профілі працівників: у ідеальному випадку там мають бути LinkedIn та Twitter.

LinkedIn взагалі досить інформативна соцсітка, хоч про неї мало хто знає в СНД і ще менше хто користується. Це щось на кшталт трудової книжки у форматі соціальної мережі, де всі записують свої робочі досягнення.

Так от, якщо у членів команди є заповнені профілю в LinkedIn, де в попередніх місцях роботи вказані інші криптопроекти, успішні IT стартапи, венчурні фонди, компанії типу Google, Microsoft або Meta, значить, товариші розробники як мінімум знають, як будувати успішні штуки, що вже є гарною перевагою.

У LinkedIn варто ще переглянути вищу освіту команди. Здавалося б, у світі IT всім давно має бути плювати на скоринку з університету, але статистика говорить про інше. Якщо тима – випускники умовного Стенфорда чи MIT, то отримати інвестиції від добрих фондів їм набагато простіше, ніж хлопцям із Хімкінського аграрного коледжу. В інвестиціях багато будується на статистиці, а статистично колишнім студентам топових світових вузів набагато частіше вдається побудувати багатомільйонні компанії.

У разі відсутності LinkedIn дивимось Твіттер членів команди. Для початку перевіряємо його на TweetScout. Якщо Score всіх членів команди близько нуля і ніхто з крипто спільноти не підписаний на них, це, звичайно, мінус, тому що з чистого листа завойовувати довіру криптанів досить важко. В ідеалі, щоб розробники вже мали аудиторію на кілька десятків тисяч людей. У такому разі наш потенційний гем зі старту отримає деяку впізнаваність та підтримку передплатників.

Досвід та бекграунд команди вкрай важливі. Звичайно, найбільше нас цікавлять люди з успішними проектами з Web3, тому що глибоке розуміння особливостей сфери значно збільшує шанси на успіх. Якщо умовний Андре Кроньє (навіть незважаючи на його сумнівні дії в недавньому минулому) з'являється в тімі ноунейм проекту – це вже не ноунейм проект, а потенційний єдиноріг.

Після досвідчених криптанів у ранзі стоять колишні працівники великих IT-корпорацій: там неймовірна конкуренція за робочі місця, а отже, сільський лох без навичок просто не отримав би роботи. Інше питання полягає в тому, на якій посаді людина там була. Одна річ, якщо це просто джун на стажуванні, який потім гордо все життя в резюме вказуватиме ex. Apple employee. Зовсім інша річ, якщо це, наприклад, Андрій Доронічов, який до початку роботи над web3 компанією з нуля створив мобільний додаток Youtube.

Також дуже важливо, щоб однією з основних осіб команди була людина, яка відповідає за технічну складову. Якщо всі ключові посади займають "ефективні менеджери", вийде пук-хрюк із розкладом роботи як у Solana: 2 через 2 по 7 годин із вихідними та перервами на обід.

Ще варто звернути увагу на розмір усієї команди, хоча таку інфу не часто публікують. Очевидно, що для розробки цілого блокчейну, який претендує на лідируючі позиції, недостатньо двох програмістів. Але для якогось NFT проекту або форка DeFi протоколу на новій мережі може вистачити й одну людину. Тому завжди порівнюємо масштаби проекту та розмір команди.

Стереотипи. Всі ми знаємо народні повір'я: якщо продукт робить СНД/індуська/філіпінська команда, то шанси на провал чи навіть скаки збільшуються. Почасти такі упередження небезпідставні з кількох причин:

1. Дешева робоча сила . У цих країнах година роботи програміста коштує значно дешевше ніж у США чи Європі, тому ми отримуємо сотні проектів, вартість розробки яких дорівнює цицькому пиву та булці хліба. Це означає, якщо з першої спроби не вдасться зібрати грошей та хайпа для подальшого просування, ідею просто викидають на смітник, проект вирушає в інактив, а команда переходить до наступної ідеї.
2. Ком'юніті . Часто проекти з такими командами розпочинають розвиток з аудиторії своїх країн. А як ми знаємо, люди з небагатих регіонів сприймають крипту як засіб для виживання і готові лити токени у склянку за першої нагоди, навіть якщо прибутку буде лише на суші та дівчинку. Звичайно, в плюс проекту це не йде.
3. Нерозуміння світового ринку . Якщо проект хоче бути успішним, він може бути розрахований максимально широку і навіть максимально платоспроможну аудиторію - англомовну. Без хороших адвайзерів розробникам буває важко зрозуміти, чого хоче масовий зарубіжний користувач.
4. Відсутність зв'язків. Великій ідеї потрібний великий капітал, який зосереджений у руках малої кількості венчурних фондів. Європейські розробники з більшою ймовірністю зможуть порозумітися з людьми з VC, а значить, шанси на подальший успіх підвищуються в рази.

Невеликим лайфхаком може стати список вакансій, які іноді публікують у себе на сайті/твіттері/дискорді. По ньому часто можна зрозуміти, на якому етапі зараз розробка:

• Якщо в проекті на ранній стадії активно ведеться добір програмістів, то процес далекий від завершення.
• Якщо шукають адвайзерів по токеноміці або аірдропам, то незабаром реліз. Плюс це жирний натяк на те, що нам потрібно посилити дії з абузу, оскільки нагороди є цілком реальними.

Якщо підсумувати розділ про команду, то висновок такий: краще довірити гроші досвідченій команді з відомими іменами, навіть якщо вони ще не мають напрацювань.

Резюмуємо, ідеальна команда:

• Команда doxxed
• Випускники топових вузів (Стенфорд, Гарвард, MIT тощо)
• Команда інтернаціональна та не з бідних регіонів
• Попередній досвід хоча б в IT, в ідеалі - у крипті та на лідируючих посадах
• Про всяк випадок перевіряємо імена та фотки команди в Google

Ідея

Золоте правило довгострокового інвестування – не купуй те, чого не розумієш. Тому перед тим, як робити all in, варто повністю розібратися з ідеєю проекту. В ідеалі нас цікавить білий папір, у якому твердо та чітко розписані ідеї та плани на їх реалізацію.

Вираз "читати вайтпепер" став мемним після 2017 року, коли кожен ICO-скам наймав студента з журфаку, який майже під копірку крав документацію якогось успішного проекту. Тоді ж проводилося дослідження , яке показало, що довше і якісніше вайтпепер, тим успішніше за підсумком проходить сейл.

Для розуміння ідеї проекту нам потрібно відповісти на два питання: навіщо та як реалізується проект? Як хороший приклад ми візьмемо вайтпепер біткоіна , який із цими питаннями чудово справляється. А як поганий приклад виступить вайтпепер знаменитого Бузкоіна , криптовалюти від Ольги Бузової.

1) Яку проблему вирішує проект?

Біткоїн спочатку за своїм задумом вирішує проблему електронних платежів: за нинішньої банківської системи двом людям, які обмінюються грошима, потрібна третя особа, через яку буде здійснено платіж. Це накладає обмеження та створює певні проблеми:

Інтернет-комерція здебільшого спирається на фінансові установи, які у ролі довірених посередників щодо електронних платежів. Така схема добре працює для більшості транзакцій, але в її основі лежить довіра, що тягне за собою певні проблеми. Необхідне посередництво фінансових інститутів запобігає здійсненню незворотних транзакцій. Ціна цих послуг збільшує вартість транзакцій та встановлює мінімальну їхню ціну, роблячи непрактичним проведення нечастих та невеликих транзакцій. Крім того, відсутність незворотних транзакцій збільшує і вартість сервісів, чиї послуги є невідмінними. Оскільки платіж можна анулювати, продавець змушений бути настороже, вимагаючи від покупця більше інформації, ніж у принципі. І певний відсоток шахрайства сприймається просто як неминучість.

На той момент не існувало жодного ефективного розв'язання цієї проблеми, ось Сатоші і подметушився.

Тому коли ми розглядаємо якусь серйозну ідею, вона має вирішувати реальний біль кінцевого користувача. Двадцятий форк свапалки на мережі Blondy Chain не вирішує жодних проблем.

Звичайно, треба пам'ятати, що далеко не кожен проект приносить щось нове та революційне, проблема може бути найбанальнішою і вже, здавалося б, вирішеною. Головне в даному випадку – яке рішення до неї пропонується. Хіба до Iphone не було сервісів смартфонів? Вони, звичайно ж, були, але Джобс зміг поглянути на рішення щодо нового, чим і зробив революцію.

Така сама система працює і у крипті. Останній гарний приклад – маркетплейс Blur. На ринку вже існувало кілька добрих майданчиків: Opensea взагалі займав чи не весь ринок. Але команда Blur зробила все буквально трохи краще: менше газу за транзакції, трохи зручніший інтерфейс для трейдингу, відсутність обов'язкових роялті, трохи прискорена API. І цього виявилося достатньо, щоб відкусити чималий шматок пирога.

BUZCOIN не ставить перед собою жодних проблем або завдань. Він одразу їх вирішує:

Ну, хіба не прекрасно? Можна заробляти, роблячи будь-що, Бузова все передбачила!

2) Як проект вирішує цю проблему?

Знову звернемося до Біткоіна, який, вирішуючи основну проблему платежів, додатково описує можливі слабкі місця та те, як він їх закриватиме. Це створює цілісну картину, що згодом і робить проект успішним.

Побудова схеми почалося з традиційного представлення монет на основі цифрових підписів, що забезпечує контроль володіння, але що допускає подвійну витрату. Цю проблему ми вирішили за допомогою пірингової мережі та схеми «доказу роботи» для запису публічної історії транзакцій. Спроба зловмисника, що не має переважно ресурсів мережі, змінити старі записи, обчислювально стає практично нездійсненною. Сильною стороною мережі є простота її структури. Усі вузли працюють самостійно, іноді обмінюючись інформацією. Немає необхідності в ідентифікації, оскільки повідомлення не йдуть якимсь певним маршрутом, а основою принципу «найменших витрат». Вузли можуть залишати мережу і знову підключатися, приймаючи найдовший ланцюг блоків як підтвердження пропущеної історії транзакцій. Вони висловлюють свою згоду прийняти коректний блок у ланцюжок, використовуючи свої обчислювальні потужності для подовження цього ланцюга, або незгоду (якщо блок містить невірні дані), не продовжуючи цей ланцюжок. Будь-які необхідні правила протоколу можуть бути реалізовані через цей механізм голосування.

Тут нам важливо розуміти, як саме вирішується поставлена ​​проблема і чим рішення відрізняється від усіх попередніх.

• Новий блокчейн може прибирати слабкості всіх попередніх: швидше, масштабованіше, анонімніше, використовує новий принцип валідації, написаний більш ефективною мовою програмування.
• Новий протокол DeFi може економніше використовувати газ, додавати інноваційні функції, дозволяти по-новому працювати з активами.
• Навіть проста NFT колекція може по-новому поглянути на видачу вайтлістів (привіт, y00ts) або внести унікальний стиль свого художника в тусовочку (привіт, Azuki), чим підніме флор до небес і породить десяток наслідувачів.

Що на це відповість Олечка Бузова? Давайте подивимося:

Нам пропонується " цілий ряд унікальних продуктів " , і що важливо - " КОЖНИЙ З НИХ НЕСЕ У СЕБЕ РЕВОЛЮЦІЙНІ ІДЕЇ !"

Слухати Бузова-2-Earn, що може бути краще?

BUZWALLET – головне відкриття майбутнього тренду гаманців, холдери TWT вже б'ються в істериці від страху за свій улюблений проект.

Взагалі там дуже багато мемного, я настійно рекомендую повністю подивитися і сайт , і whitepaper бузкоина. Крім того, що це просто дуже смішно, криптовалюта від російської співачки – найгірший приклад криптопроекту на всіх його стадіях. Саме такі речі нам і треба навчитися уникати.

Щоб не було подібних приколів, кожен пункт за функціями та новими ідеями має бути докладно пояснений та розписаний з технічної точки зору. Всі ці " новий біткоін ", " екосистема 100 в 1 ", " Apple від світу крипти " - це, звичайно, цікаво, тільки реальних планів щодо розвитку ні в кого з них ніколи немає, а тому всі вони дуже швидко вмирають.

Roadmap

Очевидно, що для подальшого розвитку ти маєш знати, куди саме йдеш. За роадмапом можна судити як про перспективність проекту, так і про його спекулятивний потенціал. Ідеальним прикладом розробників із гарною дорожньою картою є Віталік Бутерін та команда Ethereum.

До того ж цікавим приводом для спекуляцій на ринку став перехід Ethereum із Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Абсолютно всі знали, коли він станеться, але що очікувати від самої мережі та від реакції ринку на цей перехід було не ясно. Умовні P2E або NFT теж часто роблять відкритий роадмап, яким досвідчені фліпери можуть підняти трохи кеша.

Що не менш важливо, роадмап має ставити перед собою реалістичні цілі у співвідношенні до часу та бюджетів. Якщо команда із трьох студентів каже, що за рік розробить заміну банківській системі, на яку обов'язково перейдуть усі фінансисти світу, вам нахабно брешуть.

Тут мав бути черговий кумедний скріншот з WP бузкоїну, але думаю ви й самі розумієте, що ні про які детальні та реалістичні плани там не йдеться.

Тренди

Досить велика частина всієї інформації, описаної вище, може виявитися не дуже важливою, якщо на ринку існує тренд на певний напрямок крипти.

• Так уже було з DeFi, коли кожна нова свапалка та склянка стріляла на неймовірні ікси.
• P2E час, коли смітники без геймплея типу PVU, CryptoBlades, Alien Worlds, Farmers World та інші не особливо фундаментальні проекти давали неймовірну прибутковість.
• NFT зима, через яку транзакції в мережі ефіру могли коштувати сотні доларів, але кожна перша колекція малювала ікси
• Навіть бум M2E, викликаний успіхом StepN, якийсь час давав прибуток на будь-якому токенсейлі, пов'язаному з цим напрямком.

Як визначити наступний тренд? Це тема для окремої статті, розміром у два рази більшою за ту, що ви зараз читаєте. І то користь у ній пропорційна ворожінням на таро, адже буквально один проект може зародити цілий тренд, а такі речі передбачити практично неможливо.

У плані ресерчу важливе інше: зрозуміти, чи є зараз чіткий тренд на ринку і чи потрапляє проект до нього? Якщо він є, ви його відразу помітите за одноманітними постами в телеграм каналах і вкрай схожими один на одного проектами (у випадку з DeFi, наприклад, це були форки без змін).

Найкращий приклад того, що тренд вкрай важлива штука - Amazy. Кожен перший криптан кричав, що це лав, але за підсумком з першого ж батча токенів можна було відбити тіло інвестицій, а далі хоч трава не рости.

Як же так сталося? Відповідь простий- тренд . У будь-який інший час Amazy з тріском би провалився. Але популярність StepN дала можливість навіть такому слабкому проекту чудово вийти на ринок.

Можна скільки завгодно плюватися від дурості того, що відбувається, але коли масова криптосвідомість захоплює якась ідея, не потрібно намагатися грати в опозицію і доводити всім навколо, які вони дурні. Варто разом із натовпом йти в популярний напрямок. Інше питання, що тренд – річ недовговічна, і найважливіше вміння – вийти з нього на самому піку ейфорії, коли всі до глибини душі повірили у безсмертність ідеї.

Фонди

Окреме велике питання для будь-якого великого проекту – це залучення капіталу. Очевидно, що без великих грошей практично неможливо побудувати велику компанію, на якомусь етапі у будь-якому випадку знадобляться гроші на розширення команди, зарплати, маркетинг, залучення експертів ззовні, оплату серверів та багато іншого.

Отже, навіщо потрібний інвест від фондів ми визначилися, йдемо далі. Наступне велике питання – це скільки закинули у проект.

Здавалося б, що більше, то краще. Але це не завжди так принаймні для нас, як для зухвалих спекулянтів.

Коли в токен закидають 100-200 мільйонів доларів, це означає, що мінімальна FDV вже прагне мільярду, а значить, раннім інвесторам буде набагато складніше отримати осудні ікси на лістингу. Тому купувати на старті з ринку такі масштабні речі – ідея так собі, натомість брати участь у їхніх івентах – думка відмінна.

З іншого боку, якщо закидають занадто мало ($100-300k), це може означати, що в розробку поки не сильно вірять, а кілька фондів закинули по три копійки просто про всяк випадок, щоб потім не фомоїбити. Зате при такому варіанті тут є великий апсайд для іксів, як, наприклад, було з My Neighbor Alice , які після збору двох лямів на приваті вийшли на бінанс і озолотили своїх ранніх інвесторів та гравців. Але зазначу, що це досить рідкісна історія, яка вийшла переважно завдяки ейфорії бичачого ринку.

В ідеалі нас цікавить щось середнє між двома попередніми пунктами. Інвестиції в $5-20кк залишають гарний простір для іксів на лістингу, при цьому таких коштів достатньо для побудови дуже крутої команди та розвитку продукту.

Ну і нарешті найважливіше питання, хто саме дав гроші розробникам.

По всіх каналах і чатах давно ходить ця таблиця з розподілом фондів за "тирами", чим вищий фонд, тим краще. До речі, вона досі не занедбана та постійно оновлюється!

Звичайно, вона не повністю об'єктивна і інформативна, критерії оцінки досить змащені, а багатьох фондів (особливо з сектора реальної економіки) тут немає. Але, якщо дивитися в цілому, картинка виходить досить правдоподібною.

Якщо хлопці з топу цієї таблиці заносять гроші у проект – це добре. Якщо хтось із них очолює раунд інвестування – ще краще. Саме за такими проектами ми й полюємо.

Щодо фондів з нижньої частини таблиці, абсолютно не факт, що проект за їх участю буде поганим або не дасть хорошого профіту. Але одне ім'я Paradigm у списку інвесторів дає нереальну кількість переваг як в очах рядових криптанів, так і потенційних партнерів.

Окремо варто сказати про проекти, де на сайті гордо вказано десяток якихось ноунеймів чи очевидних пулів. Туди лізти однозначно не варто як покупець, ні як тестер. Ці "інвестори" почнуть лити у склянку, обганяючи вітер за першої ж нагоди. Більш того, зустрічаються історії, коли абсолютно випадково відбувається якийсь баг, при якому ці залітні чоли отримають токени набагато раніше від інших учасників ринку. Вони нещадно розвантажуватимуться в натовп, поки ви зі своїми копійками сидите біля монітора і не розумієте, що відбувається.

ZALUPA CAPITAL та RVANI_JOPA_DAO - це, звичайно, добре, але довіритися краще тир-1 фондам.

Конкуренти

Хороша ідея рідко приходить тільки в одну голову, цілком імовірно, існують продукти зі схожим задумом, або над нею вже працюють. Перед тим, як зробити FULL SEND якийсь проект, потрібно ретельно вивчити конкурентів.

Насамперед, ми зазвичай ідемо в гугл і тупо вбиваємо туди ідею проекту в двох словах, наприклад "Starknet AMM", "DeFi derivatives protocol", "L2 ethereum blockchain" і так далі. Загуглити і знайти можна будь-що, питання залишається лише у формулюваннях. З великою ймовірністю на першій сторінці знайдеться щось схоже на досліджуваний об'єкт.

Так як у цій частині статті ми розглядаємо не конкретний напрямок крипти, а загальне дослідження проектів, то конкретні поради порівняно дати складно. Для DEX це може бути економія газу, для блокчейна – кількість блоків за секунду та мова програмування, для мосту – кількість підтримуваних монет та мереж. Але можна виділити такі загальні теми, які допоможуть порівняти конкурентів:

В ідеалі варто скласти таблицю з конкурентами, де потрібно виписати основні характеристики проектів, відзначити їх плюси та мінуси, щоб порівняння виглядало максимально наочно.

Що робити, якщо конкурентів немає? Скоріш за все, ви погано шукали. Що робити, якщо дуже добре шукали, але їх ще немає? Можливо, ви знайшли щось дуже цікаве, вітаю!

Токеноміка

Зараз ми розглянемо один із найважливіших пунктів в аналізі проектів – токеноміку. І з цим нам допомогла найдосвідченіша людина у цій сфері, а саме IDO Research . Обов'язково підпишіться на нього , щоб не пропускати топ-контент. Почнемо.

Аналіз сапла та розподілу

Отже, якщо ми спочатку в цьому парті говоримо про токеноміку, то варто спочатку розібратися в тому, що вона являє собою, і під які напрями планується розподіл цих токенів в ній. І зараз ми розберемо саме це, а також подивимося на те, які допустимі відсоткові значення розподілу токенів є нормою для того чи іншого раунду:

1. Seed/Strategic round.

Найраніший раунд інвестицій. Зазвичай у цей раунд приймаються основні фонди, які можуть дати проекту найбільше велію, або інкубувати цей проект. Важливо, щоб у цьому раунді були великі розлоки (від 1.5 років), і ціна цього раунду не була б сильно занижена щодо інших раундів. Як правило, адекватним виглядає ціна не сильно нижчою, ніж х2 від паблика. Все, що сильно нижче, найчастіше виглядає як розвантаження пресейлу у тих, хто купить проект на лістингу, а отже, багатьох хом'яків це може злякати. Різок цього раунду не повинен перевищувати 10% на TGE.А що стосується кліффа або його відсутності - тут все впирається в бажання команди, загалом він впливає тільки на відіграш інфоприводів на ціні і на ваше прогнозування тиску на склянку при отриманні токенів цього раунду (якщо ви інвестували туди)

2. Private round.

Це важливий раунд, тому що зазвичай до нього заходять фонди-саппортери та інфли. Тому різниця цього раунду завжди вища, адже ці фонди та інфли інвестують не лише гроші, вони допомагають проектам з маркетингом/побудовою ком'юніті та іншими важливими моментами. Тому й окупити свій інвест вони мають швидше за хлопців із сиду. Аналогічно сиду, розлок цього раунду теж не повинен бути коротким (базова практика зараз в районі 12 місяців) , і ціна не повинна бути сильно вищою за сида/стратега.

Приват – це якийсь баланс між сидом та пабліком. Баланс, який має виглядати адекватно з урахуванням відсотка розлоку та ціни цього раунду. Якщо привату потрібно менше 5 іксів від паблік для окупності тіла - це поганий знак для покупки такого проекту з ринку. Адже sell pressure буде надто високим і ліквідність може просто не впоратися з таким тиском, як і його відкуп. Але якщо розлив привату буде занадто малий, значить, у проекту не буде великої кількості інфлів на борту (~медійної підтримки), тому охоплень вони можуть недоотримати. А охоплення = це завжди комьюніті, а комьюніті = відкуп.

3. Public round.

Тут ви отримуєте найкращі умови, але найменші можливі аллокації. Тому цей раунд часто не перевищує 12-15% від загального рейзу проекту , адже ніхто не хоче віддавати такий великий сапла хом'якам, роблячи його для себе абсолютно непідконтрольним. Адже ви не можете попросити їх не продавати, або підписати з ними сафт про те, що ви залишаєте за собою право рефанду, якщо вони продадуть відразу ж після отримання. Тому великий паблік рейз щодо загального фандрайзу завжди говорить про те, що:

• або проект сильно вірить у ком'юніті
• або вони не особливо розуміють, що роблять, адже чим більше людей зможуть купити на паблік раунді, тим менше залишиться бажаючих купувати на лістингу.

Ціна цього раунду завжди найбільша, але коли вона більш ніж у 3+ рази від раннього раунду, це наводить на погані думки.

4. Team & Advisors.

Адвайзер проекту нічого не платить за свої токени. Вони йому насипаються просто за допомогу. Тому коли ви бачите дуже швидку різьбу адвайзерських токенів - у 90% випадків за кермом стоїть не найсумлінніший адвайзер, який порадив проекту такі розлоки, переслідуючи насамперед свій інтерес. І нічим хорошим це не обіцяє, адже він буде стаканити токени, за які не заплатив ні цента. Тому:

• Нормальний кліф адвайзерів – від 4-5 місяців.
• Нормальний кліф для тими – від року.
• І відсоток від загального сапла на цю зв'язку повинен бути не вище 23-25%, інакше після кліффа ви отримаєте величезний тиск на склянку безкоштовних токенів з боку тими та адвайзерів.

5. ⚡️ Liquidity.

Один із найцікавіших пунктів, який одразу показує те, наскільки тима компетентна у токеноміці. Ліквідність - це кількість токенів, які проект додаватиме в ликву на DEX + забезпечувати ликву на CEX (ордербук). Але також у цю ж ліквідність додають ті токени, які проект "ліквідуватиме" на лістингу. Це називається "кешаут". Ні для кого не секрет, що від моменту лістингу до роздачі токенів пресейлу/паблік часто проходить 30-60 хвилин. Так ось, цей час і потрібен для того, щоб ММ трохи розвантажив токени проекту в хом'яків, які купують на перших свічках. Навіщо?

• По-перше, навіщо роздавати вершки інвесторам?
• По-друге, для того, щоб набити собі сумку стейблами і через 30-60 хвилин відкуповувати дампфест від пресейлу та тих, хто купував токен на паблік сейлі. Але так роблять нормальні проекти, а ненормальні цю сумку просто залишають собі, роздають токени і пускають ціну за вітром.

