September 26, 2019
Установка единой карточки для всех сотрудников
Регулярно менеджерам по продажам приходится вводить данные в CRM в ручном режиме. И случайно, можно изменить карточку Лида (Сделки, Контакта, Компании). Чтобы избежать такой ситуации, администратор может ограничить права на редактирование карточки.
Как настроить общий вид карточки
Предварительно администратор Битрикс24 настраивает карточку любой сущности с теми полями, которые предприятие решит собирать, и принудительно устанавливает эту карточку для всех сотрудников через опцию "Установить общую карточку для всех пользователей":
Как сбросить настройки на начальный вид карточки
В этом же списке опций каждый менеджер может "Сбросить настройки на начальный вид карточки". [Функции по ограничению прав на "Сброс" в данный момент (26.09.2019) у Битрикс24 нет].
Карточки каких сущностей можно менять
Общий вид карточки можно установить для:
- Лид [CRM];
- Сделка [CRM];
- Контакт [CRM];
- Компания [CRM];
- Заказ [Магазин];
Сделки[CRM];Покупатели[Магазин];
Вопросы по работе с Битрикс24 задавайте в Telegram или в Битрикс24.Network через чаты в своём Битрикс24.
А также следите за новостями в Telegram-канале CRM+ERP.