August 8

Код или ИИ: два пути создания DeFi-стратегий в Almanak

Обзор с оценкой команды, концепта, коина, кода и практики по функционалу проекта.
Вместо громоздких интерфейсов - чистый Python-код и умные инструменты для его генерации. Almanak даёт выбор: писать стратегию с нуля самому или поручить черновую работу ИИ и шаблонам. Сегодня - это алгоритмическое управление, а завтра - динамичные стратегии, которые будут адаптироваться в реальном времени под надзором роев ИИ. Также поддерживаются хранилища стратегий с токенами, которые можно использовать дальше в DeFi.
О проекте узнал в Gem Hunters - и он меня заинтересовал.

Оглавление

Аудит

Команда

На сайте и в документации нет информации. Когда спросил в Telegram чате, дали ссылку на документ. В нём вся информация оказалась:

Он непубличный, поэтому ссылку давать не буду - только скрин скаченного файла.

  • Neo - CEO. 9 лет в крипто. До Almanak он руководил консалтинговым агентством по data science и управлению активами для крипто, где работал с 10+ DeFi-проектами и фондами, включая RockawayX и Delphi. Имеет степени MS по математике и технологическому менеджменту.
    https://x.com/neoalmanak
  • Panluq - COO. 9 лет опыта; юрист по ценным бумагам, переключившийся на технологическую операционную деятельность, с 6+ годами лидерского опыта в быстрорастущих техкомпаниях. Работал продакт-менеджером в Uber Technologies, где сделал Польшу 3‑м по величине рынком бизнес‑продукта в мире. Бывший менеджер программ в The Founder Institute. Возглавлял рост в одной из крупнейших affiliate‑бирж в Восточной Европе, где увеличил прибыльность в 3 раза. Выпускник программ Reforge. Инвестор в крипто с 2017 года. Для личного развития проходил подготовку Navy SEAL.
    https://x.com/Panluq
  • Lars - CTO. 8 лет опыта; отвечает за руководство всей инженерией и техническими исследовательскими направлениями. Обладает обширным опытом в проектировании, планировании, создании и масштабировании ориентированных на данные приложений в криптопространстве для криптофирм топ‑уровня. До работы в крипто фокусировался на создании AI‑приложений. В частности, разработал программное обеспечение для MLOps, позволяющее специалистам по данным разворачивать свои ML‑модели в масштабе.
    https://x.com/0xLars_
  • ChefAI - Head of AI. Более 14 лет опыта в нейротехнологиях; ему не привыкать работать в новых и подрывных областях. Имеет степень PhD по интерфейсам мозг‑компьютер (BCI) Университета Монреаля, с фокусом на машинном и глубоком обучении для классификации мозговой активности в реальном времени. Сейчас переходит из нейротеха, чтобы привнести свой опыт в data science и исследования в блокчейн и криптопространство.
    https://x.com/0xAgentKitchen
  • 0xIntoThePale - Quantitative Strategist, фокус на DeFi и алгоритмической торговле. 16 лет опыта на рынках, 9 лет в блокчейне. Ранее работал количественным исследователем в крипто хедж‑фонде. Обладает разносторонней технической базой, охватывающей машинное обучение, финансы и нейронауку. Имеет степень PhD по нейронауке и степень бакалавра (BS) по количественным финансам.
    https://x.com/0xIntoThePale
  • Max - Quantitative Developer, PhD по вычислительной физике. Более 13 лет опыта в инженерии; более 7 лет в блокчейне. Ранее работал количественным разработчиком в крипто проп‑шопе, фокусируясь на маркетмейкинговых стратегиях на разных площадках. Широкий спектр опыта: разработка, развертывание, безопасность и низкоуровневые технические аспекты блокчейна.
    https://x.com/devilsBackstop
  • Marcia - Senior software engineer. Он имеет обширный опыт в финтехе и децентрализованных финансах (DeFi) и более десятилетия опыта в разработке инновационных технологических решений. Он был ведущим инженером‑основателем сингапурского финтех‑стартапа, отмеченного в Forbes Asia’s 30 Under 30 в 2021 году. В роли бэкенд‑лида в Subbera Protocol Marcia сыграл ключевую роль в разработке DeFi‑платежной системы, совместимой с EVM. Marcia также является приглашенным преподавателем в Temasek Polytechnic, направляя и вдохновляя следующее поколение инженеров. Он имеет степень бакалавра в области компьютерных наук, патент в области машинного обучения US11681946B2 и является автором двух учебников по Computer Science уровня Cambridge O Level.https://x.com/Marcia_Ong

Это неполный список, так как часть участиков команды захотела быть анонимной.

Круто, что есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет команде развивать проект эффективно в соответствии со своей сутью.

Соцсети проекта

Telegram чат:

Как видите, активность хорошая, и на вопросы отвечают.

На мой вопрос тоже ответили, но в личке (её уж вам показывать не буду):

Discord:

Как видите, в Support ответили на мой вопрос. А в целом активность небольшая: примерно 1-2 раза в день.

В анонсах последний пост сегодня (6 августа) 1 час назад:

В основном чате активности больше:

На вопросы отвечают, и тоже корректно.

X @Almanak__:

39К подписчиков, 1143 постов. Последний был 16 часов назад про X space с 47 ответами, 33 репостами, 117 лайками и 3702 просмотрами.
Предыдущий - 18 часов назад с видео про ИИ, которй разрабатывает стратегию с нуля. Он набрал 94 ответа, 98 репостов, 212 лайков и 14094 просмотров.