Але як порахувати ліквідність? Все досить просто.

• На DEX у середньому потрібно 150к у токенах + 150к у стейблах.
• На базовий CEX потрібно приблизно аналогічно: 150к+150к+30-50к у токенах для самої біржі за лістинг (якщо ми говоримо про tier2-3 біржі як Gate, Mexc).
• На CEX нібито OKX/Kucoin потрібно 250-500к у токенах на ліквідність.
• Разом при лістингу одному дексі і одному базовому CEX ми отримуємо 300к в токенах.
• Інші ж токени з пункту ліквідності якраз і можуть бути ліквідовані маркетмейкером за цей лаг у 30-60 хвилин на лістингу.

Так, це штучно задавить ціну, так, це не дасть аверіксів, але мати можливість для проекту відкупити себе після протоки пресейлу - відмінний план, адже всі хочуть бачити красивий графік, а не зелену свічку на 10$, а потім червону до 10 центів . Але знову ж таки, нормальний ММ і нормальна тима завжди залишать іксів для пресейлу та IDO, щоб усі були задоволені.

Припустимо, проект листиться на х15, його штучно стримують в районі 7 іксів протягом півгодини, набивають собі сумку, потім роздають токени пресейлу і відкуповують їхню ж протоку, зберігаючи ці 5-7 іксів. У підсумку задоволені всі: чоли, які купили з ринку, не сильно ректанулися, графік залишився досить красивим, стейбли на відкуп є, а значить, через деякий час можна оформити якусь сильну новину і самим же почати її пампати, а там уже й ком'юніті підхопить.

Тому в цьому пункті вам потрібно усвідомити один важливий момент. Ліквідність – це абсолютно безкоштовні токени для проектів. Вони можуть робити з ними все, що вони хочуть. Тому, коли ліквідність не має якихось чітких розлоків, ви повинні розуміти, що може статися абсолютно будь-яка ситуація. Їх взагалі можуть у склянку відразу ж відправити, набити собі сумки, залишити штат у 5-7 співробітників на проекті із зп в 5-10k$ на місяць і відлетіти відпочивати на кілька років. Це, звичайно, найстрімкіший сценарій, але таке відбувається все частіше і частіше .

6. Marketing & Treasury.

Знову ж таки - повністю безкоштовні токени для проекту. Але у них має бути вестинг, і він має бути досить довгим. Навіщо їх використовують? Ними можуть розраховуватися з інфлами згідно з вестингом, можуть використовувати як подушку для ревардів комьюніті, можуть роздавати аірдропом, та й загалом будь-які маркетингові активності, які можна придумати. Часто ці токени намагаються відразу не пускати в ринок, але тут все впирається в маркетингову кампанію самого проекту. Відсоток таких токенів від загального сапла не повинен бути вищим за 10%, як на мене. Інакше занадто великий шанс щось звідти відщипнути і трошки пролити у свою склянку.

Але наявність цих пунктів вас не мусить бентежити, це абсолютно нормальна практика. Єдине, що команда завжди залишає за собою, - це право використовувати ці токени для їх застосування, або знайти інше застосування та продати їх. Хоча ні, не продати, правильно говорити "ні, що ви, тима не продавала, вона просто свапала в USDT" ( відсилання ).

Ринкова капіталізація та FDV

...і, можливо, аналіз конкурентів і порівняння їх капи

Тепер пройдемося за оцінкою. Це крайній, але, напевно, один із найважливіших показників – загальна оцінка. Як вважається?

Загальний сапла токенів множиться на ціну паблика, і ви отримаєте оцінку проекту, коли пройде 4-5 років, і всі токени будуть в обігу.

Ось тут якраз і можна зрозуміти, хлопці на ринку зараз чи ні. Тому що можна зробити 2 абсолютно однакових токеноміки, але в одній вказати ціну за токен 0.001, а в іншій 0.01, і це буде десятикратна різниця в оцінці. Тобто в першому випадку проект буде коштувати 20m $ при повному сапла і при збереженні на ринку ціни, за якою він листився, а в іншому випадку він коштуватиме 200m $. Наразі є практика того, щоб не завищувати цю оцінку для пересічних проектів.

• Оцінка у 10m+ виглядає супер перспективно.
• У 20m – виглядає абсолютно адекватно.
• У 50m – вже дивимося на тих, хто зайшов у проект, бо там мають бути нормальні беки та нормальна тима, щоб утримати цю планку.
• Оцінка в 150m - швидше за все, це вже tier-1 проекти з беками нібито a16z, binance labs та іншими, які хоча б у теорії розуміють, як через 4-5 років тримати цю планку.

В іншому випадку - швидше за все, на проект чекатиме рект. Адже в 90% випадків у команди в минулому немає досвіду створення проектів з оцінкою хоча б 2-3m$, а вони намагаються рейзити на свій проект при оцінці 20m$+. У цьому випадку токенів буде викидатися на ринок занадто багато, їх ціна буде непропорційна ліквідності і самому продукту, в результаті ви побачите котку ціни та відкат проекту до оцінки в 2-3m $. А це означає, що від ціни лістингу він зробить 95%.

Оцінка на TGE

Тут все просто, чим нижче MC на TGE, тим більше може показати проект іксів на лістингу , адже первісна пропозиція і sell pressure не будуть більшими. Але треба розуміти, що заниження marketcap на TGE завжди говорить про те, що всі ці токени вийдуть на ринок трохи пізніше, але вийдуть однаково. І якщо ви не злиєте свої токени при першій свічці, далі вже буде набагато більше охочих це зробити. Взагалі, за моєю експертизою всі ті, хто спеціально занижують собі MC на TGE і зарізають розлоки пресейлу/паблік на лістингу, досягають найвищої ціни свого токена саме на першій свічці, А далі їх просто вкочують в салат, адже тримати образні 20-30 іксів на дистанції року практично неможливо без постійного вливання своїх стейблів і відкупу свого ж токена. Тому низький MC на TGE хороший тільки для продажу (якщо у вас є токени, звичайно ж), але ніяк не для покупки.

Загалом, якщо ми говоримо про покупку чогось із ринку, я б щиро радив перед цим спочатку подивитися, скільки сопла вже на ринку (CMC, Coingecko) та побачити там хоча б 40%. А також подивитися по токеноміці, коли там плануються розлоки, і які вони будуть для пресейлу, адже ви можете образно купити сьогодні токен по 2$, а через 5 днів буде щоквартальний розлок пресейлу (який зараз має 10-20 іксів до поточної ціни), і ціну сміливо можуть разово укатати до 1-1.2 $.

Utility токена

Звичайно, це важлива тема, але останнім часом, окрім стейкінгу або використання платформи проекту за ці токени, немає жодних ютилок. Дивіться на те, як часто комьюніті проекту у своїх соц.мережах запитує про це ютіліті, і що відповідає на це команда. Дивіться на те, чи є дефляційні моделі нібито байбеків/спалень, і як планується їхня реалізація. На довгій дистанції це точно зіграє в плюс, але треба розуміти, що відкуп токена на 10к$ на квартал і його спалювання особливої ​​цінності не дасть, тому якщо у проекту і є байбеки/спалювання, то обов'язково чекніть на чому саме зав'язані ці суми і як часто вони плануються.

Ну і на закінчення хочу відзначити, що токеноміка - це, звичайно, важливий момент при оцінці проекту, але треба розуміти, що токеноміка - це не лігав документ, якому команда зобов'язана слідувати. Токеноміку варто трактувати як якийсь "документ про наміри", де команда каже: "ми плануємо на це витратити стільки токенів, а на це ось стільки". І якщо завтра вони раптом порушать ці умови, змінять розлоки, або застаканять усі свої токени в ринок - ніхто й нічого їм не зробить, крім того, що напишуть пару гнівних повідомлень на личку в возі про те, які вони погані люди.

З вами був IDO Research . Підпишіться. Ну і від себе я можу додати ось такий цікавий тред з добіркою тредів (як ви любите) про токеноміку – link .

Пошук ретродропів

Настав час перейти до теми цієї зими, що найбільш обговорюється, — РЕТРОДРОПИ : що це таке, як знаходити можливості, аналізувати проекти в цій сфері і нарешті почати збирати всілякі дропи.

На зв'язку Макс, автор каналу The Max та засновник спільноти Money Flow . Відриваю від серця частинку «альфи», адже за всю крипто-кар'єру я ніколи не брав участі в подібних колабораціях, тому інформація нижче — значна частка мого дворічного досвіду в пошуку гемів на ринку, зібрана у вигляді об'ємного матеріалу. Впевнений, що багато хто знаходить для себе щось корисне!╰(▔∀▔)╯

Що таке ретродропи та навіщо проекти їх проводять?

Давайте не будемо довго зупинятися на понятті, адже багато хто з вас вже давно займається участю в ретро-активностях.

Простими словами, ретродроп — безкоштовна роздача токенів проекту своєму ком'юніті за різні дії (часто це участь в активностях) на ранній стадії. Іншими словами, хороші проекти ніколи не забувають своїх «early адоптерів», винагороджуючи їх за підтримку проекту на старті.

Людина, яка не застала еру великих дропів, може ставитись дуже логічним питанням: «Навіщо проекту безкоштовно роздавати токени?». Що ж, цьому є кілька пояснень:

• Привернення уваги, хайп — на мій погляд, один із найзрозуміліших пунктів.

Щоб не бути голослівним, наведу конкретний приклад із недавнього. Проект Aptos на момент TGE, що наближається, у Twitter'e мав близько 30'000 згадок. Варто тільки роздати ретродроп на 100k+ людей, так відразу кількість згадок зросла до кількох сотень тисяч і продовжувала рости з кожним днем, викликаючи почуття FOMO у Twitter-дегенів. Дуже непоганий буст за короткий термін, чи не так?

Увага для проекту дуже важлива, адже це як додаткова ліквідність, так і звітність для фондів, що проект, в який вони вклали, справді щось варте і цінується ком'юніті. Великі проекти з десятками-сотнями мільйонів інвестицій часто готові виділити великі бюджети під ретро-роздачі, адже хайп проекту на момент TGE — цінний показник для будь-якого проекту.

• Юридичні проблеми — SEC або «Комісія з цінних паперів і бірж США» може в буквальному сенсі поховати проект, якщо знайде до чого докопатися. Одним із найпоширеніших порушень, за яке SEC притискало проекти та вело серйозні розслідування, є прирівнювання токена до цінних паперів. У зв'язку з цим параметром великі проекти відмовляються від токен-сейлів на користь ретродропа або іншого виду нагородження своїх користувачів.

Як приклад знову ж таки візьмемо Aptos . Проект не мав публічного токен-сейлу через вищеозвучені побоювання, але ж токени роздавати ком'юніті щось якось потрібно. У зв'язку з цим, окрім нагород за участь у нагороджуваному тестеті, було ухвалено рішення ретроспективно роздати пару відсотків від total supply всім учасникам, хто пройшов KYC на їх платформі, ну і всім тим, хто змінив спеціальну NFT і прив'язав пошту/Discord.

Таким чином, хлопці уникли дуже важливої ​​проблеми, адже, як я вже казав, яким би крутим не був проект, SEC може повністю його знищити.

• Хороша манера — кожен проект, що поважає себе, цінує своє ком'юніті, виділяючи десятки мільйонів на різні роздачі. Банально, розробляючи токеноміки, перебуваючи на ранніх стадіях розвитку проекту, команда зазвичай виділяє кілька відсотків на заохочення своїх послідовників, тим самим завойовуючи хорошу репутацію серед спільноти. У поточних реаліях великий проект, який не цінує своїх ранніх пташок, відразу поливається FUDом з усіх боків, що вбиває інтерес користуватися продуктом.

Скільки можна було заробити, беручи участь у ретродропах?

Я не любитель створювати і байти людей на FOMO, але опустити цей показник не можна, адже досить багато новачків навіть не уявляють, які гроші отримали альфа-ретрохантери.

Припустимо, що у нас є персонаж — назвемо його Вася, який мав невеликий депозит і два роки був повністю сфокусований на пошуку ретро-активностей. Зрозуміло, за кожним проектом не встежити, але найуспішніші кейси та випадки, де «Кожен міг», дозволяють Васі прокачати свій депозит до мінімуму шестизначної суми на наступних проектах:

2021 рік

- Ens Domains (≈1k-15k$)

- DYDX (≈5k-100k$)

- Biconomy (≈8k-25k$)

- Paraswap (≈5k-15k$)

- Notional Finance (≈7k-30k$)

2022 рік

- Project Galaxy (≈500-6k$)

- Goldfinch (≈1k-12k$)

- Optimism (≈1k-7k$)

- Hashflow (≈500-20k$)

- Aptos (≈1k-3k$)

Варто згадати, що мінімальне та максимальне значення у кожної людини своє , т.к. не всі продають за тією ж ціною, а хтось взагалі холдить. З іншого боку, підрахунок вівся з урахуванням участі з одного акаунту, тобто. при мультиаккерстві подібних івентів ви легко можете прикинути можливий прибуток.

Підсумовуючи це питання, скажу, що ті десять проектів згори я дістав із пам'яті за хвилину. За два роки ретро-роздач було значно більше: десь були досить незначні суми (до 500$), десь, в особливо вдалих випадках, мінімальна сума дропа починалася від 20'000$.

Які основні критерії виділяються проектами для роздачі ретродропу?

Загальні знання ми з вами підтягнули, порцію добірного FOMO отримали, тепер поговоримо щодо критеріїв: які вони можуть бути і чим керується команда при розробці плану розподілу токенів за ретро-активності.

Не забувайте, що нижче ви побачите критерії, які були виділені мною при аналітиці десятків проектів, тому хоч це і послужить дуже корисною пам'яткою для кожного читача, але пам'ятайте, що критерії завжди можуть доповнюватися все більш витонченими методами відсіву.

1. "Активність" вашого гаманця - безліч проектів при роздачі дропа керуються досить банальним, але дотримуються малим відсотком людей, параметром - активністю в різних EVM мережах.
2. Контрибуції на дуже ранній стадії розвитку проекту – сюди можна залучити як банальний буст Discord сервера, так і свапи в alpha версіях testnet'ів, заповнення фідбек форм, участь у community-дзвінках.
3. Кількість активності в конкретному проекті - таку моду задав Optimism з їх критерієм "Repeat OP Users", який передбачає активність N кількість разів у різні проміжки часу до снепшота.
4. Саме L1 блокчейнов/L2 рішень важливим критеріям є що у екосистемі, тобто. взаємодія з різними додатками (dApps), проявляючи себе як реально активного користувача, а чи не типового ретродроп-хантера, характерне поведінка якого легко відстежується.
5. Кількість користувачів - згадуємо Paraswap та їх величезний ресурс (з ним ви можете ознайомитися за посиланням ), в якому вони розповіли, як з >1'300'000 користувачів абузерів вони залишили лише 20'000 гаманців, гідних під дроп. До речі, настійно рекомендую прочитати рессерч цілком, впевнений, що ви знайдете в ньому чимало цікавого.

Не зовсім конкретний критерій, але варте уваги. Значення проекту для крипто-екосистеми в цілому — наприклад візьмемо дві сфери: DeFi проекти і блокчейни. Зрозуміло, у других значимість набагато вища, отже, у своїй токеноміці такі проекти найчастіше виділяють непогану частину для комьюніті (наприклад, Aptos і Sui виділили понад 50% від загальної кількості токенів), саме тому з'являється багато можливостей для участі в різних активностях/ івентах.

Як я шукаю та аналізую проекти для потенційних ретродропів?

Методика пошуку ретроспективних проектів на ринку зараз досить багато і я хочу поділитися з вами деякими моментами, які використовую сам.

Спочатку хочу трохи розповісти про своє бачення підбору проектів, воно буде схвалено далеко не всіма, але це ніколи не заважало мені заробляти, а отже, не завадить і вам. Отже, я вважаю, що найбільші та найбагатші (виходячи з фінансування) проекти спокійно можуть помістити величезну кількість людей та гідно винагородити своїх адоптерів. Я ніколи не бігав за так званою «альфою» у пошуку проекту, який запустився пару днів тому, має 5 передплатників у Twitter'e та 10 транзакцій на свалці, коли в той же час я спокійно бачу очевидну можливість прокачувати свої акаунти у найбільших проектах , виловлюючи неочевидні мультиплікатори, які допомагають знаходити мені досвід і деяке розуміння, як проекти можуть відлякувати людей, переконуючи їх, що токена/ретродропа ніколи не буде.

Зараз я познайомлю вас із деякими тулзами, які відіграють незамінну роль у моєму ресерчі.

• Dune – перше місце я віддаю цьому ГЕМу, інших слів для його опису я банально не знаходжу. Саме в ньому ви можете знайти інформацію, яка допоможе зрозуміти реальну кількість користувачів, їх обсяги, найбільш популярні події та все-все-все, що може бути важливим при аналізі ретроактивності, яку ви плануєте робити. Трохи пізніше я на конкретному прикладі покажу ресурс проекту, в якому зачіпається цей інструмент.
• Крипто-агрегатори СНД каналів - використовувані мною агрегатори вже згадуються в статті, кілька слів про те, як ними користуюся я.

Спершу хочеться подякувати людям, які ведуть свої канали і роблять велику роботу, щоб вичепити якісь цікаві муви та можливі дії, які можуть призвести до дропу в тому чи іншому проекті. Моя тактика шалено проста — я вбиваю ключове слово, що цікавить, у пошук Telegram і відбувається магія — десятки публікацій від різних ресерчерів, які перелопатили тонну інформації: соціальні мережі, документації, офіційні чати проектів, і на блюдечку принесли інформацію для своїх передплатників.

У моєму випадку залишається миттю пробігтися по публікаціях і зрозуміти, на що роблять основний упор різні інфлюєнсери, які саме муви вони рекомендують виконати своїм передплатникам для отримання ретродропу. Залишається найголовніше - перетравити цю інформацію і зробити трохи більше, ніж описано у типовому пості.

Тут я маю на увазі, що вивчаючи подібну інформацію, ви повинні намагатися знаходити якийсь неочевидний момент, який не згадується у більшості публікаціях та гайдах, тим самим збільшити свій можливий мультиплікатор/шанец на ретродроп. Особисто я, якщо бачу, що з багатьох місць надходить «рада» зробити від 10-ти транзакцій, роблю від 20-ти, тим самим обігруючи більшу частину людей.

• Агрегатор VC інвестицій - ці дані допомагають стежити за тим, куди течуть гроші інвесторів, і заходити на ранніх стадіях проекту (іноді, проекти, які закривають раунд, навіть не мають соціальних мереж -> можливі перлини на ранніх стадіях). Користуюсь такими джерелами:

Таблиця від Messari Crypto Fundraising ( Telegram , Website ) | ICO Analytics

• Twitter — останній, але не корисний, інструмент, який допомагає вивчити думку різних зарубіжних інфлюєнсерів щодо якогось івента. Думаю, що навчати вас ним користуватися немає необхідності, але все ж таки трохи розповім як використовую Twitter саме я.

У пошук вбиваємо цікаву для нас тему (наприклад, «назва_проекту» airdrop strategy) -> переглядаємо найбільш популярні твіти на цю тему, потім робимо те ж саме з категорією «Недавні» -> згадуємо попередній пункт і намагаємося обіграти інфлюєнсера та його аудиторію, проробляючи трохи більше контрибуцій, ніж він рекомендує -> profit.

Можливо, ви очікували побачити десятки непотрібних дуже важливих посилань та джерел, але повірте, що згаданого мною вистачить сповна, щоб проаналізувати більшість проектів і розробити свою власну стратегію для роботи з тією чи іншою активністю.

Відпрацьовуємо на практиці аналіз проекту

Новачки отримали базу, олди, сподіваюся, підкреслили собі щось новеньке, тепер покажу, як саме відбувається аналіз проекту з мого боку. Варто відразу згадати, що до кожного проекту завжди свій підхід, але якесь кліше все ж таки є.

Дуже важливий параметр, яким не вдасться опанувати відразу це досвід. Саме за допомогою нього мені вистачає буквально 10 хвилин, щоб з нуля зрозуміти сутність активності, віддивитися всю інформацію і продумати приблизну стратегію. Але, поспішаю вас порадувати, адже досвід - це сукупність ваших знань, яких стає з кожним разом все більше, тому не лінуйтеся ресерчіть проекти самостійно, а не користуватися готовими покроковими гайдами, адже чим більше проектів ви проаналізуєте, тим багатшим стане ваш досвід, доглянутість .

Як приклад пропоную розглянути мого улюбленця і за сумісництвом дуже очікувану подію, яка, сподіваюся, порадує нас уже 2023 року — повноцінний запуск zkSync . До речі, найголовніший ресурс був проведений мною в далекому вересні 21 року, але проект все ще залишається на радарах і багато хто продовжує полювати за цим ретродропом.

Настав час поглянути на цей проект у поточній ситуації, адже за такий довгий термін так і не вийшов токен, що додало величезну кількість ретро-хантерів. Let's f*cking go!

Переходимо на офіційний сайт , де практично відразу впадає в око кількість і якість VC, які підтримали проект.

Про фонди я зроблю окрему замітку нижче, адже вони не завжди є гарантом якості, але у випадку з zkSync ми бачимо: А) Фонди заносять велико -> вкрай зацікавлені у розвитку та допомагатимуть проекту; Б) Топові фонди заходять кілька раундів поспіль (a16z - участь у 3-х раундах, DragonFly - участь у 4-х раундах) -> ідея проекту та VC не розходиться між собою протягом кількох років розробки, що додає багато довіри до проекту.

Нещодавно команда zk оновила сайт — виглядає гарматно, все розкладено по поличках, очевидно, що команда витрачає гроші не тільки на ламби :D

Потім переходимо в Dune -> вбиваємо назву нашого проекту, де переглядаємо найпопулярніші дешборди. Одна метрика, яка мене відразу ж зацікавила, це кількість та обсяг переказів через офіційний міст.

Неважко зрозуміти, в чому тут альфа, адже щоб обіграти 70%+ людей, потрібно зробити депозит через офіційний міст більш ніж 0.1 ETH. Ви тільки вдумайтеся, буквально одним параметром можна відсікти майже півмільйона людей.

Відмінно, Dune допоміг нам обчислити один із можливих параметрів, тепер можемо вдатися до пошуку гайдів або в агрегаторах, або в Twitter'e, адже нам необхідно дізнатися максимально велику кількість інформації про доступні активності в мережі та пізніше проаналізувати її. З того, що я виділяв для себе і робив на облікових записах, це:

1. Gitcoin донати (проекти тісно пов'язані один з одним, тому що через zkSync можна оплачувати донати), тому в кожному раунді я закидав різним проектам невеликі суми (<5$).
2. Робота в мейннеті з єдиною dApp - ZigZag Echange . Тут я просто набивав невеликий обсяг, створюючи велику кількість транзакцій, причому робити це потрібно не одноразово, а бажано кілька разів на кілька тижнів. Саме таким чином ви виглядаєте для проекту «активним» користувачем. Звучить трохи дивно робити свапи туди-сюди, але пробачте, DeFi та інших цікавих аппок все ще немає в мейннеті.
3. Замінити NFT – цей функціонал представлений на головній сторінці гаманця zkSync, можливо, не так. Тому кілька NFT бажано все ж таки забрати, що я і зробив.
4. Крім депозиту >0.1 ETH (а краще >0.5 ETH, обігруючи >90% людей), не дурна ідея зробити кілька висновків-вводів у різні періоди часу (з проміжками у пару тижнів).
5. Мати небагато коштів у L1 + L2 на балансах – безумовно, смарт зараз. Цим параметром я почав слідувати після того, як Paraswap зробив одним з критеріїв наявність невеликої суми на гаманці, щоб вважати його активним користувачем. Згоден, що звучить трохи марно, але якщо проект так вчинив, значить необхідно зважати на цей задум.
6. Вже пізно , але подія була популярна до кінця 2021 року - тестування програми Unisync (Форк Uniswap) + Curve в тесті zkSync. Про ці події багаторазово згадувалося в офіційному Twitter'і та Discord'і проекту, тим самим банально підписавшись, ви змогли б з легкістю зробити цю активність.
7. Також пізно , але варто згадати, що в Q3 2021 у проекту був Community Quiz, де було необхідно заповнити форму для отримання POAP у випадку, якщо ви вірно відповіли на всі питання. На той момент участь взяло менше 25'000 людей, що може виступити непоганим параметром визначення early в очах проекту. Шанс на це, звичайно ж, невеликий, але якщо вам дійсно подобається проект і ви вірите у можливість дропу - ви повинні намагатися робити якнайбільше доступних активностей.
8. Не зайвим буде згадати кілька активностей, в які я не дуже сильно вірю (як мультиплікатор під ретродроп), але анти-фомо зробити кілька акаунтів помилкою навряд чи буде, DYOR:

- брати участь у Crew3 квестах;

- Замінити Citizen ID від гри Tevaera і виявляти там активність;

— Набивати доступні ролі в Discord'e.

