Гайд по метеоре/фарм денег и дропа/meteora DLMM advanced
Первым делом хочу всех поздравить с бычьим рынком.
Сейчас главный нарратив в крипте - Мемкоины(щитки) на солане. Да и просто нарратив - солана. Так же как и торговля мемами, фарм метеоры несет риски, хоть и ограниченные. Но это не отменяет того, что прямо сейчас на этом протоколе можно фармить неплохую монету и получить дроп $MET.
Пишу для своего канала - https://t.me/bluedepp и для любимых подписчиков.
*часть статьи писалась в октябре/ноябре, остаток дописался в январе, так что извиняйте.
Содержание:
1. Кратко про метеору + основные тейки
Meteora - протокол ликвидности для Соланы и торговых пар на ней. От стейблов и тяжелых пар до мемкоинов с рыночной капитализацией $1m(и менее). Является дочерним проектом Jupiter, главного DEXa соланы.
Ни для кого не секрет о том, что будет дроп. Из интересного в нынешних реалиях рынка - это очевидно то, что за 1$ заработанных комиссий мы получим 1000 поинтов.
Да, разобраться с этим куда сложнее чем с рефкой бота для свапов, особенно когда ее сопровождают скрином с PnL 100х.
Мои основные тейки почему метеора это круто:
С учетом времени когда это писалось можно заметить что часть уже отыграла
1. Погрузившись в это, мы не только претендуем на дроп, но и на хороший фарм в пулах.
2. На фоне летних дропов от мертворожденных Л2 решений на эфир, многие забыли о том, что дропы за подобные активности могут оказаться для кого-то "лайфченджем".
3. Все много говорили про метеору, пытались "мультить", но при осознании того, что эта активность требует умственных усилий больше, чем накрутка объемов, успешно забыли про нее. Это плюс, потому что со стороны СНГ тут присутствует явный недофарм.
4. Самое сияющее в крипте сейчас - мемкоины с pumpfun. В любом активе очень важна ликвидность. Порой пул метеоры может предоставлять порядка 50% ликвидности условного токена(в январе 25 года - уже больше). Этот протокол сейчас можно назвать одним из слонов, на которых стоят щитки(да, заявление спорное).
5. ТГЕ в Q1-Q2(2025), предполагаю что рынок в этом недалеком будущем будет безумен(писал это в октябре, сейчас уже известно что ТГЕ откладывается и наврятли будет в Q1/Q2).
Так, свои мысли озвучил, теперь нам предстоит разобраться в механике.
2. Как это работает и откуда комиссии
База, грунт, фундамент для того, чтобы какой то актив(в нашем случае мемкоин) адекватно торговался - это его ликвидность. А именно пулы с ликвидностью.
Как раз таки обеспечение какой-никакой ликвидности токенов с Пампфана, путем создания пула Рейдиуме сыграло весомую роль в том, что мы видим сейчас. Эта фича в совокупности с копеечной стоимостью за создание токена сыграла начальную роль в становлении Пампфана тир-1 лудильней/кузницей лайфченджей/причиной обнулений (просто немного истории для полноты картины).
Думаю важность ликвидности понятна.
По мере роста капы токена, числа его холдеров, и внимания прикованного к нему ликвидности в Рейдиум пуле может потребоваться прирост. Метеора закрывает этот вопрос, стимулируя поставщиков ликвидности комиссиями за объем торгов внутри ее пулов. А комиссии метеоры, мягко говоря, конские по сравнению с тем же рейдиумом(на картинке ниже пример).
К тому же стоить заметить что до конца декабря метеора не брала себе так называемый protocol fee, по поводу которого был небольшой фад в конце декабря. Касаемо этого - расписано здесь. В целом это не ощутимый кусок.
Но тут возникает вопрос - кто захочет покупать токен с такой комиссией?
Ответ - любой агрегатор свапов.
Например Jupiter, он использует все доступные пулы ликвидности для свапов, и за счет небольшой разницы цены токена в разных пулах, формирует обмен через самый выгодный для пользователя маршрут. Конечно же, выгода покрывает комиссию.
