Код или ИИ: два пути создания DeFi-стратегий в Almanak
Обзор с оценкой команды, концепта, коина, кода и практики по функционалу проекта.
Вместо громоздких интерфейсов - чистый Python-код и умные инструменты для его генерации. Almanak даёт выбор: писать стратегию с нуля самому или поручить черновую работу ИИ и шаблонам. Сегодня - это алгоритмическое управление, а завтра - динамичные стратегии, которые будут адаптироваться в реальном времени под надзором роев ИИ. Также поддерживаются хранилища стратегий с токенами, которые можно использовать дальше в DeFi.
О проекте узнал в Gem Hunters - и он меня заинтересовал.
Оглавление
Аудит
Команда
На сайте и в документации нет информации. Когда спросил в Telegram чате, дали ссылку на документ. В нём вся информация оказалась:
Он непубличный, поэтому ссылку давать не буду - только скрин скаченного файла.
- Neo - CEO. 9 лет в крипто. До Almanak он руководил консалтинговым агентством по data science и управлению активами для крипто, где работал с 10+ DeFi-проектами и фондами, включая RockawayX и Delphi. Имеет степени MS по математике и технологическому менеджменту.
https://x.com/neoalmanak - Panluq - COO. 9 лет опыта; юрист по ценным бумагам, переключившийся на технологическую операционную деятельность, с 6+ годами лидерского опыта в быстрорастущих техкомпаниях. Работал продакт-менеджером в Uber Technologies, где сделал Польшу 3‑м по величине рынком бизнес‑продукта в мире. Бывший менеджер программ в The Founder Institute. Возглавлял рост в одной из крупнейших affiliate‑бирж в Восточной Европе, где увеличил прибыльность в 3 раза. Выпускник программ Reforge. Инвестор в крипто с 2017 года. Для личного развития проходил подготовку Navy SEAL.
https://x.com/Panluq - Lars - CTO. 8 лет опыта; отвечает за руководство всей инженерией и техническими исследовательскими направлениями. Обладает обширным опытом в проектировании, планировании, создании и масштабировании ориентированных на данные приложений в криптопространстве для криптофирм топ‑уровня. До работы в крипто фокусировался на создании AI‑приложений. В частности, разработал программное обеспечение для MLOps, позволяющее специалистам по данным разворачивать свои ML‑модели в масштабе.
https://x.com/0xLars_ - ChefAI - Head of AI. Более 14 лет опыта в нейротехнологиях; ему не привыкать работать в новых и подрывных областях. Имеет степень PhD по интерфейсам мозг‑компьютер (BCI) Университета Монреаля, с фокусом на машинном и глубоком обучении для классификации мозговой активности в реальном времени. Сейчас переходит из нейротеха, чтобы привнести свой опыт в data science и исследования в блокчейн и криптопространство.
https://x.com/0xAgentKitchen - 0xIntoThePale - Quantitative Strategist, фокус на DeFi и алгоритмической торговле. 16 лет опыта на рынках, 9 лет в блокчейне. Ранее работал количественным исследователем в крипто хедж‑фонде. Обладает разносторонней технической базой, охватывающей машинное обучение, финансы и нейронауку. Имеет степень PhD по нейронауке и степень бакалавра (BS) по количественным финансам.
https://x.com/0xIntoThePale - Max - Quantitative Developer, PhD по вычислительной физике. Более 13 лет опыта в инженерии; более 7 лет в блокчейне. Ранее работал количественным разработчиком в крипто проп‑шопе, фокусируясь на маркетмейкинговых стратегиях на разных площадках. Широкий спектр опыта: разработка, развертывание, безопасность и низкоуровневые технические аспекты блокчейна.
https://x.com/devilsBackstop - Marcia - Senior software engineer. Он имеет обширный опыт в финтехе и децентрализованных финансах (DeFi) и более десятилетия опыта в разработке инновационных технологических решений. Он был ведущим инженером‑основателем сингапурского финтех‑стартапа, отмеченного в Forbes Asia’s 30 Under 30 в 2021 году. В роли бэкенд‑лида в Subbera Protocol Marcia сыграл ключевую роль в разработке DeFi‑платежной системы, совместимой с EVM. Marcia также является приглашенным преподавателем в Temasek Polytechnic, направляя и вдохновляя следующее поколение инженеров. Он имеет степень бакалавра в области компьютерных наук, патент в области машинного обучения US11681946B2 и является автором двух учебников по Computer Science уровня Cambridge O Level.https://x.com/Marcia_Ong
Это неполный список, так как часть участиков команды захотела быть анонимной.
Круто, что есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет команде развивать проект эффективно в соответствии со своей сутью.
Соцсети проекта
Как видите, активность хорошая, и на вопросы отвечают.
На мой вопрос тоже ответили, но в личке (её уж вам показывать не буду):
Как видите, в Support ответили на мой вопрос. А в целом активность небольшая: примерно 1-2 раза в день.
В анонсах последний пост сегодня (6 августа) 1 час назад:
В основном чате активности больше:
На вопросы отвечают, и тоже корректно.
X @Almanak__:
39К подписчиков, 1143 постов. Последний был 16 часов назад про X space с 47 ответами, 33 репостами, 117 лайками и 3702 просмотрами.
