№24 Проект: AstridDAO ATID Фундаментальный анализ
1. Проект AstridDAO и его идеи
AstridDAO - это децентрализованный денежный рынок и протокол стабильных монет в сети Astar Network и для экосистемы Polkadot. Люди могут закладывать рискованные активы, включая ASTR, BTC, ETH, BNB, DOT и т.д. в качестве залога и взамен занимать стейблкоин BAI в Astar Network. Люди могут использовать одолженные стабильные монеты для пополнения пула стабильности AstridDAO и получать взамен вознаграждение в размере ATID, или заниматься фармингом на других протоколах для получения более высоких процентов без продажи рискованных активов.
Astar Network - это парачейн смарт-контрактов №1 для WASM + EVM на Polkadot в TVL, нацеленный стать мультицепным хабом для Web3. После запуска в январе 2022 года Astar Network стала ведущим парачейном в экосистеме Polkadot по общему объему заблокированной стоимости ($1,5B+) и наибольшему количеству переданных активов Ethereum ($200M). Astar Network также является ведущим центром смарт-контрактов, соединяющим Polkadot, Ethereum, Cosmos и все основные блокчейны первого уровня.
AstridDAO использует механизм мгновенной ликвидации, что позволяет системе работать с 0% процентной ставкой и низким минимальным коэффициентом залога, оставаясь при этом в безопасности. AstridDAO может достичь более высокой эффективности капитала по сравнению с существующими проектами CDP.
Заемщики должны поддерживать минимальный коэффициент залога, чтобы избежать ликвидации пулом стабильности. Именно этот механизм мгновенной ликвидации позволяет стейблкоину BAI оставаться стабильным.
Проекты экосистемы Astar, которые заинтересованы в высоком TVL, будут вместе расти до определенного уровня, потому что финансовые протоколы данной сети дополняют друг друга, предоставляя еще больший уровень доходности при взаимодействии с другими протоколами поэтому скорее всего, не будет такого финансового протокола, который будет флагманом среди всех проектов экосистемы Astar.
Вывод: AstridDAO - это финансовый протокол, который использует механизм мгновенной ликвидации, что позволяет системе стать более эффективным и востребованным проектом по отношению к уже существующим протоколам. Более того, AstridDAO находится под инкубацией Astar, поэтому будут приложены огромные силы на поддержку и развития данного проекта, но не даст возможность взять первенство среди других проектов данной экосистемы.
2. Токеномика проекта AstridDAO
Seed раунд - $0,03
Private раунд - $0,04
Public раунд - $0,06-$0,07
Первоначальное предложение AstridDAO составит около 1,8%, когда они проведут листинг IDO, что значительно ниже, чем у других компаний в том же сегменте. Ограниченное предложение означает, что AstridDAO будет контролировать давление продаж, что приведет к стабильности цен.
100% разлок у public раунда, что является положительной чертой, так как таким образом проект потеряет гораздо меньше и с поддержкой цены будет намного меньше проблем
Очень маленькая разницы цены private раунда с seed раундом, всего на 25%, что сильно повышает шансы заработать на проекте.
Кроме того, AstridDAO будет использовать 100% своего дохода от dApp Staking для стимулирования холдеров ATID. Другими словами, выкуп токенов ATID на открытом рынке еще больше поддержит цену ATID.
Неплохая дистрибуция: 35% держит команда, а остальные 35% уходит на развитие и поддержку экосистемы проекта, и 30% уходит под продажу всем инвесторам.
Cliff и private раунды довольно большой, но данный проект является фундаментальным, поэтому такой клифф не является критическим ударом.
Вывод: Токеномика выполнена грамотно. Главным фактором положительной черты является то, что сеть Astar инвестирует в данный проект, поэтому они будут всячески защищать проект.
3. Backers проекта AstridDAO
Партнеры и стратегические инвесторы:
Партнеров у AstridDAO довольно много при том, что проект находится на ранней стадии, и уже можно выделить нескольких сильных партнеров и стратегических инвесторов:
- Astar Network - это ведущий центр смарт-контрактов, который соединяет экосистему Polkadot с Ethereum, Cosmos и всеми основными блокчейнами первого уровня. Astar лучший инкубатор для такого финансового протокола, как AstridDAO.
- Microsoft принимает AstridDAO, чтобы поддержать темпы инноваций AstridDAO в сфере DeFi и ускорить выход на рынок и увеличить свое влияние на рынке. В рамках этого сотрудничества AstridDAO присоединяется к программе Microsoft for Startups, которая устраняет традиционные барьеры на пути создания компании, предоставляя эксклюзивный доступ к технологиям, коучингу, маркетингу и поддержке. Microsoft также предоставит льготы на сумму до $350 000 через Github Enterprise, Microsoft Teams и кредиты Azure (до $150K на 4 года).
- Global Founders Capital (GFC) - это глобальная компания в венчурной индустрии, которая проинвестировала в такие проекты, как Facebook, Linkedin, Canva, Revolut, Trivago, Next Insurance и др.