Либо же - боты межпулового арбитража
Работают аналогично с агрегатором свапов, только они гоняют ликвидность не по маршруту пул->пользователь, а по маршруту пул->пул. Имеется в виду мгновенная покупка в пуле с меньшей ценой и продажа в пуле с большей ценой. Это как раз и есть главный провайдер объемов в пулах метеоры. В
Ну и конечно же, с ростом ликвидности пула - обычные люди, которые например хотят купить токен для пула прямо из интерфейса метеоры - route будет через нужный пул
Сейчас Phantom занимает топ 1 место в App Store в US. А практически все свапы, совершаемые через этот кошелек проходят с помощью Юпитера. Так что без объемов пулы не останутся(у нормального токена). *На счет января 25 года не знаю, но так было в ноябре, сейчас может быть и не топ-1, но денег в солане однозначно сейчас больше.
В общем, происхождение денег законное и понятное, теперь разберемся с настройками пула.
3. Параметры пулов
3.1 Вкратце про самое простое и Bin step
TVL - все количество ликвидности, находящееся в пуле
Fee - комиссия за свапы внутри пула, которые получают поставщики ликвы(юзеры)
24h Vol - объем свапов в пуле за последние сутки
24hr Fee/TVL - соотношение комиссий к ликвидности, сильно на это лучше не ориентироваться
Посложнее, но важно для понимания:
Bin step - значение шагов, на которые разбивается ликвидность в пуле. Заметил что у многих есть недопонимание, что значит Bin step 125, 250 и так далее. Проще и понятней всего определить так: 125=1,25%, 250=2,5%.
Эти проценты - процент изменения цены. Максимальное количество бинов в позиции - 69, 1 по середине и 28/40 в обе стороны от точки открытия. Причину почему это не 34/34 - честно не знаю.
Собственно это значение первоначально определяет ваш потенциальный Impermanent loss, так как отвечает за процентный диапазон изменения цены в пуле, при котором ваша позиция будет активна. Самая простая математика: bin step=100, выбран максимально доступный диапазон(69 bins), тогда пределы активного диапазона: -28%; +40%.
Их можно и нужно регулировать, но про это позже и это больше относится к вопросам индивидуальной стратегии фарма. Немного дальше в статье будут разобраны ньюансы (в том числе с бин степами), на которые ОЧЕНЬ нужно смотреть при решении о заходе в пул.
3.2 Встроенные "стратегии" фарма
С ними все просто - картинка каждой показывает распределение ВАШЕЙ ликвидности в позиции, которую планируете открыть.
Spot: на каждом шаге цены будет находится равное количество ликвидности, риск средний. При изменении цены на вашу ликвидность будет покупаться/продаваться равное количество токена.
Curve: ликвидность сосредоточена в центре, риск максимальный. В случае резкого изменения цены вы будете сильно ограничены в фарме комиссий, ваша ликвидность будет использоваться минимально. Но взамен этому получаем максимальную эффективность при небольших колебаниях цены возле точки входа.
К тому же, при снижении цены будет сильно вырастать impermament loss, ведь на большую часть вашей ликвидности (той, что в центре) будет уже куплен актив, просаженный на N%.
Bid ask: самое спокойное распределение, самый меньший риск. Максимум ликвидности задействуется на краях диапазона. Логика похожа на то, что вы закупаетесь активом дешевле, распродаете его дороже. Но за счет того, что ликвидность по большей части на краях, вы ограничиваетесь в фарме возле вашей точки входа.
Важно понимать что эти стратегии - это лишь "встроенные" в метеору варианты. Используя их и другой функционал метеоры вы можете выстроить свое распределение ликвидности или выработать собственные стратегии для разных ситуаций
Не смотря на выбранную стратегию следует всегда следить за ценой, сейвовость тех или иных стратегий условна.
3.3 Немного математики Impermanent Loss:
Разберем ситуацию с позицией в которой вы кладете в пул равный эквивалент токена и соланы. На примере пула с bin step 100, спот стратой - самый простой для понимания.
Покупка токена на 1 солану+1 солана в пул.
Пул изначально встанет в -28%;+40%.
В этом случае когда цена придет в нижнюю границу:
Токен купленный на 1 sol будет оцениваться в 0.72 sol
Солана распределенная ниже твх равномерно перейдет в токен и он будет эквивалентен 0.86 sol
Итого Impermanent loss будет уже около 0.5 sol. Но берите во внимание то, что он может пойти и ниже, тогда лосс будет расти быстрее.
Такая потеря будет немного меньше, чем если бы взяли этот токен на 2 соланы на вашей точке входа, но помимо того вы еще немного отобьетесь за счет комиссий.
Пример чтобы вы понимали с какими рисками можно столкнуться.