Предыдущий - 18 часов назад с видео про ИИ, которй разрабатывает стратегию с нуля. Он набрал 94 ответа, 98 репостов, 212 лайков и 14094 просмотров.
Анализ X по Moni:
Moni Score
Level: 4. Established
2871
За сутки +0
233 смартов.
Упоминаний смартами - 171.
Подписавшиеся проекты по Moni: @arbitrum, @Bancor, @PhalaNetwork, @Altcoinist_com, @aelfblockchain, @DeGateDex.
VC и фонды: @Delphi_Digital, @OVioHQ, @castle_labs, @HashKey_Capital и @BackedVC.
Анализ X по Tweetscout:
Score 628, уровень 3 (Credible).
Подписавшиеся проекты: @S4mmyEth, @tok_with_ai, @antagonist4ever, @_WOO_X, @todayindefi, @ICO_Analytics, @AleaResearch, @camronmira и другие - вроде только про один слышал я.
Венчурный капитал: @AndrewSteinwold, Sfermion, @DeFi_Dad, Fourth Revolution Capital, @DrewAustin, Red Beard Ventures и другие.
Итог по команде
Оценка 4 из 5: круто, что у команды есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет ей развивать проект эффективно в соответствии со своим направлением. Но плохо, что нет публичной ссылки на список с профилями.
Соцсети активные, и на вопросы отвечают корректно.
Концепт
Есть документация:
Almanak предлагает платформу, где рой AI-агентов помогает пользователям создавать, оптимизировать и запускать децентрализованные финансовые стратегии без кода.
это инновационная DeFi-платформа для создания и внедрения автоматизированных финансовых стратегий с использованием финансовых агентов. Платформа сочетает в себе передовые технологии автоматизации и новейшие технологии искусственного интеллекта, помогая стратегиям адаптироваться к рыночным условиям более эффективно, чем традиционные инструменты.
В отличие от традиционной автоматизации DeFi, которая следует статическим правилам, Almanak разрабатывает фреймворк, способный анализировать рыночные тенденции и управлять рисками посредством принятия решений с помощью ИИ. Хотя некоторые продвинутые функции ИИ всё ещё находятся в стадии разработки, текущая платформа предлагает мощную автоматизацию и дорожную карту развития интеллектуальных возможностей.
- deployments - автоматизированные приложения, выполняющие действия, запрошенные пользователями. Сейчас - ориентация на реализацию стратегий, в будущем - развитие более автономных возможностей (например, выявление закономерностей в рыночных данных)
- Приложения на Python, определяющие логику принятия решений для развёртываний. Они включают модели риска и параметры, реагирующие на рыночные условия, с возможностью разработки более адаптивных функций.
- wallets - некастодиальные кошельки, защищенные технологиями Safe и Zodiac, гарантируют пользователям сохранение своих активов, делегируя им только определенные разрешения на их развертывание.
- vaults - полностью ончейн, не требующие разрешения и асинхронные хранилища. Они позволяют пользователям превращать прибыльные стратегии, созданные их развертываниями, в токенизированные продукты, предоставляя им возможность монетизировать свои стратегии путем привлечения капитала и взимания комиссий за управление и производительность, а также позволяя другим пользователям спекулировать на будущей эффективности стратегии, торгуя токенами Vault.
- И конечно всё это под управлением ИИ.
- Фаза 1 - публичная бета quant-стека, формирование сообщества Legion, приём средств в AI-стратегии.
- Фаза 2 - цель TVL 25M, открытие доступа к Swarm, TGE, старт эмиссии наград.
- Фаза 3 - массовый розничный запуск, продукты для сбережений, подключение CEX, RWA, мобильное приложение.
Проблемы, которые решает проект
- Информационная перегрузка и фрагментация
Причина: более 300 сетей и 4000 DeFi протоколов со своими интерфейсами, логикой комиссий и разной степенью надёжности.
Пользователь тратит часы на поиск лучшего пула ликвидности, сталкивается с разными UX, подписывает десятки смарт контрактов, не зная реальной доходности и рисков.
Последствие: большинство возможностей просто игнорируется, а решения принимаются на ограниченном наборе данных, что снижает доходность и повышает вероятность ошибок. - Технологическая гонка AI и «институциональный разрыв»
Крупные фонды нанимают дата саентистов и строят проприетарные AI системы, которые недоступны частным инвесторам.
обычные пользователи видят, что алгоритмические фонды получают сверхдоходы за счёт арбитража, прогнозных моделей и мгновенного реагирования на события, но не имеют доступа к тем же алгоритмам.
Последствие: усиливается неравенство в доходах, а чувство "я не успеваю" демотивирует розницу участвовать в DeFi.
Комментарий: я не считаю это критичным. По крайней мере меня особо не напрягает: надуманная проблема... - Сложность ручного исполнения стратегий
Стратегии требуют одновременного взаимодействия с децентрализованными биржами, лендингами, мостами, что подразумевает несколько транзакций и синхронизацию времени.
Пользователь вручную делает свап, затем кладёт ликвидность, затем лендинг, и может упустить окно с оптимальной ценой или совершить ошибку в настройках Газа.