Анализ X по Moni:

Moni Score
Level: 4. Established
2871
За сутки +0
233 смартов.
Упоминаний смартами - 171.

Подписавшиеся проекты по Moni: @arbitrum, @Bancor, @PhalaNetwork, @Altcoinist_com, @aelfblockchain, @DeGateDex.
VC и фонды: @Delphi_Digital, @OVioHQ, @castle_labs, @HashKey_Capital и @BackedVC.

Анализ X по Tweetscout:

Score 628, уровень 3 (Credible).

Подписавшиеся проекты: @S4mmyEth, @tok_with_ai, @antagonist4ever, @_WOO_X, @todayindefi, @ICO_Analytics, @AleaResearch, @camronmira и другие - вроде только про один слышал я.

Венчурный капитал: @AndrewSteinwold, Sfermion, @DeFi_Dad, Fourth Revolution Capital, @DrewAustin, Red Beard Ventures и другие.

Итог по команде

Оценка 4 из 5: круто, что у команды есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет ей развивать проект эффективно в соответствии со своим направлением. Но плохо, что нет публичной ссылки на список с профилями.
Соцсети активные, и на вопросы отвечают корректно.

Концепт

Есть документация:

И almanak-litepaper.pdf:

Almanak предлагает платформу, где рой AI-агентов помогает пользователям создавать, оптимизировать и запускать децентрализованные финансовые стратегии без кода.

это инновационная DeFi-платформа для создания и внедрения автоматизированных финансовых стратегий с использованием финансовых агентов. Платформа сочетает в себе передовые технологии автоматизации и новейшие технологии искусственного интеллекта, помогая стратегиям адаптироваться к рыночным условиям более эффективно, чем традиционные инструменты.

В отличие от традиционной автоматизации DeFi, которая следует статическим правилам, Almanak разрабатывает фреймворк, способный анализировать рыночные тенденции и управлять рисками посредством принятия решений с помощью ИИ. Хотя некоторые продвинутые функции ИИ всё ещё находятся в стадии разработки, текущая платформа предлагает мощную автоматизацию и дорожную карту развития интеллектуальных возможностей.

Компоненты платформы:

  • deployments - автоматизированные приложения, выполняющие действия, запрошенные пользователями. Сейчас - ориентация на реализацию стратегий, в будущем - развитие более автономных возможностей (например, выявление закономерностей в рыночных данных)
  • Приложения на Python, определяющие логику принятия решений для развёртываний. Они включают модели риска и параметры, реагирующие на рыночные условия, с возможностью разработки более адаптивных функций.
  • wallets - некастодиальные кошельки, защищенные технологиями Safe и Zodiac, гарантируют пользователям сохранение своих активов, делегируя им только определенные разрешения на их развертывание.
  • vaults - полностью ончейн, не требующие разрешения и асинхронные хранилища. Они позволяют пользователям превращать прибыльные стратегии, созданные их развертываниями, в токенизированные продукты, предоставляя им возможность монетизировать свои стратегии путем привлечения капитала и взимания комиссий за управление и производительность, а также позволяя другим пользователям спекулировать на будущей эффективности стратегии, торгуя токенами Vault.
  • И конечно всё это под управлением ИИ.

Roadmap:

  • Фаза 1 - публичная бета quant-стека, формирование сообщества Legion, приём средств в AI-стратегии.
  • Фаза 2 - цель TVL 25M, открытие доступа к Swarm, TGE, старт эмиссии наград.
  • Фаза 3 - массовый розничный запуск, продукты для сбережений, подключение CEX, RWA, мобильное приложение.

Проблемы, которые решает проект

  1. Информационная перегрузка и фрагментация
    Причина: более 300 сетей и 4000 DeFi протоколов со своими интерфейсами, логикой комиссий и разной степенью надёжности.
    Пользователь тратит часы на поиск лучшего пула ликвидности, сталкивается с разными UX, подписывает десятки смарт контрактов, не зная реальной доходности и рисков.
    Последствие: большинство возможностей просто игнорируется, а решения принимаются на ограниченном наборе данных, что снижает доходность и повышает вероятность ошибок.
  2. Технологическая гонка AI и «институциональный разрыв»  
    Крупные фонды нанимают дата саентистов и строят проприетарные AI системы, которые недоступны частным инвесторам.
    обычные пользователи видят, что алгоритмические фонды получают сверхдоходы за счёт арбитража, прогнозных моделей и мгновенного реагирования на события, но не имеют доступа к тем же алгоритмам.
    Последствие: усиливается неравенство в доходах, а чувство "я не успеваю" демотивирует розницу участвовать в DeFi.
    Комментарий: я не считаю это критичным. По крайней мере меня особо не напрягает: надуманная проблема...
  3. Сложность ручного исполнения стратегий
    Стратегии требуют одновременного взаимодействия с децентрализованными биржами, лендингами, мостами, что подразумевает несколько транзакций и синхронизацию времени.
    Пользователь вручную делает свап, затем кладёт ликвидность, затем лендинг, и может упустить окно с оптимальной ценой или совершить ошибку в настройках Газа.
    Последствие: проскальзывание, непредвиденные расходы на газ, потери на колебаниях цены, увеличение времени и стресса.
  4. Отсутствие end-to-end инструментария
    Существующие решения либо охватывают одну сеть, либо требуют самописного кода и собственного сервера, либо берут средства в кастоди.
    Одни сервисы позволяют только автоматический фарм на конкретном L2, другие дают лишь уведомления без автодействия, третьи просят перевести токены на чужой мультисиг.
    Последствие: пользователь вынужден комбинировать несколько сервисов, терпеть задержки и рискует потерять средства из-за компрометации кастоди или собственной ошибки при настройке VPS.
  5. Риски приватности и фронт-раннинга
    При традиционном хостинге кода стратегия видна оператору сервера и майнерам, а транзакции могут быть перехвачены в мемпуле.  
    Разработчик, сдавший в аренду VPS, может украсть идею, а MEV-боты в сети укладывают свои транзакции раньше и выжимают прибыль.
    Последствие: стратегия теряет конкурентное преимущество, прибыль значительно падает или становится отрицательной.
  6. Низкая эффективность участия капитала
    Из-за вышеперечисленных ограничений многие протоколы переплачивают за ликвидность, а розница не находит эти возможности.
    DAO выделяют щедрые incentivre программы, искажение APR до 40-100% годовых, но розница остаётся в пулах с 5-10%.
    Последствие: рынок остаётся неэффективным, проекты расходуют бюджеты впустую, а пользователи недозарабатывают.