По базе прошлись, теперь возникает каноничный вопрос...
4. Как выбрать наиболее доходный пул?
*Доходность пула от комиссий не гарантирует его сейвовость
4.1 Выбор токена
Для совсем неопытных. Прежде чем делать какие либо кульбиты с метеорой, нам предстоит найти монету, в пул с которой будем заходить. Где их искать?
Мне привычнее всего тут - https://photon-sol.tinyastro.io/en/trending
Другие популярные варианты:
https://www.geckoterminal.com/solana/pools
https://dexscreener.com/
https://www.dextools.io/app/en/solana/pairs
https://gmgn.ai/?chain=sol&ref=Enoinell
либо вариант уже настроенные под пулы метеоры - https://dexscreener.com/solana/meteora/5m?rankBy=volume&order=desc&minLiq=130000&minMarketCap=1000000
Чтобы держать руку на пульсе происходящего необходимо выставить нужные фильтры в этих терминалах. Начнем с базовых, которые не дадут нам попасться на токен говна, это, как правило, следующие:
Далее, чтобы не видеть шум из кучи токенов можно отфильтровать их по маркеткапе. Обычно на метеоре пул для токена создается после $1M капы, поэтому лучше всего ставить такой. С ликвидностью токена можно тоже определиться, уже на ваше усмотрение(лучше ставить от 150к$).
Мы целимся в волюмные токены, поэтому фильтруем их по Volume, чтобы видеть те, где самые больше объемы торгов. Так же можно поставить 1m/5m/30m и тд, чтобы понимать за какое время этот объем прокрутился. На примере фотона эти кнопки тут.
Теперь перед нами список токенов которые нам могут подойти. Куда смотреть дальше?
4.2 Что поможет отсеять плохие токены/скам/потенциальную укатку на -80%
Прежде всего нужно обращать внимание на то, сколько существует монета и адекватность ее графика. В слишком новые заходить - риск(однако зависит от контекста, вдруг это долгожданный хайп лаунч). Визуально график должен быть хоть как то проторгован. Но это общие слова.
Неадекватный график выглядит так:
Так же некоторые сервисы помогающие в отсеивании токенов:
https://app.bubblemaps.io/sol/
Это не гарантирует вам победу, но такая проверка может снизить ваши риски:
Проверка топ холдеров. В любом сервисе из тех что пришел в 4.1 можно посмотреть топ холдеров. Логично что чем меньше токенов находится у них, тем меньше риск того, что несколько человек своим выходом могут укатать график(несмотря на это один холдер может раскидать все на свои кошельки).
Иногда можно увидеть что у токена есть крупный холдер, часто помеченный как инсайдер. Это может быть связано с локом токенов или вестингом на этой площадке - https://streamflow.finance/ . Если это так, то проверяйте твиттер монеты, об этом всегда пишет дев.
В целом если у монеты указан твиттер, лучше проверьте его, посмотрите, ничего серьезного по поводу чека твиттера написать не могу. Но так вы хотябы узнаете немного(мб много) о монете в которую хотите закинуть ликву.
Чем больше токенов они имеют, тем вход в нее опасней. Иногда можно подождать когда они опустеют, хотябы большая часть. В принципе есть они пусты - это небольшой грин флаг для входа
Так же на свежих монетах(от 10 минут и до часа-двух) очень важно проверять стакан с момента лаунча монеты. Возможно есть много кошельков, которые купили очень много токенов на запуске и холдят их.
Ведь если вы обратили внимание на новый токен из-за большого вольюма, то вероятно он возле своих хаев, а это хороший повод для таких ребят сделать что то типо укатки на 80%.
Если мы нашли интересный нам токен и далее хотим встать в пул - копируем его СА, чтобы в дальнейшем найти его в метеоре. Где брать СА - показал на картинке.
4.3 Про фактический объем торгов пула
Если смотреть токен тут - https://dexscreener.com/solana/meteora/5m?rankBy=volume&order=desc&minLiq=130000&minMarketCap=1000000
То данный пункт можно скипать.
Но лучше не скипать, это полезная практика чтобы понимать в какой пул ты заходишь и че там происходит.
Но мне привычнее смотреть через фотон/gmgn. Поэтому вот.
Если смотреть просто на список волюмных токенов, то в 90% случаев мы будем видеть именно объемы в рейдиум пуле.
