About Teletype
Join
Blyabina
@blyabina
July 13

Meteora — гем, на котором может заработать каждый лоубанк 

Без долгих церемоний, просто погнали разбираться, что за Meteora, что за DLMM и как тут заработать кому угодно

↓ ↓ ↓

Содержание:

Базовая база

Нельзя не сказать пару слов о том, что это за проект

Meteora — это платформа динамической доходности на Solana. За проектом стоит командой Jupiter, это уже причина, почему надо быть буллиш. А еще лаунч токена $MET официально подтвержден.

Сколько насыпят?

  • 1$, залитый в пул =  1 поинт $MET
  • 1$, заработанный с комсы = 1000 поинтов

Короче, хайбанки, которые просто заливают ликву в пары с низкими процентами типа sol-usdt, подвиньтесь.

Важно: поинты насыпят только за ликву в Pools и DLMM, то есть за Dynamic Vaults не дадут ничего.

Нас интересуют самые профитные пулы — DLMM (Dynamic Liquidity Market Maker)

DLMM — это система с разными ценовыми диапазонами, в которой хранится ликвидность. В каждой ценовой ячейке (это называется бин) есть резервы для обмена по определенной цене. Прикол в том, что тут низкий уровень проскальзывания (slippage, u know). Что это значит? Открыть сделку по желаемой цене проще, а значит успешных сделок в целом больше (= нам сыпет больше комиссий за них).

Для других технических подробностей читайте ссылки, которые я оставлю в конце статьи, там оч много всего интересного. А мы летим дальше.

Как найти хороший пул

1) Идем на вкладку DLMM на метеоре и сортируем 24hr Fee/TVL от большего к меньшему. Эта графа показывает, сколько процентов мы можем заработать в сутки на комиссиях.

Сразу пролистываем вот такие пулы с >999% — в них 0 или очень мало ликвидности.

2) Важно, чтобы у пула были хорошие объемы торгов (24Hours Volume) и там находилось норм количество денег (TVL — Total Value Locked). Для меня это чаще всего от 4к$, если говорить о щитках, (для пар с фундаментальными монетами Jup - Sol это будет не ок, мало)

3) Вот щас чуть сложнее будет. Обращаем внимание на Bin Step (сколько ликвы содержится в одной ценовой ячейке). Для пар щиток-солана нормальный степ это 80-250 (можете запомнить только это и не париться). Чем больше эта цифра, тем шире ценовой диапазон вы можете сделать. Пул с маленьким степом быстрее выйдет за пределы диапазона, но и зафиксирует больше транзакций и соответственно — больше комиссионных

Если с нуля искать пулы вам пока тяжело, можете зайти в дискорд метеоры и анализировать те, которые кидают мемберы. Или напишите мне, и я скину вам ребят, которые периодически коллят хорошие пулы в своих тг-каналах. Но это, конечно, всегда диор нфа, все дела.

Когда перспективный пул выбран, можно покупать щиток (лучше, конечно, на его просадке). Токен тоже хорошо бы проанализировать, если вы шарите. Если нет, оставила в конце статьи полезные ссылки с гайдами.

Мне удобнее анализировать токен через DEXScreener, покупать на Jupiter (чаще всего там самый выгодный курс).

Затем начинается интересное.

Стратегии: какую выбрать

Когда мы открываем позицию, нужно выбрать одну из трех стратегий волатильности: Spot, Curve или Bid-Ask.

Объем нашего депозита пока не трогаем, позже вернемся к нему.

Итак, чем же различаются стратегии.

Три стратегии волатильности

1. Spot

Это равномерное распределение ликвидности по бинам и самая классическая стратегия, которая подходит для пар с любой волатильностью.

  • Можно сделать распределение более концентрированным и сузить диапазон бинов до 3-7, например. Это больше подходит для пулов со стейблами, где цена не особо волатильная, тк если она выйдет за обозначенные нами пределы, фарм нашей комсы прекратится

Spot c концентрированным распределением и маленьким количеством бинов

  • Можно отрегулировать количество бинов под себя или оставить самое широкое. Тогда мы будем получать комиссию во всем ценовом диапазоне

Широкое распределение с максимальным количеством бинов

2. Curve

Это более концентрированный подход — капитал активно распределяется в основном в середине вашего ценового диапазона. Подходит для незначительных изменений в цене токена. То есть ваши токены будут активно продаваться за солану именно в ближайшие несколько процентов роста токена. Или наоборот активно закупаться на солану при незначительном падении монеты.