Абсолютна вся інформація була знайдена в публічних джерелах шляхом запиту "zksync airdrop", тому нам необхідно лише обіграти типового ретро-хантера, а це зробити досить легко - регулярно набивайте транзакції, прокачуючи активність як на L1, так і на L2, підтримуйте проекти на Gitcoin'e, слідкуйте за всіма офіційними ресурсами, щоб не пропустити якусь важливу та лімітовану за часом подію (наприклад, Unisync тестет був обмежений за часом).

Одна з найголовніших альф, яка попалася мені випадково в Twitter'e на запит «zksync alpha» у далекому 2021 році — це картинка нижче з відповіддю на дуже цікаве запитання від члена команди.

Зрозуміло, все може вмить помінятися (камон, ми ж у крипті), адже минуло вже дуже багато часу, але саме подібні «сигнали» буквально змушували йти і розбиратися в проекті якомога детальніше. До речі, багато проектів на ранніх стадіях можуть видавати злегка «зайвого», іншими словами того, що не можна говорити прямо ком'юніті (т.к. кожен співробітник підписує угоду про нерозголошення або NDA), тому слідкувати за відповідями членів команди / їх публікаціями в соціальних мережах, тим більше на початковому етапі розвитку — вельми не дурна штука, повірте.

На цій чудовій ноті ресерч добігає кінця . Чи робити зараз zkSync чи ні – питання риторичне, адже ніхто з нас не знає, чи був виконаний снепшот чи ні, тому будь-які взаємодії з нуля за проектом зараз – на ваш страх та ризик, Do Your Own Research !

Мої основні параметри при відборі проектів для участі + Alpha Forecast з майбутніх ретродроп від The ​​Max (♡＾◡＾)

Моя частина поступово добігає кінця, тому саме час перейти до десерту. Добре обміркувавши весь свій досвід, я обчислив деякі відмінні риси, на які варто дивитися при прийнятті головного рішення — чи брати участь в активності, чи скипати її.

Не забувайте — це не заклик оцінювати кожен перший проект саме за цими критеріями. Ключовий вибір завжди повинні приймати тільки ви, ґрунтуючись на досвіді та особистому ресерчі.

Отже, зазвичай дивлюся такі параметри:

• Фонди та обсяг інвестицій — ну як без наших улюблених VC, адже саме вони найчастіше виступають явним індикатором, який може відіграти ключову роль у розвитку проекту.

Для початку база - проект з 1'000'000 $ і тир-10 фондами практично ніколи не може роздати великий дроп і вмістити багато людей.

Я беру участь тільки в тих проектах, де є найбільші американські VC, які інвестують десятки мільйонів доларів у продукт. Все банально просто — подібні проекти часто готові «підкуповувати» свою аудиторію, роздаючи хороші ретродропи.

АЛЕ , завжди потрібно знати грань, адже бувають випадки, коли проект із зібраними 10m$ роздає ком'юніті набагато більше, ніж проект зі 100m$. Саме тому ніколи не потрібно оцінювати активність за одним лише параметром. Одного разу, у мене сильно бомбануло від того, що люди стали обожнювати фонди, вважаючи їх єдиним параметром успіху проекту. Так народився неоднозначний пост Криптофонди або як вас намагаються обдурити? », де ставиться під сумнів придуманий «факт» того, що варто дивитися виключно на фонди, а задум, команда, комьюніті та інші деталі не мають особливого значення. Рекомендується до прочитання - тик .

• Досвід не міг не згадати про цей параметр, адже саме завдяки ньому мені вистачає кілька хвилин, щоб прикинути шанси на можливість ретродропу.

Як вже згадувалося раніше, чим раніше ви почнете самостійно ресёрчить проекти, вивчати минулі історії успіху/невдачі тієї чи іншої історії, тим ширше стане ваше розуміння, на що варто звертати увагу. Тому всім новачкам раджу вивчити попередні ретродропи: способи дистрибуції монет, методики відсікання абузерів, основні мультиплікатори. За підсумками, з кожним разом ви набиратиметеся досвіду, що надалі дозволить кратно скоротити час, що витрачається на ресерч.

• Невиправдана зайвість - особливо актуально в даний час. Після нещодавніх FOMO історій по дропах від Aptos і Hashflow люди ніби стали бачити можливість ретродропу абсолютно у всіх проектах, заганяючи туди тисячі акаунтів, а найчастіше натомість отримуючи непотрібний POAP, OAT та подібне сміття.

Я намагаюся уникати такі історії, якщо розумію, що проект банально не зможе вмістити в себе десятки-сотні тисяч людей. Зрозуміти це досить легко: найчастіше всі поміщаються лише тоді, коли проект має дуже великий юзкейс (наприклад, блокчейни, L2 мережі), які зібрали десятки-сотні мільйонів доларів і роблять продукт не для вузького кола осіб, а на вагомий «mass adoption» .

• Ставлення команди до ком'юніті — цей пункт швидше стане в нагоді, якщо ви для себе все-таки вирішили взяти участь у тій чи іншій активності.

Для його використання вам вистачить вивчити соціальні мережі проекту – зазвичай це Twitter або Discord. У першій соціальній мережі можете простежити (за публікаціями на офіційному обліковому записі або його засновників), як саме відповідають на питання ком'юніті, які публікації викладають. Дуже часто в різних твітах можна побачити якийсь натяк, який допоможе зрозуміти в якому напрямку рухатися.

У Discord'і для початку необхідно знайти на сервері людей з команди, а потім пробігтися за їх повідомленнями. Часом у діалогах вони можуть збовтнути трохи зайвого, тим самим дати вам натяк на що потрібно звернути увагу.

• Інтуїція або чуйка - саме завдяки ній ви можете зловити свій life change буквально на одному проекті. Цей параметр тісно пов'язаний із вашим досвідом, тому що просто так вгадати проект, де за підсумком вийде заробити великі гроші, дуже складно.

Я завжди всім кажу, що мені не потрібно брати участь у десятках та сотнях проектів протягом року, т.к. мені вистачить «вгадати» всього лише 2-3 ідеї, щоб обіграти всіх тих, хто женеться за кількістю, а не якістю.

Не розпилюйтеся . Якщо ви досить досвідчені і готові нести ризик того, що можна десь не вгадати і залишитися ні з чим, ризикуйте і шукайте той гем, який у десятикратному розмірі окупить усі попередні історії. "Хто не ризикує, той не п'є шампанське" - ідеальний вираз під думки вище.

Стратегія робити багато активностей, але не на максимальній якості, теж має місце бути, просто я люблю повністю поринути в кілька проектів, знаючи абсолютно всі деталі, тим самим постійно переконуючи і мотивуючи себе, що я вибрав саме те саме.

На цьому список параметрів добігає кінця, вивчіть їх і, можливо, додайте в свій персональний ресурс, адже чим більше параметрів і моментів ви переглядаєте, тим точніше і глибше вийде розібратися в проекті.

На які ретродропи я роблю свою ставку

Настав час ставити шкуру на кон і робити те, що я не дуже люблю — давати публічні прогнози. У будь-якому випадку, перевірити свій успіх у прогнозах буде досить цікаво, адже через час до цього матеріалу можна буде повернутися і порівняти, що зіграло, а що ні.

Взагалі, моя вам порада, підходьте до будь-якої діяльності без великих очікувань, адже якщо щось піде не за планом, то надії руйнуватимуться і це може сильно пошкодити ментальний стан. Закидайте вудки в різні проекти і не йдіть в ALL IN, таке правило застосовується не тільки до трейдингу, але й до пошуку потенційних ретродропів.

Тікати брати участь в активностях зараз чи ні — особиста справа кожного. Я не можу гарантувати що-небудь, а просто хочу показати вам, на які проекти роблю ставку. Тому, як кажуть, Do Your Own Research + Not Financial Advice.

Список моїх ГЕМів:

zkSync | Arbitrum | LayerZero | StarkNet |

MetaMask (ConsenSys) | Sui | Aptos* |

Optimism* | Aztec | Scroll | Golden |

*Проект має токен, але є надія на нові раунди дропів.

Всі ці проекти ідеально підходять під мої критерії, а отже, активно проробляються мною, сподіваюся, що це все не марна трата часу :D

На цьому моменті настав мій час прощатися. Упевнений, що багато хто підкреслить для себе велику кількість лайфхаків і корисностей. На мій погляд, зараз у людей є лише два варіанти розвитку в крипті:

• Почати пошук свого life change проекту зараз.
АБО
• Щороку повторювати - «Ех, а ось раніше було краще!», продовжуючи нічого не робити.

Сподіваюся, кожен читач статті зробить правильний вибір.

Найкращою подякою за виконану роботу буде ваша підтримка мого блогу - The Max , також заглядайте в спільноту Money Flow , де ми обговорюємо та спільно шукаємо нові активності. Ще побачимось! (◕‿◕)

Ресерч DeFi

Привіт всім, з вами хлопці з CRYPTUS . Зараз ми розповідатимемо про DeFi. А перед початком прочитання обов'язково підпишіться на нас – link.

Наш парт складається із чотирьох частин:

• У першому розділі я розповім про три кити, на яких тримається світ DeFi.
• У другому розділі я розповім для чого потрібно шукати нові протоколи (а не тупо юзати AAVE або Uniswap)
• У третьому розділі я покажу приклади, як особисто я шукаю протоколи, а також поділюся своїми секретами
• І в четвертому (бонусному) розділі я покажу, як оцінити безпеку протоколу за 10 хвилин

З чого складається DeFi?

Якщо ви вже знаєте, з чого складається DeFi і що таке DEX, Lending та Stablecoins, то можете одразу перейти до етапу пошуку нових протоколів

Світ DeFi дуже багатогранний, і щоб швидше зрозуміти основні елементи, потрібно починати з вивчення принципів роботи трьох основних речей:

• DEX - Децентралізована біржа
• Lending - Банк у світі web3
• Stablecoins - Активи, які прив'язані до одного курсу

У DeFi 30+ категорій, але чому в якості основи я виділив лише три види?

• Без децентралізованих бірж ончейн-обміни були б неможливі, і єдина функція мереж - це переведення активів з однієї адреси на іншу. Без DEX світ DeFi не міг би існувати
• Тільки за допомогою Lending протоколів почалося активне використання активів для отримання додаткової ліквідності та заробітку. Бум DeFi починався саме з них
• Стейблкоіни - це кровоносна система всього DeFi, вони з'явилися зокрема через потребу користувачів виходити з волатильних активів

DEX

Децентралізована біржа (DEX) - це платформа для обміну криптоактивами, в якій всі операції виконуються за допомогою технології смарт-контрактів.

Тут ми не купуємо/продаємо активи, а обмінюємо один актив на інший та оплачуємо комісію за обмін. У дексів не вистачило б своєї ліквідності, щоб надавати всім бажаючим безшовний обмін без очікування, і найкращим рішенням було попросити ліквідність у користувачів web3. У свою чергу користувачі могли розраховувати на отримання частини комісій за обмін тих пар токенів, які вони надають майданчикам. Відсотки тут залежать лише від двох параметрів : обсяг торгів та обсяг коштів у пулі ліквідності. Чим більший обсяг торгів і менший обсяг коштів у пулі — тим вищі відсотки.

Переваги та недоліки децентралізованої біржі (DEX) у порівнянні зі звичайною централізованою біржею (CEX):

Lending

Лендінг або лендинг-протокол - це вид інвестування в DeFi-сектор, який дозволяє отримувати дохід за рахунок P2P-кредитування. У цьому випадку кредитори та позичальники взаємодіють через блокчейн.

Надсилаючи активи до протоколу, ми отримуємо дохід лише за рахунок того, що протокол дає позики під більший відсоток іншим користувачам. Так-так, ти все правильно зрозумів - все, як у звичайному банку. Але нам потрібно ставитись до лендинг-протоколів лише як до інструменту для отримання додаткової ліквідності без шкоди для базового активу. Надсилаючи свої активи в лендинг, нам достатньо зайняти під забезпечення близько 30-60% (з 80% можливих) і вже позикові кошти використовувати для нарощування активів. Протокол не може дати більше прибутку у відсотках, ніж просто зростання базового активу. Відсотки за депозитами та позиками залежать виключно від обсягів. Якщо в певного активу великий обсяг депозиту і маленький обсяг позик — відсотки за позикою зменшуються або стають позитивними.

Переваги :

• Простота і невигадливість, поклав і забув

• Безпека

• Мінімальні витрати

Недоліки :

• Низька прибутковість, якщо порівнювати з іншими варіантами заробітку

• Немає великого вибору активів

• Можливість ліквідації

Stablecoins

Стейблкоїни — це криптовалюти, вартість яких прив'язана до тієї чи іншої фіатної валюти (долар або євро) або фізичного активу (наприклад, золота).

Тут, замість базового аналізу переваг, недоліків та іншого, я вирішив трохи детальніше висвітлити цю тему, щоб розвіяти поширені міфи про "супер-стабільність" цього активу. І якщо про декс і лендинг можна почитати в гугле, то інформацію, з якою ви ознайомитеся далі, навряд чи можна знайти у вільному доступі.

Попереджений, отже, озброєний чи чому доларовий стейблкоїн ≠ долару? 

Б'юся об заклад, що багато криптанів сприймають доларовий стейблкоїн як захисний актив і альтернативу справжньому долару 🤔

Але за фактом — це два різні інструменти. Стейблкоїн за своєю структурою – це синтетичний актив. При купівлі стейбла ми купуємо частину активів, якими він забезпечений. І якщо щось станеться з активами, які у забезпеченні — наші стейбли перетворяться на цифрові фантики.

Активи, якими забезпечені централізовані стейблкоїни , такі як USDT, USDC та BUSD:

- Кеш (10-60%)

- Американські держ. облігації (20-40%)

- Американські корпоративні облігації (5-10%)

- Акції (5-25%)

- Активи під кредити, цінні метали, криптоактиви, деривативи, репо (3-5%)

Купуючи стейбли, ми по суті купуємо кота в мішку 🐈‍⬛

В інтернеті неможливо знайти детальну інформацію про баланс компаній-емітентів. Також потрібно враховувати той факт, що емітенти стейблкоїнів періодично виконують ребалансування застави.

Ризики стейблкоїнів:

— Знецінення застави внаслідок безграмотного управління

— Сильний новинний FUD, наслідком якого може бути bankrun .

- Ризики з боку регуляторів

Тому (особливо під час ведмежа) має сенс :

• Диверсифікувати стейблкоіни за емітентами.

• Тримати частину активів у фіаті.

Бути емітентом стейблкоїну – прибуткова справа. Купуючи його, ми віддаємо свої гроші в управління емітенту. І прибуток із цього управління компанія бере тільки собі. Капіталізація Tether - $65 млрд. Припустимо, що тезер консервативний і просто закинув 40% активів в американські трежаки 20-річки, зараз їхня дохідність близько 4%. Це вже понад $1 млрд чистого прибутку.

А враховуючи, що емітенти часто агресивніше розпоряджаються грошима — доходи у них точно вищі, ніж наведений приклад.

Саме тому кожен блокчейн прагне запустити та розвинути нативний стейбл у своїй мережі і саме тому відбуваються «стейбл-війни».
Це просто прибутково 💸

Припускаю, що одним із напрямків майбутнього розвитку стейблкоїнів може бути стейбл, який ділиться із власниками частиною прибутку від управління заставою.

Ще раз: Стейблкоїн - це не захисний і не ризик-офф актив. Це не справжній долар. Під час сильного стресу в економіці прив'язка до долара може зникнути. Будьте обережні з цим інструментом. Після банкрутства FTX довіра до централізованих компаній (якими є емітенти стейблкоїнів) наближена до нуля.

⚠️ Будьте грамотними і завжди дотримуйтесь ризик-менеджменту. 

Навіщо шукати нові протоколи

Знання = профіт. Заглядаючи наперед скажу, що вміння шукати протоколи та/або глибше розуміння механізму роботи кожного протоколу — суттєво збільшує заробіток.

Банальний приклад — концентрована ліквідність на Uniswap замість стандартної закупівлі за DCA. Або поки одні люди тупо чекають просідання по ринку, щоб усереднити позиції, ми в цей час можемо отримувати 30% -50% річних, що теж не погано, тим більше для таких фундаментальних активів, як BTC або ETH.
Також є різні стратегії:

• Заробіток на індексі волатильності
• Хеджування активів у портфелі
• Заробіток на опціонах
• Стратегія "краба" та багато інших, але це вже тема окремої великої статті

Зараз про інше :
У фінансовому світі дисбаланс розподілу інформації корелює із заробітком окремих учасників ринку. І що більше цей дисбаланс, то більше заробляють окремі учасники ринку. Іншими словами, той хто володіє інформацією - володіє світом, а інші "доїдають недоїдки з панського столу".

У криптомир цей дисбаланс теж є, але тут нам можуть допомогти необхідні знання. Наприклад, той самий актив (або пара) на різних протоколах, дає різну дохідність у відсотках. Візьмемо для прикладу пару BNB/BSW. На дексі Biswap дохідність дорівнює 40% річних, а на yield-формізі al-paco та ж пара приносить вже 160% на рік. Так, звичайно, існують різні ризики при використанні цих протоколів, проте різниця в прибутковості більш ніж у 4 рази, це дуже істотно. Знання = профіт.

У сучасному світі, щоб залишатись "на плаву", потрібно постійно плисти. У сфері web-3, прийняття нових технологій відбувається значно швидше ніж фіатному світі, тому ми повинні постійно перебувати на "вістрях технологій", щоб піднімати кеш.

Вразливість DeFi

Не сильно заглиблюватимуся в цю тему (стаття не про це), спробую коротко донести думку: напевно, ви не раз чули новини про злам різних протоколів. Я вважаю, що чим частіше зламуватимуть DeFi, тим сильнішим він стає, і тим швидше він стане максимально надійним інструментом для великих інвестицій. Але це не означає, що ми повинні ризикувати всім своїм портфелем.

Способи пошуку протоколів для фармінгу

DeFi-Сервіси

У учасників CRYPTUS UNION є величезна перевага, вони можуть використовувати досконально опрацьовані експертами тактики, де є не лише поділу по токенам, а й поділ по ризиках та прибутковості.
При цьому, у кожної тактики прописано повну інструкцію, всі плюси, мінуси, способи хеджування і навіть є докладні відео-інструкції.

Також, учасники цієї спільноти мають можливість відстежувати портфоліо найбільш "просунутих" дегенів та експертів в області DeFi (список відстеження постійно поповнюється експертами). Для тих, хто не має підписки на CRYPTUS UNION, можна спробувати пошукати їх самостійно, за допомогою сервісу DeBank.

Nanoly

Даний сервіс підійде як для пошуку протоколів для постійного фармінгу активів, так і для пошуку протоколів з дуже високою прибутковістю для швидкого заробітку (або ректа :-D). Наприклад, ми хочемо знайти протоколи, де використовуватимемо активи, які ми вже маємо в портфелі, наприклад, SOL.

Розглянемо предметно функціонал сервісу:

1. Пошукова строка. У ній пишемо тикер монети, яку хочемо формувати.
2. Назва пари, у якій використовується наш токен.
3. Назва протоколу та його мережу. Дуже зручна функція.
4. Base APY та Reward APY. Цей параметр дозволяє зрозуміти, як ми будемо використовувати конкретний протокол. Або для нарощування базового активу (у цьому прикладі - SOL), або для швидкого заробітку з подальшим продажем ревардів.
5. Сума (%) за APY.
6. TVL (Total Value Locked). Загальна сума заблокованих коштів у протоколі. Дуже важлива метрика. Наявність великого TVL говорить про високий рівень довіри з боку користувачів та матеріальну стійкість протоколу. Звичайно це не панацея, але це один з найважливіших пунктів, на який варто звертати увагу, при виборі протоколу.

Також під пошуковим рядком є ​​2 поля, куди можна вписати бажаний APY і TVL. Інші функції розписувати не буду. Сайт інтуїтивно зрозумілий.

Забираємо SOL з пошукового рядка і сортуємо APY за спаданням, клікнувши по ньому:

У протоколі Beefy на мережі Polygon, пара ETH/cxETH дає 1.000.000% APY 😱
Такі відсотки зазвичай тримаються не довго, але встигнути цілком можливо, і досить часто дегени використовують такі можливості для швидкого заробітку.

Клікнувши на назву будь-якого протоколу, відкриється картка проекту, де можна відстежити за датами, зміни до APY та TVL. Іноді при переході на сам протокол відсотки можуть відрізнятись у моменті. Будьте уважні.

Особисто я дуже рідко дегеню, тому що при фармі я відштовхуюся від співвідношення ризик-прибутковість. В даному випадку ризик втратити гроші, набагато більше, ніж заробити щось на цій історії. Я вже надурився, коли був лоубанком.
Завжди DYOR.

DefiLlama

Дефілама є одним із найкорисніших сервісів у DeFi. Я використовую цей сервіс для пошуку аудитів у протоколів, відстежую мережі, в яких працюють протоколи, і в потрібній мережі я дивлюся списки чинних протоколів. Є зручні поділки за категоріями.

Також, у недавньому оновленні, вони додали функцію відстеження відсоткових ставок у різних протоколах, розглянемо на прикладі:

Зліва вибираємо Yields --> Pools. Вгорі в пошуковому рядку вбиваємо потрібну монету, наприклад, BNB. Далі сортуємо за APY.
Інтерфейс схожий з попереднім сервісом, функції +- ті самі.

Перейшовши до картки проекту, можна також відстежити APY & TVL за датами.
Внизу можна переглянути категорію, аудити, а також посилання на офіційні інформаційні ресурси протоколу.

Дефілама точніше за інші аналогічні сервіси, відображає поточний стан кожного протоколу. Всім рекомендую до використання цей сервіс.

DexScreener

DexScreener – це інструмент для аналізу пулів ліквідності на децентралізованих біржах. Тут також є сортування по мережах. Даний сервіс досить "специфічний", і особисто я використовую його переважно для дегенства.
Дуже часто у нових парах не вистачає ліквідності, тому в таких випадках завжди сильно завищено APY, що мотивує користувачів влити ліквідності у цю пару.

Чим нижча ліквідність, тим вища APY. І навпаки.

Розберемо приклад фарма нещодавно створених пар:

При такому вигляді фармінгу, потрібно звертати увагу на 3 важливі параметри:

• Ліквідність (Liquidity). Важливий пункт. Завжди слідкуйте за ліквідністю у конкретній парі
• Волатильність (Price change) 5м/1г/6ч/24ч. Чим вище волатильність, тим більше шанс зіштовхнутися з непостійними втратами
• Кількість учасників (Buys/Sells). За допомогою цієї метрики можемо відслідковувати кількість покупців та продавців по кожній парі та скласти власну стратегію для фарма

Так як в даному методі, в основному, використовуються щитки активи, яких у мене немає в портфелі, я відношу цей спосіб до найбільш високоризиковим. Користуюся ним дуже рідко і дуже маленький % від портфеля.

Ще раз, цей метод не підходить для довгострокового інвестування. NFA/DYOR.

LoanScan

Цей сервіс я використовую виключно для фармінгу стейблкоїнів, але він підходить і для інших активів. LoanScan дозволяє сортувати за APY та розділяти за активами. Цей сервіс відрізняється від інших тим, що тут є не тільки DeFi-протоколи, а й централізовані майданчики. Зручна річ.

Важливо: Даний сервіс не несе відповідальності за майданчики, що розміщуються на сайті. Це прописано у регламенті компанії. Завжди необхідно перевіряти кожен майданчик окремо. DYOR.

Vfat.tools

Цей сервіс підходить не всім. Не раджу використовувати його новачкам у DeFi. vfat.tools дозволяє відстежувати появу нових протоколів для фармінгу.
І щоб зрозуміти, чи це протокол, потрібна якась " наглядність " . Тут також є поділи на реварди та мережі.

Цей сервіс не листить все поспіль, тому він відносно надійний. Перед початком фармінгу, необхідно лише перевірити протокол щодо безпеки. Як це зробити, розповім дуже скоро (у бонусному розділі).

TweetDeck

Твітдек я рекомендую використовувати абсолютно кожному криптану.
За допомогою нього я відстежую нові протоколи у різних екосистемах.

Ми можемо створити тут якийсь Dashboard, з поділом на екосистеми і при відстеженні помітити новий протокол серед перших, тим самим підвищивши свою прибутковість, зокрема за базовими активами, які є в нашому портфелі.

До речі, у учасників CRYPTUS UNION є явна перевага в твіттер-просторі.

По-перше, у них є готова база "важливих" твіттер-акаунтів у всіх напрямках (список редагується та поповнюється):

По-друге, в їхньому штаті працює окрема команда ресерчерів, які 24/7 займаються аналітикою твіттера (всі екосистеми, інфли тощо), потім відправляють експертам на перевірку різні протоколи, проекти, анонси тощо.
Таким чином, учасники спільноти завжди отримують найсвіжішу та найвигіднішу інформацію з погляду заробітку.

