Как объединять Сделки в Битрикс24?
Новый клиент может обратиться к нам с одним и тем же заказом через несколько способов связи - из-за этого у нас может сформироваться несколько Лидов/Сделок. Давайте объединим две сущности в одну.
Во-первых, стоит обратить внимание на то, что объединяем одни и те же сущности. То есть если нам нужно объединить Сделку и Лид, то Лид нужно вначале перевести в Сделку, а потом обе Сделки объединить.
Во-вторых, нужно проверить, чтобы были у обеих сущностей одни и те же Контакты и Компания. Если у нас по каждой Сделке свой Контакт, то это дублирующиеся Контакты одного и того же клиента, которые тоже нужно объединить.
Находим дублирующиеся Сделки
В отличие от Контроля дублей Контактов и Компаний, дублирующиеся Сделки автоматически система не может и не должна определять - у многих бизнесов по одному и тому же клиенту может вестись несколько Сделок, и уже менеджер определяет "на свой вкус" как управлять этим Сделками.
1. Переходим в режим показа Сделок - Список:
2. Если в отображаемой таблице нет столбца ID, тогда выбираем его для показа:
3. Выбираем "Все сделки" (тем не менее, обе Сделки должны быть в одной и той же Воронке продаж) или выбираем ту, в которой находятся нужные нам Сделки:
4. Находим наши Сделки по ID и выставляем галочки перед ними:
Проверяем данные по Сделкам
Выбираем одну из Сделок основной и проверяем все поля. Если в результат попадает вариант, который нам не нужен, то мы можем выбрать другой:
Если была полезна инструкция, ставь 👍 ниже!..
Вопросы по работе с Битрикс24 задавайте в Telegram или в Битрикс24.Network через чаты в своём Битрикс24.
А также следите за новостями в Telegram-канале CRM+ERP.