Последствие: проскальзывание, непредвиденные расходы на газ, потери на колебаниях цены, увеличение времени и стресса. - Отсутствие end-to-end инструментария
Существующие решения либо охватывают одну сеть, либо требуют самописного кода и собственного сервера, либо берут средства в кастоди.
Одни сервисы позволяют только автоматический фарм на конкретном L2, другие дают лишь уведомления без автодействия, третьи просят перевести токены на чужой мультисиг.
Последствие: пользователь вынужден комбинировать несколько сервисов, терпеть задержки и рискует потерять средства из-за компрометации кастоди или собственной ошибки при настройке VPS. - Риски приватности и фронт-раннинга
При традиционном хостинге кода стратегия видна оператору сервера и майнерам, а транзакции могут быть перехвачены в мемпуле.
Разработчик, сдавший в аренду VPS, может украсть идею, а MEV-боты в сети укладывают свои транзакции раньше и выжимают прибыль.
Последствие: стратегия теряет конкурентное преимущество, прибыль значительно падает или становится отрицательной. - Низкая эффективность участия капитала
Из-за вышеперечисленных ограничений многие протоколы переплачивают за ликвидность, а розница не находит эти возможности.
DAO выделяют щедрые incentivre программы, искажение APR до 40-100% годовых, но розница остаётся в пулах с 5-10%.
Последствие: рынок остаётся неэффективным, проекты расходуют бюджеты впустую, а пользователи недозарабатывают.
- Автоматическая агрегация данных и маршрутизация через AI агентов снимает проблему информационной перегрузки.
- Бесплатный доступ к рою специализированных LLM ботов нивелирует институциональный разрыв
- Выполнение стратегий в Trusted Execution Environments и управление через on-chain smart аккаунты позволяет запускать их без кастоди и с защитой альфы от фронт-раннинга.
- Сквозной no-code процесс от идеи до деплоя способствует массовому подключению: пользователь описывает цель, агенты генерируют код, тестируют, оптимизируют и деплоят.
- В итоге капитал распределяется эффективнее, а участники получают инструменты уровня хедж-фонда за счёт совместимого стека и токен-стимулов.
Для кого проект
- Активные DeFi-трейдеры, стремящиеся автоматизировать свои стратегии
- Разработчики создают финансовые приложения нового поколения
- Инвестиционные профессионалы изучают децентрализованные рынки
- Пользователи DeFi, которым нужны расширенные возможности анализа портфеля и автоматизации
В документации есть также инструкции по развёртыванию стратегии (этот раздел и далее).
Подробнее о стратегиях
Как уже писал ранее - это Python приложения.
- На основе Python
- Архитектура конечного автомата : обеспечивает сложные деревья решений и логику ветвления на основе рыночных условий.
- Высокая надежность : работает на специализированной инфраструктуре Almanak с надежными механизмами мониторинга и отказоустойчивости.
- По умолчанию конфиденциально : весь код стратегии зашифрован для защиты вашей собственной торговой логики.
- Абстрактная логика транзакций : нет необходимости обрабатывать низкоуровневые взаимодействия блокчейна, управлять кошельком или подписывать транзакции.
Стратегии определяют, какие действия стоит выполнять на основе рыночных условий (текущие цены, ликвидность, волатильность и т. д.), состояния кошелька (доступные остатки, существующие позиции и т. д.) и пользовательских параметров (определяемые пользователем пороговые значения, цели и другие параметры конфигурации).
Когда стратегия реализуется посредством развертывания, она:
- Оценивает текущие условия с помощью датчиков, которые собирают данные из каналов данных и источников в блокчейне.
- Определяет, какие действия предпринять, основываясь на запрограммированной логике
- Создает и отправляет пакеты действий для выполнения.
- Переходит в соответствующие состояния на основе результатов выполнения
Структура стратегии состоит из нескольких компонентов:
- Действия и Пакеты Действий.
Действия - атомарные операции в блокчейне (обмен токенов, предоставление ликвидности, кредитование и заимствование, управление позициями);
Пакеты действий группируют несколько действий для совместного выполнения, обеспечивая атомарность и снижая затраты на газ. - Основные классы: Базовые классы стратегии, governance, Обработка событий, Уровни доступа к данным.
Также есть классы для разработчиков: TransactionManager (преобразование бандла действий в исполняемые транзакции), AccountManager (подписание транзакций), ExecutionManager (трансляция подписанных транзакций в блокчейн). - Протоколы - готовые наборы действий, которые взаимодействуют с конкретными протоколами DeFi в конкретных блокчейнах. Они предоставляют готовые реализации для распространённых операций, таких как торговля на dex (например, Uniswap), кредитование и заимствование (Aave, Compound и т. д.), фарминг ликвидности на различных платформах.
Использование реализаций протоколов экономит время разработки и обеспечивает оптимальные методы взаимодействия с этими сервисами.
Можно взаимодействовать и со смарт-контрактами напрямую, но это в этом случае вы лишитесь возможности встроенных функций обработки ошибок и подобного отслеживания исполнения, которые являются неотъемлемой частью надежности и прозрачности платформы.
Интересно, что у стратегий есть постоянное состояние. Оно позволяет восстанавливаться в случае сбоев или остановок с места сохранения.