Нас же интересуют именно пулы метеоры. Поэтому когда мы находим интересный токен - копируем СА и идем искать пулы метеоры.
Наверное каждый делает по своему и возможно есть более быстрые способы для этого. Но я вбиваю СА в поиске метеоры - открываю списочек с пулами, далее открываю более активные пулы во вкладках.
Открыв пулы, можно открыть график и стакан именно тех пулов, которые вам интересны. Это нужно нам чтобы видеть обьем торгов и количество ликвидности пула в реальном времени, так как АПИ на сайте метеоры - хрень которая обновляется дай бог раз в пару минут. А за пару минут может многое произойти.
Открыв графики пулов вы имеете полную картину:
Bin step, base fee, ТВЛ пула и его объем за 5/30 минут + видим стакан.
Видеть стакан пула в который заходишь - имхо очень важно, тут вы видите насколько пул жив, как часто идут там транзы, за которые вы и будете фармить фисы.
4.4 Выбор пула+базовая матеша
Далее вы сможете сравнить все данные о пуле.
Наша цель - заработать комиссии. Комиссии идут от объема. Комиссии распределяются в зависимости от того, сколько вашей ликвидности в том или ином бине (Bin step) через который проходят свапы.
Но про бины немного позже, начнем с простого. Нужно понимать первичную матешу при оценке пула(фаст оценка сколько он принтит):
Твл - 100к$, base fee - 2% график и токен вас устраивает, объем за 5 минут 50к$, бин степ пока отложим на второй план. Вы планируете влить 1к$ ликвидности.
Итого, грубо оценивая, пул за эти 5 минут заработал 1000(50к*0.02)$. Так как его ТВЛ = 100к, а ваша часть там 1к, вы претендуете на 10$ фисов(неправда).
Такая оценка не является верной, мне она позволяет очень быстро прикинуть целесообразность открытия позиции.
НО - это только поверхностная оценка. Далее интересней.
Важно понимать, что ликвидность в пуле распределяется неравномерно.
Во первых: TVL пула - это вся ликва в пуле. Далеко не вся она находится в актуальных значениях ренжа. Часть ликвидности может находиться или выше, или ниже, лежать забытым грузом. То есть, эта ликвидность не будет конкурировать с вашей при получении фисов. Поэтому примерный расчет выше - просто быстрая необъективная оценка.
Во вторых: Все распределение идет по бинам. Следовательно и комиссии зарабатываются неравномерно в разных ценовых отметках токена (при условно равных объемах свапов). Если я верно заметил, то значение этому придают далеко не все, поэтому считаю важным упомянуть. Это распределение можно увидеть при открытии пула, вот куда смотреть:
Эта картина показывает не все. Можно немного исхитриться чтобы увидеть полное распределение ликвидности, заменить проценты на побольше:
Перед открытием позиции можно навестись на бин(столбец) и увидеть процент вашей ликвидности в нем.
Теперь рассчитать потенциальные фисы которые вы получите можно более точно.
Допустим такое: в пуле(bin 100, fee 2%) кто то решил продать $токен на 10k$, тем самым задампил цену на 5%(одной транзакцией). Эта продажа пройдет через 5 бинов. Так же предположим что вес вашей ликвы в этих бинах в среднем 10%. Тогда с одной такой продажи будет заработано 0.02*10k$=200$, из которых 200$*0.1=20$ вы получаете в качестве фисов.
Вывод такой: фарм зависит не только от волюма, но и от процента вашей ликвидности в бинах, которые содержит выбранный ренж.
На деле же, чаще вы будете сталкиваться с более мелкими продажами/покупками, которые будут очень часто происходить в пуле. Поэтому я считаю что видеть стакан пула это важно, так вы увидите как часто через него идут свапы.
Так как все токены и пулы для них имеют разный характер, для себя выделяю 3 ситуации:
Пул под свежий токен (big volume, low tvl, high risk) - буквально про монету которая существует от 10 минут, либо чуть дольше, но резко растет и имеет внушительный объем. Это очень краткосрочная позиция.
Лучшие параметры для такого пула:
->bin step 100 + fee 5%
->bin step 125 + fee 5%
->bin step 200 + fee 5%
Маркет капа не меньше 1кк.
Фармить можно хоть с 0,5 солан
Если ТВЛ созданного пула с такими параметрами околонулевой, то лучше выбрать пул с ТВЛом повыше. Либо же создать свой пул, но об этом позже.