Підведемо підсумки

Як використовувати протоколи?

Збільшуємо депозит двома способами:

• Фармінг базового активу, який ми вже маємо в портфелі
• Деген фармінг. Найбільше підходить лоу-банкам. Постарайтеся хоч трохи дотримуватися можливого ризик-менеджменту.

Як знайти протоколи?

Якщо збираєтеся почати самостійне вивчення цієї теми, занурення потрібно проводити в строго заданому порядку:

1. DefiLlama - це база
2. Nanoly
3. DexScreener, LoanScan, Vfat tools

Невід'ємною частиною занурення є TweetDeck - обов'язково створіть його. Даний сервіс дозволить Вам одним із перших отримувати всю необхідну інформацію. В одному місці. Дуже зручно.

Як оцінити безпеку протоколу за 10 хвилин?

Бонусний розділ. Щоб виконати власний аналіз перевірки протоколу на безпеку, дотримуємося наступної інструкції:

Приклад: Протокол BellaFi

1. Шукаємо протокол на Vfat Tools.
2. Заходимо на DeFiLlama, вбиваємо назву протоколу. На сторінці протоколу шукаємо аудит:

3. В аудиті шукаємо критичні помилки - зазвичай (але не завжди) аудити виставляють їх в окремий розділ.

4. Читаємо висновок аудиту.

Не проходьте повз ці пункти — це важливо. Після вивчення 5-10 аудитів Ви зрозумієте, що це не так вже й складно.

5. Оцінюємо TVL протоколу згідно з його категорією на DeFiLlama.

- TVL Bella $11 млн. Категорія "yield"

- Заходимо в категорію "yield" на DeFiLlama

- Тут наш протокол розташований на 28 місці. Це Green Flag.

6. Перевіряємо документи протоколу.

На головному сайті Bella заходимо у вкладку docs .

Якщо протокол хоче нас заскочити, то команда не турбується і не розписує документацію. При вивченні нових/не знайомих протоколів, одна з важливих складових аналізу — це перевірка «прозорості» документації. Чим простіше та зрозуміліше прописані механізми роботи протоколу, тим краще. Важливо розуміти, звідки беруться відсотки, які вказані в протоколі, і якщо у Вас є ще й базові знання з математики, то можна ще глибше зануритися в принципи протоколу і прорахувати все досконало.

Не так важливо скільки передплатників протоколу в Twitter, набагато важливіше, як протокол генерує прибуток для себе і своїх вкладників.

7. Порівнюємо посилання, щоб переконатися, що ми не потрапили на копію сайту.

Сервіси для перевірки посилань:

- DeFiLlama
- EtherScan

8. Звертаємо увагу, як довго існує протокол.

Чим довше існує протокол, тим менше шансів, що він буде зламаний. Зазвичай зламування відбувається на молодих протоколах.

9. Заходимо на rekt.news і дивимося, чи піддавався цей протокол злому чи ні.

10. Перевіряємо соц. мережі.

Тут для нас важливо звернути увагу на ком'юніті. Робиться це для того, щоб зрозуміти відносини ком'юніті та команди. Оскільки ми отримуємо нагороди в токені BEL, ми повинні зрозуміти, чи варто його зливати одразу в ринок, чи краще холдити для більшого профіту. Звертайте увагу до частоту ведення соц. мереж та взаємодія з комьюніті.

Всім дякую за прочитання нашого парта про DeFi. Сподіваюся, що вам були зрозумілі основи. З вами були CRYPTUS . Підписуйтесь на нас , якщо хочете отримувати більше інсайдів по DeFi і не тільки.

Ресерч NFT колекцій

Фух, серйозні тексти про серйозні проекти поки що закінчилися, тому ми перейдемо до фановішого виду заробітку в крипті, а саме до NFT.

Здарова, читачі, мене звуть serp1337 , я мінтер, ветеран газварів та колекціонер бриків, до речі, підписуйтесь на мій канал . Чому?

Тому що зараз я розповім куди дивитися при ресерчі NFT проекту:

Аватарка, банер, дата реєстрації.

Здавалося б, як такі незначні параметри можуть відігравати якусь роль? А ось грають!

Такі дрібниці, як правило, демонструють ставлення творців до проекту і відразу ж допоможуть вам відсікти капелюх, якщо аватарка виглядає як похмуре гівно, банера взагалі немає, а твіттер був зареєстрований ще до Нашої Ери.

Зазвичай проекти розвиваються від 1 до 4х місяців, тому раджу стежити за цим. Якщо проект поспішає чи надто тягне - це може погано вплинути на процес мінту.

Арт

Арт - це найважливіший аспект будь-якої колекції NFT. І до нього варто пристойно придивитися.

a) Відразу чекаємо на арт на втручання AI

Арт, генерований AI (наприклад, Midjorney) - буде головною болячкою найближчих кількох років, але, на щастя, поки що арт нейромережі легко відрізнити від сьогодення. Достатньо лише придивитися до деталей:

• AI арт виглядає мильно.
• AI не вміє підбирати палітру кольорів. Якщо кольори здаються вам дивними та не зовсім підходящими – подумайте.
• AI не вміє писати текст на картинках. Якщо замість тексту – якісь каракулі – треба замислитись.
• AI арт не вміє у деталі. Якщо деталі здаються досить дивними – ви дивитеся на AI.
• AI не вміє малювати пальці. AI завжди малює людям 6-8 пальців. Якщо ви бачите таке - це точно AI.

Замість того, щоб проходити за цими критеріями щоразу – раджу зайти в дискорд Midjourney – витратите півгодини, просто генеруючи зображення та дивлячись що генерують інші. Таким чином ви швидше зможете відрізняти AI арт від нормального.

b) Крадений арт

Дуже поширене у світі NFT. Щоб цього уникнути - використовуємо пошук по картинці:

1. Google Images : Ви можете завантажити зображення або вставити посилання на нього, і пошукова система Google показуватиме схожі зображення.
2. TinEye : Цей сайт використовує технологію зворотного зображення, щоб знайти зображення, які збігаються із завантаженим зображенням.
3. Bing Visual Search : Це інструмент, який дозволяє завантажити зображення або скопіювати посилання на нього, і він буде показувати схожі зображення, а також інформацію про знайдені об'єкти.
4. Yandex.Images : Це інструмент пошуку зображень від російського пошукового движка Yandex. Ви можете завантажити зображення або вставити посилання на нього, і пошукова система показуватиме схожі.

Зазвичай викрадений арт - це найсильніший редфлаг. Також цілі відмальовані колекції можуть продаватися на маркетплейсах та фріланс біржах – на них теж варто заглянути.

c) Якість Арта.

Якщо арт не AI і не вкрадений - стаємо критиками мистецтва і починаємо міркувати, дивлячись у монітор. Я серйозно, просто дивимось.

• Наскільки сильно арт підходить під PFP (Аватарка)?
• Наскільки він вам подобається?

Передплатники

Кількість не важлива, від них успіх проекту не залежить жодним чином. Важливо лише 2 фактори - чи накручені ці передплатники, і які люди підписані на цей акаунт. Все це ви можете спокійно подивитися на TweetScout. Іноді кількість передплатників може вимірювати лише сотнею, але серед цих людей добра половина може бути художниками, людьми з фондів та власниками альфів. Кількість – фу. Якість – ВО!

Контент мейкінг

Так, це також дуже важливо. Найдефолтніший проект вибирає таку стратегію постінгу - 2-3 поста про те, що ви все ще early, дроп discord посилання та пару розіграшів, де перемогти просто нереально. Приблизно так і виглядає типовий контент-план більшості проектів, але майбутні чи потенційні bluechip колекції мають чимось відрізнятися.

Мої добрі друзі помітили це і вже давно написали чудову статтю про вплив контенту на успіх колекції NFT. Якщо вам цікавий цей взаємозв'язок, то велкам читати. Коротко пояснюють за роль різних аспектів таких, як активне спілкування з аудиторією, побудова бренду, ютіліті, AMA-сесії, фан-арти, сник-пікі, меми, гівевеї, FCFS-активності. Повторюся ще раз, мої колеги вже виконали титанічний працю за мене, тому дуже рекомендую прочитати їх статтю , щоб розібратися у цих ваших твіттерах та контентах.

Це дуже важливо!

Стривай, а це дегенка?

Дегенки – це колекції без ютіліті, роадмапу та команди, найчастіше – дериватив якоїсь із BlueChip колекції. Якщо колекція відкрито себе позиціонує деривативною – все окей, проте не окей, коли це намагається ховатися.

Дериватива купа, і, як правило, коли пампяться основні колекції - створюються деривативи на них. З недавнього – Milady Maker. Це щось на кшталт щиткоїнів у світі NFT. Їх не можна холдити, у них ніколи не буде ютіліті, максимум живуть тиждень (якщо пощастить).

Якщо дегенка не деривативна, треба зацінити арт на мемность і актуальність. Це дуже важливий пункт, тому що минти якесь гівно нудне будуть тільки лохи.

Меми – двигун сучасної технології, тому якщо ви бачите "мем" проект, а саме "no roadmap, no promises" і у нього, наприклад, високий рейтинг у TweetScout, значить, ця штука швидше за все стрільне.

Також важливо стежити за інфоприводами і ловити колекції, що підходять під них. Наприклад, під час фіналу Кубка Світу 2022 року були створені дві колекції "Francians" та "Argentinians" - це були деривативи колекції "Saudis", і коли забивала Аргентина - аргентини пампилися, коли забивала Франція - пампілі французів. Головне було вчасно витягти гроші з цієї історії та не потрапляти у пастку фомо.

Якщо ви готові робити скріншот ціни колекції – ви готові забирати профіт.

Зазвичай у дегенок немає WL компаній (ну максимум пару раффлів), найчастіше є паблік. Дампяться вони дуже швидко, раз на 10000 проектів один вистрілює.

Слідкувати за Деген Мінт можна на https://catchmint.xyz/ .

Сайт

Наявність сайту – величезний плюс для колекції. Наявність сайту, від якого дибки встає все, - це мега БУЛИШ.

Наприклад, погляньте на сайт колекції KPRverse:

Сайт зроблений дорого, що показує уважне ставлення авторів до деталей. Також, сайт чудово розповідає про проект та цілі який він переслідує.

Whitepaper (або Wiki, або сторінка на GitBook)

Не всі, але деякі проекти релізять свій Whitepaper, в них можна знайти багато дуже цікавого, адже WP - це масштабний технічний документ, в якому розповідається про механіків і подробиці про проект. Tier-2 або Tier-3 проекти не стануть морочитися над подібним, зазвичай це властиво різним VC Backed проектам. Наявність WP – однозначно плюс у скарбничку проекту. Про те, як аналізувати WP, ми розповіли раніше у попередньому блоці про фундаментальні проекти!

Команда

Дуже важливий аспект. Команда - це ті хлопці, які якраз і створюють проект, а потім його підтримуватимуть. Звичайно, в наших же інтересах, щоб там не було ганебних лошків, а були хлопці з бекграундом!

Наприклад, за Captainz і Potatoz стоїть 9gagceo - творець 9gag, сайту, який займає 400 рядок за відвідуваністю у світі і приносить 35.9 мільйонів $ річного ревеню. 9gagceo вже зміг один раз збудувати імперію - отже, шанси на його успіх у web3 були високі. Спойлер: дві його колекції успішно провели солд-аут і торгуються в комфортних іксах навіть майже після року з моменту першого мінта.

Також часто буває прикол, що коли бренди (наприклад, Porsche) запускають свою колекцію - люди думають, що за колекцією стоїть самі Porsche. Насправді такими колекціями займаються агентства, які отримують гарантовану оплату за свої послуги і тому їм все одно, що буде з колекцією і чи продасться вона взагалі.

Але, як показав досвід, ці спортивні тачки продавалися і дуже успішно.

Команду варто завжди перевіряти. Завжди дізнавайтеся за минуле фаундерів – якщо вони десь працювали, то перевіряйте їхні сторінки в LinkedIn.

Колаборації

Якщо у проекту круті колаборації, значить, творці щось розуміють на ринку. У чому можуть бути виражені зв'язки з іншими проектами? Спільні розіграші, AMA-сесії, пряма участь у розробці проекту, просто хороші відносини з топовими челіками та багато іншого.

Але зазвичай колаба – це розіграш вайтлістів проекту серед холдерів, наприклад, MoonBirds.

Коли проект дає вайтлисти всім підряд – це редфлаг. Як мінімум, вайтлітс буде переповнений і розпочнеться газвар. Переглянути активні раффли у проекту можна на сайті AlphaBot .

Іноді проект може являти собою цілковите 708н0, але його можуть витягнути його дружки-колеги. Який шанс того, що проект не дасть хорошого профіту, якщо його підтримують топові колекції аля Moonbirds, Proof та подібні? Дуже малий. Так і сталося з колекцією Tigerbob, де особливо нічого не обіцяло успіху, але зв'язки вирішили.

Комунікація з аудиторією

Якщо адміни/модери спілкуються в чаті та відповідають на запитання – це відмінний знак.

Якщо адміни проводять АМА-сесії і не уникають питань на них - це шалений грінфлаг.

Якщо хлопці грають в анонімів/вимикають реплаї у твітері/лазять людей у ​​дискорді, то краще напружитись – їм є, що приховувати.

Ком'юніті

Важливо розуміти, яке ком'юніті виходить збудувати фаундерам колекцій. Це завжди основний чинник - саме від ком'юніті залежатиме чи всі NFT поминуть, полетять вони по офферах або залишаться назавжди на гаманцях вайтлістерів. Щоб дізнатися, яке ком'юніті у проекту – треба йти до його дискорду. Як правило, якщо всередині чату вишиковується якийсь один вайб і люди кайфують від спілкування навіть без вайтліста - це чудово.

Також, раджу завжди перевіряти смарт-передплатників у Twitter – звичайно ж, через TweetScout. Круті хлопці у підписках - теж частина ком'юніті і, найімовірніше, зацікавлені у проекті не менше за вас.

Мінт прайс та Саплай

Ну, тут все дуже просто:

• Багато сопла і дорого – погано
• Багато сапла і дешево – не дуже
• Багато сопла і безкоштовно - норм
• Мало сопла і дорого – не дуже
• Мало сапла і дешево - норм
• Мало сопла і безкоштовно - чудово

Середнього сапла не буває: сапла або великий, або маленький. Це суб'єктивна метрика.

Проект не повинен бути жадібним, а якщо так, то він має перекривати цей мінус іншими перевагами. Можна доповнити цей пункт думкою від мого знайомого, чому проекти жадібні - читати .

VC Backed

Фонди зайшли в проект – стронг бай колл. Нещодавно з'явилася VC Meta, яка має на увазі, що фонди у NFT-проекті автоматично роблять його гемом. Наприклад, Valhalla, HomaGang, DigiDaigaku, ArtGobblers, Castaways. Майже всі проекти були на увазі, і всі дали гарний профіт, деякі ж божевільний профіт. Будь-який підтверджений фандинг - це вже добре, але якщо зайшли tier-1 фонди, то проект стає перспективнішим разу на 3. На даний момент найбільшим бустером колекцій є фонд Paradigm. Варто прочитати, чому ArtGobblers на чолі з Paradigm нагодували на $15,000 з нульовими вкладеннями – читати .

Як перевірити проект на фандинг – ми написали про це наприкінці статті, link .

Вайтліст та його отримання

Найчастіше вайтлисти роздають через раффли: Premint, Alphabot для раффлів у колабі з іншими комьюніті, Superful і т.д. Однак, важливо розуміти, що через раффли роздають зазвичай прості WL і майже завжди додають туди набагато більше людей, ніж у NFT. Так що якщо ви хочете отримати гарант мінт - welcome отримувати OG роль. Це можна зробити написавши гарний тред про проект, намалювавши крутий арт, чи зробивши щось інше, що сподобається адмінам.

Також останнім часом все більше і більше проектів проводять роздачу вайтлістів через форми: люди заповнюють форму, розповідають про себе та проект оглядає всіх та обирає лише найкращих. Для цього методу, вам варто навчитися трохи брехати.

Обіцянки

Тепер нам треба зафіксувати, що творці обіцяють після мінта. Важливо тверезо оцінити, наскільки ймовірно, вони здійснять задумане вчасно і чи здійснять взагалі.

Взагалі, зараз вже обіцяти не модно - всі в розпач готові минти "No roadmap, no utility", проте якщо вам кажуть що "завтра буде АМА", а її за підсумком не було - задумайтеся, мабуть, фаунери - несерйозні хлопці.

Щодо доставки будь-яких ютіліті (типу стейкінгів, мерчої чи чогось ще), варто розуміти, що якщо якийсь із цих моментів затримується – хлопці не досвідчені та не знають, як працювати з дедлайнами. Якщо обіцяють щось зробити до мінта - це має бути готове .

Коротше все просто, стежте за виконанням обіцянок.

Твіттер шум

Важко оцінювати затребуваність проекту, дивлячись тільки на Twitter сторінку: там можуть і накрутити, і просто змушувати людей ставити лайки. До того ж обмежуючись лише своїм ресерчем, ви можете проґавити якісь деталі або не знати про якісь інсайди.

Однак, є метод, щоб відстежити все, що пишуть про проект. Для цього:

1. Заходимо у Twitter
2. Натискаємо на Explore
3. У пошуку пишемо @username вашого проекту і цмокаємо "Search for @username)

Готово! Тепер ми бачимо всі твіти та треди про наш проект!

Чим більше тредів, твітів та активності на них, тим тепліше чекає проект NFT ком'юніті.

До речі, кілька разів я так дізнався, що проект, який я ресерчу, - рагпул.

Ось і ми покінчили з цими вашими early NFT projects, залишилося покінчити з кнопкою "Підписатися" на мій канал serp1337 . Тепер рухаємося далі до вторинного ринку NFT.

Ресерч вторинки NFT

Окей, як розсердити нові NFT колекції ми розібралися. Але що робити, якщо ну дуже сподобалося щось із старих колекцій? А що робити, якщо нічого ділового зараз не минне, а руки так і сверблять залудити кудись? Давайте розумітися!

NFT у мережі Ethereum

Почнемо з найголовнішого блокчейну для джипегів - Ethereum. Для цього ми запросили хлопців із Swop Toky , вони розповіли нам, навіщо потрібен аналіз старих колекцій, які є основні фактори, та які тулзи можна використовувати для цього. Обов'язково підпишіться на них. Починаємо!

Навіщо потрібен аналіз старих колекцій та блючипів.

 Аналіз блючипів може бути корисним для оцінки рідкості та цінності цифрових
токенів, які представляють унікальні події або предмети. Це може бути корисно для колекціонерів, які хочуть дізнатися більше про свої блючипи та їхню реальну вартість, а також для інвесторів, які розглядають вкладення в ці колекції.

Крім усього іншого, поведінка блючипів та їх холдерів дуже сильно
відбивається на ринку і найчастіше саме за цими факторами виходить визначити багато тенденцій, як наприклад було з фрімінтами.

Завдяки аналізу ви можете наочно побачити який проект перебуває в просідання, а який навпаки, набирає форму і потенційно зростатиме.

Розглянемо конкретні приклади:

• нещодавно вийшла колекція Savage Nation . Загалом проект не особливо примітний, але торгується в хороший плюс.

Флор зараз 0.11 ETH, за останні кілька днів він серйозно виріс. Все починалося з 0.05 ETH, при мінті 0.019 ETH.

Чинники зростання:

1. Гарний шив у твіттері . Чимало людей говорило про цей проект, це виражалося в якихось постах, зауваженнях тощо. Наприклад, так само було з The Beacon, коли про них сурмили всі поспіль.
2. Маленький мінт-прайс. Мінт коштував у районі 25$, для більшості це не великі ризики, тому багато хто був налаштований позитивно.
3. Добре зроблений проект. Це видно з таких дрібниць, як сайт, оформлення твіттера, грамотний запуск мінта без косяків та відповідальний підхід.

Протилежний приклад колекції, яку брати не треба:

• Project NANOPASS випустив другу фазу, яка, на думку багатьох, стала килимом і з тріском провалилася.

Флор упав із ~0.4 ETH до ~0.2 ETH, колись крута колекція відлетіла в трубу.

Чинники спаду:

1. Невміле керівництво. Ведмежий ринок не щадить невмілих управлінців і в той час, як багато проектів розвиваються, такі як Karafuru і Project NANOPASS летять у трубу, тому що їхнє управління не може впоратися з ведмедиком, ряд неправильних рішень, і ви вже нікому не потрібні.
2. Phase 2. Фаза два з мінт прайсом під 0.2 ETH для паблика та безкоштовно для холдерів. Це рішення не засудив лише лінивий, створювати таке наприкінці 2022 року може лише хом'як, або управлінець із досвідом, який влаштовує килим.
3. Стиль. Кліпали одне й теж упродовж року, отримали косі погляди холдерів та аудиторії, а потім здивувалися, що ми нікому не потрібні.

Аналіз необхідний у будь-якій ситуації, він буде вашим головним помічником у торгівлі NFT, якщо ви хочете заробляти, а не втрачати, то розвивайте свою майстерність аналізу та залишайтеся холоднокровними.

Запам'ятайте одну гарну річ. "Якщо ви тут надовго, як і ми, то ваш варіант - накопичення ефіру, який у майбутньому зростатиме, ми не повинні дивитися на його ціну і бездумно грати на курсах, сподіваючись заробити копійки, ми повинні дивитися на перспективу і розуміти, що ринок циклічний, рано чи пізно він буде коштувати багато, більше ніж зараз і ваша втрата в 100-200 $ на курсі обернеться +500 $.

Які основні фактори в аналізі

Вище ми трохи торкалися того, що потрібно враховувати в аналізі NFT проектів, зараз поговоримо про це детальніше.

1. Тенденції на ринку NFT
Важливо стежити за напрямом розвитку NFT сектору, він часто змінює свій курс та тренди. Буквально останнім часом кілька разів починалася і закінчувалася історія з бумом NFT аніме колекцій. Вони проходили не так явно, але якщо подивитися на періодичність виходу NFT аніме колекцій, їх кількість помітно підвищилася. Це пов'язано не тільки з топовими колекціями, але і з маленькими, які пройшлися по ринку зовсім непомітно.

Востаннє з'явилося багато проектів, наприклад: School Data , Oldeus , JUUNI та багато інших.

2. Автори колекції
Фаундери проекту сильно впливають на перших етапах розвитку колекції. Коли люди бачать впливових людей у ​​складі команди, вони автоматично думають про великі грошові вливання, значущість колекції та успіх проекту. На жаль, це працює не завжди і ми знаємо багато сумних прикладів, коли проект, маючи хорошу та відому команду, провалюється на вторинному ринку. Згадаймо Karafuru , творці якої круті хлопці з великим досвідом роботи не тільки в web3, навіть не дивлячись на гарний запуск, вони не змогли реалізувати потенціал колекції та їх флор, як і інтерес аудиторії покотилися вниз. Ми розуміємо, що падінню Karafuru передувало безліч факторів, проте говорячи про творців з великим ім'ям, які не змогли створити хороший проект, не можна не згадати про це.

3. Роадмап
Відразу висловимо свою особисту думку, поняття roadmap застаріло і зараз дедалі більше проектів використовують гнучкість в основі побудови колекцій. Вони накидають стрижень, основу того, що хочуть бачити найближчим часом і з часом адаптуються під ринок. Це правильне рішення, тому що в умовах ведмежого ринку складно реалізовувати свої плани, коли за вікном спочатку знищують Terra і компанію, а потім і FTX відлітає в трубу. Тому звідси випливає, що колекції з гнучким роадмапом це добре, потрібно вибирати тих, хто показує нам стрижень, але обіцяє гнучкість. Хороший приклад такого проекту – PG .

4. Обсяги продажів Якщо говорити безпосередньо про обчислювальну складову, то обсяги відіграють велику роль у прийнятті рішення про купівлю/продаж. Наприклад, купувати колекцію з невеликою кількістю продажів, може бути ризиковано і неправильно, тому що в разі екстреної ситуації, продати її буде складно, але так працює не завжди. Дивлячись на вторинний ринок можна навести приклад забутої, але непоганої колекції CyberBrokers , де обсяги залишають бажати кращого, тому купівля буде ризикованою.

5. Число холдерів Це скоріше стосується відстеження тенденцій колекцій, є кілька інструментів, які допоможуть відстежувати графіки кількості холдерів, пізніше ми поговоримо про них. Якщо число холдерів падає, то це дзвіночок і сигнал до того, що ціна може впасти як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

6. Налаштування дегенів та інфлюєнсеров Тут трохи простіше, якщо бачимо, що інфлюєнсери або великі гаманці заходять у проект, то потенційно вони мають інсайдерську інформацію про зростання проекту або його масштабні плани. Або вони просто вірять у проект і його перспективу, але важливо пам'ятати, що будь-хто може помилятися.

