DAO Maker. Аналитика и участие в IDO.

Оглавление 🔽

I. Введение

Друзья! Вас приветствует команда Premium AR!

Мы продолжаем развивать направление IDO, и после тщательного отбора площадок наш выбор пал на одну из самых популярных и надежных - DAO Maker.

В этой статье мы расскажем о том, что такое DAO Maker, как работают ее два основных продукта - DAO SHO и Public SHO, и как участвовать в одном из них без удержания токена DAO.
В конце статьи вы получите аналитический разбор доходности и рисков DAO Maker и краткое руководство по взаимодействию с площадкой.

Проведите следующие 10-15 минут с пользой для себя и своего материального положения!

II. Что такое DAO Maker

DAO Maker - это стартовая площадка для инвестирования в криптовалютные стартапы на ранних этапах, созданная на блокчейне Ethereum.

DAO Maker была основана в 2018 году командой разработчиков из Европы.

Команда проекта

Christoph Zaknun (твиттер) - генеральный директор DAO Maker. Он имеет более чем 8 лет опыта работы в области финансов, технологий и блокчейна. До того, как он стал генеральным директором DAO Maker, он занимался бизнес-развитием в компании Confido, которая занималась разработкой блокчейн-решений.

Giorgio Marciano (твиттер) - это технический директор (CTO) в компании DAO Maker. Он контролирует разработчиков площадки и курирует разработку внутренней архитектуры продуктов.
Giorgio имеет более 15 лет опыта работы в области технологий и программирования.

Malte Christensen (linkedin) - главный операционный директор (COO).
Он руководит стратегическими сделками и управляет менеджерами компании DAO Maker.
Ранее работал специалистом по развитию бизнеса в Bertelsmann, Manpower и Canon.

Hatu Sheikh (твиттер) - директор по маркетингу DAO Maker (CMO).
Ищет новые возможности для роста компании в отрасли и управляет дизайнерами компании.
Ранее участвовал в совместном управлении бюджетом округа Нью-Йорк.

На текущий момент в команду проекта входят более 50 участников с богатым опытом в блокчейн инфраструктуре, маркетинге и программировании, что позволяет DAO Maker постоянно развиваться и предоставлять пользователям один из лучших продуктов на рынке IDO.

Инвесторы в DAO Maker

В DAO Maker инвестировали различные известные венчурные фонды, а именно: AU21 Capital, GBV Capital, LD Capital, Fantom Foundation, JRR Capital, Morningstar Ventures, Matic Foundation и другие фонды.

Компания привлекла более 7,5 млн $ на ранних этапах финансирования, однако сейчас капитализация проекта превышает 210 млн $ и DAO Maker входит в топ 200 по версии Cryptorank.

Токен DAO

Токен DAO является центром экосистемы DAO Maker. DAO можно использовать для различных целей, включая утилитарные и управленческие функции:

Управление: держатели токенов могут размещать токены DAO, чтобы получить право голоса.
Пул вознаграждений: держатели токенов получают часть сборов платформы.
Премиум-доступ: игроки, делающие ставку на токены, получают приоритет распределения и кэшбэка.
Стейкинг. Блокировка монет DAO нужна для участия в IDO в формате DAO SHO и получения % прибыли в токенах DAO.
Сжигание. Одна из важнейших функций, которая делает DAO дефляционным активом на дистанции.

Токеномика.

Токен DAO создан на блокчейне Ethereum по стандарту ERC-20
( 0x0f51bb10119727a7e5ea3538074fb341f56b09ad ).
Позже разработчики развернули токен в сети BSC
( 0x4d2d32d8652058bf98c772953e1df5c5c85d9f45 ).
Общее предложение ограничено 277 524 000 токенов DAO.
На текущий момент в рынке находится 54,28% (150 644 000) токенов.
Более 13% общего предложения было сожжено.
Распределение токенов осуществляется следующим образом:

На частную продажу выделено 27,33% монет. Прибыль данной группы на данный момент составляет х14,25 (+1325%);
Команде проекта принадлежит 20,56%;
Поощрения клиентов выделено 11,11%;
DAO 11,11%;
Развитие экосистемы 10%;
Фонд 7,78%;
Советники 3,89%;
Публичные продажи 0,44%.

Исходя из данных токеномики можно сделать вывод, что ведущую роль в управлении проектом занимают "умные деньги" (фонды) с самой высокой долей токенов совокупно с командой и членами DAO.
Данная факт свидетельствует о минимальной децентрализации, что далеко не редкость в перспективных проектах с большим потенциалом и готовым продуктом.