Такие токены максимально рисковые, однако они могут принтить безумные фисы. Иногда может выйти так, что за пару минут они перекроют ваш impermanent loss и вы будете в гарантированном плюсе. Но такое происходит далеко не всегда. Самое главное не засиживаться в таких пулах и быть готовым к риску.
Как никак тут расчет на "ракеточный" токен. Пример на картинке.
Так же такие параметры для пулов подходят для токенов которые торгуются уже несколько часов и резко выходят на новые хаи при большом волюме.
*с принятием риска коррекции
Тут фарм будет неплох за счет того что при пробитии атх ликвидности в активном ренже пула попросту не будет/будет очень мало. Если быстро зайти - у вашей ликвидности почти не будет конкуренции и большая часть фисов уйдет именно вам.
Пул под относительно новый но проторгованный токен (medium volume, medium tvl, medium risk) - отношу это к монетам которые:
- существуют от нескольких часов(мб и дней)
- прошли уже несколько крупных коррекций
- маркет капа от 3кк
В такой ситуации хорошие параметры:
->bin step 100 + fee 1%/2%
->bin step 125 + fee 1%/2%
->bin step 200 + fee 1%/2%
->bin step 250 + fee 1%/2%
Комфортно начинать фармить от 1-2 солан.
Больший бин степ хорошо подходит в том случае если вы рассчитываете долго сидеть в пуле. Он охватывает больший ренж цены, что хорошо для долгих засадок или внезапных пампов/дампов. Пример на картинке.
*В метеоре волюм будет другой, но тоже норм. Расчет на долгую проторговку в ренже.
Пул в устоявшемся токене с большой маркеткапой(low/medium volume, high tvl, low risk) - для следующих токенов:
- существует от 3-4 дней
- маркет капа от 10кк
- имеет стабильный расторгованный график
Щитки с капой выше 100кк стали частым явлением относительно недавно, поэтому тут ситуация иная. Чем больше монета, тем больше твла в ее пулах и зачастую там нечего делать если вы не готовы держать позицию менее 10 солан. Но с другой стороны в таких монетах можно спокойнее находиться длительное время, до недели.
Если фармить недолго:
->bin step 20 + fee 0.2%/0.25%
->bin step 25 + fee 0.25%
->bin step 40/50 + fee 0.4%/0.8%
->bin step 80 + fee 0.8%/1%
*недолго - за счет небольших бинов мы имеем узкий ренж, в котором токен может колебаться часами(если нет новостей)
Если фармить долго:
->bin step 80 + fee 0.8%/1%
->bin step 100/125 + fee 0.8%/1%
->bin step 200 + fee 2%
->bin step 250/400 + fee 2%/5%("очень долго")
*тут уже расчет на фарм более суток, вплоть до недель, из рисков-укатка всего рынка в свете плохих новостей.
$WIF, $BONK и подобное фармить нет смысла, слишком большой ТВЛ и ничтожный объем.
Вывод: начинать лучше с средне рисковых пулов, меньше шанс лузануть, больше шанс увидеть хоть какие то фисы.
5. Интерфейс(для зеленых)
5.1 Как зайти в пул и как выйти из него
Идем на сайт метеоры - https://app.meteora.ag/, жмем connect wallet.
Проверяем чтобы мы были на вкладке именно DLMM - остальное нам вообще не интересно.
В поиск вводим СА нужного нам токена, пулы выбираем из списка, если не хватает - жмем Show All.
Смотрим только пулы токена к солане. К другим токенам не стоит.
Чтобы зайти в пул жмем на него, видим следующее:
1) Параметры пула, про них было в 3 пункте
2) Тулзы для подсчета поинтов/профита и ссылки на графики пула, где можно посмотреть волюм и стакан
3) Your position - все просто - ваши позиции в пуле, их может быть несколько, если их нету, то будете видеть кнопку Add Position перекидывающую вас далее.
Add Position - тут мы будем создавать позицию в пуле.
Swap - можно быстро свапнуть токен в солану или наоборот конкретно через этот пул. Пользуемся когда покупаем токен для позы или продаем после выхода с пула.
4) Настройки слипажа(проскальзывания цены) - тут при нажатии можно настроить слипаж цены как для свапа, так и для входа в пул.
Liquidity Slippage - я ставлю 10% чтобы комфортно и с минимальной задержкой заходить в пул.