7. Взаємодія з аудиторією
На перший погляд, це не є особливо важливою складовою, адже багатьом не потрібно бачити активність команди, оскільки вони налаштовані на швидкий фліп. Однак, якщо у вас у планах холд, то команда проекту має бути активною в соціальних мережах, знову ж таки наведемо приклад PG та одного з фаундерів shan . Це правильний та здоровий приклад взаємодії з аудиторією.

8. Дивимося на дропи від проекту. Якщо потенційно проект може окупити себе, то нам може бути не страшне невелике падіння ціни. Тут ми повинні звертати увагу на плани проекту, коли він планує аірдроп чи є передумови щодо нього. Так, наприклад, більшість людей упевнено, що холд CloneX правильне рішення, тому що фаундери ніколи не дріб'ються в різних роздачах, що підтверджується яєцями, які ми торкнемося нижче.

Які причини дампа/пампа

Причини дампа:

• поганий настрій ринку . Якщо ми бачимо колекцію, яка виглядає добре, але при цьому недотягує до крутої колекції, то швидше за все її обійдуть стороною і флора буде знищена, заробити на таких буде практично неможливо. Висновок такий: якщо у нас поганий ринок, то ми маємо шукати лише топ колекції, які більш ніж впевнено тримаються на вторинному ринку.

Поганий настрій губить більшість колекцій, з нещодавніх приклад School Data , яка провалилася багато в чому через необґрунтоване скептичне ставлення до проекту, в нього побоялися заходити і як підсумок – рект.

Чи за яким принципом дампиться флор у CyberBrokers ? Та просто тому, що проект хороший, але навіщо він нам у таких ринкових умовах, коли є проекти крутішими? Холдити стає безглуздо, коли в очах у людей страх за свої кошти, всі біжать перерозподілити свої депозити, сподіваючись не втратити.

• не потрапляння в інтереси ринку . Якщо проект йде проти ринкових тенденцій і гне свою лінію, коли цього робити категорично не можна, то він отримає хейт і швидше за все його ціна задампиться. Знову ж таки можемо навести приклад Karafuru, які, здається, що наступили на всі можливі граблі та провалилися з другою колекцією та гачапонами.

Тут згадка про Project NANOPASS , який влаштував килим і заслужено захейчений.

• зовнішні фактори. Тут у нас великий список, коли з ринком може статися все, що завгодно, що може безпосередньо вплинути навіть на найстійкішу колекцію. Також сюди можна віднести те, що не пов'язане на пряму з колекцією чи ринком, наприклад, одкровення ZAGABOND, який своїми висловлюваннями обрушив флору Azuki до рекордно низьких позначок.

Причини пампу:

• додатковий заробіток. Тут ми маємо на увазі якийсь аірдроп, чергову колекцію, розіграші WL в інші проекти, будь-які бонуси для холдерів колекції, які можуть принести додатковий заробіток. Зазвичай це бувають швидкоплинні пампи флора і тому важливо не прогавити моменти продажу та покупки.

Просто звернемося до недавнього дропу яєць від RTFKT, який торгувався в 1.25 ETH спочатку. Таких прикладів досить багато, коли колекції щедро насипають холдерам за їхню відданість.

• реалізація завищених очікувань. Найкрутіше, що може дати проект аудиторії, це здійснення тих очікувань, які були в аудиторії. Так нещодавно сталося із колекцією Valhalla, яка на вторинному ринку дала х2.

The Potatoz , які росли як на дріжджах, тому що Meme виправдав очікувань, вони дали саме те, що представляли у своїх вологих мріях холдери, тепер флор 2.2 ETH, і ті, хто купував картоплю за 1 ETH радіють із суші та дівчатками.

• очікування аудиторії. Тут ми маємо на увазі, що аудиторія має очікування, але передумов до їх виконання поки що немає. Так, наприклад, goblintown, що помпилися від будь-яких припущень, той же самий шив навколо проекту з приводу колаборації з McDonalds.

Як на цьому заробити

Тут все банально і просто, потрібно бути на ринку, потрібно жити в ньому, щоб відстежувати всі актуальні тенденції, новини та бачити потенційні можливості для заробітку.

Тут працює принцип, хто перший, той і в тапках, якщо ви постійно стежите за ринковими поворотами і відстежуєте нову інформацію про старі колекції, правильно сприйматимете інформацію, то ви зможете заробляти.

Не слід забувати і аналіз, про який ми розповідали вище. Якщо у вас будуть навички аналізу, то з часом ви наб'єте руку для заробітку і вам буде легше вловлювати ринкові коливання.

Також є низка умов, яких бажано дотримуватися:

• активно стежити за твітерами інфлюєнсерів
• використовувати інструменти для аналізу
• читати канали в телеграмах, оскільки це полегшуватиме пошук нових можливостей фліпу

Процес заробітку простий і складний одночасно. Ви повинні проаналізувати проект, врахувати все, що ми писали вище, поставити собі питання "які корисності в майбутньому можуть бути у проекту" (тут до речі підійде приклад Otherdeed , де корисність буде і питання зростання - це питання часу), відстежити твіттер простір, що кажуть про конкретний проект та проаналізувати проект за допомогою інструментів нижче і лише тоді приймати рішення про покупку.

Яскравий приклад - Otherdeed for Otherside, де флора плаває вгору-вниз, але залишається на стабільно-прийнятному рівні. Yuga не дає нудьгувати своїм передплатниками і завжди дає анонси нових подій, навіть якщо це не має прямого відношення до земель, вони все одно опосередковано зачіпають їх.

Якщо дивитися на менш розганьблений проект, то потенційним зростанням може відзначитися The Beacon , який після мінта може піти на зліт через великі плани фаундерів і довіру з боку аудиторії. Тут залишається фактор інфлюенсерів, які зайшли в проект із самого початку, створивши собі персонажів та пом'янувши кілька яєць.

Інструменти для аналізу

AlphaSharks - це один з найбільш функціональних інструментів для аналізу. Тут є альфа-група з колами, окремий інструмент з аналітикою та аналізом NFT колекцій. Все це ми отримуємо за порівняно низьку ціну.

Мінуси: щоб користуватися потрібно купувати pass.

degenzfinance - відбулася реконструкція сайту, урізали багато можливостей, але загалом є до чого придивитися. Якщо хочеться бачити та знати більше, можна відкупити pass на вторинному ринку для поглибленого аналізу.

Мінуси:
не всі колекції є в інструменті.
- Висока ціна в 0.38 ETH.

Nansen – напевно, найфункціональніший безкоштовний сервіс, який дає розуміння розвитку NFT напрямків на ринку.

Мінуси:
якщо користуватися тільки ним, то ніякого грамотного аналізу не вийде, працює тільки в сукупності з іншими.

ConiunPass — один із найвідоміших інструментів у NFT сфері, давно зарекомендував себе гарним сервісом.

Мінуси:
- Висока ціна в 0.3 ETH

Всім дякую за увагу. З вами були Swop Toky . Чекаємо на вашу підписку , якщо вам сподобався наш парт.

NFT у мережі Solana

Привіт, я Solana, і на мені все ще можна заробляти. Причому торкнемося ми не тільки вторинки, а й дегенмінти, які на цьому блокчейні мають свої особливості.

Поясняти за всю цю движуху буде наш друг Heytos , який за сумісництвом працює колером у GIGAPRIVATE. Підпишіться на нього , якщо вам цікава Solana та різні теми всередині неї.

Дегенмінти та як їх знаходити?

Розділимо їх на 2 типи - GIGAcashgrab і just cashgrab. У чому важлива різниця?

• Перший лаунчиться на майданчику типу LMNFT . Дізнатися про них можна у DAO або від звичайних дегенів. У великих медіаресурсах з'являються лише за наявності якісної картинки, жорсткого шила з боку інфлів. Найчастіше такі проекти не мають соціалок, або вони дуже слабо розгойдані. Мінт повністю паблік.
• Другий тип так чи інакше "білдиться", намагаючись залучити аудиторію, роблячи нехитрий whitelist за N лвл + N інвайти. Через те, що хлопці витратилися на рекламу та лаунчпад, то тут і ціна часто трохи вища. Знаходяться такі проекти, як ви могли зрозуміти дуже легко в Twitter.

Як спростити завдання пошуку дегенмінтів? Дискорд та Твіттер очевидно. Ще можна розглянути утиліти, які в режимі лайв показують, коли/де/як міняться всі джипеги на Солані, в тому числі і дегенки. Раніше такими сервісами були: раз , два. У поточних реаліях ведмежого ринку раджу двічі про DYORити все.

Аналіз дегенмінтів:

• Красива і невикрадена картинка?
• Чи є шилл від дегенів?
• Ціна 0 SOL?

LFG!

Дегенмінти аналізуються виходячи із зв'язки "арт+шил+цена" , решта не важливо в більшості випадків. До аналізу можна додати пункт "швидкість мінта", якщо бадьоро розбирають джипеги, то це безперечно greenflag!

Як отримувати максимум профіту?

Не варто минти заради х2 і менше. Тут або все, або нічого. Зливати дегенки потрібно мінімум від х3-5 і їх варто брати кількістю (штук 20-50 хоча б для старту, тільки тоді ви відчуєте профіт). Забирати його потрібно теж драбинкою, щоб не будувати зайві стіни у флора.

приклад: skellyDAO. Зростання: 0.1 SOL => 1.2 SOL в ATH профіті, або легкі х10 на будь-який сайз. При вкладених 15 SOL забиралося близько 100 SOL чистими, за тим курсом це в районі 3.5к$. Стріляє так не кожна дегенка і вгадати хаї неможливо, тому завжди можна залишити кілька штук для moonbag.

Приклад: soDEAD (0.1 SOL => 40 SOL, легені х400)

А що робити, якщо її укатали? Просто спалить тут і отримати свої 0.01 SOL. Один хороший дегенмінт відіб'є всі ваші спалені джипеги.

Як працювати на вторинному ринку

Фліпати на словах дуже просто – "Продав дешевше, купив дорожче". Але тут дуже багато підводного каміння, починаючи від простих рогів, закінчуючи смертю діва. Я використовую 2 основні правила: ніякого фомо, sell when happy . До фомо відносяться не тільки думки, але також і фомобаї. Розглянемо види фліпу:

Фліпи хвиль/активності

Найочевидніший і найпростіший спосіб. Черговий криптопаблік написав про сьогоднішній хайпмінт? Отже, там будуть бабки, отже, ми зможемо фліпати. Хвиль колекції може бути нескінченно багато, основна труднощі вгадувати лоі, але це вже приходить з досвідом. Як виглядають ці хвилі?

Це колекція Lily , що нещодавно вийшла . На знижку тут було мінімум 5 хвиль.

Фліп ревила

Reveal – розкриття ваших картинок. Грубо кажучи, частина колекцій спочатку включає в себе тільки 1 унікальну NFT, і через час вони змінюються, набуваючи унікальних трейтів і рідкості. Люди тримають нерелевовані NFT в надії, що їм впаде міфік або лега, які коштуватимуть у 10 разів дорожче за флору. Аля лудоманія. Після того, як вони отримують свої комонки, починають їх зливати по флору, тим самим дампя колекцію.

Тут можна було відфліпати: тіні свічок (25 SOL => 30 SOL) і наступну зелену свічку (20 SOL => 23 SOL)

Фліпи анонсів/новин

Developer у чатику сказав, що скоро анонс? Пройшла чутка, що скоро апгрейд артів чи покращення утиліти? Купуємо джипег та сподіваємося, що все це правда. Або ви можете побачити анонс одним із перших. Прикупити теж часто не помилка, тому що за вами через 5-10 хвилин зайдуть фомоеби і почнуть пам'ятати колекцію.

Cets після анонсу про апргейд артів злетіли з 20 SOL до 50+

Фліп екосистеми

Ви точно впевнені, що колекція N скоро омпанеться, але у вас немає грошей? Вихід є – інвестиція в екосистему. Як це робиться? Ідемо вивчати Discord/Twitter проекту та знаходимо пов'язані атрибути: колекції, аірдроп, ген2, токен чи мерч на авіто.

Це Cets Glaba , аірдроп, необхідний для покращення ген1 колекції. Графік Cets On Creck і Cets Glaba дуже схожий чи не так?

Фліпи рогів

Що сто? Чи побачили, що в колекції помер фаундер і вона полилася вниз? Часом можна відкупити за супер низькими цінами та сподіватися, що буде дераг.

На графіку можна побачити, як колекція покотилася до двох солан і після новини про дераг злетіла майже до 15 SOL. Цей вид фліпів максимально ризиковий, але має місце.

Фліп слоумінту

Slow Mint – мінт, коли ніхто не минтить. Іноді відбувається так, що просто ніхто не знає про ступінь гемності колекції через недостатній ресерч. Але очевидно, що в мід-лонгтерм вона ідеально себе покаже. Тому на яйцях минтим таку колекцію, впевнені у своєму інфополі та навичці діора. Через деякий час знімаємо вершки.

MTC минали 2 дні, і колекція падала нижче за мінтпрайс. А за тиждень бачимо майже х10 на будь-який сайз. Мінт 1.75 SOL, вторинка 1.3 SOL. All time high - 12 SOL. Часто такі мінти вигідно закуповувати під кінець, перед солдаутом. Після нього слідує люті памп.

Фліп по гаманцях китів

За своєю суттю звичайний копітрейдинг. Побачив, як зробив "розумний" деґен, повторив. Іноді можна проторгувати якийсь інсайд. Так як кити – люди зі зв'язками, вони можуть знати щось, що не знають інші.

Де знайти ці гаманці китів? Або в DAO, наприклад Degen Dao , або у будь-яких злитих списках "топ 100 дегенів на солані/етх і тд". Гаманці інфлів здебільшого громадські і не ховаються. Є ще сталкерський метод - просто знайдіть нфт з ави дегена, а потім сам джипег на маркеті.

Фліп за теханалізом

ТА застосуємо так само до NFT, як і до ф'ючів. Важливо знати основні фігури, патерни, зони накопичення, підтримки, опору та вміти розтягувати фібоначчі.

Фліп мети

Це ще що таке? NFT має свої "підгрупи", і якщо якийсь джипег пампанувся, то обов'язково потрібно дізнатися, чому і до якої групи його можна потенційно віднести. NFT з цієї підгрупи незабаром можуть помпатися. Ще не забудьте про деривативи

Приклади:

• Казино мета. Стрільнула після того, як один казик відлетів на 200+ SOL
• АБС мета . Очевидно, був памп після ABC
• Мета снайперів. Зазвичай завжди йде памп перед крутими дропами типу Trippin Ape Tribe, y00ts, Communi3 і т.д.

Фліп трейтів/рарок

Трейт - одна із складових частин NFT: шапка, тіло, тло і т.д.

Побачили рарку/міфік за флорою? Дуже варто задуматися про покупку. Не забувайте, що є рідкісні трейти, які дуже високо цінуються через свою красу чи рідкість. З прикладів це 313 Hoodie у Cets чи Coral OKB. Коралові ведмедики до речі продавалися в районі 2к SOL при флорі ~200.

Фліп трейтів можу порівняти із ф'ючами на біржі. Так як якщо колекція піде вгору, то ваш прибуток збільшиться в рази, але якщо впаде ... Уявіть, що купуючи рідкісну NFT, ви встаєте в плече х2-х10.

Це угода одного OKB із кораловим трейтом.

Фліп бідами

Знаєте колекцію зі сталою ціною? Розкидайте біди на 10-30% нижче за флору, комусь можуть бути вкрай потрібні гроші в моменті, на цій нетерплячості ви можете заскальпувати 10-30% профіту, нічим не ризикуючи.

Зараз, до речі, ще можна поставити відра як на біржі, і туди наллє NFT за запропонованою ціною ~ instant sell.

Фліп колів/шила інфлів

Heytos дав новий кол, і ти побачив це один із перших? Можна фліпати об'єм, який заходить після колу від хайпа колера.

Фліп у часовій площині. Типи холду

До цього ми розглядали виключно фліпи з якихось категорій та фішок, зараз коротко пробіжимося таймфреймом. Є 3 очевидні типи:

• Short term – такий вид обмежений 1 хв – 1 тиждень. Розрахований найчастіше на стрімкий памп та швидку фіксацію прибутку. Найбільш очевидним та яскравим прикладом є фліп вольюму.
• Mid Term – 1-3 тижні. Тут ви вже розумний хлопець, закупили колекцію на осідку або під якусь новину, наприклад, швидкий апгрейд артів.
• Long Term – 1 місяць+. Вищий пілотаж. Для такого фліпа потрібен навичка діора, ви повинні мати мету та конкретний план на колекцію, оскільки готові стільки часу тримати свій джипег. В основному, так інвестують у блючипи.

Коли продати?

Sell ​​when happy. Ніхто не знає АТХ. Тому розробте стратегію та LFG. З досвідом ви зрозумієте, який тип холду вам приємніший і скільки ви готові тримати. Запам'ятайте 3 прості фрази для себе:

• Продавай, коли щасливий
• Забрати профіт - ніколи не помилка
• Профіт - є профіт

Інструменти автоматизації

Tools – корисні інструменти для кожного криптана, який полегшить вам життя. Коли досвіду вистачатиме, частина стане марною, але загалом, навіщо собі ускладнювати процес?

Тулзи для мінтів

• Peppermint – ультимативна штука. Вона вам і фул сапла винесе, і вторинку поснайпить.
• Мінуси - ціна та необхідність не менш потужної ноди.
• Принцип роботи цього робота - посилає купу транзакцій. Маючи робота, ви не змагаєтеся з купою голодних солана мінтерів, а лише з іншими власниками робота. Не забудьте, що є місячний реневал, тобто плата за користування. Мета постійно змінюється, раніше топом був Urban , зараз Pepper. Хто знає, що буде на наступному бичку...
• "Нода - не настільки важливий бот, наскільки важливою є потужна нода" (с) Омар Хайам.
• По суті це утиліта, що забезпечує найшвидшу швидкість і мінімальну затримку. Хороший сетап = потужна нода + пепермінт у поточній меті. deeznode коштує 75 SOL зараз, а це набагато дешевше, ніж на бичці.
• Що робити, якщо хочеться минти, а день ні?
• Слотер - людина, яка бере ваш гаманець і ставить його на бота, мінтить вам NFT, і ви йому платите. Вартість такої послуги або фіксована за успішний мінт або % від профіту після продажу. У середньому 0.2-0.3 SOL, або 20-30% - все залежить від конкретного слотера та мінта.
• З мінусів - вам доведеться дати приватний ключ рандомному чуваку, і він не минатиме вам паблік мінт, тому що минитиме собі.

Тулзи для вторинки

• Снайпер – утиліта, що дозволяє вам купувати швидше, ніж ручками. Найкращі - це Solrarity та Scalp . Головна проблема у тому, що ви можете взяти на хаях. Крім цього є можливість взяти NFT на фулл баланс, завдяки функції автобайт!
• Аналіз графіків - тик , тик . Це сервіси типу відомого tradingview, тільки для NFT. Потрібен тим, хто нишпорить за теханаліз.
• Аналіз відкупу та стін - Soloist усіма коханий. Коштує 1.5 SOL, топ за власний кошт. Він вам і стіни покаже, і лайв покупки, і лістинги, і купу ще. Функціонал дуже добрий, усім рекомендую.

Зараз майже всі платні тулзи мають можливість оренди. Тому для невеликих банків/тесту я украй радив би саме орендувати, а не купувати. Та й оренда сейвіть вас від будь-яких небажаних ринкових умов.

Зворотний бік тулз, про який усі мовчать

Навчившись кататися на поганому скейті, ви літатимете на хорошому. Але почавши одразу з хорошого, обосріться на поганому. Тут мораль проста - не вміючи працювати без тулз, ви будете як сліпе кошеня. Наприклад, у вас немає солан продовжити тулзу або ви забули, як це робити, і ви не зможете фліпати як раніше.

Крім цього згадайте Aptos: спочатку всі залежні від тулз хлопці в паніці шукали снайпери, мінтери тощо, поки інші фліпали вторинку. Тулзи – наркотик, підсів на який, злізти дуже складно.

Пару слів про роялті та снайперів

Після мети на 0% royalty ринок знатно потріпало. У зв'язку із цим було багато різних спроб щось зробити. Зараз у нас така картина - дуже невелика кількість колекцій додають фічу "обов'язкового роялті", це виглядає так:

Якщо на МЕ бачите корону поруч із ціною, то ви потрапили на обов'язкове роялті (платить продавець). Таких колекцій немає на Coral Cube, їх не можна купити тулзами/снайперами. Тож будьте гранично уважні та враховуйте це при фліпах!

З вами був Heytos . Я розповів вам багато про дегенки та вторинки на Solana, якщо ви хочете більше подібного, то підпишіться на мене – link .

Вторинний ринок токенів

Отже, ви вирішили, що хочете у світ крипти і вирішили купити токен із ринку, але не знаєте з чого почати? З вами аналітик з вторинного ринку токенів з команди a01k.Crypto (канал 001k.trade ), мене звуть Мишко, і сьогодні я покажу вам, як знайти та проаналізувати проекти для входу на вторинному ринку.

Вибір таймфрейму та суми

Спершу варто визначити таймфрейм (тимчасові рамки) вашої угоди та суму - скільки ви готові чекати на прибуток і яку частину капіталу готові заморозити в угоді.

Для себе я виділяю чотири основні таймфрейми:

• У рамках одного дня або протягом кількох днів - короткострокова угода
• Від кількох днів до кількох тижнів – середньострокова угода
• Від кількох тижнів до півроку - довгострокова угода
• Від півроку і більше – інвестиція

Сума угоди має бути комфортною для вас. Депозит варто розділити на кілька частин та використовувати для різних токенів, щоб розподілити ризики. При цьому тверезо оцінюйте розмір вашого депозиту і чого ви хочете досягти - у вас має бути план. Наприклад, купувати токен в еквіваленті $100 як інвестицію зазвичай не дуже раціонально: навіть якщо його ціна зросте в кілька разів за пару років, то отриманий прибуток не виправдає ризики і не буде порівняти з результатом, який ви могли б отримати, використовуючи $100 в угодах на більш коротку дистанцію.

Так, купивши на самому початку Bitcoin на $100 у 2014 році, ви б багаторазово примножили свій депозит, але здебільшого такі угоди просто удача, а не результат аналізу.

Оцінка токена

Після того, як я знайшов цікаві для мене токени (методи пошуку я опишу далі), кожен токен я оцінюю за декількома економічними факторами:

• Circulating Supply - скільки токенів зараз на ринку
• Total Supply - скільки всього токенів буде
• Market Cap – ціна токена помножена на Circulating Supply. Грубо кажучи, поточна вартість проекту.
• Fully Diluted Market Cap – ціна токена, помножена на Total Supply. Вартість проекту, коли всі токени будуть на ринку.
• Trading volume – обсяг торгів токеном.

Для короткострокових та середньострокових угод я оцінюю проект з Market Cap та Trading volume . Мене цікавить, наскільки велика капіталізація токена: чим вона більша, тим менший потенціал руху ціни, і навпаки: чим менша капіталізація, тим сильніше може зрости ціна.

Проект з капіталізацією $10m має більше простору для зростання ніж проект із капіталізацією $100m. Також порівнюю капіталізацію проекту з конкурентами, аби розуміти потенціал зростання. Якщо аналогічний проект має капіталізацію $50m, а проект, який я вивчаю, лише $10m, то ймовірно, що в якийсь момент їх капіталізація може зрівнятися.

Trading volume я вивчаю, щоб зрозуміти, наскільки ліквідний токен, і наскільки велику позицію я можу набрати, щоб потім вийти з угоди. Чим більший обсяг торгів, краще для нас. Це говорить про те, що токен ліквідний, а значить, можна набрати позицію, і в майбутньому закрити угоду без просадки ціни від продажу токенів.

Для довгострокових угод та інвестицій я додатково оцінюю Fully Diluted Market Cap, Circulating Supply та Total Supply. Ідея в тому, що якщо ми тримаємо токен довго, то за цей час можуть бути розлоки токена, які впливатимуть на ціну. Що менше розлоки у майбутньому, то краще для нас. В ідеалі я шукаю токени, у яких Circulating Supply складає більше 60% від Total Supply . Це говорить про те, що майбутні анлоки матимуть вплив на ціну, оскільки більшість токенів вже торгується на ринку.

Оскільки у всіх проектів різна кількість токенів у Circulating Supply і Total Supply, то для довгострокових угод їх краще порівнювати за Fully Diluted Market Cap , тому що цей параметр нівелює відмінність проектів Circulating Supply і Total Supply і дозволяє побачити "фінальну" вартість проекту.

Пошук токенів

Для пошуку проектів я використовую три методи. Відразу обмовлюся, що це далеко не вичерпний список, лише те, чим користуюся я сам. Згодом ви виробите свої методи і зрозумієте, як саме вам продуктивніше відбирати проекти. Мої методи пошуку токенів:

• Тренди (нарратив)
• Аналіз дорожньої карти
• Ончейн аналіз

Тренди

Те, що на слуху, те, куди звернено увагу натовпу. Найчастіше, висвітлення якогось токена чи індустрії у соціальних мережах, і обіцянки майбутнього прибутку притягують людей та його інвестиції, рахунок чого зростає ціна зростає, поки ті, хто увійшли на початку цієї хвилі не починають фіксувати прибуток.

