№23 Проект: Avault Finance AVAT Фундаментальный анализ

Материал подготовлен специально для GTS Ventures

Оглавление

1. Проект Avault Finance и его идеи

Avault Finance - это платформа-агрегатор доходности для Astar Network, которая предоставляет aLP/aToken пользователям DeFi с автоматическим компаундированием доходности через эмпирически оптимальные интервалы времени при объединении газовых комиссий с помощью смарт-контрактов и лучших стратегий оптимизации доходности. Обеспечивает наивысшую APY на Avault с помощью запатентованного динамического оптимизатора для сборов.

Основным продуктом, предлагаемым Avault Finance, являются "хранилища", в которые вы вкладываете свои токены. Инвестиционная стратегия, привязанная к конкретному хранилищу, автоматически увеличивает сумму внесенных вами токенов путем компаундирования произвольных токенов для вознаграждения фермы доходности обратно в ваш первоначально внесенный актив. Таким образом, все пользователи Astar могут безопасно разместить свои активы на платформе и получить высокий доход.

Avault выбрали сеть Astar, потому что Astar Network - это один из парачейнов на Polkadot. Ее цель - стать крупнейшей многоцепочечной платформой смарт-контрактов, которая будет поддерживать несколько блокчейнов и виртуальных машин, объединив Ethereum, Cosmos и другие. TVL Astar вырос с 0 до более чем 700 миллионов за 2 месяца. Это показывает, насколько велик потенциал Astar. Именно поэтому Avault Finance решили сосредоточиться на Astar.

Avault Finance привлекателен тем, что обеспечивает максимальную доходность для каждого пользователя сети Astar, используя такие функции, как aLP/aToken, который обеспечивает высокой доходностью как пользователей, так и других проектов DeFi; Токены aUSDC, aUSDT и т.д., которые позволяют зарабатывать дополнительные проценты от Starlay, а также получать доход от Curve и, возможно, Sirius Finance; Функция Zap, которая позволяет пользователю напрямую совершить обмен активов без дополнительной платы. Таким образом, Avault Finance может иметь огромную заинтересованность, так как обеспечивает всех и каждого максимальной доходностью в сети Astar.

Вывод: Avault Finance имеет множество сильных сторон: Avault обслуживает только экосистему Astar, оптимизирует доход всех dApp Astar. Также Avault будет разблокировать ценность средств, размещенных в пулах ликвидности, путем предоставления пользователям aLP. Пользователи могут зарабатывать высокие APY, делая ставку на свои aLP. Еще aLP могут быть использованы другими проектами для обогащения экосистемы Astar, и множество других выгодных сервисов. Проекты данного типа высоко ценятся на рынке, а значит риск инвестиций ниже, а потенциальная прибыль выше.

2. Токеномика проекта Avault Finance

К сожалению, это вся информация по токеномике, которая доступна на данный момент, поэтому проанализировать полноценно ее не получится.

Токеномика средняя, команда вместе с community growth имеет всего 15%, в резерв идет 5% токенов, 25% идет на раунды, что является многовато, но не чрезмерно, а все остальное уходит на основную направленность проекта. Данный план дистрибуции не так уж и плох, так как команда берет себе очень малую часть по сравнению с многими другими проектами, а четверть уходит на продажу, при чем всего 5% идет в public раунд.

У команды стоит клифф на 6 месяцев, а далее линейный разлок в течение 3 лет, а у нас TGE 15% и затем линейный разлок в течение 2 лет. Мы уже получим 35%, когда у команды пройдет только клифф, поэтому вестинг очень даже хороший. Только непонятно, почему не указали даже вестинг public раунда.

Вывод: Токеномика данного проекта незаконченная, нет почти половины информации, которая должна быть. Но, не смотря на это, все же токеномика выполнена не плохо.

3. Backers проекта Avault Finance

Партнеры и стратегические инвесторы:

Партнеров у Avault Finance не так уж и много, но это потому, что он находится на ранней стадии. Но уже можно выделить нескольких партнеров и стратегических инвесторов:

• Astar Network - это ведущий центр смарт-контрактов, который соединяет экосистему Polkadot с Ethereum, Cosmos и всеми основными блокчейнами первого уровня. Astar лучший инкубатор для такого проекта, как Avault Finance.
• Starbank Finance - это протокол, основанный на Balancer V2, который добавляет дополнительные стимулы для участников сети Astar Network, вводя разделение доходов с помощью протокола AMM следующего поколения.
• Sirius Finance - это межцепочечная стабильная криптовалюта AMM, привлекающая и фиксирующая огромную стоимость с низкой стоимостью торговли, привлекательной APY для LPs в сети Astar Network.
• Next Web Capital - это фонд со-основателя Astar, а это значит, что инкубаторы действительно заинтересованы в решениях их проблем, которые собственно и предлагает Avault Finance.