Swap Slippage - чем выше он тем выше шанс что на очень волатильном токене пройдет свап. Для лоукап токенов лучше ставить до 10%. Для хайкапов 2-3%
5) Лучше это отключить. Кнопка которая будет вводить в поля депозита одинаковый долларовый эквивалент токена и соланы.
Далее необходимо ввести количество токена и солан которые мы будем заносить в пул+выбрать стратегию(про нее в 3 пункте).
Теперь перед нами такая вот визуализация позы:
Середина - точка входа/открытия пула
Фиолетовые столбцы - бины в которые мы заливаем ТОКЕН
Голубые столбцы - бины в которые мы заливаем СОЛАНУ
Серый график - общая ликвидность пула в этих бинах. При наведении можно увидеть процент вашей ликвы в каждом.
Ползунки можно двигать. Ими мы можем уменьшить наш ренж, тем самым повышая концентрацию своей ликвидности в каждом бине.
Далее ниже увидим кнопку подтверждения позиции и если все ОК, жмем ее.
Посмотрели, пофармили, теперь выходим, а как?
Нажимаем на позицию, выбираем withdraw как на картинке:
Claim fees - забрать нафармленные фисы не закрывая позицию.
*иногда при длительном нахождении в пуле можно периодически клеймить фисы и вливать их в ликвидность, тем самым наращивая ликву и фарм в дальнейшем.
Withdraw Liquidity - забрать вашу ликвидность не закрывая позицию и не забирая фисы.
Тут мы можем как вынуть всю ликвидность, так и ее часть вводя проценты. К тому же есть прекрасная кнопка Show bins - с помощью нее можно вытащить ликвидность из определенной части ренжа.
Это пригодиться если вы планируете ребалансировать ликвидность в пуле. Например долгое время цена не входит в часть ренжа и вы считаете что она туда не войдет - тогда выводите ликвидность с тех бинов и забываете про нее, либо через Add Liquidity вносите ее в более актуальную часть ренжа(повышает фарм+повышает риски).
Withdraw and Close Position - забрать ликвидность+забрать фисы+закрыть позицию.
После выхода из пула не забываем свапнуть остатки токена в солану, чтобы избежать неожиданностей.
5.2 Создаем свой пул
- Возможно создание пулов будет как доп критерий к дропу
- Многие новые токены могут не иметь пулов либо те пулы которые уже есть - созданы с неочень принтабельными параметрами.
Если вы создаете пул под новый токен из самой рисковой категории - имхо лучшие параметры это бины 100/125 и фисы 5%. Если у токена нету пулов и вы сделаете такой пул - вы будете смотреть на фисы и радоваться.
Темная сторона - токен укатают и будет грустно.
На главной страничке с DLMM жмем +Create pool:
Base token - вставляете СА токена. Выбираете бейс фи+бин степ. Инишл прайс копируем из текста ниже окна ввода и жмем Create. За создание пула нужно будет отдать немного больше чем за обычную позицию.
Далее нас перенесет на страничку с созданным пулом, там уже вносим ликвидность.
6. Советы/Фичи
6.1 Советы+немного страт
1) Можно повысить скорость свапов или открытия пула. Для этого жмем сюда:
В настройках RPC выбираем Custom. Бесплатную кастомную ноду можем получить тут - https://www.helius.dev/, создав аккаунт.
2) Не стоит засиживаться на новых принтящих токенах. Зашли, напринтили, вышли. Большинство новых токенов с большим вольюмом имеют свойство быстро укатываться.
Иногда стоит последить за токеном после укатки - он может выжить и начать норм проторговку в каком то ренже (ниже 500к маркет капы не надо). Даже есть шансы на то что он оживет и даст какой то откуп.
3) Клеймить фисы и доливать их в пул. Это повышает фарм, особенно если вы планируете долго находиться в пуле.
4) Очень аккуратно использовать страту Curve. Лучше 10 раз подумайте.
5) Касаемо стратегий
Можно их комбинировать с помощью Add Liquidity: вы можете открыть позицию в половину сайза БидАском и сразу после добавить вторую половину сайза Спотом. Комбинации могут быть любыми, все зависит от ситуации.
Так же если вы уже набрали какой то опыт в метеоре - вы можете начать пробовать ребалансировать позу(если токен ведет себя спокойно) так, чтобы большая часть ликвидности была в активной зоне. Делать это с помощью Add/Withdraw liquidity.
Несмотря на то, что позиция в пуле ограничена 69 бинами - можно расширять ренж, тогда будет создаваться несколько позиций.