Такий метод найкраще підходить для короткострокових та середньострокових угод - передбачити, що буде на слуху в майбутньому, досить складно, проте, якщо виходить, то працює такий метод ще краще, адже ви можете купити токен раніше за всіх.

На початку січня в Telegram каналах та Twitter почали активно обговорювати AI технології та пов'язані з ними проекти. Результат на графіку: токен $FET проекту Fetch.ai виріс більш ніж удвічі за 2.5 тижні, за ним підтягнулися й інші проекти зі сфери AI.

Ваше завдання знайти нарратив, що зароджується в Twitter, Discord, Telegram, в статтях Substack або Mirror . Якщо бачите, що якийсь проект або категорія проектів все частіше згадується в різних джерелах , хоча б два-три непов'язані облікові записи, то варто звернути на них увагу.

Також варто стежити на які акаунти підписуються інфлюєнсери - якщо ви помітили, що за якимось проектом починають стежити все більше і більше інфлюєнсерів, то варто його вивчити.

Наприклад можу навести список Twitter-акаунтів , на які я сам підписаний і за якими стежу, і щоденне розсилання The Daily Degen . Також існує безліч Discord серверів, на яких іноді можна знайти щось на початку тренду. З безкоштовних є Earndrop Alpha , але в основному сервери з якісною аналітикою надають доступ тільки власникам певних NFT колекцій, і доступ в середньому коштує близько $1000.

Найчастіше інфлюенсери не просто діляться цікавою ідеєю, а намагаються вивести в тренди те, що самі купили ("шилить" від англійського shill), щоб закритися про натовп, і ви можете стати одним з тих, про кого закриються. По-друге, вкрай важливо розуміти на якому етапі тренд знаходиться – зароджується, ще живе чи вже вмирає. Обірватися тренд може так само раптово, як і почався, і ви можете зазнати збитків.

Немає строгих критеріїв для того, щоб розуміти, шлять вам токен або дійсно це проект, що стоїть, а також як визначити, на якому етапі тренду ми знаходимося, - розуміння цих речей приходить з досвідом. Саме тому при простоті я вважаю цей метод найскладнішим.

Аналіз дорожньої карти

Пошук я починаю з питання: "Які категорії проектів будуть актуальними у майбутньому чи актуальними зараз?". Потім відбираю категорії, які я вважаю перспективними у Coingecko або Dropstab . Після цього я починаю вивчати проекти у цих категоріях, намагаючись знайти відповідь на запитання: "Чи буде в майбутньому подія, яка може вплинути на вартість токена?"

Відповідь на це питання можна знайти в дорожній карті проекту (Roadmap), у статтях про проект, а також у соціальних мережах. Якщо не знаєте з чого почати то можете почати з пошуку блокчейнів у яких TVL (Total Value Locked) росте швидше за інших, або падає повільніше за інших. Це говорить про те, що у блокчейні є користувачі, які вірять у його зростання.

Також можете почитати прогнози великих фондів або окремих аналітиків, щоб зрозуміти, в яких областях вони бачать перспективи. Нерідко можна знайти щось цікаве в категоріях, без яких не можуть обійтися інші проекти, наприклад Oracle або Storage .

Наведу приклад. У грудні 2022 я побачив перспективу в екосистемі Arbitrum - токени проектів в екосистемі вели себе сильніше за ринок і падали менше за інших, а Arbitrum TVL знизився слідом за ринком, але менше ніж в інших мережах. Для себе я вирішив, що це говорить про довіру людей до блокчейну і віру в його розвиток. Вивчаючи проекти Arbitrum знайшов проект Radiant . У соціальних мережах проекту була посада про майбутній перехід протоколу на v2.

Прочитавши, що це за оновлення, я зрозумів, що воно позитивно вплине на роботу протоколу, тому ціна токена може зрости. Вивчивши Discord проекту, я дізнався, що оновлення планується у січні.

У результаті ми маємо перспективну категорію проектів (Arbitrum) та проект у цій категорії, який має за дорожньою картою важливе оновлення.

У грудні я почав набирати токен проекту, а 16 січня вийшло оновлення v2.

Як бачимо, на графіку ціна позитивно відреагувала на оновлення.

Окрім таких оновлень на ціну можуть впливати колаборації чи інтеграції з іншими проектами, переїзд проекту на інший блокчейн та інше.

Ончейн аналіз

Аналіз даних блокчейна з метою знайти, до чого користувачі цікавляться.

Тут є кілька напрямків. Наприклад, якщо ви знайшли адресу гаманця великого гравця, ви можете поставити повідомлення на операції з цим гаманцем і бути в курсі, які токени він купує. Цілком ймовірно, що ці токени можуть зрости в ціні в найближчому майбутньому. Для відстеження гаманців можна використовувати сервіси ChainJet та EtherDrops .

Можна піти з іншого боку та спробувати зрозуміти, які протоколи приносять дохід. Якщо протокол показує гарний прибуток і ділиться цим прибутком з власниками свого токена, то охочих купити токен буде більше і ціна зростатиме. Для аналізу даних про комісії протоколів я використовую TokenTerminal і CryptoFees .

Іноді можна знайти щось, що стоїть на сайті dune.xyz у розділі Trending - це ті проекти, якими цікавляться інші користувачі, а значить, і вам варто до них придивитися.

Якщо ж ви готові платити, то раджу розглянути передплату nansen.ai - агрегатор ончейн даних. У ньому можна побачити, з якими смарт-контрактами взаємодіють і які токени накопичують розумні гроші (smart money).

Наприклад, йдемо в Token Terminal, розділ Earnings і дивимося скільки заробляють проекти:

Бачимо аномалію – проект Gains Network показує суттєвий приріст заробітку за останні 7 днів та за місяць.

Подивимося денний графік:

Останні 7 днів ціна токена зросла на 52%. Якби ми помітили аномалію раніше, то могли б заробити на зростанні ціни на токен.

Висновок

Це лише мала частина того, як можна шукати токени, згодом ви виробите свої методи, які можуть виявитися навіть краще - все народжується з практики. Головне пам'ятати, що жоден метод не дає гарантію, і варто завжди дотримуватися ризиків. З вами був Мишко з команди a01k.Crypto (канал 001k.trade ). Підписуйтесь для більшої аналітики щодо токенів.

Ресерч P2E

Ось ми тихим ходом дійшли і до однієї з найфановіших тем у крипті:

Що це таке і з чим його їдять:

Для більшості людей це ігри, де користувачеві дається можливість заробити гріш за внутрішньоігрові дії, але ми з вами не ликом шиті, тому повинні знати, що за милим ликом простенької 2d ігралі ховається жадібний оскал справжнього DeFi смітника, який так і бажає відібрати кровно зароблені.

Чи все так погано?

Ну і тепер, коли ми налякали всіх слабовільних, настав час розібратися глибше, чи все так страшно.

За минулі пару років було ДУЖЕ багато проектів у цій сфері, які подарували найменшим користувачам сотні тисяч доларів ($). Наше з вами завдання – увійти до цього відсотка користувачів.

Основні поняття

Отже, для ясності в голові і подальшого розуміння теми давай пройдемося від і до всіх понять, які треба враховувати, говорячи про ресерчі GameFi проекту.

• Сума вкладення тут все просто, адже назва говорить сама за себе. Це грошова сума, яку ви вкладаєте в той чи інший проект, щоб її примножити. Найчастіше всередині одного проекту є кілька опцій заходу. Це робиться проектами для покриття більшої аудиторії.
• APR - це як і в звичайному ДеФі - відсоток прибутку на вкладену суму за певний таймфрейм (рік/місяць/тиждень) без обліку реінвесту прибутку.
• APY - відсоток прибутку на вкладену суму за певний таймфрейм (рік/місяць/тиждень) З урахуванням реінвесту прибутку.
• ROI — у всьому світі це рівень прибутковості чи збитковості того чи іншого підприємства, але в контексті П2Е сфери цим поняттям прийнято називати кількість днів окупності інвестицій у той чи інший проект

Блокчейн

Періодично непогані P2E лудки виникають на різних мережах, іноді для того зовсім не призначені. Але є всього кілька основних блокчейнів, де в тому чи іншому ступені процвітають або процвітали П2Е ігри, у кожного з них є свої особливості ресерчу.

Ethereum

Усі пам'ятають нашумілі в 2021 році Axie Infinity , на який молилося все населення Філліпінських островів, адже там можна було заробляти досить непогані гроші (особливо, коли у твоєму маленькому селі середній заробіток 50 $/mo).

Із цим блокчейном все неоднозначно:

+ Найчастіше команда проекту більш досвідчена, адже запуститися на ефірі і стати більш-
менш успішним або популярним проектом набагато складніше ніж на слабкіших блокчейнах.

- Високі комісії за транзакції, що ріже Daily income і відповідно збільшує ROI . Найчастіше - більший поріг входу інвестицій проти іншими блокчейнами

NFT market - https://opensea.io/
Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Binance Smart Сhain

Розсадник скама та великих прибутків. Найсерйознішими іграми на цьому блокчейні були CryptoBlades , зібрана на коліні і зробила х100 на токені, PlantsVersusUndead (ака ПВУ ), який не вбачав у себе в коді невелику лазівку, через яку люди винесли сотні тисяч доларів ($), а також BombCrypto на останніх подихах буллрану 2021 року.

Тут також є свої "За" та "Проти":

+ Найнижчі комісії, що практично не впливають на ROI
+ Найчастіше дуже лояльний до лоубанків нижній поріг входу в проекти
+ Дуже багато проектів зазвичай запускаються саме тут через дуже демократичні комісії
+ Декілька успішних кейсів у минулому і лояльність аудиторії до заходу в проекти на цьому блокчейне може допомогти наступному великому проекту вийти добре

- Низький поріг входу для команд розробників, що несе за собою великий відсоток раг-пуллів
- Реально БІЛЬШЕ СКАМ

NFT market - https://opensea.io/ , https://element.market/bsc

Token market - https://poocoin.app/

WAX

Ось ми й дісталися гігачада серед П2Е блокчейнів, улюбленця олдів та лоубанків, а також родоначальника всього тренду П2Е. Це один із найлояльніших до розробників та користувачів блокчейн, яких буквально було створено для індустрії ігор. Саме на ньому відкрив тренд навесні 2021 AlienWorlds , потім перемістившись на BSC. Слідом за ним дали дуже щільно заробити буквально ВСІМ такі проекти, як FarmersWorld , ціни на NFT якого доходили до позначки в 130.000 $ (реальний зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS коштує на 30к дешевше), а daily income до 8000 $, і FarmingTales з якого буквально за два тижні дали 268 іксів

З 8 до 2147 доларів курки стрільнули, жах якийсь. Пам'ятаю навіть вважав, скільки можна купити реальних курчат, якщо продати мою ферму. Більше 10к реальних курчат міг купити.

Свої плюси та мінуси: +
Свої локальні тренди у відриві від решти крипт
+ Лояльність порогів входу до будь-якого банку
+ Своє ком'юніті гіків, яке активно викуповує сильні проекти з вторинки

- Низька якість більшості проектів, т.к. можна було на коліна зібрати будь-який шлак буквально за тиждень, і його прийняли б за гем.
- Абсолютний анабіоз та повна відсутність ліквідності в даний момент (грудень 2022)

NFT market - https://wax.atomichub.io/
Token market - https://wax.alcor.exchange/

Polygon

Мертвонароджений блох чейн у плані П2Е, на якому не побачило світ нормально жодної гри. Однак справедливо буде сказати, що NFT для деяких цих ігор дали нормальну кількість іксів і можливість заробити всім охочим. Візьмемо для прикладу CryptoUnicorns , де спокійно можна було взяти кілька mythical яєць однорогів по 0.1 ЕТХ і продати по 2.5 ЕТХ (± те саме з землями). До речі, цей проект живий і досі, але укатаний на підлогу.

+ Низькі комісії
- Мертвий і смердить

NFT market - https://opensea.io/
Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Висновок

Природно, у поточних реаліях ведмежого ринку потрібно набагато сильніше дивитися на перспективність проекту щодо можливості своєю появою задати новий тренд на П2Е, ніж на блокчейн його виходу. Проте для людей, які повернуться до прочитання цієї статті на буллрані:

• Для знайомства зі сферою ми можемо порекомендувати WAX, адже там ви можете умовно безкоштовно стартанути і набити свої шишки, при цьому не ризикуючи хоч скільки-небудь значущою частиною вашого банку.
• Для лоубанків більше підійдуть блокчейни з низькими комісіями, адже навіть зайвий долар на газ може сильно порізати можливість заробити на проекті до моменту його смерті.
• Якщо ви розраховуєте серйозніше і довгостроково на участь у проекті – краще вибрати ефір, адже проекти живуть довше там, де їх складніше створити, а потім заабузити до смерті з боку ком'юніті.

Також, швидше за все, на новому тренді П2Е матимуть великий шмат ринку блокчейни, які на той момент будуть популярні в цілому, так що потрібно намагатися шукати паралелі між різними мережами та їх ресерчем, а також тримати ніс за вітром.

Ліквідність

Один із найголовніших показників, який визначає можливість зайти у проект на бажану суму грошей. Варто дивитися на загальну ліквідність ринку NFT даного проекту, денні та тижневі обсяги торгів, а також так звані "стінки" (певна ціна, на якій виставлено на продаж багато NFT, що створює "стіну", що заважає зростанню ціни даної NFT за поточного обсягу попиту) . Якщо у проекту достатньо ліквідності, то це дозволяє без проблем зливати прибуток щодня без укочування цін. Оптимальна ліквідність та обсяги виявляються у можливості повного виходу з проекту без проблем та дампа цін за кілька годин. Тобто якщо ви бачите, що, купивши NFT для гри, ви завтра точно зможете її продати без необхідності дампити флор - все окей.

Для EVM-мереж подивитися ліквідність можна тут - https://www.dextools.io/
Для WAX це можна зробити на самому Алкорі - https://wax.alcor.exchange/

Сам продукт

Чи взагалі є готовий продукт, і як він виглядає. Якщо нам пропонують купити NFT проекту зараз, а потім почекати півроку-годик до виходу самої гри - це явно не найкраще рішення, адже навіть якщо проект вийде в призначений термін, весь ентузіазм холдерів до того моменту вже випарується, відповідно, гра стрільне з дуже невеликою ймовірністю. Також якщо у вас із собою не припасена кришталева куля, то бути впевненим у стані ринку через півроку ви не можете, а значить, це підвищує ризик вкладень.

Якщо гра все-таки є, варто подивитися на кількість і якість механік. Тут все просто - довіртеся чуттям геймера. Чи цікаво було б грати в цю гру хоча б півгодини, якби вона не обіцяла вам гори золота? Ні? Погано! Якщо гра зовсім не становить інтересу з погляду саме ігрової, то

• або ніхто не буде в неї грати = не буде ліквідності = не буде іксів
• або для неї зробить скрипт кожен п'ятикласник , адже вона настільки проста = легка для абузу = житиме максимум тиждень-місяць, а далі економіка розвалиться

Також варто звернути увагу на швидкість, з якою продукт допилюється та оновлюється. Відкриваємо роадмап на сайті, відкриваємо анонси в дискорді та звіряємо. Якщо хоча б приблизно команда встигає за власним роадмапом - це хороший показник . Також варто подивитися, наскільки та детально він розписаний. Зрозуміло, що в публічний простір далеко не всі фаундери викладають плани на 5 років уперед, проте якщо весь роадмап закінчується на нескінченному випуску кейсів з NFT – це редфлаг .

Як показує досвід створення власного продукту, слідування роадмапу - дуже складне завдання, панове.

Підсумок цього пункту:

• Чи готовий продукт у якомусь вигляді?
• Чи цікаво було б грати в нього без оплати?
• У проекту є складні та цікаві механіки?
• Чи встигає команда з роадмапу?
• Роадмап розписаний далеко та детально?

Саме ці питання повинні виникати у вас під час оцінки самого P2E продукту.

Токен та сейли

Цей пункт не менш важливий, ніж інші, адже правильно побудована фінансова система проекту — запорука стабільності, якої ніколи в P2E не буває.

Дуже часто буває, що саме погано побудована токеноміка губить дуже перспективний за іншими показниками проект. І щоб не бути на борту човна, що тоне, читайте уважно:

• Чим менше токенів у команди та фондів, тим краще
• Чим довше розлоки у фондів та команди, тим краще

Це, мабуть, дві найважливіші деталі токеноміки в іграх, які ви повинні запам'ятати. Якщо у вас немає часу на довгі ресерчі фін. моделі проекту, зверніть увагу саме на ці пункти.

Якщо у команди та фондів досить великий відсоток токена, який формується у самій грі і від якого залежить щоденний дохід – це дуже поганий знак. Ще гірший знак – недовгі нелінійні розлоки. Коли відразу велика кількість токенів з'являється в руках дуже вузького кола осіб, які хочуть "зняти вершки" - для простих роботяг нічим хорошим така ситуація не закінчується. Навіть якщо проект має кілька токенів під різні ютіліті — злив одного з них ламає економіку гри, отже, і ваші мрії про багатство.

Ось приклад хорошої токеноміки. На екосистему, стейкінг та саму гру виділено більше половини токенів. У інвесторів різниця 2 роки, у команди 2.5. Повного сапла кількість токенів досягне лише в 2026. І зараз цей токен укатаний нижче за плінтус. Дада -98% від АТХ. Склався у 50 разів. Чому?

А тому ведмежа , що не тільки гарною токеномікою живе проект. Тому завжди треба дивитися на комплекс показників, а не тільки на один-два.

Що ж щодо NFT?

З цього P2E проекти починаються, цим вони і закінчуються, адже коли команда починає розуміти, що проект летить у прірву, вона не проґавить можливості зробити ще один сейл на прощання, щоб зібрати грошей.

Що важливо розуміти, якщо ми говоримо про NFT в P2E :

• Якщо раніше вже були сейли, дивимося на вторинному графіку руху ціни після продажу. Звертаємо увагу на ціну відразу після продажу та через якийсь час. Так ми зможемо зрозуміти стратегію на цей сейл: фліпати чи холдити. Також дивіться кількість продажів на вторинному ринку, щоб розуміти динаміку попиту на ці предмети.
• Найчастіше сейли на бичачому ринку викуповувалися ботами за 0 секунд, тому якщо ви читаєте це в момент, коли ринку вже добре, а народ привалив у великій кількості за швидким прибутком – обзаведіться софтом. Найчастіше можна запитати в будь-якому чаті по P2E, і вам дадуть відповідь, де можна знайти бота для сейла (головне не запитуйте в оф чаті самої гри). Але найкращий софт, звичайно, - самописний.
• Якщо сейлу зараз немає, а вам хочеться зайти в проект, то ваш шлях лежить на вторинному ринку. Тут перед покупкою потрібно подивитися на кількість покупок різних предметів останнім часом. Це вбереже від покупки неліквіду і можливо допоможе знайти "мету" гри - найходовіший білд на персонажа або найприбутковіший варіант входу в гру. Також звертаємо увагу на комісію маркетплейсу, щоб розуміти, скільки ми втратимо від депозиту, якщо купимо неправильну річ, і нам її треба буде одразу продати.

Софти

Якщо ви вже встигли сколотити якийсь стан, і ваш час коштує дорожче за іграшки, і ви хочете зробити 10000 акаунтів або є інші причини на те, щоб не витрачати купу дорогоцінного часу на полив насіння в черговій Веселій Фермі — це пункт для вас. Що тут цікавого? Давайте розглянемо кілька можливих шляхів отримання софту для P2E:

Самописний софт

Це найкращий варіант за співвідношенням ціна-якість-безпека, адже ви можете бути спокійні за ваші картинки лопат та курочок. Ніхто їх не вкраде...

...якщо ви, звичайно, не страждаєте на асоціативний розлад ідентичності, і ваш внутрішній Містер Хайд не бажає зробити вас банкрутом

Але для цього пункту вам потрібно мати навички програмування, які є далеко не у всіх. Вчити вас тут програмування ми звичайно не будемо, але якщо ви хочете просунутися в цій сфері:

1. Зарядьтеся мотивацією та скілами у статті від усіма коханого MAX WAYLD
2. Подивіться всі гайди індусів на ютубі
3. Почніть вже робити і навчайтеся на практиці
4. Ну або на крайній край поставте собі BAS і змусіть комп'ютер полоти ваші грядки за вас

Останній пункт ми вважаємо найкращим для новачків, яким потрібно швидко і без напруження отримати софт, який автоматизуватиме прості механічні процеси в ПлейТуерні . Так, це не кодинг, але це милиці, але це ПРАЦЮЄ.

Всі гайди з використання цього дива техніки можна знайти ТУТ та ТУТ.

Найняти софтера

Цей пункт підійде тим, хто не хоче морочитися сам, але хоче отримати приватний софт, який буде зроблено, як йому хочеться.

Основні поради щодо пошуку кодера:

1. Кодер не з крипти зробить швидше за все дешевше, але довше розбиратиметься з тим, як працювати з метамаскою та транзакціями. Також некриптовий чол з меншою ймовірністю вкраде твій трактор, тому що він не особливо нишпорить за ці наші ен-еф-ти і йому з більшою ймовірністю буде в падлу розбиратися з цим.
2. Перегляньте чати працівників ( раз , два ). Там ви точно знайдете когось, хто зможе реалізувати ваше завдання.

Скористатися паблік/напівблік софтами

Практично для кожної P2E гри є людина, яка зробила софт і продає його кільком людям. Цей варіант найпростіший у виконанні, тому що вам не потрібно пояснювати комусь що робити, куди тиснути, а також витрачати час самому.

Однак цей спосіб отримати автоматизацію також пов'язаний і з ризиками :

1. Розробники забанять користувачів, які використовують той самий алгоритм дій. Це трапляється не часто, проте це досить легко провернути для команди, якій не все одно на абузерів і які дбають про свій проект.
2. Ваші джипеги та токени можуть відлетіти до творця софту. Так, таке також буває. Тому робіть все на окремому гаманці, дивіться групу з відгуками, а також виберіть рандомно кілька людей з цієї групи і напишіть їм в лс, щоб дізнатися, наскільки реально добре працює цей софт.
3. На софті може бути стилер, який не тільки позбавить вас вкладених коштів, а й усього банку. Тому найкращим рішенням буде встановити його на дідік . Так краще робити з усіма завантаженими програмами та файлами (не качати на робочий пристрій)

Підсумок

Ось такі варіанти мають ті, хто вирішив полегшити собі життя за допомогою софтів для заробітку на П2Е. В цілому, якщо окрім іграшок ви хочете займатися ще хоч чимось у цьому житті, то варто використовувати саме цей шлях для абузу крипто-ігор.

Як проводити розрахунки

Найцікавіший пункт, адже це той хвилюючий момент входу в проект, коли ми сподіваємося на краще. Отже, що нам потрібно:

1. Екселька, щоб вести розрахунки
2. Розуміння основних понять
3. Розуміння, яку суму заходити у проект

У нас є все крім першого пункту, тому ми даруємо вам шаблон, який допоможе у цій нелегкій справі:

ЕКСІЛЬКА УЛЬТИМАТИВНА ДЛЯ РІЗНИХ РОЗРАХУНКІВ

Дуже часто перед нами стоїть вибір: заходити з кількох акків або котлети в один. За допомогою цієї таблиці можна зрозуміти у якій із опцій більше APR і відповідно дотримуватися цієї стратегії.

Основні поради для будь-якої P2E гри

1. Чи не закохуватися в проект.
   ЦЕ БЛІН НАФІГ НЕ ЖАРУ ВАМ. ЦЕ НАЙГОЛОВНЕ ПРАВИЛО.
2. Усі проекти помирають рано чи пізно . Потрібно встигнути вийти із проекту до цього моменту. Не лише окупитися, а саме вийти . Це означає – продати і всі NFT. Нерідко бувають випадки, коли ми вже окупилися і думаємо "Ну, тепер хоч трава не рости, я вже окупився. Пофіг, що буде далі" і залишаємо NFT працювати, не стежачи за їх ціною і курсом токена щодня. Такий підхід – вірний шлях поховати у проекті кілька тисяч доларів. Не робіть так. Не повторюйте помилок.
3. Враховуйте знецінення NFT. Завжди. Якщо проект приносить дохід, а сапла NFT не обмежений - вони укатаються. Якщо все-таки обмежений сапла, то укочування буде повільніше і почне відбуватися, коли гра стане приносити менше прибутку (наприклад, просяде токен).
4. Враховуйте всі показники, а не лише 1-2. Якщо у проекту все добре з маркетингом, він встигає за роадмапом, відкрита прозора команда, але насрано в токеноміку — довше 2 місяців не проживе, а потім потягне в могилу за собою ваш депозит.

5. Альтернативні види ресерчу

Так, матеріалу так багато, що довелося додати цей блок. Що таке альтернатива?

Альтернатива - одна з двох або декількох можливостей, що виключають один одного.