Токен DAO занимает ведущую роль в работе площадки DAO Maker и далее мы рассмотрим механики взаимодействия с площадкой с приобретением токена DAO.

III. DAO SHO

Что такое DAO SHO?

DAO SHO (DAO Strong Holder Offering) - метод распределения токенов новых проектов одобренных на IDO, который разработан DAO Maker и предоставляет пользователям гарантированную аллокацию в сейлах.

DAO SHO позволяет новым проектам получать не только финансирование, но и активное сообщество участников, которые заинтересованы в успехе проекта.

DAO SHO имеет следующие характеристики для участников:

Прохождение KYC. После подключения кошелька, необходимо пройти KYC (заграничный паспорт, паспорт, ID или водительские права). !Если вы находитесь в РФ перед прохождением KYC включайте VPN! (Ссылка на инструкцию)
Полноценный вестинг. Разлоки для участников DAO SHO осуществляются в большем объёме в сравнении с Public SHO. При желании вывести бОльшее количество токенов, вы заплатите меньшую комиссию.
Цены на покупку. Цена покупки токенов на частном SHO выгоднее публичного SHO.
Стейкинг. В данной модели участия недостаточно просто держать токены DAO (минимум 250 DAO) на своём кошельке (Metamask, Trust Wallet, Coin98), их необходимо отправить в контракт венчурного стейкинг в сети Ethereum (ссылка) или BSC для сокращения размера комиссий. ! На балансе кошелька необходимо иметь ETH для оплаты комиссий в сети Ethereum и BNB в сети BEP-20 соответственно! За досрочный вывод из стейкинга взымается комиссия, так же как и за вывод из стейкинга спустя 30 дней после окончания указанного Вами срока. (подробности)
Уровневая система. В зависимости от того сколько токенов DAO у вас заблокировано в стейкинге, вам присваивается определённый уровень, который влияет на размер аллокации.

Уровень 0: 250–1999 DAO;
Уровень 1: 2000–3999 DAO, бонус 5%;
Уровень 2: 4000–9999 DAO, бонус 10%;
Уровень 3: 10 000–24 999 DAO, бонус 15%;
Уровень 4: 25 000–49 999 DAO, бонус 20%;
Уровень 5: 50 000–99 999 DAO, бонус 25%;
Уровень 6: 100 000–200 000 DAO, бонус 30%.

Итог. Для того, чтобы вы гарантированно получили аллокацию на выкуп токенов интересующего Вас проекта, необходимо отправить в контракт венчурного стейкинга минимум 250 токенов DAO (сеть Ethereum и BSC). Период стейкинга от 30 до 1095 дней с периодном обязательной блокировки на 15 дней. На всех этапах участия в IDO токены DAO должны находиться в стейкинге. Чем выше ваш уровень - тем бОльшую аллокацию Вы получите.

На текущий момент для участия в DAO SHO необходимо приобрести токенов примерно на 360$ (1DAO=1,44$), что гарантирует аллокацию на приобретение активов по лучшей цене.

!ВАЖНО! При получении аллокации вы должны внести точную сумму для выкупа активов!(не меньше и не больше)

Для того, чтобы увеличить размер гарантированной аллокации в Privat SHO, можно приобрести дополнительно токены DAO в сети BSC (BEP-20) и отправить их в стейкинг (ссылка).

Где приобрести токены DAO?

Децентрализованные биржи (DEX):

DAO (ERC-20).Токены DAO можно приобрести на самой площадке DAO Maker по средствам обмена токенов ETH, USDC, DAI, BUSD, USDT, WETH, WBTC, DODO в сети Ethereum (ERC-20) по ссылке.
Для оплаты комиссий используется ETH (ERC-20).
DAO (BSC-20). Токены DAO можно приобрести на самой площадке DAO Maker по средствам обмена токенов BNB, ETH, BTCB, WBNB, USDC, DAI, BUSD, USDT, DODO в сети Binance Smart Chain (BEP-20) по ссылке.
Для оплаты комиссий используется BNB (BEP-20).

Можно использовать другие децентрализованные биржи, такие как: PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap.

Централизованные биржи (CEX): Биржи, на которых можно приобрести актив: KuCoin, Huobi, OKX, MEXC.

С зонами покупок токена проекта DAO Maker (DAO) вы можете ознакомиться в нашей Premium таблице во вкладке Портфель AR.

IV. Public SHO

Что такое Public SHO?

Public SHO - это этап продажи токенов новых проектов, который открыт для любого пользователя платформы. В этом случае, проект предлагает ограниченное количество токенов для продажи по фиксированной цене на платформе DAO Maker.