Как это решает Almanak

  • Автоматическая агрегация данных и маршрутизация через AI агентов снимает проблему информационной перегрузки.
  • Бесплатный доступ к рою специализированных LLM ботов нивелирует институциональный разрыв
  • Выполнение стратегий в Trusted Execution Environments и управление через on-chain smart аккаунты позволяет запускать их без кастоди и с защитой альфы от фронт-раннинга.
  • Сквозной no-code процесс от идеи до деплоя способствует массовому подключению: пользователь описывает цель, агенты генерируют код, тестируют, оптимизируют и деплоят.
  • В итоге капитал распределяется эффективнее, а участники получают инструменты уровня хедж-фонда за счёт совместимого стека и токен-стимулов.

Для кого проект

  • Активные DeFi-трейдеры, стремящиеся автоматизировать свои стратегии
  • Разработчики создают финансовые приложения нового поколения
  • Инвестиционные профессионалы изучают децентрализованные рынки
  • Пользователи DeFi, которым нужны расширенные возможности анализа портфеля и автоматизации

В документации есть также инструкции по развёртыванию стратегии (этот раздел и далее).

Подробнее о стратегиях

Как уже писал ранее - это Python приложения.

ключевые характеристики:

  • На основе Python
  • Архитектура конечного автомата : обеспечивает сложные деревья решений и логику ветвления на основе рыночных условий.
  • Высокая надежность : работает на специализированной инфраструктуре Almanak с надежными механизмами мониторинга и отказоустойчивости.
  • По умолчанию конфиденциально : весь код стратегии зашифрован для защиты вашей собственной торговой логики.
  • Абстрактная логика транзакций : нет необходимости обрабатывать низкоуровневые взаимодействия блокчейна, управлять кошельком или подписывать транзакции.

Стратегии определяют, какие действия стоит выполнять на основе рыночных условий (текущие цены, ликвидность, волатильность и т. д.), состояния кошелька (доступные остатки, существующие позиции и т. д.) и пользовательских параметров (определяемые пользователем пороговые значения, цели и другие параметры конфигурации).

Когда стратегия реализуется посредством развертывания, она:

  1. Оценивает текущие условия с помощью датчиков, которые собирают данные из каналов данных и источников в блокчейне.
  2. Определяет, какие действия предпринять, основываясь на запрограммированной логике
  3. Создает и отправляет пакеты действий для выполнения.
  4. Переходит в соответствующие состояния на основе результатов выполнения

Структура стратегии состоит из нескольких компонентов:

  • Действия и Пакеты Действий.
    Действия - атомарные операции в блокчейне (обмен токенов, предоставление ликвидности, кредитование и заимствование, управление позициями);
    Пакеты действий группируют несколько действий для совместного выполнения, обеспечивая атомарность и снижая затраты на газ.
  • Основные классы: Базовые классы стратегии, governance, Обработка событий, Уровни доступа к данным.
    Также есть классы для разработчиков: TransactionManager (преобразование бандла действий в исполняемые транзакции), AccountManager (подписание транзакций), ExecutionManager (трансляция подписанных транзакций в блокчейн).
  • Протоколы - готовые наборы действий, которые взаимодействуют с конкретными протоколами DeFi в конкретных блокчейнах. Они предоставляют готовые реализации для распространённых операций, таких как торговля на dex (например, Uniswap), кредитование и заимствование (Aave, Compound и т. д.), фарминг ликвидности на различных платформах.
    Использование реализаций протоколов экономит время разработки и обеспечивает оптимальные методы взаимодействия с этими сервисами.
    Можно взаимодействовать и со смарт-контрактами напрямую, но это в этом случае вы лишитесь возможности встроенных функций обработки ошибок и подобного отслеживания исполнения, которые являются неотъемлемой частью надежности и прозрачности платформы.

Интересно, что у стратегий есть постоянное состояние. Оно позволяет восстанавливаться в случае сбоев или остановок с места сохранения.

Создавать стратегии возможно:

  1. При помощи кода на Python - Almanak SDK. Позволяет максимально гибко создавать стратегии.
  2. Используя простой язык запросов к ИИ: опишите цели и параметры вашей стратегии простым языком, многоагентная система обрабатывает ваши входные данные и генерирует соответствующий код стратегии, просматривайте, изменяйте и внедряйте созданную стратегию через интерфейс Almanak, опыт программирования не требуется.