- При помощи кода на Python - Almanak SDK. Позволяет максимально гибко создавать стратегии.
- Используя простой язык запросов к ИИ: опишите цели и параметры вашей стратегии простым языком, многоагентная система обрабатывает ваши входные данные и генерирует соответствующий код стратегии, просматривайте, изменяйте и внедряйте созданную стратегию через интерфейс Almanak, опыт программирования не требуется.
Стратегии выполняются с помощью развёртываний в соответствии с заданным вами расписанием или условиями запуска. Среда выполнения обеспечивает:
- Доступ к рыночным данным в режиме реального времени
- Безопасный доступ к разрешениям кошелька через модификатор ролей Zodiac
- Комплексное ведение журнала и мониторинг
- Обработку исключений и автоматические повторные попытки
- Весь код стратегии шифруется при хранении и передаче.
- Выполнение происходит в изолированных средах со строгими ограничениями ресурсов.
- Области разрешений строго контролируются с помощью модификатора ролей Zodiac.
- Нет прямого доступа к закрытым ключам в любой момент
Чтобы приступить к разработке собственных стратегий, ознакомьтесь с руководством по быстрому старту или изучите специальные обучающие материалы по стратегиям для распространенных случаев использования, таких как торговля, кредитование и маркет-мейкинг.
Про кошельки в Almanak
- Кошелек пользователя - кошелёк, подключённый к проекту.
- внешний аккаунт развёртывания (EOA) - это кошелёк, управляемый платформой Almanak. Закрытый ключ хранится в зашифрованном виде и недоступен для посторонних лиц. Ключ используется для подписи транзакций, выполняемых активной стратегией.
- Safe кошелек - это смарт-аккаунт , созданный на основе технологии Safe. Это мультиподписной кошелек с гарантией «1 из 1», где единственным владельцем является пользователь кошелька, что предоставляет пользователям полный контроль над своими средствами. Safe Wallet интегрируется с модулем модификатора ролей Zodiac, обеспечивая разрешённый доступ к развёртываниям Almanak, сохраняя при этом некастодиальный характер кошелька.
- Модуль модификатора ролей Zodiac выступает в качестве уровня разрешений между развертываниями Almanak и Safe Wallet. Он обеспечивает детальное управление доступом посредством белого списка определенных функций смарт-контракта, которые могут вызываться развертываниями;
Ограничения параметров для функций из белого списка для ограничения объема разрешенных действий;
Гибкого управления разрешениями, позволяющего пользователям указывать любой развернутый контракт
Безопасность средств пользователей имеет первостепенное значение в архитектуре платформы Almanak:
- Закрытые ключи EOA развертывания шифруются оффлайн и доступны только специализированной службе подписи.
- Управление ключами использует инфраструктуру безопасности корпоративного уровня, предоставляемую Google
- Доступ человека к закрытым ключам EOA развертывания невозможен никогда.
В маловероятном случае предполагаемой компрометации Deployment EOA:
- Пользователи будут немедленно уведомлены по официальным каналам связи.
- Пользователи должны немедленно отозвать любые разрешения, предоставленные скомпрометированному EOA.
- Будет создан новый EOA развертывания с новыми разрешениями.
Сборы за автономное исполнение
Плата за автономное исполнение не возвращается .
Для того чтобы ваши Deployment EOA могли работать и выполнять транзакции на блокчейне, вам необходимо приобрести услугу автономного выполнения, которая предлагается на платформе Almanak.
Служба автономного исполнения покрывает все эксплуатационные расходы, которые несет платформа Almanak для поддержки ваших стратегий, включая переменные сборы за газ в сети.
Пользователи несут ответственность за наличие активного пакета услуг для поддержания работоспособности своих EOA-решений. Новые пакеты можно приобрести в любое время через пользовательский интерфейс платформы Almanak.
Плата за услуги не возвращается, поскольку она предоставляет немедленный доступ к возможностям исполнения ордеров платформы Almanak.
Плата за услуги выплачивается в собственном токене блокчейна, на котором развернут Deployment EOA, или в других валютах, предлагаемых на платформе Almanak.
Услуги проекта предоставляются пакетами (например, на определённое количество транзакций или в виде повременной подписки). Стоимость каждого пакета отображается на момент покупки.
К плате за услугу будут добавлены соответствующие налоги, такие как НДС.
Платформа Almanak разрабатывает более эффективные модели обслуживания, включая потенциальные кросс-чейн пакеты, которые позволят взимать единую плату за обслуживание, покрывающую реализацию стратегий в нескольких блокчейнах, а также доступ к другим функциям.
Подробнее про развёртывания
Развёртывания - это автономные программные приложения, которые выполняют действия в блокчейне от имени пользователя. Они являются операционным слоем платформы: соединяют стратегию с ончейн-исполнением и строго соблюдают заданные разрешения.
Это приложение, которое умеет: извлекать информацию из изменчивой и неструктурированной среды; рассуждать в контексте заданной цели; находить в данных закономерности и учиться их использовать; выполнять уместные действия, о которых владелец мог даже не подумать заранее.
- StrategyDeployment (основной тип сегодня):
Исполняет заранее определённые стратегии, созданные в рамках Almanak Strategy Framework.