Для участия в Public SHO следует учитывать следующие особенности:

Реферальная система. Для увеличения шанса получения аллокации регистрируйтесь на участие в сейле переходя по реферальной ссылке. При регистрации в сейле по реферальной ссылке вы увеличиваете баллы вашего кошелька на 50%. Также вы можете приглашать друзей и знакомых, что увеличит, как ваши, так и их шансы на выигрыш.
Поделитесь своей реферальной ссылкой и пригласите минимум 5 друзей на SHO. Чем больше друзей вы пригласите, тем больший процент очков вы получите. Он начинается с 10% и доходит до 40%.
Рейтинговая система. К участию допускаются пользователи, баланс подключенного кошелька которых составляет не менее 500$ в токенах, которые совместимы с сетями EVM (Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain, Fantom, Polygon). За каждые 10000 долларов США вы получите 10 баллов для оценки вашего кошелька. Количество очков будет ограничено 5000.
Социальная активность. Для того, чтобы присоединиться к Public SHO вам необходимо проявлять активность в социальных сетях проекта. (присоединиться к группе (группам) Telegram проекта и подписаться на их учетную запись Twitter.)
Комиссия. Все победители Public SHO платят комиссию в размере 30% от своих токенов. (Если вы выиграли 1 билет на участие на 25$, при разлоках вы будете платить комиссию в 30%).
Мультибилетная сестема. Если вы выиграли один или несколько билетов, вы должны внести ровно столько BUSD, сколько вы выиграли, в качестве распределения (сумма всех билетов).
Пример: Вы выиграли два билета. Каждый билет стоит 500 долларов. Всего у вас выделено 1000 долларов. Вы должны внести $ 1000, чтобы получить распределение. Вы не можете внести меньше или больше.
Приобретение токенов DAO. Вы можете приобрести токены DAO после регистрации в участии, что увеличит их вес в десятикратном размере.
Отправленные токены DAO в стейкинг также увеличивают силу аккаунта.

Подробнее ознакомиться с условиями Вы можете на странице DAO Maker (ссылка).

Итог. Public SHO позволяет участвовать в приобретении токенов на раннем этапе по цене выше DAO SHO, с большим периодом блокировки и высокой комиссией.
Как правило, аллокации (билеты) получаемые для участия составляют маленькие суммы, но всё же позволяют сделать небольшие иксы (даже 20% разлока на TGE могут позволит выйти в ноль или с прибылью). Такая система участия больше направлена на привлечение внимания к проекту и площадке IDO и позволяет безопасно познакомиться с площадкой.

V. Результаты прошлых DAO SHO и Public SHO на платформе DAO Maker

Общие метрики.

При разработке стратегии для участия в IDO на площадке, которая запускает финансирование проектов с 2019 года важно проанализировать общую картину и перейти к детальному разбору.

Для аналитики рентабельности инвестиция было решено использовать платформу Cryptorank, на которой видны важные метрики для аналитики:

Цена на текущий момент;
% максимальной прибыли от цены IDO (от IDO до ATH) ;
% прибыли от IDO до текущей цены.

Метрики площадки DAO Maker:

Количество проведенных IDO: 113;

Текущая средняя рентабельность инвестиций: 1,53x (+53%). Эта метрика показывает, какой процент прибыли можно зафиксировать на текущий момент при следующих условиях: если мы участвовали во всех IDO и не продали не единой монеты до текущего момента. Проще говоря - это портфельная доходность площадки за 4 года.

Средняя максимальная доходность: 36,08x (+3508%).
Эта метрика показывает, какой процент прибыли мы могли получить при условии участия во всех IDO на площадке и продажи монет на их пиковом ценовом значении.

Промежуточный итог: Общие показатели площадки для текущей фазы рынка являются хорошими даже в сравнении с конкурентами (Polkastarter - текущая рентабельность -35%), что говорит о высоком уровне продукта (топ 1 площадка IDO).

!Важно! Детальная аналитика проектов запущенных на DAO Maker и их цен на текущий момент показала:

70,79% ниже цены IDO.
(Около 80 проектов из 113 находятся в минусе от цены IDO);
3,5% проектов - скам. (4 проекта более не торгуются на криптовалютных рынках);
18,5% в прибыли. (21 проект торгуется от 1,5х до 15х даже по текущим ценам).
7% проектов являются "голубыми фишками". (8 проектов, которые принесли 90х до 360х торгуются до сих пор в плюсе).
85% проектов достигли своего ATH в течение от 1 до 30 дней со дня TGE.
89,3% проектов показали доходность более 5х. (Даже при разлоке на TGE 20% токенов есть возможность зафиксировать свои вложения в проект, а на остальных разлоках забирать прибыль)

Какие выводы можно сделать для формирования стратегии инвестирования в площадку DAO Maker?

