Продажа бизнеса поставщик электрощитовой продукции, стоимость 52 млн. р.
Меня зовут Андрей Безруков, я помогаю собственнику продать его бизнес. Этот материал подготовлен для того чтобы (1) предоставить вводную информацию про бизнес, (2) быть прозрачным в нашем предложении, (3) обосновать что покупка компании - удачное вложение денег.
Почему здесь нет ИНН и реквизитов компании?
Мы продаем работающий бизнес и это деликатный процесс. Мы хотим чтобы информация о продаже не тревожила наших сотрудников и не создавала лишнего напряжения.
Для принятия первоначального решения о наличии/отсутствии интереса вся информация содержится в настоящем документе.
Если компания вас заинтересует, мы подписываем с вами соглашение о неразглашении информации, и затем готовы предоставить все интересующие вас данные.
1.Общая информация о компании (тизер)
3.Наша продукция, товарный знак, Ноу-Хау и уникальность
7.Регламентация работы отделов
1.Общая информация о компании
Предприятие по массовой, контрактной, серийной и ОЕМ-сборке (под брендом заказчика) низковольтной электрощитовой продукции (до 1000В). Продукция компании применима и используется практически на всех инфраструктурных и производственных объектах народного хозяйства.
На сегодня сертифицированы чуть более 40 типов продукции (напр., щиты типа ГРЩ, ЩУ, ЩА, ЩР и т.п.). Есть сертификат пожарной безопасности.
Компания разрабатывает, производит и собирает:
2. Шкафы управления и автоматизации.
3. Сопутствующие ИТ продукты (запатентованная система мониторинга электрощитов, сервис снабжения электротехническими компонентами).
Штат сотрудников: 39 человек (20 ИТР)
Нахождение: г. Барнаул, Алтайский край
Производственные площади: Аренда, складские 782 кв.м., офисные 120 кв.м
EBITDA: ~13,4% (средняя за 2022, 2023 и 2024 год)
Короткий видео обзор производственного цеха
2.Общие цифры и обоснование
Данные о годовой выручке компании мы берем из отчета о финансовых результатах (с корректировкой), и на его основании мы рассчитываем EBITDу по нижеследующей формуле
В итоге у нас получаются следующие показатели
Средний показатель Ебитды за 3 года составляет 13,4%
Все финансовые документы мы предоставим после подписания соответствующих соглашений.
Почему в 2022 году выручка была больше чем в 2023? А в 2024 меньше чем в 2023
В период 2023-2024 компания несколько сместила акценты в своей работе на инновационную разработку универсального автоматического твердотельного коммутатора с сервисным программным обеспечением для дистанционной настройки и мониторинга работы устройства.
В 2024 году собственник компании сосредоточился на другом направлении бизнеса полностью, и развивает технологическое решение для электрошкафов. Бизнес по сборке шкафов отошел на второй план.
3.Продукция, ноу-хай и товарный знак
В компании зарегистрировано 2 товарных знака по классу 09 и 06 МКТУ и одно полезное изобретение, оба товарных знака связаны с основной деятельностью компании.
Полезное изобретение относится к области электротехники, в частности к защитным устройствам, и может быть использовано для защиты силового оборудования при возникновении аварийных режимов, например при перегрузке и недогрузке по току, витковых замыканиях, при обрыве любой фазы и перекосе фаз по току более заданной величины.
В электрошкафах, производимых компанией, изобретение используется для усиления предложения на рынке, и оно же является инновационным решением для целей резиденции.
Инновационная ИТ-платформа с развитой технологической экосистемой: система управления и мониторинга электротехнического оборудования (интегрируется с любыми SCADA-системами, промышленными платформами и 1С; можно связать с системой управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования); модуль совместного планирования производственных и логистических процессов с использованием интеллектуальных алгоритмов (ИИ) и умных датчиков.
4.Покупатели продукции
На данной стадии мы не раскрываем наших покупателей. За 2023 года у нас был 61 покупатель. Из них основную часть выручки сформировали 6 из них.
5.Сотрудники
По состоянию на конец 2024 года в компании было трудоустроено 39 человек.
Акцент сделан на обучении сотрудников. Обучаться могут все, такая возможность предоставляется как руководящему, так и линейному персоналу.
Сотрудники регулярно посещают различные конференции, развивающие мероприятия, стажировки, обучающие семинары. Одни из последних – Пружина (Новосибирск), Вкус Вилл (Москва), Good Wood (Екатеринбург), Ойл Энерджи (Москва). В данный момент проходят долгосрочное обучение директор компании в ИБДА РАНХиГС при Президенте РФ по программе МВА и технический директор по дополнительной профессиональной программе профпереподготовки МВА.
Большая часть сотрудников работает по индивидуальному плану развития.
6. Оборудование и активы компании(стоимость компании затратным методом)
Если оценивать стоимость компании по имеющимся у нее активам, то мы это видим следующим образом
Производительность (пропускная способность) 150-200 млн. руб. выручки в год
7.Регламентация работы отделов
В компании есть регламенты для работы ключевых отделов:
Регламенты описываю весь цикл работы персонала.
8.Потенциал роста компании
Минимальный потенциал роста мы оцениваем в 10-20% ежегодно.
Прогнозируемый среднегодовой темп роста до 2030 года оценивается в 8,3-9%.
Переключатели постоянного тока перспективны для применения в возобновляемой энергетике. Мировые инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии в 2020 году составили 281 млрд. долларов, а в 2022 году рынок возобновляемых источников энергии вырос почти на 30% . Именно применимость в сфере возобновляемой энергетики стимулирует рост рынка автоматических переключателей, так как данные системы требуют специальной защиты. Автоматические переключатели используются для подключения электростанций к распределительным станциям и электрической сети.
В соответствии с Энергетической стратегией РФ на период до 2035 года, политикой взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ПАО «Россети», планируется стимулирование развития производства и увеличение доли отечественного электротехнического оборудования (основного и вторичного) в закупках до 95%.
Объем рынка оборудования для электроники и электротехники в Российской Федерации оценивается в 600 млрд. рублей.
На начало 2022 года 70 % рынка электротехники и промышленной автоматизации в России занимали ABB, Siemens и Schneider Electric. С их уходом возник дефицит некоторых видов продукции.
По данным Росстата объем рынка устройств коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ и комплектов электрической аппаратуры коммутации или защиты в 2022 году вырос в среднем на 7-9%.
В 2023 году компания была сконцентрирована на улучшениях своих инновационных решений (что подтверждается получением резиденства Сколково).