№21 Проект: Sirius Finance SRS Фундаментальный анализ
Материал подготовлен специально для GTS Ventures
Оглавление
1. Проект Sirius Finance и его идеи
Sirius Finance - это межцепочечный стейблкоин AMM, привлекающий и фиксирующий огромную ценность благодаря низкой стоимости торговли, привлекательной APY для LPs в сети Astar Network, что позволяет внедрять больше финансовых инноваций и повышать доходность для пользователей Astar.
Появление необходимости совершать транзакции между различными объемами стейблкоинов в сети Astar (не хватает глубокой ликвидности для решения проблемы волатильности и возможностей фарминга для большинства держателей стейблкоинов, а отсутствие DEX для стабильных монет ограничивает арбитражные возможности) создает потребность в Sirius Finance - стабильном и безопасном AMM.
Сотрудничество с Astar позволяет Sirius Finance иметь не только доступ к большому разнообразию стейблкоинов не только на Astar, но и на Polkadot, или даже на других сетях, чтобы повысить ликвидность, улучшить TVL и расширить возможности торговли, но и также заинтересованность и поддержка со стороны Astar, так как они будут развивать свою экосистему из-за того, что имеют огромные ресурсы, а Sirius Finance может решить множество проблем данной сети, о которых упоминал ранее.
Вывод: Sirius Finance - это первый финансовый протокол среди пулов в стейблкоинах в сети Astar. Этот проект решает задачи для сети Astar по увелечению ликвидности, снижению комиссий за газ и уменьшению проскальзывания, то есть Sirius Finance это аналог Uniswap в сети Ethereum, PancakeSwap в сети BNB, только в сети Astar.
2. Токеномика проекта Sirius Finance
Распределение токенов на sale раунды не слишком много, команда имеет всего 26% всех токенов и остальная часть токенов идет на развитие проекта, коммьюнити и так далее, также у команды и у других областях, кроме sale раундов, достаточно долгий локап-период: около трех лет. И еще 1% токенов Sirius Finance отдают команде Astar, такое решение однозначно расположит Astar к проекту и даст хорошее влияние. Для нас это хорошое распределени и вестинг, так как большая часть всех токенов будет заблокировано и все токены будут выпускаться таким образом, чтобы для всех была максимальная выгода, то есть сделано все грамотно.
По поводу sale раундов: цена Private раунда отличается от Public почти в 3 раза, в то время как цена на Seed раунд отличается в целых 8 раз относительно Public раунда. Это означает то, чтобы отбить вложенные средства, нужен совсем небольшой рост, что бывает довольно редко, поэтому это очень большой плюс, так как мы заходим в seed раунд. На Public раунд нет никаких локап-периодов, а это значит, что скорее всего большинство инвесторов с ICO сразу же продадут все свои токены и забудут про данный проект, но будет выделено всего 1% всех токенов. Такая стратегия никак не помешает, а даже поможет проекту, потому что участники ICO не будут каждый месяц в течение года сбивать цену.
Также мы можем видеть совсем небольшой Initial Market Cap для данного проекта всего $1,311,111, конечно это не совсем мало, но и не слишком много, для Sirius Finance это даже очень хороший маркеткап.
А вот из минусов могу выделить только тот факт, что тестерам будет выдан airdrop примерно на 1,500,000 токенов. Это небольшой минус, так как это не сильно скажется на курсе монеты, и еще такой дроп привлечет новых людей и расширит коммьюнити Sirius Finance.
Вывод: Токеномика проекта Sirius Finance не идеальна, но при этом мы можем заметить множество плюсов, которые хорошо повлияют на курс монеты SRS.
3. Backers проекта Sirius Finance
Партнеров у проекта Sirius Finance мало, но если мы взглянем на дорожную карту, то можем понять, что они только начинают привлечение средств в seed round.
Astar Network не только выступает в качестве партнёра, а еще инкубирует Sirius Finance. Не только Astar заинтересованны в Sirius Finance, потому что именно он решает все необходимые потребности, но и сам Sirius Finance заинтересован именно в данном блокчейне, так как сотрудничество с Astar позволяет иметь доступ к большому разнообразию стейблкоинов во многих других сетях. Все это говорит нам о том, что Astar будут всячески развивать и помогать проекту.
