Всем привет, мы решили написать обзор по самым топовым фондам в крипте с большим ROI на данный момент, информация может помочь вам в инвестициях и отработке дропов. Также не забывайте проводить собственный анализ, данные актуальны на момент написания поста, могут быть немного изменены смотря когда вы будете читать эту статью.

Обзор фондов и их инвестиций будет происходить в формате CIA Factbook, которую мы немного видоизменили под крипту:

1) Основные данные о фонде
2) Страна/Расположение/Юрисдикция
3) Категории инвестиций. Статистика по успешным выходам проектов и тд.
4) Количество инвестиционных проектов, раунды инвестиций и тд.
5) Какие проекты уже раздали дроп/Какие могут раздать.
6) Краткий вывод о фонде.

Давайте приступать и первый у нас фонд:

Pantera Capital - первый инвестиционный фонд цифровых активов в США. Запустили первый криптовалютный фонд в США, когда биткоин стоил $65 за 1 $BTC в 2013 году. Впоследствии компания запустила первый венчурный фонд, ориентированный исключительно на крипту. За восемь лет доходность Pantera составила 66,600%. Управляют $4,8 млрд в рамках трех стратегий - пассивной, хеджевой и венчурной, - ориентированных исключительно на биткоин, другие цифровые активы и проекты в экосистеме блокчейн-технологий.

Количество инвестиций в крипто-проекты: 205
Retail ROI - 201.21x
Юрисдикция - США

Категории инвестиций:

Раунды инвестиций:

Проекты вышедшие и раздавшие хороший дроп с инвестициями от Pantera Capital:

AEVO - 300$-15000$ на аккаунт
OMNI Network - 300$-1300$ на аккаунт
Arbitrum - 1000$-7000$ на аккаунт
StarkNet - 1350$-27000$ на аккаунт

Последние 3 интересных проекта под дроп с инвестициями от проекта:

B3 FUN - собрали 21млн$ от Pantera Capital, Mirana, Hashed и других фондов. Проходим тестнет, в канале есть гайд.

Karak Network - собрали 48млн$ с оценкой в 1млрд$, рестейкаем.

Avantis - собрали 4млн$, торгуем на их платформе и фармим поинты

Краткий вывод о фонде: безусловно один из самых топовых фондов, стоит присматриваться к каждому проекту в который они инвестируют, опытная команда и понимание актуальных нарративов делает Panterа Capital — лидером.

Paradigm - инвестиционная компания из Сан-Франциско, специализирующаяся на криптовалютных и технологичных проектах связанных с блокчейном. Paradigm была основана в 2018 году Мэттом Хуангом (бывшим партнером Sequoia Capital) и Фредом Эрсамом (сооснователем Coinbase).

Количество инвестиций в крипто-проекты: 92
Retail ROI - 1333.78x
Юрисдикция - США

Категории инвестиций:

Раунды инвестиций:

Проекты вышедшие и раздавшие хороший дроп с инвестициями от Paradigm:

StarkNet - 1350$-27000$ на аккаунт
Optimism - 3000$-4000$ на аккаунт
Blur - если активно фармили, раздали хорошо на аккаунт

Последние 3 интересных проекта под дроп с инвестициями от проекта:

Conduit - собрали 44млн$, по активностям писали здесь.

Farcaster | Warpcast - собрали 180млн$, читаем наш большой гайд по проекту.

Monad - собрали 244млн$, по активностям читаем "Самый большой гайд по Monad"

Краткий вывод о фонде: в основном инвестируют в будущие крупные Tier-1 проекты на ранних этапах, обязательно присматриваемся к ним.

Galaxy Digital - управляет пятью бизнес-направлениями: трейдинг, управление активами, инвестиции, инвестиционный банкинг и майнинг. Генеральный директор и основатель Galaxy Digital - Майк Новограц. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.