Распределение в стратегии Curve

3. Bid Ask

Это обратная кривая, которая распределяет ваш капитал по обоим концам ценового диапазона. Подходит для ситуации, когда цена токена сильно колеблется — мы заработаем максимум комиссий на волатильности курса и даже если щиток улетит вниз, это поможет хоть как-то отбить минусы.

Это самый рискованный подход, тк сложно подгадать, не выйдет ли цена токена за пределы вашего диапазона.

Распределение в стратегии Bid-Ask

Про депозит. Классика — это депнуть в соотношении 50/50 (условно 0,5 сол и токена на такую же сумму). Учитывайте также, что при открытии позиции нужно заплатить 0.05 sol, они потом вернутся. Можно еще, например, лонговать щиток, если вы уверены в его росте — тогда можно положить 30/70  или вообще 0/ 100, где соланы вы депаете намного меньше в надежде на то, что она появится от продажи щитка при движении в ценовом диапазоне вправо.

На этом же моменте кстати можно закрывать позицию (кнопка withdraw & close position). То есть когда бОльшая часть диапазона закрасится голубым (цена на щиток выросла и ваши токены автоматически постепенно продались за солану). В ином случае можно в итоге остаться фулл в щитках.

Индивидуальная стратегия

Важно выработать собственную стратегию с учетом своего банка, целей и уровня лудомании. Миксуйте стратегии волатильности, настраивайте диапазон под себя, выбирайте, сколько денег зальете в каждую монету пары.

Вот несколько примеров стратегий, которые я использую:

  • Выбираем Spot и настраиваем диапазон так, чтобы цена как можно дольше ходила в его пределах
  • Ставим лонг на Bid-Ask,  если думаем, что щиток полетит вверх. Совсем немного соланы заливаем в пул, чтобы нас сразу не выбило из позиции при минимальной просадке токена
  • Чередуем Spot  и Curve, чтобы получить максимум комиссий от волатильности токена

Что делать, если щиток пошел вниз

Да, бывает и такое. В этом случае стоит подождать, пока цена вернется в диапазон и фарм комиссий продолжится (за пределами вам ничего не капает), чтобы не фиксировать убыток. Например, в выходные часто мало вольюма, цена дампится, но в понедельник все может стать лучше, если щиток окончательно не рагнется…

Если вдруг вы заходили на АТХ и цена в ваш диапазон вот точно уже не вернется, как вам кажется, стоит переоткрыть позицию и выбрать лонг от текущей цены (то есть депаем 0 сол, чтобы еще больше не потерять) — фарм комсы продолжится в случае роста токена и это поможет хоть немного выйти из минусов.

Итог

Фармить может абсолютно каждый, на любой депозит. Просто заходя в правильные DLMM пулы мы получаем: деньги с комсы здесь и сейчас + частичный окуп наших минусов, если щиток задампился + опыт в щитках + токены от метеоры в будущем.

Причины не делать метеору / непонимание как фармить все равно остались? Перечитайте статью еще раз.

Надеюсь, этот гайд помог вам хоть немного разобраться в DLMM. Это увлекательное пУтЕшЕсТвИе, которое требует практики и выработки своего подхода, так что это норм — что-то не понять сейчас. Но даже девочка, которая в крипте 3 месяца, разобралась, так что вы точно сможете. Начинайте с маленьких депозитов, пробуйте анализировать сами (а не просто лететь по коллам), читайте больше разборов в англоязычном инете.

Если статья была полезна, поддержите, пожалуйста, активом
и не забудьте подписаться на мой канал <33

Спасибо, что прочитали!

Полезные ссылки

Автор статьи: https://t.me/blyabinaa

Blyabina
July 13, 15:45
6 reactions
0 views