Всегда фиксировать прибыль на TGE (или в течение месяца, зависит от фазы рынка).
Продавать 90% монет проектов, которые не являются фундаментальными.
Лучшие иксы и доходность показывают даже скамные проекты выпущенные в цикле рынка "эйфория".
Проводить тщательный анализ проектов, которые вы планируете оставить для своего долгосрочного портфеля. (Если таких проектов более 10% с IDO площадки - пересмотрите свой подход к анализу)
ВСЕГДА обращать внимание на сроки разлоков токенов и учитывать в стратегии. (90% проектов не возвращаются к своим хаям после листинга).
Набирать токены площадки IDO до наступления полноценного бычьего рынка. (Все метрики проектов указаны без учёта вложений в токены площадки)
Не принимать участие в IDO, если Ваша стратегия по конкретному проекту не позволяет выйти, как минимум в ноль с вероятностью более 70%.

Теперь, когда вы максимально осведомлены о особенностях работы DAO Maker давайте просчитаем и составим максимально выгодную модель инвестирования для DAO SHO и Public SHO.

Гайд по участию DAO SHO и Public IDO.

Начнём с Public SHO на примере последнего IDO проекта PLAY (ссылка).

ШАГ 1. Подключение кошелька и регистрация

Можно использовать кошельки : Metamask, Trust Wallet, Coin 98.
На балансе кошельков должно находиться минимум 500$ в токенах EVM совместимых сетей (Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain, Fantom, Polygon).
После подключения кошелька проходим KYC (подойдёт паспорт, заграничный паспорт, ID или водительские права);

ШАГ 2. Выбор проекта

Нам подойдут только проекты, которые предусматривают раунд Public SHO (Общественное SHO);
Анализируем метрики проекта, его фундаментал (фонды, нужен ли проект рынку и его метрики);

ШАГ 3. Анализируем разлоки

Для публичного SHO разлок 100% - идеально, так как позволит зафиксировать максимальную прибыль сражу же после выхода проекта на рынок.

ШАГ 4. Заявка на участие

Подаём заявку и у нас появляется обратный отсчёт на участие.
Мы можем также смотреть, какие у нас шансы на выигрышные билеты.

ШАГ 5. Выигрышные билеты

После прохождения предыдущих действий мы можем посмотреть, какая вероятность получить аллокацию.
Максимально можно получить 10 выигрышных билетов, каждый из которых предоставит возможность участия в IDO на 25$.

На данном скриншоте мы видим, что за счёт баланса кошелька есть вероятность в 96% получить 1 выигрышный билет.

Метрика Current score отражает общее количество баллов, которое можно увеличить за счёт реферальной программы и выполнения социальных активностей.

Для того, чтобы узнать выиграли вы или нет проверяйте свою почту, которую указали при регистрации аккаунта или заходите на страницу участия в IDO проекта.

ШАГ 6. Покупка и продажа.

Для того, чтобы выкупить аллокацию необходимо держать на кошельке необходимую сумму в токенах BUSD или DAO в сети Binance Smart chain (BEP-20).
Необходимые токены можно обменять на внутренней бирже DAO Maker по ссылке.

После подтверждения выигрыша аллокации пополняем депозит. Отслеживать можно, как на DAO Maker, так и по почте, которая указана при регистрации аккаунта.

При выигрыше аллокации есть два варианта получения токенов:

Airdrop. Токены за счёт-смарт контракта пересылаются на ваш адрес кошелька и вы можете отправлять их на биржу для продажи.
Клейм. В этом случае Вам необходимо перейти во вкладку "Account" и далее выбрать пункт "My participation" - "Previous Participations".
Выбираем интересующий проект, нажимаем "Research" - "Claim".

Далее нужно перевести токены на биржу, которая проводит листинг данного проекта и продать по нужной выгодной для Вас цене (или по которой успеете).

Таким образом, участие в IDO PLAY по цене 0,01$ за токен на 25$, могло принести Вам 225$ чистой прибыли! (Цена держалась на уровне 10х от IDO в течение 10 минут).

Важное примечание! При взаимодействии с площадкой важно иметь ETH для оплаты комиссий.

DAO SHO.

Для участия в DAO SHO необходимо сделать следующие действия:

ШАГ 1. Подключение кошелька и регистрация.