Следует детерминированной логике, описанной в коде стратегии.
Работает по расписанию или по конкретным триггерам.
Взаимодействует с ончейн-протоколами через кошелёк с ограниченными разрешениями. - LLMDeployment (скоро):
Использует одну или несколько LLM-моделей для принятия решений.
Подстраивается под меняющиеся рыночные условия без явного перепрограммирования.
Учится на исторических данных и результатах своих действий.
Находит новые подходы для достижения целей.
Действует только в жёстко ограниченных границах разрешений.
Сегодня StrategyDeployment закрывает задачи автоматизации, а LLMDeployment добавит более автономные и адаптивные возможности в ближайшем будущем.
- Аутентификация и доступ: развёртывание получает доступ к вашему кошельку через модуль Zodiac Roles Modifier - строго в рамках выданных разрешений.
- Исполнение стратегии: для StrategyDeployment это запуск логики стратегии и определение необходимых действий.
- Формирование транзакций: развёртывание готовит ончейн-транзакции на основе принятых решений.
- Проверка прав: перед отправкой каждая транзакция сверяется с выданными разрешениями.
- Подписание и отправка: одобренные транзакции подписывает служебный аккаунт развёртывания (EOA) и отправляет в сеть.
- Мониторинг: отслеживается статус, обрабатываются успехи и ошибки.
- Некостодиальная модель: средства всегда остаются под полным контролем пользователя.
- Белые списки действий: развёртывание может выполнять только те операции, на которые дано явное разрешение.
- Права выдаются на конкретные функции смарт‑контрактов.
- Ограничения параметров: можно задавать лимиты на суммы, адреса, проскальзывание и другие параметры.
- Отзыв разрешений: пользователь может в любой момент отозвать выданные права.
Благодаря этой модели даже при сбое или компрометации развёртывание не сможет выйти за пределы разрешённого и не получит доступ к средствам.
- Создание и привязка к стратегиям.
- Мониторинг активности, истории транзакций и результатов.
- Настройка и изменение разрешений.
- Пауза или полная остановка работы.
- Запуск LLMDeployment с адаптивным обучением.
- Связанные системы из нескольких развёртываний для сложных стратегий.
- Кроссчейн-операции (работа в нескольких сетях).
- Расширенная аналитика эффективности и оптимизаций.
Хранилища (Vaults)
Платформа предоставляет инструменты для запуска и управления собственными, полностью ончейн и permissionless хранилищами.
- Такое хранилище позволяет стратегу превратить свою стратегию в токенизированный, модульный продукт:
- Монетизировать стратегию - привлекать капитал и взимать комиссию за управление и успех (если это предусмотрено настройкой).
- Дать другим пользователям доступ к потенциальной доходности стратегии - через приобретение токенов хранилища.
Хранилище может принадлежать одному пользователю или сообществу (группе) и работает на базе созданных пользователем стратегий.
Как устроены хранилища Almanak
- Технологическая основа - открытый код смарт‑контрактов Lagoon Finance (лицензия MIT).
- Архитектура ядра, модель безопасности и аудиты смарт‑контрактов разработаны и выполнены Lagoon. Хранилища соответствуют стандарту ERC‑7540.
- Модель безопасности совпадает с кошельками Almanak: действия по управлению хранилищем ограничены набором разрешений в модуле Zodiac Roles Modifier.
Если вы хотите превратить свою (в том числе AI‑сформированную) стратегию в хранилище, свяжитесь с командой Almanak для запуска и настройки продукта.
А также
В документации есть Roadmap, FAQ, про поинты (расскажу в разделе "Коин") и описание миграции после обновления 13 мая.
Комиссии
Если верить FAQ, пока для пользователей использование бесплатное.
Аналитика использования
По данным DefiLlama, TVL$14,48 МЛН:
В Dune есть только один дашборд - rybaersh/almanak-stats:
Здесь можем посмотреть топ 20 депозитов и диапазон объёмов:
А также видим, что по мнению Dune дашборда всего добавлено 15,383,347 USDC и всего 1,497 уникальных депозитеров.
Данные 2 дня назад (6 августа).
Итог по концепту
Оценка 3 из 5: информация для разработчиков и подробное описание проекта - есть. Анализа рынка, конкурента и спроса - нет. Как и нет инструкций для пользователей по использованию приложения, хотя там пока нечего описывать (всё просто).
Если верить Dune, используют пока немного пользователей. TVL около 15 МЛН $.
Если верить Dune, используют пока немного пользователей. TVL около 15 МЛН $.
Также плохо, что нет описания рисков, а они есть, например, убыточные стратегии или плохой код стратегии. Есть в FAQ описание риска взлома кошелька, и что смогут быстро заменить с уведомлением об отмене доступа, но я не считаю этот риск незначительным.
Коин
Есть документ по токеномике:
Хотя токен сам ещё не выпущен.
И есть описание программы поинтов в документации:
Almanak Points - способ фиксировать и поощрять участие пользователей в экосистеме. Поинты отражают вклад и активность на платформе.
Поинты выдаются сезонно - в каждом сезоне свои объемы раздачи и набор активностей.
