September 26, 2019

Установка единой карточки для всех сотрудников

Регулярно менеджерам по продажам приходится вводить данные в CRM в ручном режиме. И случайно, можно изменить карточку Лида (Сделки, Контакта, Компании). Чтобы избежать такой ситуации, администратор может ограничить права на редактирование карточки.

Как настроить общий вид карточки

Предварительно администратор Битрикс24 настраивает карточку любой сущности с теми полями, которые предприятие решит собирать, и принудительно устанавливает эту карточку для всех сотрудников через опцию "Установить общую карточку для всех пользователей":

Установить общую карточку для всех пользователей

Как сбросить настройки на начальный вид карточки

В этом же списке опций каждый менеджер может "Сбросить настройки на начальный вид карточки". [Функции по ограничению прав на "Сброс" в данный момент (26.09.2019) у Битрикс24 нет].

Карточки каких сущностей можно менять

Общий вид карточки можно установить для:

  • Лид [CRM];
  • Сделка [CRM];
  • Контакт [CRM];
  • Компания [CRM];
  • Заказ [Магазин];
  • Сделки [CRM];
  • Покупатели [Магазин];

Вопросы по работе с Битрикс24 задавайте в Telegram или в Битрикс24.Network через чаты в своём Битрикс24.
А также следите за новостями в Telegram-канале CRM+ERP.

<< Назад в Содержание