Стратегии выполняются с помощью развёртываний в соответствии с заданным вами расписанием или условиями запуска. Среда выполнения обеспечивает:

  • Доступ к рыночным данным в режиме реального времени
  • Безопасный доступ к разрешениям кошелька через модификатор ролей Zodiac
  • Комплексное ведение журнала и мониторинг
  • Обработку исключений и автоматические повторные попытки

«Соображения безопасности»

  • Весь код стратегии шифруется при хранении и передаче.
  • Выполнение происходит в изолированных средах со строгими ограничениями ресурсов.
  • Области разрешений строго контролируются с помощью модификатора ролей Zodiac.
  • Нет прямого доступа к закрытым ключам в любой момент

Чтобы приступить к разработке собственных стратегий, ознакомьтесь с руководством по быстрому старту или изучите специальные обучающие материалы по стратегиям для распространенных случаев использования, таких как торговля, кредитование и маркет-мейкинг.

Про кошельки в Almanak

Компоненты:

  1. Кошелек пользователя - кошелёк, подключённый к проекту.
  2. внешний аккаунт развёртывания (EOA) - это кошелёк, управляемый платформой Almanak. Закрытый ключ хранится в зашифрованном виде и недоступен для посторонних лиц. Ключ используется для подписи транзакций, выполняемых активной стратегией.
  3. Safe кошелек - это смарт-аккаунт , созданный на основе технологии Safe. Это мультиподписной кошелек с гарантией «1 из 1», где единственным владельцем является пользователь кошелька, что предоставляет пользователям полный контроль над своими средствами. Safe Wallet интегрируется с модулем модификатора ролей Zodiac, обеспечивая разрешённый доступ к развёртываниям Almanak, сохраняя при этом некастодиальный характер кошелька.
  4. Модуль модификатора ролей Zodiac выступает в качестве уровня разрешений между развертываниями Almanak и Safe Wallet. Он обеспечивает детальное управление доступом посредством белого списка определенных функций смарт-контракта, которые могут вызываться развертываниями;
    Ограничения параметров для функций из белого списка для ограничения объема разрешенных действий;
    Гибкого управления разрешениями, позволяющего пользователям указывать любой развернутый контракт

Безопасность средств пользователей имеет первостепенное значение в архитектуре платформы Almanak:

  • Закрытые ключи EOA развертывания шифруются оффлайн и доступны только специализированной службе подписи.
  • Управление ключами использует инфраструктуру безопасности корпоративного уровня, предоставляемую Google
  • Доступ человека к закрытым ключам EOA развертывания невозможен никогда.

В маловероятном случае предполагаемой компрометации Deployment EOA:

  • Пользователи будут немедленно уведомлены по официальным каналам связи.
  • Пользователи должны немедленно отозвать любые разрешения, предоставленные скомпрометированному EOA.
  • Будет создан новый EOA развертывания с новыми разрешениями.

Сборы за автономное исполнение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Плата за автономное исполнение не возвращается .

Для того чтобы ваши Deployment EOA могли работать и выполнять транзакции на блокчейне, вам необходимо приобрести услугу автономного выполнения, которая предлагается на платформе Almanak.

Как работает сервис:

Служба автономного исполнения покрывает все эксплуатационные расходы, которые несет платформа Almanak для поддержки ваших стратегий, включая переменные сборы за газ в сети.

Пользователи несут ответственность за наличие активного пакета услуг для поддержания работоспособности своих EOA-решений. Новые пакеты можно приобрести в любое время через пользовательский интерфейс платформы Almanak.

Плата за услуги не возвращается, поскольку она предоставляет немедленный доступ к возможностям исполнения ордеров платформы Almanak.

Плата за услуги выплачивается в собственном токене блокчейна, на котором развернут Deployment EOA, или в других валютах, предлагаемых на платформе Almanak.

Услуги проекта предоставляются пакетами (например, на определённое количество транзакций или в виде повременной подписки). Стоимость каждого пакета отображается на момент покупки.

К плате за услугу будут добавлены соответствующие налоги, такие как НДС.

Будущие улучшения:

Платформа Almanak разрабатывает более эффективные модели обслуживания, включая потенциальные кросс-чейн пакеты, которые позволят взимать единую плату за обслуживание, покрывающую реализацию стратегий в нескольких блокчейнах, а также доступ к другим функциям.

Подробнее про развёртывания

Развёртывания - это автономные программные приложения, которые выполняют действия в блокчейне от имени пользователя. Они являются операционным слоем платформы: соединяют стратегию с ончейн-исполнением и строго соблюдают заданные разрешения.

Что такое «развёртывание»

Это приложение, которое умеет: извлекать информацию из изменчивой и неструктурированной среды; рассуждать в контексте заданной цели; находить в данных закономерности и учиться их использовать; выполнять уместные действия, о которых владелец мог даже не подумать заранее.

Типы развёртываний

  • StrategyDeployment (основной тип сегодня):
    Исполняет заранее определённые стратегии, созданные в рамках Almanak Strategy Framework.
    Следует детерминированной логике, описанной в коде стратегии.
    Работает по расписанию или по конкретным триггерам.
    Взаимодействует с ончейн-протоколами через кошелёк с ограниченными разрешениями.
  • LLMDeployment (скоро):
    Использует одну или несколько LLM-моделей для принятия решений.
    Подстраивается под меняющиеся рыночные условия без явного перепрограммирования.
    Учится на исторических данных и результатах своих действий.
    Находит новые подходы для достижения целей.
    Действует только в жёстко ограниченных границах разрешений.