Количество инвестиций в крипто-проекты: 113
Retail ROI - 899.48x
Юрисдикция - США

Категории инвестиций:

Раунды инвестиций:

Проекты вышедшие и раздавшие хороший дроп с инвестициями от Galaxy:

Spectral - 300-1200$ на аккаунт
Hashflow - 2000-5000$ на аккаунт
Gearbox - дроп в соответствие от депозита.

Последние 3 интересных проекта под дроп с инвестициями от проекта:

Plume Network - собрали 10млн$, по активностям постоянно пишем в выжимках.

Avantis - собрали 4млн$, торгуем на их платформе и фармим поинты.

Babylon - собрали 96млн$, закончился тестнет(писали в выжиках), ждём запуска майнета и там будет тыкаться.

Краткий вывод о фонде: в основном фонд инвестируем, в "не стандартные" решения и интересные hidden gems, аналогично с предыдущими, присматриваемся к ним.

Andreessen Horowitz (a16z) - венчурный фонд из Кремниевой долины, специализирующаяся на инвестициях в seed-раунды, стартапы, средние, растущие и поздние стадии проектов.

Количество инвестиций в крипто-проекты: 169
Retail ROI - 654.18x
Юрисдикция - США

Категории инвестиций:

Раунды инвестиций:

Проекты вышедшие и раздавшие хороший дроп с инвестициями от a16z:

LayerZero - раздали от 100$-4000$ на аккаунт.
zkSync - 200$-20000$ на аккаунт.
Aptos - 1500$-4000$ на аккаунт.

Последние 3 интересных проекта под дроп с инвестициями от проекта:

Farcaster | Warpcast - собрали 180млн$, читаем наш большой гайд по проекту.

Towns - собрали 25.5млн$, по активностям читаем полный гайд на канале.

Sound.xyz - собрали 25млн$, переходим и минтим музыкальные треки других людей.

Краткий вывод о фонде: по статистике проекты с инвестициями от a16z оказываются через какое-то время в топе самых обсуждаемых в крипто-пространстве, следим за ними.

Delphi Ventures(Digital) - это компания, ориентирующаяся на свои теории, которая распределяет капитал по основным направлениям, которые, по их мнению, кардинально изменят мир. С 2019 года инвестируют в крипто-блокчейн проекты, из самых интересных проектов в которые они инвестировали являются: Celestia, Backpack, Debank, EigenLayer и др.

Количество инвестиций в крипто-проекты: 147
Retail ROI - 318.31x
Юрисдикция - США(Майами)

Категории инвестиций:

Раунды инвестиций:

Проекты вышедшие и раздавшие хороший дроп с инвестициями от Delphi Ventures:

PYTH - 1500$-2500$ на аккаунт
Celestia - раздали по 400$+ на аккаунт
Cyber(ex. CyberConnect) - 300$-2500$ на аккаунт

Последние 3 интересных проекта под дроп с инвестициями от проекта:

Avalon - собрали 23млн$, по активностям в проекте есть отдельный пост на канале.

Initia - собрали 7.5млн$, по активностям участвуем в проходящем тестнете.

MyShell - собрали 16.6млн$, здесь в выжимке писали про активности.

Краткий вывод о фонде: в последних инвестициях фонд в основном нацелен на GameFi, AI сектор и Cosmos экосистему. Если рассматриваете эти категории с целью ретро-отработки, стоит присмотреться именно к этому фонду.

Multicoin Capital - это криптофонд, который инвестирует на долгосрочной основе в проекты, меняющие целые сектора мировой экономики. Его цель - ускорить переход от централизованных институтов индустриальной эпохи к децентрализованным институтам эпохи интернета.

Количество инвестиций в крипто-проекты: 136
Retail ROI - 311.96x
Юрисдикция - США

Категории инвестиций:

Раунды инвестиций:

Проекты вышедшие и раздавшие хороший дроп с инвестициями от Multicoin Capital:

IO.Net - раздали 50$-2500$ на аккаунт
PYTH - 1500$-2500$ на аккаунт
Aptos - 1500$-4000$ на аккаунт

Последние 3 интересных проекта под дроп с инвестициями от проекта:

Farcaster | Warpcast - собрали 180млн$, читаем наш большой гайд по проекту.