- Пресезон: 27 января 2025 - 30 июня 2025, выдано 1 000 000 поинтов.
- Сезон 1: старт 14 июля, длительность 8 недель до 21 сентября.
Этап 1 сезона 1: 14 июля - 14 августа, ежедневно раздается 150 000 поинтов, распределение конкурентное - ваш дневной заработок зависит от активности других.
- Совет: лучший способ - депозиты в комьюнити хранилища, размещенные на платформе.
Поинты зависят от суммы депозита, поощряется рост AUAM (активов, находящихся под агентским управлением). - Балансы в кошельках Almanak - поинты зависят от суммы активов и времени их удержания, также поддерживают AUAM.
- Активное управление через развёртывания - доп. поинты зависят от объема управляемого капитала, длительности активного управления, сложности и активности стратегий.
- Рефералы - за приведенных активных пользователей начисляется доля от поинтов, заработанных их действиями.
- Начисление раз в 24 часа.
- Учитываются: стоимость активов в USD, средневзвешенные по времени балансы, метрики активности развёртываний, реферальные начисления.
Формулы и веса могут обновляться для справедливого распределения и соответствия целям платформы.
Текущий баланс поинтов - на Leaderboard.
Скоро появятся разделы с недавними начислениями и историей по периодам.
- Признание ранних и активных участников.
- Потенциальная разблокировка премиум функций.
- Приоритетный доступ к новым возможностям.
- Вклад в комьюнити и процессы принятия решений.
- Иные бенефиты в экосистеме по мере развития.
- Методы расчета и условия начисления могут меняться.
- Поинты непередаваемы и привязаны к вашему аккаунту.
- Нельзя покупать, продавать или обменивать поинты.
- Команда может корректировать систему для предотвращения абуза.
Токеномика Almanak из PDF
Цель экономики токена - создать понятные стимулы для двух ролей: кураторов стратегий и хранилищ и провайдеров ликвидности. Эмиссия распределяется по результатам - за TVL и доходность хранилищ. Управление через ve-токен позволяет голосами направлять эмиссию к нужным хранилищам и протоколам. Так формируется рынок стимулов для ИИ-управляемой активности в экосистеме.
Распределение эмиссии по спросу
Эмиссия делится между Кураторами и ЛП по весу их хранилищ.
Базовая формула за 7 дней: Weight = x * max(0, 1 + y * z)
x = средний TVL за 7 дней
y = 7-дневный ROI - (текущий TVL - TVL 7 дней назад) / AUM 7 дней назад
z = множитель чувствительности, сейчас 1
Доля участника равна его весу в сумме всех весов за период.
LP получают эмиссию пропорционально своим LP-долям.
Смысл простой: выше TVL и доходность - выше эмиссия.
Almanak Wars и маршрутизация эмиссии
- ve-токен дает право направлять эмиссию на выбранные хранилища.
- Протоколы могут стейкать токен и голосовать за усиление веса хранилищ, что используют их контракты.
- Максимальный множитель веса до +3x при полной поддержке голосующих.
- Параметры и формулы могут меняться решением будущего DAO.
Устойчивость сети и комиссионная модель
- Часть протокольных комиссий возвращается в пул эмиссии. Это компенсирует эмиссию по мере роста использования.
- Два источника комиссий:
Хранилища: Кураторы могут включать management и performance fee. DAO может брать процент от этих комиссий по голосованию.
Вычисления: к оплате за Agentic Swarm добавляется 1-10% маржи. Средства направляются в казну DAO и в пул эмиссии по решению DAO.
Функциональность токена и стейкинг
- Стейкинг дает скидку на вычислительные мощности платформы.
- Лок в ve-токен увеличивает голос.
- Холдеры голосуют за распределение эмиссии между хранилищами, а также участвуют в голосованиях DAO.
Управление и параметры экосистемы
- Ecosystem Parameters Committee управляет:
маржёй на вычисления 1-10%
маржёй на доход, генерируемый хранилищами 1-10%
графиком эмиссии и формой функции - по умолчанию 35% токенов распределяются с ежегодным халвингом
сплитом выручки между казной DAO 10-20% и эмиссией 80-90% - Innovation and Development Committee ведет казну, гранты и управление эмиссией.
- Team (21% - много, норма для стабильности и децентрализации проекта - 10%),
- Community - 34% (норма, децентрализует сеть при наличии большо числа участников)
- Advisors (1.5% - нормально),
- Innovation and Development (19% - многовато),
- Legion Launchpad Round 1 - 2.1% (нормально),
- Legion Launchpad Round 2 - 2.4% (тоже нормально),
- VC Investors (20% - много, больше нормы в 10%),
Суммарно у инвесторов 24,5% - тоже много.
- Team - линейно 54 месяца с клиффом 12 месяцев
- VC Investors - линейно 48 месяцев с клиффом 12 месяцев
- Advisors - линейно 48 месяцев с клиффом 12 месяцев
- Innovation and Development - 35% на TGE, остальное линейно за 36 месяцев
- Community - 45% на TGE Early Participation Rewards, остальное линейно за 36 месяцев
- Legion Round 1 - 30% на TGE, остальное линейно за 24 месяца с клиффом 6 месяцев
- Legion Round 2 - 100% на TGE
Инвестиции
По данным Cryptorank, almanak получил 500 тысяч $ от Delphi Labs и Near Foundation:
Не впечатляет. Но важно, что 21 августа будет ещё один токенсейл на Legion. На этой странице в Крипторанке вы можете почитать условия участия.