Сегодня StrategyDeployment закрывает задачи автоматизации, а LLMDeployment добавит более автономные и адаптивные возможности в ближайшем будущем.

Как это работает

  1. Аутентификация и доступ: развёртывание получает доступ к вашему кошельку через модуль Zodiac Roles Modifier - строго в рамках выданных разрешений.
  2. Исполнение стратегии: для StrategyDeployment это запуск логики стратегии и определение необходимых действий.
  3. Формирование транзакций: развёртывание готовит ончейн-транзакции на основе принятых решений.
  4. Проверка прав: перед отправкой каждая транзакция сверяется с выданными разрешениями.
  5. Подписание и отправка: одобренные транзакции подписывает служебный аккаунт развёртывания (EOA) и отправляет в сеть.
  6. Мониторинг: отслеживается статус, обрабатываются успехи и ошибки.

Безопасность и разрешения

  • Некостодиальная модель: средства всегда остаются под полным контролем пользователя.
  • Белые списки действий: развёртывание может выполнять только те операции, на которые дано явное разрешение.
  • Права выдаются на конкретные функции смарт‑контрактов.
  • Ограничения параметров: можно задавать лимиты на суммы, адреса, проскальзывание и другие параметры.
  • Отзыв разрешений: пользователь может в любой момент отозвать выданные права.

Благодаря этой модели даже при сбое или компрометации развёртывание не сможет выйти за пределы разрешённого и не получит доступ к средствам.

Управление развёртываниями

  • Создание и привязка к стратегиям.
  • Мониторинг активности, истории транзакций и результатов.
  • Настройка и изменение разрешений.
  • Пауза или полная остановка работы.

Планы развития

  • Запуск LLMDeployment с адаптивным обучением.
  • Связанные системы из нескольких развёртываний для сложных стратегий.
  • Кроссчейн-операции (работа в нескольких сетях).
  • Расширенная аналитика эффективности и оптимизаций.

Хранилища (Vaults)

Платформа предоставляет инструменты для запуска и управления собственными, полностью ончейн и permissionless хранилищами.

- Такое хранилище позволяет стратегу превратить свою стратегию в токенизированный, модульный продукт:

  • Монетизировать стратегию - привлекать капитал и взимать комиссию за управление и успех (если это предусмотрено настройкой).
  • Дать другим пользователям доступ к потенциальной доходности стратегии - через приобретение токенов хранилища.

Хранилище может принадлежать одному пользователю или сообществу (группе) и работает на базе созданных пользователем стратегий.

Как устроены хранилища Almanak

  • Технологическая основа - открытый код смарт‑контрактов Lagoon Finance (лицензия MIT).
  • Архитектура ядра, модель безопасности и аудиты смарт‑контрактов разработаны и выполнены Lagoon. Хранилища соответствуют стандарту ERC‑7540.
  • Модель безопасности совпадает с кошельками Almanak: действия по управлению хранилищем ограничены набором разрешений в модуле Zodiac Roles Modifier.

Создание хранилища

Если вы хотите превратить свою (в том числе AI‑сформированную) стратегию в хранилище, свяжитесь с командой Almanak для запуска и настройки продукта.

А также

В документации есть Roadmap, FAQ, про поинты (расскажу в разделе "Коин") и описание миграции после обновления 13 мая.

Комиссии

Если верить FAQ, пока для пользователей использование бесплатное.

Аналитика использования

По данным DefiLlama, TVL$14,48 МЛН:

В Dune есть только один дашборд - rybaersh/almanak-stats:

Здесь можем посмотреть топ 20 депозитов и диапазон объёмов:

  • 1-100 USDC - 313 депозитов, объём 17,926.8
  • 101-1000 USDC - 719 депозитов, 296,864 объём
  • И т. д.

А также видим, что по мнению Dune дашборда всего добавлено 15,383,347 USDC и всего 1,497 уникальных депозитеров.
Данные 2 дня назад (6 августа).

Итог по концепту

Оценка 3 из 5: информация для разработчиков и подробное описание проекта - есть. Анализа рынка, конкурента и спроса - нет. Как и нет инструкций для пользователей по использованию приложения, хотя там пока нечего описывать (всё просто).
Если верить Dune, используют пока немного пользователей. TVL около 15 МЛН $.
Если верить Dune, используют пока немного пользователей. TVL около 15 МЛН $.
Также плохо, что нет описания рисков, а они есть, например, убыточные стратегии или плохой код стратегии. Есть в FAQ описание риска взлома кошелька, и что смогут быстро заменить с уведомлением об отмене доступа, но я не считаю этот риск незначительным.

Коин

Есть документ по токеномике:

Хотя токен сам ещё не выпущен.

И есть описание программы поинтов в документации:

Что это

Almanak Points - способ фиксировать и поощрять участие пользователей в экосистеме. Поинты отражают вклад и активность на платформе.

Сезоны

Поинты выдаются сезонно - в каждом сезоне свои объемы раздачи и набор активностей.

  • Пресезон: 27 января 2025 - 30 июня 2025, выдано 1 000 000 поинтов.
  • Сезон 1: старт 14 июля, длительность 8 недель до 21 сентября.
    Этап 1 сезона 1: 14 июля - 14 августа, ежедневно раздается 150 000 поинтов, распределение конкурентное - ваш дневной заработок зависит от активности других.