Можно использовать кошельки : Metamask, Trust Wallet, Coin 98.
После подключения кошелька проходим KYC (подойдёт паспорт, заграничный паспорт, ID или водительские права)
Приобретаем токены DAO (250 шт).
Приобрести токены можно на CEX: KuCoin, Huobi, Gate.io, OKX, MEXC.
На DEX: Uniswap V2, Pancake Swap, SushiSwap.

В премиум-таблице отмечены зоны приобретения токена DAO (для самостоятельной работы).

ШАГ 2. Отправляем токены DAO в стейкинг.

Для этого переходим по ссылке, выбираем срок стейкинга и количество монет (не менее 250 DAO) на кошельке и отправляем активы в стейкинг.
Рекомендация: Рассчитывайте период стейкинга так, чтобы не испытывать FOMO на бычьем рынке при росте актива. Рано или поздно наступит время перехода от бычьего рынка к медвежьему и нужно будет фиксировать прибыль по монетам.

Венчурный контракт стейкинга поддерживает сеть Ethereum (комиссия в ETH) и Binance Smart Chain (комиссия в BNB).

!ВАЖНО! При стейкинге токены блокируются на 15 дней. После чего вы можете при необходимости вывести их из стейкинга раньше выбранного срока с комиссией. Также взымается комиссия за выведение из стейкинга спустя 30 дней после истечения выбранного срока.

ШАГ 3. Выбор проекта.

При выборе проекта обращаем внимание на пункт "Private SHO" (частное SHO).

ШАГ 3. Анализ метрик и разлоков

Как уже говорилось выше при аналитике проекта для IDO стоит в первую очередь смотреть на вестинг (разлоки), конечно же не пренебрегая фундаменталом проекта, чтобы выстроить правильную стратегию.

В данном случае мы получим 20% на листинге, после чего будет трёмесячный перерыв. Далее в течение 9 месяцев мы получим остальные 80% токенов (по 8,8% в месяц).

Проект с такими метриками стоит рассматривать, если вы ожидаете от зафиксировать него не менее 4-5 иксов на листинге. По статистике приведенной в аналитике площадки 80% проектов дают такие иксы, что говорит нам о хорошей вероятности забрать свои средства в день TGE. Соответственно остальные токены будут составлять чистую прибыль (или компенсацию за купленные токены DAO).

! Рекомендация! Если вы видите, что проект достаточно хайповый или фундаментально сильный (может сделать хорошие иксы на листинге), вы можете потребовать большее количество токенов с комиссией в день первых разлоков на TGE.

ШАГ 4. Внесение депозита

После того, как мы нажали на "Участвовать" в Privat SHO, нам открывается дашборт в котором мы видим максимальную доступную аллокацию.

После этого нам необходимо внести сумму в пределах до максимальной по кнопке "Deposit".

После нажатия "Deposit" необходимо подписать транзакцию и оплатить комиссию в сети BNB (BEP-20).

ШАГ 5. Получение токенов и продажа.
Распределение происходит двумя способами.

Airdrop. Токены за счёт-смарт контракта пересылаются на ваш адрес кошелька и вы можете отправлять их на биржу для продажи.
Клейм. В этом случае Вам необходимо перейти во вкладку "Account" и далее выбрать пункт "My participation" - "Previous Participations".
Выбираем интересующий проект, нажимаем "Research" - "Claim"

В данном случае все токены заклеймлены.
Когда есть возможность получения, следуем инструкции на сайте. (Чаще всего она сводиться к обычному подписанию транзакции или указанию необходимого адреса кошелька)

Друзья, данный пункт является одним из самых важных и зачастую, от того, как быстро вы его выполните после листинга токенов будет зависить ваша доходность. В первые минуты после листинга цена проектов IDO позволяет зафиксировать тело инвестиций даже с небольших разлоков.

Заключение

DAO Maker - лучшая площадка на текущий момент, которая позволяет инвестировать в криптовалютные проекты на ранней стадии с "проходимостью" около 80% (можно зафиксировать свои вложения в день TGE даже при разлоках 20% токенов). Учитывая текущую фазу рынка мы с командой придерживаемся консервативной стратегии и уверены, что с вложениями спешить не стоит, поэтому приобретение токена DAO можно осуществлять тремя ордерами из премиум-таблицы.

Но, на личное усмотрение и соответствие торговой стратегии вы можете приобрести токены DAO в минимальном количестве примерно за 360$, что наверняка окупится после участия в 10-14 IDO на площадке (пессимистичные расчёты).

В целом мы считаем, что в рамках диверсификации направления IDO решение взаимодействовать с ТОП-1 площадкой DAO Maker оправдывает себя полностью.

P.S. Готовьтесь к бычьему рынку, пока цены не "кусаются". Всем профита! Всё для вас, друзья! Команда AR Premium!