XION - собрали 36млн$, с оценкой в 500млн$, по активностям упоминали в выжимках.

Краткий вывод о фонде: фонд берет основной фокус на инвестирование в экосистему Solana, отдельные чейны и SocialFi сектор.

Polychain Capital - венчурная фирма из Сан-Франциско, управляющая криптовалютным хедж-фондом активно управляемых цифровых активов blockchain. Основатель фирмы, Олаф Карлсон-Ви, был первым сотрудником Coinbase и покинул компанию в 2016 году, чтобы основать Polychain Capital.

К 2022 году чистый капитал Карлсона-Ви вырос до 600 миллионов долларов, по оценкам криптовалютных инвесторов. Одной из самых прибыльных его ранних инвестиций стала крупная доля в эфире - токене, лежащем в основе блокчейна Ethereum, стоимость которого впоследствии выросла до $3 000, а в 2016 году, когда Polychain сделал свою первую крупную инвестицию, он торговался менее чем за $12. По состоянию на 2022 год криптовалютный рынок оценивался почти в 2 триллиона долларов, а активы Polychain - в 5 миллиардов долларов, что составило рост в 125 000 % с момента основания компании.

Количество инвестиций в крипто-проекты: 190
Retail ROI - 28.73x
Юрисдикция - США

Категории инвестиций:

Раунды инвестиций:

Проекты вышедшие и раздавшие хороший дроп с инвестициями от Polychain Capital:

Polyhedra - 30$-3000$ на аккаунт
AltLayer - 150$-1000$ на аккаунт
Celestia - раздали по 400$+ на аккаунт

Последние 3 интересных проекта под дроп с инвестициями от проекта:

SuperForm - собрали 6.5млн$, по активностям закидываем в пулы.

Grass - собрали 4.5млн$, по активностям: ставим ноду.

Scroll - собрали 80млн с оценкой 1.8млрд$, по активностям читаем этот пост.

Краткий вывод о фонде: фокус на проекты из экосистемы Cosmos, особенное внимание на Layer-1.

Blockchain Capital - венчурный фонд, основанный в 2013 году, является одним из старейших и наиболее активных венчурных фондов в блокчейн-индустрии. За фондом стоит длинный список первоклассных LP с глубокой экспертизой в данной области. Фонд резервирует 50 % капитала для продолжения инвестирования в стартапы после первоначальных инвестиций.

Количество инвестиций в крипто-проекты: 190
Retail ROI - 28.73x
Юрисдикция - США

Категории инвестиций:

Раунды инвестиций:

Проекты вышедшие и раздавшие хороший дроп с инвестициями от Blockchain Capital:

zkSync - 200$-20000$ на аккаунт.
Celestia - раздали по 400$+ на аккаунт
Gnosis Safe - 5000$-20000$ на аккаунт

Последние 3 интересных проекта под дроп с инвестициями от проекта:

Fuel Network - собрали 81.5млн$ с оценкой в 1млрд$. По активностям, стейкаем на их платформе, писали в выжимках.

RedStone - собрали 22млн$, по активностям: участвуем в амбасадорстве.

Краткий вывод о фонде: инвестции в основном направленны на zkProofs категорию, хорошая статистика по проектам раздавшие дроп юзерам.

В основу отбора проектов для статьи, мы взяли показатель:
Retail ROI - "вычисляется на основе данных IDO, IEO или ICO тех проектов, в которые данный инвестор/фонд вложил средства".

Да, он не является основным и определяющим фактором, но очень важным, для сравнения Retail ROI Binance Labs составляет 7.46x(на момент написания статьи), а у Paradigm из статьи — 1313.45x, думаю разница заметна.

Эти все данные переменны, по этому они актуальны только в текущее время рынка.