Avault Finance предоставит токен (aUSDC, aUSDT и т.д.), который генерируется USDC, USDT, депонированными на Avault. Затем они разместят эти стейблкоины на Starlay, чтобы заработать проценты. Это означает, что пользователи могут использовать эти токены для группировки LP на такой платформе, как Curve, чтобы получить дополнительный доход. В этот момент пользователи не только получают проценты от Starlay, но и будут получать доход от таких платформ, как Curve, возможно, Sirius Finance, поэтому партнерство с финансовыми протоколами в сети Astar позволяет получить дополнительную доходность.

Вывод: Данный проект находится только на ранней стадии, но при этом партнеры и инвесторы Avault Finance сильные и многие из них хорошо повлияют на проект.

4. Команда проекта

• Irene - руководитель инвестиционного бизнеса краудфандинговой платформы KaiStart. 5 лет опыта работы и маркетинга финансовых интернет-программ
• Sam - старший технический эксперт компании alibaba. первый архитектор децентрализованной биржи. 10-летний опыт разработки программ.
• Edmund - 4 года опыта разработки блокчейна. Опытный разработчик, который любит свежие задачи в Web3 dApps и разработке блокчейна. Получил степень бакалавра математики в Университете Британской Колумбии.
• Ericsson - 4 года опыта работы с блокчейном. Ранний инвестор Polkadot. Специалист по блокчейну, специализируется на DeFi, NFT, Staking.
• Alex - 8 лет опыта работы в индустрии блокчейн. 6 лет опыта работы менеджером продукта в различных криптопроектах.

Команда Avault Finance не выделяется чем-то удивительным, но радует огромный опыт работы в областях разработки блокчейнов и других программ и маркетинга - 4-10 лет. Команда уже завершила демонстрацию Avault Beta, запустила бета-версию Avault и провели бета тест в сети Shiden Mainnet и запустили свою основную конкурентноспособную функцию - ZAP: завершили разработку контрактов, дизайн пользовательского интерфейса и разработку внешнего интерфейса.

Вывод: Команда имеет огромный опыт в мире криптовалют: в разработке как финансовых протоколов, так и в разработке блокчейнов и других программ, но при этом нет информации об опыте работы с другими криптопроектами, поэтому полноценно надеяться на высокое качество результата не стоит.

5. Community и социальные сети

Twitter Avault Finance набирает небольшой актив: под публикациями набирается незначительная активность по отношению к подписчикам, поэтому могу предположить, что, возможно, профиль немного накручен, но не исключая тот факт, что это просто помощь партнеров и других заинтересованных личностей. Но на профиль данного проекта подписаны следующие инфлюэнсеры:

Discord данного проекта самый активный из всех социальных сетей, так как множество людей обсуждают сам проект, задают различные вопросы, на которые поддержка отвечает довольно быстро, что не может не радовать.

Также Avault Finance имеет ничем не примечательный Medium, в котором время от времени публикуются новости. Еще имеется Github, который не сказать, что активный, но и не пустой, скорее также, как и Medium, время от времени заполняется.

Вывод: Avault Finance находится на ранней стадии, поэтому социальные сети на данный момент средние: вроде и есть актив, но не слишком большой. Но при этом довольно большое количество заинтересованных людей и классных проектов, фондов, инфлюэнсеров и т.д.

6. Итоговое мнение

Avault Finance - это платформа-агрегатор доходности для Astar Network и он привлекателен тем, что обеспечивает максимальную доходность не только для каждого пользователя, но и для других проектов в сети Astar, используя различные функции.

Кроме того, команда Avault Finance вполне может справиться с поставленными целями, исходя из многолетнего опыта работы в области разработки финансовых протоколов, блокчейнов и других программ.

Более того, партнеры и стратегические инвесторы данного проекта хороши: даже на ранней стадии присутствует некоторое количество партнеров, которые добавляют дополнительную доходность пользователем, также проект инкубирается сетью Astar, которая является одним из парачейнов Polkadot.

Avault Finance - это однозначно хороший проект для рассмотрения в качестве инвестиционной возможности.