Грубо кажучи, все те, що не входить у типовий ресерч у крипті, але може стати основним для вас. Ця частина статті - лише якесь доповнення, і ми вставили лише те, що знайшли та вважали це цікавим. Навіщо? Щоб ви розуміли, що скрізь є свої фішки, нички, лайфхакі. Ми виділили багато різних та цікавих підходів до пошуку та аналізу проектів, серед яких:

• Новини
• Ончейн аналіз
• OSINT
• Аналіз по Github активності
• Взаємозв'язок ціни та хайпа
• Сигнали розвороту ринку
• Перевага рітейлу і ніякого розпилення
• Трекінг інвестицій фондів
• Торгові марки
• Подкасти та розсилки
• Пошук по Телеграму

Всі пункти цікаві та можуть принести свій прибуток у певних сферах. Почнемо з більш приземленого, а саме з новин. Ми запросили на цей парт експертів, які працюють у цій сфері 24 години 7 днів на тиждень, а саме Incrypted . Підтримайте їх передплатою.

Новини

Якщо ви "працюєте" в криптовалюті, вам швидше за все так чи інакше доведеться стежити за новинами. Оновлення проектів, санкції регуляторів проти криптовалютних компаній та бірж, макроекономічні новини можуть вплинути як на сам проект, так і на весь ринок загалом.

З вами Incrypted , одне з найбільших крипто-медіа в СНД, і зараз ми розповімо вам, що таке новини, де їх читати та чим закушувати. Поїхали!

Що таке новини?

Довго розжовувати, що таке новини немає сенсу, бо з ними кожен з нас стикається щодня: економічні новини, новини технологій, новини твого міста та інше. Якщо ж ви криптан, то й новини, швидше за все, ви бачите про те, як хтось сказав, що биток скам, або про злом чергового проекту.

Як заробити на новинах?

Купуй на чутках, продавай на новинах. Найчастіше саме так і відбувається. Інсайдери купують сумки до того, як реліз буде опубліковано в паблік. Але заробити на цьому все одно можна. Потрібно враховувати, що крім інсайдерів, проти вас ще грають і боти, які пов'язані з різними агрегаторами, від чого стратегія стає ще більш ризиковою.

Правило 1 - тримати під угоди на новинах окрему суму, яку втратити не шкода.

Правило 2 - аналізувати як ціна токена реагувала на схожі новини раніше, і не думати, що ринок вам щось винен. Бектест дуже важливий, адже незважаючи на те, що на лістингах токен зазвичай пампиться, при лістингах на Coinbase ми їх часто шортили... Зважайте на ризики, і грайте з цим дуже акуратно. Лудоманія тут не доречна.

Приклади? Вийшла новина про випуск під заставу кучерявого Сема. FTT тим часом показав цей мув:

І подібних прикладів можна наводити багато, багато та ще раз багато. Щодня виходять новини, що впливають на токени різних проектів. Але оперативно прочитати мало. До цього потрібно заздалегідь підготуватися:

• вибрати собі новини, які ви збираєтеся торгувати, попередньо провівши власний аналіз, про який ми вже писали вище
• підготувати ліквідність для угод на популярних біржах (звідки ви знаєте, на якій платформі торгується щиток, яким вам доведеться торгувати?)
• тримати у закріплених вкладках свої біржі (діяти потрібно швидко, пошук не підійде)
• тримати руку на пульсі та моніторити інфопростір
• маленький лайфхак – ви можете постійно тримати відкритим термінал криптобіржі на додатковому моніторі

Де дивитись новини?

Навіть якщо ви не плануєте торгувати за новинами, за ними все одно доведеться стежити. Лутаєте дропи чи шукаєте молоді платформи та сервіси? Найчастіше про них можна дізнатися про них саме в новинах, як у медіа (хтось підняв раунд фінансування), так і в якомусь телеграмі каналі (проект X запустив амбасадорку). Де це можна робити?

Топові зарубіжні крипто-джерела:

• The Block
• Coindesk
• Decrypt
• Cointelegraph

Не про крипту, але часто про неї пишуть:

• Bloomberg
• CNBC
• The Wall Street Journal
• Financial Times

Корисні телеграм-канали:

• Wublockchainenglish – китайський журналіст Wu Blockchain. Завжди актуальна та швидка інформація щодо ринку.
• Coin Listing - моментальна інформація про лістинги криптовалют на біржі, запуску різних івентів, стейкінгів та іншого.
• PeckShieldAlert – черговий злом? Ці хлопці оперативно про це повідомлять.
• Та й за Incrypted і криптапиражком гріх не стежити.

Читати всіх і одразу дуже складно, тому для цього існують спеціальні інструменти – парсери чи агрегатори. Ці послуги можуть бути як платними, і безкоштовними. Розкажемо вам про безкоштовні, якими ми й самі користуємося. Із платними тут уже, на жаль, DYOR.

• ₿izFeed
• Breaking Market News
• db (tier10k)

PS: На останньому, особисто у мене, повідомлення завжди включені.

А якщо ви хочете максимально продуктивно стежити за ринком через Twitter, то вам допоможе TweetDeck . Підв'язуєте свій твіттер, підписуєтеся на проекти, у яких пампується токен на оновленнях або релізах, підписуєтеся на найбільші медіа та налаштовуєте стрічку інструменту. Вуаль! Можна починати моніторити.

За якими новинами варто стежити?

Сказати вам, в який бік піде ціна токена при виході новини, ми не можемо, це маєте аналізувати ви самі.

Але ми можемо підказати за якими новинами стежити точно варто, і після яких ви можете побачити різкі рухи ринку. Зараз, на такому ринку, найчастіше добре відіграють саме макроекономічні новини. Оновлення/релізи зараз не дають такого імпульсу, як це було на бичку. Набиваючи шишки та отримуючи досвід, торгівля на них даватиметься дуже простіше (дотримуйтесь ризиків!).

Насамперед (імхо) необхідно моніторити:

• Дані щодо інфляції;
• Засідання ФРС;
• Виступи ФРС.

Календар із цими подіями можна дивитися на Investing , а результати цих новин — у парсерах, про які ми писали вище. Також на озброєння ви можете взяти інші макроекономічні новини, на які реагує ціна після їх виходу. На Investing вони відзначаються 3 зірочками.

Ще ви можете підписатися на наш чат , туди ми іноді оперативно скидаємо важливі новини до публікації в основний канал.

Фандрейзинг проектів

До новин, на яких можна поторгувати, також можна віднести підняті раунди фінансування. Токени таких проектів найчастіше позитивно відіграють великі інвестиції від топових фондів.

Також дуже смарт після великих раундів блокчейнів придивитися до проектів самої екосистеми. Раптом їм виділятимуться гранти на розвиток?

Якщо ж у проекту ще немає токена (zkSync, Arbitrum, Aptos свого часу), успішне залучення суми коштів, що вселяє, може служити своєрідним сигналом для того, щоб придивитися до нього.

Спіймати такі новини можна в парсерах, або одразу, безпосередньо, у блогах/твіттерах самих проектів. Для цього краще заздалегідь підписатися на акаунти протоколів, що вас цікавлять.

Приклади відпрацювання деяких новин:

Дані щодо інфляції 13 грудня. Тоді інфляція сповільнилася з 7.7% до 7.1%, за прогнозу в 7.3%.

ФРС збільшили ставку на 0.5% до 4.5%. Прогноз того дня виправдався. На таких новинах необхідно заздалегідь аналізувати можливі варіанти руху ціни під час публікації конкретних даних. Здавалося б, прогноз виправдався, чому ж ми тоді впали?

Зараз, надовго зупинятися на тому, як активи реагують на новини небагато. Але є сенс підписатися на Incrypted , якщо вам сподобалася стаття. Можливо, на бичку ми опублікуємо ще одну про новини та їхню важливість, але вже більш докладну. Дякую за прочитання!

Ончейн аналіз

Якісь складні слова, терміни - так, це все про це парт. Ончейн аналіз.

Ця частина статті була підготовлена ​​за підтримки on-chain аналітика спільноти 0Y . Телеграм автора та його канал . Підписуйтесь, ончейн аналітики в публічному доступі в ру-комьюніті просто немає. Але тепер є.

Що таке ончейн аналіз

Що за звір такий, і як можна з цього отримати користь нормису, навіть не займаючись ончейн аналітикою самому?

Такий аналіз передбачає використання даних із блокчейну для прогнозів та глибокої оцінки ситуації. Специфіка проблеми така, що ноди написані не під ефективні запити даних, а під ефективне і швидке їх додавання. З цієї причини спроби витягнути потрібну інфу звичайними методами часто стикаються з технічними обмеженнями та складностями вирішуваного завдання. Тут на допомогу приходять аналітичні послуги або послуги запиту даних з блокчейну.

• Приклади сервісів для запитів даних: graph , bitquery
• Приклади аналітичних сервісів: nansen.ai , parsec.finance , icytools , moby.gg. Останні два спеціалізуються на NFT.
• Ну і всім відомий etherscan , хоча він призначений більше для отримання докладної інформації про транзакції і токені, а не аналізу, що там саме в мережі відбувається

Огляд кожного сервісу та приклади

У цьому пункті ми спробуємо коротко провести огляд основних сервісів для ончейн аналізу. Почнемо!

Запити до ончейн даних без необхідності піднімати ноди та парсити транзакції:

The Graph. Той самий. Раптово його роль не тільки в тому, що він дозволив заробити купі народу на ейрдропах, інвестиціях та валідаторах кілька років тому. Потикати без реєстрації та смс можна тут на прикладі індексера третього юнісвопу- link . Запити пишуться на GraphQL. Це набагато простіше, ніж SQL.

Приклад:

BitQuery. The Graph, лише централізований і підтримує більше інформації та чейнів. Щоби потренуватися, платити нічого не треба. Щоб вантажити серваки адовими запитами, потрібно трохи заплатити. Запити також на GraphQL.

dune.com . Вона ж Дюна, вона ж Dune Analytics. Можливість робити SQL запити до блокчейну та будувати з результатів гарні дашборди. Зробите гарні дашборди - зможете прославитись , т.к. аудиторія велика, і як тільки з'являється якась движуха, одразу пиляють нею дашборд. Відмінний гайд і взагалі супер канал із гайдами тут .

Інші. Їх багато, але можна почати з трьох сервісів вище.

Аналітичні платформи:

Nansen . Спочатку треба сказати, хто такий Нансен (так, це людина). Коротко, Фрітьоф Нансен був чадом ще до того, як усі дізналися, що таке чад. Ознайомитись можна тут.

Платформа має дуже багато. Підтримує різні чейни, дає аналітику з токенів та NFT. Можна списати тут, що вона вміє, але все одно ви це скипнете, ми всі розуміємо. Для тих, хто готовий витратити пару годин та закрити питання є такий варіант:

• Заходьте на ютуб і дивіться плейлист з 5 видосів по фіча Нансена.
  Якщо проблеми з інглишем, то цей видос , він свіженький, по гарячих слідах.
• Ви не закрили ютуб за 5 хвилин? Переходимо до другого пункту. Місяць підписки базової версії Нансена коштує від 100 доларів - не наш спосіб на даунтренді, ми всі розуміємо. Знаходимо trial версію на 7 днів за 9 доларів унизу, на сторінці з різними планами. Потрібна буде картка. Якщо карти немає, можете спробувати зарегати криптову в сервісах напівсками або попросіть знайомих.

Разом: за 9 доларів і кілька днів ви зрозумієте, якщо у вас бажання продовжувати ці вправи.

parsec.finance. Ще один сервіс типу Нансена. Не такий розкручений, але зі своїми особливими фішками. Наприклад, у ньому можна зацінити ліквідації ДеФі ончейн лонгів та шортів.

NFT аналітика

NFT боси використовують спеціалізовані сервіси, які трохи зручніші за універсальні типу Нансена. Хоча ончейном це можна назвати умовно, все-таки NFT - це окремий всесвіт. Парочка найвідоміших:

IcyTools . Трендові NFT, топ колекції, статистики мінтів, вотчлисти, повідомлення, докладна інформація по гаманцях і колекціях, топ мінтери, топ фліппери та інше. Все, що потрібно, і все це є у конкурентів, але просто зручно. Зараз сервіс має проблеми з логінами преміум користувачів через оновлення (кінець січня 2022). Мало хто знає, що замість покупки передплати можна купити NFT - https://opensea.io/collection/icy-founders-club . Це надасть вам доступ до платної версії. Зараз NFT коштує близько 180 $, а місяць підписки – 60 $. Але знову ж таки трабли з логінами, які мають пофіксувати

moby.gg. Другий популярний сервіс. Схожий на IcyTools, але є свої унікальні фічі. Коштує 0.1 ефіру на 6 місяців.

Юзкейси

Можна подушити тебе технічними моментами, але все одно ти не читатимеш це. Давай я покажу на прикладах, як розуміння загальних принципів може підвищити шанси не втратити депозит раніше.

Юзкейс 1. Уважно стежимо за тим, що роблять круті хлопці у крипті

Почнемо із простого. Нам доступна історія всіх транзакцій блокчейна з його початку. Ця безпрецедентна прозорість навіть натяків на аналогічне немає у звичайних фінансах. Там усе приховано або за гроші. Те, що за гроші, все одно неповне та часто ще й криве. А це означає, що транзакції адрес тих, хто має успішний успіх, відкриті для тебе. Ти можеш поставити на їхні дії, наприклад, покупку NFT на вторинному ринку, алерт і сісти на хвіст цим панам. Подібне працює і з токенами. Робити це краще не вручну, а через сервіси, які я описав і аналогічні. Можна і звичайно, якщо ти уберпрограміст і хакермен.

Юзкейс 1,5. Слідкуємо за ретрохантерами.

Так, таке також може бути. Прочитайте цей пост , і я вам поясню.

Хлопці проаналізували всі топові ретродропи та знайшли серед них 25 чувачків, які їх постійно лутають, грубо кажучи, вони є smart money .

Навіщо це? Стежимо за мувами цих чуваків, можливо, щось та й принесе вам дроп. А може, ви злиєте всі свої бабки на комісію. Це крипта, дитинко.

Юзкейс 2. Звалюємо з проектів, що летять в пекло раніше, ніж пропаде така можливість

Ти ж пам'ятаєш, що зовсім недавно кучерявий Боніфацій і друг усіх криптанів виявився лиходієм номер 1? А комусь вдалося вистрибнути з поїзда, що горить, в останній момент. 7 листопада Nansen навіть застиг , хто цим займався в моменті. У списку є, зокрема, і Jump Trading.

Фад буває у різних проектів і не завжди веде до краху, але коли великі гравці починають виведення коштів, це тривожний дзвінок. 8 листопада виведення коштів закрили.

Охочі докладніше дізнатися про хронологію подій, можуть почитати її тут .

А слідкувати за балансами бірж можна тут .

Юзкейс 3. Вивчаємо, хто торгує у пулах

Є сервіси the graph та аналогічний йому централізований bitquery .
З їхньою допомогою можна отримувати різну інфу з блокчейну, наприклад, угоди в конкретному пулі юнісвопу.

Хочете вкластися в проект, який є лише на юнісвопі? А чи є взагалі там реальне життя з безлічі учасників, чи все це імітація з парою провайдерів ліквідності та парочкою трейдерів, що накручують обсяги? Відповідь тобі допоможуть отримати дані та навички побудови зведених табличок у Excel.

Юзкейс 4. Аірдропи

Знайшов хайповий проект, але не знаєш, як зрозуміти необхідний рівень достатніх зусиль для дропу? Спрогнозувати, що там вирішать розробники, складно, але ти можеш приблизно прикинути, який рівень твоїх зусиль та обсягів по відношенню до інших учасників і скоригувати його, щоб потрапити, наприклад, у топ 1000 найактивніших. Або, зрозумівши що й так усі норми, перейти на інший проект.

Хорошим прикладом були аукціони на полькадоті (кусамі), коли всі прагнули потрапити в топ тих, хто заніс в аукціон по об'єму, щоб саме їм видали бонуси або можливі алокації при продажі токенів.

Юзкейс 5. Ноди.

Ти досвідчений новодів, і хочеш стати найкрутішим у якомусь протоколі чи проекті? Відмінна думка, і для складання плану захоплення світу тобі дуже знадобилася б статистика, у кого з конкурентів найбільший стейк, і за рахунок яких номінаторів він такий великий. Знаючи це, ти зможеш підійти до питання системно та правильно вибудувати стратегію розвитку бізнесу. Також ці дані будуть чудовим KPI. А ще така статистика допоможе оцінити реальний ступінь децентралізації мережі.

Висновок або "ТАК ХТО ТАКИЙ ВСЕ-ТАКИ ЦЕЙ ВАШ ВІН-ЧЕЙН @#%@@#?"

Я думаю, що ти зрозумів загальну логіку, і в тебе вже зародилися власні ідеї, як це можна використовувати у своїх цілях. Ончейн – це складно, цікаво та корисно. Хочу лише сказати, що навіть якщо не хочеться випаровуватись у програмування та інше, можна отримати багато корисного, підписавшись на ресурси тих, хто зробить це за тебе. Наприклад, ті ж твіттери Nansen ( link1 / link2 )

Якщо ви дочитали це до кінця і у вас з'явилося бажання зайнятися чимось подібним, виникли ідеї або виникли питання, радий поспілкуватися. І ласкаво просимо на мій канал, присвячений ончейну аналітиці.

OSINT

Всім привіт, сирки, я cypherpepe (підпишіться) або просто пепа або жаба, не суть. Сьогодні я навчу вас зламувати листування з сео проектів та знаходити Alpha інформацію там, де її ніхто не шукає. Як? Просто! Парт буде про базу, яка бустане твій ресерч у кілька разів.

Почнемо, OSINT - це розвідка з відкритих джерел даних , тобто. пошук інформації, її аналіз та висновок отриманий в результаті обробки.

Як дисципліна OSINT виник у середині 40-х років у USA. Відділ аналізував короткохвильові радіо частоти потенційних ворогів, потім складав звіт і передавав вищому керівництву. Успіх цього розвідки був колосальним - 80% даних отримували з відкритих джерел, решту від оперативних працівників.

У нашому часі та в нашому напрямку OSINT є важливим комплексом заходів. Всім відомий термін DYOR також відноситься до OSINT. Ця галузь, як набір навичок і знань, дуже широка і охопити все в цьому парті у нас не вийде, але поверхово вивчити інструменти, які нам можуть допомогти в research of Alpha - легко.

Як ця сфера може нам допомогти?

Думаю ніхто не буде сперечатися, що знання – сила. У світі мереж відкритої інформації дуже багато, залишається лише її знайти. Альфа інформація нам надає перевагу перед іншими учасниками. Ми більш точно розуміємо внутрішній устрій проекту:

• Хто з нього працює?
• З ким вони мають зв'язок?
• Як вони ставляться до свого проекту?
• Як вони захищають свою інформацію?

Щодня ти сам того не підозрюючи вдається до тих чи інших методів OSINT. Навіть коли просто заходиш на канал до Альфи за Альфою. Зараз ти сам познайомишся із способами знаходити приховану інформацію нестандартним методом.

Які дані ми можемо знайти та їх аналіз?

Для початку потрібно визначитися із завданням, яке ми вирішуватимемо. Тобто. це може бути простим питанням: "Чи буде проект дроп?". На основі цього завдання ми підбираємо інструменти для пошуку даних, які, в результаті аналізу, дадуть відповідь на це питання.

Інформація, отримана з відкритих джерел, може бути різноманітною:

• Відкриті персональні дані (логін, пошта тощо)
• Повна інформація про домени та сервер
• Соціальні мережі
• Код сторінки
• Метадані різних медіаматеріалів із відкритих джерел
• та інша різна інформація

На основі після проведення аналізу ми можемо відповісти на питання вище. Наприклад, знайти старі документи, де описано токеноміку проекту, знайти інформацію про учасників закритого раунду фінансування, про те, що CEO проекту - позашлюбний син Білла Гейтса і т.п.

Нам знадобляться різні інструменти, які полегшать пошук.

Інструменти пошуку

Google Dorks

GoogleHacking - точні запити Google з використанням пошукових операторів. Пошукова система індексує всі сторінки з мережі, які не заблоковані системним адміністратором ресурсу. За допомогою дорків тобі відкривається величезний світ можливостей. Через людський фактор, багато розробників забувають закрити сторінки, до яких не повинен отримати доступ звичайний користувач мережі. На цих сторінках ми з великою ймовірністю знайдемо щось цікаве для себе. Також ми можемо здійснити пошук за допомогою дорків на основі ключових слів.

example: site:voltz.xyz intext:"claim"

Додаткова інформація щодо GoogleDorks:

• Exploit-db.com – на сайті представлені готові запити. Можеш їх використовувати, змінюючи свої завдання.
• Статті за Дорками: Habr і Raul Duke

Pentesting

Pentesting - це перевірка сайту або веб-додатки на вразливості. Звідси можна виділити наступну базу, яка може стати в нагоді: перевірка субдоменів сайту, перевірка відкритих портів сервера проекту.

У піддоменах ми можемо знайти величезну кількість цікавої інформації:

• Дірявий сайт.
• Версія сайту для розробників, де вони вводять нові вкладки, елементи і т.п.
• Приховані документи про проект.
• Відкритий 21 порт.

21 порт – це порт вузла FTP сервера – протокол передачі файлів через інтернет. Відкритий FTP – потенційна загроза для проекту, його можна брутфорсити без будь-яких обмежень.

До pentesting можна віднести частину інструментів, представлених нижче

Kali Linux

Kali Linux - це кастомна ОС на базі Linux з набором великої кількості встановлених інструментів для різних перевірок у сфері інформаційної безпеки. Kali можна встановити на флешку та працювати через будь-який ПК. В результаті ви зберігаєте свій звичний робочий простір і одержуєте набір інструментів для вашого research.

Termux

Termux – це термінал для твого смартфона. Ця програма є тільки для користувачів Android. З урахуванням того, що OS Android базується на Linux, ти можеш зібрати зі своєї цегли хакерфон . Termux є хорошим варіантом для кишенькового ресерчу, але попередньо вам потрібно буде завантажити репозиторії Скриптів або Frameworks з GitHub.

Матеріал по Termux - click

GitHub Repository

Чи не знаєш код? Не біда - бігом на GitHub . Тут зібрано величезну кількість корисного інструменту для багатьох напрямів автоматизації. Все, що від нас вимагається, - завантажити репозиторії та запустити, не забуваючи про базову безпеку.

Важливо не запускати на своєму робочому ПК жодного невідомого тобі гівна. Завжди використовуй або Віртуальну Машину (ex. VirtualBox), або придбаний заздалегідь виділений сервер.

Щоб завантажити репозиторій, не обов'язково проходити реєстрацію, достатньо зайти в терміналі в потрібну папку та завантажити команду репозиторій git clone [адрес репозитория]. Подальші дії – згідно з керівництвом репозиторію.

Sherlock або Snooppr

Sherlock or Snooppr - за допомогою цих скриптів ми можемо перевірити nickname учасника команди, учасника фонду проекту з інших соц.мереж. Інструменти представлені як репозиторію на GitHub, тобто. нам потрібно завантажити репозиторій та запустити скрипт.

WebArchive

Все, що потрапило до інтернету, залишається в інтернеті.

WebArchive - сервіс спеціалізується у тому, що зберігає у собі інформацію про сайті від його народження, тобто. ви можете відстежити усі його зміни. Як це нам може стати в нагоді?

WebArchive допоможе нам:

• відстежити розвиток проекту
• знайти сторінки помилково завантажені на сайт
• перевірити соц. мережі на різну активність
• відкрити віддалену сторінку або до якої заборонили доступ

Maltego

Maltego – інструмент візуалізації різних зв'язків. Головні обмеження: висока ціна за платний bundle перед використанням потрібно встановлювати сторонні модулі (трансформації), отримуючи API на відповідних сайтах.

Як він нам може допомогти:

• ончейн аналіз
• аналіз піддоменів
• робота з метаданими
• відстеження криптогаманців та побудова їх зв'язків
• пошук даних користувачів з відкритих баз даних.

Як справи із законом?

Якщо ви намагаєтеся пробити інформацію через компетентну людину, це не OSINT, це кримінальна справа. Не забувайте, що всі ваші запити видно і без належної анонімності за всі ваші дії, що виходять за межі закону, можуть запитати вас.

Збір, аналіз інформації, що зберігається у відкритому доступі, не суперечить нормам світового законодавства та законам багатьох країн, але частина джерел та методів дослідження може перебувати на межі законності. OSINT є легальним, якщо знайдена інформація не використовується проти людей, компанії, країни.

Розробники самі часто проводять винагороджувані BugBounty програми, стимулюючи сторонніх фахівців до пошуку вразливостей на їхньому ресурсі, тим самим запобігаючи витоку даних. Перед участю в BugBounty людині потрібна реєстрація у програмі. Також за виявлення багів можуть платити і без такої програми, але не всі проекти винагороджують за таку активність.