Всего хотят собрать ещё 500К $.
В чате сказали, что собрали $ 8.3 МЛН, и вот твит-источник, но публичной информации об инвесторах нет.
Итог по коину
Оценка 4 из 5: ютилити токена и инвестиции есть (пусть и небольшие (по данным Cryptorank), но от известных фондов). Команда сообщает о $ 8.3 МЛН, но публичной информации кроме твита нет.
Начальное распределение указано. Команда получит 21%, что больше нормы в 10% (норма для децентрализации и надёжности от колебаний при разлоках: большой процент не значит хороший доход). Инвесторы в совокупности 24,5%, что тоже много (VC 20% + Legion 2.4% + Legion 2 2.1%). Но сообществу идёт 34%, что хорошо.
Описан вестинг, и вроде как он нормальный.
Также есть и программа поинтов.
Код
Через Cryptorank нашёл Github, но там нет важных репозиториев:
В прочем, мне и ответили, что код закрыт.
На вопрос другого пользователя про аудиты сказали, что Almanak использует инфраструктуру Lagoon Vaults - вот ссылка на результаты аудита. https://docs.lagoon.finance/resources/audits:
Но это относится лишь к хранилищам, а остальное получается не проверялось - это риск.
Плюс, аудитор тоже один - могли упустить что-то.
Итог по коду
Оценка 2 из 5: код закрыт. Есть аудиты от Lagoon Finance (хранилища), но аудитор один и этого недостаточно для того, чтоб считать Almanak защищённым от взломов и ошибок.
Практика
Основное приложение с инвестициями в стратегии:
Выбираем кошелёк и подключаем его.
Затем подписываем сообщение, подтверждающее владение кошельком, и видим сообщения с условиями:
Видим, что сейчас 0 поинтов, а также одно хранилище.
У него 40.96%✨ прибыль, TVL $15,035,011.29-, токен USDC Ethereum.
Работаем с хранилищем ([vault)
Здесь статистика, включая APY, TVL, график изменений, а также описание хранилища.
Видим, что ожидается к депозиту 99К USDC, комиссия управления 0.10% и Плата за исполнение 10%.
Депозиты производятся раз в 24 часа.
Историю вводов и выводов (таблица) и, конечно же, возможность депозита с выводом.
Можете посмотреть роли на соответствующей вкладке:
Видим токен взноса, базовые токены (их достаточно много) и протоколы.
На вкладке "Composition" увидите текущее процентное соотношение протоколов или токенов в волте, а на вкладке "Permissions" дана ссылка на разрешения в Safe - их я показывать скринами уже не буду.
Депозит стандартный. Вводим сумму:
По умолчанию у вас будет даваться доступ ко всем USDC у вас в Ethereum. Советую изменить на вводимую, чтоб не рисковать больше нужного.
Как разрешения будут даны, увидим кнопку другую:
"Deposit" и подтверждаем в кошельке - готово:
Как видите, получилось: остаётся ждать 21 час для зачисления в хранилище.
После зачисления станет доступна сумма в "Withdraw":
Также ниже видим статус своего депозита.
Поинты и рефка
На странице Points можем отслеживать начисления:
Также видим лидерборд и свою реферальную ссылку.
Моя - это https://app.almanak.co/invite?code=SOuanBYE
(буду рад, если присоединитесь по ней).
kitchen: работа со стратегиями (создание, деплой и прочее)
Это https://kitchen.almanak.co/:
Предлагает выбрать между API ключом и кошельком. Я подтверждаю выбор кошелька по "Connect Wallet", также выбираю, подключаю и подписываю сообщение.
Нажав возле написи о том, что нет кредитов, можем увидить информацию про них:
Как сообщается, будут начислены завтра.
На самой странице видим демки разных стратегий, а также типы стратегий для создания своей.
Создаём стратегию на примере демонстрационной
Для начала выберу демо "PENDLE RSI Momentum":
Отображает подробный промпт стратегии к ИИ.
"Start Demo" - видим процесс деплоя стратегии:
Ждём, пока не завершится процесс.
Сверху есть меню стратегии. Интересно, что есть и кнопка скачивания кода - это круто, так как прозрачно!
Также доступна информация о сессии, возможность создать новую и задеплоить.
Попадём на страницу стратегии. Видим возможность деплоя и поставить звезду (проголосовать в поддержку стратегии). Также версии.
Нажав по кнопке меню увидим действия: опубликовать, сделать полупубличным и удалить:
И вводим данные. Видим, что кошельков задеплоенных нет - идём на страницу "Wallets":
"Create Wallet", выбираем свой кошелёк и видим:
Вводим название, оставляем Safe, выбираем сеть (я оставлю Arbitrum). "Create Wallet", выбираем кошелёк свой и видим:
"Confirm Transaction" и подтверждаем в кошельке - почи всё:
"Enable Module" и подписываем в кошельке. Далее:
"Delegate Role" и подтверждаем в кошельке.