Next Web Capital дает нам полную уверенность в том, что инкубаторы действительно заинтересованы в решениях их проблем, которые собственно и предлагает Sirius Finance, потому что основатель данного фонда является со-основателем Astar Network.
DFG находится в blacklist в таблице фондов, потому что были неудачные инвестиции, были флип истории. Но при этом данный фонд имеет множество успешных инвестиций, которых намного больше чем неудачных и флип историй. Поэтому я не считаю, что данный фонд плохо повлияет на Sirius Finance или хорошо, что-то среднее. Хотя если бы DFG был плохим фондом, его бы даже не рассматривали новые перспективные проекты.
Вывод: Не смотря на то, что данный проект только начинает привлекать средства в seed round, все же партнеры и инвесторы Sirius Finance сильные и многие из них хорошо повлияют на проект.
4. Команда проекта
В документе проекта указаны все члены команды проекта, но их тяжело рассмотреть, так как большая часть команды из Китая, где LinkedIn не доступен, поэтому профилей многих участников команды нет.
Команда имеет огромный опыт в области криптовалют и достаточный опыт в разработке финансовых протоколов, чтобы реализовать задуманное. Команда решила получить инкубацию от Astar, который тесно связан с Polkadot, чтобы вместе сделать лучший продукт для Polkadot и увеличить свои шансы на успех. Ранее они запускали подобный проект - PolkaEx, который провалился, так как было наложено слишком много задач и команда не могла справиться с ними без какой-либо помощи, чтобы стать топ проектом на Polkadot.
Команда не выделяется чем-то особенным, но они имеют многолетний опыт и смогли принять правильное решение: попробовать снова и создать подобный проект, но уже с помощью, который инкубируется Astar Network.
Техническая команда имеет большой опыт в разработке и также присутствуют хорошие кейсы проектов, где они работали ранее, поэтому вероятнее всего не возникнет проблем с какими-либо техническими задачами.
Вывод: Команда не из лучших, но из-за своего многолетнего опыта работы дает понять, что она сможет реализовать задуманное, а замена стратегии говорит нам о том, что команда будет всячески страаться, чтобы добиться успеха.
5. Community и социальные сети
Во всех социальных сетях данного проекта видна достаточно большая активность. Если мы зайдем и посмотрим на профиль в твиттере, то можем заметить, что активность под частопубликующими постами относительно количеству подписчиков хороша, конечно не идеальна, но намного лучше множеству других проектов на ранней стадии.
Если мы проверим телеграм вместе с дискордом, то можем заметить, что коммьюнити заинтересованы в проекте: люди задают различные вопросы касательно самого проекта, инвестиций и конкурса, который организовали для того, чтобы заинтересовать как можно большое количество людей и расширить свое коммьюнити.
Давно не встречал такой GitHub, уж очень он у них активен, и хотя мы не можем посмотреть сколько людей работают, но мы можем увидеть, что команда данного проекта максимально заинтересованна в нем и продолжает вести активную работу.
Вывод: проект имеет сильные стороны в области маркетинга: большая активность со стороны коммьюнити, также присутствует активность и со стороны команды, которая в свою очередь дает возможность с хорошей скоростью развивать и расширять маркетинг.
6. Итоговое мнение
Данный проект имеет достаточно сильных сторон, благодаря которым может выйти в топ и соответственно дать огромный профит. Sirius Finance имеет замечательную идею, которая может не только решить множество проблем в сети Astar, но и еще стать одним из лучших проектов, так как Astar заинтересован в Sirius Finance и тесно связан с Polkadot.
Также у Sirius Finance очень хорошо развита область маркетинга. Они привлекают людей, которые помогают проекту, участвуя в различных тестнетах и получая хорошее вознаграждения за участия. А те, в свою очередь, рекомендуют данный проект другим людям. То есть выходит так, что коммьюнити помогает проекту и в то же время расширяет его.
Команда хоть и не выделяется чем-то особенным, но многолетний опыт говорит сам за себя. Да и не может не радовать тот факт, что они создали еще один подобный проект, но уже более грамотно, не смотря на то, что они потерпели неудачу с PolkaEx.
Отдельно можно сказать про токеномику, цена seed раунда отличается от public в 8 раз, а значит, что для того, чтобы получить какой-либо профит нужно совсем немного роста.
Sirius Finance является отличной инвестиционной моделью, такое однозначно стоит рассматривать как новичкам, так и экспертным инвесторам.