Как зарабатывать

  • Совет: лучший способ - депозиты в комьюнити хранилища, размещенные на платформе.
    Поинты зависят от суммы депозита, поощряется рост AUAM (активов, находящихся под агентским управлением).
  • Балансы в кошельках Almanak - поинты зависят от суммы активов и времени их удержания, также поддерживают AUAM.
  • Активное управление через развёртывания - доп. поинты зависят от объема управляемого капитала, длительности активного управления, сложности и активности стратегий.
  • Рефералы - за приведенных активных пользователей начисляется доля от поинтов, заработанных их действиями.

Расчет поинтов

  • Начисление раз в 24 часа.
  • Учитываются: стоимость активов в USD, средневзвешенные по времени балансы, метрики активности развёртываний, реферальные начисления.

Формулы и веса могут обновляться для справедливого распределения и соответствия целям платформы.

- Где смотреть

Текущий баланс поинтов - на Leaderboard.
Скоро появятся разделы с недавними начислениями и историей по периодам.

- Будущая польза

  • Признание ранних и активных участников.
  • Потенциальная разблокировка премиум функций.
  • Приоритетный доступ к новым возможностям.
  • Вклад в комьюнити и процессы принятия решений.
  • Иные бенефиты в экосистеме по мере развития.

- Важно

  • Методы расчета и условия начисления могут меняться.
  • Поинты непередаваемы и привязаны к вашему аккаунту.
  • Нельзя покупать, продавать или обменивать поинты.
  • Команда может корректировать систему для предотвращения абуза.

Токеномика Almanak из PDF

Цель экономики токена - создать понятные стимулы для двух ролей: кураторов стратегий и хранилищ и провайдеров ликвидности. Эмиссия распределяется по результатам - за TVL и доходность хранилищ. Управление через ve-токен позволяет голосами направлять эмиссию к нужным хранилищам и протоколам. Так формируется рынок стимулов для ИИ-управляемой активности в экосистеме.

Распределение эмиссии по спросу

Эмиссия делится между Кураторами и ЛП по весу их хранилищ.

Базовая формула за 7 дней: Weight = x * max(0, 1 + y * z)
x = средний TVL за 7 дней
y = 7-дневный ROI - (текущий TVL - TVL 7 дней назад) / AUM 7 дней назад
z = множитель чувствительности, сейчас 1

Доля участника равна его весу в сумме всех весов за период.

LP получают эмиссию пропорционально своим LP-долям.

Смысл простой: выше TVL и доходность - выше эмиссия.

Almanak Wars и маршрутизация эмиссии

  • ve-токен дает право направлять эмиссию на выбранные хранилища.
  • Протоколы могут стейкать токен и голосовать за усиление веса хранилищ, что используют их контракты.
  • Максимальный множитель веса до +3x при полной поддержке голосующих.
  • Параметры и формулы могут меняться решением будущего DAO.

Устойчивость сети и комиссионная модель

  • Часть протокольных комиссий возвращается в пул эмиссии. Это компенсирует эмиссию по мере роста использования.
  • Два источника комиссий:
    Хранилища: Кураторы могут включать management и performance fee. DAO может брать процент от этих комиссий по голосованию.
    Вычисления: к оплате за Agentic Swarm добавляется 1-10% маржи. Средства направляются в казну DAO и в пул эмиссии по решению DAO.

Функциональность токена и стейкинг

  • Стейкинг дает скидку на вычислительные мощности платформы.
  • Лок в ve-токен увеличивает голос.
  • Холдеры голосуют за распределение эмиссии между хранилищами, а также участвуют в голосованиях DAO.

Управление и параметры экосистемы

  • Ecosystem Parameters Committee управляет:
    маржёй на вычисления 1-10%
    маржёй на доход, генерируемый хранилищами 1-10%
    графиком эмиссии и формой функции - по умолчанию 35% токенов распределяются с ежегодным халвингом
    сплитом выручки между казной DAO 10-20% и эмиссией 80-90%
  • Innovation and Development Committee ведет казну, гранты и управление эмиссией.

Метрики токена и вестинг

Аллокации:

  • Team (21% - много, норма для стабильности и децентрализации проекта - 10%),
  • Community - 34% (норма, децентрализует сеть при наличии большо числа участников)
  • Advisors (1.5% - нормально),
  • Innovation and Development (19% - многовато),
  • Legion Launchpad Round 1 - 2.1% (нормально),
  • Legion Launchpad Round 2 - 2.4% (тоже нормально),
  • VC Investors (20% - много, больше нормы в 10%),
    Суммарно у инвесторов 24,5% - тоже много.

Вестинг:

  • Team - линейно 54 месяца с клиффом 12 месяцев
  • VC Investors - линейно 48 месяцев с клиффом 12 месяцев
  • Advisors - линейно 48 месяцев с клиффом 12 месяцев
  • Innovation and Development - 35% на TGE, остальное линейно за 36 месяцев
  • Community - 45% на TGE Early Participation Rewards, остальное линейно за 36 месяцев
  • Legion Round 1 - 30% на TGE, остальное линейно за 24 месяца с клиффом 6 месяцев
  • Legion Round 2 - 100% на TGE

Инвестиции

По данным Cryptorank, almanak получил 500 тысяч $ от Delphi Labs и Near Foundation:

Не впечатляет. Но важно, что 21 августа будет ещё один токенсейл на Legion. На этой странице в Крипторанке вы можете почитать условия участия.
Всего хотят собрать ещё 500К $.
В чате сказали, что собрали $ 8.3 МЛН, и вот твит-источник, но публичной информации об инвесторах нет.