- ArthSwap будет работать вместе с AstridDAO над расширением возможностей использования BAI и дальнейшим увеличением вознаграждения для держателей ATID. ArthSwap предоставит более высокий APR для пулов BAI-USDC и BAI-WASTR LP, чтобы еще больше увеличить вознаграждение для пользователей AstridDAO и держателей BAI/ATID. ArthSwap и AstridDAO будут работать вместе в области маркетинга и создания сообщества, чтобы создать синергию и добиться значительного роста. AstridDAO присоединится к платформе IDO компании ArthSwap.
- DIA - это экосистема для открытых финансовых данных в экосистеме финансовых смарт-контрактов. В рамках этого нового партнерства DIA поставляет данные о ценах, собранные из толпы, для работы протокола AstridDAO в сети Astar. DIA предоставит AstridDAO точные, надежные и прозрачные ценовые данные по паре Astar/USD. DIA обеспечивает высокое качество и устойчивость подачи данных благодаря своему подходу краудсорсинга, уникальному в сфере web3-данных и оракулов.
- Sirius Finance - это межцепочечная стабильная криптовалюта AMM, привлекающая и фиксирующая огромную стоимость с низкой стоимостью торговли, привлекательной APY для LPs в сети Astar Network.
- Next Web Capital - это фонд со-основателя Astar, а это значит, что инкубаторы действительно заинтересованы в решениях их проблем, которые собственно и предлагает AstridDAO.
Все основные смарт-контракты протокола AstridDAO, включая стейблкоина BAI, прошли ведущий в отрасли аудит смарт-контрактов, проведенный компаниями Peckshield и CertiK. (Изучить это более подробно вы можете здесь)
Как проект, поддерживаемый Astar Incubation Program, AstridDAO тесно сотрудничает с другими протоколами на Astar и в экосистеме Polkadot, чтобы обеспечить лучшие сценарии использования и самые высокие APY.
Вывод: AstridDAO находится на ранней стадии, но уже имеет множество сильных стратегических партнеров и инвесторов, включая такие мировые компании, как Microsoft и Global Founders Capital.
4. Команда проекта
- J.W. - Большой опыт в управлении командой и разработке программного обеспечения. Web3/крипто-энтузиаст.
- K.Q. - Бывший основной участник проекта top Web 2 с открытым исходным кодом на GitHub. Web3/крипто-энтузиаст.
- Ming Song - Руководитель Инкубационной программы Astar Eco Ведущий разработчик сети Crust. Рост/Маркетинг BD опыт
Вывод: Команда AstridDAO имеет большой опыт работы в областях разработки программного обеспечения, управлении и др. Также члены команды пришли из Калифорнийского университета в Беркли, Университета Торонто,
Xiaomi, IBM, NetEase и др., но полноценно проверить достоверность информации о команде пока не является возможным.
5. Community и социальные сети
Twitter AstridDAO набирает небольшой актив: под публикациями набирается незначительная активность по отношению к подписчикам, поэтому могу предположить, что, возможно, профиль немного накручен, и он имеет больше мусорных подписчиков, чем целевую аудиторию, но не исключая тот факт, что это просто помощь партнеров и других заинтересованных личностей. На профиль данного проекта также подписаны следующие инфлюэнсеры:
Discord является основной социальной сетью для обсуждения самого AstridDAO. Подписано множество людей, которые активно обсуждают проект, задают различные вопросы, касательно работы самого продукта, инвестиционных возможностей и много другого, на что поддержка старается помочь каждому и отвечает довольно быстро. И сейчас проводится фестиваль DOT, в котором коммьюнити активно принимает участие.
Более того, AstridDAO имеет Telegram канал, в котором публикуются новости. На канал подписано более 40к людей, но при этом активность в виде реакций на посты очень низкая.
Кроме того, присутствует Medium, в котором частенько публикуются новости. Еще имеется Github, в коде продукта которого проводилось достаточно большое количество правок и работ, да и сам по себе профиль активный.
Вывод: AstridDAO имеет активные социальные сети и коммьюнити, практически без ботов, и также присутствует обратная связь, что хорошо скажется на привлечение новых потенциальных партнеров и целевой аудитории, поэтому на ранней стадии социальные сети очень хорошо развиты.
6. Итоговое мнение
AstridDAO - это финансовый протокол стабильных монет в сети Astar Network и для экосистемы Polkadot, который использует механизм мгновенной ликвидации, что позволяет системе стать более эффективным и востребованным проектом по отношению к уже существующим протоколам.
Кроме того, некоторые из партнеров и стратегических инвесторов данного проекта являются мировыми, такие как Global Founders Capital и Microsoft. А также проект инкубируется сетью Astar, которая является одним из парачейнов Polkadot. И как проект, поддерживаемый Astar Incubation Program, AstridDAO тесно сотрудничает с другими протоколами на Astar и в экосистеме Polkadot, такие, как Sirius Finance, Avault Finance и другие, чтобы обеспечить лучшие сценарии использования и самые высокие APY.
AstridDAO - это отличный проект для рассмотрения в качестве инвестиционной возможности.
Материал подготовлен специально для GTS Ventures