OSINT дозволено, поки не заходить у зону конфідеційної інформації

Висновок

Цей підхід до Research проектів може дати колосальні результати. У пошуках інформації ти можеш зробити висновки, ґрунтуючись на тому, що вони мають у відкритому доступі. Якщо в проекті безліч вразливостей на їхньому сервісі, чи варто приділяти їм час? Це може говорити про їхнє ставлення до своєї діяльності, який може бути звичайним кешграбом.

OSINT допоможе зробити правильні висновки

Додаткові матеріали

• Хороший приклад виявлення бага на Link3 - click
• Ультимативний сайт OSINT - click
• Стаття з інструментів OSINT - click
• Ще одна стаття з інструментів - click
• Безліч інструментів - click
• Поринаємо ще глибше в OSINT - click
• Pentesting OSIT - click
• OSINT-пак для роботи з Twitter - click

Окей, ти чекнув мій парт, що далі? У статті я розібрав базу, про більш детальні способи та варіанти використання цієї інформації при ресерчі пишу у себе в каналі . Цю інформацію ти зможеш зустріти чи в мене, чи ніде.

Аналіз по Github активності

Привіт всім, з вами канал Let's Node , ми спеціалізуємося на нодах і тестетах і сьогодні розповімо вам про такий альтернативний вид ресерчу, як аналіз активності проектів на Github.

Проекти, що пропонують участь у публічних тестетах, загалом аналізуються так само, як і звичайні проекти:

• наявність фондів та їх тири
• оцінка Твіттера, перевірка дати створення та накрутки ботів
• рівень розвитку соціальних платформ: дискорд, телеграм та ін.
• команда проекту
• едвайзери проекту

Єдине, що я ще перевіряю, – profile github. І те, ця перевірка не завжди є об'єктивною, тому що команда може вести приватний аккаунт і не ділитися з усіма змінами, а також читати чужий код і заглибляться в проект складно навіть програмісту - це забирає багато часу. Але для поверхневого аналізу (його зазвичай достатньо) можна скористатися вбудованими інструментами самого github, а саме " Insights ". Наведу приклад на двох проектах.

приклад: проект 1.

Insights => Contribution

Зі скріншоту видно, що команда активно контрибутила в основний проект ноди до середини 2021 року. Після середини жодних контрибуцій у проект не було. Перший дзвінок про те, що проект мертвий і не розвивається.

Insights => Community Standards

Наступний розділ показує, що команда не повною мірою дотримувалась стандартів розробки. Наприклад, було зроблено "Readme" і "Description", але втрачені інші, чимало важливих пунктів, такі як "Security policy", "License", etc.

Розділи "Pulse" та "Commits" також дуже важливі, але в цьому прикладі остання контрибуція дотована 2021 роком, і немає сенсу аналізувати проект далі.

Висновок.

Проект швидше мертвий, ніж живий. Брати участь та витрачати час не рекомендується.

приклад: проект 2.

Insights => Pulse

Почнемо з розділу "Pulse". Вибираємо максимальний період в 1 місяць і дивимося статистику: за 1 місяць команда відкрила більше 600 пулреквестів (це дуже гідно) та закрила 529 з них; додала 65к рядків коду та видалила 33к рядків — що каже, про те, що проект розвиває додатковий функціонал та активно розвиває продукт; 59 осіб брали участь у розробці тим чи іншим способом.

Insights => Community Standards

Стандарти дотримуються майже відмінно.

Insights => Commits

Частота коммітів говорить про активну розробку і лежить у межах робочого тижня. Проте видно, що навіть у вихідні є ударники.

Висновок.

Вже після "Pulse" було зрозуміло, що проект веде відкриту розробку (github profile публічний), дуже багато коммітів та нового коду, є суттєвий рефакторинг (віддалений код), проект створюється майже 60 розробниками. Github check пройдено на високому рівні.

Даний аналіз застосовується не тільки до проектів для участі в інсентивайзд тестетах, але і в цілому, я рекомендую оцінювати гітхаб кожного проекту, токени якого ви хочете додати собі в портфель. Це допоможе вам відсіяти проекти, які покладаються лише на маркетинг і не мають цінності з технічної точки зору.

З вами були Let's Node! Підписуйтесь для більшої аналітики подібного типу за тестетами та нодами.

Сигнали розвороту ринку

Замітка редактора: матеріал нижче вкрай потрібен для макроаналізу криптотренда і варто пам'ятати про нього своєю підсвідомістю, коли після ресерчу ви вирішили купити повні сумки якогось токена або залетіти в черговий токенсейл стрімголов. Будьте тверезі у своїх діях!

Якщо можна було б легко відрізнити розворот тренду від корекції, то на ринку всі були багаті.

Немає якоїсь однозначної формули, порядку дій та розрахунків у разі, коли ми говоримо про криптовалютний ринок, а конкретніше про Біткоїн. Існують різні ончейн метрики, які показують характеристики тих чи інших внутрішньомережевих індикаторів, що свідчать про розворот, але, напевно, бути впевненим у зміні тренду виключно за ними неможливо.

Тому найважливіше, як мені здається. це спробувати зрозуміти прибуток ранніх інвесторів у минулому циклі. Він уже реалізований? Якщо так, саме час почати скорочувати позицію! Але пам'ятайте, що, навіть маючи гарні навички, досвід і софти, повністю розвантажитися на самому піку вам не вдасться. Так що поставте собі завдання мінімум :

• Забрати всі вкладені кошти
• Забрати хоча б частину прибутку

На ринку також є дії, які притаманні великим фондам, маніпуляторам, біржам та іншим великим структурам. Саме з них найпростіше приблизно прикинути, коли закінчиться хайп на ринку.

Головним показником бички, окрім запитів у пошукових системах, є токенсейли . Це може бути ICO, IDO, IEO та все, що пов'язане з ланчпадами. Такі активності в наступних циклах називати можуть як завгодно, але за фактом це завжди публічне збирання коштів на користь того чи іншого нового проекту, який підтримується або біржею, або популярними платформами типу Coinlist.

Тому що як і в минулому циклі в 2017 році, так і в 2021, саме на бичку ми спостерігали активний збір коштів від рядових користувачів компаніями. Щоб максимально легко досягти мети з грошових зборів, організовувати їх потрібно, коли у всіх учасників ринку багато коштів. А коштів у масового користувача багато саме під час бички: з одного боку всім довкола роздають безкоштовні гроші, з іншого боку – все нові люди приходять у крипту, бачачи як усі довкола заробляють.

Новоспечені інвестори зазвичай швидко вдаються на ринок під час хайпу, у тому числі й у такі публічні сейли. Тільки проблема в тому, що грошей у криптовалюті не нескінченна кількість, і раптово їм властиво закінчуватися. Біржі та компанії, що проводять паблік сейли та ланчпади, як ніхто інший про це знають.

Тому, щоб намацати дно , потрібно усвідомити фінансові можливості учасників на ринку. Зазвичай вони закінчуються разом з хайпом протягом 10-12 місяців з моменту початку масового збору коштів криптопроектами. Тобто вже через плюс-мінус рік від початку активних токенсейлів можна вважати, що будь-який корекційний рух на биткоине - це розворот тренду.

Це один із важливих, але не такий уже й очевидний показник розвороту, бо, повторюся, не існує якоїсь формули чи спеціальної техніки. Як не існує, насправді, і якогось технічного аналізу, який можна застосувати в даному випадку, адже ринок – це насамперед настрій інвесторів. Саме за настроєм можна зрозуміти зміну тренду.

На початку циклу у людей багато вільних грошей. Це або прибуток з ринку, або очікування того самого прибутку на тлі хайпа. У якийсь момент ейфорії інвестора починають нести свої гроші у будь-які токенсейли без розбору. Усі навколо багатіють, а жадібність команд, разом із їхніми запитами, зростають щодня такого хайпа. Тільки ось гроші у людей колись закінчаться, тут і почнеться розворот тренду.

Зверніть увагу, що в момент розвороту тренду (початок 2022 року) проекти не проводять токенсейли. Чому? Тому що на негативному ринку ті, хто мав кошти в криптовалюті, вже не мають фінансової можливості продовжувати інвестувати: їхні портфелі здулися, вони у величезних просіданнях, і вони вже не готові нікуди вкладатися. Бойовий настрій новоспечених інвесторів також випаровується. Вони бачать, як розоряються всі навколо, і не готові нести гроші в бульбашку, що здувається, якимось проектам, за якими не зрозуміло що взагалі стоїть.

До того ж, у ведмежій фазі, що настала, простіше інвестувати не в токенсейли нових проектів, а піти купити монети з ринку, без локів і обмежень. Наприклад, TGE проводився за ціною $1 півроку тому, а сьогодні вже торгується на біржі з дисконтом 90%. Саме тому у ведмежій фазі проекти і не проводять паблік сейли.

На мою думку, припинення будь-яких IDO/ICO є одним із основних показників зміни настрою на ринку, що по суті стає фундаментом для розвороту тренду. В останньому циклі сейли почали проводитися наприкінці 2020 року, а їхня активна фаза завершилася наприкінці 2021 року. Як підсумок, у листопаді ми побачили розворот, хоча тоді він був неочевидний учасникам ринку. Ми ж, у свою чергу, зрозуміли, що це не просто якась теорія змови: ми припинили брати участь у токенсейлах, починаючи з липня-серпня, а в жовтні вже розпродувалися практично повністю. 9 листопада ми побачили початок розвороту, коли Біткоїн з позначки 69к почав знижуватися, і настрій ринку був готовий до зміни тренду, що власне і сталося.

Дякую всім за прочитання, з вами був канал Сльози Сатоші . Підпишіться, щоб прочитати більше подібної аналітики.

Взаємозв'язок ціни та хайпа

Маленький парт про великі речі. Є теорія, що міхур надується через хайпа. Думаю, всі це розуміють хоч би приблизно. Тому варто згадати деякі тулзи, які допоможуть нам відстежувати ті самі стрибки хайпа та реакцію флора/ціни на це.

Таких інструментів не дуже багато на ринку, але можу виділити одне - link . Тулза, яка пропонує нам " Отримуйте актуальну інформацію про криптовалюти, включаючи соціальні настрої, ціни та останні новини ". Нам цікаві саме ті самі соціальні настрої. Тобто кількість передплатників, згадок та багато іншого, що прямо впливає на хайп проекту та на його ціну.

На цьому скрині ми можемо побачити, що при стрибку когось "Tweet Percentage" через умовний місяць зростає і ціна на актив. Збіг? Вирішуйте самі.

Користуватися цим я не вмію, власне кажучи, вчити не зможу, але вирішив згадати подібне, раптом вам це сподобається, і ви зможете знаходити патерни для ваших закупівель. І як кажуть, DYOR!

Перевага рітейлу та/або ніякого розпилення

Чому ми кращі за фонди? Цього пункту не повинно було бути, але я вирішив його написати після цієї посади . Автор наводить основний тейк - ми краще за фонди за умовами, і цю перевагу не варто розбазарювати на 100 проектів, варто обмежитися одним, максимум, п'ятьма проектами. Тут же я розпишу тейки посту зі своєю думкою.

Ми – рітейл, фонди – фонди.

• Фонди інвестують у десяток проектів, щоб стрільнули 2-3 з них
• Фонди підписують SAFT'и та оковані локами, кліффами та іншою єрессю високих грошей.
• Ми ж маємо найщадніші умови крім розміру інвесту (але ніхто не скасовував абуз)
• Ми можемо приділити багато часу на ресерч і вибрати 1-5 умовних гемів і працювати тільки з ними, іноді переключаючи увагу на швидкоплинні дегенсхеми. Концентрована увага – наша перевага над “фондами”

Чому такий підхід може бути робітником? Досить і одного прикладу - Art Gobblers, або чому 1 проект кращий за 100.

Трекінг інвестицій фондів

Б'юся об заклад, що вже кожен Льоня з середньої загальноосвітньої знає, що фонди - це круто, A16Z - це найкрутіше, а ZalupaChain Capital - таке собі. Якщо ви не до кінця розумієте, навіщо стежити за лисими, то зараз коротко поясню.

Проект має ідею -> Грошей на розвиток немає -> Звертаються до фондів -> Збирають раунд, підписують SAFT -> Отримують бабки -> Публічно заявляють про це -> Працюють далі

І є в народі теорія, що проект з фондами кращий за проект без фондів, і вона небезпідставна з дуже вагомих причин, і якщо ви повний N, то краще вже стежити за лисими, ніж намагатися грати в рулетку з 6 патронами.

Так ось, ми повинні якось відстежувати ці інвести, благо, знайшлися розумники та розумниці, які зробили все для нас, і ще знайшовся один розумник, я, який зібрав все це в одну купу. Насолоджуйтесь:

Messari aka Dovemetrics

Була, кажуть, колись контора ДовеМетрікс, але її викупила контора багатша за Мессарі, і ось з'явилася якась табличка (оновлювана) з інвестиціями фондів.

Посилання.

Чому вона? Та тому що безкоштовна і з купою параметрів та фільтрів.

1. Чи потрібний розмір інвесту?

2. Чи потрібна дата оголошення?

3. Чи потрібний список інвесторів?

4. Чи потрібна країна проекту?

6. Чи потрібна країна фондів?

7. Чи не помітив, що немає пункту 5?

8. Подивися під подушку, там буде посилання на таблицю

Coincarp

Не зрозуміло, чому сайт назвали на честь риби, але можу сказати лише одне...

Посилання

Нічим майже не відрізняється від попереднього випробуваного, виглядає, якщо чесно, як повний форк, але інтуїтивно приємніший.

Аналоги Coincarp та Messari

Виглядають за структурою так само, але функціонал скромніший і сама база, тому джерела нижче впишу в один пункт.

• crypto-fundraising
• cryptoweekly
• ICO Analytics (Telegram)
• Crypto Fundraising (telegram)
• CryptoDep (telegram)
• Крипт Атака (telegram bot)

Chainbroker

Посилання

Можна зачекати багато цікавого , чого немає на інших сервісах: перфоманс фондів та лаунчпадів, дати розлоків, ціну інвесту тощо. Аналогом може бути cryptorank .

Crunchbase

Та хто ж не знає про кранч...

Посилання

Може хтось і справді не знає, але це база всіх баз. Тут ви можете зачекати абсолютно все , що вам потрібно від проекту. Працює не лише на крипту, а й web2 проекти. Але зупинятись довго не буду на цьому, просто спробуйте щось зробити за допомогою цього сервісу, і ви зрозумієте його силу. Та й ще варто сказати, що вимагає VPN перед використанням.

Кажуть, якщо скачати програму цього сервісу на свій яблучний телефон, то у вас магічним чином з'явиться платна підписка абсолютно безкоштовно.

Як аналог, можливо, виступить сайт dealroom , структура досить схожа.

Таблиця із фондами

Посилання

Просто таблиця з фондами, що оновлюється. Альфи ви тут не знайдете. Тільки зможете подождать, який фонд має більш залізні яйця ніж інші.

Аналог - посилання , виглядає приємніше, але останній апдейт був пару місяців тому (12/10/2022).

CypherHunter

Я сказав би, що це якийсь LinkedIn у світі крипти.

Посилання.

Подожити, хто заінвестував, хто працює в проекті тощо.

Торгові марки

Можливо, цей вид ресерчу вам ніяк не знадобиться, але додати його варто для розширення світогляду.

Торгова марка – це унікальна назва компанії, категорії товарів чи конкретних продуктів, захищена авторським правом як інтелектуальна власність. Компанія може мати кілька торгових марок, випускаючи різні лінії продукції.

І цим можна користуватися при ресерчі web2 компаній, які хочуть торкнутися web3. Або для проектів, що вже відбулися, наприклад, Moonbirds зареєструвала товарний знак "Moonbirds Ravens" 28 червня 2022 року. Навіщо? Не зрозуміло.

Rolex подала заявку на реєстрацію товарного знаку під NFT - link

І є ще купа прикладів, коли альфу можна знайти в таких незвіданих місцях.

І варто нагадати, що усталені web2 компанії мають набагато більше грошей на розгойдування та памп свого проекту. І грошей там зазвичай дуже багато для пересічного користувача. Навіть фрішки, навіть платні мінти – все дуже цікаве.

Відстежувати подібне можна на сайті патентів та торгових марок США і на цьому агрегаторі , який збирає та моніторить "альфу" з усього світу.

Подкасти та розсилки

О боже, що це таке? З вами криптомедія Moni Talks , і ми будемо затирати за ці ваші подкасти та розсилки. А текст для вас підготував цей Грязін, на мій канал підписку теж оформіть.

Подкаст – монолог чи діалог крутих криптанів з метою проектування своєї думки на аудиторію.

Розсилка – альфа приходить до вас на пошту, так теж буває :)

У чому альфа?

На особистому досвіді можу сказати, що під час живої розмови прихована альфа якимось чином хоче вирватися з твого внутрішнього леджера у мозку. Тому круті дядьки можуть розповісти щось цікаве. А в розсилках альфа сама потрапляє на стіл.

Де знайти круті подкасти?

На початку – звичайно ж, ми, ні, ну а що? Робимо круто і людям це подобається.

Moni Talks - "сам був у них на подкасті, крім мене там побувало дуже багато крутих СНД-чувачків, максимально рекомендую" - слова криптапіражка.

serp1337 - мій добрий друг нещодавно запустив DegenCast, де запрошує різних абузерів-арбузерів

CryptoLodes - постійно випускають серію "Че по нодах", де докладно розповідають про ноди і не тільки

Crux - найкращі подкасти про Web3 бізнес, так, я тут теж був, хі-хі. Якщо вам набридла типова крипта, то можете доторкнутися до чогось вище.

Incrypted - подкасти на різні теми з CEO проектів та просто крутими людьми

ZenAcademy - дуже крута людина з NFT проводить подкасти з іншими дуже крутими з NFT. Максимальний респект!

Lex Fridman - Лекс не криптан, і його подкасти, в основному, не про наші улюблені NFT, DeFi та ін. Але до Лекса ходили мастадонти крипти: Віталік Бутерін ака творець Ethereum та Браян Армстронг ака CEO Coinbase .

UpOnly - це маствотч всього крипто ютуба. Леджер і Кобі в невимушеній манері обговорюють крипту, сміються, і... гості там які кльові! Випуски рідко, але влучно.

Bankless – про них буде у розсилках, але зараз про подкасти. У Банклеса дуже спокійні та повні альфи подкасти. І навіть якщо ти не любиш дивитися довгі видоси, вони роблять "shorts", тобто вирізки найважливішого з подкастів.

Unchained Podcast – веде вкрай популярна у крипто колах Лора Сін. На подкастах був і До Квон, і Майкл Сейлор, і багато інших відомих героїв крипт. Дуже добре, щоб знати, що там на ринку.

Delphi Digital – був і CZ, і нині покійний Джон Макафі, і Кроньє. Достатньо добре розкривають героїв, варто стежити.

Nansen – це вже важчий, звичайно, але дуже корисний канал. У Нансена, аналітичного платформи, подкасти завжди у справі. Приходять мастадонти типу Alex Svanenik, Kaleo та інші.

Де знайти круті розсилки?

Розсилки особисто я читаю дуже рідко, тому просто пораджу лінки на розсилки з цієї посади .

У наших західних крипт друзів дуже популярний формат поштових розсилок. Тобто вони не сидять у возі та дискорді так само активно, як хлопці із СНД – вони отримують важливу інфу на пошту. На всі розсилки нижче обов'язково варто підписатися, щоб мати максимально повну картину крипто світу у твоїй світлій головушці.

Moni Talks – "почнемо з моїх друзів і тут. У хлопців є поштове розсилання російською та англійською, де вони розповідають про найважливіші новини, приносять гемові проекти і вказують тобі на активності, які варто пройти заради ретродропу або заабузити." - Знову слова криптапиражка.

Decrypt – хлопці пишуть про новини та часто наводять якийсь аналіз того, що відбувається. Кнопка підписки зліва знизу.

The Defiant – розсилка про DeFi: що, де, як і чому. Раджу всім деґенам. Щоб передплатити, потрібно промотати сторінку до кінця. Якщо платні передплати.

Bankless - теж новини, але глибше, ніж просто медіа. Напевно, це можна назвати добрим таким middle-рівнем.

Glassnode – щотижневі дайджести з аналітикою. Glassnode знають усі криптани і люблять багато хто.

Boardroom - якщо ти хочеш нишпорити за DAO, цю підписку упускати ніяк не можна.

Token Terminal – якщо ти хочеш почати розуміти графіки, обов'язково передплата. Багато ончейн leaks.

Ну що ж, ми покінчили з цими вашими дивними способами отримувати інформацію, в ру-комьюніті не так сильно шилить різні подкасти та розсилки, тому це вирішили зробити ми. З вами були чуваки з Moni Talks, підписуйтесь ! А текст для тебе підготував Грязін, той чувак зліва на стримах Моні Токса. І на його канал підпишись .

Пошук по Телеграму

Здавалося б, Телеграмом ми користуємося кожен божий день і часто ігноруємо той факт, що саме тут можна знайти ту саму альфу. Простий, але водночас дуже дієвий спосіб. Основне завдання цього методу – знайти інформацію щодо проекту.

Принцип: зібрати максимальну кількість каналів і чатів на обліковому записі -> ввести назву потрібного проекту в пошук -> вивчати інформацію щодо нього

Наприклад, знайшли ви проект Voltz, вивчили твіттер, команду та всякі дефолтні речі, але вам все ще не вистачає чогось, щоб почати вантажити свої ефірки. Тому вводимо назву цього проекту у пошук воза та шукаємо альтернативну думку інших людей. Хтось скаже, що проект скам, хтось обожнюватиме його, а хтось скине справжню альфу.

Збираємо базу каналів та чатів

Щоб використати цей метод, нам доведеться зібрати базу каналів та чатів, можливо, у вас вона вже є.

Вкрай рекомендую під все це звалище зробити окремий телеграм аккаунт.

• Список чатів від Crypto Girls - link
• Список чатів від Max Wayld - link
• Агрегатор каналів - link (список каналів - link )
• Агрегатори інформації від Rickler Cash (краще вивчити докладніше) - link
• TgStat Crypto (список всіх каналів по крипті, 13к каналів, більше для різноманітності) - link

Цього буде достатньо для початку, розбавити можете своїми каналами та чатами.

Пошук по всьому телеграму

Нещодавно на просторах інтернету було знайдено сервіс, який дозволяє шукати згадування будь-якого слова у всіх каналах. Я не знаю, як він працює, але вам достатньо ввести будь-яке слово, і вам видасть багато сміття, де можливо ховається альфа.

Посилання на цей сервіс - link

Аналіз трендів у російськомовному криптпросторі

Не буду багато писати, просто скину лінк на канал .

Канал робить добірки найпопулярніших слів щодня і щотижня. У чому альфа – не зрозуміло, але буде корисно.

6. Висновок

Висновок – це...

завершальна частина тексту, де підбиваються підсумки , робляться висновки з урахуванням викладеної проблеми. Також тут дається оцінка основної думки тексту. Мета укладання – не лише сформулювати правильні висновки, а й змусити читача замислитись про розглянуту проблему.

Підсумки.

Ідея про цю статтю прийшла в наші голови 310 днів тому , 28 березня 2022 року.

Перший дзвін відбувся 210 днів тому , 6 липня 2022 року.

Перше слово у статті було написано 78 днів тому , 15 листопада 2022 року.

І саме сьогодні ми закінчили та опублікували наш magnum opus у вигляді статті "DYOR: великий гайд по ресерчу". Було неймовірно багато енергії в цей проект, але ми впевнені, що всі витрати окупляться багаторазово.

Висновки.

Найкращий ресерч – ваш ресерч.

Замислитись про розглянуту проблему.

Замислитись про що? Про проблему. Проблема – ресерч. І ми спробували вам розповісти про всілякі види, способи, фішки, лайфхакі, обходи, фічі у цій чудовій справі. Але, можливо, перед вами постає ще одна проблема – візуалізація ресерчу. Прочитати статтю – добре. Але інша річ – спробувати самому та на своєму досвіді закріпити знання. Тому для вас подаруночок .

Через N тижнів (що дуже і дуже скоро) ми познайомимо вас із справжнім ресерчем. Ми:

• Запишемо найдокладніше відео про пошук та аналіз проектів на всьому російськомовному ютубі, в якому...
• Знайдемо 2 проекти , один із фундаментальної сфери, інший - з NFT.
• Покажемо круті та незашилені способи пошуку , серед яких будуть боти, скрипти, тулзи та ручний, але ефективний ресерч.
• Для кожного проекту розпишемо всі переваги та редфлаги.
• Розберемо всі аспекти : від ідеї до реалізації, від команди до комьюніті, від прихованих фішок до відомих фактів.
• Якщо проекти пройдуть наш ценз, то розпишемо докладний план, як варто працювати з ним (софти, мультиаккінг, вибивання виловів та ролей)
• Зробимо докладну текстову вичавку відео, щоб у вас був вибір між різними видами візуалізації.
• Складемо короткий, але докладний чек-лист для універсального проекту проектів.