Итог по коину

Оценка 4 из 5: ютилити токена и инвестиции есть (пусть и небольшие (по данным Cryptorank), но от известных фондов). Команда сообщает о $ 8.3 МЛН, но публичной информации кроме твита нет.
Начальное распределение указано. Команда получит 21%, что больше нормы в 10% (норма для децентрализации и надёжности от колебаний при разлоках: большой процент не значит хороший доход). Инвесторы в совокупности 24,5%, что тоже много (VC 20% + Legion 2.4% + Legion 2 2.1%). Но сообществу идёт 34%, что хорошо.
Описан вестинг, и вроде как он нормальный.
Также есть и программа поинтов.

Код

Через Cryptorank нашёл Github, но там нет важных репозиториев:

В прочем, мне и ответили, что код закрыт.

На вопрос другого пользователя про аудиты сказали, что Almanak использует инфраструктуру Lagoon Vaults - вот ссылка на результаты аудита. https://docs.lagoon.finance/resources/audits:

Но это относится лишь к хранилищам, а остальное получается не проверялось - это риск.

Плюс, аудитор тоже один - могли упустить что-то.

Итог по коду

Оценка 2 из 5: код закрыт. Есть аудиты от Lagoon Finance (хранилища), но аудитор один и этого недостаточно для того, чтоб считать Almanak защищённым от взломов и ошибок.

Практика

Основное приложение с инвестициями в стратегии:

"Connect Wallet":

Выбираем кошелёк и подключаем его.

Затем подписываем сообщение, подтверждающее владение кошельком, и видим сообщения с условиями:

"Accept" и всё - вошли:

Видим, что сейчас 0 поинтов, а также одно хранилище.

У него 40.96%✨ прибыль, TVL $15,035,011.29-, токен USDC Ethereum.

Работаем с хранилищем ([vault)

Перейдём, кликнув:

Здесь статистика, включая APY, TVL, график изменений, а также описание хранилища.

Видим, что ожидается к депозиту 99К USDC, комиссия управления 0.10% и Плата за исполнение 10%.
Депозиты производятся раз в 24 часа.

Историю вводов и выводов (таблица) и, конечно же, возможность депозита с выводом.

Можете посмотреть роли на соответствующей вкладке:

Exposure:

Видим токен взноса, базовые токены (их достаточно много) и протоколы.

На вкладке "Composition" увидите текущее процентное соотношение протоколов или токенов в волте, а на вкладке "Permissions" дана ссылка на разрешения в Safe - их я показывать скринами уже не буду.

Депозит стандартный. Вводим сумму:

"Approve USDC":

По умолчанию у вас будет даваться доступ ко всем USDC у вас в Ethereum. Советую изменить на вводимую, чтоб не рисковать больше нужного.

Как разрешения будут даны, увидим кнопку другую:

"Deposit" и подтверждаем в кошельке - готово:

Как видите, получилось: остаётся ждать 21 час для зачисления в хранилище.

После зачисления станет доступна сумма в "Withdraw":

в alUSD.

Также ниже видим статус своего депозита.

Поинты и рефка

На странице Points можем отслеживать начисления:

Также видим лидерборд и свою реферальную ссылку.

Моя - это https://app.almanak.co/invite?code=SOuanBYE

(буду рад, если присоединитесь по ней).

kitchen: работа со стратегиями (создание, деплой и прочее)

Это https://kitchen.almanak.co/:

"Connect Wallet":

Предлагает выбрать между API ключом и кошельком. Я подтверждаю выбор кошелька по "Connect Wallet", также выбираю, подключаю и подписываю сообщение.

Результат:

Нажав возле написи о том, что нет кредитов, можем увидить информацию про них:

Как сообщается, будут начислены завтра.

А вот и начислили мне их:

На самой странице видим демки разных стратегий, а также типы стратегий для создания своей.

Создаём стратегию на примере демонстрационной

Для начала выберу демо "PENDLE RSI Momentum":

Видим информацию.

"View Strategy Prompt":

Отображает подробный промпт стратегии к ИИ.

"Start Demo" - видим процесс деплоя стратегии:

Ждём, пока не завершится процесс.

Завершено:

Сверху есть меню стратегии. Интересно, что есть и кнопка скачивания кода - это круто, так как прозрачно!
Также доступна информация о сессии, возможность создать новую и задеплоить.

Нажимаем "Deploy On-chain":

Попадём на страницу стратегии. Видим возможность деплоя и поставить звезду (проголосовать в поддержку стратегии). Также версии.

Нажав по кнопке меню увидим действия: опубликовать, сделать полупубличным и удалить:

Нажимаю "Deploy":

И вводим данные. Видим, что кошельков задеплоенных нет - идём на страницу "Wallets":

"Create Wallet", выбираем свой кошелёк и видим:

Вводим название, оставляем Safe, выбираем сеть (я оставлю Arbitrum). "Create Wallet", выбираем кошелёк свой и видим:

"Sign Transaction":

"Confirm Transaction" и подтверждаем в кошельке - почи всё:

"Enable Module" и подписываем в кошельке. Далее:

"Delegate Role" и подтверждаем в кошельке.

Готово:

"Top Up":

Вводим сумму, жмём по одноимённой кнопке и подтверждаем - готово:

Возвращаемся на страницу деплоя стратегии:

Выбираем кошелёк, пресет, а остальные данные оставляю как есть:

Вам же стоит изучить поля.