Вводим сумму, жмём по одноимённой кнопке и подтверждаем - готово:
Возвращаемся на страницу деплоя стратегии:
Выбираем кошелёк, пресет, а остальные данные оставляю как есть:
Появилось сообщение о нулевом балансе, но я знаю, что это не так (есть чуть на Газ). Жму "Deploy Strategy Anyway" и подтверждаю.
Нужно реально больше средств - ошибка:
"Transfer from wallet" и выбираю кошелёк. После этого будет предложено ввести сумму - ввожу 0.0008:
"Continue" и подтверждаю в кошельке отправку.
Так пополнили используемую часть.
Возвращаюсь на страницу деплоя и "Deployment Actions":
Можно отменить развёртывание, развернуть ещё раз, прекратить и аварийно остановить.
Я кликаю по "Redeploy Deployment":
И опять ошибка, хотя на балансе всего достаточно:
Возможно надо было выбирать Ethereum или пока функционал не работает как должен.
К сожалению клик по элементам в "Kitchen Specialties" ничего не активирует, поэтому на этом обзор функционала сайта kitchen.almanak.co завершён.
Просмотр и создание стратегий
На странице "Strategies" основного приложения можете увидеть стратегию:
Предлагают перейти к Kitchen для создания на простом языке или при помощи SDK - "Create Now":
Сайт "кухни" я вам показывал уже, и создать без демо не получилось. Поэтому перейдём дальше по второму варианту:
Создал. Страница такая же, но пишет, что стратегия пустая. Для продолжения создания надо запушить файлы с сервера при помощи команды:
almanak strat push 5bc73939-3c32-46ef-91fe-9743d09de9d7
Подробная информация есть в документации, по которой писал концепт.
Кошельки и развёртывания
На странице Wallets список созданных мной кошельков и возможность создать новый. В общем, это показывал при создании стратегии:
В "Deployments" - развёртывания:
Здесь ничего, но есть заархивированные неудачные в "Archived Deployments":
"Create Strategy Deployment" переведёт на уже известную форму деплоя, но без выбранной стратегии:
Например, можем выбрать "Dynamic LP Degen Public" и указать название, выбрать кошелёк и пресет (при желании, если разбираетесь, можете и другие поля править, но я оставлю):
"Deploy Strategy" и подтверждаем в кошельке. После подтверждения транзакции ждём:
На этом завершаю попытки деплоя.
Настройки аккаунта almanak
На странице "Settings" есть разные параметры:
На первой вкладке можно заполнить логин и описание, а также установить X логин.
Они нужны для использования SDK.
После клика по "iIweDI4MTEwMzRiO" будет создан API ключ и выведен в поле ввода с возможностью копирования.
Показывать его не буду.
На вкладке "Notifications" можем настроить уведомления:
Итог по практике
Оценка 4 из 5: функционал для пользователей (взаимодействие с хранилищами: пополнение и вывод) хороши, но вот создать кастомную стратегию (не из демонстрационных) не удалось. А при попытке деплоя демонстрационных возникала ошибка о нехватке средств несмотря на наличие > 1 $ на Safe кошельке.
Общий итог
- Команда: 4 из 5: круто, что у команды есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет ей развивать проект эффективно в соответствии со своим направлением. Но плохо, что нет публичной ссылки на список с профилями.
Соцсети активные, и на вопросы отвечают корректно. - Концепт: 3 из 5: информация для разработчиков и подробное описание проекта - есть. Анализа рынка, конкурента и спроса - нет. Как и нет инструкций для пользователей по использованию приложения, хотя там пока нечего описывать (всё просто).
Если верить Dune, используют пока немного пользователей. TVL около 15 МЛН $.
Также плохо, что нет описания рисков, а они есть, например, убыточные стратегии или плохой код стратегии. Есть в FAQ описание риска взлома кошелька, и что смогут быстро заменить с уведомлением об отмене доступа, но я не считаю этот риск незначительным. - Коин: 4 из 5: ютилити токена и инвестиции есть (пусть и небольшие (по данным Cryptorank), но от известных фондов). Команда сообщает о $ 8.3 МЛН, но публичной информации кроме твита нет.
Начальное распределение указано. Команда получит 21%, что больше нормы в 10% (норма для децентрализации и надёжности от колебаний при разлоках: большой процент не значит хороший доход). Инвесторы в совокупности 24,5%, что тоже много (VC 20% + Legion 2.4% + Legion 2 2.1%). Но сообществу идёт 34%, что хорошо.
Описан вестинг, и вроде как он нормальный.
Также есть и программа поинтов. - Код: 2 из 5: код закрыт. Есть аудиты от Lagoon Finance (хранилища), но аудитор один и этого недостаточно для того, чтоб считать Almanak защищённым от взломов и ошибок.
- Практика: 4 из 5: функционал для пользователей (взаимодействие с хранилищами: пополнение и вывод) хороши, но вот создать кастомную стратегию (не из демонстрационных) не удалось. А при попытке деплоя демонстрационных возникала ошибка о нехватке средств несмотря на наличие > 1 $ на Safe кошельке.
С вами был незрячий программист и автор обзоров
Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, аналитика токеномик проектов и новости моих разработок.