При длительной засадке в пул можно открывать(не без риска) дополнительную позицию в ценовом диапазоне пониже, чтобы отфармить внезапный дип.
6) Страта под откуп дипа. *только на проверенных временем токенах.
Если видим что токен начинают "диповать" на 15-20-30 процентов, то можно зайти в пул ТОЛЬКО соланой примерно на половине движения вниз.
В таком случае ожидаем откуп токена, недолгий фарм с выходом возле твх и хорошими фисами.
Сам часто такой стратой пользуюсь - по сути фри фарм. На картинке похожая ситуация.
7) Для наглядности и удобства можно рисовать на графике линии, которые совпадают с границами вашего ренжа(указаны в позе) и твх. Наглядно на пикче.
8) Новичкам - начинайте фармить с малого сайза. Очень сильно играет опыт и насмотренность + набитые шишки.
В целом тут самый главный совет - пробовать разные стратегии, много пробовать. Проект весьма сложный по сравнению с другими. Нужно много практики для каких то результатов.
9) Страта под пробитие атх(выход из ликвидной зоны).
Максимально эффективно и рисково на относительно новых токенах. В пулах этих токенов мало ликвы. Тут игра идет от следующего:
- Токен пробивает АТХ
- Сразу же увеличивается объем торгов токена
- В бинах существующих пулов нету ликвидности в нужном ренже - так как никто еще не успел ее закинуть.
- Если вы быстро закинете туда ликвидность - за счет большой волатильности около нового атх вы напринтите оч много фисов. Не жадничайте там.
*Лучше пробовать такой финт когда чуть наберетесь опыта.
6.2. БидАск или Спот?
Часто конкурирующие мнения как лучше заходить в пул на meteora. Curve стратегия видимо с ними не особо конкурирует за счет своей рискованности но вероятно многие ее и не пробовали.
Очевидно чем хорош BidAsk - много меньшие риски.
- большая часть соланы переливается в токен на более низких значениях
- большая часть токена переливается в солану на более высоких значениях
т.е. при укатке токена вы потеряете меньше, а при пампе заработаете больше.
При выборе бидаска его главный минус: мало ликвидности возле точки входа в позицию -> будете получать мало фисов. Казалось бы ну и ладно, зато будет больше когда токен сходит к одной из границ ренжа.
Но один нюанс - если вы в моменте находите токен с хорошим вольюмом, или вам пингует об этом бот/моник - значит у него хороший вольюм прямо сейчас и принтит он прямо сейчас.
Тут бидаск ограничит вас в фарме. Зато spot страта будет неплохо принтить, а curve устроит полный разнос по фисам. это повышает риски, да.
Чаще всего фармлю спотом, однако нельзя забывать про бидаск. Чтобы значительно уравнять risk/reward при открытии позиции можно открыть позицию из нескольких стратегий разом:
Открыть на половину сайза позицию спотом + вторую половину влить бидаском. делается это кнопкой add liquidity в активной позиции. Так мы получаем более весомые фисы возле точки входа а так же имеем снижение риска за счет бидаска. На картинке показал как будет выглядеть ваша позиция.
Если же попробуете открыть bidask+curve, то получится spot.
Итог:
Спот - приятно, БидАск - полезно, можем объеденить приятное с полезным.
6.3 HONK Index/метрика состояния DLMM пулов
Относительно недавно чуваки из goosedao представили индекс позволяющий следить за состоянием DLMM пулов этих щитков.
DLMM пулы несут в себе колоссальную часть ликвидности, поэтому можно говорить и о состоянии самого рынка щиткоинов.
Пулы, которые он отслеживают должны соответствовать этим критериям:
С маркеткапой и возрастом пула все понятно. но что за линкольн скор такой?
- Метрика, собранная из активности свапов внутри пула за 1/6/24 часа существования пула и принтабельности(доходности) этого пула.
- То, что ниже 1% это скип, а то, что выше 1% это уже более менее окей, и чем выше этот процент - тем больше принтит пул.
Грубо говоря то, что соответствует этим параметрам - называется жизнеспособным пулом.
Что в себе содержит этот HONK индекс:
➡️ Pools → Количество жизнеспособных пулов за 15 минут.
Если индекс зеленый - значит есть много пулов, где можно с меньшими рисками фармить фисы.
➡️ Imb → Неравномерность свапов внутри разных пулов одного токена.