"Deploy Strategy":

Появилось сообщение о нулевом балансе, но я знаю, что это не так (есть чуть на Газ). Жму "Deploy Strategy Anyway" и подтверждаю.

Ждём:

Нужно реально больше средств - ошибка:

Делаю "Deposit" в кошельке:

"Transfer from wallet" и выбираю кошелёк. После этого будет предложено ввести сумму - ввожу 0.0008:

"Continue" и подтверждаю в кошельке отправку.

Так пополнили используемую часть.

Для Газа "Top Up":

Готово:

Возвращаюсь на страницу деплоя и "Deployment Actions":

Можно отменить развёртывание, развернуть ещё раз, прекратить и аварийно остановить.

Я кликаю по "Redeploy Deployment":

"Redeploy Deployment" и ждём:

И опять ошибка, хотя на балансе всего достаточно:

Возможно надо было выбирать Ethereum или пока функционал не работает как должен.

К сожалению клик по элементам в "Kitchen Specialties" ничего не активирует, поэтому на этом обзор функционала сайта kitchen.almanak.co завершён.

Просмотр и создание стратегий

На странице "Strategies" основного приложения можете увидеть стратегию:

"Create Strategy":

Предлагают перейти к Kitchen для создания на простом языке или при помощи SDK - "Create Now":

Сайт "кухни" я вам показывал уже, и создать без демо не получилось. Поэтому перейдём дальше по второму варианту:

Заполняю название и описание:

"Create":

Создал. Страница такая же, но пишет, что стратегия пустая. Для продолжения создания надо запушить файлы с сервера при помощи команды:

almanak strat push 5bc73939-3c32-46ef-91fe-9743d09de9d7

У вас будет своя.

Подробная информация есть в документации, по которой писал концепт.

Кошельки и развёртывания

На странице Wallets список созданных мной кошельков и возможность создать новый. В общем, это показывал при создании стратегии:

В "Deployments" - развёртывания:

Здесь ничего, но есть заархивированные неудачные в "Archived Deployments":

"Create Strategy Deployment" переведёт на уже известную форму деплоя, но без выбранной стратегии:

Например, можем выбрать "Dynamic LP Degen Public" и указать название, выбрать кошелёк и пресет (при желании, если разбираетесь, можете и другие поля править, но я оставлю):

"Deploy Strategy" и подтверждаем в кошельке. После подтверждения транзакции ждём:

И опять в ошибка:

На этом завершаю попытки деплоя.

Настройки аккаунта almanak

На странице "Settings" есть разные параметры:

На первой вкладке можно заполнить логин и описание, а также установить X логин.

Вкладка "API Keys":

Они нужны для использования SDK.

После клика по "iIweDI4MTEwMzRiO" будет создан API ключ и выведен в поле ввода с возможностью копирования.
Показывать его не буду.

На вкладке "Notifications" можем настроить уведомления:

На e-mail и в Telegram.

Итог по практике

Оценка 4 из 5: функционал для пользователей (взаимодействие с хранилищами: пополнение и вывод) хороши, но вот создать кастомную стратегию (не из демонстрационных) не удалось. А при попытке деплоя демонстрационных возникала ошибка о нехватке средств несмотря на наличие > 1 $ на Safe кошельке.

Общий итог

17 из 25 баллов:

  • Команда: 4 из 5: круто, что у команды есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет ей развивать проект эффективно в соответствии со своим направлением. Но плохо, что нет публичной ссылки на список с профилями.
    Соцсети активные, и на вопросы отвечают корректно.
  • Концепт: 3 из 5: информация для разработчиков и подробное описание проекта - есть. Анализа рынка, конкурента и спроса - нет. Как и нет инструкций для пользователей по использованию приложения, хотя там пока нечего описывать (всё просто).
    Если верить Dune, используют пока немного пользователей. TVL около 15 МЛН $.
    Также плохо, что нет описания рисков, а они есть, например, убыточные стратегии или плохой код стратегии. Есть в FAQ описание риска взлома кошелька, и что смогут быстро заменить с уведомлением об отмене доступа, но я не считаю этот риск незначительным.
  • Коин: 4 из 5: ютилити токена и инвестиции есть (пусть и небольшие (по данным Cryptorank), но от известных фондов). Команда сообщает о $ 8.3 МЛН, но публичной информации кроме твита нет.
    Начальное распределение указано. Команда получит 21%, что больше нормы в 10% (норма для децентрализации и надёжности от колебаний при разлоках: большой процент не значит хороший доход). Инвесторы в совокупности 24,5%, что тоже много (VC 20% + Legion 2.4% + Legion 2 2.1%). Но сообществу идёт 34%, что хорошо.
    Описан вестинг, и вроде как он нормальный.
    Также есть и программа поинтов.
  • Код: 2 из 5: код закрыт. Есть аудиты от Lagoon Finance (хранилища), но аудитор один и этого недостаточно для того, чтоб считать Almanak защищённым от взломов и ошибок.
  • Практика: 4 из 5: функционал для пользователей (взаимодействие с хранилищами: пополнение и вывод) хороши, но вот создать кастомную стратегию (не из демонстрационных) не удалось. А при попытке деплоя демонстрационных возникала ошибка о нехватке средств несмотря на наличие > 1 $ на Safe кошельке.

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, аналитика токеномик проектов и новости моих разработок.

Буду рад также распространению обзора и минтам / донатам.