Шаблон письма с коммерческим предложением
Для ускорения отправки коммерческого предложения (КП) в Битрикс24 можно создавать шаблоны писем. Как работать с шаблоном письма?
Прежде, чем отправлять КП нужно создать в CRM-системе Сделку для этого клиента. [Если клиент не отреагирует на КП, то CRM может с ним снова связаться автоматически, а также напомнить менеджеру об этом клиенте.]
А также перенести на стадию, на которой отправляется КП.
Как выбрать шаблон письма?
Открываем карточку Сделки и создаем "Письмо":
Удаляем автоматическую подпись (если система ее поставила):
В правом верхнем углу выбираем шаблон "Типовое КП на всё" из открывающегося списка:
Загружается шаблон, в котором уже подставлены данные клиента в нужных частях письма:
В редакторе письма текст слишком растянут по ширине. Но у получателя всё будет нормально (см. видео выше).
Структура письма
- Тема письма
- Тело письма
- Приветственное слово
- Перечень товаров (услуг)
- Баннер "Смотреть наше коммерческое предложение"
- Продолжение текста
- Предложение написать нам в Viber
- Подпись менеджера
- Шапка письма
1. Тема письма
Тема письма настраивается автоматически. Добавляются Имя и Фамилия, а после слова "для" должно поставиться Название компании, но в данном примере Компания была не закреплена к Сделке и поэтому система оставила пустое место):
2. Тело письма
Шапка письма, приветственное слово и перечень товаров (услуг):
Баннер с призывом "Смотреть!" коммерческое предложение и продолжение текста:
На баннере стоит ссылка-счётчик, что позволяет собирать статистику по количеству переходов
Предложение написать нам в Viber, подпись менеджера с его контактами, логотип компании и иконки соцсетей для перехода в группы и аккаунты компании:
В данном примере письма я [Дмитрий Литвинчук] сам себе отправлял и поэтому имена и фамилии менеджера те же, что и у получателя письма.
Вопросы по работе с Битрикс24 задавайте в Telegram или в Битрикс24.Network через чаты в своём Битрикс24.
А также следите за новостями в Telegram-канале CRM+ERP.