Например у токена есть 10 dlmm пулов, из которых только через 2 активно идут свапы - это не очень хорошо.
Если же в 5 из 10 пулов активно проходят свапы - это уже лучше, значит монета более менее сбалансирована - разные пулы выравнивают сильную волатильность монеты.
Сам этот параметр показывает какой % от всех свапов проходит через 20% лидирующих пулов.
➡️ 1d Vol → Объем свапов в жизнеспособных пулах за последние сутки. Ничего сложного. Зеленый - значит сегодня торгового объема больше, чем вчера. Красный - меньше.
➡️ 1d TVL → Изменение всей ликвидности в пулах за сутки. если идет приток(зеленый индикатор) - значит рынок набирает обороты, больше ликвидности в токенах.
➡️ 1d Fees → Комиссии, заработанные поставщиками ликвидности за сутки.
➡️ 1d Yield → Пропорция двух предыдущих параметров: сколько комиссий заработано на весь ТВЛ жизнеспособных пулов. Грубо говоря процент доходности на $ ликвы в пулах. Чем больше, тем профитнее пулы.
Индекс имеет открытый код тут. Можно поставить его себе на дс сервер для удобства. подробнее как это сделать описано тут.
Расценивайте это как удобный инструмент для слежки за рынком, если вам это интересно. Я постарался максимально просто донести для вас полезный инструмент. meteora гем.
7. Про ботов и парсеры пулов
Очень часто спрашивают про ботов и тг каналы которые парсят "принтящие" пулы.
Про ботов сразу: Да, они имеют смысл. Однако - если вы планируете входить в пулы на суммы до 1-2 солан - то наврятли вы с ними много напринтите.
Если вы фармите 1 акк - то проще будет руками. Но если вы хотите качать много акков одновременно - то это мастхев.
Сам не пользуюсь, весь функционал видел, мне комфортнее вкачивать один акк до нужных мне значений и начинать следующий.
Кто ищет линк на бота - тот найдет.
Парсеры пулов: ошибочное мнение что они закроют вам вопрос поиска самого принтящего пула. Но если вы новичок, то будет полезно попользоваться таким.
Ссылки на такие парсеры оставлю в следущем пункте.
Причины почему эти парсеры не идеальны - в том что они выдают токен основываясь на общем твл пула, по сути про это я расписал в пункте 4.4.
Но повторюсь - для новичков это хорошая тема. Главное не забывайте смотреть на график токена в пул которого вы заходите.
8. Полезные тулзы/ссылки
Наглядная статистика кошелька с ПНЛом по метеоре - https://geeklad.github.io/meteora-profit-analysis/
https://edge.meteora.ag/ - различные нововведения появляются на этом сайте раньше.
https://www.metlex.io/ Можно ввести в pnl транзакцию закрытия вашей позы в пуле и увидеть какой лосс/профит и сколько фисов дало. Либо же в самой метеоре при закрытии позиции выдаст линк на этот сайт.
https://lp4fun.vercel.app/ - вбиваем кош и смотрим пнл/лосс позы пока она активна.
https://docs.meteora.ag/ - тут вообще все написано и расписано.
https://dune.com/sigrlami/meteora-overview - статистика метеоры на Dune
https://lookerstudio.google.com/reporting/e36054dd-ffc0-4ef4-b8ab-4d10f7ab4cda/page/wmP0D - тут можно увидеть актуальные пулы по стате за последний час (если самим сложно искать - можно начать с выбора пулов отсюда).
https://discord.gg/meteora - дс метеоры, можно найти много инфы.
В этой статье хорошо приведена математика имперманент лоссов и есть код который считает это - https://teletype.in/@xtdimasxt/9NMyNZ1pgIb .
https://thewise.trade/dlmm-guide/ - англоязычный гайд.
@Meteora_DLMM_Bot, @meteora_pools_selector_bot- парсеры пулов, пингуют пулы с хорошим вольюмом.
9. Итоги
Метеора гем. Дает заработок сейчас. Даст дроп. Дроп закину в пул метеоры и еще больше заработаю.
И вы тоже, если разберетесь с этим монстром экосистемы соланы.
Статью написал для своего канала - https://t.me/bluedepp
Впервые пишу что то про крипту в таких масштабах, поэтому мог что то пропустить или не в полной мере раскрыть - задавайте вопросы в чате или пишите чего не хватает, дополню https://t.me/cryptworkchat.