Токеномика
Сегодня мы познакомимся с новым термином, -токеномика. Токеномика- это некий анализ бизнес-проекта проекта. Подразумевает собой анализ токена на будущее его утилити (использование), возможное представление о спросе и предложения.
Оглавление:
Факторы на которые стоит обращать внимание, при анализе проекта:
Распределение токенов
Распределение токенов-подразумевает собой разделение токенов между: создателями проекта, Airdrop's, разными фразами PreSale, обычный сейлов. Информацию о дистрибьюции(распределении) вы можете найти в токеномике проекта, там прописано какое количество, когда и на каких условиях будет разблокировано.
На что нужно обратить внимание:
- Саплай(Supply)-какое количество токенов всего.
- Сколько в год примерная дефляция токена. И какая модель у токена дефляционная или инфляционная?
Дефляционная модель криптовалют-это когда количество токенов убавляется после определенных операций или оно ограничено количеством. К примеру за перевод платится комиссия и токены, потраченные на комиссию сгорают.
Инфляционная модель криптовалют-это когда количество токенов не ограничено, нет никаких сжиганий токена, токены только прибавляются.
- Как распределяются токены? Какая часть идет к той или иной категории покупателей и на каких условиях?
Вестинг (Vesting)-модель распределения токенов по кошелькам, согласно определенным правилам, обычно прописывают (вестинг на 1 год, вестинг на 24 месяца).
Клифф (Kliff)-это некая заморозка токенов на определенный срок.
К примеру: Вы приобрели 2000 токенов на пресейле (ранней покупка токенов, до официальной продажи всем). "Вестинг в течении 36 месяцев с клиффом в 1 год, пропорционально в месяц". Это означает, что Вы-начнете получать токены спустя 12 месяцев пропорционально вестингу, каждый месяц. Ваши токены\24=количество токенов в месяц. 2000\24=83.33 токена в месяц
Также вы можете самостоятельно рассчитать какая должна быть капитализация, чтобы вы сделали преувеличили ваши вложения в 3 раза. Вы купили токен за 0.05$ в количестве 1000 монет, общее предложение токенов 10000.
Для расчетов нам надо: предполагаемая цена=0,15$, и предложение на рынке=10000.
Требуемая капитализация для предполагаемой цены=цена*предложение.
Волатильность монеты
Если вы к примеру покупаете монету под инвестиции, которая уже торгуется и имеет свою историю, то вы сможете посмотреть её хронологию. Как она жила, когда был медвежий рынок, посмотрите социальные сети, проанализируйте новости.
Оборот
Какие обороты токена за последние 24 часа, за несколько месяцев, упала или выросла капитализация, как реагировала цена монеты на хорошие и плохие новости. Как живет последнее время капитализация монеты, на каких биржах или обменниках она торгуется.
Утилити
Утилити-это использование монеты в где-либо, полезность токена. Задайте парочку вопросов и найдите для них ответы: для чего токен был сделан, какую полезность он в себе несет. Есть ли какая-то информацию по проекту & монете, как у будущем будет использоваться еще этот токен?
1.Вы создатель криптокошелька и Вы создаете свой токен. Вы добавляете в утилити своего токена оплату комиссий. То-есть: человек хочет отправить токен на другой адрес и чтобы отправить его, ему нужно заплатить комиссию за газ в сети, а для оплаты комиссии в этой сети у него нет токена. Вы ему предлагаете:
К-Ты мне отдаешь токен кошелька, а я-оплачу комиссию за перевод.
П-*отдает токены кошелька и оплачивает тем самым комиссию в другой сети.
Стимулы к росту токена
- Какие есть стимулы к покупке токенов?
- Какие планируются партнерства?
- Есть ли какие-то преимущества для держателей или стейкерам токенов?
- Для чего используется токен?
- Будет ли токен участвовать в голосованиях?
- Есть ли возможность использовать токен на других площадках?
- Возможно ли использоваться токен в заимствовании?
Таблица простая для поверхностного анализа токеномик доступна тут- КЛАЦ.
Материал подготовлен специально для GTS Ventures.
GTS Ventures — это объединение инвесторов, одержимых идеей саморазвития и улучшения качества своей жизни. Наши обучающие материалы помогут вам изучить мир криптовалют с нуля. У нас вы можете узнать свежие криптоновости, научиться торговать на бирже, участвовать в Seed и Private раундах перспективных криптопроектов вместе с такими фондами как Binance Labs, Animoca Brands, Alameda Research, Morning Star и многое другое.
Подписывайтесь на наши социальные сети!
GTS Ventures-Web-site
GTS Ventures-Telegram ENG
GTS Ventures-Telegram RU
GTS Ventures-Twitter